ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ • ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ • ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ • ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ • ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ • ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ • ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ • ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ • ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΓΙΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ • ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ • ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ • ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ • ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ • ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ • ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ • ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ • ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ • ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ • ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • ΚΑΡΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ • ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ • ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ • ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ • ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ • ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ • ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ • ΜΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ • ΜΠΑΙΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ • ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ • ΝΙΖΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ • ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ • ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ • ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ • ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ • ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ • ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ • ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ • ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ • ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΡΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ • ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ • ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ • ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ • ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ • ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ • ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ • ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ • ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ • ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ • ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ • ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ • ΦΡΑΔΕΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ • ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ • ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ • ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ • ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ • ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ • ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ • ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ • ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ • ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ • ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ • ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ • ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΓΙΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ • ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ • ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ • ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ • ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ • ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ • ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ • ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ • ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ • ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ • ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • ΚΑΡΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ • ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ • ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ • ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ • ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ • ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ • ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ • ΜΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ • ΜΠΑΙΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ • ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ • ΝΙΖΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ • ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ • ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 2012 ήταν πιο δύσκολη χρονιά από το 2011. Οι αγορές τις οποίες υπηρετεί ο Όμιλος σημείωσαν περαιτέρω πτώση της τάξεως του 30%. Παρ’ όλα αυτά, οι πωλήσεις του Ομίλου έκλεισαν στα €50 εκ. μειωμένες μόνο κατά 21% σε σχέση με το 2011, κυρίως λόγω της σχετικά μεγαλύτερης βαρύτητας των πωλήσεων σε κλάδους που υπέστησαν μικρότερη επιδείνωση (αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την χρησιμότητα της διασποράς των δραστηριοτήτων), αλλά και λόγω αύξησης του μεριδίου σε πολλές από τις αγορές που υπηρετεί ο Όμιλος. Οι λειτουργικές ζημίες μετά τους φόρους ανήλθαν στα €2,2εκ., έναντι ζημιών €1,8 εκ το 2011. Τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με επιπλέον €3,4εκ από την αποτίμηση των προς επένδυση ακινήτων στην εύλογη αξία τους. Η διοίκηση αισθάνεται ικανοποίηση για τη συγκράτηση των ζημιών σε αυτό το επίπεδο μέσα σε πρωτοφανείς συνθήκες της αγοράς και καταβάλει προσπάθειες για τον μηδενισμό, τουλάχιστον, των αποτελεσμάτων για το 2013. Η τιμή της μετοχής προς την καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώνεται στο ιστορικά χαμηλό ύψος του 0,4 περίπου (τιμή κλεισίματος 15/3/13). Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (ίδια κεφάλαια δια του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του 45,4% παρά την απομείωση της αξίας των ακινήτων του Ομίλου (ιδιοχρησιμοποιούμενων και προς επένδυση) κατά €8,4 εκ. μετά την εκτίμηση που έγινε στο τέλος του 2012. ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Από τον Οκτώβριο του 2012 η Εταιρία ανέλαβε τον ρόλο του επίσημου εισαγωγέα των αυτοκινήτων Jaguar στην Ελλάδα. Η ανάληψη της νέας δραστηριότητας της Jaguar έγινε στα πλαίσια της στρατηγικής του Βρετανικού εργοστασίου Jaguar και Land Rover για ενοποίηση των δικτύων διανομής για τις δύο αυτές μάρκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεχίζεται και το 2013 η προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου ώστε να αναπληρωθούν οι πωλήσεις που χάνονται λόγω της ύφεσης. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κατά το 2012 έγιναν επενδύσεις €0,3 εκ. κυρίως σε εξοπλισμό, κτιριακές βελτιώσεις, αλλά και για την εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού που καλύπτει μέρος των ετησίων αναγκών του Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η διοίκηση του Ομίλου για το 2013 θα αναβάλει επενδύσεις που δεν είναι απολύτως απαραίτητες σε αυτή την συγκυρία. Το 2012 η Εταιρία συμπλήρωσε 90 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι επίκαιρο σήμερα να επισημανθεί ότι στα χρόνια αυτά επέζησε της εθνικής καταστροφής του 1922, του μεγάλου κραχ του 1929, του β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής, του Εμφυλίου Πολέμου και του μεγάλου πληθωρισμού, των υποτιμήσεων της δραχμής και των υψηλών επιτοκίων της δεκαετίας του ’80. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, το σύγχρονο σύστημα διοίκησης της, το υπερέχον στελεχιακό δυναμικό της και τα ικανά και πιστά δίκτυα της θα επιβιώσει και αυτής της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί και συγχαίρει τους εργαζομένους στον Όμιλο καθώς και όλους τους συνεργάτες του, για την υπομονή και κουράγιο που δείχνουν στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Κ. Π. Πετρόπουλος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ι. Π. Πετρόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 1 JAGUAR “Όταν μετράς βελτιώνεις” LORD KELVIN ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Aντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΔΑΥΙΔ Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Mέλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΙΛΙΩΤΗΣ Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΔΡΑΚΟΣ Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Εκτελεστικό Mέλος Εκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Eταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Πρόεδρος Επιτροπής Eλέγχου Πρόεδρος Επιτροπής Στελεχών Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκλέχθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14 Απριλίου 2008 με πενταετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τέσσερις κύριες συνεδριάσεις το χρόνο. Το Δεκέμβριο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και η στρατηγική της Εταιρίας για το επόμενο έτος. Στις συνεδριάσεις του Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου ελέγχεται η πορεία εργασιών και εξετάζονται μακροχρόνια θέματα. 