PRESENTAZIONE DI GIANFRANCO VIESTI AL FORUM OSSERVATORIO MEZZOGIORNO Dinamiche di cambiamento e opportunità di crescita per il Sistema Puglia e per il Mezzogiorno Sesta edizione Bari, 30 giugno 2014 Hotel Villa Romanazzi Carducci Questa documentazione costituisce la base sintetica di una presentazione, ed è incompleta senza i commenti e le integrazioni del relatore. Data la natura interattiva dell’iniziativa, è probabile che non tutti i lucidi qui previsti siano utilizzati nel corso delle presentazioni e/o che ne possano essere utilizzati altri, qui non contenuti. La presente documentazione è di proprietà di The European House - Ambrosetti S.p.A.. Nessuna parte di essa può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca automatica, o trasmessa in qualsiasi forma o tramite qualsiasi supporto - elettronico, meccanico, fotocopiatura, registrazione od altro - senza l'autorizzazione scritta di TEH-A. Bari, 30 giugno 2014 Non c’è vento a favore per chi non conosce il porto OSSERVATORIO MEZZOGIORNO Dinamiche di cambiamento e opportunità di crescita per il Sistema Puglia e per il Mezzogiorno Lo scenario di riferimento per l’economia della Puglia e del Mezzogiorno Gianfranco Viesti © 2014 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato da TEH-A per il cliente destinatario; nessuna parte di esso può essere in alcun modo riprodotta per terze parti o da queste utilizzata, senza l’autorizzazione scritta di TEH-A. Il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno accompagnato. Osservatorio Mezzogiorno Gli effetti della crisi sono stati particolarmente evidenti sull’economia della Puglia e del Mezzogiorno… Andamento PIL pro-capite in € a prezzi 2005 (2002=100), 2002-2014e* Variazione del PIL pro-capite (val. %), 2007-2012 110 105 100 95 UE-28 Italia Mezzogiorno Puglia 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 90 Umbria -13,7% -11,6% Sicilia -11,5% Campania -11,4% Marche -11,0% Veneto -10,6% Lazio -10,5% Emilia Rom. -10,4% Mezzogiorno -10,4% Piemonte -10,0% Calabria -9,9% Basilicata -9,6% Puglia -9,5% Friuli V.G. -9,3% Italia -8,7% Sardegna -8,4% Liguria -8,1% Valle d'Aosta -7,6% Lombardia -7,4% Abruzzo -7,4% Toscana -7,0% Trentino A.A. 115 La contrazione del reddito pro-capite è stata registrata in tutte le regioni italiane Il reddito pro-capite del 2012 in Puglia corrisponde a circa i livelli del 1998 Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat e stime Unioncamere e Commissione Europea, 2014 2 1 Osservatorio Mezzogiorno … con forti implicazioni sul mercato del lavoro Andamento dell’occupazione: confronto tra Italia, Mezzogiorno e Puglia (I trim. 2014=100), 2004-2014 115 -178 mila occupati 110 105 100 95 Italia Mezzogiorno T1-2014 T3-2013 T1-2013 T3-2012 T1-2012 T3-2011 T1-2011 T3-2010 T1-2010 T3-2009 T1-2009 T3-2008 T1-2008 T3-2007 T1-2007 T3-2006 T1-2006 T3-2005 T1-2005 T3-2004 T1-2004 90 Puglia Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2014 3 Osservatorio Mezzogiorno La dinamica della produttività rimane insoddisfacente Valore aggiunto per occupato (‘000 €), 2002-2012 Variazione del valore aggiunto per occupato (var. % ed € a prezzi 2005), 2002 e 2012 +9,1% 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 +1,0% 58,0 58,6 +4,3% +3,2% 54,0 49,5 44,4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 UE-28 Italia Mezzogiorno Puglia UE-28 Italia 2002 46,3 Mezzogiorno 43,7 45,1 Puglia 2012 Già da prima dell’inizio della crisi, la produttività per occupato in Puglia si è mantenuta stabilmente sotto i valori del Mezzogiorno (-3%) e lontana dalla media nazionale (-23%) Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Eurostat e Istat, 2014 4 2 Osservatorio Mezzogiorno La Puglia (e il Mezzogiorno) rischia una progressiva deindustrializzazione 2000 2011 5,7% 4,9% 9,3% 6,1% Calabria Sicilia Sardegna 9,5% 6,3% 11,9% 8,6% Campania 12,1% 8,9% Mezzogiorno Puglia Basilicata 13,6% 10,3% 18,0% V.A. manifattura