日本 M&A レビュー - Thomson Reuters Deal Making Intelligence

日本 M&A レビュー
ファイナンシャル アドバイザー
2015年第1四半期
2015年4月2日
2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
日本M&A 過去最高額 | 買収ターゲットはアジアが首位 | 金融が市場を牽引
日本M&A案件情報概要
2015年第1四半期の日本関連M&A公表案件は5.7兆円と前年同期比では64.6%増加、第1四半期ベースにおいては
過去最高額を記録した。日本企業によるIN-OUTは4.3兆円に達し、四半期ベースでは過去最高額を更新、上位10案
件中8件をIN-OUTで独占し円安下でも海外市場の成長性が重視された。最も買収ターゲットとなった地域はアジア
で、その取引金額は2.3兆円に上り前年同期の4362億円から大きく増加し市場の過半数を占めた。
続いて買収ターゲットとなったのは欧州で、1兆円を記録し25%を占有、前年同期に75%を独占し首位であった米
国は23.5%に終わった。クロスボーダーが飛躍した一方で、日本国内の案件は1兆円、518件を記録し前年同期の
8579億円、504件に比べ18%増に留まった。被買収側の業種では、対中案件としては過去最高額である伊藤忠と
CPグループによるCITICの株式取得案件に牽引され、金融が前年同期の2624億円から2兆円に飛躍した。
日本関連M&A公表案件
マーケット別ランクバリューの構成比
802
18
827
827
797
782
16
697
678
6
800
719
742
800
700
5
700
14
600
600
12
500
10
400
8
案件数
ランクバリュー(兆円)
日
900
300
6
4
200
2
100
0
0
4
500
3
400
300
2
200
1
2006
2007
2008
2009
1Q
2010
2Q
2011
3Q
4Q
2012
2013
2014
案件数
854
ランクバリュー (兆円)
20
100
0
2015
0
2006
2007
2008
2009
2010
IN-IN ランクバリュー
IN-IN 案件数
1Q案件数
2011
2012
2013
OUT-IN ランクバリュー
OUT-IN 案件数
2014
2015
IN-OUT ランクバリュー
IN-OUT 案件数
日本企業関連 公表案件 上位10位
被買収側
被買収側
国籍
買収側
買収側
国籍
ランクバリュー
(億円)
被買収側マクロ
業種
順位
ランク日
被買収側アドバイザー
買収側アドバイザー
1
2015年2月18日
トールホールディングス
オーストラリア
日本郵便
日本
7,145
工業
ラザード/ドイツ銀行
みずほ証券/グレシャム・パートナーズ
2
2015年1月20日
シティック
香港(中国)
CTBインベストメント
香港(中国)
6,967
金融
Somerley/シティック
UBS/バンクオブアメリカ・メリルリンチ/野村證券/JPモルガン/みずほ銀行
3
2015年1月20日
シティック
香港(中国)
CTBインベストメント
香港(中国)
5,214
金融
Somerley/シティック
UBS/バンクオブアメリカ・メリルリンチ/野村證券/JPモルガン/みずほ銀行
4
2015年2月26日
RBS - 北米貸出資産
米国
みずほ銀行
日本
3,581
金融
-
みずほ証券
5
2015年2月10日
アクシス
スウェーデン
キヤノン
日本
3,288
ハイテクノロジー
モルガン・スタンレー/デロイト
ラザード/SEB
6
2015年2月23日
ポリポワ
米国
旭化成
日本
2,630
原料、材料
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
三菱UFJモルガン・スタンレー
7
2015年3月27日
肥後銀行
日本
鹿児島銀行
日本
2,136
金融
みずほ証券
大和証券/野村證券
8
2015年1月22日
DMG MORI SEIKI
ドイツ
DMG MORI GmbH
ドイツ
1,928
工業
ドイツ銀行
野村證券/SMBC日興証券
9
2015年3月11日
ドミノ・プリンティング・サイエンシズ
英国
ブラザー工業
日本
1,796
工業
ロスチャイルド/ジェフリーズ・アンド・カンパニー・インク
シティ
10
2015年3月3日
シーエフアイ
日本
シーエフアイ
日本
1,619
卸売、サービス
-
SMBC日興証券/KPMG FAS
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2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
国内案件 アドバイザー上位5位
被買収側上位5業種 アドバイザー上位3位(AD19a)
ランクバリューベース
アドバイザー名
案件数ベース
ランクバリュー(億円)
アドバイザー名
ランクバリュー
(億円)
案件数
案件数
金融
20,178
40
みずほフィナンシャルグループ
17,917
1
88.8
9
2 みずほフィナンシャルグループ
38
野村
14,452
2
71.6
4
2,472
3 野村
19
UBS
12,181
3*
60.4
2
2,396
4 大和証券グループ本社
14
