GÜNLÜK BÜLTEN Piya sa Ra ka mla rı 03 Kasım 2014 Pazartesi Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%) BIST-100 81,064 1.46 2.07 BIST-30 99,513 1.60 2.19 1.51 BIST-Sınai 75,992 0.90 149,648 1.87 1.31 İşlem Hacmi TL mn 4,395 0.84 10.13 MSCI EM End.(US$) 1,016 0.85 3.91 527 0.09 2.10 1,708 1.12 2.48 BIST-Banka MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 8.53 -1.95 -3.07 Eurobond - 2030 4.87 -0.01 -0.88 2.5005 0.60 -1.17 VIX Endeksi 14.03 -3.37 -12.91 Altın $/ ons 1,172 -2.29 -4.80 86 -0.44 -0.31 6,695 -0.67 0.07 2015T Sepet(%50 $- %50 €) Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt D e ğ e rl e m e So n 1 2 Ay 2014T BIST F/ K 10.64 11.46 9.80 MSCI EM F/ K 12.56 12.08 10.80 BIST FD/ FAVÖK 10.21 9.43 7.76 7.68 7.95 7.27 MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek Hisse Gün ∆ (%) Hisse Gün ∆ (%) Hisse M n TL ZOREN 6.85 KOZAL -6.51 GARAN 728 TATGD 3.93 MNDRS -5.13 HALKB 456 IHLAS 3.45 KOZAA -4.95 VAKBN 277 SISE 3.05 GOODY -3.37 ISCTR 233 KRDMD 2.90 BJKAS -2.94 AKBNK 180 Ajanda Ü l ke TSİ D ö n e m Ve ri Ta h m . Ön c. Türkiye 10:00 Eki. HSBC PMI İmalat Türkiye 10:00 Eki. TÜFE- Aylık % 1.86% 0.14% Türkiye 10:00 Eki. TÜFE- Yıllık % 8.90% 8.86% Türkiye 10:00 Eki. Yurt İçi ÜFE - Aylık % Türkiye 10:00 Eki. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % Almanya 10:55 Eki. Markit/ BME PMI İmalat 51.80 51.80 11:00 Eki. Markit PMI İmalat 50.70 50.70 Türkiye 14:00 Eyl. BDDK Bankacılık Sektörü Net Kar/ Zarar Durumu AB ABD 50.40 Endeks Japonya NKY Index Çin SHCOMP Index Rusya Haftanın son işlem gününe alımlarla başlayan ve 81,146.99 puana kadar ulaşan BIST 100 endeksi %0.85 artışla 80,579.66 puandan kapandı. Ekim ayında dolar bazında %10.4 (TL bazında +%7.5) yükselen Borsa İstanbul gelişmekte olan ülke borsaları arasında en çok değer kazanan borsa oldu. Aynı ayda MSCI G.O.P. endeksi ise sadece %1.1 primlendi. Cuma günü açıklanan dış ticaret açığı Eylül ayında %8.4 azalarak beklentinin hafif altında 6.93 milyar dolara geriledi. (piyasa beklentisi: 7.1 milyar dolar) Eylül ayında ihracat yıllık bazda %4.6 artarken, ithalat ise %0.2 azaldı. Böylece 12 aylık kümülatif dış ticaret açığı Eylül’de iyileşmesini sürdürerek 85.7 milyar dolar seviyesine geriledi. Ayrıca TCMB yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon 2014 sonunda orta noktası %8.9 (önceki: %7.6) olmak üzere %8.4-7.6 (önceki: % 6.7- 8.5) aralığı tahmin ediliyor. Hükümetin Orta Vadeli Program'da yıl sonu tahmini ise %9.4 seviyesindeydi. TCMB'nin enflasyon beklentilerinin OVP'deki rakamların altında kalmasının nedeni ise emtia ve petroldeki düşüşle gıdadaki aşağı yönlü revizyon olarak gösterildi. Bunun birlikte enflasyonun 2015 sonunda ortak noktası % 6.1(önceki: %5.0) olmak üzere %4.6 ile %7.6 (önceki: %3.3 -6.7) aralığında öngörülüyor. MB Başkanı Başçı, makroihtiyati politikaların desteğiyle %2 civarındaki bir reel faizle enflasyonu düşürebileceklerini ifade etti. Ayrıca MB Başkanı, kısa vadeli faizlerde ilerideki dönemde enflasyondaki iyileşmeye bağlı olarak bir indirime gidebileceğini belirtti. Bugün içeride Ekim ayı enflasyon verileri açıklanacak. Ekim ayında TÜFE’de aylık bazda %1.86 artış gerçekleştiği tahmin ediliyor. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta Ekim'deki enerji fiyat zammının enflasyonu 0.2 puan yukarı yönlü etkilediğini belirtmişti. Bu hafta içeride TOASO, AKCNS, CCOLA, VAKBN, AEFES, TKFEN, TAVHL ve TUPRS’ın 3.çeyrek bilançolarını açıklamaları bekleniyor. Bu hafta ayrıca Moody's, Yıllık Türkiye Kredi Riski Konferansı'nın 8'ncisini 5 Kasım tarihinde düzenleyecek. Japonya Merkez Bankası (BOJ) beklenmedik şekilde parasal genişlemeyi arttırması Avrupa borsalarına yükselişler getirdi. Cuma günü %1.84 primlenen Stoxx 600 endeksi haftalık bazda ise %2.9 getiri ile bu yılın en iyi performansını gösterdi. Aylık bazda ise endeks yerel para bazında %1.8, dolar bazında %2.6 değer kaybetti. MSCI dünya endeksi ise Ekim’de %0.6 primlendi. Bu hafta gözler Perşembe günü ECB’nin gerçekleştireceği para politikası toplantısında olacak. BOJ kararı Cuma günü ABD’de Dow