Milan, 7 May 2014 target-country presentation: MOROCCO 1 Morocco, more business Energie rinnovabili 2 Il Marocco in breve Capitale Rabat PIL Forma di governo Monarchia costituzionale Democratica, parlamentare e sociale PIL/abitante Superficie 710.850 km² Popolazione 32,5 milioni Fuso orario GMT (GMT+1 in estate) Lingue Arabo e amazigh (ufficiali), francese, spagnolo e inglese 3 Crescita media 4,8% (2013) Ripartizione del PIL (2012) Settore primario 12,7% Settore secondario 28,1% Settore terziario 1,9% (2013) 59,2% Tasso d’inflazione Fonte : Alto Commissariato al Piano e Ufficio cambi Indice Energie rinnovabili: un settore a forte potenziale Energie rinnovabili: priorità e ambizioni marocchine Energie rinnovabili: offerta Marocco Vantaggi della destinazione Marocco 4 835 miliardi MAD (2012) circa 75 miliardi EUR 25.681MAD/abitante (2012) circa 2.300 EUR Situazione del settore energetico marocchino nel 2011 Contributo all’economia nazionale 7% del PIL 30.000 posti di lavoro Consumo di energia primaria 17,262 Mtep* di cui oltre il 95% importato Consumo di prodotti petroliferi 10,681 Mtep Consumo di elettricità Tasso di crescita medio annuo del 7% Tasso di elettrificazione rurale 97,4% Fonte: Ministero dell’energia, delle miniere, dell’acqua e dell’ambiente (MEMEE) 5 *Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio Il Marocco: grande potenziale di energia solare ed eolica Mappa dei venti in Marocco • Mappa delle radiazioni solari in Marocco • Oujda Tétouan • Taza Essaouira Tarfaya Laâyoune • Dakhla • • Ouarzazate • • • Figuig Erfoud • >6 m/s 5‐6 m/s > 5,5 kWh/m² 4‐5 m/s 3‐4 m/s 5,3 à 5,5 kWh/m² 5,0 à 5,3 kWh/m² <3 m/s Potenziale sconosciuto 4,7 à 5,0 kWh/m² < 4,5 kWh/m² Potenziale totale di energia eolica stimato> 25.000 MW Grande potenziale di energia solare • Costa atlantica (Dakhla, Laâyoune, Tarfaya, Taza ed Essaouira): vento da 7 a 10 m/s • Costa settentrionale (Taza e Tétouan): vento da 8 a 11 m/s • Montagne dell’Atlante: immenso potenziale • Oltre 3.000 ore di luce l’anno • Costa orientale a grandissimo potenziale solare (Figuig, Oujda ed Erfoud) • Ubicazione ideale per i progetti CSP* 5 Fonte: Agenzia nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica (ADEREE) *Progetti solari termodinamici a concentrazione (Concentrated Solar Power) Il piano eolico marocchino Principali siti di energia eolica Il piano eolico marocchino in cifre 5 nuovi siti: ‐ Tanger2 (150 MW) ‐ Koudia II Tetouan (300 MW) ‐ Taza (150 MW) ‐ Tiskrade a Laayoune (300 MW) ‐ Boujdour (100 MW) Un potenziale eolico stimato in 25.000 MW, di cui quasi 6.000 MW sono realizzabili entro il 2030 7 Fonte: ADEREE * Tonnellate equivalenti di petrolio Il piano solare marocchino Principali siti di energia solare Il piano solare marocchino in cifre 5 centrali su 10.000 ha, di cui 500 MW da realizzare a Ouarzazate entro il 2015 8 Fonte: Agenzia marocchina per l’energia solare (MASEN), Ministero del commercio, dell’industria e delle nuove tecnologie (MCINET) Strategia del settore per il 2020 (1/2) Sicurezza di approvvigionamento: Disponibilità energetica: 9 Diversificazione delle fonti e delle risorse energetiche Garanzia di accesso alle fonti energetiche Integrazione nel mercato regionale ed internazionale Sviluppo delle potenzialità energetiche nazionali Costruzione di nuove capacità di produzione elettrica e rafforzamento delle reti di trasporto e di distribuzione Costruzione di terminal portuali Rafforzamento delle interconnessioni elettriche Fonte: MEMEE