La banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo Gennaio 2015 Intesa Sanpaolo in sintesi Intesa Sanpaolo (“ISP”) è il gruppo bancario leader in Italia con 11,1 milioni di clienti e una quota di mercato pari al 15% nei crediti e al 16% nei depositi con la clientela ISP si caratterizza per la sua capacità di distribuzione molto estesa (oltre 4.500 filiali) e posizionata nelle aree più ricche del Paese Le attività internazionali sono differenziate e si concentrano sul retail banking nell’Europa centrale e orientale e nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, con una base di 8,4 milioni di clienti, serviti da oltre 1.300 filiali in 12 paesi Una banca con una redditività sostenibile cioè bilanciata tra performance operativa, produttività, profilo di rischio, liquidità e solidità/leverage Rating (aggiornato alla data del documento) Dati principali (al 30 settembre 2014) Capitalizzazione di mercato(1) Crediti verso clientela 337.265 milioni € Raccolta diretta - da attività bancarie 373.019 milioni € - da attività di assicurazione e riserve tecniche 110.756 milioni € Patrimonio Netto(2) Totale Attivo Risultato Netto Moody's Standard & Poor's Fitch DBRS Lungo termine Baa2 BBB- BBB+ A (low) Breve termine P-2 A-3 F2 R-1 (low) 40,3 miliardi € 44.615 milioni € 633.704 milioni € 1.203 milioni € 1) aggiornamento al 30.12.2014 2) Incluso Utile Netto Sito web Intesa Sanpaolo (Chi siamo) alla data del documento 2 Intesa Sanpaolo: la rete in Italia Graduatoria Leadership in Italia Rete italiana Filiali ISP Filiali ISP 1.370 Impieghi Depositi(1) 15,0% ISP Private Banking Banca Fideuram Banca Prossima 37 20 3 1 30,7% Filiali ISP 1° 1° 21,5% 562 114 23 21 7 3 3 Filiali ISP Controllate 8 Raccolta Premi Vita (3) 20,2% 347 174 107 90 73 67 37 22 14 2 Controllate Banca CR Firenze Banca dell’Adriatico ISP Private Banking Banca Fideuram Banca Prossima Banco di Napoli Mediocredito Italiano 1° 22,2% CR del Veneto CR di Bologna CR Friuli V. Giulia CR Forlì e Romagna Banca Trento e Bolzano Banca Monte Parma ISP Private Banking Banca Fideuram Banca Prossima Mediocredito Italiano 233 Fondi pensione 55 1° Factoring Risparmio Gestito(2) Controllate 115 Mediocreto Italiano Banca IMI 1° 15,8% Controllate 1° Filiali ISP 224 Banco di Napoli Banca dell’Adriatico ISP Private Banking Banca Prossima Banca Fideuram Mediocredito Italiano 618 96 18 15 11 2 Controllate Banca Prossima Banca Fideuram ISP Private Banking Mediocredito Italiano 9 5 5 2 1) Comprendono le Obbligazioni 2) Fondi comuni, dati al 30.06.2014 3) Dati al 30.06.2014 Dati al 30.09.2014 3 Intesa Sanpaolo: la rete internazionale Intesa Sanpaolo vanta una rete internazionale - specializzata nell’assistenza ai clienti corporate – che presidia 29 paesi nelle aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane La divisione Banche Estere conta su una presenza selettiva e strategica incentrata sull’Europa orientale e sul bacino del Mediterraneo con 8,4 milioni di clienti in 12 paesi serviti da oltre 1.300 filiali EUROPA Filiali Amsterdam Francoforte Innsbruck(1) Istanbul Londra Madrid Parigi Varsavia Uffici di rappresentanza Atene Bruxelles (2) Istanbul Mosca Stoccolma Paese Controllate Filiali Albania Bosnia ed Erzegovina Croazia Federazione russa Irlanda Lussemburgo Intesa Sanpaolo Bank Albania Privredna Banka Zagreb Banca Intesa Intesa Sanpaolo Bank Ireland Banca Fideuram Société Européenne de Banque (SEB) 31 51 199 62 1 1 1 Regno Unito Repubblica Ceca Romania Serbia Slovacchia Slovenia Svizzera Ucraina Ungheria Banca IMI VUB Banka Intesa Sanpaolo Bank Romania Banca Intesa Beograd VUB Banka Banka