PR OSPE TTO SEMPLIFICA TO
per l 'offerta al pubblico di cui all'orticolo 34-tel; comm a 4 del Regolam en to Consob n. 119 71/99
Pubb licato i t data 03/11/2014
(da eonsegn m'e al sottoscrittm'e che ne faceio richiesta)
BANCA DI CRE DITO C OOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAM MICHELE DI BAR][
SO CIETA CO OPERATIVA
Sede Legale: Vial e B ad, 1 0 - 700 1 1 Alb erobel l o (B A)
Sede Am m inistrativa : V iale bari, 1 0 - 700 1 1 Alberobello (BA)
Tel efon o : 08 0/4 3 2 04 1 ]
F ax : 0 8 0/43 2 25 62
S ito i ntern et: www.bccalb erobello . it
Posta el ettronica certif
i eata (PEC) :
segreteri a@pec.beealberobello. it
E-mai l : mai lbox@b ccalb erobe]lo. it
Codice Fiscale e parti ta IVA: 003 80000729
lscritta al Registl delle imprese di Bari n . 8 0604
Aderen te al F o n do Na zi on a l e d i G a ra n z i a
Aderente al Fondo di G aranzia dei Depositanti del Credi to Cooperativo
Aderente al Fondo di G aranzia dei p ortatori di titol i obbligazionari emessi da B anehe appartenenti al Cred ito Cooperativo
Iseritta all ' Albo dell e Societ Cooperative - S ezi one: Co operative a Mutual it Prevaleate d i Diritto
Capital e socia[ e 5 5 3 .200 a1 3 1 /1 2/20 1 2, Riserve 60 . 5 1 0. 1 75 a1 3 1 / 1 2/20 1 2
PROSPETTO INFORMA TIVO
PER L 'OFFER TA AL PUBBL1CO DI EMISSIONI OBBLIGAZIONA RIE C, D. PLAIN VANILLA
denomi n ate
"OBBLIGAZIONI BCC ALBE ROBELLO E SAMMICHELE DI BARI SC 03/1 1/20 1 4-03/1 1/20 17 T F 2 % 27 ^ EM ISSI ONE"
IS IN IT0 0 0 5 0593 0 5
per om plessivi eu ro 8 .000.000,00 d i ammon tare nom inal e
La Banca di Credito Coop erativo di Alberobel lo e Sammichele di B ad S o cietY. Coop erativa, nel l a persona del suo legale
rappresentante, svolge il ruolo di emi ttente, di offerente e di soggetto resp ons abi l e del col locamento del l a presente offei a.
I1 pres ente prospeno , redatto ai s ensi dell ' articolo 34 -ter, comma 4, del Regolamento CONS OB n. 1 1 971/1 999 e
successive mo dif
i che, non
so ttoposto all' approv azione della CONS OB .
I [ prospetto a disposizione del pubbli co gratuitamente presso tutte l e f
i liali della Banca di Credito Co operativo di
Al berobell o e Sarmnichel e di Bai
l , S ocietY. Cooperativa, ed altresl consultabi l e sul sito intemet www. bccal berob el l o . i t. I1
Prosp etto composto da n. 1 0 pagi ne ed inclu de il Regolamento del Prestito.
La presente offeda di Obbligazi oni B ancari e c .d. Plain Vanilla prevede l ' emi ssi one di titoli di d ebito aventi le carattedstiche
indi cate nel presente Prospetto . Si invita pertanto l 'investitore a valutare il potenziale acqn
i sto dell ' Obbligazione oggetto
dell ' offcda alla l ute delle informazioni contenute nel presente Pl )spetto .
Prospetto Ilformativo Semplif
i cato e Regolamento
Obbligazioni BCC A lberobello e Samm ichele di Bari SC
03/1 1/201 4- 03/1 1/2 01 7 TF 2% - 2 7^ Em ission e
Pagina 1 di 1 0
DENOMINAZIONE E
FORMA GIURID1CA
La denominazione l egal e del l ' emittente "Banca di Credito Cooperativo di Alberobello
S amr
o ichele di Bai
l , SocietS. Cooperativa", r
o entre la denor
o inazione cor
o merci al e "BCC dJ
Al berobell o e Samr
o ichele di Bari S C" (di seguito, per brevitY, "B anca") .
La B CC di Alberobel lo e Sar
omichele di Bai
l 5 una societh cooperativa a r
o utualith prevalente.
Ai sensi di quanto previ sto dal l ' art. 5 del Decreto Legi sl ativo n. 3 8 5 del 1 ° setter
obre 1 993
Testo Unico Banca6 o) e successive r
o odif
i che ed i ntegrazioni, la B anca
SEDE LEGALE ED
AMMIN1STRA TIVA
GRUPPO BANCARIO D1
APPAR TENENZA
DA T1 FINANZIAR1
SELEZIONA TI
sottoposta
vigilanza pl adenzi al e da parte di Banca d ' Ital ia.
Sede iegale in Vi ale Bai
l , 1 0 700 1 1 Alberobell o (BA)
Sede ar
or
o inistrativa in Vi ale Bari, 1 0 700 1 1 Alberobell o (BA)
La Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bai
l , SocietY. Cooperati va
non appartiene ad un gruppo baneai
l o ai sensi dell ' art. 60 del D. Lgs . 3 85/93 .