Strategia del settore per il 2020 (2/2) Gestione della domanda: Salvaguardia dell’ambiente: 10 Fonte: MEMEE Sfruttamento del potenziale esistente di efficienza energetica Riforme tariffarie per razionalizzare l’utilizzo di energia Sostegno mirato ai prezzi dell’energia Ricorso alle attrezzature ad elevate prestazioni che consentano un risparmio energetico Utilizzo di energia pulita Miglioramento della qualità dei prodotti energetici Rinnovamento del parco industriale e della flotta dei veicoli Introduzione delle norme per limitare le emissioni di gas a effetto serra Prospettiva 2020 per il settore Ripartizione per fonte di energia elettrica in % Andamento del consumo di elettricità* 2010 2020 La percentuale di energie rinnovabili della potenza installata aumenterà di 9,8 punti tra il 2010 e il 2020 11 Fonte: MCINET, MEMEE, studio del Boston Consulting Group (BCG) * Considerato il 10% di perdita Note: scenario base: crescita annua del 7% fino al 2017, successivamente del 6%. Scenario aggressivo: crescita annua del 9% fino al 2012, successivamente dell’8% Obiettivi del settore entro il 2020 Obiettivi 2020 12 Fonte: MCINET Aumento della percentuale di energie rinnovabili fino al 42% della potenza elettrica totale installata (di cui il 14 % dal solare e il 14 % dall’eolico) Consolidamento della regione Orientale (con la Cleantech di Oujda) come hub industriale nel settore dello sviluppo sostenibile Garanzia di approvvigionamento Diversificazione e ottimizzazione del mix energetico Riduzione della dipendenza dalle importazioni e dalle risorse energetiche fossili Tutela ambientale Lotta contro i cambiamenti climatici Indice Energie rinnovabili: un settore a forte potenziale Energie rinnovabili: priorità e ambizioni marocchine Energie rinnovabili: offerta Marocco Vantaggi della destinazione Marocco 13 Riforme realizzate nel settore Adozione della legge 13‐09 relativa alle energie rinnovabili Privatizzazione del settore petrolifero Introduzione della produzione in concessione per l’elettricità Gestione della distribuzione elettrica nelle grandi città Incremento della soglia per gli autoproduttori da 10 a 50 MW Creazione dell’Agenzia marocchina per l’energia solare (MASEN) Creazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica (ADEREE) 14 Fonte: MEMEE Le energie rinnovabili e l’efficienza energetica Riduzione del consumo energetico Terziario e residenziale Industria Trasporti Generalizzazione di Utilizzo di variatori della lampadine a basso velocità di frequenza consumo Ottimizzazione dello Utilizzo di materiali da stoccaggio di caldo e isolamento freddo Utilizzo di doppi vetri Utilizzo di lampadine a Installazioni solari termiche basso consumo a bassa temperatura (1.360.000 m² entro il 2020) Installazione di pannelli e pompe solari Rinnovamento del parco automobili Organizzazione del trasporto urbano (circolazione, trasporti comuni…) Applicazione della regolamentazione sull’efficienza energetica dei veicoli Riduzione del 12% del consumo energetico entro il 2020 e del 15% entro il 2030 15 Fonte: MEMEE Obiettivo strategico: 12% di risparmio energetico nel 2020 Come raggiungere questo obiettivo? Progetto Operatore Distribuzione di 22,7 milioni di lampadine a basso consumo Ufficio nazionale per l’elettricità (ONE) e distributori Dotazione di stabilizzatori per l’illuminazione pubblica ONE, distributori e comuni Tariffazione di tipo ‐20%/‐20% per i residenti e le comunità locali MEMEE (fondi per lo sviluppo energetico), ONE e distributori