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
12,181
3*
60.4
2
1,756
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ
6 KPMG
12
9
シティック
12,181
3*
60.4
2
Somerley
12,181
3*
60.4
2
工業
15,350
1 みずほフィナンシャルグループ
2 野村
3,301
1 三井住友フィナンシャル・グループ
3,069
3 大和証券グループ本社
4 三井住友フィナンシャル・グループ
5 KPMG
IN-OUT案件 アドバイザー上位5位
ランクバリューベース
アドバイザー名
市場
占有率
順位
案件数ベース
ランクバリュー(億円)
アドバイザー名
案件数
52
113
みずほフィナンシャルグループ
7,266
1
47.3
4
グレシャム・パートナーズ
7,145
2*
46.6
1
ラザード
7,145
2*
46.6
1
ハイテクノロジー
9,284
三菱UFJモルガン・スタンレー
4,311
1
46.4
4
ラザード
4,291
2
46.2
2
162
1 みずほフィナンシャルグループ
2 野村
23,007
1 野村
9
デロイト
3,288
3*
35.4
1
17,237
2 プライスウォーターハウスクーパース
8
SEB
3,288
3*
35.4
1
3 バンクオブアメリカ・メリルリンチ
4 UBS
16,672
3* みずほフィナンシャルグループ
7
原料、材料
3,636
13,469
3* シティ
7
三菱UFJモルガン・スタンレー
2,761
1
76
2
5 JPモルガン
12,646
5* 三井住友フィナンシャル・グループ
6
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
2,630
2
72.4
1
5* バンクオブアメリカ・メリルリンチ
6
三井住友フィナンシャル・グループ
320
3
8.8
6
ランクバリューベース
アドバイザー名
卸売、サービス
3,430
三井住友フィナンシャル・グループ
1,633
1
47.6
5
KPMG
1,619
2
47.2
2
523
3
15.2
3
プライスウォーターハウスクーパース
OUT-IN案件 アドバイザー上位5位
案件数ベース
ランクバリュー(億円)
アドバイザー名
62
79
注意: 表中の*は同順位を表す
案件数
1 大和証券グループ本社
619
1 野村
5
2 野村
504
2* プライスウォーターハウスクーパース
2
3* プライスウォーターハウスクーパース
337
2* 大和証券グループ本社
2
3* CMCビジネスコンサルティング
337
2* 三井住友フィナンシャル・グループ
2
5* KPMG
282
5* みずほフィナンシャルグループ
1
5* カーライル・グループ
282
5* KPMG
1
5* CMCビジネスコンサルティング
1
5* 三井住友トラスト・ホールディングス
1
5* カーライル・グループ
1
被買収側業種別ランクバリューの割合
金融
1% 1% 0%
6%
6%
3% 3%
工業
2%
ハイテクノロジー
35%
原料、材料
卸売、サービス
16%
食品、生活雑貨
27%
ヘルスケア
小売
注意: 表中の*は同順位を表す
メディア、エンターテイメント
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2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
不動産案件を除く / ランクバリューベース
不動産案件を除く / ランクバリューベース
2015年1月1日 - 3月31日
2014年1月1日 - 3月31日
2015年1月1日 - 3月31日
前年同期比 (%)
アドバイザー
市場
占有率
ランクバリュー
(億円)
案件数
市場
占有率
順位
ランクバリュー
(億円)
ランクバリュー
みずほフィナンシャルグループ
26,308
46.1
46
2,616
7.5
9
905.8
ゴールドマン・サックス
野村
20,810
36.4
33
6,016
17.3
5
245.9
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
16,672
29.2
6
364
1.1
13
4,476.1
UBS
13,469
23.6
5
102
0.3
25
JPモルガン証券
13,304
23.3
6
2,915
8.4
7
シティック
12,181
21.3
2
-
-
-
Somerley
12,181
21.3
2
-
-
ラザード
11,615
20.3
4
-
三菱UFJモルガン・スタンレー
7,754
13.6
11
16,506
グレシャム パートナーズ
7,145
12.5
1
-
三井住友フィナンシャルグループ
5,175
9.1
49
7,822
22.5
4
-33.8
シティ
5,064
8.9
8
160
0.5
22
デロイト
3,534
6.2
6
114
0.3
KPMG
3,448
6.0
16
2,955
8.5
SEB
3,288
5.8
1
-
大和証券グループ本社
3,225
5.7
17
2,693
ドイツ銀行
2,974