Si lipol a di seguito una sintesi degli indicatori pati
lr
o oni ali maggi orrnente signif
i cativi
dell ' er
o i ttente tratti dai bi lanci sottop osti a revisi one negl i eserci zi f
i nanziaf
i chiusi il 3 1
d icembre 2 0 1 1 e 3 1 di c embre2 0 1 2 :
IND1 CATOR I ( RATIOS)
PATR1MONIO DI VIGILANZA (in migliaia di euro)
TIER ONE CAP ITA L RATIO (Patrimonio di Base/Attiviffl di Risehi
n Ponderato)
CORE TIER ONE CAPITAL RATIO (Pah'imoni
n di Base/Attivit di Rischi
n
3 1 /1 2/2 01 2
3 1 11 2120 1 1
63 .0 1 5
20,26%
62 .908
20, I 9%
20,30%
20,2 I %
20,26%
20, 1 9%
Ponderato)
TOTAL CAP1TAL RATIO (Pat6moni
n di Vigi lanz Attivifft di Rischio Pondemto)
RAPPORTO SOFFERENZE LORDE / IMPIEGH[ LORDI
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE / IMPIEGHI NETT1
PARTITE ANOM ALE LORDE / IMPIEGHI LORD [
1 1 ,69%
9,59%
6,45%
5,5 5%
i 7 , 1 6%
14,42%
I dati riportati in tabella si riferiscono agli ultimi 2 bilanci di esercizio approvati e s ottoposti a revisione.
Nel corso dell ' esercizio 20 1 3 , infatti, la BCC di Alberobello e 8ammiehele di Bari 5 stata interessata da
proceduva di Amministrazione Straordinaria, avviata in data 2 1 /6/20 1 3 , a seguito dell ' emanazione del
D ecreto d el M in is tero d ell ' E c onomia e d el le Finanze d el 1 9/6/2 0 1 3 .
La normaliva vigente prevede che, in caso di procedura di Amministrazione Straordinaria, l ' esercizio sl
protragga, oltre i canonlci 1 2 mesi, f
i no alia conclusione della medesima procedura. Pertanto, considerata
la cireostanza che al 3 1 / 1 2/20 1 3 la procedura di Amministrazione Straordinaria risultava ancora i n corso
non 5 stato redatto il bilancio 20 1 3 , ragion per cui non soxm d isponibili i relativi indicatori riferibil i a tal e
es erciz i o .
Tuttavia, s i evidenzi a come nel corso del 20 1 4, e segnatamente in data 3 1 /08/20 1 4, l 'Assemblea dei Soci
della BCC di Alberobell o e S am michele di Bari, previa au torizzazione del l a Banca d ' ltalia, ha del iberato
la ricostituzione degli organi dell ' amminis azione ordinari, i quali hanno ricevuto in consegna la B anca
dal Commissario Straordinario in data 3 1/08/20 1 4. La conclusione della proeedura di Amministrazione
Straord i
n aria
avvenu ta sulla scoria dell e azion i poste in essere dal Comxn issario Straord inari o per
rimuovere le inadempienze e le irregolarit5 che avevano comportato il precexlente scioglimento degli
organi con funzioni di mmninistrazione e di controllo della B anca, azioni funzionali al raggiungimenIo di
un equilibrio della situazione economico-pah'imoniale che consenta la proseeuzione e Io sviluppo
del l ' a tt i vi t b a n ca ri a .
In relazione a tale dinamica, come previsto dalla nomlativa di riferimento, la Banca impegnata nella
predisposizione, per la relativa approvazione, del bilaacio dell 'esercizio riferilo al periodo l /1 /20 1 3
3 1 /8/2 0 1 4 .
PREZZO DI EMISSIONE E
Le obbligazi oni sono rappresentate da titoli al portatore del valore nolninale unitario d i
VAL ORE NOMINALE
1 . 000,00 .
UNITARIO
Le Obbligazioni saranno denor
o inate in euro e l e cedol e con'isposte saranno anch ' esse
denominate in euro .
Le obbligazioni sono er
o esse alia pai
l , ossia pai
l al 1 00% del valore nominale e cio5 ad un
Prospetto hformativo Semplif
i cato e Regolam ento
Obbligazioni BCC A lberobello e Samm ichele di Bari SC
03/1 1/201 4- 03/1 1/201 7 TF 2% - 2 7^ Emissione
Pagina 2 di 1 0
! prezzo di emissione di 1 .000,00 per ciascuna obbl igazione, senza aggravio di spese
PREZZO E MODA LIT I D1
R IMB ORSO
DA TA DI EMISSIONE
DA TA D1 SCADENZA
commi ssioni (implicite ed esplieite o altri oneri di sottoscrizione a caf
i co dei sottoscrittof
i ) ec
lmposte - se non quel l e previ ste per l egge.
Qualora la sottoserizione avvenga in data suceessiva alla data di godimen to del presti to
prezzo di of
ferta sara maggiorato del rateo d ' interesse .
Le obbligazioni saranno f
i mborsate i n uniea soluzi one all a data di scadenza .
II f
i mborso del capitale avven' t all a pari, ossi a al 1 00% del valore nonainale e ci o ad m
prezzo di 1 . 000,00 per ci ascuna obbligazione.
II f
i mborso a scadenza avverrS, mediante aceredito in conto . Qualora il pagamento c adesse il
un giomo non l avorativo per il sistema bancaf
i o , lo stesso verr t eseguito il primo gi orn<
lavorativo suecessivo, senza ehe el6 di a diritto a maggiof
i interessi .
Non previsto i l rimborso anticipato del prestito .
La data di emissione del prestito obbligaziona6o il 03/ 1 1 /20 1 4 .
La durata del prestito di 3 6 mesi (3 a mi) a far tempo dal 03/ 1 1/20 1 4 (data di godimento)
i no al 03/ 1 1 /20 1 7 (data di scadenza).
f
I1 Presti to Obbli gazi onali o scade in d ata 03/ 1 1 /20 1 7 e da tale data cesser5, di produrrc
int eress i .
CED OLE L ORDE
RENDIMENTO
II prestito obbligazionario prevede la con'esponsi one di interessi a tasso f
i sso.
II tasso f
i sso lordo pai
l al 2% su base annua.
II tasso f
i sso l ordo di ogni cedol a pai
l al l ' 1 %, in quanto calcolato su base semestrale.
Con decorrenza dal l a d ata di godimento e f
i no alia data di scadenza, le obbl igazion:
corri sponderarmo eedole semestrali, pagate postieipatamente i l 03/05 e i I 03/ 1 1 di ogni anne
di durata del prestito e calcolate con eonvenzione di calcolo ACT/ACT.
