ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΟΙΝΟΠΝΕΤΜΑΣΩΔΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ Νοζμβριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςη αναδημοςίευςησ να αναφζρεται η πηγή. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 1. Γενικά τοιχεία 2. Καταναλωτικζσ ςυνικειεσ-φγχρονεσ τάςεισ 3. Σουρκικά αλκοολοφχα προϊόντα: Παραγωγι-ΠοικιλίεσΣιμζσ 4. Δίκτυα Διανομισ Β. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΟΠΝΕΤΜΑΣΩΔΩΝ Γ.. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΩΝ Δ. ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε.. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΩΝ Σ..ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΕΜΠΟΔΙΑ Ζ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Η. ..ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Θ. ΠΡΟΣΑΕΙ Ι. ΧΡΗΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ςελ. 3 ςελ. 3 ςελ. 3 ςελ. 4 ςελ. 5 ςελ. 6 ςελ. 7 ςελ. 8 ςελ.11 ςελ.13 ςελ. 16 ςελ. 16 ςελ. 17 ςελ. 18 ςελ. 35 2 Α. ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΑΛΚΟΟΛ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 1. Γενικά Παρά τισ νομοκετικζσ και κρθςκευτικζσ απαγορεφςεισ περί κατανάλωςθσ αλκοόλ ςτθν Σουρκία, μία βακφτερθ γνϊςθ τθσ παραδοςιακισ και ςφγχρονθσ κουλτοφρασ τθσ τουρκικισ κοινωνίασ κα οδθγοφςε ςτο ςυμπζραςμα ότι τα αλκοολοφχα ποτά (ιδιαίτερα θ μπφρα και θ ρακι και δευτερευόντωσ το κραςί1) ςυνιςτοφν ςθμαντικό κομμάτι των ευρφτερων διατροφικϊν ςυνθκειϊν μιασ ολοζνα αυξανόμενθσ μερίδασ Σοφρκων καταναλωτϊν. Η κατανάλωςθ μάλιςτα οινοπνευματωδϊν ζχει δεκαπλαςιαςτεί τθν τελευταία δεκαετία ςτθν Σουρκία, όπωσ δείχνει και ο πίνακασ που ακολουκεί: κατανάλωςθ οινοπνευματωδών ςτθν Σουρκία τα τελευταία 10 χρόνια (ςε εκατ. δολάρια) 300 250 200 κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν ςτθν Σουρκία τα τελευταία 10 χρόνια (ςε εκατ. δολάρια) 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Πηγή:Turkstat, Επεξεργαςία Γρ.ΟΕΥ Αγκφρασ) 2. Καταναλωτικζσ ςυνικειεσ-φγχρονεσ τάςεισ υγκριτικά με τουσ Ευρωπαίουσ, οι Σοφρκοι καταναλϊνουν αρκετά λιγότερο αλκοόλ. υγκκεκριμζνα, αλκοόλ καταναλϊνει το 18% του τουρκικοφ πλθκυςμοφ (πρζπει να λθφκεί υπ’όψιν ότι το ζνα τρίτο του τουρκικοφ πλθκυςμοφ είναι ανιλικοι). Κατά μζςο όρο αντιςτοιχοφν δφο λίτρα αλκοόλ ανά Σοφρκο το χρόνο, τθν ίδια ςτιγμι που ςε κάκε Γάλλο αντιςτοιχεί κατανάλωςθ 18 λίτρων ετθςίωσ2. Κυρίωσ καταναλϊνουν οι άρρενεσ Σοφρκοι εννζα φορζσ περιςςότερο από τισ γυναίκεσ ςτθν χϊρα. Οι Σοφρκοι ζχουν τθ χαμθλότερθ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ οίνων ςτθν Ευρϊπθ: ποςοςτό μόλισ 8,6% του ςυνόλου τθσ κατανάλωςθσ από τουσ Σοφρκουσ καταναλωτζσ οινοπνευματωδϊν αντιςτοιχεί ςτθν κατανάλωςθ οίνων (ςτουσ Ζλλθνεσ το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 47% και ςτουσ Γάλλουσ 56%). Προτίμθςθ δείχνουν ελαφρά περιςςότερο ςτουσ ερυκροφσ οίνουσ από ότι ςτουσ λευκοφσ. Ποςοςτό 63,6% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ 1 2 Βλ. Παράρτθμα, Πιν. 1 Μελζτθ τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ υγείασ Global Alcohol Report 2014 3 αλκοόλ αντιςτοιχεί ςε κατανάλωςθ μπφρασ και ποςοςτό 27,9% καταλαμβάνουν τα λοιπά αλκοολοφχα (κυρίωσ ρακι). 3. Σουρκικά αλκοολοφχα προϊόντα: Παραγωγι-Ποικιλίεσ-Σιμζσ Πολφ δθμοφιλζσ εγχϊριο αλκοολοφχο ποτό ςτθν Σουρκία είναι θ raki, ποτό που παράγεται με απόςταξθ από ςταφφλια ςυνικωσ και ςπανιότερα από ςφκα (incir boğması, incir rakısı). Τπάρχουν δφο μζκοδοι παραςκευισ: θ μία είναι με ςταφίδεσ (Yeni Raki) και θ άλλθ απ’ευκείασ από ςταφφλια (Tekridag Rakι). Raki παράγεται κυρίωσ ςτθ Ραιδεςτό, ςτθ μφρνθ, ςτο Corlu και ςτθν Καππαδοκία (Nevsehir). Ευρεία κατανάλωςθ παρουςιάηει και θ μπφρα ςτθν Σουρκία και πολλζσ τουρκικζσ εταιρίεσ κατόρκωςαν να δθμιουργιςουν διεκνϊσ αναγνωριςμζνο brand. Οι πιο γνωςτζσ εταιρίεσ παραγωγισ μπφρασ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Σουρκία είναι οι: Efes Beverage Group, Türk Tuborg (πρϊθν τμιμα του δανικοφ Ομίλου Carlsberg/Tuborg, νυν τμιμα του ιςραθλινοφ CBC), θ Tekel Birasi, θ Perge Pilsner και τα πιο γνωςτα brands: Becks (Efes), Bomonti (θ πρωτθ τουρκικι μπφρα, γνωςτι και ωσ Tekel Birası), Carlsberg (Turk-Tuborg), Dark(Efes Pilsener), Efes/ Efes Extra, Foster's Lager και Gusta (Efes Pilsener), Tuborg Gold, Marmara Gold, Perge Pilsner( Sural Grou). Σα τουρκικά κραςιά είναι λιγότερο δθμοφιλι ςτθ χϊρα. Οι περιοχζσ όπου παράγονται τουρκικά κραςιά είναι κυρίωσ το Kavaklidere (κοντά τθν Αγκυρα), θ Ανατολικι Θράκθ, θ Καππαδοκία, τα δυτικά παράλια τθσ χϊρασ, ιδίωσ θ περιοχι τθσ μφρνθσ και τα Ουρλά, θ Σοκάτθ, θ περιοχι του Μαρμαρά, το Ντιάρμπακιρ και το Elazig (βλ.χάρτθ που ακολουκεί). Οι αμπελϊνεσ δεν είναι μεγάλθσ ζκταςθσ και ςυχνά είναι κατακερματιςμζνοι, γεγονόσ που εξθγεί τθ χαμθλι παραγωγι. Επίςθσ, τα οινοποιία είναι ςυνικωσ οικογενειακζσ επιχειριςεισ, χωρίσ κάποιο ιδιαίτερο brand. Οι πιο διαδεδομζνεσ τοπικζσ ποικιλίεσ είναι οι Öküzgözü και Boğazkere, ενϊ εντοπίηει κανείσ ςτθν Σουρκία και Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc, Merlot, Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan και Alicante. Οι πιο γνωςτζσ ςτθν Σουρκία επωνυμίεσ τουρκικϊν οίνων είναι: Kavaklidere, Doluca, Mey, Sevilen, Pamukkale, Turasan, Urla, Vincara, Yazgan, La. Οι τιμζσ κυμαίνονται μεταξφ 4 25τ.λ (περίπου 9 ευρϊ) και 90 τ.λ (32 ευρϊ περίπου) , Σα πιο φτθνά τουρκικά κραςιά είναι τα Melen, Angora, Dikmen, Doluca, λίγο ακριβότερα τα Villa Doluca, Cankaya white, Egeo, Ancyra, Vinart και πιο ακριβά τα Selection, Sarafin και Prestije Bogazkere (οι αντίςτοιχεσ τιμζσ ςτα ειςαγόμενα ξεκινοφν από 26 τ.λ (περίπου 9,5 ευρϊ), με τισ χαμθλότερεσ να παρατθροφνται ςτα χιλιανά και τα ιςπανικά και αγγίηουν ωσ και 150 τ.λ (55 ευρϊ ςτα γαλλικά και τα ιταλικά κραςιά) Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 35 ετϊν, διεκνείσ διακρίςεισ ζχουν κερδίςει τα τουρκικά κραςία: Selection Kırmızı '95 , Özel Kırmızı '96, Yakut '98, Sultaniye '98, Selection Beyaz '97, Altın Köpük '97. Muscat '97. Selection Kırmızı '97,Özel Kırmızı '98, Moskado'01 4. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Σα κυριότερα κανάλια διανομισ για αλκοολοφχα αποτελοφν τα μικρά μαγαηιά (drink and tobacco) τροφίμων τα οποία και αντιπροςωπεφουν περίπου το 48% των ςυνολικϊν πωλιςεων οινοπνευματωδϊν, ςτα οποία μπορεί κανείσ να βρει αρκετζσ ποικιλίεσ εγχϊριων και ειςαγομζνων ποτϊν ςε χαμθλότερεσ τιμζσ από ό,τι τα πωλοφν αλυςίδεσ supermarket.3 Περίπου 43% των πωλιςεων πραγματοποιοφνται ςε μεγάλεσ αλυςίδεσ πολυκαταςτθμάτων τροφίμων (Migros, Cagdas, 1101, Kipa), ενϊ πολλά εςτιατόρια με τοπικι κουηίνα είτε με εκνικό χαρακτιρα (ιταλικά, γαλλικά κλπ) ςυμπεριλαμβάνουν ςτουσ καταλόγουσ τουσ ςυγκεκριμζνα είδθ οινοπνευματωδϊν. 