pugliese da 6,9 a 6,4 mld € 12,6% 16,9% 13,9% Molise Abruzzo 23,7% 19,8% Incidenza del Valore Aggiunto del manifatturiero sul PIL nelle regioni del Mezzogiorno, 2000 e 2011 Regione Riduz. V.A. manifatt. (2000-2011) Basilicata -5,4 p.p. Abruzzo -3,9 p.p. Puglia -3,3 p.p. Campania -3,3 p.p. Mezzogiorno -3,2 p.p. Sardegna -3,2 p.p. Molise -3,1 p.p. Fonte: rielaborazioni The European House-Ambrosetti su dati Istat, 2014 5 Osservatorio Mezzogiorno Nel confronto con altre regioni europee comparabili la Puglia, mostra una struttura economica “tradizionale” Distribuzione degli addetti per settore (% su totale), 2011 Knowledge intensive Medium hi-tech 6,0% 8,8% 1,6% Agricoltura, sivicoltura e pesca 46,6% 76,1% Knowledge intensive 36,5% Il peso degli addetti in Agricoltura in Puglia è quasi 6 volte superiore alla mediana delle regioni peer 6,4% Medium hi-tech La quota di addetti nel Manifatturiero è più concentrata nei comparti a basso contenuto tecnologico 66,7% Low-tech 7,5% 13,5% 13,3% 5,7% 1,7% 1,7% Industria manifatturiera A confronto con 15 regioni europee comparabili: Ind. estrattiva, fornitura energia/acqua Puglia Low-tech 9,4% 7,5% Costruzioni Servizi * Altre regioni Il Terziario si caratterizza per un minor peso dei settori ad alta intensità di conoscenza Vi è una maggiore concentrazione nelle imprese con meno di 10 addetti Peer group formato da: Sachsen (Germania); Galicia, Comunidad Valenciana e Andalucía (Spagna); Centre, Nord - Pas-de-Calais, Bretagne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon (Francia), North East, North West, Yorkshire and The Humber, East Midlands, West Midlands e Wales (Regno Unito). (*) Fonte: rielaborazioni The European House-Ambrosetti su dati Banca d’Italia, giugno 2014 6 3 Osservatorio Mezzogiorno La crisi ha avuto forti effetti sugli investimenti nel sistema produttivo italiano Evoluzione degli investimenti fissi lordi* nell’economia (2007=100), 2007-2011 115 Evoluzione degli investimenti fissi lordi* nel Manifatturiero (2007=100), 2007-2011 100 110 90 105 100 80 95 70 90 60 85 50 80 75 2007 2008 UE-28 (*) 2009 Italia 2010 Mezzogiorno 2011 40 2007 Puglia 2008 Italia 2009 2010 Mezzogiorno 2011 Puglia Valori concatenati con anno di riferimento 2005 Fra il 2007 e il 2011, l’industria pugliese ha registrato una drastica riduzione degli investimenti fissi lordi pari a 1,3 miliardi di Euro (-49%) La contrazione degli investimenti delle imprese può indebolirle nella competizione 7 Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Eurostat e Istat, 2014 Osservatorio Mezzogiorno Una debole dinamica della natalità d’impresa in tutto il Meridione Puglia Mezzogiorno 2011 2012 -30,5 -20,0 -2,2 -9,4 -3,2 -4,4 -3,3 -2,4 -1,7 Saldo fra imprese registrate e cessate: confronto tra Italia, Mezzogiorno e Puglia, 2011-2013 Italia 2013 Il saldo in Puglia si è ulteriormente aggravato nel 2013, toccando quota -3.300 unità (seconda regione nel Mezzogiorno per valore assoluto della contrazione) Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Confindustria e Movimprese, 2014 8 4 Osservatorio Mezzogiorno Grandi differenze nelle performance tra settori (e imprese) Andamento dei ricavi di alcuni settori manifatturieri in Puglia: andamento di ricavi ed EBITDA (variazione % 2012 su 2007) Settore Var. Ricavi Var. EBITDA Industria alimentare +21% +14% Bevande +72% +50% Sistema Moda -15% -50% Legno e arredo +31% -15% Chimica +21% +47% Farmaceutica +54% +27% -4% -7% -5% -30% +21% -5% Gomma-Plastica Metallurgia Mezzi di trasporto Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AIDA, 2014 9 Osservatorio Mezzogiorno Nonostante tutto, crescono imprese innovative (val. ass.), giugno 2014 Lombardia Emilia Rom. Lazio Veneto Piemonte Toscana Campania Trentino A.A. Marche Puglia Sicilia Friuli V.G. Sardegna Abruzzo Liguria Calabria Umbria Molise Basilicata Valle d'Aosta 239 211 172 165 148 116 98 90 88 83 66 63 34 34 26 23 