Qual ora i l pagamento cadesse in un giomo non bancaf
i o, lo stesso verrh esegui to il prime
giolalO lavorativo successivo, senza che ci6 di a dif
i tto a maggiori interessi .
Responsabile del calcolo delle eedole la Banca di Credito Cooperativo di Al berobel lo
Samnf
i chele di Bari, Soeiet5 eooperativa.
Con l ' espressione tasso di rendimento effettivo si intende "il tasso di interesse the porta il
EFFETT1 VO S U BA SE
valore attuale dei f
l ussi futuri di un investimento allo stesso val ore deI costo necessario ad
A NNUA E CONFR ONTO
CON QUELLO DI UN
operate quel dato investimento" . Nel caso dell ' investitore in obbligazioni, si tratta del tassc
che rende equival enti i I prezzo pagato per l 'obbligazione ai f
l ussi futuri attualizzati da ess
TITOL O DI STA TO
generati .
II tasso di rendimento effettivo calcolato nella presunzione che i l sottoscrittore detenga il
titolo d al l a data di godimento (sottoscrivendo alia pai
l) f
i no al l a scadenza e che l a cedola
peri odic a pagata si a reinvestita all o stesso tasso della prima cedol a durante la vita del titol o .
Nell a tabella seguente viene rappresentato i l rendimento effettivo annuo l ordo e nero
scadenza, raffrontando il valore calcolato per i l presti to obbligazionado oggetto del l a present
of
feria con un titolo di stato italiano avente scadenza simil are .
II ti tolo di stato uti li zzato per il conf
ivmto il BTP 0 1 . 1 1 . 1 7 3 , 50% (ISIN IT00048 67070) con
rezzo di mercato al 1 4/ 1 0/20 1 4 pari a 1 08 ,427 :
RE N DI M E N TO
T I TO LO
S CAD ENZA
PREZZO
RE ND I M E NTO
E F FET TI VO
E FFETTI VO
ANN UO LO RD O
ANNU O NETTO
OB B LI GA ZI ON E BCC A I b e ro b ello e
Sammichele di Bari 03/1 1/1 7 TF 2 %
03/1 1/201 7
1 00, 00
2, 01 0%
1,485%
01/1 1/201 7
1 08, 427
0, 70%
0,25%
(ISIN IT00 05059305)
BTP 0 1 /I 1120 17 3,50 %
(ISI N IT0 0 D4867070)
I Fonte " I I S ole 24 Ore" del 1 5/ 1 0/20 14
Prospetto [nformativo Semplif
i cato e Regolam ento
Obbligazion i BCC A lberobello e Samm ichele di Bari SC
03/1 1/201 4-03/1 1/2 01 7 TF 2% - 2 7^ Emissione
PaghTa 3 di 1 0
GARA NZIE
II f
i mborso del capitale ed il pagamento degli inte essi sono garantiti dal patf
i moni o
dell'emittente .
Le obbligazioni non lientrano tra gli strumenti di raccolta assis titi dal Fondo di Garanzia dei
Depositanti del Credito Cooperati vo .
II presti to non
assistito dalla garanzi a del Fondo di Galanzia dei pol atof
i di titoli
obbl igazi onari emes si d a banche appartenenti al Credito Cooperativo.
CONDIZIONI DI
LIQUIDIT i/
LIQ UIDABILIT/t
Per le obbligazioni illustrate nel presente prospetto non attualmente prevista la richiesta di
anami ssione alla quotazione uff
i ciale in alcun mercato regolamentato, nd l ' emittente agirh in
qualith di Internalizzatore Sistematico . La B anca non assume l ' onere di contropalXe, non
impegnandosi al f
i aequisto di qualunque quamitativo di obbligazioni su iniziativa
dell ' i nvestitore.
Tuttavi a, al f
i ne di faVOll re l a l iquidabi lith del l e proprle obbl i gazi oni , per 1o stlaimento
finanzi af
i o oggetto d el pres ente prospetto, l a B anca def
i nisce, adotta, e mette in atto rego l e
interne formalizzate the individuano procedme e modalith di negoziazione dei prodotti
i nanzi ari in oggetto.
f
Nel l ' ambito di tal i regole, una volta concluso il pel'iodo di colloeamento, la Banca assicura la
negoziazione nei l imiti dimensi onal i d i 1 00 . 0 00,00 per ci aseun ordine e per singol a giomata
l avorativa . Fellni restando i li mi ti dim ensi onali su base gi omal iera,
inoltre prevista una
s ogl ia massima di ri acqui sto da parte dell a B anea per un val ore non eccedente il 2 0%
dell ' importo emesso .
Con f
i fef
i mento alle metodologie di pricing applieati dall 'Emittente, si fa rinvio al doeumento
"Regol e inter
ne per la negoziazione" disponibile presso la sede e tutte le f
i li ali della Banca e
pubblicato sul sito intemet societario www .bcealberobello .it
SPESE E COMMISSIONI
Non sono applicate spese o commissioni di collocamento in aggi unta al prczzo di emissione
A CA RICO DEL
d el titol o.
SO TTOSCR1TTORE
Si invita comunque l 'investitore a prendere visi one delle condi zioni economiche previste dal
eontratto quadro sui servizi di investimento .
Sono a carico degl i obbligazi onisti l e imposte e tasse presenti e fu ture che per Iegge
colpi scono o dovessero colpire l e presenti Obbligazi oni , i rel ativi interessi ed ogni altro
provento ad esse eol legato .
Per le pel one f
i siche gli interessi, i premi e gli altf
if
i'utti delle Obbligazioni sono soggetti alle
disposi zi oni di cui al D. Lgs . 1 apf
i le 1 996 n. 23 9 e successive modif
i che e integrazi oni . Per
effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aprile 20 1 4 n. 66, convel ito nella Legge 23 giugno
20 1 4 n. 8 9 , agli interessi , premi ed altf
i frutti delle obbligazioni, viene attualmente applicata
una imposta sostitutiva nella nlisura del 26,00%.