Koper Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Pravex-Bank (3) CIB Bank 1 1 71 191 232 52 1 234 95 Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina ASIA AMERICA Filiali dirette Filiali dirette Uffici di rappr. San Paolo George Town New York Dubai Hong Kong Shanghai Singapore Tokyo Santiago AFRICA Uffici di rappresentanza Abu Dhabi Beirut Ho Chi Minh City Mumbai Pechino Seoul OCEANIA Uffici di rappr. Paese Casablanca Egitto Controllate Filiali Bank of Alexandria 170 Uffici di rappresentanza Sidney Il Cairo Tunisi 1) Filiale della controllata italiana Banca di Trento e Bolzano 2) International Regulatory and Antitrust Affairs e Intesa Sanpaolo Eurodesk 3) A gennaio 2014 è stato siglato un accordo per la vendita del 100% di Pravex-Bank. Il perfezionamento dell’accordo è soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni Dati al 30.09.2014; fonte Intesa Sanpaolo e Banca IMI 4 Banca IMI: il ramo di Investment Banking di Intesa Sanpaolo Banca IMI fa parte della divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, che ricopre un ruolo fondamentale nel mercato italiano, annoverando 47 filiali domestiche e 15.000 clienti, imprese con fatturato superiore a € 350 mln e istituzioni finanziarie Banca IMI è stata costituita nell’ottobre del 2007 dalla fusione tra Banca Caboto e Banca IMI, storicamente due dei maggiori marchi di Capital Markets e Investment Banking in Italia Banca IMI: numeri significativi sin dalla nascita della banca di investimento 2006 Ricavi aggregati per Eur 560 milioni Reddito netto aggregato per Eur 195 milioni 850 staff dato aggregato 2013 Ricavi per Eur 1,3 mld Reddito netto per Eur 147 milioni 835 staff Posizione leader in Italia in DCM e Finanza Strutturata Importante quota di mercato in Italia in tutti gli altri segmenti di Capital Markets e Investment Banking Bilanci di Banca IMI, Thomson Financial 5 Banca IMI: il ramo di Investment Banking della divisione CIB di Intesa Sanpaolo Divisione Corporate e Investment Banking Strategie e Risorse Corporate e Public Finance Global Banking & Transaction Crediti International Network & Global Industries Merchant Banking 6 Servizio Proprietary Trading Presenza internazionale Oltre alla sede centrale di Milano, Banca IMI presenta una filiale operativa a Londra e una controllata (Banca IMI Securities Corp.) a New York* * I prodotti e i servizi discussi nel sito Web non vengono necessariamente offerti da Banca IMI Securities Corp. * I soggetti degli Stati Uniti devono contattare direttamente Banca IMI Securities Corp. 7 Copertura di tutti i segmenti di mercato Banca IMI opera in tre aree di attività: Investment Banking, Capital Markets e Finanza Strutturata Capital Markets: intermediazione, market making, negoziazione e strutturazione di strumenti cash e derivati sui mercati Fixed Income, Crediti, Commodities ed Equity per istituzioni finanziarie, corporate e reti retail Investment Banking: solida esperienza e un track record di successo nel mercato primario azionario e obbligazionario e nella consulenza per operazioni di Merger & Acquisitions Finanza Strutturata: leader assoluto(1) nel mercato italiano con un solido track record internazionale(2) grazie all’offerta di un’ampia gamma di prodotti di Leveraged & Acquisition Finance, Project Financing e Real Estate, con presenza diretta a Milano e Londra oltre che a New York e Hong Kong attraverso le filiali hub Intesa Sanpaolo Aree di attività Aree Capital Markets Investment Banking Fixed Income, Currencies & Commodities Industry Group e M&A Equity Equity Capital Markets Corporate Risk Solutions Debt Capital Markets Finanza Strutturata Leveraged & Acquisition Finance Project & Industry Specialised Lending Real Estate Credit Solutions Group Corporate Loan Structuring Syndication Retail Financial Networks Loan Agency 1) 1° per valore delle transazioni, MLA 2007-2013 Italia e Bookrunner 2007-2013 Italia Loan Analytics, Dealogic (i dati si riferiscono a tutto il gruppo Intesa Sanpaolo) 2) Si vedano i riconoscimenti citati nella slide 11 8 Capital Markets Attività principali Dati di riferimento Vendita e negoziazione Diversi team di professionisti forniscono ai nostri clienti accesso ai mercati cash e derivati su tassi di interesse, crediti e azioni. Banca IMI opera in obbligazioni governative e societarie, Abs, High Yield, mercati emergenti, FX, materie prime e nei principali mercati azionari in tutto il mondo Equity Brokerage Banca IMI ricopre un ruolo rilevante nell’equity brokerage su titoli italiani. Facciamo leva sui nostri punti di forza sul primario italiano, sulla piattaforma di esecuzione e sulla ricerca per essere un punto di riferimento per tutti i clienti internazionali Solution Banca IMI fornisce soluzioni personalizzate sia alle istituzioni finanziarie sia ai clienti corporate italiani ed internazionali Market Making su oltre 6.500 titoli (obbligazioni, azioni e derivati) 1° per volume di transazioni su strumenti cash sul mercato domestico MOT (Dati Assosim 2013) 5° specialista italiano per i titoli di stato (Graduatoria 2013 di M.E.F.) 2° per volumi scambiati sul mercato del debito italiano MTS (Dati MTS 2013) Italian Certificate Awards 2014 Certificato dell’anno con Double Express su ENI S.p.A. Miglior Certificato a Capitale Protetto Banca IMI attraverso Market Hub consente ai propri clienti l’accesso alla negoziazione dei principali mercati azionari, obbligazionari, dei derivati listati e Forex, sia domestici sia internazionali, offrendo la Best Execution dinamica sui mercati cash delle azioni e delle obbligazioni Servizi aggiuntivi Post-trading, regolamento, custodia e amministrazione dei titoli Ricerca Una gamma completa di analisi, previsioni e strategie di investimento sui mercati finanziari pubblicate da Intesa Sanpaolo e distribuite attraverso Banca IMI 9 con Digital EUR/USD Sondaggio Risk-Italia 2014 1° classificato in Derivati su tassi di interesse oltre i 2 anni in Euro 1° classificato in Opzioni su tassi di interesse in Euro 1° classificato in Opzioni esotiche su tassi 1° classificato in Pronti contro termine in Euro 1° classificato in Swap FX: Dollaro USA/Euro 1° classificato in Warrants Accesso a 70 mercati attraverso la piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata Market Hub Investment Banking Attività principali Dati di riferimento M&A Advisory Banca IMI propone un ampio e completo portafoglio di servizi di Advisory (consulenza nelle acquisizioni, cessioni, fusioni, spin-off, partnership, etc.) sia sul mercato domestico che internazionale. Banca IMI opera attraverso un team di professionisti con competenze distintive e approfondite conoscenze del mercato, sia in termini di settori economici (Industrials, Energy, Telecom, Media & Technology, Consumer & Retail, Financial Institutions) che di segmenti di clientela (Small e Mid Corporate, Large Corporate, Istituzioni Finanziarie, Private Equity) Equity Capital Market Banca IMI crea, struttura, commercializza e sottoscrive offerte pubbliche e collocamenti privati di azioni e titoli equity-linked. Il team ECM rappresenta un collegamento importante tra il Corporate Finance e il mercato dei capitali nella proposta ed esecuzione di attività aziendali legate all’azionario Debt Capital Market Banca IMI DCM offre un’ampia gamma di servizi nell’ambito dell’attività di