10 9 9 437 Startup innovative nelle Regioni italiane Mezzogiorno: 429 startup innovative (20,2% del totale nazionale vs. 20,6% della Lombardia) Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero dello Sviluppo Economico, giugno 2014 A inizio giugno 2014 in Puglia sono presenti 88 startup innovative (4,1% del totale nazionale) In rapporto alla struttura imprenditoriale del territorio, vi sono circa 1,9 startup innovative ogni 10.000 imprese registrate (vs. 2,8 medio nazionale) In specifici settori, l’economia pugliese si contraddistingue per una vivace attività imprenditoriale, come esemplificato dal caso dei Bed & Breakfast Infatti, fra il 2002 e il 2012, i B&B sono passati – in termini di incidenza sul totale delle strutture ricettive – dal 13% al 10 67% 5 Osservatorio Mezzogiorno Graduale miglioramenti sui laureati pugliesi, ma rischio di depauperamento del capitale umano e delle competenze… Dinamica dei laureati con età compresa fra i 30 e 34 anni (% su totale), 2004-2012 40% Puglia 5°regione in Italia per tasso di abbandono scolastico (quasi 1 school leaver ogni 5 studenti, 19,8 %) Target Europa 2020: 40% 35% 35,7% 30% 25% 26,8% 21,7% 21,1% 20% 15,6% 15% 18,4% 13,0% 10% 11,5% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 UE-28 Italia Mezzogiorno Calo nella domanda di istruzione universitaria negli atenei pugliesi: nel 2012 i residenti in Puglia immatricolati in università italiane a -4,7% vs. 2011 e -7% dei neodiplomati immatricolati tra 2009–2012 (vs. -9,2% Mezzogiorno e -5,8% Italia) Puglia 11 Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Eurostat e Istat, 2014 Osservatorio Mezzogiorno … anche nel confronto con altre regioni d’Europa Comunidad Masovia de Madrid (Varsavia) Praga Comunidad Emilia Valenciana Romagna Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2014 Veneto 18,4% 21,4% 28,6% 38,5% 43,3% 47,9% 49,4% Numero di laureati con età compresa fra i 30 e 34 anni (% sul totale della popolazione d’età corrispondente), 2012 Puglia 12 6 Osservatorio Mezzogiorno L’investimento in Ricerca e Sviluppo è ancora molto limitato Incidenza degli investimenti in R&S (% su PIL), 2002 e 2012 1,0% 0,7% 0,6% 0,8% 1,5% 0,9% Target ITA: 1,53% 1,1% 2,0% Target Europa 2020: 3% 1,3% 1,9% 2,5% 2,1% Evoluzione degli investimenti in R&S (% su PIL), 2002-2012* 0,5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 UE-28 (*) UE-28 Italia Mezzogiorno UE-28 Puglia Italia Mezzogiorno 2002 Puglia 2012 I dati 2012 di Puglia e Mezzogiorno basati su stime TEH-A Gli investimenti in R&S sono rimasti stagnanti negli anni della crisi, a differenza di quanto avvenuto in Italia e in Europa Per allinearsi alla media europea, la Puglia dovrebbe triplicare l’incidenza attuale della R&S su PIL 13 Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Eurostat e Istat, 2014 Osservatorio Mezzogiorno L’apertura internazionale della Puglia è 3 volte inferiore alla media UE Evoluzione dell’incidenza delle esportazioni (% su PIL), 2002-2012 45% X3 40% 35% 30% 25% X2 20% 15% 10% 5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 UE-28 Italia Mezzogiorno Puglia Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, Istat e Banca d’Italia, 2014 L’economia pugliese (così come quella del Mezzogiorno) presenta una limitata proiezione internazionale (che consente solo in parte di compensare il calo della domanda interna) Complessivamente, l’internazionalizzazione produttiva riguarda solo l’1,5% delle imprese regionali Secondo una recente indagine di Banca d’Italia, solo l’8,4% delle imprese subfornitrici intrattiene rapporti commerciali con committenti esteri (vs. 16,2% in Italia) 14 7 Osservatorio Mezzogiorno L’export “in casa” di beni e servizi: la leva del turismo Milioni Arrivi di turisti italiani e stranieri in Puglia (val. ass.), 2008-2013 3,5 3,0 3,1 mln 2,9 mln 2,5 2,0 2,6 mln 2,4 mln 1,0 608 k 423 k 0,0 2008 Sono stati soprattutto i turisti stranieri