GÜNLÜK BÜLTEN BEKLENTİ TEKNİK VERİLER Haftaya Geçtiğimiz Haftanın İç gündem Gerginliği ile Başlıyoruz… EURUSD Geçtiğimiz hafta Cuma günü öğlen saatlerinde Rusya’dan politika faizine 200 baz puanlık indirim gelince Dolar/TL tarihi rekorlar kırdı. Dolar/TL kurunun ani yükselişine TCMB Başkanı Erdem Başçı sözlü müdahalede bulundu ve birkaç gün evvel 3 Şubat’ta açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamı datasına göre 4 Şubat’ta yapılacak bir ara toplantı ile faiz indirebileceklerini belirtmişken Cuma günü bu hamlenin beklenilmemesi gerektiğini belirtti. Başçı’nın sözlü müdahalesi her ne kadar Dolar/TL kurunun ateşini bir nebze söndürse de kendisi ve kurumu politika yapıcılardan üst düzeyde tepkilerle karşılaştı… Bu haftanın öne çıkan verileri elbette ki yarın açıklanacak Ocak ayı TÜFE rakamları ve Cuma ABD’de açıklanacak İşsizlik ve ortalama kazançlar dataları olacak… Bugün ise Türkiye ve Avrupa bölgesi için gelecek PMI verileri takibimizde olacak… AJANDA Saat Ülke Veri 10:00 TR İMALAT SANAYİ PMI 10:00 TR GEÇİCİ DIŞ TİCARET DENGESİ Beklenti Önceki 51.2 10:55 ALM İMALAT SEKTÖRÜ PMI 11:00 AB 0.4% 16:45 ABD İMALAT SEKTÖRÜ PMI 53.9 17:00 ABD İNŞAAT HARCAMALARI -0,3% PİYASA 88.945 VIOP DOLAR Gün içerisinde sert hareketler gözlemlediğimiz ERUUSD paritesinde, önemli hareketlenmenin gelen ekonomik verilerden kaynaklı olduğu söylenebilir. Euro Bölgesi’nden gelen CPI verilerindeki kötü beklentinin yanı sıra pozitif işsizliğin etkili olduğu söylenebilir. Destek: 1,1300 – 1,1270 – 1,1250 Direnç: 1,1315 – 1,1340 – 1,1370 ALTIN Dün ABD piyasaların açılması ile birlikte değer kazanımına geçen Amerikan Doları’nın altın fiyatlarında sert değer kayıplarını getirdiği söylenebilir. 1280 desteğinin altına geçmesi ile birlikte 1250 seviyelerine gelen altın fiyatlarında yukarı yönlü toparlanmalar beklenebilir. Destek: 1250 – 1215 – 1200 Direnç: 1280 – 1300 – 1320 USDTRY ABD tarafından açıklanan tutanaklarda “sabır” ifadesinin yer almasıyla birlikte TCMB başkanı Başçı’nın açıklamalarına istinaden faiz indirimi beklentisi USDTRY paritesinde yukarı yönlü sert hareketlerin devam etmesini sağlamakta. 4 Şubata kadar gelecek veriler etkili olacak olsa da yukarı yönlü hareketlerin devamını beklemekteyiz. Destek : 2,4270 – 2,4140 – 2,4010 Direnç : 2,4400 – 2,4500 – 2,4600 50.6 İMALAT SEKTÖRÜ PMI 15:30 ABD KİŞİSEL GELİR ve HARCAMALAR XU100 2 ŞUBAT 2015 0,44% EUR/USD 1,1304 -0,04% 110.775 0,09% TR 2Y 2,4408 -0,04% TR 10Y 6,89 -0,58% 7,10 -1,11% EURO 2,7597 0,10% 1,6643 1,54% DOWJONES 17.165 -1,45% ALTIN 1.279,48 -0,33% DAX 10.694 -0,41% BRENT 51,63 -1,64% Direktör Belgin Maviş US 10Y PETROL Önemli bir destek seviyesi olan 44,25 seviyesinin üzerinde fiyatlanmasına karşın yeterli alımların gelmemesi petrol fiyatlarındaki satış baskısının artmasına neden olabilir. Genel olarak satış baskısının devam ettiği petrol fiyatlarında ABD tarafından gelecek olan büyüme verileri ile bu destek aşağı yönlü kırılır ise satış hareketleri daha da hızlanabilir. Destek : 44,25 – 43,75 – 43,00 Direnç : 42,15 – 45,70 – 46,50 bmavis@a1capital.com.tr +90 (212) 371 18 39 Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. 