3 Alcoholic Beverages Sector Report 2013, Global Agricaultural Information Network 5 Β. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΟΠΝΕΤΜΑΣΩΔΩΝ Σο εμπορικό ιςοηφγιο τθσ Σουρκίασ ςε οινοπνευματϊδθ είναι ελλειμματικό ςε βάροσ τθσ ,όπωσ φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουκεί: 2013 Αξία (ςε ευρώ) Ειςαγωγζσ 200.324.070 Εξαγωγζσ 93.259.515 Όγκοσ 293.583.585 Ιςοηφγιο -107.064.555 Οι κυριότερεσ ειςαγωγζσ αλκοολοφχων ςτθν Σουρκία είχαν το 2013 ωσ προζλευςθ, το Ηνωμζνο Βαςίλειο, τθ Γαλλία, τισ ΗΠΑ, τθ Ρουμανία, τθ Γαλλία και τθν Ολλανδία όπωσ φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα. Ειςαγωγζσ αλκοολοφχων (κεφ.22) ςε ευρϊ: 6 Ηνωμένο Βαζίλειο 42.707.585 38 Αυζηπία 23.183.706 400 ΗΠΑ 17.517.325 66 Ρουμανία 9.717.773 1 Γαλλία 8.523.729 3 Ολλανδία 8.558.384 75 Ρωζία 6.138.154 616 Ιπάν 6.016.173 5 Ιηαλία 5.690.718 30 ουεδία 5.272.624 4 Γεπμανία 4.863.509 17 Βέλγιο 4.520.616 39 Δλβεηία 4.281.546 412 Μεξικό 4.177.234 388 Ν.Αθπική 3.569.024 (Πηγή:Turkstat) Σο μεγαλφτερο μζροσ των ειςαγωγϊν τθσ απαρτίηονται από whiskey, vodka, cognac, brandy (140.776.342 ευρϊ), αλκοολοφχα με περιεκτικότθτα ςε αλκοόλ άνω του 80%,(51.306.137 ευρϊ) και κραςιά (7.264.609 ευρϊ). φμφωνα με μελζτθ Global Agricultural Information Network (Alcoholic Beverages Sector Report 2013), οι κυριότερεσ ειςαγωγζσ whisky γίνονται από το Ηνωμζνο Βαςίλειο και τισ ΗΠΑ (78% και 22% αντίςτοιχα τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ του ςυγκεκριμζνου ποτοφ), οι κυριότερεσ ειςαγωγζσ vodka από ουθδία και Ηνωμζνο Βαςίλειο και δευτερευόντωσ από Γαλλία και Ρωςία, οι κυριότερεσ 6 ειςαγωγζσ liqueur από Ιταλία, Ιρλανδία, ΗΒ και Γαλλία και οι κυριότερεσ ειςαγωγζσ μπφρασ από Γερμανία και Μεξικό. Οι κυριότερεσ εξαγωγζσ αλκοολοφχων από τθν Σουρκία είχαν το 2013 ωσ προοριςμό το Ιράκ, τθ Γερμανία, τθν τΔΒΚ, το Ηνωμζνο Βαςίλειο και το Αηερμπαϊτηάν, χϊρεσ δθλαδι είτε με αντίςτοιχεσ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ, (Ιράκ, Αηερμπαϊτηάν), είτε όπου διαβιοφν πολυάρικμεσ κοινότθτεσ Σοφρκων (ΗΒ, Γερμανία). Εξαγωγζσ αλκοολοφχων από Σουρκία (ςε ευρϊ) ςε: Ιπάκ 43.709.516 ηΓΒΚ 31.525.678 23.370.850 Γεπμανία Ηνωμένο Βαζίλειο 11.921.350 Aδεπμπαϊηδάν 8.148.278 ΗΑΔ 7.849.065 Ιζπαήλ 7.706.858 Σουπκμενιζηάν 5.110.442 Λιβύε 5.943.665 ΗΠΑ 2.761.199 Καναδά 1.941.820 Λίβανο 1.894.201 Αυζηπαλία 1.555.210 (Πηγή:Turkstat) Σο μεγαλφτερο μζροσ των εξαγωγϊν τθσ απαρτίηονται από raki (38.312.043 ευρϊ), αλκοολοφχα με περιεκτικότθτα ςε αλκοόλ άνω του 80%, (4.223.642 ευρϊ) και κραςιά (7.264.609 ευρϊ). Γ. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΩΝ Αν εξετάςει κανείσ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία ειςαγωγϊν εξαγωγϊν οίνων ςτθν Σουρκία τα τελευταία τζςςερα χρόνια (βλ.παράρτθμα ΙΙ) ζχει να διατυπϊςει τισ ακόλουκεσ παρατθριςεισ: 1) Οι τουρκικζσ εξαγωγζσ οίνων βαίνουν αυξανόμενεσ τθν τελευταία τριετία. Από 5.521.982 ευρϊ το 2010 ςε 6.279.720 ευρϊ το 2011, ςε 7.210.244 ευρϊ το 2012 και 7.264.709 το 2013 2) Αντίςτοιχα και οι τουρκικζσ ειςαγωγζσ δείχνουν αυξθτικι τάςθ: 4.194.319 ευρϊ το 2010, ςε 5.948.823 ευρώ το 2013. 3) Σο ιςοηφγιο ωσ εκ τοφτου διαμορφϊνεται πλεοναςματικό για τθν Σουρκία (+1.315.786 ευρώ το 2013) 2013 Αξία (ςε ευρώ) 7 Ειςαγωγζσ 5.948.823 Εξαγωγζσ 7.264.609 Όγκοσ 13.213.432 Ιςοηφγιο +1.315.786 4) Διαχρονικά οι μεγαλφτερεσ ειςαγωγζσ οίνου ςτθν Σουρκία είναι από τθ Γαλλία, τθν Ιταλία, τθ Γερμανία, τισ ΗΠΑ και τθ Χιλι, ενϊ τθν τελευταία διετία ζχει μπει πιο δυναμικά ςτθ χορεία των ειςαγωγικϊν εταίρων τθσ Σουρκίασ ςε οίνουσ και θ Ιςπανία και θ Γεωργία, ενϊ το ζδαφοσ που χανουν οι ΗΠΑ φαίνεται να το κερδίηει κυρίωσ θ Αυςτραλία και να ακολουκεί θ Πορτογαλια. 5) Παραδοςιακά, τουρκικά κραςιά εξάγονται, πλθν τθσ τΔΒΚ, ςτο Βζλγιο, τθ Γερμανία, το Ηνωμζνο Βαςίλειο και τισ ΗΠΑ, ςε χϊρεσ δθλαδι όπου υπάρχει ζντονο το ομογενειακό ςτοιχείο. Σα τελευταία χρόνια ςθμαντικζσ ποςότθτεσ τουρκικϊν οίνων εξάγονται και προσ Κίνα και Ιαπωνία. 6) Σο 2013 οι κυριότερεσ χϊρεσ-εξαγωγείσ οίνων ςτθν Σουρκία ιταν οι: Γαλλία (2.752.145 ευρϊ), Ιταλία (1.707.669 ευρϊ), Χιλι (862.480 ευρϊ), Γερμανία (98.697 ευρϊ) και θ Πορτογαλία (82.809 ευρϊ). 7) Σο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα των χιλιανϊν κραςιϊν είναι θ εξαιρετικά χαμθλι τιμι τουσ, θ οποία μπορεί να ανταγωνιςτεί εφκολα και τα πιο φτθνά εγχϊρια. Όςο για τα ευρωπαϊκά, ιδίωσ τα γαλλικά και τα ιταλικά ζχουν κατορκϊςει να ειςζλκουν ςτθν τουρκικι αγορά λόγω brand name ποικιλιϊν κραςιϊν και οινοπαραγωγικϊν εταιριϊν παγκοςμιωσ κακιερωμζνων (πχ Beaujolais, Malvasia, Prosecco, Cabernet). Σα γερμανικά και πορτογαλικά κραςιά, λιγότερο αναγνωρίςιμα, κατάφεραν, μζςω ειδικϊν εκδθλϊςεων προβολισ, να αξιοποιιςουν τθ δυναμικι άνοδο τθσ μεςαίασ τάξθσ ςτθν Σουρκία τθν τελευταία δεακετία, θ οποία μεταφράςτθκε ςε αλλαγι καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν, μεταξφ των οποίων και θ μεγαλφτερθ κατανάλωςθ κραςιϊν. Χώρεσ εξαγωγείσ οίνων προσ τθν Σουρκία (ςε δις.ευρώ) Γαλλία Ιταλία Χιλι Γερμανία Ποτρογαλία Λοιπζσ 8 8) Σθν ίδια χρονιά θ Σουρκία εξιγαγε ςτο Βζλγιο οίνουσ αξίασ 1.429.400 ευρϊ, ςτθ Γερμανία 890.322 ευρϊ, ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο 715.788 ευρϊ και ςτισ ΗΠΑ 494.342 ευρϊ. Χώρεσ-προοριςμοί τουρκικών εξαγωγών Βζλγιο Γερμανία ΗΒ ΗΠΑ τΔΒΚ Τπολοιπεσ εξαγωγζσ 9) θμειϊνεται ότι μεγάλο μζροσ των τουρκικϊν οίνων εξάγονται προσ τθν τΔΒΚ. Σο 2013 εξαγωγζσ οίνων φψουσ 1.211.585 ευρϊ πραγματοποιικθκαν προσ τΔΒΚ. Δ. ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Με βάςθ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για το διμερζσ εμπόριο οινοπνευματωδϊν τα τελευταία δφο ζτθ παρατθροφμε ότι οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ οινοπνευματωδϊν προσ τθν Σουρκία ανιλκαν το 2013 ςε 78.666 ευρϊ, ενϊ το εννεάμθνο 2014 ιταν 328.101 ευρϊ, απαρτιηόμενεσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία από οφηο /ρακι και ςυναφι αλκοολοφχα. Παραμζνει ωςτόςο ελλειμματικό το ιςοzφγιό μασ με τθν Σουρκία, κακϊσ οι αντίςτοιχεσ τουρκικζσ εξαγωγζσ αλκοολοφχων προσ τθν Ελλάδα ιταν 1.698.037 ευρϊ το 2013 και 750.728 ευρϊ το 9μθνο του 2014. ε κάκε περίπτωςθ πάντωσ θ δυναμικι είναι αρκετά καλφτερθ τθ χρονιά που διανφουμε, κακϊσ ουςιαςτικά υπερτετραπλαςιάςτθκαν οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτθν Σουρκία ςε ςχζςθ με το 2012 και το ζλλειμμα του ιςοηυγίου φαίνεται να μειϊνεται ςθμαντικά, ςτοιχείο το οποίο προκαλεί αιςιοδοξία ςχετικά με τισ προοπτικζσ ελλθνικϊν εξαγωγϊν αλκοολοφχων, παρά τα εμπόδια που τίκενται ςτθν τουρκικι αγορά (βλ. παρακάτω) Αναφορικά με το ιςοηφγιο εμπορίου οίνων, παρατθρείται ότι οι εξαγωγζσ κραςιϊν μασ προσ τθν Σουρκία παρουςιάηουν αρκετζσ αυξομειϊςεισ τα τελευταία ζτθ. Σο 2013 οι εξαγωγζσ οίνου ςτθν Σουρκία ιταν πολφ περιοριςμζνεσ ςε αντίκεςθ με το 2012 όπου το ςχετικό ιςοηφγιο ιταν πλεοναςματικό υπζρ μασ κατά 3.416 ευρϊ, καταλαμβάνοντασ μερίδιο 0,07% των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν τθσ Σουρκίασ ςε οίνουσ. Οι κατϊτερεσ των προοπτικϊν τουσ επιδόςεισ των ελλθνικϊν κραςιϊν ςτθν τουρκικι αγορά οφείλεται ςτο ότι δεν ζχουν γίνει ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ προβολισ τουσ ςτθν Σουρκία από μζρουσ ελλθνικϊν 9 οινοπαραγωγικϊν εταιριϊν. Αντίκετα πολλζσ ευρωπαϊκζσ εξαγωγικζσ εταιρίεσ οίνου από Γαλλία, Ιταλία, Ιςπανία, Πορτογαλία και Γερμανία ςυςτθματικά οργανϊνουν εκδθλϊςεισ προβολισ των κραςιϊν τουσ ςτθν Σουρκία είτε ειδικά ςτοχευμζνεσ (π.