Ricorrendone i presupposti, si appli cano anche le disposizioni di cui al D. Lgs . 2 1 no vembre
1 997 n . 46 1 e successive modif
i che ed integrazioni . Per effetto di quanto disposto dal D. L. 24
apri l e 20 1 4 n . 66, convel ito nel la Legge 23 giugno 20 1 4 n . 89, sul l e plusvalenze, diverse da
quel l e consegui te nel l ' esercizio di f
l'nprese commemi ali , reali zzate medi ante cessione a titolo
oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni , viene applicata un' imposta sosti tutiva nell a
mism'a del 2 6,00%.
REGIME FISCA LE
TERMINE DI
PRESCRIZIONE DEGLI
INTERESSI E DEL
I dif
i tf
i degli obbligazionisti si prescf
i vono a favore della Banea emittente, per quanto
coucerne gli interessi, decorsi cinque anni dal l a data di scadenza delle cedo l e e, per quanto
riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l ' obbligazi one divenuta rimborsabi l e.
CAPITA LE
LEGISLAZIONE, FORO
COMPETENTE
I1 presente Prestito Obbligazionaf
io
assoggettato al la legge Italiana; per qualsiasi
controversi a, connessa con il prestito, le obbligazioni e/o il presente prospero, sarh
comp etente, in vi a esclusiva e senza deroga al cuna, i l foro di Bari .
Ove il portatore del le obb ligazi oni 1"ivesta la qu alif
i ca di consumatore ai seusi e per gli ef
fetti
del D .Lgs . 6 settembre 200 5 , n. 20 6 (c. d . Co di ce del Consumo), i l foro competente sarh i l foro
di residenza o domicilio elettivo di quest ' ultimo .
Prospetto Informativo Semplif
i cato e Regolam ento
Obbligazion i BCC Alberobello e Samm ichele di Bari SC
03/1 1/201 4-03/1 1/201 7 TF 2% - 2 7^ Emissione
Pagina 4 di 1 0
PERIOD O D1 0FFER TA
Le obbligazioili saramlo offerte dal 03/ 1 1 /20 1 4 f
i no al 30/04/20 1 5 .
L ' emittente si risel"va l ' esereizi o del ia faeolth di proroga .
! L ' emittente potrh proeedere, in qualsiasi momento durante i l Pei
l od o di Offerta, al i a ehiusura
anticipata dell ' offerta qualora l e i%hieste eeeedessero l ' ammontare total e ovvero in caso di
mutate condizioni di mereato, sospendendo inunediatamente l ' aeeettazione di ulteriof
i
rlehi este .
AMMONTARE TOTALE,
NUMERO DI TITOLI,
TA GLIO M1NIMO
DA TA DI REGOLA MEN TO
FA TTORI DI RISCtlIO
L ' emittente provvederh a dare idonea comunicazione agli Organi eompetenti ed a pubblicare
sul sito internet del l ' emi ttente www. beealberobel l o .it, nonch6 presso Ia sede e eiascuna f
i liale
dell ' emittente, l e eventuali vai
l azi oni relati ve al eoll ocamento (proroga del tennine, chiusura
antieipata o prolungamento d el l 'offerta, ece .) .
La sottosei
l zi one del le Obbl igazi oni sara effettuata a mezzo di apposita seheda di adesione
the dovrh essere eonsegnata presso la sede della B anea di Credito Cooperativo di Alberobello
e Sammiehel e di B ai
l , Soci eth Cooperativa, o presso le sue f
i liali .
Non prevista l a possibilit di riduzione del l ' ammontare del l e sottoseri zi oni .
L ' assegnazione delle obbl igazioni emesse avven'h in base ali a pr
i oritY, eronologi ea del l e
riehieste di sottoserizione entro il Iimite rappresentato dal l ' ammontare total e .
Non sono previsti ef
i tef
i di i
l pal o .
La Banea di Cred ito Cooperativo di Alb erobello e Sammiehele di Bari, S oeiet Coop erativa,
oltre al i a f
i gura di emi ttente, i
l veste altresi la f
i gura di unieo eollocatore e di responsabile del
col locamento ai sensi delia diseiplina vigente.
L ' ammontare total e massimo del prestito obbl igazionarlo 6 di nominal i 8 . 000 . 000 ,00
suddiviso in n. 8 .000 obbligazi oni del valore nominal e unitari o di 1 .000,00, rappresentati da
ti toli al portatore .
II taglio minimo di sottosef
i zione di 1 0 . 000, 00 con sueeessivi multipli di 1 .000 ,0 0 e non
in alcun easo f
i 'azi onabi le, n0 in fase di emissione, n( in una fase di sueeessiva negoziazione .
L ' emittente si i
l serva la faeolt , nel periodo di of
ferta, di modi f
i eare I ' ammontare totale del
prestito obbligazionai
l o.
L ' emittente provvederh a dare idonea comunieazione agli Organi eompetenti ed a pubbl ieare
sul sito i nternet del l ' emi ttente www. beealberobel l o.it, noneh6 presso la sede e eiaseuna f
i liale
dell ' emittente, le eventuali vaf
i azioni relative all ' ammoutare total e del prestito
obbligazi onaf
io .
II pagamento relativo all ' importo sottosef
i tto dall 'investitore, medi ante addebito in conto
eorrente, sar effettuato il giorno di sottoserizione; laddove l a sottoseri zione avvenisse
sueeessivamente al i a data di godimento, il eontrovalore relativo all 'importo sottoseri tto
meoq orerh anehe i l rateo di interesse maturato.
