2014年12月25日 SIC ＩＰＯ彙報 2015年１月号池田泉州キャピタル an Senshu Ikeda Holdings Group Company 投資ユニット Senshu Ikeda Capital Investment Research See you on web http://www.ikegin-c.jp We show you there past issues available 小さな花盛り years 12月のＩＰＯは26日が最後となる。月間のＩＰＯ社数は28銘柄に達する。 the next 100 2006年12月以来となる８年振りの高水準で、ＩＰＯラッシュの様相を呈している。８年前の12月は40％がＩＴ関連銘柄だったが、2014年は25％と業種の多様性が高まっている。しかも、ＩＴ関連を中心に、初値が公募価格 for を大きく上回るケースが相次いでおり、ＩＰＯ銘柄が人気を博している状 Senshu Ikeda Capital Investment Research IPO Market Monthly Report 態にある。ＩＰＯ社数が急増する裏で、上場銘柄の市場替えも相次いでいる。東京証券取引所第１部市場に上場すれば、ＴＯＰＩＸの算出対象となる。これによって、株価指数連動型投資信託の資金流入の可能性が高まる。従って、株価上昇が期待出来る。その為には、成長力の高い銘柄だ、と投資家から評価される事が欠かせない。小さく生まれる銘柄の増加は、成長余地が大きいとも言える。そんな市場になれるかどうかの「成長戦略」が１月には問われる。市場替えも急増 2014年は東証第２部から１部市場へ65銘柄が変更した。2005年の78銘柄以来となる９年振りの高水準で、５年連続の増加となった。利益成長や株価上昇によって、業績や時価総額といった形式基準を満たすケースが増えている証左だ。サイバーエージェントのように新興市場から直接移る企業も、マザーズ市場から16、ジャスダック市場から６の合計22銘柄に上った。マザーズは2014年で開設15年の節目を迎えた。東証は新陳代謝を目論み、３年前から新たに「上場市場の選択制度」を設けている。それはＩＰＯから 10年を経過した銘柄に対して、時価総額が10億円未満なら上場廃止、10億円以上なら２部市場への変更を促すものだ。2014年８月から同制度に基づいた市場替えが行なわれている。マザーズから２部へ市場替えを行なった15銘柄の内、 13銘柄がそれに当たる。成長性の高いＶＢが相次いでＩＰＯを行ない、本資料は情報の提供を目的としたもので、有価証券の売買にかかわる助言や募集、いかなる契約の締結あるいは解約の勧誘を企図したものではありません。記載内容は企業取材や信頼できると思われる情報源からのデータ等に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。掲載情報を利用したことによって生じる費用や障害に対する責任を負うことはできません。結論や主張は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更されます。池田泉州キャピタル株式会社 530-0013 大阪市北区茶屋町18-14 －1－電話06-6375-7204 E-mail: info@ikegin-c.jp Senshu Ikeda Capital Investment Research IPO 彙報 2015 年１月号既存の上場銘柄が振るいに掛けられる構図が続けば、投資家にとって魅力的な新興市場が出来上がっていく。資金調達額は2,080百万円 2014年において新興市場でＩＰＯを行なった56銘柄の内、既にＩＰＯを行なった(24日時点)53銘柄の資金調達額(初値ベース)合計は110,282百万円となった。ＩＰＯ社数の増加に伴って、前年に比べて21,327百万円増えた。１社当たりの平均額は2,080百万円で2010～2012年の３年間と比べて倍増しているＩＰＯ時資金調達額は微減 (百万円) 2,500 (百万円) 135,000 2,169 2,080 2,000 110,282 88,955 1,500 1,000 1,000 16,011 1,017 75,000 995 27,474 105,000 45,000 38,834 500 15,000 2010年 2011年 2012年平均資金調達額(１社当たり) 2013年 2014年合計(初値ベース) Senshu Ikeda Capital Investment Research ものの、前年からは微減した。直前期売上高及び経常利益(中央値)も減少傾向にあった(2014年12月号)。 2014年のＩＰＯはリクルートＨＤや西武ＨＤといった大型案件も目立った。半面、数値上では小型化が進んだと言える。一方で、同53銘柄の社齢(中央値) は12.2歳と前年に比べて1.1歳上がった。 11銘柄が20歳以上だった。一般的に、高齢銘柄は経営安定性が増すものの、投資家の視点では成長期待が膨らみ難い一面も有る。迎える2015年も日本郵政グループを始めとする大型ＩＰＯが予定されている。小型銘柄の人気が続くには、ＩＰＯ後に成長力を打ち出していけるかどうかが、株価上昇もしくは維持のポイントとなる。