2 ŞUBAT 2015 GÜNDEM ABD ekonomisi, iş dünyası yatırımlarındaki soğuma, hükümet harcamalarındaki düşüş ve genişleyen ticaret açığının tüketici harcamalarına olumsuz etkisi ile 2014 yılı son çeyreğinde beklenenden yavaş büyüdü. Çin'in imalat PMI'ı 2 yılın ardından ilk kez geriledi Çin'in imalat sanayi göstergesi, Ocak'ta 2 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez gerileyerek, merkez bankasının üzerindeki teşvik baskısını artırdı. Hükümetin hazırladığı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık'taki 50.1'den Ocak'ta 49.8’e geriledi. Bloomberg anketine katılan analistlerin tahmin medyanı 50.2 olmuştu. PMI, Kasım ayında 50.3 seviyesindeydi. Endeks Eylül 2012'den bu yana ilk kez 50'nin altına düşerek geriledi. Petrol vadelileri New York’ta yüzde 3.3 kadar düşüş gösterdi. 200’den fazla ABD rafinerisi, terminal, boru hattı ve kimyasal tesislerindeki çalışanları temsil eden ABD Çelik İşçileri Birliği, iş gücü kontratı ile ilgili anlaşma sağlanamamasının ardından Pazar günü 9 tesiste çalışmayı durdurdu. TCMB: Faiz indiriminin temkin düzeyi uygun değil Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), Cuma günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda gözlenen piyasa hareketlerinin Merkez bankası'nın öngördüğü faiz indirim sürecinin temkin düzeyiyle uyumlu olmadığını kaydetti. Açıklamada, Merkez Bankası'nın politika araçlarını enflasyonda bu ay belirginleşecek düşüşün kalıcı olmasını sağlamak amacıyla kullanmaya devam edeceği vurgulandı. ABD'nin gayrisafi yurtiçi hasılası dördüncü çeyrekte yüzde 2.6 artarken, üçüncü çeyrekte 2003'ten bu yana en hızlı seviye olan yüzde 5'lik büyüme oranı kaydedilmişti. Beklentiler yüzde 3 büyümeye işaret ediyordu. Ekonominin yüzde 70'ine yakınını oluşturan tüketici harcamaları ise yüzde 4.3 arttı ve beklentiyi aştı. Petrol ‘ABD grevi’ ile geriliyor Petrol, ABD rafinerilerinde 1980’den bu yana görülen en büyük grevin dünyanın öncü tüketici ülkesindeki petrol imaline engel teşkil edeceği ve küresel arz fazlasını kötüleştireceği spekülasyonu ile geriliyor Dolar/TL "Merkez" açıklaması ile rekordan döndü Dolar/TL Cuma günü 2.4469 lira ile rekor tazeledikten sonra, Merkez Bankası'nın açıklamasıyla gevşedi ve 2.43 liranın altına indi, Direktör Belgin Maviş ABD ekonomisi beklentinin altında büyüdü Rusya'dan beklenmedik faiz indirimi Rusya Merkez Bankası, ekonominin resesyona girme riskinin artmasının, rublenin istikrarını tehlikeye sokma ve enflasyondaki artışı dizginleme endişelerini güçlendirmesi ile birlikte, temel faiz oranını düşürdü. Merkez bankasının Cuma günü internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, bir haftalık ihale faizi yüzde 17'den yüzde 15'e indirildi. Beklentiler faizlerin değiştirilemeyeceğini gösteriyordu. Dolar/ruble 70 seviyesini aştı Ruble dolar karşısında, Rusya Merkez Bankası'nın beklenmedik bir şekilde temel faiz oranını yüzde 15 seviyesine düşürmesinin ardından, Rusya finans piyasalarına panik havasının yayıldığı geçen aydan bu yana ilk kez 70 seviyesinin ötesine değer kaybetti. Dolar/ruble paritesi, Rusya Merkez Bankası'nın bir haftalık ihale faizini yüzde 17'den yüzde 15'e indirmesinin ardından, yüzde 2.6 değer kaybederek, Cuma günü Moskova saati ile 13:51'de, 70.5575 seviyesine geldi. Dış ticaret açığı geriledi Türkiye'nin ihracatı, 2014'te bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 157 milyar 715 milyon dolar, ithalatı yüzde 3,7 azalarak 242 milyar 224 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, yüzde 15,4 azalarak 84 milyar 509 milyon dolara geriledi. bmavis@a1capital.com.tr +90 (212) 371 18 39 Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. 