Le obbligazioni s aranno messe a dispos izi one degl i aventi diritto in pai
l data mediante
deposito presso Monte Titoli S .p .A. nei eonfronti delia quale i titol i sono immess i in gestione
aceentrate ed assoggettati al regime di dematerializzazione ai sensi del l a normativa vigente .
Pellanto i p ol'tatof
i del prestito non potranno elfi edere l a eonsegna materi ale del le obbligazioni
rappresentative delia stess a .
I fattoi
l di f
i sehio ehe possono inf
l uire sulla eapaeith della Banea di Credi to Coop erativo d i
Al berobell o e Sammi ehele di B ai
l , S oeieth Cooperativa, di adempi ere aI l e propi
le
obbligazi oni si riconducono pi
l neipalmente al "i
l sehio di credito", al "f
i self
i o di mereato" e al
"ri sehi o di li quidith" eui si aggiungono alti
li
l sehi tipiei dell ' attivith baneaf
i a.
Tall fattori di f
i sehio sono attentamente monitorati attraverso il Sistema dei Controlli Interni
adottato dall ' emittente e pef
i odieamente sono i nviate segnalazi oni agli Organi di Vigilanza
eirea l ' adeguatezza della eopertura pati
l moni ale a fronte di tall rlsehi .
Ii Sistema dei Controlli Intemi 6 strutturato mediante l a suddivisione degli stessi in 3 livelli :
control li di linea (pr
i mo livello), eontrolli sulla gestione dei risehi e di confoJ ith all e nolane
(seeondo livello) e revisione intema (internal auditing, tel-zo livello) . In partieolare, con
Plvspetto hformativo Semplif
i cato e Regolam ento
Obbligazioni BCC A lberobello e Samm ichele di Bari SC
03/1 1/201 4-03/1 1/201 7 TF 2% - 2 7^ Em issione
Pagina 5 di 1 0
f ferimento alla prestazione dei selwi zi di investimento, I ' emittente ha i stituito l a funzione di
i
controllo di confo1"mith e la funzione di gestione del lischio ai s ensi del Regol amento
Congiunto Banca d 'Italia e Consob in materia di organizzazione e procedure degli
intermediari the prestano servi zi di investi mento o di gesti one coll ettiva del Hsparmio .
La Banca di Credito Cooperativo di Alberobel l o e Sammi chele di Bal i, Soci etY. Coop erativa,
in qualith di emittente, invita gli investitori a prendere attenta visione dei fattori di f
i schio the
p ossono inf
l uire sulla capacitY, delI ' emittente di adempiere agli obbl ighi ad esso def
i vanti
dagli strumenti f
i nanziaf
i.
Per ulteri or
i approfondi menti relativi ai rischi di seguito indicati, si rinvia al doeumeuto
"Infonlaativa al pubbli co" dell ' mmo 20 1 2, disponibile sul sito internet della Banca
www .bccal berobel l o .it e al i a "Pa:te E Informazioni sui f
i schi e sulle relative politiche di
copertui " dell a "No ta Integrati va" al bi l anci o d 'esercizi o 20 1 2 .
L ' investitore deve quindi concl udere un' operazione avente ad oggetto tale obbli gazione so l o
dopo aveme compreso Ia natura e il grado di esposizione al rischio che l a stess a comporta .
Res ta inteso che, valutato i l f
i schio del l ' operazione, l ' investitore e la Banca devono vef
if
i care
se l ' i nvesti mento
adeguato per l 'investitore avendo f
i guardo alia s ua situazi one
atri moni al e, ai suoi obi ettivi di investimento e al ia sua pel onal e espef
i enza nel campo degli
i nve stimenti f
i nanzia f
i.
RIS CHIO DI CREDITO
II rischi o di credito 8 connesso all ' eventualitY, the la B anca di Credito Co operativo di
Alberobello e Sammichele di B m'J , S oci eth Co operativa, per effetto di un detef
i oramento della
sua soliditY, patf
i moniale, non sia in grado di pagare gli interessi e/o rimbors are il capitale.
Tal e decadi mento pu6 essere s ostanzialmente f
i condotto al l'ischio di perdi te def
i vanti
dal l 'i nadempi mento di soggetti debitori non pig in grado di adempiere alle obbligazioni cui
sono tenuti nei confronti della B anca di Credito Cooperativo di Alberobello e S ammichele di
Bari, SocietY. Cooperativa .
Al ia B anca e alle obbligazioni non attribuito alcun l ivel l o d i rating. L' assenza di rating non
comunque correlato al grado di solvibilith del l a Banca e conseguentemente al ia f
i schi osit
del le obbligazi oni stesse .
RIS CHIO DI MERCATO
II ri schi o di mercato b il f
i schio def
i vante dalla vaf
i azione del valore di mercato (per effetto di
movi menti d ei tassi di interesse e del le valute) a cui esposta la B anca p er i suoi strumenti
i nauzi ari .
f
II f
i schio di "oscillazione" del prezzo di mercato del titolo durante l a vita del l ' obbligazione,
dipende essenzialmente, sebbene non in via esclusiva, dal l ' and amento dei tassi di interesse .
In generale, a f
i'onte di un aumento dei tassi d ' interesse, ci si aspetta l a f
i duzione del prezzo di
m erca to dei ti toli a tas so f
i sso .
S ebbene un titolo a tasso variabi le segua l ' andarnento deI parametro di indicizzazione, subito
dopo la f
i ssazione dell a cedol a i l ti tolo pu6 subi re vm] azioni di valore in maniera inversa alle
vm'iazioni dei tassi di interesse di mercato .
Per le obbligaziolfi a tasso f
i sso/zero coupon, l ' impatto dell e vari azi oni dei tassi di interesse di
mercato sul prezzo delle obbligazioni 6 tauto pih accentuato quanto pih lunga la vita lesidua
d el titolo.
Conseguentemente, qual ora gli investitori decidessero di vendere l e obbl igazioni prima della
scadenza, il valore di mercato potrebbe f
i sultare infef
i ore anche in maniera si gni ficativa al
Prezzo di O ffel' a d el l e me desim e .
