AIM Italia/MAC Monthly Outlook Novembre 2013 AIM ITALIA / MAC - Monthly Outlook Novembre 2013 Latest News FTSE Indexs, last month performance Ki Group, società leader nella distribuzione di prodotti biologici, è stata ammessa all’AIM Italia / MAC il 18 Novembre 6,0% 5,0% 4,0% Digital Magics, è pronta a cedere 6 delle 25 start-up in cui ha investito 3,0% First Capital, punta a raddoppiare gli asset a 50 mln di Euro nei primi sei mesi del 2014 2,0% Hi Real, azione di responsabilità verso gli ex soci e dimissione del presidente del collegio sindacale 0,0% Imvest, emissione di un prestito obbligazionario di 30 mln di Euro con durata quinquennale e cedola annua del 5% Δ Pirce FTSE AIM: +1,7% 1,0% -1,0% -2,0% -3,0% Mondo TV France, nuovi accordi con Content Union e Strong Technologies FTSE MIB Primi Sui Motori, acquisto di azioni proprie dal 1 al 31 Ottobre per un valore pari allo 0,142% del capitale Safe Bag, sta valutando la creazione di una piattaforma online per la vendita di servizi di garanzia e tracking e una linea di prodotti con il brand Safe Bag Te Wind, attraverso le sue controllate ha acquisito diritti di superficie per installare 90kW di impianti eolici FTSE ITALIA ALL-SHARES FTSE ITALIA STAR FTSE ITALIA MID CAP Best Performance of the Month Shares Most Traded Shares of the Month Last Price Δ% Turnover Azioni Dati in € M oM Velocity Scambiate Valore Last Scambiato Shares Price Dati in € Dati in € SOFTEC SPA 17,1 26,9% 1,4% 7.740 109.359 ENERTRONICA S.P.A IM VEST SPA 0,4 25,3% 5,8% 1.142.400 359.690 PM S SPA ENERTRONICA S.P.A 3,9 24,6% 34,9% 1.165.200 4.329.883 PRIM I SUI M OTORI SPA 20,0 12,0% 7,8% 106.140 1.998.664 SESA SPA 1,2 9,9% 10,2% 220.500 250.446 PRIM I SUI M OTORI SPA PM S SPA Valore Turnover Azioni Velocity Scambiate Scambiato Dati in € Δ% M oM 3,9 34,9% 1.165.200 1,2 10,2% 220.500 250.446 9,9% 20,0 7,8% 106.140 1.998.664 12,0% 12,1 7,4% 1.038.496 12.600.261 0,5% 0,4 5,8% 1.142.400 359.690 25,3% IM VEST SPA Worst Performance of the Month Shares FTSE AIM ITALIA 4.329.883 24,6% Least Traded Shares of the Month Last Price Δ% Turnover Azioni Dati in € M oM Velocity Scambiate Valore Scambiato Last Shares Price Dati in € Dati in € Azioni Velocity Scambiate Scambiato Dati in € Δ% M oM VALORE ITALIA HOLDING 0,1 -28,6% 0,2% 210.000 29.030 37,9 0,0% 50 1.877 2,1% IKF 0,1 -16,7% 3,2% 2.112.000 238.787 VRWAY COM M UNICATION 2,6 0,0% 3.300 8.910 -6,1% TE WIND SA 1,1 -13,3% 3,5% 373.000 428.814 VITA SOCIETA EDITORIALE SPA 0,2 0,1% 6.500 1.264 -2,1% M C LINK SPA 5,6 -8,9% 1,3% 47.600 277.551 FINTEL ENERGIA GROUP 2,3 0,2% 41.400 94.510 5,2% HI REAL 0,0 -7,6% 2,9% 1.430.000 55.770 VALORE ITALIA HOLDING DI PAR 0,1 0,2% 210.000 29.030 -28,6% Mkt Cap Breakdown per Sector ROSETTI M ARINO SPA Valore Turnover Market Turnover per Sector €/000 800.000 700.000 3% 22% 22% 600.000 500.000 1% 400.000 300.000 25% 27% 200.000 100.000 Communications Energy Industrial Consumer goods Financial Technology Communications Consumer Goods Energy Last month turnover Financial Industrial Technology Last 3 month turnover 2 AIM ITALIA / MAC - Monthly Outlook Novembre 2013 Highlights Società quotate all’AIM Prezzo al 29 Nov. Al 29 Novembre 2013 le società Soc ietà quotate sull’AIM Italia sono 32 AMBROMOBILIARE ARC REAL ESTATE SPA COMPAGNIA DELLA RUOTA DIGITAL MAGICS SPA ENERTRONICA S.P.A FINTEL ENERGIA GROUP FIRST CAPITAL SPA FRENDY ENERGY SPA HI REAL IKF IMVEST SPA INDUSTRIAL STARS OF ITALY ITALIA INDEPENDENT GROUP KI GROUP SPA MC LINK SPA METHORIOS CAPITAL MONDO TV FRANCE S.A. NEUROSOFT PMS SPA POLIGRAFICI PRINTING SPA PRIMI SUI MOTORI SPA ROSETTI MARINO SPA SACOM SPA SAFE BAG SPA SESA SPA SOFT STRATEGY SPA SOFTEC SPA TBS GROUP SPA TE WIND SA VALORE ITALIA HOLDING VITA SOCIETA EDITORIALE SPA VRWAY COMMUNICATION I capitali raccolti da inizio anno sono pari ad € 125,6 Mln Gli Aumenti di Capitali da inizio anno sono stati pari ad € 34,6 Mln