Presentazione

Risultati primo semestre 2014
Amministratore Delegato
Piero Luigi Montani
Genova, 4 agosto 2014
Disclaimer
Questo documento è stato preparato da Banca Carige S.p.A. a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare i principali dati
finanziari del Gruppo.
L’informazione contenuta nel presente documento non è stata oggetto di verifica indipendente.
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*****
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca CARIGE S.p.A., Dott. Luca Caviglia, dichiara, ai sensi del
comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta in questa presentazione corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Si segnala che:
o a partire dal bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2014 si è provveduto alla classificazione e valutazione delle attività,
passività e componenti economiche relative al Gruppo Assicurativo secondo le previsioni di cui al principio contabile IFRS 5 (Attività
non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate);
o alcuni dati comparativi riflettono le riesposizioni effettuate per effetto delle rettifiche apportate ai saldi dei periodi precedenti in
applicazione delle disposizioni dello IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori), principalmente allo scopo di tenere
conto di quanto prospettato dalla Consob nella delibera n. 18758 in data 10 gennaio 2014 con riferimento all’impairment test
dell’avviamento delle CGU Banca Carige Italia e Banca del Monte di Lucca ed alla valutazione della partecipazione in Banca d’Italia,
nonché all’applicazione del suddetto principio contabile IFRS 5.
Nota: per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato; la
variazione percentuale è calcolata sui dati non arrotondati.
1
Agenda
Highlights
Risultati 1H14
2
Prima fase del Piano Industriale completata
Messa in sicurezza
 Aumento di capitale
 Avviata trattativa in
esclusiva per la cessione
delle assicurazioni
Efficientamento
della macchina operativa
 Razionalizzazione Rete filiali
 Definizione nuova struttura
Organizzativa della
Direzione Centrale
 Avvio trattative sindacali per
esodi incentivati
 Rafforzamento management
Team
 Cessioni altre attività non core
(già ceduta partecipazione in
Esaote)
 Riapertura programmi di
emissione obbligazioni
 Roll-out struttura centrale
 Mitigazione profili di rischio
finanziario e creditizio
 Avvio progetto valorizzazione
portafoglio non performing di
minor importo
Nuovo impulso commerciale
 Ingresso CCO e attivazione
nuovo approccio commerciale
 Nuove modalità di presidio del
territorio (Hub & Spoke)
 Creazione polo Wealth
Management
 Trasformazione digitale
 Nuovo modello di Corporate
Governance
Fatto
In progress
3
Da attivare
Messa in
sicurezza
Efficientamento
della macchina
operativa
Aumento di capitale concluso con successo
Nuovo impulso
commerciale
AUMENTO DI CAPITALE
CET1 RATIO PHASED IN
Sottoscritto il 99,9% dell’AdC in
sede di offerta
Inoptato esaurito il primo
giorno di asta
Sottoscrizione clientela Gruppo
circa 20%
9,9%
0,3%
5,1%
RIDUZIONE RWA
RWA al 30/06/2014 pari a 22,0
mld vs 23,6 al 31/03/2014: -1,6
mld
0,3%
5,4%
0,9%
2013 BIS3
Banca
d'Italia
3,6%
-0,1%
5,1%
2013 BIS2
TRATTATIVA IN ESCLUSIVA
PER CESSIONE ASSICURAZIONI
Impatto
BIS3
Aum.
