KAZAKISTAN Congiuntura Economica

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KAZAKISTAN
Congiuntura Economica
Ufficio di Almaty
Settembre 2014
2
Andamento congiunturale
Nel 2013 l’economia kazaka ha registrato un tasso di crescita del proprio PIL del 5,9% in
ripresa rispetto alla crescita del 2012 (+ 4,9%).
La crescita nel 2013 e’ stata trainata in particolare dal consumo privato (+10%)
Tale crescita del consumo privato nell’anno in corso 2014, e’ frenata dalla svalutazione
del 20% su dollaro ed euro decisa dalla Banca Centrale l’11 febbraio, svalutazione che ha
generato una ripresa dell’inflazione (al 6,5% in aprile su base annua – e che viene
prevista ad oltre il 7% a fine anno); tale ripresa dell’inflazione non potra’ non far sentire il
suo peso sulla crescita del consumo privato
Se a cio’ si aggiunge che a fine aprile il governo kazako ha confermato i ritardi della
produzione di Kashagan la cui commercializzazione non iniziera’ prima della fine del 2015,
e che la domanda estera di oil e gas e’ relativamente inelastica all’andamento dei prezzi,
la previsione per l’anno in corso 2014 e’ di una crescita inferiore al 2013 (+4,6%; 1,3 punti
in meno rispetto al 2013)
Si e’ quindi ancora lontani dai livelli di crescita del Pil del 2011 (+ 7,5%) e ancora di piu’
quelli degli anni precedenti la crisi del 2008 /2009;
Nel corso del 2014 Il Governo, ha annunciato ed intrapreso alcune iniziative volte a
migliorare il business environment; tra queste segnaliamo:
Introduzione dal 15 luglio di un regime visa free per i cittadini dei principali Paesi
Investitori/partner commerciali (tra cui l’Italia) che possono entrare nel Paese per 15 giorni
E’ stata annunciata la privatizzazione di centinaia di aziende statali, pur se l’elenco di dette
aziende non e’ stato ancora reso noto
Introduzione dal 1 settembre di uno scudo fiscale per il rimpatrio dei capitali illegalmente
esportati all’estero; il governo stima – in modo ottimistico - un rientro di 12 miliardi di dollari;
chi fara rientare i capitali (il terzo scudo dal 2001) paghera’ una tassa del 10% sul capitale
riportato; tale previsione si scontra con la percezione da parte dei cittadini kazaki di una
scarsa protezione del diritto di proprieta nel Paese e di una mancanza di fiducia nel
sistema giudizario non indipendente dal potere politico
Il Governo ha stimato che negli ultimi 10/12 anni vi e’ stata una fuoriuscita di capitali pari a
140 miliardi di dollari usa ed il flusso continua con una stima di circa 10 miliardi di dollari
usa all’anno. Il Kazakistan e’ tra i primi 10 Paesi per il trasferimento all’estero illegale di
capitale
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www.ice.gov.it/paesi/asia/kazakistan/ufficio.htm
www.italtrade.com/countries/asia/kazakhstan/index.htm
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l’internazializzazione delle imprese italiane
via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
3
Ad agosto il Presidente ha deciso un accorpamento dei Ministeri che da 17 diventano 12;
in detti 12 nuovi Ministeri entrano a farne parte anche agenzie.
Da segnalare la creazione del nuovo Ministero degli Investimenti e dello Sviluppo che
assorbe le funzioni ed i poteri del soppresso Ministero dell’Industria e delle nuove
tecnologie, del Ministero dei Trasporti e Comunicazioni, dell’Agenzia dela Comuincazione
e informazione e dell’Agenzia Spaziale.
Il tasso di disoccupazione è costante negli ultimi anni ed e’ di poco superiore al 5%.
Va ricordato come la forza lavoro sia di 8,5 milioni di persone a fronte di una popolazione
di 16,7 milioni su di un territorio grande 9 volte l’Italia (2,7 milioni di kmq)
E’ opportuno anche ricordare come al tasso di disoccupazione vada aggiunta una larga
percentuale di sottoccupazione presente soprattutto nelle zone rurali
La riserve monetarie sono di oltre 25 miliardi di US$ pari a 6/7 mesi di importazioni del
2013
Dal 2010 il Kazakistan fa parte dello spazio economico comune con la Russia e la
Bielorussia che mira nel lungo periodo all'integrazione eurasiatica e alla creazione di una
struttura sovranazionale comune EEU (Eurasian Economic Union), che viene prevista al 1
gennaio 2015
In parallelo alla creazione dell’EEU con Russia e Bielorussia,il governo continua a ricercare
una maggiore integrazione nel commercio mondiale; al momento l’accesso al WTO e’
previsto slittare al 2015
Sotto il profilo del rischio economico, l'economia rimane fondamentalmente legata al
settore estrattivo, che rimane sotto il controllo statale.
Il governo rimane impegnato a cercare di diversificare l'economia, di sviluppare il settore
manifatturiero e la crescita della Piccola media impresa (SMEs)
Le Pmi in Kazakistan costituiscono solo il 17/18 % del PIL; accedono solo in minima parte
a finanziamenti pubblici (solo per l’8 %) e per la gran parte infatti si autofinanziano
Con il programma Kazakistan 2050 (lanciato dal Presidente Nazarbayev nel dicembre
2012), infatti il governo ha come obiettivi questi sopra citati ed anche la crescita
dell’istruzione, delle infrastrutture, della ‘‘corporate governance” del sistema sanitario.