Jones ve S&P 500 endekslerine yükselişler getirerek rekor seviyelere taşıdı. Böylece Dow Jones endeksi %1.13 yükselişle 17,390.52, Nasdaq %1.41 yükselişle 4,630.74, S&P 500 %1.17 yükselişle 2,018.05 puandan günü tamamladı. Ayrıca endeksler Ekim ayında %2.0-%3.0 civarlarında değer kazandı. Bu hafta ABD’de Salı günü Kongre seçimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Cuma günü açıklanacak olan istihdam verileri önemle izlenecektir. Bu sabah Asya’da Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı iken, Çin’de açıklanan zayıf imalat ve imalat dışı PMI verileri bir miktar moral bozdu. ABD vadelileri hafif ekside işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne karışık seyirle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz 0.85% 9.84% 17:00Dünya Eki. End ISMeSanayi ksle riEndeksi Ülke Hisse Senedi Piyasalarına Bakış T Sİ:56.50 8:45 AM 56.60 Son Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%) 16,414 4.83 7.34 2,432 0.48 6.17 RTSI$ Index 1,091 -0.66 5.00 Almanya DAX Index 9,327 2.33 3.77 Fransa CAC Index 4,233 2.22 2.52 Ingiltere UKX Index 6,546 1.28 2.47 Brezilya IBOV Index 54,629 4.38 5.17 Amerika INDU Index 17,391 1.13 3.48 Amerika SPX Index 2,018 1.17 2.72 Portekiz BVLX Index 2,348 1.72 0.47 İrlanda ISEQ Index 2.07 İtalya FTSEMIB Index Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 4,763 2.08 19,784 3.07 1.48 916 0.98 -7.50 10,478 2.09 1.34 Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. BIST 100 Endeksi önceki gün, 79700 puanda bulunan kısa vadeli trend kanalı direncinin üzerinde kapanış yapmıştı. Haftanın son gününe ise hızlı bir yükselişle başladı. Gün içinde görülen en yüksek seviye olan 81100 puanlardan satışlar gelse de, kapanış 80579 puanla direnç seviyesinin üzerinde yapıldı. Endeksin 79700 puanın üzerinde kalmayı başarması durumunda önce 82000 puan, sonrada 84000 puan dirençleri gündeme gelecek. 1 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Bugünden itibaren gösterge kontrat olma özelliğini kazanan aralık vadeli endeks 30 kontratları Cuma gününü bir önceki günkü kapanışına göre 1,000 puan yükselişle 99,950 uzlaşma fiyatından kapadı. Açık pozisyon sayısı ise bugüne 191,586 kontrat ile start veriyor. Kontratların Cuma günkü kapanışı 100,000 puan direncinin hemen altında, eğer bu seviye geçilirse endeks kontratları 101,000 direncini test edecektir, geri çekilme durumunda ise 98,500 puan seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Ko n tra t Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%) F_XU0301014 98.125 99.025 0.92 F_TRYUSD1014 2.2070 2.2065 -0.02 F_TRYEUR1014 2.7915 2.7710 -0.73 F_XAUTRY1014 85.080 82.600 -2.91 Sabit Getirili Piyasalar Japonya Merkez Bankası (BOJ) beklenmedik şekilde parasal genişlemeyi arttırdı ve dünyanın üçüncü büyük ekonomisini canlandırma çabaları kapsamında riskli varlık alımlarını yükselteceği açıklamasında bulundu. BOJ Cuma günü Tokyo’da yaptığı açıklamada parasal tabanda 80 trilyon yenlik (726 milyar dolar) genişleme hedeflediğini belirtti. Bu miktar daha önce 60’dan 70 trilyona yükseltilmişti. Açıklamanın ardından dolar/TL güne 2.20 seviyelerinin altında başladı. Faiz piyasasında da alımlar hakimdi. Öğleden sonra gelen haberle Rusya merkez bankası gösterge faiz oranını yüzde 8’den yüzde 9.5’e yükseltti. Karar sonrası dolar/TL yeniden 2.22 seviyelerini gördü. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot piyasada yüzde 8.51 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.56 seviyesinden gerçekleşti. Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 3M Gösterge Tahvil Getirisi % 10.0 1Y 2Y 3Y 4Y Nominal İşlem Tutarı TL 5Y 6Y Bileşik Faiz(%) 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 8Y 10Y Mn TL 300 200 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%) Aylık ∆(%) Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.65 US$/ TRY 2.2067 -0.65 -1.57 -3.27 2.60 EUR/ TRY 2.7712 -0.86 -2.29 -3.77 2.55 Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.4890 -0.77 -1.97 -3.55 2.50 Eur/ US$ 1.2524 -0.73 -1.68 -0.25 2.45 2.40 2.35 Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. 