Capitale
Riduzione Altri effetti
RWA
(1)
1H14 pro
forma
Apollo Management Holdings
Lp fino al 30/09/2014
(1)
Include l’aumento di capitale della compagnia assicurativa
L’aumento di capitale da 800 mln e la futura cessione delle controllate assicurative consentono la costituzione di un
adeguato buffer di capitale
4
Messa in
sicurezza
Efficientamento
della macchina
operativa
L’aumento di capitale ha aperto la Banca al mercato
Nuovo impulso
commerciale
COMPAGINE AL 31/12/2013
COMPAGINE POST AUMENTO
Patto parasociale (2)
Patto
parasociale
6,00%
1,28%
46,63%
19,18%
9,98%
9,99%
Mercato(1)
69,56%
Mercato
37,38%
(1) Di cui UBS al 3,57%
Dati aggiornati sulla base delle risultanze del libro dei soci e delle
ultime comunicazioni ricevute
(2) Le azioni vincolate al patto parasociale non sono variate in numero dopo l’aumento, non dovendosi considerare le ulteriori azioni che i singoli pattisti possono aver
sottoscritto in occasione dell’aumento; tuttavia è cambiata la loro percentuale, calcolata sul nuovo capitale sociale ordinario, pertanto la partecipazione
complessivamente vincolata dai pattisti si è ridotta all’1,28%, rendendo il patto non più rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF.
5
Messa in
sicurezza
Efficientamento
della macchina
operativa
Proseguita la politica di ulteriore mitigazione dei rischi
Nuovo impulso
commerciale
COVERAGE
Coverage %
6/2013
12/2013
€ mld
LTRO
6/2014
30/06/2014
inclusi
write-off
Media peer
regionali(2)
2,0
Tot. Crediti
deteriorati
Sofferenze
Incagli
Ristrutturati
Past Due
Crediti in bonis
Totale crediti
vs clientela
32,1%
49,7%
17,7%
9,3%
3,8%
0,5%
36,0%
56,3%
20,3%
13,1%
9,6%
0,9%
36,9%
57,0%
19,6%
16,0%
14,0%
(1)
0,7%
39,2%
60,3%
19,6%
16,0%
14,0%
35,2%
52,3%
19,5%
13,7%
7,1%
0,7%
0,5%
7,0
Importo iniziale
1,7
5,0
3,3
30/06/2014
31/07/2014
1,3
2,0
06/08/2014
Rimborsi
5,2%
8,1%
9,0%
9,8%
n.d.
Al 6 agosto oltre il 70% del LTRO sarà stato rimborsato
anticipatamente
Il coverage dei crediti deteriorati è stato ulteriormente
incrementato e si mantiene sui più elevati livelli di Sistema
Contestuale riduzione del portafoglio titoli da 6,1 mld al
31/12/2013 a 4,6 mld al 31/07 e al 6/8 p.v. sarà pari a 3,3
mld
(1) A perimetro omogeneo (includendo le compagnie assicurative) il dato si mantiene a 0,9%, mentre escludendo i PCT attivi con Cassa Compensazione
e Garanzia il coverage sale allo 0,8%
(2) Dati al 31/03/2014 aggiornati con le ultime informazioni disponibili
6
Messa in
sicurezza
Efficientamento
della macchina
operativa
In corso l’efficientamento della macchina operativa
Nuovo impulso
commerciale
RAZIONALIZZAZIONE RETE FILIALI
1
-38 filiali(1) nel 2014
-5,6%
678
6
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CORSO
2014
3Q
32
2015
4Q
1Q
640
2Q
1 Razionalizzazione Rete
filiali
18/10
Filiali
inizio 2014
Avvio trattative sindacali per esodi
incentivati
Filiali
in chiusura
Filiali
fine 2014
(1) Sulle 80-90 filiali previste a Piano; le rimanenti sono in fase d'individuazione
Cessione altre attività non core
ROLL-OUT STRUTTURA CENTRALE
2
2 Roll-out struttura
centrale
Filiali
chiuse
Efficientamento Strutture di Sede:
-43%unità org.
+110 risorse liberate
29/09
Avvio progetto valorizzazione portafoglio non
performing di minor importo
306
-43%
Risorse (FTE) recuperate da
nuovo disegno di Sede
175
110
Esodo incentivato per raggiunto limite di età per circa 600
risorse
Avvio valutazione cessione leasing e factoring
Avvio trattative cessione portafoglio dei crediti non
performing di piccolo importo
~50% della razionalizzazione filiali già avvenuto
90
20
20
n.unità org. n.unità org.