2 ŞUBAT 2015 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2014 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat geçen yıl 2013'e göre yüzde 3,9 arttı ve 157 milyar 715 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 3,7 azalış göstererek 242 milyar 224 milyon dolar olarak hesaplandı. Dış ticaret açığı ise yüzde 15,4 azalarak 99 milyar 859 milyon dolardan 84 milyar 509 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2013'te yüzde 60,3 iken, geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 65,1'e yükseldi. Euro Bölgesi'nde deflasyon derinleşiyor Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları, Ocak'ta ekonomist tahminlerinden daha fazla gerileyerek, Mario Draghi'nin deflasyon döngüsü yok etmek için sergilediği zorlu mücadeleyi ortaya koydu. Yıllık enflasyon oranı yüzde eksi 0.6 olurken, bugüne kadarki en dik düşüşü egale etti. Ekonomistler yüzde 0.5'lik düşüş beklentisindeydi. Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 12,8 milyar oldu Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve kuruluşlar, GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin "vergi dışı normal gelirleri"ni açıkladı. işsizlik son 3 yılın en Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı 2014 yılının kasım ayındaki yüzde 11,5 seviyesinden, geçen yılın aralık ayında yüzde 11,4'e geriledi. Bu, 2012 yılının ağustos ayından bu yana en düşük işsizlik oranı oldu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 18 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı 2014 yılının aralık ayında yüzde 11,4 olurken, 28 üyeli AB'de ise yüzde 9,9 olarak gerçekleşti. İşsizlik Euro Bölgesi'nde 2012 yılının ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye inerken, AB'de ise 2011 yılın ekim ayından bu yana ilk kez yüzde 10 seviyesinin altına indi. Türkiye'nin enerji ithalatı azaldı Türkiye'de 2013 yılında 55 milyar 917 milyon dolar olan enerji ithalatı, geçen yıl 1 milyar dolar (yüzde 1,8) azalışla 54 milyar 906 milyon 87 bin dolara geriledi. Euro Bölgesi'nde düşüğünde Fed/Bullard: Faiz artışında erteleme beklemek yanlış St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD ekonomisinin küresel büyümeye öncülük ettiği ve işsizliğin azaldığı bir dönemde, yatırımcıların yıl ortasında geleceği tahmin edilen faiz artışının erteleneceği yönünde bir beklentiye girmelerinin yanlış olduğunu ifade etti. Buna göre, 31 Aralık 2014 itibarıyla KİT'lerden, Türk Telekom'dan, PTT'den ve diğer iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri 6,2 milyar lira, kamu sermayeli bankalar ve TCMB'den elde edilen temettü gelirleri 3,5 milyar lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 622 milyon lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 2,6 milyar lira, Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar da 8,7 milyon lira olarak hesaplandı. Bullard bugün New York'ta verdiği bir röportajda "Piyasa Fed'in atacağı adımlar konusunda merkez bankasının kendisinden daha güvercin bir bakış açısına sahip. Piyasalar Fed'in faiz tahminlerini dikkate almalı ve Haziran veya Temmuz'da faiz artışı beklemek makul bir durum" diye konuştu. AKENR – İştiraki Egemer Elektrik’e ait Erzin doğalgaz çevrim santralinde yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, tam kapasiteyle üretime başlandı. Hızlı tüketim harcamaları arttı GfK Türkiye'nin "Hızlı Tüketim Harcamaları Araştırması"na göre, hanelerin 2014'te yüzde 8,16 artan hızlı tüketim harcamalarında, bakkallar ve mahalle marketleri yüzde 24,5'lik oranla en yüksek paya sahip oldu. Direktör Belgin Maviş ŞİRKET HABERLERİ AKFEN – Şirket sermayesinin %10'una karşılık gelen rakama kadar, 15 Ocak 2015 tarihinde başlamak üzere 3 yıl süreli olarak geri alım programı kabul edildi. bmavis@a1capital.com.tr +90 (212) 371 18 39 Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. 