アグアスカリエンテス 競争力の高い利点 - Gobierno de Aguascalientes

アグアスカリエンテス
投資、経済成長、技術革新への
1
理想的なデスティネーション
2015年01月
アグアスカリエンテスの強み
1. 国際的な名声
2. 地理的優位性
3. インフラ及び産業発展基盤
4. ビジネス環境
5. 人的資源
6. ライフ・クオリティ
7. 日本人コミュニティ
1.1 世界からの高い評価
5th city within the Top 10 Large
American cities of The Future 2013/14 –
Cost Effectiveness
Mx AA
AA+ (Mex) BBB+ (International)
Aguascalientes is one
of the main entities for
investment.
3
1.2 メキシコ経済の牽引役
州競争力指標において32州中3位
Mexican Institute for
Competitiveness (IMCO)
メキシコ国内第2位
世界銀行
DOING BUSINESS
費用対効果部門において
収益性の高い世界の都市10の
第5位にランクイン
FDi AMERICAN CITIES
アグアスカリエンテスはダイナミックな成長
経済として際立っている 。人口福祉指標
BANORTE
“小さな巨人,
経済成長を後押しする州”
TIME
”メキシコ経済の減速を
相殺する国の宝“
FORBE MÉXICO
アグアスカリエンテス州のGDP成長は
メキシコ一国のそれをはるかに凌ぐ予測
BANAMEX
企業が成長できる投資先
世界トップ12位にランクイン
SITE SELECTION
アメリカ自動車資本は
すぐにアグアスカリエンテスに
やってくるだろう
FORBES
4
労働環境、家族環境、自然環境に
おける 高い満足度
ASOCIACIÓN IMAGINA MÉXICO
カルロス・ロサノ・デ・ラ・トレ州知事は
影響力のあるメキシコ人リーダー
300人に2年連続選出
1.3 調和のとれたビジネス環境
出典:Doing Business 2014 データベース
地域
注:全ランキングは2014年5月に更新
5
2014
2012
アグアスカリエンテスの強み
1. 国際的な名声
2. 地理的優位性
3. インフラ及び産業発展基盤
4. ビジネス環境
5. 人的資源
6. ライフ・クオリティ
7. 日本人コミュニティ
2.1 メキシコの自由貿易協定(FTA)ネットワーク
出典: ProMÉXICO
経済補完協定 (ECA)
自由貿易協定(FTA)
NAFTA: カナダ、米国
FTA EU-MX: EU加盟国
EFTA: ノルウェー、アイスランド、スイス、リヒテンシュタイン
G3-FTA: コロンビア、ベネズエラ
NTFTA: エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス
EPA: 日本
FTA: ボリビア
FTA: チリ
FTA: コスタリカ
FTA: イスラエル
FTA: ウルグアイ
ECA: アルゼンチン
ECA: ボリビア
ECA: ブラジル
ECA: キューバ
ECA: パラグアイ
ECA: ペルー
ECA: ウルグアイ
ECA: メルコスール
部分的自由貿易協定.(PSA)
PSA: エクアドル
PSA: パナマ
PSA: パラグアイ
相互投資促進・保護協定(APPI)
ラテンアメリカ・カリブ
アルゼンチン、キューバ、パナマ、トリニダード・トバコ、ウルグアイ
欧州
オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ルクセンブルグ、チェコ、デンマー
ク、フィンランド、フランス、ギリシャ、ドイツ、アイスランド、イタリア、オラン
ダ、ポルトガル、スペイン、スロバキア、スウェーデン、スイス、イギリス
アジア・太平洋
オーストラリア、中国、インド、韓国、シンガポール
環太平洋パートナーシップ協定
太平洋同盟:チリ、コロンビア、ペルー
7
2.2 概要
出典: INEGI 2013, CNA, 2011
アグアスカリエンテス
• 国土の中心部に位置する戦略的ロケーション
• 総面積 5,616 Km2
• 年間平均気温18.5℃
• 地震無発生エリア
• 11の市から成る
• 人口120万人
• 平均年齢 25歳
8
2.3 戦略的ロケーション
当国の最も経済活動が活発な地域に位置
出典:INEGI 2013, SE 2011
モンテレイ
ポテンシャルのある消費者
5,840万人
グアダラハラ
メキシコ・シティ
国全体の貿易活動の
51.3 %
を占める
9
2.4 戦略的ロケーション
出典:SCT 2013
メキシコシティ
510 km
グアダラハラ (Jal) 216 km
モンテレイ (NL)
579 km
ヌエボ・ラレド
786 km
ピエドラス・ネグラ
ス
925 km
マサトラン
710 Km
マンサニージョ
503 km
アルタミラ (Tam)
620 km
ベラクルス
900 km
レオン (Gto)
125 km
サン・ルイス・ポト
シ
163 km
サカテカス
124 km
10
2.5 陸上輸送ネットワーク
出典: SDE, INEGI
Kansas, City
Calexico, Mex.