Uno degli obiettivi di breve periodo e’ di risanare il settore finanziario (concentrato in
Almaty ove risiede la Banca Centrale) che ancora risente della crisi finanziaria globale per
la massiccia esposizione del settore immobiliare e del l'alto livello di indebitamento; il livello
medio di crediti in sofferenza (NPL) rimane infatti elevato al 30% del totale; obiettivo
delgoverno e’ di abbassare tale livello al 15% nel 2014 e al 10% nel 2015
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4
Nel corso dell’anno la conglomerata Samruk Kazyna, (che controlla tutte le societa statali)
ha venduto alla Kazcommerzbank (KKB-prima banca del Paese) e ad un importante uomo
d’affari - genero del sindaco di Astana - oltre il 93% della azioni della banca BTA (la banca
con la piu alta percentuale di NPL)
Entro la fine dell’anno in corso 2014 la importante banca anglosassone, la HSBC, dopo
aver operato 15 anni nel Paese, completera’ la vendita delle proprie attivita’ in Kazakistan
alla seconda banca del Paese Halyk Bank .
Per Standard&Poor's la categoria BICRA (Banking Industry Country Risk Assessment) del
Kazakhstan è la n. "8", su una scala da 1 a 10
La SACE colloca il Kazakistan nella categoria OCSE 5/7 (in una scala da 0 a 7, dove 0
rappresenta il minimo rischio e 7 quello massimo).
Lo stabile livello di rischio sovrano del paese illustra come il contesto politico del
Kazakistan non desti preoccupazione
Questi gli indicatori di Business Climate:
Per la World Bank secondo la classifica Doing Business nel 2013, il Kazakistan è salito di
due posizioni rispetto al 2012 raggiungendo in questo modo il 49mo posto in classifica. Per
Il World Economic Forum (WEF) il ranking della competitvita' del Kazakistan per il 2014/15
e’ al 50 posto immediatamente dietro l’Italia
Per Transparency International nella graduatoria del Corruption Perception Index (CPI)
2012 la posizione del Kazakistan e’ al 133 posto su 176 Paesi (ed e’ peggiorata di 13
posizioni rispetto al 2011)
Per l’Index of Economic Freedom 2014 elaborato dalla Heritage Foundation (in
collaborazione con il Wall Street Journal), il Kazakistan e’ al 67mo posto su 178 Paesi
classificati (l’Italia e’ al 86mo posto); per un interessante parallelo tra Kazakistan e Italia
nelle varie categorie vedi la pagina web
http://www.heritage.org/index/visualize?countries=kazakhstan|italy&src=ranking
Per l’indice di democrazia (DI) dell’ Economist Intelligence Unit il punteggio del Kazakistan
e’ di 3,06/10 che pone il Kazakistan al 140 posto su 167 Paesi ed il Kazakistan e’
classificato tra i 51 Paesi cdetti “autoritari” (insieme ad altri Paesi Cis)
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5
Investimenti esteri
Nel periodo 2005-2013, questo il volume annuale degli investimenti diretti esteri (IDE)
attratti dal Kazakhstan:
1trim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7,9
12,0
19,5
21,3
21,4
22,2
26,4
28,9
2013 2013
24,1
6,5
1trim
2014
5,8
Fonte Banca Centrale ( NBK) agosto 2014
Valori in Miliardi Usd
Da notare come il volume annuale degli investimenti esteri non sia mai “decollato”
veramente al livello dei principali Paesi che al mondo assorbono piu’ investimenti
esteri; va anche considerato che oltre l’ 80% degli investimenti esteri e’ nel settore
Oil& gas
Primi paesi investitori per capitale investito periodo 2005 -- 1° trimestre 2014
Paese
Milioni US $
MONDO
189.702
1
PAESI BASSI
53.205
2
USA
17.871
3
SVIZZERA
11.368
4
CINA
11.175
5
FRANCIA
10.584
6
REGNO UNITO
10.468
7
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
9.574
8
ITALIA
5.206
Fonte: elaborazione ICE Almaty su dati della Banca Nazionale del Kazakistan, agosto 2014
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ICE Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazializzazione delle imprese italiane
via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
% sul totale
100
28,0
9,4
6,0
5,9
5,6
5,5
5,0
2,7
6
Primi paesi investitori per capitale investito 1 ° trimestre 2014
Paese
Millioni US $
MONDO
5.780
1
PAESI BASSI
1.582
2
USA
967
3
CINA
335
4
SVIZZERA
347
5
FEDERAZIONE RUSSA
346
6
BELGIO
300
7
CANADA
286
8
REGNO UNITO
171
9
REPUBBLICA DI COREA (SUD)
135
10 FRANCIA
167
11 CIPRO
115
12 ITALIA
94
Fonte: elaborazione ICE Almaty su dati della Banca Nazionale del Kazakistan, agosto 2014
% sul totale
100
27,4
16,7
6,1
6,0
6,0
5,2
4,9
3,0
2,3
2,9
2,0
1,6
Primi paesi investitori per capitale investito 2013
Paese
Milioni US $
MONDO
24.137
1
PAESI BASSI
6.668
2
USA
2.440
3
СINA
2.183
4
SVIZZERA
2.016
5
FEDERAZIONE RUSSA
1.301
6
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
1.123
7
FRANCIA
954
8
BELGIO
929
9
REGNO UNITO
903
10 ITALIA
553
Fonte: elaborazione ICE Almaty su dati della Banca Nazionale del Kazakistan, maggio 2014
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% sul totale
100.0
27,6
10,1
9,0
8,4
5,4
4,7
4,0
3,9
3,7
2,3
7
Investimenti diretti dall'Italia
Tra Italia e Kazakhstan è in vigore
fiscali
la convenzione per evitare le doppie imposizioni
La presenza economica italiana in Kazakhstan è concentrata principalmente nel campo
energetico (petrolio, gas con il gruppo Eni e numerose imprese italiane del settore); nel
campo delle infrastrutture (Salini-Todini, Impresa), industriale (Italcementi), costruzioni e
servizi immobiliari (Renco),
Nel settore finanziario invece l’ Unicredit, nel 2013 ha venduto la propria partecipazione
di controllo in ATF Bank ed ha lasciato il Paese dopo soli 6 anni di presenza.