Installazione di 1.700.000 m² di pannelli solari ADEREE Tecnopolo di Oujda 16 Fonte: MEMEE MEDZ Sito Obiettivo Data di operatività Territorio nazionale Eliminazione di 800 MW 2008 – 2012 Territorio nazionale Eliminazione di 87 MW 2008 – 2012 Territorio nazionale Eliminazione di 300 MW 2008 – 2012 Territorio nazionale Oujda Generalizzazione di caldaie solari per risparmiare elettricità e butano Offerta destinata all’installazione di unità industriali nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili 2009 ‐ 2020 Operativo Fatturazione energetica del Marocco Fattura energetica (in miliardi di MAD) Fattura petrolifera (in miliardi di MAD) 17 Fonte: MEMEE Il Marocco: da importatore a esportatore di energia Il Regno del Marocco importa circa il 95% del suo fabbisogno energetico dall’estero Con 25.000 megawatt onshore per l’eolico e 6,5 kilowatt a m² al giorno per il solare, il Marocco dispone di un considerevole potenziale in termini di energie rinnovabili Il mercato locale non può assorbire tutta questa energia: surplus energetico da destinare all’esportazione La Legge 13‐09 offre la possibilità di esportare l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili attraverso l’utilizzo di una rete nazionale di trasporto e varie interconnessioni 18 Fonte: Maghreb Arabe Presse ‐ 12 aprile 2013 Infrastrutture elettriche nel 2011 Potenza installata 6.407 MW Centrali termiche 4.357 MW Centrali idriche 1.306 MW Centrale idroelettrica di pompaggio 464 MW Parchi eolici 280 MW Rete di trasporto dell’elettricità 21.434 MW Interconnessioni elettriche Marocco – Spagna 2 linee da 700 MW 3a linea in corso Interconnessioni elettriche Marocco – Algeria 2 linee da 225 KV 1 linea da 400 KV 19 Fonte: MEMEE Importanti investimenti nelle infrastrutture energetiche Energia accumulata da installare entro il 2020 (MW) 4,000 3.510 3,000 2.000 2.000 2,000 1,000 0 Termale Eolica Investimenti 18 Fonte: MEMEE, studio del BCG, Federazione delle industrie elettriche, elettroniche e di comunicazione (FIEEC) Solare Le convenzioni di investimento 2012 Progetto Ammontare Regione Operatore (milioni di MAD) Parco eolico 5.000 Tarfaya TAREC (Tarfaya Energy Company) Costruzione di un oleodotto con deposito di stoccaggio 346,50 Grand Casablanca TSPP (Società marocchina di trasporto e stoccaggio Programma di sviluppo di CMH (estensione, ammodernamento, creazione) 318,43 Regione Mohammedia CMH (compagnia marocchina degli idrocarburi) 1a fase della centrale termosolare di Ouarzazate 6.910 Ouarzazate ACWA Power Ouarzazate SA Infrastrutture di base del complesso solare di Ouarzazate 813,10 Ouarzazate MASEN (Agenzia marocchina per l’energia solare) di prodotti petroliferi) Parc éolien de Tarfaya 19 Fonte: studio del BCG Il Marocco: un paese attraente per il settore delle energie rinnovabili Indice 2012: tutte le energie rinnovabili Paese 45,9 Sud Africa 41,8 Marocco 41,1 Turchia 39,7 Egitto 36,6 Tunisia Nel 2012, il Marocco è stato il 1o paese nella regione MENA e il 2o in Africa per la capacità di attrarre interesse nei confronti del settore delle energie rinnovabili. 