2 Şirket Haberleri AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 6.82 Piyasa Değeri, Mn TL 180.05 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.60 Değerleme Cari F/ K 17.27 PD/ DD ANELE 2014T 3.01 0.00 Anel Elek trik 1.32 Piyasa Değeri, Mn TL 145.20 Halka Açıklık(%) 45.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.42 Değerleme Cari F/ K 0.57 Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.50 Piyasa Değeri, Mn TL 9,500.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 140.38 Değerleme F/ K PD/ DD SAHOL 2014T Cari 2014T 10.45 9.14 1.11 1.01 10.15 Piyasa Değeri, Mn TL 20,710.10 Halka Açıklık(%) 44.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 56.80 Değerleme F/ K PD/ DD Cari 2014T 12.78 9.85 1.13 1.08 Şirketin müşterek yönetime tabi ortaklığı AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin sermayesinde sahip olduğu 3.059.718 nominal değerli hisselerin mevcut payların halka arzı yoluyla halka arz edilmesine, Şirketin AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin sermayesinde sahip olduğu 458.956 nominal değerli hissesinin kısmen veya tamamen, halka arz kapsamında ek satış hakkı çerçevesinde satılmasına ilişkin 4.Eylül.2014 tarihindeki SPK başvurusu 41,00 - 49,00 fiyat aralığından Kurul'un 30.Ekim.2014 tarih 2014/ 30 sayılı bülteninde yer aldığı üzere kurul kaydına alınmıştır. T .S.K.B. Kapanış, TL 1.95 Piyasa Değeri, Mn TL 2,925.00 Halka Açıklık(%) 39.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.57 Değerleme Cari 2014T F/ K 7.92 7.70 PD/ DD 1.36 1.29 VAKBN Şirket tarafından 31.10.2014 tarihinde yapılan "İstanbul Kartal Yakacık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" İhalesinin 2. Oturumuna ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Gelen en yüksek teklif Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 420.000.000,00 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 123.900.000,00 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı %29,50 ile "DAĞ MÜH. MÜT. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ." tarafından verilmiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Sabanc ı Holding Kapanış, TL T SKB Proje ana yüklenicisi STFA İnşaat Anonim Şirketi ile Şirket arasında yapılan görüşmeler sonucunda, DP World Yarımca Konteyner Terminali Projesi OG-AG Elektrik Dağıtım, Aydınlatma Sistemi ve Jeneratör Tesisi İhalesi kapsamında yer alan işlerin Şirket tarafından yapılmasına olanak sağlayacak 28.675.000 TL büyüklüğündeki niyet mektubu taraflar arasında imzalanmıştır. Niyet mektubuna istinaden detay proje tasarımı ve kontrat görüşmelerine başlanılacaktır. 74.38 PD/ DD EKGYO Akdeniz Güvenlik - Erpa Özel Güvenlik Ortak Girişimi Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından açılmış olan Kültür Bakanlığına bağlı Ankara ve İstanbul illerindeki birimlere silahlı/ silahsız özel güvenlik hizmeti alınmasına ilişkin ihaleyi 01.01.2015- 31.12.2016 tarihlerini kapsamak üzere 24 ay süreyle, 613 personelle görev yapmak üzere "41.952.032,00 TL + KDV" bedelle aldığı açıklanmıştır. Türkiye genelinde kaynak verimliliği ve çevre yatırımlarının finansmanı amacıyla, Banka Kreditanstalt für Wiederaufbau Kalkınma Bankası'ndan (KfW) temin ettiği 150 milyon Euro tutarındaki "Kaynak Verimliliği ve Sanayide Çevresel Önlemler Kredisi"ne ilişkin sözleşme, 31 Ekim 2014 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştır. Söz konusu kredi, KfW'den devlet garantisi olmaksızın sağlanmaktadır. Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 4.78 Piyasa Değeri, Mn TL 11,950.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 240.51 Değerleme Cari 2014T F/ K 8.51 7.87 PD/ DD 0.89 0.85 Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Banka 112 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli, 175 Gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerli ve 259 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 3 Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2014 yılı sonunda orta noktası yüzde 8,9 olmak üzere, yüzde 8,4 ile yüzde 9,4 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Başçı, "2015 yılı sonu tahminimiz ise orta noktası yüzde 6,1 olmak üzere yüzde 4,6 ile yüzde 7,6 aralığında yer alıyor. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörüyoruz" dedi. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 24 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 544 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 24 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 820 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Moody's, Türkiye'nin mortgage (konut kredisi) teminatlı tahvillerinin makro risklerin çoğuna karşı dirençli olduklarını bildirdi. Moody's, Türk bankalarının sağlam mortgage kredi uygulamaları ve Türkiye'nin olumlu demografik yapısının Türk mortgage teminatlı tahvillerinin makro risklerin çoğuna karşı dirençli olmalarını açıklayan 2 faktör olduğunu vurguladı. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,34, yıl sonuna göre yüzde 10.13 oranında yükseldi ve 272 milyar 679,9 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 271 milyar 755,2 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankalardaki toplam mevduat 24 Ekim itibarıyla 975 milyar 998,2 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 981 milyar 934,6 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Enerji piyasasında lisanssız elektrik üretimi için yapılan başvuru 4.846'ya yükseldi. Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği tarafından 28 Ekim itibariyle güncellenen verilere göre, başvuruların 2.142 adeti olumlu bulunurken, 849 başvuru reddedildi. Başvuruların 1.855 adeti ise değerlendirme aşamasında bulunuyor. Başvurular en çok güneş enerjisinden elektrik üretimi için geldi. Bu alanda yapılan başvurular 1.705 adet olurken, güç dağılımı karşılığı 1.204.292 kWh kapasite olarak açıklandı. Rüzgar enerjisinde başvurular toplam 174.742 kWh kapasite için 305 oldu. Başvuruların toplam gücü ise 1 milyon 473 bin 123 kwh seviyesine ulaştı. Türkiye'nin enerji ithalatı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumundan(TÜİK) yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemi olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler ithalatı 4 milyar 744,6 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı ayda ithalat 4 milyar 897,2 milyon dolar olmuştu. Yılın ilk 9 ayında ise ithalat %0,7 artışla 41,4 milyar dolardan 41,7 milyar dolara çıktı. Mersin'e yapılacak nükleer santral için Ruslar yerlilik oranının daha fazla artması için vergi indirimi istedi. Kaynak: Sabah Suudi Arabistan'ın inşa edeceği 11 statlık dev kompleks, Türk şirketlerinin odağında yer alıyor. Çukurova'nın patronu Karamehmet, 4.4 milyar dolarlık proje için teklifte bulundu. Çukurova Grubu'nun patronu olan Karamehmet'in inşaat şirketi Baytur, ABD merkezli Clark Construction ile birlikte teklif verecek. Kaynak: Sabah Bu yılın en büyük halka arzı olması beklenen Avivasa Emeklilik payları 5-7 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak. Avivasa'nın halka arz sirkülerinde yer alan bilgiye göre, Şirket çıkarılmış sermayesinin 6 milyon 119 bin 436 TL'lik kısmı 3 gün süreyle satışa sunulacak. 2014 Ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 2,58, toptan fiyatlar ise yüzde 1,29 oranında arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2014 Ekim ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8,43, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 11,69 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2014 Ekim’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,97, toptan fiyatlar ise yüzde 14,19 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ekim ayı ihracat rakamlarını Kırklareli’nde açıkladı. Buna göre ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 12 milyar 598 milyon dolar olurken, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı mal ihracatı gerçekleşti. Senenin ilk 10 ayındaki toplam ihracat ise yüzde 5,6 artışla 131 milyar 140 milyon dolar oldu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 4
© Copyright 2024 Paperzz
