公益社団法人日本証券アナリスト協会のプライベートバンカーをめざす。北海道東北関東東海北信越関西中四国九州ほか PBに聞きました！吉野充巨さん（69歳）「オフィスマイエフ・ピー」(東京都中央区)にて、投資助言のプロとして活躍中。プライマリーPB資格取得者。学んで、「コレだ！」と実感。ファミリーの未来を見据え、トータルプランを提案プライベートバンカーの特長は、従来のパーソナルファイナンスではカバーし切れ水谷恭介さん(大和証券) シニアPB資格者。証券会社でPBとして活躍する自分に相応しい資格として取得。お客様に感謝されるコンサルスキルを獲得！「プライベートバンカー」 ●資格の特徴 ●学びの特徴世界2位の富裕層人口を持つ日本 PBへのニーズ高く注目の資格！ 7つの学習科目を体系的に習得＆実務に活きる継続教育も充実プライベートバンカー(PB)とは、富裕層を対 7科目の冒頭は「リレーションシップ・マネ象に、資産の管理・運用、事業承継、信託・遺ジメント」。建前論とは一線を画した真の顧客言の助言などあらゆるニーズにワンストップで目線を学ぶ。「ウェルスマネジメント」ではア金融サービスを提供する人のこと。実は日本のナリスト協会が50年間培ってきた事業や市場富裕層人口は世界第2位（2014年WWR調べ）。の分析手法が満載、資産運用・事業承継コンサ PB人材への二―ズは高まっている。ルにも役立つ。海外事例を含む「不動産」や 2013年日本証券アナリスト協会は、PBに必「税金」のほか、「信託/EP」、「マス富裕層」、要なスキルを体系的に学べる『PB教育プログ「職業倫理」。実務に直結するケーススタディをラム』をスタートした。 ●資格の活用方法コンサルティング営業に必要なスキルを体系的に学べる！トータルプランを提案することにあります。テキストを学んで、事業・資産の継承や一族のあり方など広い知識とネットワークを用いて提案することの重要性を学びました。このPBの考え方は、富裕層人口の増加が著しい日本において、ますます必要性が高まっていくと思います。広く認知され、多くの人に活用されることを願っています。資格の種類と試験制度レベルアップを実感しながら上位資格をめざせる資格制度 PBコーディネーター富裕層ビジネス最前線で必要となるピン！とくる初期対応力、コミュニケーション力、コーディネート力があると認められる資格。プライマリー PB PBコーディネーター資格で得た知識を一段深く掘り下げて習得。 PBとして顧客から信頼を勝ち取る基本的対応力があると認められる資格。豊富に取り入れた充実の内容を学ぶ。更に継続教育制度も充実。2年毎の資格更新の要件となるセミナーや動画配信メニューは即実務に活かせる内容で、変化の激しい環境に常にキャッチアップできる体制を整備。資格取得 PB資格は単なる知識検定ではなく、知識をはゴールではなく、PBのスタートラインとす現場でどのように使うかを学べる、より実践的る体制は資格の価値を高める魅力となっている。シニアPB な内容となっている。コンサルティング営業に必要な基礎知識やノウハウを系統立てて学べる。 ■日本証券アナリスト協会は、 50年以上に渡り、銀行・証券・信託・保険それぞれの金融サービスを業態横断し、金融のプロフェッショナルである証券アナリストの育成に従事してきた実績を基に、PB業務に必要なスキルを体系化し、 2013年資格制度をスタート。既に、金融関連資格の保有者がスキルの強化や差別化に、また主婦や学生等が、この新しいフィールドへの有利な転身やスキルの証明のために資格を活用している。 PBとしての実務対応力・応用力を強化し、専門家を使いこなして顧客ファミリーのゴール達成に向けた「投資政策書」の作成能力があると認められる資格。 →実務に直結したケーススタディが豊富に掲載されたテキスト(有料)も用意され安心。会計・金融系の資格ピン！とくる初期対応力 ◆PBコーディネーター≪初級≫ 【試験日程】随時（年末年始・祝日等除く）【試験費用】7000円【受験資格】なし【試験形式】コンピューター試験【試験会場】全国都道府県100ヶ所余りの会場で実施試験概要 PB分野の基本的事項の理解をめざすプライベートバンキング入門コース。一般紙の経済記事を理解できるレベルが求められる。顧客との接点である、窓口・渉外・コールセンター業務等に従事している人、プライベートバンキング業務に興味のある人をはじめ、金融業界への転身を目指す人など、受験資格は必要なく誰でも受験が可能。 ■合格までの流れコンピューターを使用した試験が、ほぼ毎日協会が指定する施設で実施されている。受験希望者は、自分のスケジュールで受験の日程、施設を申し込み、予約することができる。受験料はクレジットカードもしくは、イーコンテクスト決済が利用でき便利。