Ii rimbol o integrale del capitale a scadenza, permette all ' investitore di poter f
i entrare in
)ossesso del propf
i o capital e e ci6 indipendentemente dal l ' andamento dei tassi di mercato .
Prospetto hformativo Semplif
i cato e Regolam ento
Obbligazioni BCC Alberobello e Samm ichele di Bari SC
03/1 1/201 4-03/1 1/201 7 TF 2 % - 2 7^ Em issione
Pagina 6 di 1 0
RISCHIO DI LIQUIDITA (modalit: di s mobilizzo)
La li quidit& di uno strumento f
i nanziai
l o consiste nel l a sua atti tudine a trasfonnarsi
prontamente i n moneta; i l f
i schio di l iquidit5 f
i siede pertanto nell 'impossibilit o nella
dif
i colt da parte del portatore dell e obbligazioni di dover l i qui dare l 'investimento pr
f
i ma
della sua scadenza naturale, a meno di dover accettare una f
i duzi one del prezzo del l e
obbligazi oni pur di trovare una contropa1 e disp osta a compraf
l e.
Pertanto, l ' investitore, nell 'elaborare la propf
i a strategia f
i nanziai
l a, deve aver consapevolezza
che l ' orl zzonte telnp oral e dell ' investimento, pai
l ali a durata delle obbligazioni stesse al l ' atto
dell ' emissione, deve essere i n l inea con I e sue esigenze di liquiditA .
Per le obbligazionJ illustrate nel presente prospetto non attualmente previ sta la i
l clfi esta di
anmf
i ssione alla quotazione uff
i cial e in al cun mercato regol amentato, n6 l ' emittente agirh in
qu alit di Internalizzatore Sistematico, n6 si impegner& al riacqui sto di qual unque quantitativo
di obbligazioni su Jni zi ativa del I 'i nvestitore .
Tuttavia, al f
i ne di favof
i re la liquidabil ith del l e propf
i e obbl igazi oni , per 1o sttamlento
finanzi af
i o oggetto del presente prospetto, l a B anca deflnisce, adotta, e metre in atto regole
inter
n e formalizzate che individuano procedm e modal ith di negozi azione dei prodotti
i nanzi af
f
i iu oggetto.
Per ulteri ori i nfonnazi oni si i
l nvi a a quanto f
i poriato nel la precedente sezione "Condizi oni di
liquidit e liquidabil it .".
RIS CHIO LEGALE
MODA LI T
DI
P UBBLICAZIONE DEI
RISUL TA TI
DELL 'OFFER TA
I1 risclf
i o in esame
rappresentato dal l 'eventual it5 di subire perdite in conseguenza di
inadeguatezze, anomalie o malfunzionamenti di procedure o si stemi intenai, carenze nei
processi e nei comportamenti delle i
l sol e umane. II f
i schio operativo inoltre determinato
anche dal l a probabilit5 che si vei
lf
i ehino determinati eventi esterni, quail ad esempio
catastrof
i naturali, attacchi te oristici , epi demi c e frodi .
L ' emittente b esposto al ri schi o operativo si a nel l ' ambito del le propri e atti vitg commerciali
che nel le funzioni di supp orto (es. gesti one dei servizi e tecnol ogie del l ' infolxnazione) .
i i
l schi connessi al possibile esito sfavorevole di vertenze legali e giudi zi al i sono stati
attentamente analizzati e, ove possibi le effettuare una attendibile valutazione della loro
consistenza, si provveduto ad effettuare conseguenti accantonanmnti nel l ' apposito fondo .
La Banca di Credito Cooperativo di Al b erobel l o e S ammichel e di Bai
l , S o cieth Cooperativa,
entro i 5 giorni successivi alla conclusione del p ef
i odo del l ' of
fet a, comuni cher , i i
l sultati
della medesima, ai sensi del Regolamento Emittenti, sul si to i ntemet del l ' emittente
www.bccalberobel lo . it, nonch6 presso l a sede e ciascuna f
i liale dell ' emittente.
La Banca mette a d isposizione del pubblico il presente Prospetto ed i l relativo Regolamento consegnandolo al sottoscf
i ttore
ehe ne facci a richiesta . II Prospetto altresi consultabi l e sul sito inter
a ct www. b ccalberobello .it dove sono dispolf
i bili per
ulteriori el ementi infm nativi i seguenti documenti :
Statuto sociale vigente;
Bilanci d ' esercizio 20 1 1 e 20 1 2, contenenti la relazione del soggetto chiamato a svolgere l a revi si one legal e dei conti;
"Regole interne per l a negoziazi one";
Sintesi del documento "Strategia di esecuzione e trasmissi one degli ordilf
i ";
Regolamento del P restito Obbligazionaf
io .
Prospetto hformativo Semplif
i eato e Regolam ento
Obbligazioni BCC Alberobello e Samm ichele di Bari SC
03/1 1/2 0 1 4- 03/1 1/201 7 TF 2% - 2 7^ Em ission e
Pagina 7
10
PERSONE
RESPONSAB1L1
La Banca di Credi to Cooperativo di Al berobel l o e S ammichel e di Bail , S oci eth Cooperativa,
anche denomi nata "BCC di Alberobel l o e Sammichele di Bari SC" con sede legale in
Al berobel lo, Vi al e B ad n. 1 0, legalmente rappresentata dal Presi dente del Consi glio di
Amministrazi one, sig. Cosimo Pal asciano, ai sensi deI lo Statuto Social e, si assume la
responsabil i t , di tutte l e i nfonnazioni contenuto nel presente prospetto informati vo .
La Banca di Credi to Cooperativo di Alberobel lo e S am rnichel e di Bari, Soci et Cooperativa in
persona del suo legale rappres entante P residente del Consiglio di Ammini strazione, sig.
