Il settore turistico in Piemonte

Il settore turistico in Piemonte
Giovanni Foresti
Servizio Studi e Ricerche
0
Torino, 7 luglio 2014
Il Turismo è un settore rilevante per l’economia italiana
Il turismo può avere un ruolo strategico nello sviluppo economico,
produttivo e sociale: è un settore trasversale con un elevato potenziale
moltiplicativo.
Impatto diretto sul PIL pari al 4,1%, che sale al 10,3% se si considera
l’indotto (5,2% e 14,1% la media mondiale).
Impatto diretto sull’occupazione pari al 4,8% che sale all’11,3% se si
considera l’indotto (5,4% e 13,9% la media mondiale).
380,7 milioni di presenze (200,1 milioni le presenze di turisti residenti e
180,6 milioni quelle dei turisti stranieri).
€ 33,064 miliardi di spesa turistica degli stranieri in Italia (pari all’8,5%
dell’export italiano di beni); € 12,755 miliardi di avanzo della bilancia dei
pagamenti turistica (pari al 42% dell’avanzo commerciale italiano).
33.728 esercizi alberghieri per 2,2 milioni di posti letto (al primo posto
in Europa, con una quota pari al 16,5%).
123.500 esercizi complementari per 2,5 milioni di posti letto.
Fonte: WTTC (World Travel & Tourism Council), Istat, Banca d’Italia
1
Piemonte: destinazione italiana emergente…
Presenze di turisti nelle regioni italiane
50
Piemonte miglior regione italiana per
Var. % delle presenze tra il 2001 e il 2012
Piemonte
crescita delle presenze tra 2001 e 2012:
Puglia
40
Lombardia
Calabria
Italia: +8,7% da 350,3 a 380,7 milioni
Contributo crescita Piemonte: 12,2%
30
20
Trentino-AA
Basilicata
Abruzzo
Sardegna
Sicilia
10
0
0
Valle
-10 d'Aosta
Umbria
3
Toscana
Veneto
Lazio
Emilia-Romagna
6
9
12
15
Friuli-VG
Liguria
-20
+42,7% da 8,7 milioni a 12,4 milioni
Campania
Marche
Composizione % delle presenze, 2012
Peso presenze turisti in Piemonte: 2,5% nel 2001; 3,3% nel 2012; 3,5% nel 2013. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
2
18
…grazie alla crescita delle presenze di turisti
italiani e stranieri
Presenze di turisti nelle regioni italiane: variazione % tra il 2001 e il 2012
90
Calabria
80
70
Lombardia
Sardegna
Puglia
Presenze di turisti stranieri
60
50
Valle d'Aosta
40
Lazio
30
20
10
Liguria
Piemonte
(+45,4%;+39%)
Veneto Italia Toscana Trentino-AA
Sicilia
Friuli-VG
0
Umbria
EmiliaRomagna
Abruzzo
Marche
-10
Campania
-20
-30
Basilicata
Molise
-40
-30
-20
-10
0
10
Presenze di turisti italiani
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
3
20
30
40
50
Piemonte meglio dell’Italia anche nel 2013…
Presenze di turisti: variazione % tra il 2012 e il 2013
6
Nel 2013 le presenze in Piemonte
4,8
Italia
sono salite a 12,69 milioni
Piemonte
3
2,2
0
-0,3
-1,4
-3
-4,3
-6
-7,8
-9
Totale
Italiani
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat e Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale
4
Stranieri
…grazie alla crescita delle presenze negli alberghi
di qualità e degli italiani nei campeggi
Presenze di turisti in Piemonte
Variazione % tra il 2012 e il 2013
Variazione tra il 2012 e il 2013
Campeggio
2,2
Totale
Albergo 4, 5 e 5
stelle L.
2,0
2,6
Italia: +9,1%
Estero: +11,9%
Albergo 3 stelle
-1,4
Albergo residenziale
Stranieri -2,9
1,1
Bed & Breakfast
Agriturismo
4,8
Italiani
Estero
5,2
Albergo 1 e 2 stelle
3,9
-4
Totale
-2
0
Alberghiero
2
4
Italia
Altro Extra
Alberghiero
6
-100.000
Extralberghiero
100.000
300.000
Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale
Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale
5
Il traino di Torino e dell’area metropolitana
Differenza in
milioni tra
2004 e 2013
Presenze di turisti in Piemonte
4.000.000
+1,275
3.500.000
3.000.000
+0,421
2.500.000
2.000.000
+0,628
1.500.000
+0,407
1.000.000
+0,635
500.000
2004
Colline
2005
2006
Montagna-inverno
2007
2008
2009
Montagna-estate
2010
Laghi-estate
6
2011
2012
2013
Torino e area metropolitana
Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale
In Piemonte offerta potenziata…
Capacità degli esercizi ricettivi
Variazione % tra 2001 e 2012
Piemonte: strutture e posti letto
250.000
+1,2%
2012
17,8
Esercizi
complementari
200.000
2013
189.101 191.303
33,0
150.000
19,0
100.000
Esercizi alberghieri
29,2
50.000
0
10
20
30
40
+4,1%
5.536
5.765
0
Italia
Strutture
Piemonte
Posti letto
Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
7
…e riqualificata
Numero di letti negli esercizi ricettivi per categoria
Variazione % tra 2001 e 2012
Piemonte: composizione %
89,4
4, 5 e 5 stelle lusso
33,6
4, 5 e 5 stelle lusso
39,0
19,2
108,4
50,3
-3,5
3 stelle
3 stelle
46,9
49,5
21,2
2 stelle
Italia
2012
10,2
10,0
-33,9
2 stelle
16,8
-29,4
Italia
1 stella
-47,3
Piemonte
1 stella
-49,5
-90 -60 -30
0
30
60
90 120
14,4
0
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
3,9
2012
6,1
15
2001
30
45
60
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
8
Le criticità: medio-alta stagionalità delle presenze...