2014
2015
7
Totale
Efficienze
Reimpiego
su att.
commerciali
Uscite
Agenda
Highlights
Risultati 1H14
8
Highlights
€ mld
€ mld
AFI
RACCOLTA CORE
+2,3%
49,0
47,9
+3,6%
14,2
14,7
22,8
23,3
2,8
3,1
25,1
25,7
11,4
11,6
31/12/2013
30/06/2014
Raccolta diretta
Raccolta indiretta
31/12/2013
30/06/2014
Conti correnti
AFI = raccolta complessiva da clientela (diretta + indiretta)
Depositi
€ mld
FONDI COMUNI
5,4
COLLOCAMENTO PRODOTTI
+8,6%
BANCASSURANCE
5,8
+30,0%
397,4
305,8
31/12/2013
30/06/2014
1H13
9
1H14
€ mln
Raccolta diretta
€ mld
RACCOLTA DIRETTA
di cui:
-3,2%
RETAIL
INSTITUTIONAL
-6,7%
-2,7%
+2,8%
26,6
25,1
25,7
21,0
5,6
4,9
6,1
7,2
19,6
20,2
+10,1%
+25,1%
6,3
5,8
5,6
21,0
20,2
19,6
13,8
13,9
13,8
6,1
4,9
4,0
4,9
4,6
1,6
30/06/2013
RETAIL
31/12/2013
30/06/2014
INSTITUTIONAL
30/06/2013
31/12/2013
Breve
M/L
30/06/2014
30/06/2013
1,2
0,3
31/12/2013
Breve
30/06/2014
M/L
Nel semestre, la raccolta diretta è in crescita del 2,8%, in un contesto di generale riduzione a livello
sistemico, con la componente «core» dei conti correnti e depositi a risparmio in crescita del 3,6% a 14,7 mld
Nei dodici mesi, la diminuzione della raccolta diretta (-3,2%) è ascrivibile alla componente obbligazionaria
retail (-2,4 mld), condizionata dalla temporanea sospensione dei collocamenti da parte della Capogruppo,
parzialmente compensata dall'incremento delle partite vincolate a medio/lungo termine (+1,1 mld).
L’aumento annuale della componente institutional è sostanzialmente ascrivibile all’emissione di 750 mln di
covered bond dello scorso ottobre
10
Raccolta indiretta
€ mld
RACCOLTA INDIRETTA
GESTITO PER ASSET CLASS
+3,3%
23,3
22,5
22,8
12,2
12,3
12,1
10,3
10,5
11,1
30/06/2013
Gestito
31/12/2013
30/06/2014
Gestioni
patrim.
7,0%
Fondi
pensione
3,7%
+1,9%
Flessibili e altri
41,8%
Fondi
comuni
e sicav
52,3%
Prodotti
assic.