ニュース・クリップ 0.96％増となる604万円―上場企業の平均年間給与 2013年度における上場企業2,316社の平均年間給与が、前年度比0.96％増となる6,044,000円となった(東京商工リサーチの調査)。全体では約６割に当たる本資料は情報の提供を目的としたもので、有価証券の売買にかかわる助言や募集、いかなる契約の締結あるいは解約の勧誘を企図したものではありません。記載内容は企業取材や信頼できると思われる情報源からのデータ等に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。掲載情報を利用したことによって生じる費用や障害に対する責任を負うことはできません。結論や主張は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更されます。池田泉州キャピタル株式会社 530-0013 大阪市北区茶屋町18-14 －2－電話06-6375-7204 E-mail: info@ikegin-c.jp Senshu Ikeda Capital Investment Research IPO 彙報 2015 年１月号 1,451社が増加し、横ばいが10社、減少が855社だった。減少した企業の内の半数は従業員数を増やしており、積極的に人材採用した事がその要因と見られる。 (日本経済新聞 2014年12月２日) 日本企業買収に7,300億円―ファンド投資が活発 2014年における国内外の投資ファンドによる日本企業の買収が、５日時点で179件、前年同期比2.1倍となる7,300億円まで拡大した(トムソン・ロイターの調査)。件数では６年振り、金額では７年振りの高水準となった。日本企業を対象とするＭ＆Ａ全体では同１割強減となる４兆3,750億円に止どまっており、低金利を追い風に資金調達を行ない易くなっているファンドの存在感が高まっている。 (日本経済新聞 2014年12月７日) 海外で修行―経産省が派遣事業経済産業省は、ものづくりで海外市場の開拓を目指す起業家予備軍を海外に短期派遣する事業を始める。10日に派遣者を決め、中国やインド、米国といった５ヵ国程度に２人１組で１ヵ月間派遣する。現地での活動費用として１人当たり100万円を経産省が負担する。３Ｄプリンターを自由に利用出来る「ファブラボ」と呼ばれている工房や、現地で有名なデザイン学校で修行を積みながら試作品を作ってアイデアを具体化してもらい、将来の商品化に繋げる。 (日本経済新聞 2014年12月７日) ようやく5,000件―経営改善計画策定事業の補助金制度中小企業の経営改善計画作りを税理士や地域金融機関が後押しする補助金制度の利用が、11月末にようやく5,000件台に乗った事が分かった。この制度は2013年３月から公的な「経営改善計画策定支援事業」として開始されたものの、目標とする20,000件には至らずに低迷していた。金融庁と中小企業再生支援全国本部が金融機関に積極的な対応を促しており、９月以降は利用が急増している。10月の申請件数は前月比倍となる水準だった。 (日刊工業新聞 2014年12月８日) 本資料は情報の提供を目的としたもので、有価証券の売買にかかわる助言や募集、いかなる契約の締結あるいは解約の勧誘を企図したものではありません。記載内容は企業取材や信頼できると思われる情報源からのデータ等に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。掲載情報を利用したことによって生じる費用や障害に対する責任を負うことはできません。結論や主張は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更されます。池田泉州キャピタル株式会社 530-0013 大阪市北区茶屋町18-14 －3－電話06-6375-7204 E-mail: info@ikegin-c.jp Senshu Ikeda Capital Investment Research IPO 彙報 2015 年１月号都心に起業相談拠点―東京圏特区で区域会議政府は９日、東京圏の国家戦略特区で区域会議を開き、都市再生や起業支援を盛り込んだ区域計画の第１弾を決めた。2015年１月末に都心部で「雇用労働相談センター」を開設し、起業家が従業員を雇用する際の労働契約について相談出来る拠点を作る。ＶＢで起きがちな解雇規制を巡るトラブルを事前に防ぎ、起業し易い環境を整備する。 (日本経済新聞 2014年12月９日) 2016年にＩＰＯへ―投資ファンド傘下のコメダ「コメダ珈琲店」を運営しているコメダが、アジア系投資ファンドであるＭＢＫパートナーズの傘下で、ＩＰＯを前提とした持株会社「コメダホールディングス」を設立した。2016年中にも上場申請する方向で検討しており、ＩＰＯに伴う資金調達でアジアへの展開を目指す。時価総額は1,000億円を超えるとの見方も有る。株式市況によってはＭＢＫパートナーズが他の企業に売却する可能性も残っている。 (日本経済新聞 2014年12月11日) 社外取締役会議の創設を―企業統治指針の最終案金融庁と東京証券取引所は12日、上場企業に対する社外取締役の複数化を柱にした企業統治指針「コーポレートガバナンス(企業統治)・コード」をまとめた。社外取締役だけで構成する会議体「エグゼクティブセッション」を創設も求める。この他、取締役会が役員報酬を決める際の方針開示や、株主との対話を担当する役員の指定が必要となる。