Eagle Pass, Piedras Negras
Altamira
Tampico
Manzanillo
Cd. de México
• 当国の経済活動心臓部に位置
• 北米回廊地帯、North American Super Corridor Coalition(NASCO) の一部をなす
• FerromexおよびKansas City Southern路線へのコネクション
• 2,314 kmに及ぶ高速道路ネットワーク
11
2.6 国際空港
出典:SECTURE, Sep13
アグアスカリエンテスからの直行便:
•メキシコシティ (20便/日)
•米国テキサス州ダラス(4便/日)
•米国テキサス州ヒューストン (14便/週)
•バハ・カリフォルニア州ティファナ (10便/週)
•米国カリフォルニア州ロス・アンジェルス (6便/週)
•キンタナ・ロー州カンクン (4便/週)
12
フライト時間
1 hr
2 hr
1 hr 45 min
2 hr 35 min
2 hr 50 min
2 hr 20 min
2.7 内陸税関
出典:BM, INEGI, SAT, SE, 2012

年間輸出額は83億米ドルに上り、さらに増加傾向に

サカテカス州およびサン・ルイス・ポトシ州への輸出入業務も行う

国際空港のためのカーゴエリアプロジェクト
13
アグアスカリエンテスの強み
1. 国際的な名声
2. 地理的優位性
3. インフラ及び産業発展基盤
4. ビジネス環境
5. 人的資源
6. ライフ・クオリティ
7. 日本人コミュニティ
3.1 電力供給
 全国送電網への三重のコネクション
 恒久的に電力供給を保証するためのバックアップインフラ完備
 メキシコ国内で同様のシステムの導入は初
15
3.2 工業団地
出典: FDIA 2014
州政府所有工業団地
PILA
PISF IV
電力
250 KVA’s / Ha.
300 KVA’s / Ha.
水道
0.5 lt/seg/Ha.
0.5 lt/seg/Ha.
9
8
6
• 州政府所有工業団地での土地への助成
• 地価は利潤追求目的ではなくインフラ整
備のために設定されている適正価格
• 各区画(Ha)にサービスが含まれる
7
12
2
3
10
11
1
15
19
14
12 Estatales
1. Calvillo
2. Chichimeco
3. El Llano
4. Gigante de los Arellano
5. Logística Automotriz (PILA)
6. San Francisco I
7. San Francisco II
8. San Francisco III
9. San Francisco IV
10. Tecnopolo I
11. Tecnopolo II
12. Valle de Aguascalientes (PIVA)
4
17 13
16
5
5 Privados
13. Altec
14. Siglo XXI
15. El Vergel
16. Douki Seisan (NISSAN A2)
17. FINSA
16
2 Municipales
18. Rafael Medina
19. Ciudad Industrial
18
3.3 環境への取り組み




天然資源の責任ある利用を促進する公共政策
環境教育プログラム
再生可能エネルギープロジェクト
水処理能力 全国一位
17
アグアスカリエンテスの強み
1. 国際的な名声
2. 地理的優位性
3. インフラ及び産業発展基盤
4. ビジネス環境
5. 人的資源
6. ライフ・クオリティ
7. 日本人コミュニティ
4.1 安定した労働環境

過去45年にわたり、同州製造セクターにおいてストライキが起きていない

高い効率性と生産性: 低い離職率
19
4.2 産業サポートネットワーク
同州の産業の効率性と競争力をさらに高めるため、州内企業が様々な
ネットワークを構築している
•
GIA (アグアスカリエンテス実業家グループ)
:生産性向上のための連携
•
GEJA (アグアスカリエンテス日本企業グループ)
:日系企業のための人事および人材開発
20
4.3 世界トップレベルの企業
4.4.アグアスカリエンテス州の外資企業
現在、27か国130以上の企業が同州に投資している。
主要な国際企業の約半数が日本からの投資で、 米国、ドイツがそれに続く。
米国
24%
フランス
韓国
3% カナダ 2%
スペイン
コロンビア
2%