Numerose aziende italiane nei settori dei beni di consumo (abbigliamento, mobili,
calzature, ecc.) sono presenti attraverso i punti vendita - talvolta monomarca - dei loro
importatori/distributori.
Serie storica investimenti italiani in Kazakistan periodo 2000 – 1° trimestre 2014
20
13
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
20
06
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
20
00
814.0
900.0
800.0
699.4 685.1
648.0
700.0
552.6
521.7
600.0
488.3 469.1
484.7
500.0
381.6
375.7
313.0 325.6
400.0 351.0
300.0
148.0
200.0
93.7
100.0
0.0
Fonte: elaborazione ICE Almaty su dati della Banca Nazionale del Kazakistan,
Valori in millioni USD
agosto 2014
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8
Problematiche relative agli investimenti esteri nel Paese
In generale gli investimenti e gli insediamenti delle imprese straniere risultano ufficialmente
consentiti in tutti i settori ad eccezione di quello militare e collegati, e della sicurezza
nazionale del Paese. Per alcuni settori sono richieste speciali autorizzazioni.
Va pero’ sottolineato che oltre l’80% degli IDE in Kazakhstan sono stati diretti al settore oil
and gas.
Per questo motivo, il Governo kazako cerca di sviluppare la competitività in altri settori non
energetici, con lo scopo di diversificare gli investimenti esteri riducendo così la
preponderanza degli investimenti nei settori oil and gas.
L’importazione di capitali è libera, esiste solo l’obbligo di registrazione dei movimenti di
valuta presso la Banca Nazionale. L’esportazione di valuta derivante da disinvestimenti,
cessione di imprese o parti di esse, utili e dividendi è libera e, solo per particolari importi è
necessaria una specifica autorizzazione
In materia di presenza di lavoratori stranieri, il Governo kazako ha stabilito che sia
possibile utilizzare personale straniero esclusivamente nel caso in cui, per mancanza delle
specifiche professionalità richieste, l’incarico o la funzione prevista non possa essere
svolta da personale locale.In genere le quote di personale locale che devono essere
impiegati e’ aumentata in questi ultimi anni (in alcuni settori particolari vi sono esenzioni
specifiche da tale obbligatorieta’)
La legge “Sugli Investimenti” del 2003 – che ha abrogato tutte le precedenti leggi previste
specificatamente per gli investimenti stranieri – non prevede più incentivi specifici per gli
investimenti stranieri: l’investitore estero e’ trattato come un investitore locale
Uno dei problemi più acuti con cui gli investitori stranieri devono confrontarsi è costituito da
un funzionamento tuttora imperfetto dello Stato di diritto (rule of law), dalla mancanza di
certezza del quadro giuridico-amministrativo e dalla debolezza del sistema giudiziario.
Tale situazione penalizza in particolare le PMI, mentre i grandi gruppi possono avere un
approccio piu’ efficace e contatti con i piu alti livelli della “burocrazia “ del Paese
Pertanto, la decisione di realizzare progetti di investimento e/o forme di
internazionalizzazione dell’impresa che prevedano la delocalizzazione dell’attività
produttiva in Kazakhstan richiede molta attenzione e prudenza
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9
Commercio Internazionale
Nell’ultimo decennio il Kazakhstan ha sviluppato un’economia aperta al commercio
mondiale.
Nel decennio 2004 / 2013 l’interscambio del Kazakhstan con il Mondo è piu che
triplicato, passando da 30 a oltre 100 miliardi US$;
Le importazioni dal Mondo in calo per 3 anni consecutivi 2009,2010 e 2011 dopo una
leggera ripresa nel 2012, nel 2013 sono decisamente cresciute e hanno superato i 44
miliardi US$;
Le esportazioni invece nel 2013 hanno registrato una flessione di oltre il 27% sul 2012
scendendo da 85 a 62 miliardi US$;
(vedi qui di seguito tavola 1 - elaborazioni Ice su dati Fmi-Dots)
Da rilevare come oltre il 90% dell’export kazako riguardi petrolio, gas e altri metalli preziosi
e non preziosi; l’Import kazako e’ invece piu’ diversificato (40% meccanica e mezzi di
trasporto prevalentemente collegati all’industria estrattiva, 15% beni di consumo
persona/casa, 15% prodotti alimentari etc)
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Interscambio tra paesi
valori in migliaia di dollari
Periodo riferimento
: 2004 - 2013
Area/Paese Partner: MONDO
Paese Dichiarante: Kazakistan
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Esportazioni
19.958.630
27.858.330
38.304.630
47.830.340
71.223.780
43.111.440
56.923.230
Importazioni
12.803.376
17.384.010
23.715.360
32.816.610
37.936.830
28.442.610
23.665.400
80.512.040
85.447.840
62.131.150
21.179.780
26.750.760
7.155.254
10.474.320
14.589.270
15.013.730
33.286.950
14.668.830
33.257.830
44.345.530
59.332.260
58.697.080
21,8
23,2
23,5
18,6
30,5
20,5
41,3
17.785.620
58,3
52,3
16,7
Esportazioni
62,1
39,6
37,5
24,9
48,9
-39,5
32,0
Importazioni
52,4
35,8
36,4
38,4
15,6
-25,0
-16,8
41,4
6,1
-27,3
-10,5
26,3
65,8
3.245.630
3.319.066
4.114.950
424.460
18.273.220
-18.618.120
18.589.000
26.074.430
-635.180
-40.911.460
Valori
Saldo
Saldo normalizzato (%)
Variazioni sull'anno precedente
Saldi (variazioni assolute)
Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS
Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2013
Area/Paese Partner: MONDO
Paese Dichiarante: Kazakistan
1
Nel 2013
nell’ordine:
i principali Paesi fornitori
delle importazioni del Kazakistan sono stati
− 1 la Cina, con una quota di oltre il 30%,
− 2 la Russia con una quota di oltre il 20%
seguite da 3 Germania e 4 Ucraina (6,3% e 5,3%)
e poi da 5 Usa, 6 Corea e 7 Turchia (quote intorno al 2,6%)
l’Italia con una quota del 2,3% e’ l’8 Paese fornitore in assoluto e rimane il 2 Paese
fornitore UE dopo la Germania
Va rilevato come nel decennio dal 2004 al 2013 la quota italiana sia scesa di un
punto (dal 3,3 del 2004 al 2,3 del 2013);
questo pur se le importazioni dall’Italia sono passate dai 400 milioni US$ del 2004 a
oltre 1 miliardo US$ nel 2013
Nello stesso periodo 2004 al 2013, la quota tedesca è scesa di circa 2 punti (dall’8,2 al
6,3); quella cinese è salita di ben 24 punti (dal 5,9 a oltre il 30,%).