L’ultima società ad accedere all’AIM è stata Ki Group il 18 Novembre con una Market Cap di € 34,7 Mln La miglior performance da inizio anno è stata di Neurosoft che segna un +502,4% La peggior performance, invece, è stata di Valore Italia Holding che da inizio anno ha ceduto il 53,8% Market Cap Settore V alori in € 6,6 9,6 0,8 7,5 2,9 2,2 0,7 2,3 0,0 0,1 0,3 9,8 36,0 6,3 6,0 1,0 0,1 1,0 1,0 0,3 17,5 37,1 8,3 2,3 12,0 7,3 12,5 0,9 0,2 1,2 0,2 2,7 Financial Consumer Goods Consumer Goods Financial Industrial Energy Financial Energy Consumer Goods Financial Financial Financial Consumer Goods Consumer Goods Communications Financial Consumer Goods Technology Consumer Goods Consumer Goods Technology Energy Consumer Goods Consumer Goods Technology Consumer Goods Technology Consumer Goods Energy Financial Communications Communications €/000 15.490 7.729 5.621 26.592 6.871 55.241 14.094 59.319 2.084 5.432 5.632 49.049 73.924 34.744 24.994 129.233 5.983 26.100 2.393 9.239 27.345 145.080 32.530 27.347 156.661 7.361 6.744 35.394 12.580 14.238 1.636 38.687 Y td (%) -19,5% 2,5% -20,4% na na 35,5% 24,3% 39,4% -38,8% 7,6% 185,7% na na na na 45,2% na 502,4% -38,9% -11,8% -20,2% 11,3% na na 20,6% 30,1% -3,7% 14,5% na -53,8% -10,7% 41,0% Anno Ammissione 2011 2013 2012 2013 2013 2010 2010 2012 2011 2009 2013 2013 2013 2013 2013 2010 2013 2009 2010 2010 2012 2012 2013 2013 2011 2013 2012 2009 2013 2013 2010 2009 Capitali raccolti IPO e Società Quotate * €/000 TOT. 125.586 34.696 32 TOT. 104.448 14 TOT. 86.454 81.302 20.000 5 TOT. 22.605 Avg. Annual IPOs: 6 4 2010 5.790 66.454 755 6 2009 93.891 TOT. 40.006 3 2011 2012 29 Nov. 2013 34.216 21.850 Totale 2009 23.146 2010 IPO * Si considerano IPO anche i passaggi avvenuti dal MAC all’AIM 2011 2012 Secondary Offering 29 Nov.2013 3 AIM ITALIA / MAC - Monthly Outlook Novembre 2013 MONTHLY DEALS Quotazione Ki Group Ki Group è l’azienda leader nella distribuzione di prodotti biologici, biodinamici e naturali nei canali del retail specializzato La società ha sede a Torino e le azioni di maggioranza sono detenute dalla società Bioera S.p.A. (85,98%) Ticker: ki im equity Volume Ingresso all’Aim/MAC: 18/11/2013 Price 6,6 18.000 6,55 16.000 Prezzo IPO: € 6,48 14.000 6,5 Prezzo al 29 Nov. 2013: € 6,3 12.000 6,45 Flottante: 14% Δ Pirce dall’IPO: -2,8% 6,4 10.000 8.000 Market Cap al 29 Nov. 2013: € 34,7 6,35 6.000 6,3 milioni 4.000 6,25 Delta Price dall’IPO: -2,8% 2.000 6,2 0 Peculiarità dell’operazione Sono due le peculiarità dell'operazione: la controllante Bioera, entrata in concordato preventivo dopo il fallimento del gruppo Burani e rilevata nel 2010 da Canio Mazzaro (azionista e ad di Bioera e presidente di Ki group), distribuirà ai propri azionisti un dividendo straordinario in natura attraverso l'assegnazione di azioni Ki group, soggette a un lock up di 6 mesi, corrispondenti a circa il 10% del capitale sociale post aumento di capitale; a ogni azionista Ki group che terrà le azioni per 12 mesi dal collocamento verra' assegnata una bonus share ogni 10 azioni possedute, con godimento nel 2014. Warrant quotati all’AIM ITALIA / MAC Warrant Prezzo al 29 Nov. Δ% Ultimi 5 giorni Δ% Ultimo mese Δ% Ultimi 3 mesi Δ% Ultimi 6 mesi Δ% Ultimo anno AM BROM OBILIARE-CW14 0,185 10,1% -17,2% -51,3% -60,6% -79,4% ENERTRONICA SRL-CW15 1,059 0,3% 1,9% 1,5% 1,2% na 0,61 0,2% 0,4% 0,4% na na M C LINK SPA-CW15 0,2137 0,0% -0,1% -0,3% -0,3% na PRIM I SUI M OTORI SPA-CW15 0,3659 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,6 0,8% 1,1% na na na 2,302 na -1,8% na na na INDUSTRIAL STARS OF IT-CW18 Safe Bag SPA-CW16 TRUE ENERGY WIND SA-CW18 4 AIM ITALIA / MAC - Monthly Outlook Novembre 2013 Il Mercato AIM Italia / MAC Lanciato nel 2009 seguendo il successo dell’AIM UK, l’AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana rivolto alle piccole e medie imprese finanziariamente sane, impegnate in progetti di crescita