5.2
4
-
ロスチャイルド
1,924
3.4
2
-
プライスウォーターハウスクーパース
1,854
3.3
16
301
HSBCホールディングス
1,430
2.5
3
-
ゴールドマン・サックス
1,281
2.2
4
2,141
グリーンヒル
1,256
2.2
4
-
-
-
メディオ銀行
1,046
1.8
2
-
-
EQUITA SIM SPA
1,046
1.8
2
-
863
1.5
2
-
51,651
90.4
254
31,090
89.6
-
66.1
アドバイザー分計
5,462
9.6
488
3,610
10.4
-
51.3
その他
57,113
100.0
742
34,700
100.0
-
64.6
合計
アドバイザー分計
その他
合計
注意: 表中の*は同順位を表す
前年同期比 (%)
推定手数料
アドバイザー
ランクバリュー
(億円)
カタリスト・パートナーズ
2014年1月1日 - 3月31日
市場
占有率
ランクバリュー
(億円)
案件数
市場
占有率
順位
手数料
(億円)
ランクバリュー
市場
占有率
(%)
占有率
同期比
14,283
48.7
5
14,021
43.0
1
1.9
61.1
16.7
5.8
三菱UFJモルガン・スタンレー
7,150
24.4
8
12,459
38.2
2
-42.6
40.1
11.0
4.5
シティ
4,759
16.2
3
3,008
9.2
16
58.2
5.0
1.4
0.9
13,074.5
アーンスト・アンド・ヤング
4,553
15.5
5
3,918
12.0
12*
16.2
0.9
0.2
0.1
356.4
GCAサヴィアングループ
4,202
14.3
4
3,898
12.0
14
7.8
3.8
1.1
-2.3
-
エバーコア・パートナーズ
4,194
14.3
1
51
0.2
35*
8,186.4
2.6
0.7
0.6
-
-
ICICI銀行
4,194
14.3
1
-
-
-
-
2.9
0.8
0.8
0.0
63*
-
センタービュー・パートナーズ
3,761
12.8
1
-
-
-
-
37.6
10.3
10.3
47.6
1
三井住友フィナンシャルグループ
3,506
11.9
42
11,280
34.6
4
-68.9
23.5
6.4
-6.7
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
2,668
9.1
2
10,037
30.8
5
-73.4
8.8
2.4
-3.9
野村
2,516
8.6
18
12,326
37.8
3
-79.6
23.1
6.3
-2.2
3,064.7
KPMG
2,129
7.3
11
1,343
4.1
21
58.5
1.9
0.5
-0.1
24
2,992.4
ドイツ銀行
2,078
7.1
1
36
0.1
38
5,669.5
4.0
1.1
0.9
6
16.7
日本政策投資銀行
1,755
6.0
10
3,928
12.1
11
-55.3
14.5
4.0
4.0
みずほフィナンシャルグループ
1,648
5.6
29
3,670
11.3
15
-55.1
11.2
3.1
-2.2
ロスチャイルド
857
2.9
3
1,638
5.0
19
-47.7
8.1
2.2
-0.4
-
-
-
-
7.8
8
-
-53.0
-
19.8
-
-
大和証券グループ本社
788
2.7
13
5,646
17.3
7
-86.1
5.9
1.6
-3.4
0.0
63*
-
モーリス
783
2.7
3
6,101
18.7
6
-87.2
8.4
2.3
-8.0
0.9
14
JPモルガン証券
651
2.2
3
3,928
12.1
10
-83.4
8.2
2.3
-0.5
プライスウォーターハウスクーパース
504
1.7
9
2,903
8.9
17
-82.6
1.3
0.3
-0.4
UBS
443
1.5
3
-
0.0
65*
-
4.0
1.1
0.9
-
スコシアバンク
312
1.1
1
-
-
-
1.9
0.5
0.5
-
-
クレディ・スイス
312
1.1
1
5,250
16.1
8
-94.1
3.0
0.8
-3.2
-
-
-
三菱UFJフィナンシャル・グループ
312
1.1
4
5
0.0
53
6,260.3
2.6
0.7
0.5
-
-
-
カーライル・グループ
282
1.0
1
-
1.1
0.3
0.3
25,618
87.3
178
30,666
94.1
-
-16.5
349.1
95.7
-4.3
3,739
12.7
188
1,937
5.9
-
93.1
15.8
4.3
4.2
29,356
100.0
366
32,602
100.0
-
-10.0
364.9
100.0
0.0
-
-
6.2
10
516.1
-40.2
-
-
-
-
注意: 表中の*は同順位を表す
https://www.thomsonone.com
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
不動産案件を除く / 案件数ベース
不動産案件を除く / 案件数ベース
2015年1月1日 - 3月31日
2014年1月1日 - 3月31日
2015年1月1日 - 3月31日
前年同期比 (%)