(vedi qui di seguito tavole 2 e 3 - elaborazioni Ice su dati Fmi-Dots)
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Principali partner di un paese in serie storica (IMPORTAZIONI - VALORI)
Periodo riferimento
valori in migliaia di dollari
: 2004 - 2013
Paese Dichiarante: Kazakistan
Cina
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
758.235
1.251.838
1.924.945
3.507.281
4.565.061
3.569.527
3.962.504
5.021.099
7.497.668
13.794.290
Russia
4.812.552
6.591.276
9.072.876
11.626.861
13.765.594
8.896.567
5.058.073
.
.
9.218.690
Germania
1.053.126
1.300.729
1.809.709
2.587.335
2.573.508
2.041.858
1.844.507
2.082.240
2.271.298
2.810.313
Ucraina
722.591
844.729
983.886
1.528.479
2.105.217
2.131.554
1.360.735
1.734.390
2.922.943
2.332.028
Stati Uniti
563.173
1.205.283
1.105.843
1.625.650
1.931.115
1.393.608
1.322.229
1.716.187
2.119.988
1.205.290
Corea del Sud
247.699
256.121
359.332
625.915
423.310
373.898
526.297
622.018
956.699
1.181.950
Turchia
342.412
399.921
558.409
959.035
971.330
570.875
618.689
729.289
786.127
1.143.414
426.497
679.839
1.430.711
1.131.123
1.241.302
1.915.960
1.587.410
1.145.044
960.440
1.022.682
Bielorussia
143.822
207.995
284.351
395.967
396.202
367.063
224.601
.
.
955.036
Uzbekistan
227.608
254.456
319.090
538.470
516.081
304.414
473.405
770.559
817.196
860.587
Giappone
398.179
598.586
914.147
1.369.674
979.349
635.112
560.258
645.050
904.868
769.174
Francia
313.692
291.062
459.726
705.481
813.095
460.409
499.134
687.703
584.278
690.581
Polonia
169.751
197.125
303.403
396.989
426.415
421.581
378.267
391.338
470.388
636.417
Paesi Bassi
179.312
140.505
189.464
375.701
275.829
319.130
301.434
291.479
280.386
623.846
19.573
27.974
44.142
67.593
118.474
107.515
109.216
99.978
133.902
597.445
Regno Unito
301.137
423.306
506.220
737.052
688.988
702.309
727.112
526.008
579.008
535.053
Austria
141.840
157.049
191.170
229.145
315.997
254.082
222.298
220.704
268.172
463.098
99.269
96.030
126.120
172.748
186.058
179.223
166.859
163.277
248.936
419.243
108.108
144.790
185.626
232.092
199.192
157.353
176.060
178.116
201.660
379.999
65.162
75.735
80.481
130.634
158.675
120.505
100.413
149.546
228.244
372.520
12.803.376
17.384.010
23.715.360
32.816.610
37.936.830
28.442.610
23.665.400
21.179.780
26.750.760
44.345.530
Italia
Lituania
Ceca, Repubblica
Belgio
Spagna
MONDO
Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS
Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2013
Paese Dichiarante: Kazakistan
Principali partner di un paese in serie storica (IMPORTAZIONI - COMPOSIZIONI)
composizioni in percentuale
Periodo riferimento
: 2004 - 2013
Paese Dichiarante: Kazakistan
2004
Cina
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5,9
7,2
8,1
10,7
12,0
12,5
16,7
23,7
28,0
31,1
37,6
37,9
38,3
35,4
36,3
31,3
21,4
..
..
20,8
Germania
8,2
7,5
7,6
7,9
6,8
7,2
7,8
9,8
8,5
6,3
Ucraina
5,6
4,9
4,1
4,7
5,5
7,5
5,7
8,2
10,9
5,3
Stati Uniti
4,4
6,9
4,7
5,0
5,1
4,9
5,6
8,1
7,9
2,7
Corea del Sud
1,9
1,5
1,5
1,9
1,1
1,3
2,2
2,9
3,6
2,7
Turchia
2,7
2,3
2,4
2,9
2,6
2,0
2,6
3,4
2,9
2,6
Italia
3,3
3,9
6,0
3,4
3,3
6,7
6,7
5,4
3,6
2,3
Russia
Bielorussia
1,1
1,2
1,2
1,2
1,0
1,3
0,9
..
..