2015年６月１日から適用する方針だ。 (日本経済新聞 2014年12月13日) 会社役員の投資は可能―プロ向けファンドの規制案金融庁は16日、届け出だけで個人投資家から資金を募る事が出来る「プロ向けファンド」の規制を検討する審議会を開いた。対象となる個人は原則として、１年以上の投資経験が有る金融資産１億円以上の富裕層に限るものの、例外としてＶＢファンドは上場企業の役員や弁護士であれば可能となる素案を示した。ＶＢへの資金供給が細らないようにする狙いだ。新たに、投資資金を適切に管理する分別管理や、投資家に対する契約書面や運用報告書の交付義務を規定する。 (読売新聞 2014年12月17日) 本資料は情報の提供を目的としたもので、有価証券の売買にかかわる助言や募集、いかなる契約の締結あるいは解約の勧誘を企図したものではありません。記載内容は企業取材や信頼できると思われる情報源からのデータ等に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。掲載情報を利用したことによって生じる費用や障害に対する責任を負うことはできません。結論や主張は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更されます。池田泉州キャピタル株式会社 530-0013 大阪市北区茶屋町18-14 －4－電話06-6375-7204 E-mail: info@ikegin-c.jp Senshu Ikeda Capital Investment Research IPO 彙報 2015 年１月号３年連続の増加―日本公庫の創業融資 2014年４～９月期における日本政策金融公庫の創業融資制度実績は、前年同期比12％増となる2,763件と３年連続の増加となった。京都府以外の５府県で前年を上回り、特に和歌山、滋賀県の伸び率が高かった。大阪府は５％増となる1,433件と近畿全体の51％を占めた。融資総額は21％増となる198億円に上った。創業融資制度は創業前か創業１年以内の事業者が対象となる。女性と55歳以上のシニアが大きく伸びた。 (日本経済新聞 2014年12月18日) 株式売却件数が８割増―ＶＣの投資動向 2013年度における主要ＶＣ101社の投融資額は、前年度比77％増の1,818億円に上った(ベンチャーエンタープライズの調査)。６割以上が海外案件で、中国やＡＳＥＡＮのＶＢ向け投資が活発になっている。投資回収は同８％増となる795件だった。この内、大企業によるＭ＆Ａを始めとする株式売却件数が同 81％増となる278件で最も多く、会社経営者による買戻しが260件と続いた。 (日経産業新聞 2014年12月19日) 3.67％減の520,725円―新興企業の冬ボーナス新興上場企業47社の冬のボーナス支給額は、前年同期比3.67％減となる 520,725円だった。製造業は業績好調な大手企業に牽引され、同0.08％減となる637,953円に止どまった。一方で、非製造業は同7.39％減となる442,139円と大きく落ち込んだ。 (日経産業新聞 2014年12月22日) ＩＰＯこれまで、とこれから 201４年の動向上場日市公開株数売買公募株数売出株数単位場 6034 MRT M 2,260,000 480,000 250,000 100 大和インターネットを活用した医療人材紹介事業 . 引受証券 12月26日 12月25日 12月25日コード会社名事業内容 750 ～ 3904 カヤック大和デジタルコンテンツ事業 M 7,514,000 989,000 390,000 100 800 新日本 6033 エクストリーム M 1,129,000 250,000 0 100 1,320 ～大和ゲーム等エンターテインメントソフトウエア開発サービス、PCオンライン、スマートフォン等ゲームサービスを提供 530 ～初値公募価格 728 ― 800 前期売上高監査法人仮条件 1,400 ― 1,400 -31 296 2,802 ― 560 20 110 5,905 ― 2,180 241 1,556 トーマツ 12月25日 7815 東京ボード工業東2 東海東京パーティクルボードの製造及び販売 3,660,369 100,000 360,000 100 1,980 ～ 2,180 あずさ 4 134 1,332 あずさ 560 EPS BPS 本資料は情報の提供を目的としたもので、有価証券の売買にかかわる助言や募集、いかなる契約の締結あるいは解約の勧誘を企図したものではありません。記載内容は企業取材や信頼できると思われる情報源からのデータ等に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。掲載情報を利用したことによって生じる費用や障害に対する責任を負うことはできません。結論や主張は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更されます。