Milan, 7 May 2014 target-country presentation: ROMANIA ROMANIAOVERVIEW 3 Your fastest renewable energy advisor! ! advisor ROMANIAOVERVIEW RPIA RIUNISCE ORA 55 MEMBRI, DI CUI ELENCHIAMO: Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIAOVERVIEW Technical Advisor Provides technical analysis of WERE WE ARE WERE WE WANT TO GO Some of the group numbers: Company It consists in several business units that focus on different technologies and fields of action. The actions • 10 professionals are part of the Bucharest office • 5 professionals are part of the Timisoara office categories are oriented to consultancy and systems, on the design and sale of licenses and finally in improving • 30 external professionals are part of the team the energy efficiency. Efficiency Asset Advisory Provides a comprehensive advice about energy, able to RES projects, which verifies their bankability and sustainability Provides a portfolio of projects inform and guide the customer before the Creditors (in the in on process of obtaining financing). development, construction, decisions Along with a number of specific acquisitions project efficiency. Starting from an Project Management services for financing. Also, it provides global analysis of the electrical and the companies in project, this support thermal load profiles and the service is also used in M&A interlocutor in any matter of current needs, it launches a transactions, which are related management degree. technical various as stages and the of unique the most appropriate about and energy economic to the production of large and feasibility study of several medium power plants. financial solutions, that are Technical Due Diligence for proposed in ad hoc interventions designed to optimize the energy investors: we can help them to verify the feasibility of the project in terms of time and Project Developers Want to find a co-development partner or sell your solar projects ready money. to build? Technical Due Diligence for Components suppliers Want to sell components directly to project’s owners? Operating project owners: developers and an independent analysis of its own project, EPC Contractors Want to acquire ready solar projects or sell turnkey solar power plants? consumed to investors. Investors Want to buy turnkey solar power plants or operational solar farms? Do you need a due diligence? the beginning, during, and in a Project Management Services for companies who are both in use. Development Develop on their own and in co‐ sharing, through our local partners (engineering and legal companies), projects in FER the technology fields of photovoltaic, biomass and mini‐ wind in different geographical areas around the world. preliminary stage of the project. RES Management Ensures maximum return on investment. It propose management integrated solutions, both technical (facility management), administrative / legal (property management) and strategic / management (asset management) , leaving the client to concentrate on the value of business proposal. Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIAOVERVIEW PROFILO PAESE //ROMANIA Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIAOVERVIEW Capitale Bucarest Lingua Rumeno Valuta RON (Leu Rumeno) Governo Rep. Semipresidenziale Religione Cristiano – Ortodossa 238.391 Superficie (kmq) 21.528.627 Popolazione 2007 16% Entrata in Europa Imposta fissa aziende 35720 1,5 Aziende a capitale italiano in Romania Mld di Euro investimenti italiani 2500€ 250 € Prezzo medio terreno agricolo (ha) Salario medio netto di un operaio 2° Italia ‐ Partner commerciale 7 Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIASISTEMAENERGETICO 56 TWh Consumo di Energia in Romania 8 Your fastest renewable energy advisor! ! advisor ROMANIA&RINNOVABILI • La legislazione primaria è costituita dalla Legge 123/2012 (Energia e Gas Naturale) e la legge 220/2008 (sistema incentivante dei CV) e successive modifiche; • I CV vengono transazionati su un mercato particolare gestito dall’OPCOM in un valore minimo di EUR 27/CV ed un valore massimo di EUR 55/CV più l’inflazione. • Per il 2014 il prezzo minimo stabilito è pari ad EUR 29.280/CV mentre quello massimo è di EUR; • Il valore di ogni singolo certificato è soggetto a fluttuazioni determinate dalla domanda e dall’offerta; • I fornitori di energia elettrica devono soddisfare una quota obbligatoria di CV, che viene stabilita anno per anno. Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIA&RINNOVABILI In base alla legge 220/2008, e al successivo aggiornamento 57/2013, il sistema di promozione della durata di 15 anni per l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili prevede il seguente schema di incentivi: ‐3 Certificati Verdi per ogni MWh di energia fotovoltaica ‐2,3 Certificati Verdi per ogni MWh di energia idroelettrica (se sono nuove e con potenza installata di massimo 10MWp) ‐2 Certificati Verdi per ogni MWh di energia idroelettrica da vecchie centrali ristrutturate ‐3 Certificati Verdi per ogni MWh di energia elettrica prodotta da centrali di Biogas e Biomasse ‐1,5 Certificati Verdi per ogni MWh di energia eolica fino a Dicembre 2017 e 0,75 Certificati Verdi da Gennaio 2018 Your fastest renewable energy 10 advisor! advisor! ROMANIA&RINNOVABILI Fonte MWp connessi Eolico 2500 Idroelettrico 530 Biomasse e Biogas 65 Fotovoltaico Totale Source: ANRE 1150 4245 Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIAFOTOVOLTAICO 220/2008 – ord.57/2013 3 29,28€ ‐59,64€ 37€ 1,051 MWp 1,186 MWp 3,015 MWp Legge Romena – Legge Romena– Stabilisce il sistema incentivante per le energie Rinnovabili Certificati Verdi/ MWh Certificati Verdi MWh Range di prezzo per ogni Certificato Verde Prezzo PPA Impianti fotovoltaici connessi – March 2014 Impianti fotovoltaici in costruzione – March 2014 Progetti con contratto di connessione pagato – March 2014 Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIAFOTOVOLTAICO THE SOLAR MAP OF ROMANIA YEAR 2013 2012 2011 MW 1,150 49 1 * On January 2014 Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIA&RINNOVABILI E’ ormai ufficiale che del 2013, l’Autorità Nazionale di Regolamentazione dell’Energia (ANRE), ha inviato alla Commissione Europea una notifica formale con delle proposte di Feed‐in‐Tariffs per i piccoli produttori di energia da fonti rinnovabili. I produttori di energia da fonti rinnovabili, con una potenza massima fino a 1 MWp, molto probabilmente a partire da Luglio 2014, potranno beneficiare nei prossimi anni di una tariffa onnicomprensiva secondo la quale l’elettricità immessa nel sistema elettrico nazionale, avrà un valore compreso tra 69 e 167 € per/MWh. •69,4 €/MWh per i progetti di biogas; •90,6 €/MWh per progetti di cogenerazione a base di gas ottenuto dalla fermentazione dei rifiuti; •109 €/MWh ‐ progetti di biomassa; •134 €/MWh ‐ progetti a base di culture energetiche e rifiuti di origine forestale; •137,7 €/MWh ‐ micro idro centrali “revamping”; •154 €/MWh ‐ progetti di cogenerazione sotto 2 MW che usano le culture energetiche o i rifiuti di origine forestale; •141,9 €/MWh ‐ micro idro centrali nuove; •167 €/MWh ‐ impianti fotovoltaici Your fastest renewable energy 14 advisor! advisor! ROMANIAFOTOVOLTAICO 3 CV CAPEX [€/kWp] NOMINAL POWER [KWp] GREEN CERTIFICATES [Nr.] € 1,100.00 999 3 GREEN CERTIFICATES Value [€/GC] PPA PRICE [€/kWh] 40 € 0.04 FINANCE Equity Loan Interest Rate 70.0% 30.0% 6.5% IRR on Equity Project IRR 14.4% 12.2% Your fastest renewable energy 15 advisor! advisor! ROMANIAFOTOVOLTAICO CAPEX [€/kWp] NOMINAL POWER [KWp] Feed‐In‐Tariff Value [€/MWp] FINANCE Equity Loan Interest Rate IRR on Equity Project IRR € 1,100.00 999 167 70.0% 30.0% 6.5% 12.8% 10.8% Your fastest renewable energy 16 advisor! advisor! ROMANIAFOTOVOLTAICO- L’industria Come si può osservare il mercato rumeno del fotovoltaico ha avuto nel 2013 un periodo di forte sviluppo, che ha scaturito l’interesse, seppur limitato di vari istituti bancari, sia quelli italiani presenti in Romania come San Paolo, Unicredit e Banca Italo Romena (Gruppo Veneto Banche), altre