χ ςεμινάρια οινογνωςίασ, βραδιζσ οινογευςίασ-Nuit Beaujolais, Pinot Bianco etc), είτε ςτο πλαίςιο τουριςτικϊν και γαςτρονομικϊν εκδθλϊςεων. Εξαγωγζσ ελλθνικών οίνων προσ Σουρκία (ςε χιλ. ευρώ) 6 4 Εξαγωγζσ ελλθνικϊν οίνων προσ Σουρκία (ςε χιλ. ευρϊ) 2 0 2008 2010 2012 (Πηγή:Turkstat, Επεξεργαςία, Γρ.ΟΕΥ Αγκυρασ) Μια ακόμθ ςθμαντικι παράμετροσ ςτθν εξζταςθ του διμεροφσ εμπορίου που παράλειψθ κα ιταν να μθν αναφερκεί, είναι και θ ακόλουκθ: ςφμφωνα με το τουρκικό Ινςτιτοφτο τατιςτικισ πολφ μεγάλεσ φαίνεται να είναι οι ποςότθτεσ αλκοολοφχων τφπου ρακισ που ειςάγονται ςτθν Ελλάδα από τθν Σουρκία, οι οποίεσ κακιςτοφν το ςχετικό ιςοηφγιο ςθμαντικά ελλειμματικό ςε βάροσ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν. Έηορ Εξαγωγέρ ούζος/πακήρ ζηην Ελλάδα (ζε Euro) Ειζαγωγέρ ούζος/πακήρ από Ελλάδα (ζε Euro) 2012 374.717 7.442 2013 413.106 78.666 ελλθνικζσ εξαγωγζσ οφηου/ρακισ ςτθν Σουρκία (ςε χιλ.ευρώ) 40 30 ελλθνικζσ εξαγωγζσ οφηου/ρακισ ςτθν Σουρκία (ςε χιλ.ευρϊ) 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 (Πηγή:Turkstat, Επεξεργαςία, Γρ.ΟΕΥ Αγκυρασ) 10 Σζλοσ, αναφορικά με το διμερζσ εμπόριο μπφρασ ςθμειϊνεται πωσ το 2012 οι εξαγωγζσ ελλθνικισ μπφρασ προσ Σουρκία ανιλκαν ςε 3.416 ευρϊ, δυναμικι που δεν ςυνεχίςτθκε ωςτόςο και το επόμενο ζτοσ. Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΩΝ Διαδικαςίεσ ειςαγωγισ Αναλυτικότερα οι πλζον πρόςφατεσ απαιτιςεισ που χρειάηεται να ικανοποιθκοφν για τθν τελικι ζγκριςθ ειςαγωγισ είναι οι ακόλουκεσ: Πιςτοποιθτικό Ανάλυςθσ Πιςτοποιθτικό απαιτοφμενων μικροβιολογικϊν και φυςικϊν/χθμικϊν αναλφςεων ςε αρμόδιο εργαςτιριο ςτθν χϊρα προζλευςθσ. Απαιτείται για τον εκτελωνιςμό και τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά. Ελάχιςτο περιεχόμενο πιςτοποιθτικοφ: Προζλευςθ προϊόντων Ημερομθνία των Αναλφςεων Όνομα και διεφκυνςθ του εργαςτθρίου που πραγματοποίθςε τισ αναλφςεισ Περιγραφι των δειγμάτων και των χαρακτθριςτικϊν τουσ Σα αποτελζςματα των φυςικϊν και χθμικϊν ελζγχων Σα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν ελζγχων (ςυμπεριλαμβανομζνου του περιεχομζνου των μικροβίων ανά γραμμάριο) Τπογραφι του διευκυντι του αρμόδιου εργαςτθρίου Κοινοποίθςθ για τα αλκοολοφχα ποτά από το TAPDK Ζγγραφο που κοινοποιεί ςτθν TAPDK (Αρχι ελζγχου επί των προϊόντων καπνοφ και αλκοόλ) τθν πρόκεςθ του ειςαγωγζα να κζςει τα αλκοολοφχα ποτά ςτθν αγορά. Απαιτείται για τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά. Σουρκικι Ονομαςία του εγγράφου : Alkollü İçki Bildirimi Η κοινοποίθςθ πρζπει να γίνει με αίτθςθ γραμμζνθ ςτα τουρκικά και να υποβλθκεί ςε ζνα αντίτυπο. Ο χρόνοσ ζγκριςθσ τθσ κοινοποίθςθσ είναι δζκα θμζρεσ. Σο ζγγραφο αυτό πρζπει, ωςτόςο, να υποβάλλεται πριν από τθν εξαγωγι των εμπορευμάτων. Ελάχιςτο περιεχόμενο: Η επωνυμία και θ διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ Περιγραφι των εμπορευμάτων (φίρμα, δαςμολογικζσ κλάςεισ) Πλθροφορίεσ ςτθν ετικζτα, το είδοσ τθσ φιάλθσ και του πϊματοσ τθσ φιάλθσ Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ παραςκευισ Πιςτοποιθτικό ελζγχου από το Τπουργείο Γεωργίασ (υγείασ και προδιαγραφών που πρζπει να αναγράφονται ςτθν ετικζτα του προϊόντοσ) Ζγγραφο που πιςτοποιεί τθν ζγκριςθ ειςαγωγισ τροφίμων και άλλων γεωργικϊν προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ. Σο πιςτοποιθτικό ελζγχου είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ, το οποίο απαιτείται για τον εκτελωνιςμό. Ο ειςαγωγζασ 11 υποβάλλει τθν αίτθςθ του, ςτο τοπικό γραφείο του Τπουργείου Γεωργίασ και Αγροτικϊν Τποκζςεων. Σο Τπουργείο κα εκδϊςει τελικά το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ βάςθ του πιςτοποιθτικοφ ελζγχου. Σουρκικι Ονομαςία του εγγράφου : Kontrol Belgesi / Uygunluk Yazısı Η αίτθςθ πρζπει να γίνει γραμμζνθ ςτα τουρκικά και να υποβλθκεί ςε ζνα αντίτυπο. Δεν υπάρχει κακοριςμζνοσ χρόνοσ ζγκριςθσ. Σο πιςτοποιθτικό ελζγχου είναι ζγκυρο για ζξι μινεσ και δεν ανανεϊνεται Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ για τα Αλκοολοφχα Ποτά Ζγγραφο που πιςτοποιεί ότι τα ειςαγόμενα αλκοολοφχα ποτά καλφπτουν τα πρότυπα τθσ TAPDK. Απαιτείται για τον εκτελωνιςμό και τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά. Σουρκικι Ονομαςία του εγγράφου : Uygunluk Belgesi Η αίτθςθ πρζπει να γίνει γραμμζνθ ςτα τουρκικά και να υποβλθκεί ςε ζνα αντίτυπο. Ο χρόνοσ ζγκριςθσ του πιςτοποιθτικοφ είναι δζκα θμζρεσ. Σο φψοσ των τελϊν δεν είναι γνωςτό. Σο πιςτοποιθτικό ελζγχου είναι ζγκυρο για ζξι ι δϊδεκα μινεσ . Προδιαγραφζσ ετικετών αλκοολοφχων ποτών πλζον αυτών που απαιτοφνται από τα κοινοτικά πρότυπα i. Ημερομθνία και αρικμόσ άδειασ ειςαγωγισ ii. Ηλικία προϊόντοσ (εφαρμόηεται μόνο για το Whisky) iii. Όνομα ειςαγωγζα iv. Αφξων αρικμόσ προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν ςυςκευαςία (αρικμόσ παρτίδασ του ειςαγόμενου προϊόντοσ) v. Πλιρθσ αναφορά των ςυςτατικϊν παραγωγισ του αλκοολοφχου ποτοφ EUR 1 (πιςτοποιθτικό κυκλοφορίασ) PROFORMA INVOICE Οι απαιτιςεισ για τισ προδιαγραφζσ ετικζτασ (βλ.No:3) υποχρεϊνουν τον Ευρωπαίο εξαγωγζα να αλλάηει τθν ετικζτα για κάκε αποςτολι και ζτοσ αποςτολισ με αποτζλεςμα τθν άνοδο του κόςτουσ παραγωγισ. Επιπλζον ςτθν περίπτωςθ που ανευρεκεί λάκοσ ςτα αναγραφόμενα ςτθν ετικζτα κα πρζπει το προϊόν να επιςτραφεί ςτθν χϊρα εξαγωγισ. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ Σουρκία ςτον βακμό που κα εναρμονιςκεί με τθν Ε.Ε. παρουςιάηει οριςμζνα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα για τθν απορρόφθςθ ικανοποιθτικισ αξίασ ελλθνικϊν αλκοολοφχων ποτϊν (ιδίωσ κραςιϊν). Η γεωγραφικι εγγφτθσ, ο μεγάλοσ αρικμόσ ξζνων τουριςτϊν που ελκφει, θ φπαρξθ κοινωνικϊν ςτρωμάτων με αρκοφντωσ υψθλό ειςόδθμα και ευρωπαϊκά καταναλωτικά πρότυπα και το μεγάλο ποςοςτό νεαρϊν θλικιϊν ςτθν δθμογραφικι ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ αποτελοφν παράγοντεσ ευνοϊκοφσ για τθν διείςδυςθ του ελλθνικοφ κραςιοφ (κυρίωσ) ςτθν χϊρα. τθν τουρκικι αγορά ιδθ κυκλοφοροφν προϊόντα των ελλθνικϊν εταιρειϊν Μεταξά, Σςάνταλθ, Οφηο 7, Οφηο Πλωμάρι . 