BEYOND MAINSTREAM ASIAN NEWS LETTER 7 MARCH 2015 ASEAN 経済共同体（AEC）がもたらすインパクト THINK ACT ASEAN経済共同体がもたらすインパクト THE BIG 3 1 AEC＝チャンス&複雑化 > チャンス＝ヒト・モノ・カネの国境を越えた移動が活性化 > 複雑化＝ミクロ（各国事情）＋マクロ（ASEAN 全域の動向）が事業を左右 2 AEC≠遠い将来 > 完全な統合は当初予定の 2015 年末より遅れる見込み > ただし、緩やかに自由化が進む中、ASEANの競合はしたたかに行動 3 日本企業が今やるべきこと > マクロ・ミクロの視点を両方持つ > チャンスを引き寄せる（未来はまだ動かせる） > チャンスに備えて構える（引き寄せたチャンスを確実にものにする） 2 ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS THINK ACT ASEAN経済共同体がもたらすインパクト 1.　ASEAN 経済共同体（AEC）の現状　各戦略目標のうち、「単一の市場と生産基地」における「物品の自由な移動」について、関税の撤廃は順調に進んでいる。シ ASEAN地域の成長に向けて各国が一体となった取り組みとンガポールやタイ、マレーシア等の先発加盟国では、2010 年にして、2008 年から ASEAN 経済共同体（AEC）構想が進められて既に関税 0 %が達成されており、ベトナムやミャンマー等の後発いる。AECとして 8 年後の 2015年末までに実現すべきものとして、加盟国でも、2015 年内に原則関税 0 % を達成する予定である。以下の 4 つの戦略目標が設定されている。 A しかしながら、貿易における数量制限や自動輸入の禁止等、非関税障壁は各国で依然として多く残されており、実質的な貿易の各戦略目標が実現すれば、ASEAN 域内におけるヒト・モノ・円滑化に向けての道のりは遠い。カネの移動はより自由になる。自由な経済活動が対外投資も呼び込み、ASEAN 経済は更なる発展が期待される。また、物品以外の投資や熟練労働者の自由な移動について但し、現状、2015 年末の時点で各戦略目標を実現することは、完全な自由化が滞っている。「投資」のうち観光やヘルスケは課題が多く、難しいだろう。 2013 年 10月の第 23 回首脳会議ア等の優先分野、ロジスティクス分野については 2013 年までにの議長声明において、進捗は 79.7 %と発表されている。 B ASEANの外資資本比率が 70 %まで容認された。しかし、その A AEC における 4 つの戦略目標 B 進捗完了未完了 ASEAN　Economic Community Scorecard( 2012) 1 2 34 .1% Single Market and Production Base > > > > 物品の自由な移動サービスの自由な移動投資の自由な移動資本の自由な移動 > 熟練労働者の自由な移動 > 優先統合分野 > 食料・農業・林業 67. 9 % 32 .1% 66 .7 % 33 . 3 % 競争力のある経済地域 Competitive Economic Region > 競争政策 > 消費者保護 > 知的財産権 3 65 . 9 % 単一の市場と生産基地 > インフラ開発（輸送・エネルギー・情報通信等） > 税制 > 電子商取引公平な経済発展 Equitable Economic Development > 中小企業 > ASEAN 統合イニシアチブ 4 85 .7 % 14 . 3 % グローバル経済への統合 Integration into the Global Economy > 対外関係における経済的なリレーション Total ASEAN　Economic Community Scorecard( 2012) 67. 5 % 32. 5 % 首脳会議　議長声明（2013） 79.7% 20. 3 % 出所： ASEAN　Economic Community Scorecard( 2012)、第 23 回首脳会議議長声明（ 2013 年）よりローランド・ベルガー作成 ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS 3 THINK ACT ASEAN経済共同体がもたらすインパクト他のサービス分野は予定より遅れている。また、そもそも、この「外 C ASEAN 各国の一人あたり GDP ［USD、2014 年］資容認比率」の計測方法が疑問視されており（※注記 1）、目標値自体が無実化する可能性も指摘されている。「ヒト」の移動に 55,099 ついては、そもそも全労働者が対象ではなく、熟練労働者に限定されている。現在、特定 8 業種（※注記 2）で専門家サービスの域内移動について各国間の相互承認協定が締結されているが、いずれも実際の発行には至っておらず、進捗は滞っている。