Composizione % delle presenze mensili, 2012
Piemonte vs. Italia
Piemonte
18
25
Stranieri
Italia
20
15
Italiani
Piemonte
12
15
9
10
6
5
3
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
9
Dic-2012
Nov-2012
Ott-2012
Set-2012
Ago-2012
Lug-2012
Giu-2012
Mag-2012
Apr-2012
Mar-2012
Gen-2012
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Feb-2012
0
Dic-2012
Nov-2012
Ott-2012
Set-2012
Ago-2012
Lug-2012
Giu-2012
Mag-2012
Apr-2012
Mar-2012
Feb-2012
Gen-2012
0
...contenuto tasso di occupazione delle camere…
Indice % di utilizzazione netta degli esercizi alberghieri (a), 2012
Basilicata
Molise
Sicilia
Calabria
Umbria
Marche
Abruzzo
Piemonte
Friuli-VG
Puglia
Toscana
Campania
Lombardia
Valle d'Aosta
Sardegna
Italia
Liguria
Lazio
Veneto
Emilia-Romagna
Trentino AA
31,6
40,9
(a) Rapporto tra le presenze registrate e
il numero di giornate letto di effettiva
apertura degli esercizi alberghieri.
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat
0
10
20
30
40
10
50
60
… e basso grado di internazionalizzazione delle presenze
Peso (%) delle presenze di turisti stranieri
nelle regioni italiane, anno 2012
Lazio
Veneto
Trentino-Alto Adige
Lombardia
Toscana
Friuli-Venezia Giulia
Italia
Sicilia
Campania
Piemonte
Sardegna
Valle d'Aosta
Umbria
Liguria
Emilia-Romagna
Calabria
Puglia
Marche
Abruzzo
Basilicata
Molise
47,4%
41,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat
11
60%
70%
80%
Il Piemonte è tra le
regioni italiane che
presentano un grado di
internazionalizzazione
medio-basso.
Ampi margini di crescita per il turismo in Italia…
Le prime dieci mete per arrivi internazionali, anno 2012
Arrivi di turisti internazionali
(milioni)
Posizione nel 1995
1995
2012
Peso % sul totale
arrivi internazionali,
anno 2012
Francia
1
60,1
83,0
8,0
Stati Uniti
2
43,4
67,0
6,5
Cina
6
39,3
57,7
5,6
Spagna
3
34,1
57,7
5,6
Italia
4
31,0
46,4
4,5
Turchia
20
7,1
35,7
3,4
Germania
13
14,9
30,4
2,9
Regno Unito
5
24,0
29,3
2,8
Russia
18
9,3
25,7
2,5
Malesia
19
7,5
25,0
2,4
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNWTO (World Tourism Organization)
12
…soprattutto nei «nuovi mercati»
Differenza
2012-2002
Turismo: spesa mondiale in turismo per
nazionalità (miliardi di dollari)
+9,6
Italia
2012
+21,5
Australia
2002
+1,4
Giappone
+23,4
Canada
+17,7
Francia
Il trend di forte
crescita di Cina e
Russia è proseguito
nel 2013 (+26% e
+31,5
Russia
+10,8
Regno Unito
+24,8
Stati Uniti
+31,3
Germania
+86,6
Cina
+25% rispettivamente)
0
20
40
60
80
100
120
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati World Tourist Organization (UNWTO)
13
Va sfruttato al meglio il potenziale italiano e vanno
superati i problemi di competitività del Sistema Italia
L’Italia è il primo paese al mondo per numero di siti inclusi nella lista dei
Patrimoni dell’Unesco e per “Infrastrutture turistiche”. Ottiene ottimi voti
anche per le “Risorse Culturali” (settimo posto, comunque dietro a paesi come
Spagna, Svezia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Svizzera).
L’Italia è però al 26°posto nelle graduatoria 2013 del World Economic Forum
(WEF) sulla competitività del settore turistico e al 18°posto nel solo ranking
europeo.
Tra le criticità maggiori evidenziate dall’indice di competitività vi sono:
La “Competitività di prezzo” (134°posto);
La “Sicurezza percepita” dai turisti stranieri (44°posto);
La qualità delle “Politiche e regolamentazioni” (100°posto);
Le infrastrutture di trasporto “terrestre” (39°posto) e “aereo” (24°posto).
14
Il rafforzamento dimensionale: l’esempio francese
Francia: peso % delle camere nelle
catene alberghiere per tipologia di
struttura alberghiera, 2013
5 étoiles
Francia: numero medio di camere
per tipologia di struttura
alberghiera, 2013
41,1
4 étoiles
149,1
42,6
4 étoiles
63,6
3 étoiles
51,2
5 étoiles
126,4
32,7
3 étoiles
40,0
71,5
Tasso di occupazione:
2 étoiles
27,0
Alberghi indipendenti: 55,7%
23,3
2 étoiles
67,4
Indépendant
Catene: 64,4%
1 étoile
81,4
0
20
40
60
80
71,9
0
100
50
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Direction Générale de la compétitivité de l’industrie et des services
15
Chaîne
22,2
1 étoile
100
150
200

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