12 Σ. ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΕΜΠΟΔΙΑ Σα πιο ςθμαντικά δαςμολογικά και ιςοδφναμου αποτελζςματοσ εμπόδια που ζχουμε καταγράψει είναι τα ακόλουκα: 1. Εκτόσ των επιβλθκζντων δαςμϊν και του ΦΠΑ προβλζπεται για οριςμζνεσ κατθγορίεσ αλκοολοφχων Ειδικόσ Φόροσ Κατανάλωςθσ. Ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο φόροσ αυτόσ είναι μθδενικόσ (βλ.Πίνακα που ακολουκεί) προβλζπεται ζνα minimum φόρου ανάλογα με το ποςοςτό αλκοόλθσ, ςτοιχείο το οποίο ανεβάηει ςθμαντικά τθν τιμι των αλκοολοφχων. 2. Τπάρχει διακριτικι μεταχείριςθ οριςμζνων κατθγοριϊν εγχωρίων και ξζνων ςυναφϊν προϊόντων ωσ προσ τον ειδικό φόρο κατανάλωςθσ. Για παράδειγμα, το οφηο φορολογείται με τον υψθλότερο ΕΦΚ (118,18 TL/LT), ενϊ θ yeni raki που αποτελεί ςυναφζσ προϊόν με ίδιουσ βακμοφσ αλκοόλθσ φορολογείται με χαμθλότερο φόρο (94,09 TL/LT), χωρίσ να δίδεται από τισ τουρκικζσ αρχζσ επαρκισ εξιγθςθ γιατί υπάρχει αυτι θ διάκριςθ. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ να υπάρχει μία ςθμαντικι διαφορά ςτθν τιμι, π.χ μπουκάλι 700 γρ.οφηου φορολογοφμενο μόνο με τον ειδικό φόρο κατανάλωςθσ καταλιγει να κοςτίηει 11,59 ευρϊ, ενϊ το αντίςτοιχο μπουκάλι yeni raki κοςτίηει 8,87 ευρϊ(μθ ςυνυπολογιηομζνου του ΦΠΑ). 3. Σα μόνα τελωνεία τθσ Σουρκίασ από τα οποία εκτελωνίηονται αλκοολοφχα είναι τθσ Μερςίνασ και ςτθν Κων/πολθ, γεγονόσ που ανεβάηει το ςυνολικό κόςτοσ λόγω αυξθμζνων μεταφορικϊν. 4. Οι τουρκικζσ αρχζσ, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ Ελλινων εξαγωγζων προκαλοφν ςοβαρζσ κακυςτεριςεισ ςτθ διαδικαςία, επικαλοφμενοι χρεία πλειόνων πιςτοποιθτικϊν, π.χ. ηθτοφν πιςτοποιθτικά ανάλυςθσ μεταλλικϊν ςτοιχείων ι τθν αναλυτικι ςφςταςθ υλικοφ δϊρων που τυχόν ςυνοδεφουν το προϊόν (π.χ. ποτιρι) 5. Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια με διάφορα νομοκετιματα ζχουν καταβλθκεί προςπάκειεσ περιοριςμοφ τθσ κατανάλωςθσ αλκοόλ ςτθν Σουρκία, ςτοιχείο το οποίο είχε επίπτωςθ ςτισ εξαγωγζσ των δικϊν μασ αλκοολοφχων Duty Special Consumption Tax VAT. HS Code Product Description Measure Rate Tax Rate (%) Minimal Lump Sum Tax Amount per unit (%) 63 0,74 TL/LT 18 (%) 2203.00 Beer, of malt Litre 0 13 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009 2204.10 Sparkling wine Litre 50 0 26,83 TL/LT 18 2204.21 Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol Litre 50 0 3,97 TL/LT 18 Litre 50 0 3,97 TL/LT 18 Litre 6,3 0 0 8 - In containers holding 2 litres or less: 2204.29 Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol - Other 2204.30 2205 Other grape must Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances In containers holding 2 litres or less 2205.10.10.00.00 - Alcoholic strength by volume of 18% vol. or less Litre 0 0 29,22 TL/LT 18 Litre 0 0 36,81 TL/LT 18 Litre 0 0 118,18 TL/LT 18 Litre 0 0 36,81 TL/LT 18 In containers holding 2 litres or less 2205.10.90.00.11 - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22% In containers holding 2 litres or less 2205.10.90.00.12 2205.90 2208 - Alcoholic strength by volume higher than 22% vol. Other Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages 2208.20 Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc Lt alc.%100 0 0 112,45 TL/LT 18 2208.30 Whiskies Lt alc.%100 0 0 118,18 TL/LT 18 2208.40 Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products Lt alc.%100 0 0 118,18 TL/LT 18 2208.50 Gin and Geneva Lt alc.%100 0 0 94,09 TL/LT 18 14 2208.60 Vodka (Other than 2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00) Lt alc.%100 0 0 94,09 TL/LT 18 2208.60.91.00.00 In containers holding 2 litres or less (those with alcohol level over 45.4% in volume) Lt alc.%100 0 0 118,18 TL/LT 18 2208.60.99.00.00 Those that are in the cases with content exceeding 2 litres (those with alcohol level over 45.4% in volume) Lt alc.%100 0 0 118,18 TL/LT 18 2208.70 Liqueurs and cordials Lt alc.%100 0 0 118,18 TL/LT 18 2208.90 Other Lt alc.%100 0 0 118,18 TL/LT 18 2208.90.41.00.00 Ouzo Lt alc.%100 0 0 118,18 TL/LT 18 (Πηγή: Υπουργείο Οικονομίασ τησ Τουρκία) 15 Ζ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Προσ το ςκοπό τθσ αποτελεςματικισ προςζγγιςθσ τθσ τουρκικισ αγοράσ ποτϊν, ςυνιςτϊνται ςτισ επιχειριςεισ αλκοολοφχων ποτϊν τα ακόλουκα: 1. Ζρευνα νόμων και κανόνων για το ειςαγωγικό και δαςμολογικό κακεςτϊσ που διζπει το ςυγκεκριμζνο προϊόν 2. Ανεφερεςθ ζμπειρου και αξιόπιςτου τοφρκου ςυνεργάτθ-αντιπροςϊπου ι κατ’ευκείαν ειςαγωγζα-διανομζα 3. υναντιςεισ με τουρκικζσ εταιρίεσ τροφίμων ι υπεφκυνων πολυκαταςτθάτων με τθ βοικεια τοπικοφ ςυνεργάτθ 4. Διαπίςτωςθ τουρκικοφ ειςαγωγικοφ ενδιαφζροντοσ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν 5. ‘Ερευνα τθσ αξιοπιςτίασ τθσ τουρκικισ εταιρίασ και του τοφρκου επιχειρθματία 6. υνεργαςία με τουρκικι εταιρία για διοργάνωςθ εκδιλωςθσ προβολισ του προϊόντοσ με ςτόχοτθσ δθμιουργία καταναλωτικισ του ηιτθςθσ 7. υμμμετοχι ςε Διεκνείσ Εκκζςεισ που διοργανϊνονται ςτθν Σουρκία. Όλα τα παραπάνω μποροφν να πραγματοποιθκοφν με τθ ςυνδρομι των Γρ.ΟΕΤ Άγκυρασ και Κων/πολθσ. Η. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Από τθν ανάλυςθ που προθγικθκε προκφπτουν τα εξισ ςυμπεράςματα: 1. Η κατανάλωςθ αλκοολοφχων ςτθν Σουρκία είναι ιδιαίτερα χαμθλι ςυγκρινόμενθ με τθν κατανάλωςθ ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Ωςτόςο, το γεγονόσ ότι θ τουρκικι οικονομία βρίςκεται ςε αναπτυξιακι τροχιά τα τελευταία χρόνια-ανάπτυξθ που αναμζνεται να ςυνεχιςτεί πιο ςυγκρατθμζνα άλλά ςτακερά και το επόμενο διάςτθμα κα ευνοιςει τθ μεςαία και ανϊτερθ τάξθ, θ οποία αρχίηει να αλλάηει καταναλωτικά πρότυπα, να ηει δυτικότροπα και να επιηθτά υψθλισ ποιότθτασ προϊόντα. Επιπλζον, θ αφξθςθ του τουριςτικοφ ρεφματοσ προσ τθ χϊρα μασ, θ οποία ζχει φζρει ςε αμεςότερθ επαφι τουσ Σοφρκουσ καταναλωτζσ με τα προϊόντα τθσ χϊρασ μασ αναμζνεται να επθρεάςει κετικά τισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ τροφίμων και ποτϊν. Ωσ εκ τοφτου τα ελλθνικά ποτά (οίνοι/οφηο/ρακι), των οποίων θ παρουςία και θ αναγνωριςιμότθτα ςτθν τουρκικι αγορά είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνθ, κα μποροφςαν να καταλάβουν κάποιο μερίδιο τθσ τουρκικισ αγοράσ, δεδομζνθσ τθσ υψθλισ ποιότθτάσ τουσ και του γεγονότοσ ότι δεν είναι ξζνα ςτουσ Σοφρκουσ 2. Προκειμζνου να επιτευχκεί κάτι τζτοιο, απαιτοφνται ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ προβολισ τουσ προσ το ςκοπό τθσ κακιζρωςισ τουσ. Σο γεγονόσ ότι ςτθν τουρκικι αγορά πραγματοποιοφνται ειςαγωγζσ αλκοολοφχων αποδεικνφει ότι οι Σοφρκοι καταναλωτζσ είναι κετικοί προσ τθν κατανάλωςθ αλλοδαπϊν ποτϊν. Η διαφορά μασ με τισ χϊρεσ που ζχουν καταφζρει να κατακτιςουν ςθμαντικό μερίδιο τθσ αγοράσ αλκοολοφχων ςτθν Σουρκία οφείλεται αφ’ενόσ ςτθ μεγαλφτερθ και μαηικότερθ 16 παραγωγι οριςμζνων από αυτζσ (π.