ドイツ
3%
2% 中国
4%
2%
その他
7%
日本
51%
出典: AGS州経済開発局投資促進・貿易部 (2014年12月)
4.5 自動車産業集積地
軽車両
NUEVO LEÓN
23
4.5 自動車産業集積地
大型車両
24
4.6 メキシコの自動車産業
出典: : AMIA
総生産と国内市場と輸出
2014年1月-12月
ユニット
Producción
全生産台数
Ags 2013
Ags 1982
Mor 1966
SLP 2008
Gto 1995
Coah 1981
México 1965
Coah 2013
Coah 1995
Toluca 1964
Producción de Exportación
Producción Mercado Interno
輸出向け生産台数
国内市場向け生産台数
Gto 2011
Puebla 1965
Sonora 1986
Chih 1983
Méx 1964
Jalisco
1994
Gto
2014
Gto 2014
BC 2004
0
0
SLP
2015
Ags
2015
0
0
Puebla
2016
Nuevo León,
N/A
4.6 メキシコの自動車産業
出典: : AMIA
メジャーブランド年間総生産
2014-2021
(単位:百万円)
5
4.5
4.9
5.0
4
3.2
3.4
Nissan
General Motors
4.2
4.5
3.5
4.8
日産 (ダイムラー-インフィニティ) –
2020年までに110万台を生産
Volkswagen
3.6
Ford
Chrysler
3
Honda
2.5
KIA
2
Toyota
1.5
Mazda
1
BMW
0.5
Audi
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Fiat
4.6 メキシコの自動車産業
出典: : KPMG
メキシコでの自動車生産
生産台数
2014年1月~10月
(台)
16.5%
日系メーカー
29.9%
20.7%
15.1%
2.26
3.6%
millones
total de
unidades
3.0%
2.6%
21.0%
17.6%
•
2016年生産台数の
37% は、日系自動車が
占めると予測されている
• メキシコにおける新工場 (100万USD)
メーカー
NISSAN-RENAULT
M.BENZ-INFINITI
AUDI
BMW
HONDA
MAZDA
27 KIA
投資額
所在地【州)
2,000
1,360
1,300
1,000
800
770
150
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
PUEBLA
SAN LUIS POTOSÍ
GUANAJUATO
GUANAJUATO
NUEVO LEON
4.7 競争力のあるコスト
出典: CONASAMI, 2013
•アグアスカリエンテス: 賃金区分エリア “B” (低)
•高いライフ・クオリティを低い生活コストで享受することが可能
•製造業における非常に低い転職率
•
人口の74%は持ち家に居住
28
4.8 州政府の積極的なサポート
•
製造業、商業、サービス業に対する恒久的かつ効果的なサポート
•
公的手続きのガイダンス
•
個別相談
29
4.9 職業訓練への助成




雇用サポート
研修生への経済的サポート(最低賃金1-2倍に相当する額)
期間:~2か月まで
継続的なプログラムであり、各新規雇用に際し助成を受けることが可能
*プログラムの適応可能性は利用状況により異なる。
30
4.10 ビジネス連携モデル
教育機関 – 産業 – 政府
このモデルは、世界最先端の技術をもつワールドクラスの企業と連携することにより、規律と効率性
のある環境のもと、学生たちの能力開発を可能にし、彼らの専門技術を補完することを目的とする。
本モデルに興味を
もっている企業
人的資本
70%
投資
教育機関
産業
30%
投資
政府
4.11 デザイン・技術センター
• アグアスカリエンテスは依然として自動車産業関連ビジネスを強くサポートしている。以下の会
社など数社はデザイン・技術センターを同州に設立した。
• カルソニックカンセイ・メヒカーナのデザインセンターでは、約100人の専門家がデザイン、モデリ
ング、バーチャル検証、製品管理などに関する研究を行っている。また、米国およびブラジルの
同社オフィスのビジネスサポートも行う。
32