池田泉州キャピタル株式会社 530-0013 大阪市北区茶屋町18-14 －5－電話06-6375-7204 E-mail: info@ikegin-c.jp Senshu Ikeda Capital Investment Research 上場日会社名市公開株数売買公募株数売出株数単位事業内容場 3905 データセクション M 9,342,500 850,000 1,360,000 100 大和ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供を行うソーシャル・ビッグデータ事業引受証券 12月24日 12月24日 12月24日 12月22日 12月22日 IPO 彙報コード 3199 綿半ホールディングス東2 みずほホームセンター事業、建設事業、貿易事業 9,500,000 1,400,000 1,010,000 100 仮条件 460 ～ 540 ～ 2015 年１月号初値公募価格 520 317 900 トーマツ 520 前期売上高監査法人 640 225,000 150,000 100 2,490 ～ 680 640 118 911 7,639 3,415 2,640 171 811 2,669 6,032 1,750 69 239 15,311 1,301 1,170 98 415 555 5,780 2,560 -60 -169 2,640 あずさ 6032 インターワークス M 4,780,000 270,000 大和求人サイトの運営、人材紹介及び採用支援等の雇用に関わるサービス 650,000 100 1,720 ～ 1,750 あずさ 9517 イーレックス M 13,031,000 4,000,000 0 100 野村新電力（PPS）として特別高圧・高圧の電力需要家に対する電力小売、電力卸売、電源開発等事業 1,120 ～ 1,170 あらた 12月19日 6031 サイジニア M 1,966,097 258,500 136,000 100 2,280 ～ 2,560 SMBC日興 EC事業者及び小売業向けのパーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用したインターネットマーケティング支援サービスを提供新日本 12月19日 9551 メタウォーター東1 25,000,000 5,000,000 野村浄水場・下水処理場の各種プラントの設計、施工監理、維持管理等 12月18日 3903 gumi 東1 28,664,500 野村モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信 12月18日 2883 大冷東2 三菱UFJ・MS 業務用冷凍食品の企画・開発・販売 6,008,300 12月18日 2,182,800 12月17日 12月17日 6030 アドベンチャー M 大和オンラインによる航空券等、旅行商品の販売 7175 今村証券みずほ証券業 JQS 12月16日 100 2,400 ～ 2,550 105,490 新日本 2,256 2,400 215 1,330 1,500,000 10,367,200 100 3,000 ～ 3,300 11,192 新日本 3,300 3,300 -11 172 700,000 800,000 100 1,700 ～ 1,800 26,341 1,680 1,800 215 1,330 893 5,680 2,500 12 10 10,017 新日本 918 900 116 738 4,009 1,720 1,350 409 2,714 2,873 三優 6,500 4,290 330 672 15,442 新日本 1,620 1,940 29 91 852 3,510 1,980 53 134 1,530 12,220 5,180 226 1,210 17,897 トーマツ 3,950 3,000 294 88 1,320 トーマツ 1,313 740 77 22 74,172 新日本 1,852 1,950 118 442 51 1,316 760 -19 -15 2,230 10,500 2,010 207 575 2,369 13,640 5,800 115 212 291 3,880 1,230 2 24 4,486 5,390 2,300 138 1,048 988 13,500 2,400 41 639 330,000 0 100 2,300 ～ 2,500 トーマツ 2,585,000 445,000 305,000 100 880 ～ 900 500,000 0 100 1,150 ～ 1,350 あずさ 12月17日 2586 フルッタフルッタ M 1,009,400 SMBC日興アマゾンフルーツであるアサイーの輸入及び販売 12月16日 5,000,000 あずさ 4248 竹本容器東2 5,569,700 大和プラスチック製等の包装容器の製造及び販売 3198 SFPダイニング東2 みずほ飲食店（「鳥良」、「磯丸水産」等）の経営 28,100,000 100,000 120,000 7,100,000 100 4,130 ～ 4,290 0 100 1,740 ～ 2,040 3901 マークラインズ JQS 3,121,800 214,800 97,400 SBI 自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」の運営 100 1,780 ～ 1,980 あずさ 12月16日 3902 メディカル・データ・ビジョン M 1,104,950 170,000 70,600 100 4,980 ～ SMBC日興医療情報統合システムの開発・製作・販売・保守業務、各種医療データの運用・提供サービス業務等 5,180 12月16日 9418 U-NEXT M 5,271,200 960,000 400,000 100 2,910 ～大和ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び映像・電子書籍・音楽配信サービス 3,000 12月16日 6029 アトラ M 2,600,000 700,000 100,000 野村ほねつぎブランドでチェーン展開する鍼灸接骨院の開業支援及び運営指導等 100 12月15日 6028 テクノプロ・ホールディングス東1 野村技術者派遣・請負事業 34,074,000 0 23,700,000 100 1,800 ～ 1,950 12月12日 3900 クラウドワークス大和クラウドソーシングサービスの運営 12,546,060 1,650,000 200,000 100 720 ～ 760 12月11日 12月11日 12月11日 M 690 ～トーマツ 740 新日本 3452 ビーロット M 1,079,500 100,000 SBI 不動産投資開発事業、不動産コンサルティング事業及び不動産マネジメント事業 6026 GMO TECH 大和インターネット広告事業 M 1,100,000 6 37 85,374 太陽 3221 ヨシックス JQS 2,475,000 野村居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」等のチェーン展開 EPS BPS 100,000 0 175,200 100 1,810 ～ 2,010 トーマツ 100 5,000 ～ 5,800 トーマツ 6027 弁護士ドットコム M 7,063,400 野村法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営等 370,000 12月11日 7816 スノーピーク M 1,760,000 SMBC日興アウトドアライフスタイル用品の開発・製造・販売 280,000 11月27日 3698 ＣＲＩ・ミドルウェア M 1,399,400 エイチ・エス映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業 110,000 750,000 100 1,050 ～ 1,230 新日本 44,000 100 2,150 ～ 2,300 トーマツ 166,000 100 2,100 ～ 2,400 新日本本資料は情報の提供を目的としたもので、有価証券の売買にかかわる助言や募集、いかなる契約の締結あるいは解約の勧誘を企図したものではありません。記載内容は企業取材や信頼できると思われる情報源からのデータ等に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。掲載情報を利用したことによって生じる費用や障害に対する責任を負うことはできません。結論や主張は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更されます。池田泉州キャピタル株式会社 530-0013 大阪市北区茶屋町18-14 －6－電話06-6375-7204 E-mail: info@ikegin-c.jp Senshu Ikeda Capital Investment Research IPO 彙報会社名市公開株数売買公募株数売出株数仮条件単位事業内容場 11月26日 6025 日本PCサービス CX 1,290,200 250,000 0 100 430 ～東海東京パソコン、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定やトラブルに対する訪問サービスの提供上場日引受証券 11月13日 11月7日 6099 エラン M 3,500,000 500,000 517,000 100 1,620 ～ 1,750 6,024 野村「手ぶらで入院・入所、退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供サービストーマツ 2,980 1,750 83 270 10月30日 9467 アルファポリス M 4,675,000 675,000 450,000 大和インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業 100 2,046 4,250 2,200 98 269 3694 オプティム M 1,618,500 229,900 大和デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業 100 1,709 14,400 4,000 34 445 100 1,210 ～ 1,300 1,171 2,890 1,860 24 64 1,938 トーマツ 4,900 2,100 67 372 トーマツ 3696 セレス M SBI スマートフォンメディアの企画・運営等 3695 GMOリサーチ大和インターネットリサーチ事業 420,000 66 231 -41 359 10月21日 100,000 太陽 