η. Χιλι, Γαλλία), είτε ςτθν αποτελεςματικότθτα των πρωτοβουλιϊν προϊκθςθσ των δικϊν τουσ αλκοολοφχων. Θ. ΠΡΟΣΑΕΙ Οι προτάςεισ του Γραφείου μασ, προσ υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ ευρφτερθσ, αδιάλειπτθσ και δυναμικισ προβολισ ελλθνικϊν οίνων ςτθν τουρκικι αγορά ςυνοψίηονται ςτισ ακόλουκεσ: 1. Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων προβολισ ελλθνικϊν οίνων και παρουςίαςθ αυτϊν από sommelier ςε επιλεγμζνα εςτιατόρια και ξενοδοχεία τθσ Κων/πολθσ, Άγκυρασ και μφρνθσ (πρακτικι που εφαρμόηεται από ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ όπωσ θ Ιταλία, θ Ιςπανία, θ Γαλλία και θ Πορτογαλία) 2. Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων οινογευςίασ με τθν παράλλθλθ προβολι ελλθνικϊν κραςιϊν, προβολισ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ (επίςθσ πρακτικι που ακολουκοφν ανταγωνίςτριεσ προσ εμάσ χϊρεσ) 3. Διοργάνωςθ τουριςτικϊν εκδθλϊςεων και γαςτρονομικϊν εβδομάδων ςτθν Σουρκία με ςκοπό τθν προβολι ελλθνικϊν τροφίμων και ποτϊν 4. Διοργάνωςθ πολυκεματικϊν εβδομάδων εκδθλϊςεων ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςε πολυτελι ξενοδοχεία τθσ Σουρκίασ που κα περιλαμβάνουν εκκζςεισ ηωγραφικισ, φωτογραφίασ και μουςικϊν εκδθλϊςεων, ςε ςυνδυαςμό με επίδειξθ ελλθνικισ κουηίνασ, με τθν παράλλθλθ προβολι ελλθνικϊν οινοπνευματωδϊν 5. Πρόςκλθςθ προζδρων μεγάλων επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν, δθμοςιογράφων, τουριςτικϊν φορζων και μεγάλων tour operators και ξενοδόχων ςε οργανωμζνεσ κρουαηιζρεσ ςτο Αιγαίο, όπου κα δίνεται ευκαιρία πολιτιςτικισ και γαςτρονομικισ προβολισ τθσ χϊρασ μασ, ςθμαντικό κομμάτι τθσ οποίασ κα καταλαμβάνει θ προϊκθςθ ελλθνικϊν κραςιϊν. 6. υμμετοχι ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτισ ςχετικζσ κλαδικζσ εκκζςεισ. 7. Δθμοςιεφματα ςτον τουρκικό τφπο και διαφθμιςτικι εκςτρατεία προβολισ ελλθνικϊν κραςιϊν. 17 Ι. ΧΡΗΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΕΙΑΓΩΓΕΙ ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ Ονομασία εταιπείαρ Διεύθςνσ η Tηλέυωνο Φαξ E-mail Akdeniz Kokteyl AlataĢ Tur. Tic. Ltd. ġti. Yukarı Hisar Mah. ġelale Cad. No:4 Manavgat / ANTAL YA Tatlısu Mah. Akif Ġnan Sok. No:22/3 Y.Dudull u /ĠST. ġehit Nevres Bulvarı No:15 Evcimen Apt. Da:1 Alsancak / ĠZMĠR Bağdat Cad. Ocak Apt. No:131 Da:3 Feneryolu Kadıköy / ĠSTANB UL Mersin Branch CSC Overseas Ġnc. Depoları Dr. Ayhan Aybar 0090242 742 45 380090212 275 23 38 (Ahmet Bey) 0090 242 746 36 88 info@akdenizkokteyl.com.tr ; 0090216 526 13 46 0090 216 526 13 47 nedim.ikismen@gmail.com; nedimikismen@ak-inn.com; ak-inn_sevil@hotmail.com; osman@dialoggrup.com; 0090232 465 12 82 0090 232 465 12 79 sevilay@alcobeverages.co m; erolsezer@alcobeverages.c om; 0090216 550 01 77 -78 - 79 0090 216 414 53 81 info@alidaltd.com.tr 0090212 346 02 03 009021234602 22 0090212 346 02 04 Gozde.Ates@pernodricard-istanbul.com; Ruya.Yuksel@pernodricard-istanbul.com; hande.budak@pernodricardistanbul.com; serap.abdilog lu@pernod-ricardistanbul.com; Ak-Ġnn DıĢ Tic. Ltd. ġti. Alco Ġç. ve Tük. Mal. San. Tic. Ltd. ġti. Alida Alkolsüz Ġçkiler San. ve Tic. Ltd. ġti. Allied Domecq Ġstanbul Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. 18 Bulvarı BB! Parsel No: 7 Serbest Bölge / MERSĠN Aslan Alkollü Ġç. Paz. Gıda Tur. TaĢ. Petrol Ür. San. ve Tic. Ltd. ġti. B. T. SatıĢ Paz. ve Tic. A.ġ. Babil ġarap Ürünleri Gıda Beyaz EĢya Tur. ve ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. Baron ġarapçılık Gıda San. Tur. ĠĢletmeleri A.ġ. Belvedere Ġçecek Ġth. Ve Paz. Tic. Ltd. ġti. Zeytinlib ahçe Cad. Necmetti n Gök Apt. Kat:1 No:2 Göksu Evleri Göztepe Mah. Nilüfer Sok. B8B No:51 34815 Kavacık Beykoz / ĠSTANB UL Ortabayır Mah.Dutl uk Sok.No:3 Çeliktepe Kağıthan e/ ĠSTANB UL Ġstiklal Cad. Gazeteci Erol Dernek Sok. Erman Han No:5 K:5 Beyoğlu / ĠST. Morbasan Sok. Koza ĠĢ Merkezi B Blok esra.onem@pernod-ricardistanbul.com 00903243362190 0090324 336 21 99 0090324 336 21 99 aslanalkol@hotmail.com; 0090216 465 85 850090216 465 91 65 0090216 465 17 00 sertack@bt-sm.com; 0090212 278 84 3839 0090212 278 30 43 info@babilwine.com; 0090212 244 72 64 0090212 244 72 65 baron@baron.gen.tr; 0090212 347 84 85 0090212 347 80 88 melis@belvederturkey.com ; suleyman@belvedereturkey .com; 19 CoĢku Gıda Tekstil Elektronik ve Tur. Hizm. Ltd. ġti. Çebi ġarapçılık Bağ. San. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti. Dem DıĢ Tic. A.ġ. DemirtaĢ Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti. Diageo Dağ. SatıĢ ve Paz. A.ġ. Kat:9 Balmumc u BeĢiktaĢ / ĠST. AtaĢehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza B2 Blok Kat:3 No:36 Kadıköy / ĠST. Beykent Cumhuriy et Mah. Çoruh Sok. No:7 D:3 Büyükçek mece / ĠST. Fazıl Kaptanoğ lu Cad. Seba ĠĢ Merkezi No:3 Kat:4 Seyrantep e Kağıthan e / ĠST. Atatürk Cad. No:190 Kat:6 Daire 603/B Alsancak / ĠZMĠR Büyükder e Caddesi ġarlı ĠĢ Merkezi No:103 Kat:7 34394 Mecidiye köy / ġiĢli / ĠSTANB UL 0090216 456 77 70 0090216 456 77 75 muzaffer@coskugroup.com ; import@coskugroup.com; ssezgin@hotmail.com; marslanbogan@hotmail.co m; 0090212 872 75 07 0090212 872 75 00 0090212 872 75 00 0090212 872 75 07 info@cebiwines.com; 0090212 324 28 00 0090 212 324 43 83 gbekar@demcompany.com ; 0090232 464 15 33 0090232 464 18 90 demet@demirtas.com.tr; g. deveci@demirtas.com.tr; info@demirtas.com.tr; 00902123555959 0090212 355 59 21 0090212 355 59 00 Yasemin.Baykal@diageo.c om; TELESEKRETER 0554392236005316431920 Özlem Çebi 20 Diasa Dia Sabancı Süpermarke tleri Tic. A.ġ. Efes Paz. Dağ. Tic. A.ġ. Egekav Alkollü ve Alkolsüz Ġçecekler Gıda ve Turz. San. Tic. A.ġ. Elmas Grup Lojistik TaĢımacılık Depolama, Dağıtım ve Tic. A.ġ. Geo-Point ġarapçılık Tur. ĠnĢ San. Ve Tic. Taah. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti. HP Deutscher DıĢ Tic. Ltd. ġti. Karagözoğl u DıĢ Tic. A.