36,9%
Amministrato
FONDI PER ASSET CLASS
Azionari
13,1%
Bilanciati
3,1%
Obbligazionari
41,9%
La raccolta indiretta è in crescita dell’1,9% da inizio anno per l’effetto della crescita del risparmio gestito
(+5,7% a 11,1 mld), trainato dai fondi comuni (+8,6%) e dai prodotti bancario-assicurativi (+3,8%),
nonostante la dinamica flettente del comparto amministrato (-1,4% a 12,1 mld)
In particolare nel semestre:
- i fondi comuni registrano una raccolta netta di 347 mln;
- i prodotti bancario-assicurativi collocati ammontano a 397,4 mln lordi, in crescita del 30% sul primo
semestre 2013 (305,8 mln)
11
Impieghi
€ mld
IMPIEGHI LORDI
di cui:
INSTITUTIONAL(1)
A CLIENTELA
-9,2%
-4,7%
-6,1%
28,6
27,6
-2,5%
25,9
24,7
23,5
24,2
2,2
2,6
2,8
-38,3%
3,9
3,5
0,4
17,8
17,0
0,4
16,4
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
4,5
30/06/2013
Breve
M/L
3,0
4,4
31/12/2013
30/06/2014
sofferenze
2,4
0,5
3,4
4,8
-31,0%
30/06/2013
Breve
31/12/2013
1,9
30/06/2014
M/L
Gli impieghi diminuiscono del 6,1% nel semestre, prevalentemente per la significativa contrazione
dell'attività di tesoreria in PCT (-1 miliardo circa)
Riduzione degli impieghi a clientela del 2,5% nel semestre con una flessione più marcata nella componente
corporate (-4,6%)
(1) Comprende i buoni fruttiferi postali, PcT attivi con finanziarie ed altri impieghi
12
Portafoglio titoli Gruppo Bancario
PORTAFOGLIO TITOLI GRUPPO BANCARIO
VITA MEDIA RESIDUA
TITOLI GOVERNATIVI ITALIANI
€ mld
anni
-63,9%
7,2
6,1
6,0
4,5
6,0
3,3
3,0
1,8
30/09/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/07/2014
30/09/2013
06/08/2014
Titoli di Stato
Italia
94,6%
30/06/2014
Il portafoglio titoli del Gruppo Bancario ammonta
a 6,0 mld (esclusa la partecipazione in Banca
d’Italia)
SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA
Altro
< 0,1%
31/12/2013
Nel corso del semestre la vita media residua del
portafoglio titoli del Gruppo bancario è stata
ulteriormente ridotta da 3 a 1,8 anni, in linea con le
indicazioni del Piano Strategico
Altri titoli
garantiti Stato
italiano
3,6%
Azioni e fondi
0,3%
Obbligazioni
1,5%
Riserva AFS netta di Gruppo pari a 75,3 mln di cui
14,4 afferenti al solo Gruppo bancario
Nel mese di luglio il portafoglio titoli si è ridotto di
1,5 mld nell'ottica di ulteriore mitigazione del
profilo di rischio finanziario e consentire il
rimborso di un’ulteriore tranche di LTRO
I dati non includono la partecipazione in Banca d’Italia ed i buoni fruttiferi postali
13
Liquidità
10.585
€ mld
LTRO
€ mln
UTILIZZO TITOLI STANZIABILI
10.698
8.367
2.899
2.766
722
7,0
697
2.828
465
7.102
7.097
31/12/2013
31/03/2014
LTRO
2,0
7.001
3.191
462
5.074
30/06/2014
PCT e altro
Importo iniziale
3.347
2014
2015
31/07/2014
2,0
06/08/2014
Nell'anno sono stati rimborsati anticipatamente 3,7
mld del prestito LTRO. Ad oggi, l'oustanding
ammonta a 3,3 mld ed è previsto il rimborso di 1,3 mld
il 6 agosto p.v. (quando residueranno 2 miliardi dei 7
iniziali)
2.084
2.381
1.603
Nel corso del semestre il funding gap è sceso a 1,6 mld
netti (1,8 mld a dicembre 2013)
1.788
Ricorso al programma T-LTRO per un importo iniziale
di circa 750 mln (prime stime gestionali)
481