4.12 自動車産業開発センター(CeDIAM)
 企業と共同研究を行い知識や技術を共有
 パッキング、加工技術、オートメーションの最先端のラボを持つ
 サプライヤーの開発・認定
 モンテレイ工科大学 (ITESM)により主催・運営されている
33
4.12 自動車産業開発センター(CeDIAM)
 メキシコで最も重要な自動車部品展示会のひとつ
“Expo Partes” 開催
 ショールーム
 ビジネスネットワーキング
 パネルディスカッション
 企業見学
 ミクロ・アセスメント
34
アグアスカリエンテスの強み
1. 国際的な名声
2. 地理的優位性
3. インフラ及び産業発展基盤
4. ビジネス環境
5. 人的資源
6. ライフ・クオリティ
7. 日本人コミュニティ
5.1 豊富な若い人材
出典: INEGI , CENSO POBLACIÓN
•
•
•
•
州人口: 1,272,433人
人口の8割は都市部に居住
州人口の約50%が25歳以下
家族あたりの子供の2.4均数
36
5.2 教育普及
出典: IEA, 2014
•
教育機関2,012か所
•
全教育機関で英語およびIT教育が実施されている
•
平均就学者年齢10.4 歳
(出典:ENOE、PEAのQ32014)
37
5.3 高等教育
出典: IEA, 2013-2014
•
国内レベル上位の大学が5校ある
•
38か所の高等教育機関
•
年間20,908人の卒業生
•
年間理系(工学系)卒業者数 国内トップ
38
5.3 高等教育
出典:IEA , 2014-2015
専攻毎の入学者割合
1.42%1.96%
2.71%
社会科学、経営、法律
Ciencias
Sociales, LAE y Derecho
5.06%
Ingeniería,
Manufactura y Construcción
エンジニアリング、工学、建築
10.19%
Ciencias
de la Salud
健康科学
37.69%
教育
Educación
10.04%
Artes
y Humanidades
芸術、人文学
Ciencias
Exactas, Naturales y Computación
自然科学、精密コンピュータ-科学
Agronomía y Medicina Veterinaria
農学、獣医学
30.93%
Servicios
サービス
年間20,908人の卒業生
39
5.3 高等教育
アグアスカリエンテス自治大学(UAA)南ニュー
キャンパスにおける
技術革新プログラム
•
•
•
自動車工学
ロボット工学
バイオメディカル工学
40
アグアスカリエンテスの強み
1. 国際的な名声
2. 地理的優位性
3. インフラ及び産業発展基盤
4. ビジネス環境
5. 人的資源
6. ライフ・クオリティ
7. 日本人コミュニティ
6.1 医療
出典:INEGI, 2012
 総合病院9カ所
 高度専門医療機関2カ所
 国際医療サービス
 日系クリニック
42
6.2 住宅・サービス
• ゴルフコースがあるセキュリティゲート付高級住宅エリア
• インターナショナル/バイリンガルスクール
43
6.3 治安
•
•
統轄警察
最新鋭システムを駆使し情報を一括共有
44
6.4文化& エンターテイメント
•
•
•
•
•
•
•
交響楽団
博物館・美術館
劇場
映画館
ショッピングセンター
スポーツクラブ
一流ホテル・レストラン
45
6.4文化& エンターテイメント
 “フェリア・デ・サン・マルコス”フェスティバル
 ガイコツ祭り
46
アグアスカリエンテスの強み
1. 国際的な名声
2. 地理的優位性
3. インフラ及び産業発展基盤
4. ビジネス環境
5. 人的資源
6. ライフ・クオリティ
7. 日本人コミュニティ
7.1 日本人コミュニティ
 817人の日本人が同州に居住
 メキシコ全土にすむ日本人の8.8%が同州に居住
出典: 駐墨日本大使館, 国勢調査2013年
アグアスカリエンテス国立移民研究所、2014年9月
7.2 日本人コミュニティ
 州内の日本人年間増加率25% (国全体の増加率 (15%)の約2倍)
 州内の日系企業数は年間32%増加(国全体の平均増加率(24%)の2倍以上)
出典: 駐墨日本大使館, 国勢調査2013年
7.3メキシコ在留邦人数及び日系企業数
出典:在メキシコ日本大使館 JETRO, PROMEXICO, SEDEC-AGS(2013年10月現在)
州別・在留邦人数及び企業数
州名
メキシコ市 D.F.