ġ. Büyükder e Cad. Noramin ĠĢ Merkezi Kat:4 Büro:414 Maslak ġiĢli / ĠST Adnan Kahveci Bulvarı No:5 Bahçeliev ler / ĠST. Erzene Mah. Gençlik Cad. No:15 Bornova / ĠZMĠR 1474 Sok. No:1 K:3 D:4 Alsancak / ĠZMĠR 0090 212 329 38 00 0090212 286 34 41 julide_ozturk@carrefour.co m; 0090 212 449 36 00 0090 212 641 9644 0090 216 473 0923 0090 216 306 25 17 melihbalci@efespilsen.com .tr; dilekbasarır@efespilsen.co m.tr; murat.alemdar@efes pilsen.com.tr; ayse.gunduz @efespilsen.com.tr; 0090 232 373 09 71 0090232 373 09 74 info@egekav.com; 0090 232 421 47 03 009023242155 18 0090232 463 17 52 ozgur.iskeceli@elmas.com. tr; Kızıltopra k mah. 938. Sok. Yamanlar Sitesi D Blok No:1-2 / ANTAL YA Avsallar Kasabası Yeni Mah. Sarıkonak Cad. Göz Apt. No:48 Alanya / ANTAL YA Mimar Sinan Mah. Yıldız Sok. No:17 00902423217606 0090555 967 79 93 (Özgür Bey) 0090 242 229 60 69 ge_point@yahoo.com; erbamus@gmail.com; 0090 242 517 30 53 0090 242 511 4701 maho-goz@hotmail.com; muharrem@hpdeutscher.com; 0090 212 233 3731 0090 212 360 01 60 ege@karagozoglu.com.tr; 21 Mania Gurme Gıda Tarım Turizm San. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. Melen ġarapçılık, Bağcılık, Turizm Ġthalat Ġhracat San. ve Tic. Ltd. ġti. Metyus DıĢ Ticaret San. ve Tic. Ltd. ġti. Mey Ġçki San. ve Tic. A.ġ. Naz Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. ġti. Nirvino Ticaret Cihat Akagün Kemerbur gaz 34075 Eyüp / ĠST. Basın Ekspres Yolu Cemal Ulusoy Cad. Enco Tesisleri Yenibosn a Bahçeliev ler / ĠST. HoĢköy Beldesi Sahil Cad. No: 6 ġarköy / TEKĠRD AĞ KayıĢdağı Cad. 31/50 AtaĢehir / ĠSTANB UL Abidei Hürriyet Cad. No:211 Bolkan Center B Blok 34381 ġiĢli / ĠSTANB UL Ġstoç Ticaret Merkezi 46. Ada No:3 Bağcılar Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak No:58/A 0090212 296 33 50 0090212 241 53 83 0090 212 296 33 51 0090 212 241 53 88 senem@mania.com.tr; info@mania.com.tr 0090 282 538 66 07 0090 282 538 62 84 info@melenwinery.com; 0090216 572 1269 00905352955545 0090 506 787 84 34 0090 216 572 66 35 metyus1@hotmail.com nermin.celik@mey.com.tr; ebubekir.camcioglu@mey.c om.tr; nurgul.buyukkilic@m ey.com.tr; 0090 212 373 44 00 0090 212 329 29 00 0090 212 373 44 04 0090 212 329 29 51 0090 212 659 81 90 0090 212 659 81 92 nazdagitim@yahoo.com; 0090 212 597 93 96 0090 212 597 06 46 cakagun@yahoo.com; 22 Odrin Gıda Tur. End. Mutfak Ekipmanlar ı Ġth. Ġhr. San. Ve Tic. Ltd. ġti Pastoral Gıda San. Ve Tic. Ltd. ġti. Pegasus ġarapçılık Gıda San. Ġç ve DıĢ Ticaret Ltd. ġti. Pusula Ġç. Dağ. Gıda ve Ġhtiyaç Mad. Paz. ĠnĢ. Tur. Isıtma ve Soğutma San. Tic. Ltd. ġti. Rey Per Alk. Ġç. Gıda Teks. Kim. Mad. ĠnĢ. Malz. Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. ġengül Ticaret Hal il ġengül Arnavutk öy Gaziosma npaĢa / ĠSTANB UL GazipaĢa Mah. 737 Sok. No:19 Menderes / ĠZMĠR 0090 232 782 61 21 0090 232 782 61 21 elvanvizyon@hotmail.com; Mevlüt 00902122881703 Pehlivan 0090 212 217 00 55 Yanı Sok. No:1/1A ġiĢli Mecidiye köy Rumeli 0090 212 234 59 59 Cad. Ogan Apt. No: 16-4 NiĢantaĢıġiĢli/ ĠST. 0090212 288 1704 info@pastoralgida.com; Altınkum Mah. 437 Sok. Yıldız Apt. No: 18/1 / ANTAL YA 0090 242 229 76 81 0090 242 229 04 81 Kordonbo yu Mah. Gençlerbi rliği Sok. Hakkıbey ĠĢh. No:2 Büro:14/ B Kartal / ĠST. Vali Evleri BaĢkent Sok. Kalpakoğ lu Apt. No: 1/6 Acıbade 00905326761666 00905344255837 0090216 517 2572 0090216 470 56 11 reyper@windowslive.com; sin emeken6@hotmail.com; halilaggul@hotmail.com; 0090216 545 17 08 0090216 545 17 09 senguel@superonline.com; 0090 212 231 54 36 erdal.ilicali@pegasus.at; h.kavalli@pegasussarapcili k.com; pusula_ant.7@mynet.com; pusula07@mynet.com; 23 m Üsküdar / ĠST. Tesco Kipa Kitle Paz. Tic. ve Gıda San. A.ġ. Vem Gıda Nakliyat Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. Vinder DıĢ Tic. ve Paz. A.ġ. Vis-Pa Ġçecek Gıda Paz. Ġth. Ġhr. San. ve Tic. Ltd. ġti. Vodkar Alkollü Ġçkiler Ġth. Dağ. ve Tic. Ltd. ġti. Yeni Havaalanı Cad. No:40 Çiğli Lüleci Hendek Cad. ErĢahin Han No:77 Kat:1/107 Karaköy Beyoğlu / ĠST. Miralay ġefik Bey Sokak No:13/5 GümüĢsu yu Beyoğlu / ĠST. Anadolu Bulvarı Özankara Gıda Toptancıl ar Sitesi 2. Blok No:70 Macunkö y/ ANKAR A Dr.Faruk Ayanoğlu Cad. Alceylan Apt. No:23 D:6 34710 Fenerbah çe / ĠSTANB UL 0090232 386 50 50 0090232 386 59 49 nilgun.bilgin@tescokipa.co m.tr; 0090212 322 04 00 009021234725 70 0090212 210 16 16 hilal.isik@tugider.org.tr; itha lat@maco.com.tr ; ozcan@kemergida.com; 0090212 292 98 02 0090212 292 98 06 vinder@vinder.com.tr; 0090312 397 31 16 0090312 397 31 46 info@vispa.com.tr; 0090 216 4781592 0090 216 478 1589 begum@vodkar.com; vodkar@vodkar.com; mcakir@vodkar.com; 24 Vova Tekel Ürünleri Ġthalat Ġhracat Uluslararası Nakliyat Petrol Ürünleri Gıda Turizm San. DıĢ Tic. Ltd. ġti. Yat ve Otelcilik Tic. Ltd. ġti. Yöntem Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. Anadolu Alkollü Alkolsüz Ġçecekler Ġth. Ġhr. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Doluca Bağcılık ve ġarapçılık A.ġ. Dumlupın 0090 466 351 2277 ar Cad. MuminYılmaz Kasımoğl 0090535 707 07 80 u ĠĢhanı Kat:2 Hopa / ARTVĠN 0090466 351 7706 mum.necovova@mynet.co m; Asmalı Mescit Mah. Ġstiklal Cad. Asmalı Mescit Sok. No:28 Zemin:12-3 Beyoğlu / ĠST. Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. Büyük Milas Han No: 26/28 Kat:2 D:144 Eminönü / ĠST. Ankara Ġzmir Karayolu 8. Km Turgutlu / MANĠSA 0090212 244 41 65 0090212 244 4845 0090212 244 41 66 fusunortac@thenorthshield. com; 0090212 514 6210 0090532 284 80 44 0090212 514 62 15 yöntem@e-kolay.net; 0090 236 325 6644 0090 236 325 68 89 0090 236 325 60 56 info@anadoluraki.com.tr; cagil@anadoluraki.com.tr; Halkalı Cad. 218 Sefaköy 34295 / ĠST. 0090212 471 78 50 0090212 698 98 30 0090212 693 11 45 0090212 698 98 38 dileku@doluca.com; moral@doluca.com; 25 Kavaklıdere 06750 ġarapları Akyurt / A.ġ. ANKAR A Türk KemalpaĢ Tuborg a Yolu Bira ve Üzeri Malt San. No:52 A.ġ. 35070 IĢı kkent / ĠZMĠR Dolce Vita Binbirdir ġarapçılık ek Mah. Paz. ve DıĢ Dizdariye Tic. Ltd. Medreses ġti. i Sok. Yalçın Han N.6/1 Eminönü / ĠST. Pozitif Gıda Altıntepe Temizlik Mah. Maddeleri Cihadiye Teks. Kır. Cad. Elek. Elekt. Ortaklar San. ve Tic. ĠĢ Ltd. ġti. Merkezi No:92 Kat:4 K.yalı Maltepe / ĠSTANB UL Arag Ġç. Osmanağ Gıda ve a Mah. Turz. Ġth. Rıhtım Ġhr. San. Cad. Tic. Ltd. Misakı ġti. Milli Sok. idil Han No:4 Kat:2 Da:3 Kadıköy 7 ĠSTANB UL Kemer Gürsel Gıda Paz. Mah. Dağ. A.ġ. Ġmrahor Cad. No: 27 Kağıthan 0090 312 847 5073 0090312 467 57 75 0090312 847 50 77 kavak@kavaklidere.com; caferucan@mynet.com; 0090312 294 93 30 0090232 399 20 00 0090312 294 93 34 0090232 436 19 63 guven.erdal@turktuborg.co m.tr; ozgu 0090212 521 0207 0090212 635 5984 maspa@live.nl; hilal.isik@gmail.com; 0090216 519 73 79 (4 Hat) 0090216 519 73 78 mustafailhan_855@hotmail .com; 0090216 418 66 40 0090216 418 05 60 info@arag.com.tr; aragtr@gmail.com; 0090212 210 93 10 0090 212 210 93 00 0090 212 210 93 21 0090 212 210 93 18 yuksel@kemergida.com; 26 e 7 ĠST. ozcan@kemergida.com; rifat@kemergida.com; BigtaĢ Gıda ve Orman Ür. San. ve Tic. Ltd. ġti. Ulukavak Mh. Çatal Havuz 4. Sk. No:2/8 7 ÇORUM Stranca Karacaibr Bağcılık ve ahim ġarapçılık Mahallesi San. ve Tic. Mustafa Ltd. ġti. Kemal Bulvarı Saray Apt. No:22/3 / KIRKLA RELĠ Ak Ek Ġstasyon GıdaTuriz cad. m Kimya Hallaç San. Ve Hüseyin Tic. Ltd. Sok. ġti. Tatsu Pasajı No:4 Kat:1 Daire:42 Bakırköy / ĠSTANB UL Bilsan Hobyar Pazarlama Mah. ve Dağıtım Rahvancıl Ticaret ar Sok. 1. Limited Vakıf ġirketi ĠĢhanı Kat:3/12-3-4-5 / ĠST. Limeks Büyükder Tıbbi e Cad., Malzeme Nevtron Sanayi ve ĠĢ Hanı, Ticaret A.