63,7 63,7 50,2 50,2 63,7 63,7 140 140 140 130 140 130 130 120 130 120 120 120 50,2 50,2 2 31/12/11 31/01/12 01/03/12 31/12/11 01/04/12 31/01/12 01/05/12 01/03/12 01/06/12 01/04/12 01/07/12 01/05/12 01/08/12 01/06/12 01/09/12 01/07/12 01/10/12 01/08/12 01/11/12 01/09/12 01/12/12 01/10/12 01/11/12 01/12/12 31/12/11 31/01/12 01/03/12 31/12/11 01/04/12 31/01/12 01/05/12 01/03/12 01/06/12 01/04/12 01/07/12 01/05/12 01/08/12 01/06/12 01/09/12 01/07/12 01/10/12 01/08/12 01/11/12 01/09/12 01/12/12 01/10/12 01/11/12 01/12/12 “Natura non facit saltum” ALFRED MARSHALL ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ Συνολικές Πωλήσεις Tιμολογηθείσες Πωλήσεις Mικτά Kέρδη (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Έτερα Έσοδα ( Έξοδα ) Έξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Aποσβέσεις Λειτουργικό Kέρδος (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Kαθαρά Xρηματο-οικονομικά Έξοδα Συναλλαγματικές Διαφορές Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Eισοδήματος Έσοδα από Υπεραξίες (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Φόροι Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων 2012 2011 2010 2009 2008 50.181 50.072 9.518 (19,0%) 1.411 (12.009) (23,9%) 1.533 (1.080) (1.617) (37) (2.734) 485 (2.249) (3.375) 63.731 63.311 12.922 (20,4%) 1.157 (14.633) (23,1%) 1.525 (554) (1.267) 11 (1.809) 6 (1.803) - 74.027 73.618 15.549 (21,1%) 1.962 (15.692) (21,3%) 1.257 1.819 (2,5%) (957) 19 881 3.414 (5,8%) (1.083) 3.212 - 83.126 82.859 15.975 (19,3%) 1.164 (12.487) (15,0%) 728 4.652 (5,6%) (1.463) 13 3.202 (3,9%) (1.109) 2.093 - 113.959 112.884 21.668 (19,2%) 2.198 (15.211) (13,5%) 731 8.655 (7,6%) (2.773) 21 5.903 (5,2%) (1.351) 4.552 - 36.058 31.516 8.551 76.123 26.326 19.101 30.696 46.662 46.648 5.747 93.310 29.516 23.461 40.333 49.166 49.515 5.701 98.681 29.530 26.291 42.860 41.693 49.506 17.449 91.199 32.869 17.903 40.427 42.590 53.976 2.063 96.566 31.434 25.424 39.708 134 6.257 686 5.571 1.034 163 7.849 801 7.048 1.335 171 7.313 398 6.915 1.401 161 6.972 224 6.748 1.233 180 7.398 71 7.327 1.308 45% 1,2 41,5 375 6.999.341 (0,80) - 46% 1,6 43,2 391 6.999.341 (0,26) - 46% 1,7 40,4 433 7.034.870 0,46 0,10 55% 1,5 41,9 516 7.036.493 0,30 0,10 - 42% 1,7 40,7 633 7.049.363 0,65 0,18 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου) Πάγιο Eνεργητικό και Mακροπρόθεσμες Tοποθετήσεις Kυκλοφορούν Eνεργητικό Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Σύνολο Eνεργητικού Bραχυπρόθεσμες Yποχρεώσεις Mακροπρόθεσμες Yποχρεώσεις Kαθαρή Θέση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μέσος Aριθμός Aπασχολουμένων Συνολικό Kόστος Aποζημιώσεις Aποχωρήσεων Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης Πληρωμές σε Aσφαλιστικά Tαμεία ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Φερεγγυότητα 31/12/12* Δείκτης Pευστότητας Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης ανά Aπασχολούμενο Πωλήσεις ανά Aπασχολούμενo Σταθμισμένος Aριθμός Μετοχών Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή € Μέρισμα ανά Μετοχή € Eπιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή € * Καθαρή Θέση προς Σύνολο Ενεργητικού μείον Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ SCANIA ISUZU KOGEL ALLISON GETMAN Η συνολική αγορά των καινούριων φορτηγών μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2011. Οι ταξινομήσεις φορτηγών άνω των 16 τόνων ήταν μόλις 85 τεμάχια. Το μερίδιο αγοράς της Scania διατηρήθηκε πάνω από το μερίδιο της Scania στην Ευρώπη, 14,1% έναντι 12,5% αντίστοιχα. To μικρό όμως μέγεθος της ελληνικής αγοράς συνετέλεσε στο αρνητικό Οικονομικό Κέρδος της Επιχειρηματικής Μονάδος. Τα φορτηγά μεγάλων αποστάσεων της Scania διατηρούν ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με ποσοστό πάνω από 30%. Η αγορά των λεωφορείων συρρικνώθηκε περισσότερο καθώς μόλις 5 λεωφορεία των 50 θέσεων ταξινομήθηκαν μέσα στο έτος. Στις αρχές 2012 παρουσιάσθηκε το νέο τουριστικό λεωφορείο Scania Τouring που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Scania με την Higer, ιδανικό για υπεραστικές διαδρομές. Περαιτέρω κάμψη σημείωσε και η αγορά των μικρών λεωφορείων. Οι πωλήσεις των Isuzu Polis ακολούθησαν την πτωτική πορεία της αγοράς. Μέσα στο 2012 παρουσιάστηκε το νέο Isuzu Citibus, αστικό λεωφορείο 9,5 μέτρων, χαμηλού δαπέδου κατάλληλο για τις ανάγκες των δήμων της Χώρας. H Scania και η Isuzu είναι ηγέτιδες διεθνώς στην τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμων και εκπομπής καυσαερίων. H Scania θέτει αυστηρότατες προδιαγραφές περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλα τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της παγκοσμίως και στην Ελλάδα. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Eμπορία, διασκευές, υπερκατασκευές και τεχνική υποστήριξη: Φορτηγών και λεωφορείων Scania, λεωφορείων Isuzu, μηχανημάτων ορυχείων Getman, αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων Allison και ρυμουλκούμενων Kögel. ΠΕΛΑΤΕΣ Aυτοκινητιστές και εταιρίες διεθνών και εθνικών μεταφορών, Δημόσιο, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων πολιτικού μηχανικού, υπεργολάβοι, μεταλλεία και ορυχεία. 