banche estere presenti già sul territorio ed addirittura banche d’oltre oceano come la Banca Cinese di Sviluppo ed un gruppo di banche Koreane. Il mercato quindi ha avuto un momento di forte fermento ed ha permesso la nascita di una piccola industria del fotovoltaico: ‐Aziende di carpenteria locali, già sufficientemente accreditate, hanno rimodulato la produzione per metterla al servizio del settore, producendo strutture di sostegno per grandi impianti. ‐Aziende locali specializzate nella costruzione di infrastrutture hanno creato una divisione di fotovoltaico ed insieme al supporto partnership internazionali e al basso valore della manodopera, sono riusciti ad essere competitivi sui prezzi di EPC. ‐Qualche imprenditore lungimirante, come la ALTIUS FOTOVOLTAIC, del gruppo Electricom attivo nel settore elettrico e/o elettronico hanno creato una piccola linea di produzione di moduli (30MWp/anno) Your fastest renewable energy 17 advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità La Romania, oltre al fotovoltaico da costruire (sia con i certificati verdi che con l’attesa feed‐ in‐tariff), presenta tante altre opportunità d’investimento nei prossimi anni: ‐l’acquisto di campi fotovoltaici allacciati durante il vecchio schema normativo (fino a Dicembre 2013) ‐l’acquisto di autorizzazioni di biogas e biomasse e la costruzione di centrali per la produzione di energia elettrica e termica, ‐l’acquisto di autorizzazioni di MICRO IDRO ELETTRICO ‐il revamping di vecchie centrali messe in asta pubblica dalla storica società di stato Hidroelectrica ‐l’efficientamento energetico di, infrastrutture, edifici pubblici e privati Your fastest renewable energy 18 advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità CAMPI FOTOVOLTAICI CONNESSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 Il 2013 è stato l’anno del fotovoltaico in Romania. In un anno si sono costruiti oltre 1000MWp di Fotovoltaico, grazie anche alla spinta e alla lungimiranza di EPC sia locali che internazionali e alle condizioni molto favorevoli del sistema incentivante, che permette un ritorno dell’investimento in 4/5 anni. Ciò fa si che si ottengano ottimi vantaggi nell’acquisto di parchi fotovoltaici connessi entro il 31/12/2013, per chi vuole assicurarsi un buon investimento con tempi di rientro più veloci: 220/2008 – 57/2013 6 29,28€ ‐59,64€ 1,051 MWp Legge Romena – Legge Romena– Che ha stabilito il sistema incentivante per le energie Rinnovabili fino al Che ha stabilito il sistema incentivante per le energie Rinnovabili fino al 31/12/2013 Certificati Verdi/MWh prodotto (di cui 4 erogati subito, 2 nel 2017) Certificati Verdi/MWh prodotto (di cui 4 erogati subito, 2 nel 2017) Range di prezzo per ogni Certificato Verde Impianti fotovoltaici connessi – March 2014 Your fastest renewable energy 19 advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità CAPEX [€/kWp] € 1,600.00 NOMINAL POWER [KWp] 6 CV GREEN CERTIFICATES [Nr.] 999 4+2 nel 2017 PRODUZIONE [kWh/kWp/anno] 1250 GREEN CERTIFICATES Value [€/GC] PPA PRICE [€/kWh] FINANCE Equity Loan Interest Rate 40 € 0.04 70.0% 30.0% 6.5% IRR on Equity Project IRR 18.3% 15.3% 20 Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità BIOGAS e BIOMASSE ‐ ROMANIA 21 Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità BIOGAS e BIOMASSE ‐ ROMANIA 220/2008 – ord.57/2013 3 Legge Romena – Legge Romena– Stabilisce il sistema incentivante per le energie Rinnovabili Certificati Verdi/ MWh Certificati Verdi MWh BIOGAS-ROMANIANUMBERS PV Plants – March 2014 (www.transelectrica.ro) 0.750 MW Connected PV Plants 2.048 MW Work in progress – March 2014 (www.transelectrica.ro) Connection contract – March 2014 (www.transelectrica.ro) 17.7 MW With Connection contract BIOMAS-ROMANIANUMBERS PV Plants – March 2014 (www.transelectrica.ro) 86.989 MW Connected PV Plants 86.987 MW Work in progress – March 2014 (www.transelectrica.ro) Connection contract – March 2014 (www.transelectrica.ro) 121.85 MW With Connection contract 22 Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità Il potenziale Rifiuti agricoli da produzione primaria 6,000,000 tonnnellate / anno Rifiuti agricoli da produzione secondaria 300,000 tonnnellate / anno Your fastest renewable energy 23 advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità CAPEX [€/kWp] 3 CV NOMINAL POWER [KWp] GREEN CERTIFICATES [Nr.] € 4,500.00 999 3 PRODUZIONE [kWh/kWp/anno] 7993 GREEN CERTIFICATES Value [€/GC] PPA PRICE [€/kWh] FINANCE Equity Loan Interest Rate 40 € 0.04 IRR on Equity Project IRR 70.0% 30.0% 6.5% 40.7% 32.9% Your fastest renewable energy 24 advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità IL POTENZIALE DELL’ENERGIA IDROELETTRICA Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità IL POTENZIALE DELL’ENERGIA IDROELETTRICA MICROIDRO-ROMANIANUMBERS 220/2008 Legge Romena – Legge Romena– Stabilisce il sistema incentivante per le energie Rinnovabili 2.3 Certificati Verdi/ MWh – Per Nuovi impianti di Micro Idroelettrico (fino a Certificati Verdi MWh – 10MWp) 2 Certificati Verdi/ MWh (per 10 anni) – Per impianti di Micro Idroelettrico Certificati Verdi MWh (per 10 anni) – Ritecnologizzati – Revamping (fino a 10MWp) 500 MW 565 MW 2500 MW Connected Plants – March 2014 (www.transelectrica.ro) Con contratto di Connessione Potenziale da sfruttare Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità IL POTENZIALE DELL’ENERGIA IDROELETTRICA Clima: temperato, inverni freddi e nuvolosi con neve e nebbia frequenti, estati soleggiate con rovesci e temporali frequenti. Pioggia : Precipitazione totale media è di oltre 750 mm2. Geograficamente: le riserve idroelettriche della Romania sono concentrate lungo il Danubio e nelle valli dei fiumi che emergono dal nucleo montano del paese. (Carpazi) Risorse idrografiche in Romania includono 4, 864 corsi d'acqua per un totale di 78905 km di lunghezza. Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità L’IDROELETRRICO E’ DISPONIBILE Gran parte della crescita futura dell’ energia idroelettrica può essere focalizzata su strutture e infrastrutture già costruite Progetti di ammodernamento e aggiornamento delle turbine e altre attrezzature, ampliano la capacità e la durata degli impianti idroelettrici esistenti Il processo di aggiornamento di impianti idroelettrici della Romania è già iniziata, con grande successo Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità I PRINCIPALI ATTORI Hidroelectrica è il principale produttore di energia idroelettrica operante sul mercat rumeno sia per quanto rigarda il grande idroelettrico che il mini idroelettrico ‐ la società di proprietà statale detiene 150 piccole centrali idroelettriche nel suo portafoglio. Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità – Hydro Nuovo CAPEX [€/kWp] 2,3 CV (15 ANNI) € 2000.00 NOMINAL POWER [KWp] 999 GREEN CERTIFICATES [Nr.] 2 PRODUZIONE [kWh/kWp/anno] 4623 GREEN CERTIFICATES Value [€/GC] PPA PRICE [€/kWh] FINANCE Equity Loan Interest Rate 40 € 0.04 IRR on Equity Project IRR 26% 14% 70.0% 30.0% 6.5% 30 Your fastest renewable energy advisor! advisor! ROMANIALeOpportunità – Hydro Revamping CAPEX [€/kWp] 2 CV (10 ANNI) € 1,400.00 NOMINAL POWER [KWp] 999 GREEN CERTIFICATES [Nr.] 2 PRODUZIONE [kWh/kWp/anno] 4623 GREEN CERTIFICATES Value [€/GC] PPA PRICE [€/kWh] FINANCE Equity Loan Interest Rate 40 € 0.04 IRR on Equity Project IRR 31% 19% 70.0% 30.0% 6.5% 31 Your fastest renewable energy advisor! advisor! CONTATTI ROMANIAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION SLOW ENERGY EUROPE Ciprian Glodeanu, Alessio Rosato, Indirizzo: Bucharest Corporate Center (BCC) 58‐60 Gheorghe Polizu Street Floor 13, Sector 1 RO – 011062 Bucharest LinkedIn: RPIABucharest Twitter: RPIABucharest www.rpia.ro office@rpia.ro Indirizzo: Bucharest, Bd‐Ul Libertatii nr.18, bl.104, sc.1, RO – 011062 Bucharest LinkedIn: Slow Energy Europe Facebook: Slow Energy Europe Tel: +40 426 81 95 www.slowenergyeurope.com office@slowenergyeurope.com Your fastest renewable energy 32 advisor! advisor!
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