ġ. No: 119/2, Bodrum Kat, ġiĢli / ĠST. 00903642275566 0090 364 227 15 19 0090 364 227 33 58 babigtas@gmail.com; 0090 212 640 61 47 0090212 640 01 94 salihbabayigit1956@gmail. com; 00902125704833 0090312 4796175 00902164142772 009021257048 34 0090 216 348 23 15 muharremakbek@hotmail.d e; sinan__atakan@hotmail.co m; 00902125280700 0090 212 528 01 44 0090 212 528 01 55 0090212 356 09 26 0090212 356 09 26 27 Doluca ġarapçılık Pazarlama ve Ticaret A.ġ. Trimpeks Alkollü Alkolsüz Ġçecek ĠnĢaat Taahhüt Reklam San. ve Tic. Ltd. ġti. Ġstanblue Gıda SatıĢ ve Pazarlama Tic. Ltd. ġti. Empati Reklam Görsel Hizmetler Org. Ve Promosyon Tic. Ltd. ġti. Tekgün Ġçecek Dağıtım Gıda Ġthalat Ġhracat Turizm Ticaret Ltd. ġti. Mahzen ġarapçılık Organizasy on DanıĢmanlı k San. ve Halkalı Caddesi No: 218, 34295 Sefaköy, Küçükçek mece / ĠST. Anadolu Cad. No:40 Tepekule ĠĢ Mkz. Kat:6 Daire:611 Bayraklı / ĠZMĠR Hüsambe y Mah. Büyük Karaman Cad. No: 39/A Fatih / ĠST. Fenerbah çe Mah. Cemil Topuzlu Cad. Mahur Sok. A Blok No:1 D:13 Çiftehavu zlar Göztepe Kadıköy / ĠST. Örnek Mah. 1503 sok. No: 24/A Manavgat / ANTAL YA Fatih Sultan Mehmet Mahallesi , Asude sokak, 0090212 698 98 30 0090212 698 98 38 info@doluca.com; 0090232 462 31 44 0090232 462 12 20 info@trimpeksbeverages.com; ithalat@4m.com.tr, birolguley@istanbluegida.c om; 0090212 521 01 17 0090216 385 4009 0090216 478 23 49 info@empatireklam.com; burcu@baskent.com.tr; 0090242 742 13 12 0090 242 742 50 30 suleyman@belvedereturke y.com; 0090212 229 09 03 0090216 472 70 07 0090212 229 09 03 0090212 472 70 08 info@mahzen.com.tr; 28 Tic. Ltd. ġti. 25/A Sarıyer / ĠST. Vinotto Gıda Turizm Pazarlama DıĢ Tic. Ltd. ġti. MeĢrutiye t Mah. Halaskarg azi Cad. Ünsal ÇarĢısı No:172/9 ġiĢli / ĠSTANB UL Hamdiye Cad. Doğuban k ĠĢh. K:1 No:11 Sirkeci/E minönü / ĠST. ġiĢli Okmeyda nı Perpa ĠĢ Merkezi Kat 8 B Blok No: 1220 / ĠSTANB UL Valikona ğı Cad. Nizam Palaz No:30 Kat:6 D:6 NiĢantaĢıġiĢli / ĠSTANB UL Atatürk Mah. 63 Sk. No:78/A Buca / ĠZMĠR Turhas Gıda San. Paz. DıĢ Tic. Ltd.ġti. Ġnnosis Ġnternet Telekomüni kasyon Sistemleri ve Teknolojile ri A.ġ. Elite Pazarlama ve Ticaret Limited ġirketi Ġz-Rap Alkollü ve Alkolsüz Ġçecekler Gıda ĠnĢaat Nakliye Dağıtım Ġthalat Ġhracat Ticaret Sanayi Limited 00902122331540 00905326135775 0090212 233 15 40 vinotto.wine@hotmail.com; 0090 212 518 6395 0090 506 903 81 07 0090 212 518 63 94 turhas2009@hotmail.com; 00902123205425 0090 212 222 93 76 0090212 221 78 19 sinemeken6@hotmail.com; tayfun.onel@telekontor.co m; info@telekontor.com; 00902122962664 0090 549 399 37 76 (Taylan Bey) 0090 549 485 85 10 (Emre Çolak) 0090 212 296 25 62 taylan.baykondu@elitesara p.com; taylan.baykondu@hotmail.c om; taylan.baykondu@elite pazarlama.com.tr; 00902324407078 0090232 465 18 52 0090232 420 71 20 info@izrap.com; 29 ġirketi BLG Ġthalat Ġhracat Belgin Çelik Anemon Ġthalat Ġhracat Ġlker Atacan Maks Ġçecek Gıda Dağıtım San. Ve Tic. Ltd ġti. EriĢ Gıda Ġçecek ve Turizm Sanayi Tic. Ltd. ġti. Finesse Gıda ve Ġç. Ür. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Yıldırım Beyazıt Cd. Beykp. 1 Sönmez Sit. A. Bl. D.3 Güzelyurt Beylikdü zü Büyükçek mece / ĠST. Ġstoç 44. Ada No:48 GüneĢliBağcılar / ĠST. Kocatepe Mh. Ġnönü Cad. No:31/A Bayramp aĢa / ĠST. Abdurrah man N.Gürma n Mah. SavaĢ Cad. Çiftçioğlu ĠĢhanı No:5 K.3 D.9 MerterGüngören / ĠST. S.S.Ġsteks San.Sit. Yapı Koop. E 1 Blok No:4-6 Ġkitelli Küçükçek mece / ĠST. 0090212 854 23 1011 0090212 854 23 12 blg.ticaret@hotmail.com; 0090212 6597582 0090554 797 19 50 0090 212 659 75 83 anemonithalat@hotmail.co m; 0090 212 6400320 0090 212 6400330 0090 532 233 37 11 0090 212 640 45 27 maksgida@hotmail.com; m aksgida@gmail.com; orhan_by@hotmail.com; mustafa_ysr66@hotmail.co m; asy034@hotmail.com; 00902126376662 0090 507 259 94 16 0090212 486 01 80 0090212 267 13 25 import@finessewines.com; ali@finessewines.com; 30 Vinas DıĢ Ticaret Limited ġirketi Alcosan Ġçecek San. ve Tic. Ltd. ġti. Lami Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti. Dikran Gökmen Ġçecek Gıda Maddeleri Motorlu TaĢıtlar Turizm ĠnĢaat Taahhüt TaĢımacılık San.Tic.Ltd .ġti. Subağ Alkollü Alkolsüz Ġçecek Ġthalat Ġhracat San. ve Tic. Ltd. Ġkbaliye mh. Uzunçayı r cd. No:31 Kadıköy Yapı ĠĢ Merkezi B1 blok D:20 HasanpaĢ aKadıköy / ĠST Mustafa Kemal Caddesi No:76 Kat:1 Daire:2 Bornova / ĠZMĠR Yenibosn a Merkez Mahallesi Oruç Resi Sokak No:3 Kat:1 34530 Yenibosn a/Bahçeli evler / ĠSTANB UL Tarım Mah. Perge Bulvarı AyĢe Ali Gündoğd u Sit. B/Blok K:3 D:8 / ANTAL YA 0090 216 545 17 08 0090 532 620 89 34 Ender ġengül 0090 216 545 17 09 senguel@superonline.com; info@vinas.com.tr; 0090 232 388 70 44 0090 232 339 76 05 faruk@alcosanbeverages.c om; 00902125753552 0090 212 505 23 51 0090 212 553 95 40 margie@lamigida.com; 0090 242 312 30 87 0090 242 312 30 86 nizam-47-@hotmail.com; 62/9 Sokak No: 4/BC Adatepe Mah. Buca / 0090232 442 5538 0090 232 442 56 68 0090 232 442 57 38 info@su-bag.com; 31 ġti. MNG Gıda Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Tic. Ltd. ġti. Kebo Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. ĠZMĠR Ġstoç 44. Ada No:50 GüneĢliBağcılar / ĠST. Kemerbur gaz Cad. No:25/3 Ayazağa ġiĢli / ĠST. Brown Kanyon Forman ĠĢ Ġçki Ticaret Merkezi Limited Büyükder ġirketi e Cad. No: 185 B Blok K:8 D:9 Esen tepe Mah.ġiĢli / ĠST. Pamsa ĠnĢ. Tepe Tur. Mah. Akaryakıt Yeniyol Paz. ve Tic. Cad. Ltd. ġti. No:58 Marmaris / MUĞLA Aksu Osmanga Alkollü ve zi Mah. Alkolsüz Abdulkad Ġçecekler ir Aksu Ġth. Ġhr. Bul. Tur. Ot. No:176 ĠnĢ. Malz. ġehitkami Rek. Kırt. l/ Org. ĠĢ. Tic. GAZĠAN Ltd.