22 Fonte: Ernest & Young; Renewable energy country attractiveness * Energia solare forovoltaica ** Centrale solare termodinamica Posizione 2012 Paese Indice solare Solare FV* Solare CSP** 1 Stati Uniti 72 71 74 2 India 66 68 54 3 Cina 64 66 47 4 Germania 61 70 0 5 Giappone 58 63 27 6 Italia 56 58 39 7 Australia 53 53 55 8 Spagna 52 52 57 9 Francia 52 56 29 10 Marocco 48 47 56 Nel 2012, il Marocco si è posizionato al 10o posto mondiale per la capacità di attrarre investimenti nel settore solare. Indice Energie rinnovabili: un settore a forte potenziale Energie rinnovabili: priorità e ambizioni marocchine Energie rinnovabili: offerta Marocco Vantaggi della destinazione Marocco 23 Energie rinnovabili Opportunità d’integrazione industriale Interesse nello sviluppo di una filiera industriale: Ottimizzazione dei costi di produzione Sviluppo di un know‐how industriale Posizionamento in un settore all’avanguardia Creazione di nuovi sbocchi 24 Fonte: MASEN Piano solare marocchino Opportunità d’integrazione industriale ‐ 25 + Valore aggiunto Genio civile Sviluppo di progetti Vetro Lavori elettrici Cavi Specchi Strutture di montaggio Alluminio Silicio Assemblaggio Tubature Cellule Attrezzature elettroniche Modulo FV c‐Si Ondulatore Sfruttamento e manutenzione Modulo a film sottile Fluido refrigerante Modulo CPV Sistema di stoccaggio Fonte: Studio realizzato da Ernst&Young e Fraunhofer per conto di Masen Offerta Marocco Per lo sviluppo di una filiera industriale - Cleantech di Oujda - Piattaforme industriali integrate ( P2I) tiv en 26 i - Sostegni diretti agli investimenti - Vantaggi delle zone franche - Vantaggi accordati ai grandi investitori Fonte: Studio realizzato da Ernst&Young e Fraunhofer per conto di Masen Ca pit ale um Inc Sviluppo di una filiera industriale an o Infrastrutture - Sostegno alla formazione - Filiere di formazione iniziale - Scuole e istituti specializzati Un pacchetto di allettanti incentivi (1/2) Fondo per la promozione degli investimenti FPI Condizioni di eleggibilità: • Investimento ≥ 200 milioni MAD (circa 17, 8 milioni EUR) • Posti di lavoro ≥ 250 • Trasferimento di tecnologie • Tutela dell’ambiente • Ubicazione in una delle province economicamente svantaggiate Sostegno fondiario: contributo statale fino al 20% delle spese di acquisizione Infrastrutture esterne: contributo del 5% dell’ammontare globale del programma d’investimento Formazione: contributo statale fino al 20% del costo per la formazione professionale 27 Un pacchetto di allettanti incentivi (2/2) Legge 13‐09 relativa alle energie rinnovabili Opportunità di investimento per il settore privato Possibilità di produrre elettricità a partire dalle fonti rinnovabili senza alcun limite di potenza L’elettricità può essere immessa nel mercato locale e/o esportata attraverso la rete nazionale e le interconnessioni, con la possibilità di disporre di linee dirette di esportazione di elettricità verde Status di zona franca Condizioni di eleggibilità: • Investimento ≥ 200 milioni MAD (circa 17, 8 milioni EUR) • Realizzare fino al 30% del fatturato nel mercato locale Esenzione totale dell’imposta sul reddito delle società (IS) per i primi 5 anni, per passare a un tasso dell’8,75% nei 20 anni successivi Esenzione dei dazi doganali per le merci importate Sostegno alla formazione Livello Formazione pre‐ assunzione in MAD/ persona/ anno Formazione continua in MAD/ persona/ anno Operatore 15.000 5.000 Tecnico 20.000 10.000 Ingegnere/ Quadro 40.000 20.000 Esenzione dell’IVA sulle merci importate Esenzione delle spese di licenza e della tassa urbana per 15 anni 28 Fonte: MASEN, MCINET Hanno scelto il Marocco « Il Marocco è un paese che gode di un dinamismo economico particolarmente vigoroso e propone un contesto attraente per gli investimenti essendo dotato di un forte potenziale di sviluppo nelle infrastrutture energetiche. GDF Suez è una società rinomata nel