2,2
Uzbekistan
1,8
1,5
1,3
1,6
1,4
1,1
2,0
3,6
3,1
1,9
Giappone
3,1
3,4
3,9
4,2
2,6
2,2
2,4
3,0
3,4
1,7
Francia
2,5
1,7
1,9
2,1
2,1
1,6
2,1
3,2
2,2
1,6
Polonia
1,3
1,1
1,3
1,2
1,1
1,5
1,6
1,8
1,8
1,4
Paesi Bassi
1,4
0,8
0,8
1,1
0,7
1,1
1,3
1,4
1,0
1,4
Lituania
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,5
0,5
1,3
Regno Unito
2,4
2,4
2,1
2,2
1,8
2,5
3,1
2,5
2,2
1,2
Austria
1,1
0,9
0,8
0,7
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
Ceca, Repubblica
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
Belgio
0,8
0,8
0,8
0,7
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8
0,9
Spagna
0,5
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,7
0,9
0,8
Mondo
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS
Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2013
Paese Dichiarante: Kazakistan
1
Nel 2013 iprincipali Paesi acquirenti delle esportazioni
nell’ordine:
del Kazakistan sono stati
− 1 la Cina 23% ;
− 2 Francia 10%
− 3 Russia 8,3%
− 4 Germania 8,1%
− 5 Italia che, con una quota del 7,1% sul totale dell’export kazako è il
3 Paese acquirente in ambito UE dopo Francia e Germania
(vedi qui di seguito tavole 4 e 5 - elaborazioni Ice su dati Fmi-Dots)
Ufficio di Almaty - Sezione per la Promozione degli
Scambi dell’Ambasciata d’Italia
ul. Kazibek bi, 41 050100, Almaty Kazakhstan
T +7 727 2910335 F +7 727 2910287
E-mail: almaty@ice.it
www.ice.gov.it/paesi/asia/kazakistan/ufficio.htm
www.italtrade.com/countries/asia/kazakhstan/index.htm
ICE Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazializzazione delle imprese italiane
via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
Principali partner di un paese in serie storica (ESPORTAZIONI - VALORI)
Periodo riferimento
valori in migliaia di dollari
: 2004 - 2013
Paese Dichiarante: Kazakistan
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Cina
1.967.251
2.423.913
3.592.517
5.639.583
7.676.610
5.888.591
10.121.620
16.291.500
16.484.399
14.567.157
Francia
1.468.223
2.665.146
3.346.970
3.982.704
5.388.682
3.381.509
4.433.029
5.414.718
5.632.974
6.205.885
Russia
2.838.094
2.927.157
3.731.098
4.659.145
6.228.058
3.546.964
2.702.879
.
.
5.159.413
212.830
408.936
553.545
392.276
614.177
898.132
1.749.702
1.610.328
1.838.204
5.040.624
3.108.976
4.190.532
6.891.646
7.774.226
11.920.321
6.686.757
9.579.021
15.045.250
15.465.734
4.434.678
246.433
528.132
287.331
420.454
398.187
1.385.352
2.448.446
2.629.266
3.080.058
2.518.400
32.739
460.285
747.116
686.468
1.010.759
840.321
1.281.839
2.265.798
3.033.790
2.168.871
281.365
464.489
968.364
775.885
896.589
580.285
921.014
1.135.353
768.179
1.773.541
5.531
138.788
382.946
376.093
502.400
544.831
992.581
575.435
667.251
1.717.837
Austria
770
1.092
1.213
2.827
3.109
1.196.891
2.528.666
3.876.533
4.955.941
1.604.667
Turchia
147.057
156.975
348.200
934.365
1.903.764
791.832
1.236.789
2.574.350
3.229.013
1.600.105
Uzbekistan
201.692
242.597
384.722
871.798
1.272.100
891.845
1.098.934
1.179.463
1.343.720
1.415.067
Stati Uniti
273.923
666.028
462.258
422.212
579.591
612.615
878.670
1.028.886
441.871
1.280.835
3.760.396
5.509.512
6.721.179
7.475.874
11.281.385
2.668.220
1.234.369
4.961.272
4.965.174
1.139.139
464.600
877.837
1.704.556
2.464.262
4.638.668
2.222.450
4.159.827
6.637.106
7.479.434
1.119.071
106
2.576
47.436
67.179
22.204
17.307
27.661
5.079
7.397
800.796
Kirghizistan
221.965
225.478
267.784
355.105
437.190
390.496
422.758
508.374
725.904
764.447
Portogallo
318.610
316.982
298.155
394.627
561.539
274.381
733.494
1.137.753
1.019.548
664.081
Iran, Repubblica islamica dell'
712.011
886.118
2.077.598
2.451.369
2.039.530
1.279.003
1.092.157
1.077.031
626.914
621.101
Ucraina
277.757
200.378
622.803
1.113.097
2.003.343
1.289.162
666.107
2.670.504
2.549.010
620.931
19.958.630
27.858.330
38.304.630
47.830.340
71.223.780
43.111.440
56.923.230
80.512.040
85.447.840
62.131.150
Germania
Italia
Canada
Romania
Spagna
Grecia
Svizzera
Paesi Bassi
Serbia
MONDO
Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS
Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2013
Paese Dichiarante: Kazakistan
Principali partner di un paese in serie storica (ESPORTAZIONI - COMPOSIZIONI)
composizioni in percentuale
Periodo riferimento
: 2004 - 2013
Paese Dichiarante: Kazakistan
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Cina
9,9
8,7
9,4
11,8
10,8
13,7
17,8
20,2
19,3
23,4
Francia
7,4
9,6
8,7
8,3
7,6
7,8
7,8
6,7
6,6
10,0
14,2
10,5
9,7
9,7
8,7
8,2
4,7
..
..
8,3
1,1
1,5
1,4
0,8
0,9
2,1
3,1
2,0
2,2
8,1
15,6
15,0
18,0
16,3
16,7
15,5
16,8
18,7
18,1
7,1
Canada
1,2
1,9
0,8
0,9
0,6
3,2
4,3
3,3
3,6
4,1
Romania
0,2
1,7
2,0
1,4
1,4
1,9
2,3
2,8
3,6
3,5
Spagna
1,4
1,7
2,5
1,6
1,3
1,3
1,6
1,4
0,9
2,9
Grecia
..