ġti. TEP Magtonguç ġerifali Gıda ve Çiftliği Kozmetik Mevkii San. ve Tic. Turcan Ltd. ġti. Cad. Kıble Sok. Pelin Apt. 0090 212 659 95 02 0090 212 659 95 72 mnggida@hotmail.com; 0090 212 332 20 40 (137 Sevgi Hn.) 0090 212 332 07 00 skaratekin@kozagida.com.t r; 00902123535244 0090 212 347 25 70 (Özge Hn.) 0090 212 353 52 50 nevzat_akkiz@b-f.com; 0 252 412 10 91 02524121094 0 252 412 74 15 borasoytoprak@hotmail.co m; 0090 342 360 80 96 0090 342 360 80 98 aksultdsti@windowslive.co m; 00902163144085 00903124178660 0090 536 244 17 05 0090 216 314 40 87 cigdem.alpaslan@magtong uc.com.tr; 32 Turbel Alkollü Ġçecekler Gıda Turizm Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. Luckyfood Gıda Mad. Tur. Ġth. Ġhr. San. ve Tic. Ltd. ġti. Demsa Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. Esmark Ġth. Ġhr. Paz. Dağ. Tic. Ltd. ġti. Penduline Dok Gıda MeĢ. Oto. Tur. Otelcilik ve ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. No:21 D.7 Ümraniye / ĠSTANB UL Kordonbo yu Mah. Gençlerbi rliği Sok. Hakkıbey ĠĢh. No:12/12 Kartal / ĠSTANB UL Mahmutl ar Kasabası Atatürk Cad. Apollo Residanc e K.2 D:21 Alanya / ANTAL YA Kısıklı Cad. No:43 Altunizad e Üsküdar / ĠST. Kıbrıs ġehitleri Cad. No: 148:2 Hümeyra Çiftçi ĠĢ Merkezi 202-203 Büro / ĠZMĠR Yukarı Dudullu Mah. Sanayi sok. Ekin Sanayi Sit. C Blk. No:72 0090 216 517 25 90 0090 216 517 25 33 tur-bel@hotmail.com; 0090 242 528 39 79 0090 242 528 39 79 luckyfoodsro@gmail.com; cevdetcalkan@hotmail.com; 0090 216 651 73 80 0090 216 651 73 74 eliftamoz@demsagroup.co m; 0090 232 464 91 61 0090 232 464 91 52 sinan.evin@esmark.com.tr 0090 216 313 11 18 0090 216 313 11 19 info@penduline.com.tr; d emiroktem@penduline.com .tr 33 Ümraniye / ĠST. Kar-Dik İnşaat Ve Trzm A.Ş. Bell trade İthalat A.Ş. Bornova Cad. NO:12 Bornova / İZMİR Cumhuriy et Cad.8/5El madağ Han / İST 0090232 472 18 13 0090232 472 18 15 0090232 472 18 14 info@kar-dik.com 0090 212 240 27 20 0090212 296 01 63 34 Ι. ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Ι. http://www.hurriyetdailynews.com/alcohol-consumption-in-turkey-not-diminishing-despiteobstacles.aspx?pageID=238&nID=53560&NewsCatID=344, Από άρκρο τθσ Hurriyet Daily News τθσ 31/8/2013 ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. 2010 HS4 name Country Country name Export Euro Import Euro Wine of fresh grapes, incl. fortified wines; grape must, partly fermented and of an actual alcoholic strength of > 0,5% 1 France 73.400 1.748.888 3 Netherlands 52.913 0 4 Germany 552.363 68.265 5 Italy 3.270 983.215 6 United Kingdom 414.974 301 8 Denmark 9.000 0 9 Greece 0 5.606 10 Portugal 0 45.389 11 Spain 17 Belgium 32 90 124.718 1.274.463 0 Finland 24.378 0 38 Austria 7.800 25.489 39 Switzerland 12.970 0 53 Estonia 6.661 0 61 Czech Republic 114 0 66 Romania 12.843 0 68 Bulgaria 0 110.384 35 76 Georgia 0 32.909 80 Turkmenistan 678 0 93 Bosnia and Herzegovina 346 Kenya 2.756 0 458 0 388 Rep. of South Africa 0 51.463 400 USA 307.279 140.936 404 Canada 9.312 0 442 Panama 643 0 512 Chile 0 682.011 528 0 76.939 601 Argentina Turkish Rep. of Nor.Cyprus 1.406.774 0 604 Lebanon 0 2.127 608 Syria 390 0 647 UAE 1.469 0 669 Sri Lanka 84 0 680 Thailand 1.169 0 706 Singapore 459 0 708 Philippines 978 0 720 China 75.845 0 732 Japan 195.845 0 736 Taiwan 21.085 0 740 Hong Kong 26.747 0 800 Australia 0 64.903 804 New Zealand 0 30.776 961 Atatürk Airport Free Zone 435.997 0 963 Aegean Free Zone 523.937 0 966 Mersin Free Zone 64.838 0 5.521.982 4.194.319 5.521.982 4.194.319 Total: 2011 Wine of fresh grapes, incl. fortified wines; grape must, partly fermented and of an actual alcoholic strength of > 0,5% 1 France 92.145 2.188.070 3 Netherlands 17.431 0 4 Germany 734.765 48.018 5 Italy 0 1.449.227 6 United Kingdom 321.774 25.126 8 Denmark 7.206 0 10 Portugal 84 34.099 11 Spain 17 Belgium 32 0 97.541 1.533.024 17.456 Finland 23.474 0 38 Austria 0 14.666 39 Switzerland 65.846 0 53 Estonia 4.500 0 54 Latvia 4.460 0 36 55 Lithuania 3.234 0 64 Hungary 3.998 0 66 Romania 3.774 26.126 68 Bulgaria 9.120 53.978 76 Georgia 0 61.868 78 Azerbaijan 7.159 0 79 Kazakhstan 12.257 0 95 Kosovo 0 14.548 388 Rep. of South Africa 0 17.912 400 USA 405.018 138.595 404 Canada 10.164 0 484 Venezuela 485 0 512 Chile 0 568.395 528 0 85.924 601 Argentina Turkish Rep. of Nor.Cyprus 1.451.040 0 604 Lebanon 0 2.959 608 Syria 3.750 0 612 Iraq 10.904 0 647 UAE 26.905 0 669 Sri Lanka 220 0 706 Singapore 31.762 0 720 China 135.949 0 732 Japan 175.077 0 736 Taiwan 9.509 0 740 Hong Kong 3.735 0 800 Australia 654 200.294 804 New Zealand 0 30.606 961 Atatürk Airport Free Zone 429.695 0 963 Aegean Free Zone 682.089 0 966 Mersin Free Zone 57.845 0 971 Izmir Free Zone 668 0 6.279.720 5.075.408 6.279.720 5.075.408 Total: 2012 Wine of fresh grapes, incl. fortified wines; grape must, partly fermented and of an actual alcoholic strength of > 0,5% 1 France 42.291 3.377.134 3 Netherlands 26.980 0 4 Germany 762.337 103.121 5 Italy 6 United Kingdom 8 Denmark 9 7.470 1.838.463 624.527 1.650 3.787 0 Greece 0 3.416 10 Portugal 0 48.071 11 Spain 0 141.667 17 Belgium 1.753.137 0 37 30 Sweden 23.081 0 32 Finland 18.649 0 38 Austria 39 Switzerland 54 Latvia 61 Czech Republic 64 8.400 100 17.373 0 3.882 0 0 136 Hungary 3.993 0 66 Romania 476 15.133 68 Bulgaria 9.443 72.505 75 Russia 3.024 0 76 Georgia 78 Azerbaijan 388 Rep. of South Africa 400 USA 404 Canada 412 0 121.302 26.695 0 0 71.582 472.638 245.101 83.498 0 Mexico 0 594 512 Chile 0 935.480 528 0 38.275 601 Argentina Turkish Rep. of Nor.Cyprus 1.454.882 0 608 Syria 1.488 0 612 Iraq 26.013 0 647 UAE 940 0 649 Oman 827 0 664 India 450 0 667 Maldives 10.761 0 669 Sri Lanka 270 0 680 Thailand 1.919 0 706 Singapore 2.805 0 720 China 52.195 0 732 Japan 206.130 0 740 Hong Kong 7.223 0 800 Australia 5.397 137.801 801 Papua New Guinea 0 1.461 804 New Zealand 0 78.432 961 Atatürk Airport Free Zone 569.451 0 963 Aegean Free Zone 872.365 0 966 Mersin Free Zone 105.447 0 7.210.244 7.231.424 7.210.244 7.231.424 88.414 2.752.145 1.344 0 890.322 98.697 0 1.707.669 Total: 2013 Wine of fresh grapes, incl. fortified wines; grape must, partly fermented and of an actual alcoholic strength of > 0,5% 1 France 3 Netherlands 4 Germany 5 Italy 38 6 United Kingdom 715.788 8.826 8 Denmark 25.998 0 10 11 Portugal 0 82.809 Spain 0 48.053 17 Belgium 1.429.400 0 30 Sweden 11.541 0 32 Finland 20.725 0 38 Austria 720 0 39 Switzerland 33.035 11.863 54 Latvia 5.644 0 61 Czech Republic 3.611 0 64 Hungary 6.594 1.950 66 Romania 744 0 68 Bulgaria 8.371 19.738 75 Russia 5.005 0 76 Georgia 0 51.675 78 Azerbaijan 2.610 0 95 Kosovo 0 13.488 388 Rep. of South Africa 400 USA 404 Canada 512 528 0 34.964 494.342 105.346 72.759 0 Chile 0 862.480 0 98.706 601 Argentina Turkish Rep. of Nor.Cyprus 1.211.583 0 608 Syria 900 0 647 UAE 3.375 0 667 Maldives 5.815 0 706 Singapore 6.751 0 720 China 94.301 0 732 Japan 162.610 0 740 Hong Kong 53.235 0 800 Australia 3.990 33.973 804 New Zealand 0 16.441 961 Atatürk Airport Free Zone 963 Aegean Free Zone 966 Mersin Free Zone Total: 618.986 0 1.156.973 0 129.123 0 7.264.609 5.948.823 39
© Copyright 2024 Paperzz