credibili e sostenibili all’interno di settori in espansione, in grado di attrarre una platea diversificata di investitori (Fonte Borsa Italiana). AIM Italia è concepito per offrire alle PMI un percorso più rapido, flessibile ed economico per la raccolta di risorse finanziarie, grazie ad un impianto regolamentare snello, che risponde ai bisogni delle piccole e medie imprese e degli investitori. AIM Italia è un MTF (Multilateral Trading Facility), un mercato non regolamentato. La nascita del mercato ha previsto la creazione di una figura ad hoc, il Nominated Adviser – Nomad, quale consulente finanziario della società in quotazione. Il Nomad svolge un ruolo centrale nel processo, assistendo la società in ogni adempimento necessario, effettuandone la due diligence per conto della Consob e costituendo una figura di garanzia per gli investitori. L’attività del Nomad inizia nella fase di pre-quotazione e si estende anche in seguito ad essa, garantendo continuità di supporto e supervisione a vantaggio della società e degli investitori. Dal 1 marzo 2012 ad AIM Italia è stato accorpato il mercato MAC con la nascita del mercato “AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale”, con l’obiettivo di razionalizzare l’offerta, del Gruppo Borsa Italiana, dedicata alle PMI. CONFRONTO AIM ITALIA ED MTA Requisiti di ammissione 10% flottante minimo tramite collocamento NOMAD assiste la società anche dopo l’ammissione a quotazione Requisiti di ammissione 40 mln Euro capitalizzazione minima 25% flottante minimo (35% per STAR) 3 anni di esistenza della società Principi di corporate governance ispirati al Codice di Autodisciplina (obbligatori per STAR) Sponsor assiste la società solo per l’ammissione a quotazione Documenti per l’ammissione Documento di ammissione 1 bilancio certificato (principi contabili italiani o IAS/IFRS) Documenti per l’ammissione Prospetto Informativo QMAT, piano industriale, memorandum SCG 3 bilanci certificati, di cui 2 IFRS Procedura di ammissione Procedura di ammissione gestita da Borsa Italiana in 10 gg Approvazione del Prospetto Informativo da parte di Consob solo in presenza di offerta al pubblico Procedura di ammissione Procedura di ammissione gestita da Borsa Italiana in 60 gg dalla completezza della domanda Approvazione del Prospetto Informativo da parte di Consob Adempimenti post-quotazione Obblighi di informativa al mercato Specialista per il sostegno della liquidità del titolo Adempimenti post-quotazione Resoconti trimestrali di gestione Obblighi di informativa al mercato Specialista obbligatorio per il solo segmento STAR 5 DISCLAIMER Il presente documento è stato predisposto da Methorios Capital S.p.A. con il solo scopo di fornire ai propri clienti, partner,corrispondenti e al network di operatori finanziari e professionali con cui collabora informazioni selezionate circa l’andamento del mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana. Non è intenzione di Methorios Capital S.p.A. fornire con il presente documento alcuna indicazione circa il futuro andamento dei mercati dei capitali, né delle società ivi analizzate, ma solo una lettura asettica e statica di quanto avvenuto sui mercati nel corso del periodo di tempo preso in analisi. Questo documento è stato redatto sulla base delle informazioni di mercato pubblicamente disponibili reperite dalle banche dati a disposizione della Società (Bloomberg) e da fonti pubbliche (siti web ufficiali, documenti di ammissione, Borsa Italiana, articoli di stampa), su cui Methorios Capital S.p.A. non ha eseguito verifica indipendente. Pertanto Methorios Capital S.p.A. non esprime alcuna opinione o garanzia, espressa o implicita, sulla veridicità, accuratezza, correttezza e completezza delle informazioni incluse, ovvero sui dati, documenti, informazioni, aspettative, commenti o elaborazioni ivi contenuti. 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