raccolta del capitale di debito, sia sul mercato domestico che internazionale, per conto di diverse tipologie di clienti quali Corporate, Istituzioni Finanziarie e Istituzioni Sovrane. Le attività includono l’emissione di obbligazioni per Corporate (Investment Grade, High Yield, Hybrid), Financial Institutions (Senior, Covered, Subordinated, Capital Securities, ABS), Sovereign e Supranational; il Liability Management; i Private Placements (Euro e US); il Rating Advisory; la strutturazione e il collocamento di fondi immobiliari a Investitori Istituzionali; offerte pubbliche di sottoscrizione 10 Leader di mercato(1) nell’attività di M&A in Italia con oltre 180 transazioni completate negli ultimi cinque anni per un controvalore di oltre 80 bn Leadership assoluta in Italia nel supporto ai Financial Sponsor Leader di mercato(2) nelle IPO italiane: oltre 70 operazioni negli ultimi 15 anni Negli ultimi 5 anni Banca IMI si è sempre posizionata tra i primi 3 bookrunner(3) nel mercato obbligazionario italiano. E’ active player in Europa (#17 nel 2013) e sta rafforzando la propria presenza sui mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti e negli Emerging Markets, facendo leva sul proprio track record domestico e sulla presenza internazionale del Gruppo Investment Bank of the Year- Italy 2014 Financial Advisor of the year - Italy 2012 Financial Advisor of the year - Italy 2009 – 2010 European M&A Deal of The Year (2010 fusione tra Iride ed Enia) Global M&A Award 1) M&A League Table, Thomson Financials 2) Banca IMI e Thomson Financials 3) Thomson Financials League Tables Finanza Strutturata Attività principali Operazioni domestiche e internazionali finalizzate all’acquisizione o fusione di società (sponsor driven LBO, MBO, ecc.) Operazioni di finanziamento complesse, sia domestiche che internazionali, con l’utilizzo di tecniche di Project Finance, Acquisition e Specialised lending Dati di riferimento Project Finance per la realizzazione di infrastrutture e finanziamenti di lungo termine per enti pubblici e privati Operazioni di finanziamento a MLT sindacate (anche in club deal) di natura corporate Gestione del rischio di mercato attraverso sindacazioni e collocamento sul mercato di quote di operazioni Consulenza finanziaria e finanziamenti strutturati connessi al mercato immobiliare domestico e internazionale Leadership storica sul mercato domestico: oltre 350 operazioni strutturate e coordinate dal 2007 al 2013, per un ammontare di ca. € 37,5 miliardi (1) 1° nel Leveraged & Acquisition Finance nel periodo dal 2007 al 2013: 95 operazioni strutturate e coordinate, per un valore di ca. € 13 miliardi(2) Project & Industry Specialised Lending, track record internazionale: 15 Deal Awards ricevuti nel periodo 2013-2011 1) Ranking per valore delle transazioni, MLA 2007-2013 Italia 2) Ranking per valore delle transazioni, MLA 2007-2013 Italia, Acquisition or LBO Loan Analytics, Dealogic (i dati si riferiscono a tutto il gruppo Intesa Sanpaolo) 11 Dati finanziari Banca IMI – dati al 30 settembre 2014 Highlights 30.09.2014 (€ mln) 30.09.2013 (€ mln) Variazioni (%) Proventi Operativi Netti(1) 1.053,2 989,2 +6,5 Costi (285,6) (268,9) +6,2 Risultato gestione operativa 780,5 740,9 +5,3 Risultato netto 411,4 390,2 +5,4 1) PON da Gestione Caratteristica Dati provenienti dal bilancio finanziario consolidato 12 Dati finanziari e rating di Banca IMI – dati Full Year 2013 FY 2013 (€ mln) FY 2012 (€ mln) Proventi Operativi Netti(1) 1.273,9 1.496,7 -14,9 Costi (356,7) (346,4) +3,0 Risultato gestione operativa 938,9 1.133,4 -17,2 Risultato netto 146,9 642,5 -77,1 138.061 151.792 -9,0 2.698,4 2.789,1 -3,3 14,67 13,41 +126 bp Highlights Totale Attivi Variazioni (%) Coefficienti patrimoniali Core Tier 1 (€ mm) Coefficiente CT1 (%) Rating Fitch BBB+ Moody’s Baa2 Standard & Poor’s BBB 1) PON da Gestione Caratteristica 13 Dati provenienti dal bilancio finanziario consolidato Rating aggiornato alla data del documento Un modello di business diversificato PON disaggregati 2013(1) (€ milioni) 274 1.274 Finanza Strutturata Banca IMI 114 885 Capital Markets di cui: Capital Markets (2) Investment Banking di cui: Investment Banking di cui: Finanza Strutturata 1) Banca IMI e soc. controllate; PON da Gestione Caratteristica 2) Ivi compresa la gestione finanziaria e di capitali 14 Dati e contatti della società Dati della società Capitale azionario € 962.464.000 Codice ABI 3249.0 Società del gruppo bancario Intesa Sanpaolo Membro del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Registrato presso il registro delle imprese di Milano Registrazione numero e identificativo fiscale 04377700150 E-mail: info@bancaimi.com Web: www.bancaimi.com Bloomberg: IMI<GO> Milano Sede principale Largo Mattioli, 3 20121 MILANO Tel 02 72611 London Branch 90 Queen Street London EC4N 1SA, UK Tel +44 207 894 2600 New York Banca IMI Securities Corp.* 1 William Street New York NY 10004 Tel +1 212 326 1100 * Banca IMI Securities Corp. è una controllata interamente posseduta da Banca IMI e da un broker/dealer statunitense I prodotti e i servizi discussi nel presente sito Web non vengono necessariamente offerti da Banca IMI Securities Corp. Gli individui degli Stati Uniti devono contattare Banca IMI Securities Corp. 15 Disclaimer Il presente documento è stato redatto e pubblicato da Banca IMI S.p.A., banca appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, e sottoposta ai regolamenti della Banca d’Italia e della Consob. Le informazioni contenute nel presente documento sono esclusivamente per scopi informativi e non costituiscono ricerca di investimento o suggerimento o consiglio, implicito o esplicito, connessa a qualsivoglia strategia di investimento su strumenti finanziari o su emittenti di cui nel presente, né stimolo o invito, o consiglio di investimento e non pretende di offrire consulenza legale, fiscale o di qualsiasi altro genere. Né il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, né alcun ufficio, rappresentante o dipendente della stessa accetta alcuna responsabilità (per negligenza o altro) per qualsivoglia perdita diretta o consequenziale derivante dall’uso di informazioni incluse, ma non limitate all’affidamento su qualsivoglia informazione nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento sono chiuse alla data del presente materiale e possono essere soggette a modifiche senza ulteriore notifica. Le informazioni sono basate su fonti ritenute affidabili e in buona fede, tuttavia non vengono rese dichiarazioni o garanzie in merito alla loro accuratezza o correttezza. Il presente documento non deve essere riprodotto o ridistribuito, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia altra persona o pubblicato, interamente o parzialmente, per qualsivoglia ragione, senza il precedente consenso scritto di Banca IMI. I diritti d'autore ed eventuali altri diritti intellettuali inerenti i dati e le informazioni di cui nel presente appartengono al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, salvo diversamente dichiarato. Tali dati e informazioni non possono essere distribuiti o riprodotti, interamente o parzialmente, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza il precedente consenso scritto di Banca IMI. 16
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