6,000 1,300 10月22日 2,638,600 480 EPS BPS 1,311 10月22日 M 初値公募価格 1,825 805 480 前期売上高監査法人コード 3697 SHIFT 野村ソフトウェアテスト事業 2015 年１月号 M 4,540,000 590,000 0 2,100 ～ 2,200 トーマツ 3,700 ～ 4,000 トーマツ 0 100 1,660 ～ 1,860 トーマツ 1,609,200 190,000 262,400 100 2,000 ～ 2,100 10月16日 6098 リクルートホールディングス東1 574,030,910 29,506,200 34,070,000 野村販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理事業 100 2,800 ～ 3,100 1,191,567 新日本 3,170 3,100 127 1,026 10月9日 3197 すかいらーく東1 194,208,700 4,138,000 66,452,600 野村「ガスト」、「ジョナサン」、「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営 100 1,200 ～ 1,450 332,484 トーマツ 1,200 1,200 37 389 10月8日 6240 ヤマシンフィルタ東2 野村フィルタ製品の研究開発・製造及び販売 100 2,700 ～ 2,800 10,530 太陽ASG 3,350 2,800 199 2,860 9月30日 3196 ホットランド M 8,982,000 816,500 942,200 100 2,010 ～ 2,110 20,588 大和たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」等の直営、業務委託及びFC展開トーマツ 2,074 2,110 16 141 9月30日 3692 FFRI M 1,844,000 野村サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売 660 4,010 1,450 68 275 151 1,830 2,300 -20 33 3,670 あずさ 2,630 1,200 38 166 3,932 太陽ASG 1,555 960 48 168 2,066 4,505 2,530 1 160 1,090 5,000 1,300 15 121 520 優成 5,770 2,550 120 258 16,820 新日本 2,150 2,200 43 1,341 874 8,400 1,900 37 28 12,864 6,180 2,800 165 632 9,858 3,360 2,400 24 157 574 9,250 4,000 77 120 1,132 3,155 1,170 -74 -51 2,277 1,045 980 175 3,361 9月25日 9月24日 9月19日 9月18日 9月17日 9月11日 1,996,500 300,000 140,000 6月27日 6月25日 1,340 ～ 2,000 ～ 3195 ジェネレーションパス M 1,644,110 野村インターネットショッピングサイト「リコメン堂」の運営 1,090 ～ 216,000 3300 AMBITION M 1,496,000 296,000 SBI 賃貸住居用の転貸借用物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等 3691 リアルワールド大和クラウド（Crowd）サービスの運営等 M 2,704,400 270,400 1,450 190,000 100 2,300 あずさ 1,200 300,000 100 860 ～ 960 220,700 100 2,330 ～ 2,530 あずさ 3690 ロックオン M 3,055,700 200,000 143,000 100 1,200 ～野村Ｅコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー M 2,170,000 SBI オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業 120,000 7月15日 6月27日 100 4591 リボミック M 12,077,800 1,200,000 964,000 100 大和創薬プラットフォーム「RiboARTシステム」によるRNAアプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発 6097 日本ビューホテル東2 9,556,425 125,000 大和ホテル等宿泊施設の運営、運営指導又はFC展開並びに遊園地の運営 7月2日 193,000 あずさ 7月23日 7月10日 210,000 262,500 100 2,350 ～ 1,300 トーマツ 2,550 1,000,000 100 1,900 ～ 2,200 3689 イグニス M 5,860,000 460,000 野村スマートフォン及びタブレット端末等向けのネイティブアプリサービスの提供 733,000 