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ISUZU Ημιφορτηγά Σημαντική πτώση της τάξεως του 48% παρουσίασε και η αγορά των ημιφορτηγών (pick-up) σε σχέση με το 2011. Οι πωλήσεις της Επιχειρηματικής Μονάδας Isuzu μειώθηκαν, καθώς και το Οικονομικό Κέρδος αλλά το Isuzu D-Max παρέμεινε στην 3η θέση των πωλήσεων της κατηγορίας. Στη Βουλγαρία η θέση της Isuzu παρά τη στασιμότητα της αγοράς, βελτιώθηκε μέσω της πραγματοποίησης πωλήσεων στόλου οχημάτων σε σημαντικούς εταιρικούς πελάτες. Η παρουσίαση του νέου D-Max σε Ελλάδα και Βουλγαρία τον Ιούνιο και Οκτώβριο αντίστοιχα, έδωσε ώθηση στις πωλήσεις του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Το vέο D-Max με κινητήρες Euro 5 είναι ένα πλήρως ανανεωμένο pick-up με σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία που του επιτρέπει να κινείται ελεύθερα ακόμα και στον πράσινο δακτύλιο του κέντρου της Αθήνας ενώ διατηρεί και τον σκληροτράχηλο, επαγγελματικό του χαρακτήρα. Οι προωθητικές ενέργειες της Επιχειρηματικής Μονάδας βασίστηκαν και πάλι στην άμεση επαφή με τους πελάτες και τις ανάγκες τους καθώς και στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και τονίζουν την σχέση της Isuzu με την υψηλή τεχνολογία. Για το 2013, η ταυτόχρονη διάθεση μοντέλων Euro 4 και νέων μοντέλων Euro 5, θα ανεβάσει τις πωλήσεις σε υψηλότερο επίπεδο και θα αναστρέψει τα μη κερδοφόρα αποτελέσματα του 2012. Φορτηγά Οι πωλήσεις των ελαφρών φορτηγών Isuzu N-Series από 3,5 έως 8 τόνους αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2011 και το μερίδιο αγοράς τους ανήλθε στο 24% που είναι η καλύτερη επίδοση στα χρόνια παρουσίας της Isuzu στην Ελλάδα. Η εφαρμογή ακόμα αυστηρότερων νόμων για τον περιορισμό κίνησης των ρυπογόνων φορτηγών στην Αττική και η επιχορήγηση συναφών επαγγελμάτων θα ενισχύσει τις πωλήσεις καινούργιων φορτηγών και θα κρατήσει την Isuzu σε υψηλή θέση προτίμησης μεταξύ των επαγγελματιών. Η διάθεση των φορτηγών στη Βουλγαρία συνεχίζεται καθώς επίσης και η προσπάθεια επέκτασης του δικτύου για την κάλυψη όλο και περισσότερων περιοχών. H Isuzu προηγείται διεθνώς στην τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου και εκπομπής καυσαερίων στους πετρελαιοκινητήρες. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορία και τεχνική υποστήριξη ημιφορτηγών (pick-up) και ελαφρών φορτηγών Isuzu. ΠΕΛΑΤΕΣ Αγρότες, επαγγελματίες, εταιρίες διανομών, κατασκευαστικές εταιρίες, Δημόσιοι Οργανισμοί. ΔΙΚΤΥΟ Το επίσημο δίκτυο αριθμεί 44 διανομείς, 47 επισκευαστές με 53 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. 5 ISUZU ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ JAGUAR LAND ROVER JAGUAR LAND ROVER Η αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 46% σε σύγκριση με το 2011. Οι πωλήσεις των οχημάτων Land Rover & Range Rover αυξήθηκαν, με την διάθεση όμως παλαιού αποθέματος αυτοκινήτων να συντελεί αρνητικά στην κερδοφορία της Επιχειρηματικής Μονάδας. Κύριος στόχος της Επιχειρηματικής Μονάδας το 2012 ήταν η σταθεροποίηση της μάρκας στην Ελληνική αγορά, καθώς και η βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης μετά την πώληση, τόσο στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών Land Rover όσο και στους πελάτες λιανικής. Με την ένταξη της Jaguar στην Επιχειρηματική Μονάδα το 2013, ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των σημάτων του Βρετανικού εργοστασίου, στην Ελληνική αγορά. Αυτό θα βοηθήσει άμεσα την Μονάδα στην αύξηση του τζίρου της ενώ παράλληλα η ενοποίηση των δικτύων θα συντελέσει στην εκμετάλλευση των συνεργειών και στις οικονομίες κλίμακας των δύο μαρκών καθώς και στην βελτίωση του υφιστάμενου επιπέδου παροχής υπηρεσιών στους κατόχους Jaguar & Land Rover. Το νέο Range Rover Classic είναι διαθέσιμο από τις αρχές του 2013 και θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την νέα Jaguar F-Type την άνοιξη. Επιπλέον, θα λανσαριστεί το εντελώς νέο, αλουμινένιο Range Rover Sport κατά την διάρκεια του 2ου εξαμήνου, μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις επί σειρά ετών. Τα δύο μοντέλα αυτά σε συνδυασμό με το 2λιτρο Land Rover Freelander & το Range Rover Evoque, θα συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς της Επιχειρηματικής Μονάδας. Η ικανότητα των οχημάτων Land Rover & Range Rover να διασχίζουν ακόμα και τα πιο δυσπρόσιτα εδάφη, είναι ζωτική για τις ομάδες διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, η δέσμευση της Land Rover μέσω του προγράμματος Fragile Earth αποτελεί μια παγκόσμια υπόσχεση που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι ενέργειές μας έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορεία και διανομή αυτοκινήτων Jaguar, Land Rover & Range Rover και ανταλλακτικών Jaguar, Land Rover, Range Rover & MG. ΠΕΛΑΤΕΣ Εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης αυτοκινήτων Jaguar, Land Rover & Range Rover. ΔΙΚΤΥΟ Το επίσημο δίκτυο αποτελείται από 9 αντιπροσώπους, 1 σημείο πώλησης και 8 επισκευαστές σε όλη την Ελλάδα. 