Retail
30/06/2014
1,3
Robusto profilo di liquidità con 2,8 mld di attività
libere al 30/6/2014
€ mln
606
1.661
3,3
Attività libere
4.168
731
23
708
5,0
Rimborsi
31/07/2014
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE
2.267
1,7
2016
>2016
Nel mese di luglio riaperti i programmi di emissione
obbligazionarie
Institutional
14
Risultato netto
€ mln
RISULTATO NETTO DI PERIODO
1H13
Risultato 1H13
Componenti non
ricorrenti
1H14
Risultato 1H14
Componenti non
ricorrenti
Risultato normalizzato
Risultato normalizzato
0,3
-29,4
-57,6
-565,8
-595,2
+45,8
+537,6
-45,5
Il risultato netto di periodo è negativo per 45,5 milioni in quanto include le seguenti principali componenti
non ricorrenti:
• -23,2 mln per svalutazioni degli intangibles del gruppo assicurativo, conseguenti la valutazione dello
stesso ex IFRS5;
• -8,9 mln per rettifiche su immobili delle Compagnie e per costi connessi alla chiusura di parte delle filiali
previste a Piano;
• -9,7 mln per effetti fiscali(1)
Il risultato netto del primo semestre 2013, pari a -595,2 mln risente delle seguenti principali componenti non
ricorrenti:
• -569 mln e +3,2 mln derivanti dal restatement ex IAS 8 rispettivamente di avviamento (795,0 milioni) e
premi di reintegro (4,5 milioni);
• 17,4 mln relativi ai proventi connessi all’introduzione della Fair Value Option;
• 10,8 mln relativi a proventi straordinari per la definizione stragiudiziale di una controversia
(1) Riconducibili a: maggiore tassazione rivalutazione quote Banca d’Italia (-42 mln), effetto riallineamento fiscale immobili (+39,7 mln),
riallineamento fiscalità differita attiva e passiva per riduzione aliquota IRAP (-7,3 mln)
15
Margine di interesse
€ mln
MARGINE DI INTERESSE
SPREAD CLIENTELA PUNTUALE
-12,3%
3,39%
238,1
38,6
199,5
208,7
118,0
120,1
126,4
24,9
108,6 100,1
183,9
1,81%
1,57%
2Q13
1H13
Clientela
1H14
1Q13
2Q13
4Q13
1Q14
Altro
2Q14
3,41%
3,43%
3,47%
3,45%
1,80%
1,88%
1,93%
1,89%
1,55%
1,54%
1,56%
1,61%
3Q13
4Q13
Tassi attivi
Forbice tassi
1Q14
2Q14
Tassi passivi
La flessione dei volumi intermediati e la sostanziale stabilità degli spread, che permangono ai minimi
storici, si sono riflesse sull’andamento del margine d’interesse
La minore redditività è riconducibile in parte all’incremento delle sofferenze di circa 670 mln nel corso del
2013 (-14 mln) e in parte alla diversa composizione/durata media del portafoglio titoli (-16 mln)
La flessione del margine di interesse del 2Q14 risente della contrazione degli impieghi a b.t. (-3,5 mln in
termini di minori interessi attivi) e del minor apporto dei titoli di proprietà (-3 mln)
Lo spread commerciale segnala nell’ultimo trimestre una, seppur modesta, inversione di tendenza
aumentando di 2 bps rispetto al 1Q14
16
Ricavi da servizi
€ mln
COMMISSIONI NETTE
-6,5%
135,4
126,6
64,7
68,6
63,7
44,3
39,5
26,4
23,4
1H13
1H14
Gestione c/c
Gestione, intermediazione e consulenza
Attività commerciale altro
2Q13
65,5
4Q13
1Q14
64,2
2Q14
€ mln
68,1
100,5
50,0
32,4
26,7
62,4
FINANZA(1)
-27,8%
22,5
72,5
3,2
74,5
73,8
69,3
1H13
1H14
FVO
(1)
(2)
(3)
1Q13
66,8
1Q13
2Q13
4Q13
1Q14
2Q14
-0,8
+15,3
-292,7(2)
Riserve AFS
Lorde (3)
-740,9
Gruppo banc.