試験は120分。7科目から130問が出題。コンピューター画面上に問題が出題され、解答を選択（3者択一）していく。見直したい問題には、チェックを入れておき、後で見直すことができるため安心して取り組むことができる。 ■学習方法協会では、メインテキスト「あなたもなれる！PBコーディネーター」（有料）をはじめ、サブテキスト「やさしい税金教室」「金融商品なんでも百科」を推奨。これらのテキストを中心に学習するほか、金融系資格試験のテキストを用いて学ぶ人も。また、同協会のHPには、サンプル問題も用意されている。各分野を網羅した例題が豊富なサンプル問題で、出題方法やレベル感をつかむことが可能。会計・金融系の資格信頼される顧客対応力 ◆プライマリーPB ≪中級≫ 【試験日程】随時（年末年始・祝日等除く）【試験費用】2万4600円（各単位8200円×3単位) 【受験資格】なし (指定資格保有者は一部試験免除有) 【試験形式】コンピューター試験【試験会場】全国都道府県100ヶ所余りの会場で実施 ●稼資用● 【期間】【日時】【費用】abc 試験概要 PBとしての基本的な対応力が問われる中級コース。経済専門紙を概ね理解できるレベルが求められる。試験は、【第1単位】ウエルスマネジメント【第2単位】不動産・税金【第3単位】リレーションシップ・マネジメント、信託・エステートプランニング、マス富裕層、職業倫理の3 単位で構成。単位ごとに申し込み、受験ができる。金融業界で活躍する人、関連資格保有者などダブルライセンスを狙う人や能力の差別化をはかる人等も注目。税理士、公認会計士、1級FP技能士、CFP(R)認定者、証券アナリスト基礎講座修了者、証券アナリスト第1次レベル試験合格者、検定会員(CMA)保有者は、試験の一部が免除に。会計・金融系の資格納得させる最適提案力 ◆シニアPB ≪上級≫ 【試験日程】随時（年末年始・祝日等除く）【試験費用】PC試験合計3万900円 + 筆記試験1万300円【受験資格】プライマリーPB 他(下記参照) 指定資格保有者【試験形式】コンピューター試験+筆記試験【試験会場】全国都道府県100ヶ所余りの会場で実施 ●稼資用● 【期間】【日時】【費用】abc 試験概要 PBとしての実務対応力と応用力の強化が求められる上級コース。受験には、プライマリーPB資格取得者、検定会員(CMA)、証券アナリスト第1次レベル試験合格者、1級 FP技能士、CFP(R)認定者のいずれかの資格を保有していることが条件となる。試験は、プライマリーPB同様3単位のコンピューター試験に加え、「投資政策書」を作成する筆記試験が課せられる。投資政策書は、顧客およびそのファミリーがめざすファイナンシャルゴールを達成するため、生涯、世代を見据え、資産保全の全体最適をめざして助言するための提案書類である。 2016年には、シニアPBの中で特に優れた者に[PBマイスター]称号を授与する予定。公益社団法人日本証券アナリスト協会イチオシ情報をcheck! 今すぐ！ホームページへアクセスを PB資格が分かる動画をチェック☆ 公益社団法人日本証券アナリスト協会のホームページのトップ画面には、 ◎プライベートバンキングとはどういうものか ◎プライベートバンカー資格制度や教育プログラムについてなど、詳しい情報を紹介する動画がアップされている（約5分）。ぜひチェックを！ →HPはこちらから topics 興味を惹かれるセミナーが揃う[継続教育] PBが関わる世界では、社会・金融情勢、顧客ニーズと共に、必要となる知識やノウハウの変化が著しい。そうした状況に対応するべく協会では、継続学習制度を充実。多彩なセミナー等から選択受講できる上、動画・講演要旨も用意され、多忙や遠方の人も受講しやすい。 topics 毎月発行のメールマガジンで最新情報入手 PB資格取得者には、継続教育の一環として、知識ノウハウのブラッシュアップのための情報やお役立ち情報が毎月送信されている。継続学習のための関連セミナー開催のお知らせや動画購入の案内、PB のコラムなど充実の内容。PB資格者に嬉しいサービスだ。 ■PB資格をもっと知りたい人はHPへホームページでは、プライベートバンキングやプライベートバンカー資格について、詳細な情報を掲載している。資料もホームページより入手可能。 ◆ホームページへは、『日本証券アナリスト協会プライベートバンキング』で検索！ ◆PB資格試験受験問合せ用 TEL：03-3666-1511 メールアドレス：pb@saa.or.jp 03・3666・7866 東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル5Ｆ http://www.saa.or.jp/ 資格・検定団体