100 1,700 ～ 1,900 3193 鳥貴族 JQS 1,585,300 大和居酒屋「鳥貴族」の飲食店舗の運営及びフランチャイズ展開 300,000 160,000 3688 VOYAGE GROUP M 野村メディア事業、アドテクノロジー事業他 500,000 11,059,100 100 2,590 ～ 2,800 あずさ 3,300,000 100 2,200 ～ 2,400 トーマツ 6095 メドピア M 1,627,000 野村ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営 160,000 6096 レアジョブ大和オンライン英会話サービスの運営 100,000 M あずさ 1,901,000 75,000 100 3,700 ～ 4,000 トーマツ 160,000 100 1,080 ～ 1,170 トーマツ 4247 ポバール興業名2 1,279,900 250,000 東海東京工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売等 0 100 930 ～ 980 あずさ本資料は情報の提供を目的としたもので、有価証券の売買にかかわる助言や募集、いかなる契約の締結あるいは解約の勧誘を企図したものではありません。記載内容は企業取材や信頼できると思われる情報源からのデータ等に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。掲載情報を利用したことによって生じる費用や障害に対する責任を負うことはできません。結論や主張は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更されます。池田泉州キャピタル株式会社 530-0013 大阪市北区茶屋町18-14 －7－電話06-6375-7204 E-mail: info@ikegin-c.jp Senshu Ikeda Capital Investment Research 上場日会社名市公開株数売買公募株数売出株数単位事業内容場 4979 OATアグリオ東2 2,768,000 100,000 700,000 100 大和農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売引受証券 6月25日 6月24日 6月18日 6月16日 5月22日 4月23日コード仮条件 4,000 ～ 6094 フリークアウト M 6,018,460 530,000 220,000 100 1,910 ～野村インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供 3299 ムゲンエステート M いちよし不動産買取再販事業・不動産賃貸事業初値公募価格 4,200 10,856 3,935 トーマツ 4,200 2,000 2,300,000 300,000 100 1,100 ～ 1,200 7169 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング JQS 6,369,000 みずほ保険代理事業及び派遣事業 0 637,000 100 3,000 ～ 3,320 3297 東武住販 JQS 1,272,400 東洋不動産の売買、賃貸、その他不動産に関連する事業 270,000 3192 白鳩 JQS 3,770,000 野村インターネットを通じたインナーウェアの販売事業 570,000 M 87,000 100 1,050 ～ 100 480 ～ 16 190 20,830 新日本 1,320 1,200 137 371 9,012 3,065 3,320 150 944 3,579 1,400 1,250 155 907 2,953 760 520 21 81 1,725 あずさ 9,040 3,450 154 607 1,250 520 100,000 9024 西武ホールディングス東1 342,124,820 0 みずほ都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業等 24,000 100 3,350 ～ 3,450 80,855,400 100 1,600 ～ 1,800 459,220 新日本 1,600 1,600 46 703 0 3,814,600 100 2,450 ～ 2,700 176,833 新日本 2,650 2,700 269 5,453 48,291 新日本 3,100 3,400 611 2,650 8,600 4,480 5,000 84 2,781 1,169 8,090 2,700 468 2,015 942 2,412 1,200 15 23 286 8,510 3,700 -33 145 1,011 3,560 2,800 36 62 4月8日 9090 丸和運輸機関東2 3,730,660 みずほサードパーティ・ロジスティクス（3PL）事業、運輸事業、他 600,000 200,000 100 3,140 ～ 3,400 4月8日 6616 トレックス・セミコンダクター JQS 2,642,100 野村半導体デバイスの研究開発、設計製造及び販売 350,000 