2 ŞUBAT 2015 ASUZU & DMSAS & PRKAB & MAKTK & SARKY – Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin Bakanlar Kurulu kararı ile altmış gün süreyle ertelenmesine karar verildi. BAKAB – 50.000 TL sermayeli Bak Ambalaj Dış Ticaret unvanlı şirkete %100 oranında iştirak edilmesine karar verildi. BRKO – Halı işletmesinde stok seviyelerinin düzenlenmesi amacıyla üretime 2 hafta ara verilmesine karar verildi. DOHOL – Commerz-Film tarafından satma hakkı opsiyonunun kullanımı kapsamında, Commerz-Film’in Doğan TV Holding’de sahip olduğu %2,65 oranına karşılık gelen payları 63.346.606 Euro bedelle satın alındı. EKIZ – Küçükbay Yağ (Orkide) ile imzalanan sözleşmenin aynı kapsam ve şartlarla bir yıl süreli olarak uzatılması kararlaştırıldı. Sözleşme kapsamında ortalamam 500 ton/ay civarında ham zeytinyağının fason olarak işlenmesinin hedeflendiği bildirildi. GLYHO – Bağlı ortaklığı Ra Güenş, TEİAŞ tarafından güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılan önlisans başvurularına ilişkin yarışmayı başka bir firmanın kazandığı bildirildi. ISCTR – Yurtdışında ihraç edilmek üzere 5 milyar Dolar tutara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla SPK’ya başvuru yapıldı. ITTFH – Bağlı ortaklığı Afta Enerji, TEİAŞ tarafından güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılan önlisans başvurularına ilişkin yarışma kapsamında 46 MW bağlantı kapasitesine sahip 2Konya bölgesi için 9,8 MW kapasitenin tamamını alarak ihaleyi kazandı. NTHOL – 600 milyar TL’lik tahvil ihraç limitinin ikinci dilimi olan 100 milyar TL tutarındaki tahvilin satışı tamamlandı. TKFEN – Libya'daki proje ile ilgili tüm hak, alacak ve varlıklarımızın tazmini amacıyla Uluslararası Tahkim yoluna müracaat edilmesi kararı alındı. YAYLA – Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimine ilişkin olarak Meram Elektrik kurumuna lisanssız üretim bağlantı başvurusu yapıldı. YKBNK – UniCredit'ten sağlanmış olan 585 milyon Dolar ve 470 milyon Dolar tutarlarındaki sermaye benzeri kredilere güncellenmiş olup, faiz oranları sırasıyla %5.70 ve % 6.55 olarak açıklandı. ZOREN – Zorlu Enerji, TEİAŞ tarafından güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılan önlisans başvurularına ilişkin yarışma kapsamında 46 MW bağlantı kapasitesine sahip 1Konya bölgesi için 18 MW kapasitenin tamamını 31.608.990 TL bedelle ihaleyi kazandı. PAY ALIM SATIM HABERLERİ IZMDC – Şirket yönetim kurulu üyesi Şahin Şirketler Grubu, 2,72 TL fiyatla 5.000.000 adet payı Şahin Koç Çelik’ten satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %2,8’e yükseldi. Şahin Koç Çelik’in Şirket sermayesindeki payı %58,74’e geriledi. NTHOL – Şirket ortaklarından Besim Tibuk, 3,92 – 3,96 TL fiyat aralığından 59.500 adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %7,27’ye yükseldi. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU KARTN & OLMIP – %50 - %50 oranında sahibi oldukları Dönkasan'ın muhtemel bir bölünme işlemine tabi tutulması kapsamında ön anlaşmanın imzalandığı açıklandı. MAKTK – Üretim tesisini düşük maliyetli şekilde konumlandırması gereğinden mevcut üretim tesisinden taşınmasına karar verildi. Direktör Belgin Maviş bmavis@a1capital.com.tr +90 (212) 371 18 39 Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
© Copyright 2024 Paperzz