6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ PETROGEN PETROGEN F.G. WILSON KOHLER EXIDE Η αγορά των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συνέχισε το 2012 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την πτωτική της πορεία. Οι πωλήσεις της Επιχειρηματικής Μονάδας μειώθηκαν καθώς και το Οικονομικό της Κέρδος. Παρόλα αυτά τα Η/Ζ Petrogen βελτίωσαν το μερίδιο αγοράς τους κυρίως λόγω της αποχώρησης ανταγωνιστών αλλά και της υψηλής αναγνωρισιμότητας που κατέχουν. Εντός του 2012 παραδόθηκαν – μεταξύ άλλων – δύο Η/Ζ ισχύος 1600 kVA για το πανεπιστήμιο Κρήτης, ένα Η/Ζ ισχύος 1875 kVA στα μεταλλεία Ολυμπιάδος Χαλκιδικής, ένα Η/Ζ ισχύος 1375 kVA σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κω καθώς και ένα Η/Ζ ισχύος 1100 kVA για τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Elval του ομίλου Βιοχάλκο. Η Επιχειρηματική Μονάδα διαθέτει οργανωμένο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών τεχνικής υποστήριξης για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και UPS σε όλη την Ελλάδα και φροντίζει συστηματικά για την συνεχή εκπαίδευση του με αποτέλεσμα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Η άρτια υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και UPS σε οποιαδήποτε σημείο της επικράτειας αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Μονάδας Petrogen και την εγγύηση για την μελλοντική κερδοφορία της. Η Μονάδα δραστηριοποιείται επίσης στη διάθεση και υποστήριξη των βιομηχανικών συσσωρευτών GNB-Exide Technologies καθώς και σε συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) και σταθεροποιητές τάσης. Το 2012 ολοκλήρωσε με επιτυχία την προμήθεια βιομηχανικών συσσωρευτών για τον ΟΤΕ. Για το 2013 η Επιχειρηματική Μονάδα Petrogen θα εστιάσει στην διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην Ελληνική αγορά καθώς και την διεύρυνση της εξαγωγικής της δραστηριότητας στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Να σημειωθεί ότι το 2012 το 10% περίπου των πωλήσεων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Petrogen αφορούσε πελάτες ή έργα εκτός Ελλάδος. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Παραγωγή, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Petrogen από 2 έως 2.200 kVA, βιομηχανικών μπαταριών Exide και συστημάτων αδιάλειπτης ισχύος (UPS). ΠΕΛΑΤΕΣ Bιομηχανία, τεχνικές εταιρίες, εμπόριο, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιώτες, Δημόσιο. ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο 30 εξουσιοδοτημένων συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ Εξωλέμβιοι Κινητήρες Η αγορά των εξωλέμβιων, που είναι ενδεικτική για τον κλάδο της θαλάσσιας αναψυχής, συνέχισε την πτωτική της πορεία καθώς συρρικνώθηκε το 2012 κατά 38%. Οι πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς της Επιχειρηματικής Μονάδας αυξήθηκαν. Η Μονάδα διαθέτει στην Ελληνική αγορά τους εξωλέμβιους κινητήρες Evinrude E-Tec με σημαντικά χαρακτηριστικά το μικρό βάρος, την μεγάλη ροπή, την αξιοπιστία, την χαμηλή εκπομπή ρύπων καθώς και την ευκολία στη χρήση (δεν χρειάζεται καμιά προγραμματισμένη συντήρηση για 3 χρόνια ή 300 ώρες λειτουργίας). Η Επιχειρηματική Μονάδα Κινητήρων & Σκαφών ξεκίνησε μέσα στο 2012 την διάθεση στην Ελλάδα των εξωλέμβιων κινητήρων Tohatsu και κατόρθωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα να πιάσει τους στόχους μεριδίου αγοράς που είχε θέσει. Οι κινητήρες Tohatsu έχουν πλήρη γκάμα τετράχρονων κινητήρων από 2.5 hp έως και 30 hp καθώς και τελευταίας τεχνολογίας δίχρονους κινητήρες αμέσου ψεκασμού TLDI από 30 hp έως και 115 hp. Σκάφη Οι πωλήσεις των σκαφών Zodiac, Bombard και Avon, ακολούθησαν την πτωτική πορεία των προϊόντων θαλάσσιας αναψυχής αυξάνοντας όμως το μερίδιο αγοράς. Η προσθήκη της Tohatsu αναμένεται να βοηθήσει τις πωλήσεις των σκαφών μέσω της προώθησης ελκυστικών πακέτων σκάφους με κινητήρα Tohatsu. Προσωπικά Υδροσκάφη (PWC) Η αγορά των προσωπικών υδροσκαφών μειώθηκε κατά 53% μέσα στο 2012. Οι πωλήσεις των Sea Doo ακολούθησαν αυτή την πτώση αλλά με βελτίωση του μεριδίου αγοράς. Η γκάμα της Sea Doo διαφοροποιείται σημαντικά από τον ανταγωνισμό καθώς τα μοντέλα της διαθέτουν σύστημα ανάρτησης και φρένου για άνετη οδήγηση και μεγαλύτερη ασφάλεια. Οχήματα Παντός Εδάφους (ATV) Η Μονάδα διαθέτει επίσης στην Ελλάδα τα Οχήματα Παντός Εδάφους (ATV) Can-Am της Bombardier, την τρίτροχη μοτοσικλέτα Spyder καθώς και τα νέα side by side Maverick και Commander. Βενζινοκίνητοι και Diesel Κινητήρες Οι πωλήσεις κινητήρων diesel για ναυτική και βιομηχανική χρήση είχαν πτωτική πορεία το 2012 κυρίως λόγω της ελαχιστοποίησης των επενδύσεων. Οι κινητήρες E-ΤΕC είναι ηγέτες στην εξοικονόμηση καυσίμου και στη χαμηλή εκπομπή καυσαερίων. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορία, διασκευές και τεχνική υποστήριξη: εξωλέμβιων κινητήρων Johnson, Evinrude και Τοhatsu, προσωπικών υδροσκαφών SeaDoo, οχημάτων παντός εδάφους Can-Am, μοτοσικλετών Spyder, φουσκωτών και πλαστικών σκαφών Zodiac, Avon και Bombard, ναυτικών και βιομηχανικών συγκροτημάτων κινήσεως, ναυτικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και κινητήρων εσωτερικής καύσεως. ΠΕΛΑΤΕΣ Καταναλωτικό κοινό, ναυπηγεία, εισαγωγείς μηχανοκίνητων σκαφών, αλιείς, ιχθυοτροφεία, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, κατασκευαστές και έμποροι μηχανημάτων, αγρότες και Δημόσιο. ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο 70 συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 8 PERKINS LOMBARDINIMARINE LOMBARDINI SCANIA ISUZU BRIGGS & STRATON BOMBARDIER JOHNSON EVINRUDE TOHATSU CAN-AM SEA-DOO SPYDER ZODIAC BOMBARD AVON ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ McCORMICK McCORMICK Στην αγορά των αγροτικών μηχανημάτων συνεχίστηκε η πτώση και κατά την διάρκεια του 2012. Μέσα στο έτος πωλήθηκαν μόλις 543 τρακτέρ, 47% κάτω από το 2011, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο πωλήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Στην μείωση της ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και στην καθυστέρηση ενεργοποίησης των προγραμμάτων του κοινοτικού πλαισίου οφείλεται κυρίως η πτώση της αγοράς. Η Επιχειρηματική Μονάδα ΜcCormick σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον και το 2012 είχε μείωση στις πωλήσεις καθώς και μικρή μείωση στο μερίδιο αγοράς συγκριτικά με το 2011. Τα τρακτέρ ΜcCormick διατίθενται σε πλήρη γκάμα ιπποδυνάμεων από 45hp μέχρι 280 hp για όλες τις χρήσεις. Τα νέα μοντέλα Χ60 από 90hp έως 115hp καθώς και τα Χ70 από 160hp έως 280hp, περιλαμβάνουν τρακτέρ προηγμένης τεχνολογίας στον κινητήρα και στο σασμάν και καλύπτουν όλες τις ανάγκες των αγροτών. Για το 2013 αναμένεται μικρή αύξηση της αγοράς λόγω των προγραμμάτων του κοινοτικού πλαισίου, για τα οποία αναμένονται οι εγκρίσεις μέρα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Η Επιχειρηματική Μονάδα θα επικεντρώσει τις δυνάμεις της στην αύξηση του μεριδίου της και στην βελτίωση του Οικονομικού της Κέρδους. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορία και τεχνική υποστήριξη: Αγροτικών ελκυστήρων McCormick. ΠΕΛΑΤΕΣ Αγρότες, αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, Δήμοι και Κοινότητες. ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο 45 εξουσιοδοτημένων συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η μείωση των επενδύσεων στην βιομηχανία, αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Επιχειρηματική Μονάδα κατά κύριο λόγο, συνεχίσθηκε και το 2012. H αγορά των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα μειώθηκε περαιτέρω σε σύγκριση με το 2011. Οι πωλήσεις της Επιχειρηματικής Μονάδας μειώθηκαν και σε τεμάχια και σε αξία. Το Οικονομικό Κέρδος της Μονάδας μειώθηκε επίσης σημαντικά. Το 2013 η Επιχειρηματική Μονάδα θα εστιάσει στην ελληνική αγορά για την βελτίωση του μεριδίου της, αξιοποιώντας τις ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πεπιεσμένου αέρα της Ingersoll-Rand. Η έναρξη των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ μέσα στο έτος, πιθανόν να αναθερμάνει τις επενδύσεις στη βιομηχανία και στο εμπόριο γεγονός που θα επηρεάσει θετικά τις πωλήσεις της Μονάδας. Οι αεροσυμπιεστές Nirvana της Ingersoll-Rand κατέχουν ηγετική θέση στην εξοικονόμηση ενέργειας. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Eμπορία, διασκευές, σχεδίαση-συναρμολόγηση και τεχνική υποστήριξη: Aεροσυμπιεστών και αεροεργαλείων Ingersoll-Rand και συστημάτων ξήρανσης πεπιεσμένου αέρα Puregas. ΠΕΛΑΤΕΣ Bιομηχανία, εμπόριο, ναυτιλία, ναυπηγεία και τηλεπικοινωνίες. 10 INGERSOLLRAND PUREGAS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ OSTREA SHELL LUBRICANTS Η συνεχιζόμενη ύφεση της Ελληνικής οικονομίας έφερε επιπλέον μείωση της αγοράς λιπαντικών που υποχώρησε περαιτέρω κατά 10% σε σχέση με το 2011. Όλοι οι τομείς της εγχώριας αγοράς παρουσίασαν πτωτική πορεία, με τη μεγαλύτερη πτώση να εμφανίζεται στα λιπαντικά οχημάτων και στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ ο βιομηχανικός κλάδος και η ναυτιλία παρουσίασαν σχετικά μικρότερη κάμψη. Οι πωλήσεις της Επιχειρηματικής Μονάδας μειώθηκαν, επιτυγχάνοντας θετικό Οικονομικό Κέρδος. Στόχος της Μονάδας το 2013 είναι η ενίσχυση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα θετικό Οικονομικό Κέρδος και ελαχιστοποιώντας πιθανούς πιστωτικούς κινδύνους. Επιχειρηματικό Κέντρο PMS EXIDE & HANKOOK BATTERIES Περαιτέρω κάμψη παρουσίασε και η συνολική αγορά των μπαταριών οχημάτων και σκαφών το 2012 σε σύγκριση με το 2011. Οι πωλήσεις της Επιχειρηματικής Μονάδας αυξήθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς των μπαταριών Exide & Hankook στην Ελλάδα να αυξηθεί, ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε και Οικονομικό Κέρδος. Η Μονάδα συνεχίζει με επιτυχία τις εξαγωγές της σε Κύπρο και F.