-561,9
Dividendi, utili/perdite da negoziazione, plus/minus da valutazione
Esclusa la rivalutazione delle quote Banca d’Italia
Dati gestionali
-15,0
17
Nel 2Q14 le commissioni nette totali
aumentano del 2,9% rispetto al trimestre
precedente, segnando un’inversione di
tendenza prevalentemente per effetto
della
componente
commissionale
relativa ai servizi tradizionali di incasso
e pagamento (+1,9 mln)
Nel confronto annuo la dinamica delle
commissioni
nette
(-8,8
mln;
-6,5%) è legata ai minori introiti a
seguito della cessione della SGR e dei
finanziamenti concessi (-4,3 mln)
La cessione dei titoli in AFS in funzione
dell’estinzione del LTRO porterà un
contributo positivo nel terzo trimestre
Costi operativi
€ mln
COSTI OPERATIVI
di cui
SPESE DI PERSONALE
99,9
85,4
99,9
93,2
96,9
4Q13
1Q14
2Q14
+9,5%
278,8
305,3
1Q13
9,9
139,5 139,2
172,9
1H13
Proventi non ricorrenti
1H14
Oneri ricorrenti
1Q13
2Q13
4Q13
SPESE GENERALI
150,5 154,7
295,4
1Q14
2Q14
2Q13
93,1
norm.
44,6
47,0
1Q13
2Q13
58,0
4Q13
47,5
50,2
1Q14
2Q14
AMMORTAMENTI
C/I
58,8%
74,6%
13,4
13,7
14,0
1Q13
2Q13
4Q13
12,6
14,7
Normalizzato(1)
C/I
64,6%
12,9
norm.
72,2%
1Q14
2Q14
I costi operativi, pari a 305,3 mln, sono in aumento del 9,5% nell'anno, tuttavia al netto delle componenti non
ricorrenti(1) aumentano dell’1,7% (da 290,5 mln a 295,4 mln)
Il cost income normalizzato, in aumento di 7,6 p.p. risente delle azioni straordinarie connesse all’esecuzione del
Piano
Le spese di personale e le spese generali complessivamente considerate aumentano di 10,9 milioni nell’anno
rispettivamente per effetto di oneri connessi alla dinamica del Fondo Integrativo Pensione ed alla programmata
chiusura delle filiali
(1) 12 milioni circa prevalentemente relativi alla definizione stragiudiziale di una controversia legale nell’1H13 e circa 10 milioni nell’1H14 per
componenti one off connesse prevalentemente alla chiusura degli sportelli previsti nell’anno
18
Rettifiche di valore
€ mln
RETTIFICHE SU CREDITI
VERSO CLIENTELA PER CASSA
COSTO DEL RISCHIO DI CREDITO(1)
bps
Cumulato annuo 417 bps
-28,9%
661,5
237,3
261
Annualizzato
143 bps
168,6
184,8
52,5
1Q13
1H13
2Q13
4Q13
67,8
100,8
1Q14
2Q14
1H14
18
1Q13
7
2Q13
4Q13
27
43
1Q14
2Q14
(1) Calcolato sugli impieghi netti
Le rettifiche di valore su crediti a clientela per cassa, pari a 168,6 mln; il costo del rischio annualizzato è
pari a 143 bps
Nel secondo trimestre sono state contabilizzate rettifiche su crediti per 100,8 mln, in aumento rispetto al
1Q14
La dinamica delle rettifiche su crediti sconta il perdurare di una debole congiuntura rilevando impatti
ancora consistenti nonostante un’attenta politica di gestione del credito
19
La qualità del credito
30/06/2014
Crediti
Lordi
in %
Sofferenze
2.795,2
10,8%
Incagli
Rettifiche
31/12/2013
Coverage
Netti
in %
Coverage
1.592,9
1.202,3
5,1%
57,0%
di valore
inclusi
Lordi
in %
60,3%
2.640,7
9,6%
write-off
Rettifiche
Coverage
Netti
in %
Coverage
1.486,7
1.154,0
4,5%
56,3%
di valore
inclusi
write-off
59,8%
2.799,6
10,8%
550,0
2.249,6
9,5%
19,6%
19,6%
2.430,4
8,8%
492,3
1.938,0
7,6%
20,3%
20,3%
Ristrutturati
190,8
0,7%
30,5
160,3
0,7%
16,0%
16,0%
232,4
0,8%
30,5