「競争力のある経済地域」においてはインフラ開発や法整備等がテーマとして挙げられているが、インフラ開発は資金不足や 40,084 政治的混乱により停滞、法整備に至っては後発加入国において特に進んでいない。「公平な経済発展」については中小企業支援の各種施策や 50 人材育成等のソフトインフラを中心とした ASEAN 統合イニシアチブ上のプログラムを展開しているが、効果が出るのはまだ先にな倍以上ろう。 2014 年時点の一人あたり GDPの ASEAN加盟国間の格差は最大で 50 倍以上に達する。 C もっとも進展しているのは「グローバル経済への統合」で、 ASEAN は既に周辺地域と FTA ネットワーク（自由貿易協定）を構築している。 2.　AECはどのようなビジネスチャンスをもたらすのか 1 10,983 AECの完全な実現はまだ先とはいえ、着実に自由化は進んできている。その変化は ASEAN 全域の事業構造を変え、多くの 5,670 3,658 ビジネスチャンスをもたらすだろう。ビジネスチャンスは、①モノ・ 2,960 ヒトの移動に伴う障壁低減に伴うもの、②モノ・ヒトの移動量が増 1,971 加することによるもの、③ AECによる経済成長の押し上げによる 1,620 1,297 1,067 もの、の 3 つの観点から生まれると考えられる。カンボジアミャンマーラオスベトナムフィリピンインドネシアタイマレーシアブルネイ容易になれば、特に製造業において生産拠点の最適化等によシンガポール ①について、AECの進展により域内でのモノ・ヒトの移動がよりるコスト削減効果が見込める。また、他国への輸出負荷が軽減されることによる事業拡大や、熟練労働者の流動化を生かした関連サービスの新規展開も考えられる。れば容認とみなされる生産拠点の最適化により削減されるコストは、関税・非関税措置の負担軽減による取引コストのみならず、生産・調達の規 4 1) 外資容認比率は、その分野における詳細品目のうちの一つでも該当す 2) エンジニアリング・サービス、看護サービス、建築サービス、測量技師、会計サービス、開業医、歯科医、観光専門家の 8 業種出所： Euromonitor ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS THINK ACT ASEAN経済共同体がもたらすインパクト模拡大によるスケールメリット、安価な人材を活用できる地域へメーカーにも供給を始めた事例がある。また、今後熟練労働者の労働集約型事業の集積による人件費削減、ロジスティクス・の移動自由化政策が進めば、医療や介護等の関連サービスをルートの最適化、それに伴う在庫の縮小による物流コスト等が見 ASEAN内で展開していく動きが加速するだろう。込まれる。 ②について、モノ・ヒトの移動量が増加すれば、物流・インフラたとえば自動車産業においては、タイに製造拠点を持つトヨタ関連での事業機会が拡大する。ASEAN域内におけるクロスボー紡績がラオス、矢崎総業や住友電装がカンボジアに労働集約ダー物流ニーズの増大のほか、特に後発国における、鉄道・空型の部品製造を一部移転しており、「タイ・プラス・ワン」としての港・道路・港湾等、交通インフラ整備ニーズの拡大、セメントや生産拠点の分散を進めている。また、アパレル業では、ベトナム建材、輸送用トラック・建機等、物流インフラ周辺ニーズの拡大を調達・輸送拠点、カンボジアを生産拠点とすることで、ベトナムが見込めるだろう。の輸出インフラとカンボジアの安い労働コスト、及び税制優遇を享受する域内分業が進んでいる。クロスボーダー物流については特に、メコンデルタ地域の国々（タイ・ミャンマー・ラオス・カンボジア等）間の物流量が増加しており D 日系流通企業もメコンデルタの後発加盟国への進出 AECによる事業機会の増加という観点では、ある日系電機メーを加速させている。ただし、各国の交通インフラや法規制の整カーが自社向けにタイで製造していた電気機器部品を、関税備は途上であり、効率的な陸路物流の完成には未だ時間を要撤廃によるコスト競争力の拡大を生かして ASEAN 他国の現地すと思われる。 D タイからのクロスボーダー物流市場推移 1)　[Bn USD] 年平均成長率 27.0 5.0 27.6 5.5 28.0 相手国（' 09 ~'13） 6.0 23.3 ミャンマー + 9. 9 % カンボジア +19. 9 % ラオス +18 . 8 % 4.2 1.9 19.2 4.1 1.7 2.4 1.4 2.0 3.1 17.0 2.5 4.0 15.6 15.1 2.8 4.0 15.2 11.7 マレーシア 2009 2010 2011 2012 + 6 .7% 2013 1) 輸出、輸入を含む国境貿易　出所： Bureau of Trade and Investment Cooperation, Department of Foreign Trade ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS 5 THINK ACT ASEAN経済共同体がもたらすインパクト E ASEAN における、年平均可処分所得別世帯数の推移（100万世帯）可処分所得 656 626 593 25 86 17 55 268 CAGR 37 3 . 