352,300 100 4,500 ～ 5,000 3月26日 7,000 2,000 京都 1,228,000 あずさ 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン JQS 767,500 80,000 大和不動産取引にかかるシステム提供及び金融機関からの事務請負等 80,000 3686 ディー・エル・イー M 5,191,000 800,000 野村キャラクターの新規開発及びマーケティング・サービス等の提供 501,000 100 100 2,700 1,050 ～ 1,200 あずさ 100 3月25日 100 850,000 2,600 ～あずさ 3月26日 7779 CYBERDYNE M 10,853,400 1,222,000 895,700 SMBC日興医療・介護福祉・生活支援分野等で活用されるロボットスーツの研究開発・製造・販売 3685 みんなのウェディング M 7,336,000 野村結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業 167 1,126 2,162 トーマツ 570,000 EPS BPS あずさあずさ 4月18日 3191 ジョイフル本田東1 25,806,440 三菱UFJ・MS 関東地区における大型ホームセンター店舗の企画・運営事業 3月28日 2015 年１月号前期売上高監査法人 10,558,500 4月23日 3687 フィックスターズ三菱UFJ・MS マルチコアプロセッサ関連事業 4月23日 IPO 彙報 629,700 2,700 ～ 3,700 トーマツ 2,580 ～ 2,800 トーマツ 3月20日 3190 ホットマン JQS 7,002,500 1,820,000 SMBC日興イエローハット、TSUTAYA等のフランチャイズ展開を行うメガフランチャイジー事業 0 100 470 ～ 520 22,931 トーマツ 871 520 111 818 140,000,000 213,900,000 100 900 ～ 1,100 165,144 あずさ 769 900 30 -30 3月18日 6810 日立マクセル東1 53,341,500 0 35,227,700 SMBC日興機能性部材料、電池、デバイス、光学部品および電気機械器具の製造・販売 100 1,990 ～ 2,070 109,234 新日本 1,971 2,070 10 1,941 3月13日 100 1,450 ～ 1,600 87,655 1,799 1,600 169 1,652 1,493 1,311 580 22 223 7,015 1,940 1,820 184 1,109 7,105 6,550 2,400 128 1,177 4,755 2,300 アーンスト・アンド・ヤング 1,800 9 16 3月19日 6740 ジャパンディスプレイ東1 601,387,900 野村中小型ディスプレイデバイスの製造及び販売 4246 ダイキョーニシカワ野村自動車樹脂部品の製造、販売東1 18,094,100 3,300,000 355,500 あずさ 3月12日 6092 エンバイオ・ホールディングス M 3,835,000 1,050,000 78,500 SMBC日興土壌汚染対策事業、土壌汚染関連機器・資材販売事業、ブラウンフィールド活用事業 100 3月12日 100 3月6日 9414 日本BS放送東2 8,578,516 野村放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営 1,380,000 35,621,959 580 新日本 1,680 ～ 1,820 トーマツ 3683 サイバーリンクス JQS 1,460,905 250,000 みずほ基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売 2月13日 4589 アキュセラ・インク M 三菱UFJ・MS 眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業 950,000 550 ～ 9,200,000 0 100 2,200 ～ 2,400 トーマツ 0 Senshu Ikeda Capital Investment Research 100 1,650 ～ 1,800 (池田泉州キャピタル森祐也) ＩＰＯの過去データは、当社のホームページでご覧下さい。本資料は情報の提供を目的としたもので、有価証券の売買にかかわる助言や募集、いかなる契約の締結あるいは解約の勧誘を企図したものではありません。記載内容は企業取材や信頼できると思われる情報源からのデータ等に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。掲載情報を利用したことによって生じる費用や障害に対する責任を負うことはできません。結論や主張は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更されます。池田泉州キャピタル株式会社 530-0013 大阪市北区茶屋町18-14 －8－電話06-6375-7204 E-mail: info@ikegin-c.jp