201,9
0,8%
13,1%
13,1%
Past Due
168,5
0,6%
23,5
145,0
0,6%
14,0%
14,0%
375,8
1,4%
36,1
339,7
1,3%
9,6%
9,7%
5.954,2
23,0%
2.197,0
3.757,2
15,9%
36,9%
Crediti
deteriorati
Crediti in bonis
19.981,7
77,0%
141,6
19.840,1
84,1%
0,7% (1)
25.935,9
100,0%
2.338,6
23.597,3
100,0%
9,0%
39,2%
5.679,3
20,6%
2.045,7
3.633,6
14,3%
36,0%
38,5%
0,7%
21.941,9
79,4%
198,6
21.743,3
85,7%
0,9%
0,9%
9,8%
27.621,2
100,0%
2.244,2
25.376,9
100,0%
8,1%
8,9%
Totale crediti vs
clientela
(1)
A perimetro omogeneo (includendo le compagnie assicurative) il dato si mantiene a 0,9%, mentre escludendo i PCT attivi con Cassa Compensazione e Garanzia il
coverage sale allo 0,8%
Nel semestre si è attenuato il deterioramento della rischiosità del portafoglio crediti con minori ingressi
nelle singole categorie dei crediti deteriorati rispetto all’anno precedente
La crescita del credito deteriorato (+4,8% da inizio anno) è legata alla dinamica ancora sostenuta degli
incagli e delle sofferenze (+15,2% e +5,8%), mentre diminuiscono le ristrutturate (-17,9%) e i Past Due
(-55,2%)
Il coverage del credito deteriorato è aumentato ulteriormente nel semestre dal 36,0% al 36,9%
attestandosi sui più elevati livelli riportati dalle banche regionali (34,0%)(1)
Il coverage delle sofferenze cresce ulteriormente dal 56,3% di dicembre 2013 al 57,0%
Inclusi i write-off, il coverage delle sofferenze sale al 60,3% e quello del credito deteriorato al 39,2%
(1) Dati al 31/12/2013
20
Il coverage
Coverage sofferenze per i primi 10 Gruppi Bancari italiani (dati riferiti al FY13)
1H 2014
63,1
62,5
58,8
58,2
57,9
57,0
FY 2013
56,3
55,5
55,0
41,6
37,9
Media
Banche
regionali
52,4%
Banche regionali(1)
Top 3
Coverage del totale deteriorato per i primi 10 Gruppi Bancari italiani (dati riferiti al FY13)
1H 2014
52,5
46,0
41,8
38,7
37,3
FY 2013
36,9
36,0
36,0
33,7
Banche regionali(1)
Top 3
(1) UBI, Banco Popolare, BPER, BPM, Credem, Creval
21
26,9
26,5
Media
Banche
regionali
34,0%
Ratios patrimoniali
CET1 RATIO PHASED IN
9,9%
0,3%
5,1%
0,3%
-0,1%
3,6%
5,4%
0,9%
2013 BIS3
Banca
d'Italia
5,1%
2013 BIS2
(1)
Impatto
BIS3
Aum.
Capitale
Riduzione Altri effetti 1H14 pro
RWA
(1)
forma
Include l’aumento di capitale della compagnia assicurativa
RWA BASILEA 3
€ mld
23,6
23,1
1,6
(1)
22,0
1,6
0,2
21,3
0,1
21,9
1,7
0,1
Rischio operativo
20,3
Rischio di
mercato
(2)
Rischio di credito
(1)
01/01/2014
31/03/2014
22
30/06/2014
(2)
Le RWA al 31 marzo sono quelle della segnalazione
ufficiale e differiscono da quelle stimate gestionalmente in
sede di resoconto intermedio; quelle relative al 30/06/2014
sono il risultato di stime contabili e gestionali in attesa
della segnalazione ufficiale consolidata.
Valutato secondo il metodo standard
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Investor Relations & Equity Coverage
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Benchmarking & Analysis
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Fixed Income & Ratings
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23
Risultati primo semestre 2014
Amministratore Delegato
Piero Luigi Montani
Genova, 4 agosto 2014

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