アドバイザー
2014年1月1日 - 3月31日
前年同期比 (%)
アドバイザー
市場
占有率
案件数
ランクバリュー
(億円)
市場
占有率
案件数
ランクバリュー
(億円)
順位
案件数
市場
占有率
案件数
三井住友フィナンシャルグループ
49
6.6
5,175
61
8.5
7,822
1
-19.7
みずほフィナンシャルグループ
46
6.2
26,308
36
5.0
2,616
2
27.8
野村
33
4.5
20,810
31
4.3
6,016
3
6.5
大和証券グループ本社
17
2.3
3,225
12
1.7
2,693
6*
41.7
KPMG
16
2.2
3,448
20
2.8
2,955
4
-20.0
プライスウォーターハウスクーパース
16
2.2
1,854
15
2.1
301
5
6.7
三菱UFJフィナンシャル・グループ
13
1.8
10
7
1.0
231
11*
85.7
三菱UFJモルガン・スタンレー
11
1.5
7,754
7
1.0
16,506
11*
アーンスト・アンド・ヤング
10
1.4
47
3
0.4
253
コーポレート・アドバイザーズ
8
1.1
10
6
0.8
シティ
8
1.1
5,064
3
プルータス・コンサルティング
7
0.9
149
AGSコンサルティング
6
0.8
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
6
デロイト
ランクバリュー
(億円)
案件数
市場
占有率
ランクバリュー
(億円)
順位
案件数
三井住友フィナンシャルグループ
42
11.5
3,506
51
10.2
11,280
1
-17.6
みずほフィナンシャルグループ
29
7.9
1,648
43
8.6
3,670
2
-32.6
野村
18
4.9
2,516
26
5.2
12,326
3
-30.8
大和証券グループ本社
13
3.6
788
14
2.8
5,646
7*
-7.1
KPMG
11
3.0
2,129
22
4.4
1,343
4
-50.0
日本政策投資銀行
10
2.7
1,755
2
0.4
3,928
28*
400.0
プライスウォーターハウスクーパース
9
2.5
504
13
2.6
2,903
10
-30.8
57.1
三菱UFJモルガン・スタンレー
8
2.2
7,150
17
3.4
12,459
5
-52.9
25*
233.3
プルータス・コンサルティング
8
2.2
72
3
0.6
3
23*
166.7
23
18
33.3
コーポレート・アドバイザーズ
6
1.6
10
8
1.6
24
12*
-25.0
0.4
160
25*
166.7
アーンスト・アンド・ヤング
5
1.4
4,553
2
0.4
3,918
28*
150.0
7
1.0
38
11*
0.0
ゴールドマン・サックス
5
1.4
14,283
14
2.8
14,021
7*
-64.3
18
4
0.6
-
21*
50.0
三菱UFJフィナンシャル・グループ
4
1.1
312
5
1.0
5
17*
-20.0
0.8
16,672
3
0.4
364
25*
100.0
GCAサヴィアングループ
4
1.1
4,202.1
16
3.2
3,898
6
-75.0
6
0.8
3,534
12
1.7
114
6*
-50.0
NECキャピタルソリューション
4
1.1
15
-
-
JPモルガン証券
6
0.8
13,304
12
1.7
2,915
6*
-50.0
デロイト
4
1.1
140
UBS
5
0.7
13,469
2
0.3
102
30*
150.0
産業創成アドバイザリー
4
1.1
GCAサヴィアングループ
5
0.7
427.3
9
1.3
287
9
-44.4
マクサス・コーポレートアドバイザリー
4
グリーンヒル
4
0.5
1,256
-
-
-
-
-
ロスチャイルド
ドイツ銀行
4
0.5
2,974
-
-
-
-
-
クレディ・スイス
4
0.5
311
4
0.6
16,236
21*
0.0
フロンティア・マネジメント
4
0.5
84
7
1.0
60
11*
NECキャピタルソリューション
4
0.5
15.3
1
0.1
38
アミダスパートナーズ
4
0.5
-
3
0.4
ラザード
4
0.5
11,615
1
ゴールドマン・サックス
4
0.5
1,281
アドバイザー分計
254
34.2
その他
488
合計
742
注意: 表中の*は同順位を表す
-
-
-
14
2.8
198
7*
-71.4
-
1
0.2
-
41*
300.0
1.1
-
5
1.0
-
17*
-20.0
3
0.8
857
5
1.0
1,638
17*
-40.0
シティ
3
0.8
4,759
2
0.4
3,008
28*
50.0
モーリス
3
0.8
782.8
5
1.0
6,101
17*
-40.0
-42.9
フロンティア・マネジメント
3
0.8
36
7
1.4
88
14*
-57.1
37*
300.0
UBS
3
0.8
443
1
0.2
-
41*
200.0
52
25*
33.3
三井住友トラスト・ホールディングス
3
0.8
21
6
1.2
30
16
-50.0
0.1
-
37*
300.0