Cosimo Palasciano, dichiara di aver adottato la ragionevole diligenza richiesta ai f
i ni della
redazione del pres ente Prospetto e attesta che le infol aazioni i vi contenute sono , per quanto a
propf
i a conoscenza, colf
formi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso .
I I P res i dente d e l Co nsig l io d i Am m i nistrazio n e
(Cosim o Pa l ascia no)
Prospetto Informativo Semplif
i cato e Regolam ento
Obbligazioni BCC Alberobello e Sammiehele di Bari SC
03/1 1/201 4-03/1 1/201 7 TF 2% - 2 7^ Em issione
Pagina 8 di 1 0
Regolamento del Prestito Obbligazionario
"BCC D1 ALBEROBELLO E SAMM CHELE DI BAR] 03/1 1/2014- 03/1 1/20 1 7 TF 2%
- 27^ Emissione"
Codice ISIN IT0005059305
A t icolo 1 - Importo e taglio dei titoli
II Prestito obbl igazi on ari o "B AN CA D I C REDITO COOPER ATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI 03/ 1 1 /2 0 1 4
03/1 1 /20 1 7 Tasso Fisso 2% - 27" emissione" emesso nell ' ambito dell ' attivit di raccol ta del ri spamf
i o per l ' es ercizio del credito, 6 di un
importo nomi n al e m assimo d i euro 8 .000.000,00 (ottomil i oni/00). II prestito costituito da obb ligazioni aI portatore, r
e unite d i n. 6 (sei)
cedole semestral i, del tagl i o min imo n on frazionabil e di curo l 0.000,00 (diecimila/00), con incrementi pari ad euro 1 .000,00 (mille/00).
L 'Emittente si riserva la facol t di del iberare, i n qual si asi m omen to durante i l Pef
i odo di Of
ferta, u n au mento d ell ' ammontare totale,
dan done com unicazi one med ian te apposito avvi so da pubblicarsi presso l a sedc l cgale dell ' Emi ttente, noneh6 sul sito intemet dello stesso
A rticolo 2 - Dematerializzazione e accentram ento
Confonnemente al ia vigente nonnativa in tenla di d ematerializzazione dei ti tol i, il titol o acquistato n on verr stampato e quindi non potr t
essere materi almen te con segn ato, nean ch e a seguito di esplicita richiesta . I titoli di cui al presente regolamento saranno dematerial izzati e
gestiti i n regime accentrato presso l a Monte Titoli S .p.A . di Milano, ai sensi dell 'articolo 3 6 del D. Lgs. 24/06/98 n .2 1 3 e dell ' articol o 23,
comm a 3 del regolamento Consob n . 1 1 768/98 . Qualora il prest i to obbl igazi onario non si a integralm ente sottoscritto al termine dee
periodo di of
ferta , la sottoscHzione si intender,h comunqu e effettuata nella misura pmxiale ragg iu nta.
A rticolo 3 - Collocant ento
II collocamen to si svolgerh dal 3 novembre 20 1 4 a1 3 0 aprile 20 1 4 , sal vo chiusura an ticipata.
L 'Emittente s i riserva l a facolt di esten dere talc pcri odo di vali di tL
ferta, qualora le richieste
L 'Emittente potr procedere, in qualsiasi momen to du rante il Peri odo d i Offerta, al ia ch iusura anticipata dell ' of
eccexlessero l 'ammontare totale, sospendendo im med i atam en te I 'accettazi one di ul tcrio15 richieste. L ' importo dell ' eventuale inoptato sar
portato a deconto dell ' ammontare compl essivo del prestito .
L' Emitten te ha la hcolth di procedere all' emissione anche nell ' ipotesi in cui non sia sottoscritto I ' Amm ontare Total e oggetto di offerta.
La sottoscrizionc del le Obbl igazioni potr css cre ef
fettuata presso ogni f
i liale della Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e
S ammieh el e di Bad . L 'Emittcnte provvcderb, a dare idonea comunicazione agli Organi competenti (Montetitol i, ecc.) e pubblicare sul sito
internet delia stessa ( vw w.bccalberobel lo . i 0 le eventuali variazioni relative al eoll ocam ento (csten sionc del pef
i o do di vali di th
dell ' of
ferta, modifi ca dell ' Ammontare Totale d el prestito obbligazionario, ecc.) .
A vticolo 4
Durata e godint ento
La d urata del prcsti to di 3 6 mesi (3 ann i) eh e dccorron o dal 03 - 1 1 -20 1 4, pertanto sarh integralmente rimborsato il 03- 1 1 -20 1 7. II
rimb orso ven-h ef
fcttlmto al l a pari , sen za al cuna dcduzi one per commissi oni o spese, in un 'unica soluzione il 03 - 1 1 -20 1 7. II prestito ha
godimento i l 03- 1 1 -20 1 4.
A t'ticolo 5 - Pt'ezzo dl endssione
Le obbligazioni sono emesse alia pari ( 1 00% deE valore nomi n ale), ci o a[ prczzo di Euro 1 000,00 (mil l e) per obbligazione.
Gl i investitori non p ossono sottoscrive
r e u n numero di obbligazion i inferiore ad u n Lotto M i n i mo pari ad euro 1 0.000,00 (dieeimi l a) e
successivi multipli d i euro 1 .000,00 (mille). I1 lotto min imo non i n alcun easo frazionabile n 6 i n fase di emissi on e n6 i n ipotesi di
successiva cessione e/o negoziazione
A rticolo 6 - Interessl
Dalla data di godim en to le obbligazi oni fruttan o interessi f
i ssi calcolati sue va lore nominale pai
l a l 2% lordo su base almu a, pagabili in
rate sem estrali posticipate scaden ti fl trc maggio ed il tre novembre di ogni anno, fmo alia data di rimborso . I1 tasso lordo semestrale testa
i ssato nell a rni sura del 1 % . La base di calcolo degl i interessi corri sposti semestralm en te 6 gi orni effettivi/giorni effettivi ("ACT/ACT"),
f
i n base all ' anno civile. Successivamente alia data di scadenza il prestito cesser di essere fluttifero.