Υ.R.O.M. ενώ ξεκίνησε συνεργασία με επίσημο διανομέα στην Αλβανία και εξετάζει επέκταση και σε άλλες αγορές των Βαλκανίων. Στόχος της Μονάδας το 2013 είναι ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των μπαταριών στην ελληνική αγορά καθώς και στις αγορές του εξωτερικού αλλά και η επίτευξη θετικού Οικονομικού Κέρδους. Η Εταιρία συμμετέχει ενεργά στον φορέα Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Λιπαντικών και Συσκευασιών καθώς και στον φορέα Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών. (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.) ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορεία, και διανομή: λιπαντικών Shell, μπαταριών Exide και Ηankook. ΠΕΛΑΤΕΣ Εξουσιοδοτημένα συνεργεία, αντιπροσωπείες εισαγωγείς αυτοκινητοβιομηχανίας, βιομηχανία, μεταπωλητές λιπαντικών - μπαταριών - ανταλλακτικών, κατασκευαστικός τομέας, λατομεία, κλάδος τσιμέντου, μεταλλικές κατασκευές, δημόσιο, ναυτιλία, αεροπορία, παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρολόγοι και ιδιώτες. ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα με περισσότερα από 1000 σημεία πώλησης. 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€000) 2012 2011 ΚYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 10.287 19.181 2.047 8.551 11.099 24.935 4.867 5.747 ΣΥΝΟΛΟ 40.066 46.648 ΜΗ ΚYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Aναβαλλόμενος φόρος 2.152 18.659 9.504 3.526 1.776 440 2.961 24.469 12.879 4.637 1.716 0 ΣΥΝΟΛΟ 36.057 46.662 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 76.123 93.310 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Τρέχων Φόρος Εισοδήματος Προκαταβολές Πελατών Δημόσιο και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Πιστωτές Διάφοροι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 14.043 7.249 0 2.366 574 1.555 539 13.447 9.876 31 2.853 779 2.007 523 ΣΥΝΟΛΟ 26.326 29.516 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα Δάνεια Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Παροχών Αποχώρησης Προσωπικού Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις 17.753 0 754 164 430 20.020 1.341 1.163 507 430 ΣΥΝΟΛΟ 19.101 23.461 Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις Νέον ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δικαιώματα Μειοψηφίας 6.575 14.667 9.454 30.696 0 6.575 18.663 15.095 40.333 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 30.696 40.333 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 76.123 93.310 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 12 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (€000) 2012 2011 50.181 50.071 (40.554) 9.517 1.629 63.731 63.311 (50.388) 12.923 2.338 11.146 15.261 (3.317) (8.692) (254) (3.326) (11.307) (1.170) (12.263) (15.803) MEPIKA AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ Πλέον: Xρηματοοικονομικά Έσοδα Mείον: Xρηματοοικονομικά Έξοδα KAΘAPA XPHMATOOIKONOMIKA EΞOΔA (1.117) 697 (2.314) (1.617) (542) 1.129 (2.396) (1.267) KAΘAPA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠPO ΦOPΩN Mείον: Φόρος Εισοδήματος Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων (2.734) 485 (3.375) (1.809) 6 0 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ TOYΣ ΦΟΡOYΣ Αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στα Έξοδα (5.624) 1.533 (1.803) 1.525 Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας Μετόχους Μειοψηφίας (5.624) 0 (1.803) 0 (0,80) (0,26) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛHΣEIΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΩΛHΣEIΣ Mείον: Kόστος Πωληθέντων Mικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Πλέον: Άλλα Έσοδα ΣYNOΛO ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Mείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως Άλλα Έξοδα ΣYNOΛO EΞOΔΩN Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή μετά από Φόρους ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Στις ενοποιημένες καταστάσεις περιελήφθησαν οι παρακάτω επιχειρήσεις: ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ, ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ, ΑΕΓΕΜ ΑΕ, και ποσοστό συμμετοχής 100%, PI SQUARE LTD με έδρα την Κύπρο και ποσοστό συμμετοχής 100%, PETROSYS AE με έδρα την Αθήνα και ποσοστό συμμετοχής 99.96% και PETROMOTOR BULGARIA EOOD με έδρα την Σόφια και ποσοστό συμμετοχής 100%. 2. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 120. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Tύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: με σύμφωνη γνώμη. 