ad aumentare, +44% fra 2008 e 2013 L’incidenza dei turisti italiani rimane preponderante (80% del totale) 1,5 0,5 Negli ultimi anni la Puglia ha registrato un incremento significativo degli arrivi (+9% fra il 2008 e il 2013) 2009 Totale 2010 2011 Stranieri 2012 2013 Italiani Nel 2013 gli arrivi di turisti stranieri sono cresciuti del 5% (+29 mila) a fronte di un incremento del 7% delle presenze (+160 mila) Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat (per dati 2008-2012) e Regione Puglia (per dato 2013), 2014 15 Osservatorio Mezzogiorno Cresce l’attrattività verso turisti stranieri… Mezzogiorno Puglia 2008 83 83 10 14 Italia 24 27 71 82 340 671 Arrivi di turisti stranieri in Italia, Mezzogiorno, Puglia e alcune regioni europee (per 100 abitanti), 2008-2012 Andalusia (Spagna) 2012 Ionia Nisia (Grecia) Si assiste in Puglia ad un graduale aumento degli arrivi turistici stranieri in percentuale alla popolazione residente L’ assenza di un unico grande "attrattore turistico" (es. Costiera Amalfitana, Pompei, Valle dei Templi, Costa Smeralda, ecc.) ha indotto il territorio a sviluppare localmente tanti "turismi" eterogenei: balneare, enogastronomico, culturale, congressuale Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat (per dati 2008-2012) e Regione Puglia (per dato 2013), maggio 2014 16 8 Osservatorio Mezzogiorno … generando importanti flussi in entrata La spesa dei turisti stranieri in Puglia nel 2013 è cresciuta del 6%, grazie in particolare alla buona performance delle province di Lecce e Brindisi (>15%) Le entrate della regione sono paragonabili a quelle della Sardegna, ma ancora lontane dai livelli di Campania (+1,32 volte) e Sicilia (+0,78 volte) – che rappresentano insieme il 61% della spesa nel Mezzogiorno Spesa dei turisti stranieri nelle regioni italiane (mln €), 2013 Lazio Lombardia Veneto Toscana Emilia Rom. Trentino A.A. Liguria Campania Piemonte Sicilia Friuli V.G. Puglia Sardegna Marche Valle d'Aosta Umbria Abruzzo Calabria Basilicata Molise 5.769 5.525 4.701 3.807 1.857 1.614 1.489 1.429 1.310 1.098 829 617 PUGLIA = 1,9% del 584 totale nazionale 326 277 MEZZOGIORNO = 13% 253 del totale nazionale 201 138 40 27 17 Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2014 Osservatorio Mezzogiorno L’edilizia persiste in una situazione di grave difficoltà: circa 20 mila occupati in meno nell’ultimo anno V.a. e investimenti fissi lordi nel settore delle costruzioni pugliese (mln €), 2008-2012 5.035 4.510 4.250 4.179 Andamento dell’occupazione nel settore delle costruzioni in Puglia (var. % annua), 2008-2013 -1,4% -3,7% 3.786 -5,8% -7,7% 708 2008 841 851 2009 Investimenti 660 2010 2011 Valore aggiunto 2012 2009 2010 2011 2012 -18,9% 2013 Occorrono le giuste scelte politiche e di pianificazione territoriale per contribuire alla ripresa del settore In tal senso, un piano regionale di riqualificazione del patrimonio urbano (pubblico e privato) potrebbe sostenere l’occupazione 18 Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat e Banca d’Italia, 2014 9 Osservatorio Mezzogiorno La sfida del presente e del futuro è difficilissima: generare un cambiamento strutturale in un periodo di congiuntura negativa 19 Osservatorio Mezzogiorno Quali priorità: 1. Maggiore internazionalizzazione del sistema produttivo, tanto verso l’esterno (Industria) quanto verso l’interno (Turismo) 2. Ricerca, Sviluppo, Innovazione 3. Dimensione e strutturazione delle imprese 4. Investimenti in Capitale Umano 5. Ruolo delle città, anche attraverso il rilancio dell’Edilizia 20 10 Osservatorio Mezzogiorno Non basta fare bene o meglio quello che si è fatto negli anni scorsi La legittima soddisfazione per i molti miglioramenti del passato non può far velo alle forti difficoltà del presente e alle incertezze sul futuro Siamo in un tornante storico: occorre una riflessione aperta e partecipata 21 11
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