settore eolico terrestre e potrà quindi contare su tale esperienza per portare a buon fine il progetto Tarfaya con il partner Nareva Holding. Siamo fieri di partecipare a questo prestigioso progetto che si inserisce nell’ambizioso obiettivo del Regno di divenire leader regionale nelle energie rinnovabili ». Dirk Beeuwsaert, Vicepresidente esecutivo, responsabile di GDF Suez Energy International 29 Indice Energie rinnovabili: un settore a forte potenziale Energie rinnovabili: priorità e ambizioni marocchine Energie rinnovabili: offerta Marocco Vantaggi della destinazione Marocco 30 Solide basi macroeconomiche Crescita del PIL (%) Crescita Crescita sostenuta del PIL sostenuta del PIL Raggiunti con Successfully meeting successo i principali the major challenges, obiettivi ‐ 2011 2011. Inflazione (%) Inflazione Inflazione contenuta contenuta Il Marocco mantiene il voto A4 ‐ 2012 Tasso di disoccupazione (%) Stabilizzazione del Stabilizzazione del tasso di tasso di disoccupazione disoccupazione Urbano Nazionale Conferma il rating del Marocco per gli investimenti ‐ 2011 IDE ( in mld MAD) Incremento Incremento degli IDE degli IDE #1 in Africa Debito pubblico (% del PIL) Controllo del Controllo del debito pubblico debito pubblico #1 Gestione dell’inflazione 2011 31 Fonte: Alto Commissariato al Piano & Ministero dell’Economia e delle Finanze Grande rinnovamento delle infrastrutture Aeroporti • 15 aeroporti internazionali • Casablanca hub #1 Europa‐Africa Rete tranviaria • Rabat e Casablanca • 1 miliardo EUR Tangeri Med: infrastruttura di livello internazionale in una posizione geografica strategica • Capacità attuale di 3 milioni di container • Capacità di 8,5 milioni di container nel 2017 • Obiettivo: entrare a far parte dei World Top 15 • Offerta integrata di aree industriali, logistiche e commerciali nella zona del porto Autostrade (in Km) Rete ferroviaria • 2000 ‐ 2010: da 150 a 1.000 km (≈ x ) • Primo TAV in Africa (Tangeri‐ • 2010 ‐2015 : da 1.000 a 1.800 km (≈ x2) Casablanca) nel 2015 – 1,8 miliardi EUR 32 Piattaforma portuale ideale per servire l’Europa e i paesi dell’Africa occidentale. 22 Piattaforme industriali integrate (P2I) TANGER FREE ZONE TANGER AUTOMOTIVE CITY ATLANTIC FREE ZONE TETOUAN SHORE TETOUAN SHORE TECHNOPOLIS TECHNOPOLIS TANGER TETOUAN KENITRA RABAT CASANEARSHORE CASANEARSHORE CASABLANCA OUJDA SHORE BERKANE OUJDA CLEANTECH FES MEKNES FES SHORE FES SHORE NOUASSEUR AEROSPACE CITY MARRAKECH AGROPOLIS AGADIR LAAYOUNE MARRAKECH SHORE DAKHLA P2I OFFSHORING P2I AERONAUTICO P2I ENERGIA P2I ENERGIA RINNOVABILE RINNOVABILE P2I GENERALISTA P2I AUTOMOBILISTICA P2I POLO AGROALIMENTARE 33 Il Marocco dispone di un insieme di vantaggi per gli operatori interessati agli impianti energetici Accordo in corso con il Canada Accordo di Associazione con l’Unione Europea (1996) Situato a 14 km Situato a 14 km dall’Europa dall’Europa Accordo con la Turchia (2003) Accordo con gli Stati Uniti d’America (2005) Accordo di Agadir (2004) Accordo Emirati Arabi Uniti (2003) Accordo della Lega Araba (1998) Accordo in corso con l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale (UEMOA & CEMAC) Interessanti opportunità per la fabbricazione di attrezzature da destinare all'Europa e all'Africa 34 Dal 2008, il Marocco beneficia dello « status avanzato » con l’UE Il Porto di Tangeri Med: collegamenti con 130 porti in 65 paesi Un traffico globale di 27 milioni di tonnellate nel 2011, in crescita del 17% rispetto al 2010 Indice del trasporto marittimo