0,5
1,0
0,8
0,7
1,3
1,7
0,7
0,8
2,8
Austria
..
..
..
..
..
2,8
4,4
4,8
5,8
2,6
Turchia
0,7
0,6
0,9
2,0
2,7
1,8
2,2
3,2
3,8
2,6
Uzbekistan
1,0
0,9
1,0
1,8
1,8
2,1
1,9
1,5
1,6
2,3
Stati Uniti
1,4
2,4
1,2
0,9
0,8
1,4
1,5
1,3
0,5
2,1
18,8
19,8
17,5
15,6
15,8
6,2
2,2
6,2
5,8
1,8
2,3
3,2
4,5
5,2
6,5
5,2
7,3
8,2
8,8
1,8
..
..
0,1
0,1
..
..
..
..
..
1,3
Kirghizistan
1,1
0,8
0,7
0,7
0,6
0,9
0,7
0,6
0,8
1,2
Portogallo
1,6
1,1
0,8
0,8
0,8
0,6
1,3
1,4
1,2
1,1
Iran, Repubblica islamica dell'
3,6
3,2
5,4
5,1
2,9
3,0
1,9
1,3
0,7
1,0
Ucraina
1,4
0,7
1,6
2,3
2,8
3,0
1,2
3,3
3,0
1,0
Mondo
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Russia
Germania
Italia
Svizzera
Paesi Bassi
Serbia
Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS
Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2013
Paese Dichiarante: Kazakistan
1
Andamento dell’interscambio commerciale con l’Italia.
Dai dati Istat/Ice nel periodo 2005-2013 l’andamento dell’interscambio tra Italia e
Kazakhstan è, passato da 2,2 miliardi di euro del 2005 agli oltre 4,4 miliardi di euro
del 2013 con saldi negativi costanti per l’Italia dovuti alla cosiddetta “bolletta
energetica”.
Il saldo negativo di circa 1,5 miliardi di euro del 2005 è salito ai circa 3 miliardi di
euro del 2013
Nel 2013 le nostre esportazioni sono state di 733 milioni di euro (-10% sul 2012); le
importazioni di 3,6 miliardi di euro (-21% sul 2012).
Nei primi 4 mesi del 2014 il nostro export verso il Kazakistan e’ cresciuto del +12%;
l’import dal Kazakistan e’ calato del – 6%
L’import di petrolio e gas, prodotti del petrolio , metalli preziosi e metalli non ferrosi
costituisce pressocche’ la totalita’ delle importazioni italiane dal Kazakistan
Per il nostro export verso il Kazakhstan nei primi 4 mesi del 2014 per la prima volta da
molti anni si e’ verificata una leggera flessione (-8, -9%) dei settori abbigliamento e
calzature dopo anni nei quali la crescita del nostro export avveniva a due cifre; tra i settori
del cdetto Sistema Moda Persona (che globalmente rappresenta la seconda voce del
nostro export in Kazakistan) solo l’ export di gioielleria cresce in modo molto sostenuto.
Anche l’ export dei mobili sembra non aver risentito della svlutazione del 20% della valuta
locale decisa a febbraio e l’export cresce in modo sostenuto
Alcuni settori della meccanica hanno fatto registrare percentuali elevatissime di export
rispetto allo stesso periodo del 2013, segno evidente di forniture relative a
commesse/lavori aggiudicati (esempio la fornitura di elicotteri)
(vedi qui di seguito tavole 6, 7, 8 elaborazioni Ice su dati Istat)
Ufficio di Almaty - Sezione per la Promozione degli
Scambi dell’Ambasciata d’Italia
ul. Kazibek bi, 41 050100, Almaty Kazakhstan
T +7 727 2910335 F +7 727 2910287
E-mail: almaty@ice.it
www.ice.gov.it/paesi/asia/kazakistan/ufficio.htm
www.italtrade.com/countries/asia/kazakhstan/index.htm
ICE Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazializzazione delle imprese italiane
via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
Italia - Paese/Area: interscambio commerciale per prodotto (fino a NC8)
Periodo riferimento
valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale
: 2005 - 2014
Area/Paese Partner: Kazakistan
Prodotto: Attività economiche (Ateco 2007) Divisione : Tutti i prodotti
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
gen-apr
2014
gen-apr
Valori
Esportazioni
408.865
629.976
576.325
668.376
1.159.380
1.088.929
869.908
817.106
733.057
214.446
240.846
Importazioni
1.871.102
2.749.212
2.168.730
2.656.362
1.328.923
2.367.667
3.518.842
4.684.523
3.687.689
1.094.008
1.021.654
-1.462.237
-2.119.236
-1.592.406
-1.987.987
-169.544
-1.278.738
-2.648.934
-3.867.418
-2.954.632
-879.562
-780.808
-64,1
-62,7
-58,0
-59,8
-6,8
-37,0
-60,4
-70,3
-66,8
-67,2
-61,8
Esportazioni
22,6
54,1
-8,5
16,0
73,5
-6,1
-20,1
-6,1
-10,3
-21,5
12,3
Importazioni
151,7
46,9
-21,1
22,5
-50,0
78,2
48,6
33,1
-21,3
-32,8
-6,6
-1.052.533
-657.000
526.831
-395.581
1.818.443
-1.109.194
-1.370.196
-1.218.483
912.785
474.900
98.754
Saldo
Saldo normalizzato (%)
Variazioni sull'anno precedente
Saldi (variazioni assolute)
Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT
Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Aprile 2014
Area/Paese Partner: Kazakistan
Prodotto: Attività economiche (Ateco 2007) Divisione : Tutti i prodotti
Interscambio commerciale dell'Italia per settori
Periodo riferimento
valori in migliaia di euro
: Gennaio - Aprile 2014
Area/Paese Partner: Kazakistan
Importazioni
Esportazioni
2013
2014
gen-apr
gen-apr
%
2.085
1.142
-45,2
10
4
-64,9
CA10 - Prodotti alimentari
2.594
1.569
-39,5
CA11 - Bevande
1.204
368
-69,4
CA12 - Tabacco
.
