Briefing operatori italiani VAKANTIEBEURS 2014 Utrecht, 13 gennaio Direzione d’Area Estera ENIT per i Paesi di lingua tedesca, Benelux, Europa Centrale Direttore: Dr. Marco Montini ENIT Direzione d’Area Estera Francoforte sul Meno Direttore Paesi di lingua tedesca, Benelux, Europa Centrale Dott. Riccardo Strano Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 Fiera di Utrecht Orario di apertura 14 gennaio, 10.00 - 18.00, Trade Day (riservato agli operatori) 15 – 19 gennaio, 10.00 - 18.00 17 gennaio, 10.00 – 21.00 Stand ENIT: Padiglione 8 A010 e B010 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 Indice 1. Dati generali Paesi Bassi 2. Principali indicatori socioeconomici 3. Il mercato turistico olandese 4. Il profilo del turista olandese 5. Andamento prodotto Italia 2012-2013 6. Strategie di marketing Destinazione Italia Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 1. Dati generali Paesi Bassi Superficie: 41.526 km² % delle acque: 1% Solo il 25% della superficie terrestre è sopra il livello del mare Popolazione: 16.790.770 Popolazione urbana: ca. 89% Densitá popolazione: 403 ab/km² Forma di governo: monarchia parlamentare Capitale: Amsterdam Confini: Belgio, Germania, Mare del Nord Fonte: Economist Intelligence Unit; Wikipedia Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 2. Principali indicatori socioeconomici Principali indicatori economici 2011 2012 2013 * 2014 * 2015 * 42.573 43.146 n.d. n.d. n.d. Crescita PIL reale 0,9% -1,2% -1,1% -0,1% 0,9% Tasso di crescita annuale del reddito disponibile delle famiglie -0,4% -2,3% n.d. n.d. n.d. Tasso di disoccupazione 4,3% 5,2% 6,7% 7,8% 8,1% Inflazione 1,7% 2,2% 2,8% 1,7% 0,9% Tasso di crescita dei consumi 0,7% -1,5% -2% -0,1% 0,3% PIL pro-capite (in $) Fonte: OECD 2013, *stime Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 3. Il mercato turistico olandese Il turismo organizzato nei Paesi Bassi conta su una rete di: • 1.239 agenzie di viaggio • 232 tour operators • 115 AdV business Fonte: ANVR - Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen 2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 3. Il mercato turistico olandese I principali TOs olandesi (in base al fatturato annuo milioni €) Fatturato 2011 Fatturato 2012 Variazione % 2012 vs. 2011 1. TUI NL 946 1.064 12,5 2. Thomas Cook Nederland 493 476 -3,4 3. Sundio Group 333 348 4,5 4. OAD 350 325 -7,1 189,3 231,9 22,5 6. ANWB Reizen groep 172 203,6 18,4 7. Vacansoleil 95 96 1,1 8. De Jong Intra Vakanties 92 83 -9,8 9. De Reisspecialisten Groep 83 81 -2,4 10. @ Leisure (Euro Relais/Belvilla) 76 76 - 5. Corendon Fonte: TravMagazine, Nr. 38 20/09/2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 3. Il mercato turistico olandese I principali TOs olandesi (in base al numero PAX p.a.) Pax 2011 Pax 2012 Variazione % 1. TUI NL 1.360.000 1.458.000 7,2 2. Weekendjeweg.nl 985.000 1.079.000 9,5 3. Thomas Cook NL 987.000 906.000 -8,2 4. Sundio group 618.000 606.000 -1,9 5. OAD 607.000 554.000 -8,7 6. @Leisure (Euro Relais/Belvilla) 550.000 548.000 -0,4 7. Corendon 393.800 482.544 22,5 8. Vacansoleil 421.500 424.000 0,6 9. ANWB 383.934 325.369 -15,3 10. VacanceSelect 213.000 230.000 8 Fonte: TravMagazine, Nr. 38 20/09/2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 3. Il mercato turistico olandese Principali tour operator per quota % mercato 2012 (PAX venduti per estero) TUI NL Weekendjeweg.nl Thomas Cook NL 11,00% 6,20% Sundio Group 9,00% 46,80% 5,60% 5,60% 4,30% 1,30% 2,00% 4,90% 3,30% OAD @Leisure Corendon Vacansoleil ANWB Vacanceselect Altri Fonte: TravMagazine, Nr. 38 20/09/2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 3. Il mercato turistico olandese Nel 2013 12,8 milioni di Olandesi (81% della popolazione) hanno intrapreso ca. 36 milioni di viaggi (-3% rispetto al 2012) di cui 17,5 milioni nel proprio Paese (-3% vs 2012) e 18,1 milioni all‘estero (-3%) 2010 2011 2012 18,4 2013 18,6 18,6 18,1 17,7 17,7 Vacanza in Olanda Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 18,1 17,5 Vacanza all'estero 3. Il mercato turistico olandese Nel 2013 gli Olandesi hanno speso 15,5 miliardi di euro per le vacanze (-2% rispetto al 2012) di cui 2,9 miliardi nel proprio Paese (+0% vs 2012) e 12,6 miliardi all‘estero (-2%) 2010 2011 2012 12,886 12,6 12,402 12,212 2013 15,737 15,5 15,155 14,992 2,851 2,9 2,780 2,753 Vacanza in Olanda Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 Vacanza all'estero Totale 3. Il mercato turistico olandese Nel 2013 gli Olandesi hanno speso: • 15,5 miliardi di Euro per le vacanze (-2% vs. 2012), di cui • 2,9 miliardi di Euro nel proprio paese (stabile vs. 2012) • 12,6 miliardi di Euro all‘estero (-2% vs. 2012) Italia (rif. 2012): 790 milioni di Euro = 6% spending estero Fonti: Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013, Centraal Bureau voor de Statistiek 2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 3. Il mercato turistico olandese Collegamenti estate 2014 da Amsterdam verso l’Italia Roma Fiumicino Milano Linate Venezia Bologna Napoli Palermo Catania Pisa Treviso Verona Roma Fiumicino Milano Malpensa Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 3. Il mercato turistico olandese Collegamenti estate 2014 da Eindhoven verso l’Italia Bologna Napoli Roma Ciampino Bergamo Pisa Trapani Alghero Brindisi Catania Bergamo Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 3. Il mercato turistico olandese Collegamenti estate 2014 da Maastricht verso l’Italia Bergamo Bari Trapani Pisa Treviso Collegamento estate 2014 da Groningen verso Bergamo Bergamo Collegamento estate 2014 da Rotterdam verso Roma Fiumicino Roma Fiumicino Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 4. Il profilo del turista olandese Sempre più prenotazioni online! Telefono 6% Personal (counter) 12% Internet 79% 0% Fonte: NBTC Nipo Research 2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 50% 100% 4. Il profilo del turista olandese L‘automobile è il mezzo di trasporto preferito dagli Olandesi Mezzo di trasporto Vacanza all‘estero Auto propria 54 % Aereo 36 % Treno 3% Altro 7% Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 4. Il profilo del turista olandese L‘albergo è il tipo di alloggio preferito Tipo di alloggio Vacanza all‘estero Hotel 40 % Caravan / Camping / Imbarcazione 10 % Appartamento / Villa / Bungalow 23 % Altro 27 % Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 4. Il profilo del turista olandese Target group: la generazione 55+ • 2,7 milioni di olandesi sono over 65 • Dispongono di tempo libero e di maggiori risorse finanziarie • Richiedono offerte di attività sportive, trekking soft, fitness, cura e benessere • Prediligono regioni dal clime mite e offerta mare soprattutto nei mesi invernali Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 5. Andamento prodotto Italia 2012-2013 Vendite Italia 2013 • Gli operatori turistici olandesi registrano un generale mantenimento dei risultati 2012 • La domanda rimane stabile: le destinazioni più richieste sono i laghi dell’Italia del nord, l’Adriatico settentrionale, la Toscana, la Sicilia e la Sardegna. Roma tra le destinazioni più richieste per i city breaks. Fonti: Sondaggi ENIT 2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 5. Andamento prodotto Italia 2012-2013 10 TOP DESTINAZIONI ESTERO Viaggi estero 2013 = 18,1 milioni (-3% vs. 2012) Destinazione Vacanze 2012 (x1000) Vacanze 2013 (x1000) 1. Germania 3.400 3.180 2. Francia 2.800 2.670 3. Belgio 1.810 1.770 4. Spagna 1.800 1.760 5. Austria 1.230 1.180 6. Italia 1.030 1.110 7. Turchia 870 920 