A vticolo 0 7 - Contmissioni di sottoscrizion e
Non sono previste commiss iolf
i di sottoscrizione.
A tqicolo 08 - Clausole di subordinazione
N on sono previste c[ ausol c di subordinazione dci titoli ad altri titoli o passivi t del l 'Emi ttente.
A rticolo 09 - Temt ini di prescvizione e di decadenza
i diritti degl i obbligazioni sti si prcscrivono, p er quanto riguarda gli in teressi, decorsi cinque anni da lla data di scadenza delle eedole e, per
qu anto riguarda i l capitale, decorsi di cci an n i dall a data i n cui I 'obbligazi one divenuta f
i mborsabile,
Prospetto hfomnativo Semplif
i cato e Regolam ento
Obbligazioni BCC Alberobello e Sammich ele di Bari SC
03/1 1/201 4- 03/1 1/201 7 TF 2% - 2 7^ Em issione
Pagina 9 di 1 0
A rticolo 1 0 - Regim e f
iscale
S ono a carieo degli obbligazi oni sti l e i mposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire l e presenti
Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato .
Per le persone f
i si che gl i interessi, i wemi e gli altri frutti dell e Obbligazi oni sono soggetti alle d isposizioni di cu i al D .Lgs . 1 aprile 1 996
n. 23 9 e success ive mod if
i che e integrazioni . Per ef
fetto di quanto disposto dal D. L. 24 apri[ e 20 1 4 n. 66 , conve ito nella Legge 23
giugno 20 1 4 n. 8 98 , agli in teressi , prelni ed altf
if
i'utti delle obbligazioni , viene attualmente appl icata un a imposta sostitlltiva nel la mi sm a
de1 26,00%.
RicolTendone i presupposti , si applicano anch e le di sposizioni di cui al D. Lgs . 2 1 novembre 1 997 n . 46 1 e successive modif
i cbe ed
integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D . L. 24 aprile 20 1 4 n . 66, convertito n ell a Legge 23 giugno 20 1 4 n. 8 9 , sulle plusvalenze,
diverse da quell e consegui te nell ' esercizio di imprese commereiali, realizzate medi an te cessione a ti tolo oneroso ovvero nel rimborso
delle obbligazioni, viene applicata un' imposta sostitutiva nella misura de1 26,00%.
A rticolo 11 - Mereati e negoziazlone
Per l e obbl igazi oni emesse non attuahnente prevista Ia richiesta di ammissione al i a quotazione in aleun mercato regolamentato o sistema
multi l ateral e di ncgozi azi one, n l ' em ittente agirh in qualith di Internal i zzatore Sistematico. Peral tro, la Banca, al fi ne d i ass icurare la
liquidith del l e proprie obbligazioni, def
i nisce, adotta, e mette in atto regole intern e per la n egoziazione formal izzate che individuano
procedure e modali th di n egoziazione dei prodotti f
i nanziaf
i in oggetto.
N ell 'ambito d i tal i regole, la B anca assieura la negozi azione n ei limiti dimensi onal i d i 1 00.000,00 per ciascun ordine e per singola
gi ornata l avorativa.
Fenlli restan do i l im iti dim en sionali su base giomaliera, per la presente emissione 6 inoltre prevista un a sogl ia massi m a di riacqu isto da
parte della B anea per un valore non eccedente il 20% dell 'importo em esso. Le obbl i gazi on i potranno essere aegoziate solo dopo la
cb iusura del periodo di collocamento. S i tza rinvio al doeumento "Regole i ntern e per la negoziazione" d isponib ile presso tutte le f
i liali
delia Banca e pubblicato sul sito intenlet societario.
Articolo 12 - Garanzie
11 rimborso del capi tal e ed il pagam ento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'emittente.
Le obbligazioni non rientrano tra gl i strument i di raecolta a ssistiti dal Fondo di Garanzia dei D epositanti del Credi to Cooperativo.
I1 prestito non 6 assistito dalla garanzi a del Fondo di Garanzia dei pol atof
i di titoli obbligazionaf
i emessi da banche
appartenenti al Credito Cooperativo .
A rticolo 13 - Agente pet" il calcolo
L ' Agente per il calcolo riferito al presente Presti to Obbli gazionario l a B anca di Cred ito Coop. di Alberobello e S ammiehele di B ari .
A tqicolo 1 4- Ulteriori diritti connessi ai titoll
Non esistono u lteriori diritti connessi ai titol i, salvo i l diritto alia pelvezione degli interessi ed al rimborso del capi tale, seeondo quanto
deseritto in precedenza.
A rticolo 1 5 - Varie
Tutte le comunicazioni della Banca Emittente ai possessori di obbl igazion i saranno ef
fettuate, ore non diversameate disposto dalla l egge,
mediante avviso pubblicato sul sito internet dell ' Em ittente e aff
i sso presso la Sede Legale e le Filiali della Banca .
A rticolo 1 6 - Disciplin a
Per quanto non espressam en te discipl inato nel presente regolamento, si fa ri ferimen to all e norm e eivilistieb e, alle leggi ed alle
di sposizioni in vigore i n quanto applicabili alia fattispecie.
A rticolo 1 7 - Foro competente
1 1 possesso delle obbligazioni comporta l a piena accettazione d i tutte le coadizioni fissate nel presente regolam en to . Per qualsiasi
eontroversia connessa con i l prestito obbl igazionario, le obbligazioni o il presente regolamen to, sarh competente, i n via esclusiva , il Foro
d i B ari .
Prospetto Informativo Semplif
i cato e Regolam ento
Obbligazioni BCC Alberobello e Samm ichele di Bari SC
03/1 1/2 0 1 4-03/1 1/2 01 7 TF 2% - 2 7^ Em iss ion e
Pagina 1 0 di 1 0
© Copyright 2024 Paperzz