.
768
AA
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
BB
- Prodotti delle miniere e delle cave
CB13 - Prodotti tessili
Saldi
Saldi normalizzati %
2013
2014
gen-apr
gen-apr
%
1.952
791
-59,5
133
351
3,3
18,2
819.109
953.456
16,4
-819.099
-953.452
-100,0
-100,0
.
.
.
2.594
1.569
100,0
100,0
.
.
.
1.204
368
100,0
100,0
.
.
.
.
..
.
.
.
750
-2,4
464
459
-1,1
304
291
24,7
24,1
Var
Var
2013
2014
2013
2014
gen-apr
gen-apr
gen-apr
gen-apr
CB14 - Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
34.693
31.009
-10,6
1
215
+++
34.692
30.793
100,0
98,6
CB15 - Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
19.795
17.926
-9,4
1.062
635
-40,2
18.733
17.291
89,8
93,2
356
3.051
756,2
.
20
.
356
3.031
100,0
98,7
2.175
2.084
-4,2
.
.
.
2.175
2.084
100,0
100,0
.
2
.
.
.
.
..
2
.
100,0
CD19 - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
4.529
3.551
-21,6
178.060
51.694
-71,0
-173.531
-48.143
-95,0
-87,1
CE20 - Prodotti chimici
6.037
5.655
-6,3
.
1
.
6.037
5.654
100,0
100,0
CF21 - Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
5.781
1.778
-69,3
.
.
.
5.781
1.778
100,0
100,0
CG22 - Articoli in gomma e materie plastiche
1.858
1.341
-27,8
2
7
220,9
1.855
1.334
99,8
98,9
CG23 - Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
4.273
3.647
-14,6
.
.
.
4.273
3.647
100,0
100,0
CC16 - Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e
materiali da intreccio
CC17 - Carta e prodotti di carta
CC18 - Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati
CH24 - Prodotti della metallurgia
9.770
4.696
-51,9
90.193
13.440
-85,1
-80.422
-8.744
-80,5
-48,2
CH25 - Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
7.373
10.272
39,3
29
17
-41,3
7.344
10.255
99,2
99,7
CI26 - Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
3.759
3.055
-18,7
839
53
-93,7
2.920
3.002
63,5
96,6
8.730
29.870
242,2
148
75
-49,0
8.582
29.795
96,7
99,5
77.443
84.673
9,3
907
300
-66,9
76.536
84.372
97,7
99,3
1.686
1.372
-18,6
50
.
-100,0
1.636
1.372
94,3
100,0
apparecchi di misurazione e orologi
CJ27 - Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
CK28 - Macchinari e apparecchiature nca
CL29 - Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
CL30 - Altri mezzi di trasporto
CM31 - Mobili
CM32 - Prodotti delle altre industrie manifatturiere
DD35 - Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
ZZ
- Altri prodotti e attività
Totale:
Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT
Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Aprile 2014
Area/Paese Partner: Kazakistan
248
14.164
+++
71
6
-91,5
178
14.158
55,6
99,9
8.199
12.695
54,8
3
4
60,6
8.196
12.691
99,9
99,9
10.169
5.645
-44,5
3
10
277,5
10.166
5.635
99,9
99,6
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
911
525
-42,3
1.115
468
-58,0
-204
57
-10,1
5,8
214.446
240.846
12,3
1.094.008
1.021.654
-6,6
-879.562
-780.808
-67,2
-61,8
Italia - Paese/Area: principali prodotti (ATECO3) esportati ed importati
valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale
Periodo riferimento
: Gennaio - Aprile 2014
Area/Paese Partner: Kazakistan
Esportazioni
Importazioni
Saldi Assoluti
2013
2014
gen-apr
gen-apr
281 - Macchine di impiego generale
20.530
51.462
150,7
172
76
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia
31.920
29.171
-8,6
1
178
3.528
25.011
609,0
135
distribuzione e il controllo dell'elettricità
282 - Altre macchine di impiego generale
19.216
17.463
-9,1
152 - Calzature
17.554
15.824
-9,9
1
14.000
+++
271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la
303 - Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi
310 - Mobili
Var %
2013
2014
gen-apr
gen-apr
Saldi normalizzati %
2013
2014
2013
2014
gen-apr
gen-apr
gen-apr
gen-apr
-55,8
20.358
51.386
98,3
99,7
+++
31.919
28.992
100,0
98,8
71
-47,4
3.392
24.939
92,6
99,4
462
219
-52,5
18.754
17.243
95,3
97,5
16
13
-20,7
17.538
15.812
99,8
99,8
71
.
-100,0
-70
14.000
-96,7
100,0
Var %
8.199
12.695
54,8
3
4
60,6
8.196
12.691
99,9
99,9
34.336
10.454
-69,6
273
5
-98,1
34.063
10.449
98,4
99,9
259 - Altri prodotti in metallo
4.710
3.910
-17,0
29
7
-76,3
4.681
3.903
98,8
99,6
284 - Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili
2.821
3.596
27,5
.
.
.
2.821
3.596
100,0
100,0
242 - Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi
5.516
3.579
-35,1
.
2
.
5.516
3.577
100,0
99,9
quelli in acciaio colato)
192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
4.529
3.551
-21,6
178.060
51.694
-71,0
-173.531
-48.143
-95,0
-87,1
321 - Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate
1.447
3.479
140,4
1
5
311,9
1.446
3.474
99,8
99,7
313
2.843
808,1
.