8. Regno Unito 770 830 9. Grecia 640 580 10. Portogallo 440 420 Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 +7,7% 5. Andamento prodotto Italia 2012-2013 Spesa turistica estero 2012 Italia: in leggero aumento la spesa totale (+2,5%) ma in leggero calo la spesa pro capite per vacanza (-2%) Spesa turistica totale in mln Euro Spesa turistica pro capite per vacanza in Euro Spesa media giornaliera pro capite in Euro Spagna 1.430 797 65 Francia 1.410 503 38 Germania 970 286 41 Italia nel 2012 790 762 58 Italia nel 2011 770 779 58 Austria 780 635 59 Turchia 650 794 65 Grecia 600 929 75 Regno Unito 400 521 75 Belgio 350 191 36 12.890 692 Principali destinazioni Totale spesa turistica estero Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 5. Andamento prodotto Italia 2012-2013 Spesa turistica estero 2012 Spesa giornaliera pro capite in Euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 65 58 38 41 Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 59 75 65 63 36 Spagna Francia Germania Italia Austria Turchia Grecia Regno Unito Belgio Valore medio 5. Andamento prodotto Italia 2012-2013 Quote mercato outbound (1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013) 18% 19% 15% 10% 10% 7% Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 6% 5% 5% 3% 2% 5. Andamento prodotto Italia 2012-2013 Gli arrivi 2006-2012 in Italia in milioni evidenziano un aumento costante +6,5% +9% 1,79 + 2,5% 1,83 + 0,7% 1,85 + 1,5% + 4,3% 1,93 1,96 1,68 1,54 2006 2007 Fonte: ISTAT 2013 rif. 2012 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 2008 2009 2010 2011 2012 5. Andamento prodotto Italia 2012-2013 Le presenze 2006-2012 in Italia in milioni evidenziano un aumento costante +10% - 1,8% + 2% +7,8% 10,67 10,87 10,67 + 2,3% + 3,5% 11,04 11,30 9,62 8,92 2006 2007 Fonte: ISTAT 2013 rif. 2012 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 2008 2009 2010 2011 2012 5. Andamento prodotto Italia 2012-2013 Regioni italiane preferite dagli Olandesi 2012 Arrivi 400.002 328.680 328.462 192.236 129.921 101.706 98.035 15.170 Veneto Lombardia Toscana Trentino/ Alto Adige Fonte: ISTAT 2013 rif. 2012 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 Lazio Emilia Piemonte Romagna Puglia 5. Andamento prodotto Italia 2012-2013 Arrivi e presenze 2011-2012 Regioni presenti Vakantiebeurs 2014 Regione Arrivi 2011 Arrivi 2012 Presenze 2011 Presenze 2012 322.803 328.680 1.536.634 1.617.847 Marche 30.355 33.619 196.699 216.833 Puglia 14.362 15.170 51.182 58.760 Umbria 53.298 54.081 347.899 376.016 Lombardia Fonte: ISTAT 2012-2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 5. Andamento prodotto Italia 2012-2013 Destinazione Italia: prodotti turistici preferiti • Vacanza balneare • Arte e cultura • Vacanza attiva / Natura • Offerta lacuale • Montagna inverno/estate • Shopping • Wellness • Business trips Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 6. Strategie di marketing Destinazione Italia Innovare i pacchetti turistici e destagionalizzare • Creare offerta di prodotti turistici emergenti: benessere/termale, golf, vacanza attiva, turismo religioso/ pellegrinaggi, gay travel, terza età, lusso. • Promuovere prodotti ad alto potenziale di business (nautica, agriturismo in residenze nobili, palazzi storici e in antiche masserie) per un turismo facoltoso ed esclusivo • Incentivare il turismo nella bassa stagione realizzando offerte speciali “tutto incluso” / “settimane azzurre” (pensione completa abbinata a possibilità di pasti in trattorie e ristoranti tipici; partecipazione a programmi culturali, pratica di sport nautici, escursioni in città d’arte e nell’entroterra, biglietti per concerti, visite ai mercatini di antiquariato, shopping). • Creare circuiti (inter)regionali ovvero nazionali per tipologia di prodotto: Città d’arte; siti archeologici; itinerari enogastronomici e dello star bene. Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 6. Strategie di marketing Destinazione Italia Attività presso i canali della promozione e della commercializzazione • Partecipazione a rassegne fieristiche del turismo e di settore • Digitalizzazione offerta nel web (Google+); new travel technology e uso dei blogger, social network (Twitter, Facebook, LinkedIn), applicazioni smartphone e tablets • Educational tour e Fam Trip per TO/AdV/stampa • Roadshows congiunti con TO/AdV e incontri con canali distribuzione • Azioni di co-marketing con TO, vettori aerei, operatori privati • E-learning: seminari di formazione tecnica per banconisti • Partecipazione a borse turistiche in Italia Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 6. Strategie di marketing Destinazione Italia Start fanpage Facebook in lingua tedesca 25.9.2013 Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 6. Strategie di marketing Destinazione Italia Start pagina Pinterest in lingua tedesca „EntdeckeItalien“ Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 6. Strategie di marketing della Destinazione Italia Start canale Youtube in lingua tedesca „EntdeckeItalien“ Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 6. Strategie di marketing della Destinazione Italia Campagna pubblicitaria ENIT 2014 Mese / 2014 Medium Durata Canale / Medium gennaio Online 4 settimane Spiegel.de - Reise Streaming ad 30" (3 spots rotierend) 1/2 S. Advertorial gennaio - febbraio Print 1x marzo Digital TV marzo-aprile Online aprile Cinema aprile Print maggio e novemvbre Out of Home Media 4 settimane Romance TV, Goldstar TV, Heimatkanal 4 settimane gmx.de und web.de (26,7 milioni UU/mese, 2,7 milioni interessati viaggi) 4 settimane 230 cinema, 415 schermi, 72 cittá, 1.755.732 contatti 1x Süddeutsche Zeitung (tiratura: 535.250) 4 settimane Stazioni centrali (Berlino, Amburgo, Monaco, Francoforte, Lipsia e Dresda) giugno Print 1x giugno TV ARD 4 settimane 30 spots, 36 milioni contatti Spots 30" 4 settimane Goldstar TV, Heimatkanal, Romance TV Spots 30” ottobre-novembre Digital TV Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 Der Feinschmecker Tipo pubblicità Brigitte (tiratura: 585.000) Spots 30" Streaming-ad (spot 30" e 60" Roma) Spots 30" 1/1 S. Advertorial Big Banner, Infoscreen, OC Station, Ground posters 1/3 S. Advertorial 6. Strategie di marketing della Destinazione Italia Campagna Pubblicitaria ENIT 2014 • “Bella Italia Special” sulla televisione commerciale Sonnenklar TV di proprietà del TO FTI Touristik, al 4°posto nella classifica dei TO tedeschi per fatturato • Sonnenklar TV è una delle principali reti commerciali tedesche dedicata alla promozione e alla vendita di viaggi con una media giornaliera di 550.000 telespettatori • Trasmissione di uno special dedicato all’Italia di 6-8 minuti (3 vv. / 3 gg. mese per un totale di 9 passaggi al mese) • Presentazione delle regioni italiane con relative offerte pacchetti FTI Touristik • Possibilità di mandare in onda interviste live a rappresentanti ovvero personalità di spicco delle Regioni sonnenklar – Bella Italia Special Germany‘s leading TV-travel shopping channel Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014 CONTATTI Commercializzazione & MICE: Simona Laboccetta Comunicazione & Marketing: Antonella Rossi Fiere & Eventi: Elena Baggetta ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo Direzione d‘Area Estera Paesi di lingua tedesca, Benelux, Europa Centrale Barckhausstraße 10 60325 Frankfurt am Main Tel. +49 69 237434, Fax +49 69 232894 frankfurt@enit.it www.enit.de ׀www.italia.it Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
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