13 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ • ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ • ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ • ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ • ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ • ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ • ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ • ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ • ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΓΙΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ • ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ • ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ • ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ • ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ • ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ • ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ • ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ • ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ • ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ • ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • ΚΑΡΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ • ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ • ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ • ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ • ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ • ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ • ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ • ΜΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ • ΜΠΑΙΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ • ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ • ΝΙΖΑΜΗΣ Οι αξίες μας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ • ΟΝΟΠΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ • ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ • ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ • ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ • ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ • ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ • ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΦΕΙΔΩ ΟΥΡΑΝΙΑ • ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ • ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΡΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ • ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ • ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ • ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ • ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ • ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΥΝΕΣΗ ΣΟΦΙΑ • ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ • ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ • ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ • ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ • ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ • ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ • ΦΡΑΔΕΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ • ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ • ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ • ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ • ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ • ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ • ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ • ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ • ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ • ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ • ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ • ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ • ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΓΙΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ • ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ • ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ • ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ • ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ • ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ • ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ • ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ • ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ • ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ • ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • ΚΑΡΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ • ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ • ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ • ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ • ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ • ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ • ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ • ΜΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ • ΜΠΑΙΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ • ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ • ΝΙΖΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ • ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ • ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ιερά Οδός 96-104, 104 47 Αθήνα, τηλ. 210 3499200, fax: 210 3473404 e-mail: ppaebe@petropoulos.com, http://www.petropoulos.com