20
.
313
2.823
100,0
98,6
289 - Altre macchine per impieghi speciali
162 - Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
205 - Altri prodotti chimici
2.122
2.551
20,2
.
.
.
2.122
2.551
100,0
100,0
251 - Elementi da costruzione in metallo
609
2.364
288,1
.
.
.
609
2.364
100,0
100,0
253 - Generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
486
2.128
337,6
.
4
.
486
2.124
100,0
99,6
151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e
2.241
2.102
-6,2
1.047
623
-40,5
1.194
1.479
36,3
54,3
selleria; pellicce preparate e tinte
265 - Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi
2.252
2.078
-7,7
837
48
-94,3
1.414
2.030
45,8
95,5
172 - Articoli di carta e di cartone
1.720
2.005
16,6
.
.
.
1.720
2.005
100,0
100,0
riscaldamento centrale ad acqua calda
Nota: Graduatoria secondo il valore delle esportazioni nell'ultimo periodo
Importazioni
Esportazioni
Saldi Assoluti
2013
2014
gen-apr
gen-apr
061 - Petrolio greggio
819.109
946.434
15,5
.
.
192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
178.060
51.694
-71,0
4.529
3.551
18.672
10.828
-42,0
80
227
.
7.022
.
.
241 - Prodotti della siderurgia
051 - Antracite
244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari
Var %
2013
2014
gen-apr
gen-apr
Saldi Normalizzati
2013
2014
2013
2014
gen-apr
gen-apr
gen-apr
gen-apr
.
-819.109
-946.434
-100,0
-100,0
-21,6
-173.531
-48.143
-95,0
-87,1
183,4
-18.592
-10.601
-99,1
-95,9
.
.
.
-7.022
.
-100,0
Var %
71.521
2.611
-96,3
4.082
339
-91,7
-67.439
-2.272
-89,2
-77,0
011 - Prodotti di colture agricole non permanenti
1.952
791
-59,5
376
264
-29,8
-1.576
-527
-67,7
-49,9
151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e
1.047
623
-40,5
2.241
2.102
-6,2
1.194
1.479
36,3
54,3
selleria; pellicce preparate e tinte
381 - Rifiuti
1.010
360
-64,3
22
.
-100,0
-988
-360
-95,7
-100,0
132 - Tessuti
392
342
-12,6
201
222
10,9
-191
-120
-32,3
-21,2
282 - Altre macchine di impiego generale
462
219
-52,5
19.216
17.463
-9,1
18.754
17.243
95,3
97,5
1
178
+++
31.920
29.171
-8,6
31.919
28.992
100,0
98,8
72
105
45,3
1
3
159,9
-71
-102
-97,2
-95,1
102
100
-1,9
11
3
-76,4
-91
-97
-81,1
-95,1
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia
131 - Filati di fibre tessili
899 - Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e
respinte, merci varie
281 - Macchine di impiego generale
172
76
-55,8
20.530
51.462
150,7
20.358
51.386
98,3
99,7
271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la
135
71
-47,4
3.528
25.011
609,0
3.392
24.939
92,6
99,4
distribuzione e il controllo dell'elettricità
265 - Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi
95,5
837
48
-94,3
2.252
2.078
-7,7
1.414
2.030
45,8
142 - Articoli di abbigliamento in pelliccia
.
29
.
608
388
-36,3
608
359
100,0
86,1
162 - Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
.
20
.
313
2.843
808,1
313
2.823
100,0
98,6
16
13
-20,7
17.554
15.824
-9,9
17.538
15.812
99,8
99,8
.
12
.
566
524
-7,4
566
513
100,0
95,7
152 - Calzature
139 - Altri prodotti tessili
Nota: Graduatoria secondo il valore delle importazioni nell'ultimo periodo
1
Valutazione della penetrazione commerciale dei prodotti italiani sul mercato locale
Come ovunque, il Made in Italy gode di un’immagine di altissima qualità, anche se i prezzi
dei prodotti sono ancora elevati per il consumatore medio kazako. La produzione italiana è
già significativamente presente nei settori dei beni di consumo, dei beni intermedi, dei
macchinari e delle costruzioni (attrezzature e materiali edili: piastrelle, articoli igienicosanitari, attrezzature per il settore gas e petrolifero)
Le migliori opportunità sono offerte dai seguenti settori:
Calzature-pelletteria, abbigliamento, gioielleria, (sistema moda persona) da un lato; mobili,
materiali per ediliza, articoli da regalo e oggettistica per la casa (sistema casa) dall’altro:
Come dimostrato dall’apertura di molti negozi esclusivi nelle principali città del Kazakhstan
e dalla risposta commerciale che gli operatori locali danno in occasione di fiere
specializzate, il prodotto italiano è oggetto di costante richiesta da parte della classe più
abbiente della popolazione - per la quale rappresenta uno “status symbol” irrinunciabile - e
anche da parte della nascente classe media che, attraverso l’acquisto del prodotto “made
in Italy”, intende dimostrare il miglioramento del proprio stato sociale.
Agroalimentare e Agroindustria: sta ottenendo crescenti attenzioni sia dai consumatori –
sempre più interessati e propensi a conoscere ed acquistare i prodotti dell’industria
alimentare internazionale reperibili sul mercato - sia dalla grande distribuzione impegnata
ad investire in modo cospicuo in supermercati e ristoranti di buon livello; per l’agrindustria
di particolare attenzione per il Governo lo sviluppo della lavorazione dei prodotti derivati dal
grano, lavorazione del latte lavorazione della carne, e lavorazione di frutta e verdura
Ufficio di Almaty - Sezione per la Promozione degli
Scambi dell’Ambasciata d’Italia
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l’internazializzazione delle imprese italiane
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