グアナファト州 GTO.
ヌエボ・レオン州 NL
アグアスカリエンテス州 AGS.
バハ・カリフォルニア州 B.C.
ハリスコ州 JAL.
メキシコ州 MEX.
ケレタロ州 QRO.
サン・ルイス・ポトシ州 SLP
コアウイラ州 COAH.
チワワ州 CHIH.
タマウリパス州 TAMPS.
キンタナ・ロー州 Q. ROO
モレロス州 MOR.
ソノラ州 SON.
ユカタン州 YUC.
サカテカス州 ZAC.
ベラクルス州 VER.
バハ・カリフォルニア・スル州 B.C.S.
カンペチェ州 CAMP.
コリマ州 COL.
プエブラ州 PUE.
チアパス州 CHIS.
ドゥランゴ州 DGO.
ゲレロ州 GRO.
イダルゴ州 HGO.
ミチョアカン州 MICH.
シナロア州 SIN.
トラスカラ州 TLAXC.
ナジャリット州 NAY.
オアハカ州 OAX.
タバスコ州 TAB.
合計
在留邦
人数
3,086
904
621
817
146
525
442
298
72
141
96
55
269
191
33
41
45
110
113
14
22
141
38
31
28
23
64
34
2
19
40
3
8,387
企業数
172
92
76
74
73
34
32
28
21
20
15
15
12
7
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
679
在留邦
人数
企業数
企業数
在留邦人数
9,000
800
679
8,000
7,000
546
700
600
6,000
464
5,000
367
4,000
3,000
245 245 242
292 281
271
384
399
366
500
428
400
310 326
300
200
2,000
100
1,000
0
0
50
7.4 日系企業の投資状況
•アグアスカリエンテスは日本からの対メキシコ投資先として全国第一位(29%)。
•1999~2014年第3四半期までの日系企業の同州への直接投資は、累積24億9,550万ドルに上る。
•日系企業からの投資は同州への外国直接投資の69%を占める。
•同州には74社の日系企業があり、30,500人以上の雇用を生み出している*。
日本からの対メキシコ投資累計
(州別、1999~2014年第3四半期)
13%
12%
9%
15%
5%
4%
4%
29%
1%
出典: 経済省(1999-2014年第3四半期)
*出典: AGS州経済開発局投資貿易促進部
4%
3%
2%
1%
Aguascalientes
Guanajuato
Distrito Federal
Jalisco
Nuevo León
Baja California
Chihuahua
Estado de México
Querétaro
San Luis Potosí
Zacatecas
Coahuila
Otras entidades
51
7.5 アグアスカリテスに立地する日系企業
52
コンタクト:
R. Esaú Garza de Vega
エサウ・ガルサ・デ・ベガ
Secretary of Economic Development
Aguascalientes State Government
アグアスカリエンテス州政府経済開発局長
esau.garza@aguascalientes.gob.mx
M. Adalberto Ortega Chávez
アダルベルト・オルテガ・チャベス
Undersecretary for Economic Development
Aguascalientes State Government
アグアスカリエンテス州政府経済開発副局長
adalberto.ortega@aguascalientes.gob.mx
www.investinaguascalientes.gob.mx