山田コンサルティンググループ
3
0.8
53
2
0.4
21
28*
50.0
7
1.0
2,141
11*
-42.9
JPモルガン証券
3
0.8
651
3
0.6
3,928
23*
0.0
51,651
266
37.0
31,090
-
-4.5
アドバイザー分計
178
48.6
25,618
252
50.3
30,666
-
-29.4
65.8
5,462
453
63.0
3,610
-
7.7
その他
188
51.4
3,739
249
49.7
1,937
-
-24.5
100.0
57,113
719
100.0
34,700
-
3.2
合計
366
100.0
29,356
501
100.0
32,602
-
-26.9
注意: 表中の*は同順位を表す
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2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
ランキング・クライテリア概要
ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、またエクイティー・カーブアウト及び市場での自社株買い案件はランキング対象外
となっている。また、今期および昨年のデータは日本時間2015年4月1日時点のものである。
プレスリリースに関してのお問い合わせ先:
完了案件ランキングは2015年1月1日から3月31日の期間に完了した案件を、公表案件ランキングは同年1月1日から3月31日の期間に公表された
案件を対象としている。
松島 由起子
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
Tel: +813 6441 1617
E-mail: yukiko.matsushima@thomsonreuters.com
ランキング作成時に案件対象になるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持
ち分(50%以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。
取引金額のついていない場合も対象案件となり、その場合取引金額は表示されない。
公開買付・合併案件は、その案件が完了した日付をもって有効と見なす。
また、合併における取引金額は両社の企業価値の合計ではなく、対象企業に提示された条件に基づき取引金額を算定する。
クライテリアに関する御質問、また案件情
報のご登録に関してのお問い合わせ先:
日本
本橋 馨
Tel: +813 6441 1338
E-mail: kaori.motohashi@thomsonreuters.com
案件に関わるファイナンシャル及びリーガル・アドバイザー業務に対しては、少数株主やジョイントベンチャーパートナーの代表、もしくは
案件の一部に加わった場合を除いてフル・リーグテーブル・クレジットが与えられる。
案件が継続中である場合には、最も金額の高いオファーに関して対象企業についたアドバイザーに限り、リーグテーブル・クレジットが付与
される。
ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社(三菱
UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券)の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・
スタンレーへ集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示
されている。
トムソン・ロイターについて
トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジー
を結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知的財産・科学、メディア市場の主要な意
思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・
ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。 トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所 および ニューヨー
ク証券取引所に上場しています。 詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島 由起子(まつしま ゆきこ) (yukiko.matsushima@thomsonreuters.com) 又はmedia.support@thomsonreuters.com まで
お問い合わせ下さい。
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ツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又
は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本
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