POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU DO 180.000 DIONICA IZDAVATELJA ATLANTIC GRUPA D.D. Investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU DO [180.000] DIONICA IZDAVATELJA ATLANTIC GRUPA D.D. (dalje: „POZIV“) Postojeći dioničar (dalje: „PRODAVATELJ“) društva Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb (dalje: „ATLANTIC GRUPA“) ovlastio je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, 10000 Zagreb (dalje: „INTERKAPITAL“) kao jedinog koordinatora i voditelja knjige upisa u prodaji dijela svojih dionica u ATLANTIC GRUPI. Predmet prodaje je količina od maksimalno 180.000 dionica. Sve ponuđene dionice su slobodno prenosive, njima se trguje na Zagrebačkoj burzi pod burzovnom oznakom ATGR-R-A (dalje: „ATGR DIONICE“). UVIJETI PRODAJE Pozivaju se svi potencijalni kupci da podnesu obvezujuću ponudu INTERKAPITALU na dan 26.11.2014. od 12:00 sati do 19:00 sati na za to propisanom obrascu (dalje: „OBRAZAC PONUDE“), koji čini sastavni dio ovog POZIVA, na e-mail adresu atgr@intercapital.hr. Sva vremena naznačena o ovom POZIVU, računaju se prema centralnom europskom vremenu (CET). PRODAVATELJ i INTERKAPITAL zadržavaju pravo ranijeg zatvaranja knjige ponuda u slučaju da je dovoljna potražnja generirana prije vremena naznačenog kao kraj ponude. Potencijalni kupac u ponudi treba navesti broj ATGR DIONICA koje namjerava kupiti i kupovnu cijenu po dionici (izraženu isključivo u kunskom iznosu) koja mora udovoljavati uvjetima iz ovog POZIVA. Kupci mogu podnijeti više ponuda, npr. ponude za različiti broj dionica po različitim cijenama. Prodaja je organizirana po principu jedinstvene cijene. Nakon zatvaranja knjige ponude, INTERKAPITAL će, temeljem valjanih ponuda alocirati ATGR DIONICE po slijedećim kriterijima: 1. cijena po dionici (prednost ima viša cijena), 2. vrijeme zaprimanja ponude (ponuda koju INTERKAPITAL zaprimi ranije ima prednost), 3. INTERKAPITAL zadržava pravo alocirati dodatne dionice PRODAVATELJA, ukoliko će iste biti potrebne kako bi se zadovoljila tražena količina od strane zadnje prihvaćene ponude. Neovisno o svemu navedenom, i PRODAVATELJ i INTERKAPITAL zadržavaju punu diskreciju u prihvaćanju ili odbijanju pojedinih ponuda. Kupci mogu sudjelovati isključivo podnoseći ponude s iznosom od najmanje 100.000 EUR (prema prevladavajućem EUR/HRK tečaju) po kupcu za svaku pojedinačnu ponudu. U slučaju da jedinstvena cijena onemogući kupcu da kupi dionica u iznosu od najmanje 100.000 EUR, a isti je ponudio cijenu koja je viša od jednistvene cijene, INTERKAPITAL će kupcu alocirati veći broj dionica kako bi kupac mogao zadovoljiti spomenuti kriterij minimalnog iznosa ulaganja. PRODAVATELJ zadržava pravo odustati od prodaje, u bilo kojem trenutku (i nakon dovršetka postupka prikupljanja ponuda), bez navođenja razloga. Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. ZTK (ponude vrijednosnih papira upućene ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu,) prodaja će se izvršiti bez prethodne objave prospekta te će se svaka ponuda koja ne udovoljava uvjetu iz spomenute odredbe ZTK-a, smatrati nevažećom. Investicijska društva mogu sudjelovati kao kupci samo ukoliko djeluju u svoje ime i za svoj račun i/ili za račune portfelja klijenata, u okviru djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točka 3. i 4. ZTK. Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. | Poziv na podnošenje ponuda za kupnju dionica 1/3 NAMIRA TRANSAKCIJA Transakcija će se provesti prvi radni dan nakon zatvaranja knjige ponuda odnosno 27.11.2014. a dan namire je 1.12.2014. (t+2). Namira transakcija će se izvršiti po modelu „ugovorna preknjižba uz plaćanje“, u pojedinačnoj namiri, sukladno dostavljenim standardnim instrukcijama za namiru, osim u slučaju kada je INTERKAPITAL ovlašten zastupati kupce u odnosu na zaprimanje, prijenos i izvršavanje naloga za račun svojih klijenata. SADRŽAJ PONUDE Ponuda mora sadržavati: - OBRAZAC PONUDE sa popunjenim svim relevantnim podacima; - ponuđenu kupovnu cijenu izraženu na način kako je određeno ovim POZIVOM; - broj računa ponuditelja u SKDD-u odnosno standardne instrukcije za namiru, pri čemu račun u SKDD-u mora imati status „dozvoljeno poslovanje“; - broj faxa ili e-mail adresu kupca, radi primanja obavijesti u skladu sa ovim POZIVOM. OSTALO Detalje transakcije i sažetak knjige naloga kao i listu pobjedničkih ponuda, INTERKAPITAL će objaviti na svojoj internet stranici (www.intercapital.hr), nakon zatvaranja Knjige naloga. Zainteresirani mogu sve informacije o postupku prodaje dobiti na e-mail adresi atgr@intercapital.hr. Na postupak prodaje primjenjuju se odredbe hrvatskog prava, bez kolizijskih pravila. Podnošenjem ponude, ponuditelji prihvaćaju sve odredbe i uvjete ovog POZIVA. U Zagrebu, 26.11.2014. Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. | Poziv na podnošenje ponuda za kupnju dionica 2/3 OBRAZAC PONUDE ZA KUPNJU DIONICA IZDAVATELJA ATLANTIC GRUPA D.D. 1. Podaci o kupcu: *u slučaju zajedničkog podnošenja ponude upisuju se podaci o svim ponuditeljima 1.1. Ime i prezime/ Tvrtka 1.2. Prebivalište/ Sjedište 1.3. OIB (ukoliko ga ponuditelj ima u RH) 1.4. Identifikacijski broj/broj putovnice za strane fizičke osobe/MBS/broj iz registra za stranu pravnu osobu 2. Podaci o investicijskom društvu koje zastupa ponuditelja: 2.1. Tvrtka 2.2. Sjedište 2.3. Ime i prezime osobe koja potpisuje Obrazac ponude 2.4. E-mail (ili broj faxa) 3. Podaci za namiru (*upisuje se podatak pod 3.1 ili 3.2; navedeni podaci odnose se na ponuditelja odnosno na nositelja ponude u slučaju zajedničkog podnošenja ponude) 3.1. Broja računa u SKDD-u; 3.2. Standardne instrukcije za namiru (broj i oznaka skrbničkog računa) 4. Predmet kupnje 4.1. Broj dionica 4.2. Cijena/po dionici (u HRK) Ova Ponuda odnosi se na POZIV za podnošenje ponuda za kupnju 180.000 dionica izdavatelja Atlantic Grupa d.d. objavljen na internet stranicama društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. Zagreb dana 26.11.2014. Kupac ili zastupnik kupca potpis i pečat Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. | Poziv na podnošenje ponuda za kupnju dionica 3/3