di linea in Marocco 35 Il Marocco: un crocevia tra i continenti 7h 10g NEW YORK g 2h 2gg 3h 3gg PARIGI FRANCOFORTE 2h 2gg 1h 1g ROMA MADRID 4h 5gg ACCRA 3h 4gg DAKAR 18h 25g SAN PAOLO g Durata del volo Percorso stradale/marittimo 36 4h 4gg IL CAIRO 22h 30g PECHINO g Il Marocco: una connettività straordinaria tra Europa, Medio Oriente ed Africa Il numero di passeggeri internazionali: un incremento continuo Collegamenti diretti con 32 città europee Collegamenti diretti con 24 città africane e mediorientali In milioni 37 Fonte: Ufficio Nazionale degli Aeroporti & Royal Air Maroc Costi competitivi Costo di esportazione* USD per container * Il costo comprende il carico percepito su un container di 20 piedi (6,096 metri) in dollari americani. Sono incluse tutte le spese associate al completamento delle procedure di esportazione o importazione delle merci. 38 Fonte: Banca Mondiale 2012 Salari competitivi (in media) USD al mese Tasso d’imposizione sulle società L’AMDI, al servizio dell’investitore 38 Presenza dell’AMDI nel mondo Marocco ‐ Rabat 32, rue Honaine angle avenue Michlifen Agdal Tel: + 212 537 67 34 20 / 21 Fax: + 212 537 67 34 17 / 42 Email: info@invest.gov.ma Stati Uniti ‐ Stati Uniti ‐ NY NY Rockefeller Group Business Centers Rockefeller Group Business Centers 1221 Avenue of The Americas, Suite 1221 Avenue of The Americas, Suite 4200 4200 Tel: +1 212 899 5577 Fax: +1 212 899 5403 Email: amdi.newyork@invest.gov.ma EAU ‐ Dubai Tel: +971 503 383 295 Email: amdi.dubai@invest.gov.ma Germania ‐ Francoforte Italia ‐ Roma Spagna ‐ Madrid Francia ‐ Parigi Bockenheimer Lands street 17/19‐60325. Via Boezio, 6 ‐00193 Roma Paseo de la Castellana, 141, Planta 20 Edificio Cuzco IV ‐ 28046 14 Avenue d'Eylau 75116 Paris ‐ France Tel: +39 0632 803 204/07 Fax: +39 0632 803 227 Email: amdi.rome@invest.gov.ma Tel: + 34 917 893 441 Fax: + 34 915 707 199 Email: amdi.madrid@invest.gov.ma Tel: +33 1 73 02 15 09 Fax: +33 1 77 72 64 99 Email: amdi.paris@invest.gov.ma Tel: +49 69 710 455 222 Fax: +49 69 710 455 450 Email: amdi.frankfurt@invest.gov.ma 40 Grazie per la Vostra attenzione www.invest.gov.ma 41 ALLEGATI 42 Iniziativa “Desertec” Immagine: Desertec, oltre 500 mld $ di investimento, 100 GW di capacità energetica Obiettivo: fornire il 15% dell’energia europea entro il 2050 e soddisfare il fabbisogno del nord Africa Oltre 500 mld $ di investimento 100 GW di energia eolica e solare installata Il Marocco è la regione più favorevole essendo dotata di un vasto potenziale di energia solare ed eolica a poca distanza dall’Europa 43 Il Marocco: ubicazione ideale per Desertec grazie alle diverse interconnessioni con Europa ed Algeria Interconnessioni con Interconnessioni con Europa e nord Africa Europa e nord Africa Marocco – Algeria • 1 linea Oujda‐Ghazaouet da 225 KV dal 1988 • 1 linea Oujda‐Tlemcen da 225 KV dal 1992 • Capacità totale di 400 MW • Progetto di una 3^ linea da 400 KV con capacità di 800 MW Esistente 14 km SPAGNAPINAR DEL REY TARIFA FARDIOUA EOLIEN TANGER PARC 140 MW MELLOUSSA 1erCC TAHADDART 400 MW MEDITERRANEO TETOUAN LOUKKOS + GHAZAOUATH.AMEUR IMZOURNEN SELOUANE + ATLANTICO Cle KENITRA SONASID FOUARAT AL WAHDA BOURDIM OUALILI ZAER SEHOUL 44 A.FASSI DOUYET TOULAL EL OUALI RIAD ++ + TELEMCEN + + OUJDA + + JERADA TAZA ALGERIA Marocco – Spagna • 2 linee da 400 KV dal 1997 • Capacità totale di 1.400 MW • Progetto di una 3^ linea da 400 KV Esistente ma non operativa Progetto di xx km
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