5万ドル以上 +7. 8 % 125 1.5 ~ 3 . 5万ドル以上 +8 . 5 % 323 0.5~ 1 . 5万ドル以上所得層別の消費性向イメージ 1 . 5万ドル～ > ヘルスケア分野への消費性向の高まり 298 3.4 4.8 億世帯 +1. 9 % 億世帯 > 日本の平均世帯年収は 7 万ドル富裕層中間層 5 千ドル～ 1万ドル～ > 外食や教育、レジャー等サービスへの消費性向が上昇 > ラグジュアリー消費性向が上昇 > 新車の保有率が急上昇 5 千ドル～ > 中間層の下限 > 洗濯機や冷蔵庫等、各電化製品の保有率が上昇 > 1960 年代前半の日本の水準 254 216 172 0 . 5万ドル以下 -3.8% 低所得層 2010 2015 2020 出所：経済産業省「通商白書 2013」「新中間層獲得戦略」よりローランド・ベルガー作成 ③について、AECによる経済成長の押し上げ、各国の経済水 ASEAN は人種・宗教・経済力等による各国間の差異が大き準の向上に伴う中間層の増加は、各セクターにおける ASEAN 市い、多様性を持った地域であり、事業戦略も各国単位で語られ場規模の拡大をもたらす。 ASEAN内外企業の資金需要の増大る傾向があった。ただし、今後は AECの進展により、ASEAN全に伴い、投資機会も増加するだろう。 ASEANにおける中間層・体の動向も事業環境にインパクトを与える。また、企業のオペ富裕層世帯の数は 2010 年時点の 3.4 億世帯から 2020 年にはレーション領域や対象市場自体も、ASEAN広域に拡大していく。 4 . 8 億世帯と、10 年で 1. 5 倍近くまで拡大すると見込まれてい ASEANで事業を行う日本企業は、いかなる規模でも、① ASEAN る。一般的な中間層の定義となる年間可処分所得が 5, 000 ド全体最適での舵取りと、②各国・産業単位の個別事情の双方ルという水準を超えると、電化製品やサービス、ラグジュアリー分を考慮していく必要がある。野での消費やヘルスケアへの関心が高まる等、消費性向も変化し、ASEANの消費構造が大きく変化することが見込まれる。 E また、AEC が目指す統合は 2015 年末に一気に完了するものではなく、時間をかけて進んでいくものであり、未成熟な行政等、課題も山積している。その中で戦略を構築していくには、③ ASEANの課題を理解した上で、AECの段階的な進展にあわせて適宜戦略を見直していくことが重要になろう。 F 3 .　AEC がもたらす複雑化とは　①の ASEAN 全体最適での舵取りについて、たとえば事業基 AECの進展により、ビジネスチャンスが広がる一方、事業戦略の構築・実行にあたり考えるべきことは複雑化しており、事業は盤の構築においては、以下のポイントについて域内での全体最適を重視していくべきである。より難しい舵取りが求められるようになる。 6 ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS THINK ACT ASEAN経済共同体がもたらすインパクト F AEC 時代に必要な視点 1 AEC の実現に伴う、 ASEAN 全体最適での舵取り > 一企業のオペレーション領域や対象市場は ASEAN 全域に拡大 > 企業を取り巻く環境も、一国単位ではなく ASEAN 全体の動向に左右される 2 各国・産業別　個別事情への配慮 > 人種・宗教・経済力等における各国間の差異は引き続き大きく、戦略には各国事情を考慮すべき > AECの進捗も、各産業・各国によってばらつきが生じる > ただし、ASEAN各国・産業の市場規模は未だ小さい 3 課題の理解と、AEC の段階的な進展にあわせた戦略の見直し > AECが目指す統合は 2015年末に一気に完了するものではなく、時間をかけて進んでいくものであり、未成熟な行政等、未だ課題も山積 > 戦略構築にあたっては、適宜、取り組みにおける最新状況をふまえたアップデートが必要出所：ローランド・ベルガー作成 ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS 7 THINK ACT ASEAN経済共同体がもたらすインパクト ②について、欧州の ECとは異なり、AECは統合が進んでも各資本戦略 > 出資母体の国籍財務戦略 > > 外部資本の受入れの有無 ASEAN 域内の利益回収モデル構築（統括会社の設置による利益最大化等） > 最も有利な地域／条件での資金調達等を鑑みたキャッシュマネジメント域内統一の人事制度の導入人材戦略 > リスク分散 > > ガバナンス > 人的リソースの域内最適配分各国が抱える様々なリスクの、地域全体における分散・軽減域内レポーティングラインの構築 > 責任権限の配分ポイントについて域内最適を追求していくべきである。売上拡大資本投下戦略国をまたいだ生産・物流・販売体制の最適化 > ロジスティクス最適化、労働力の質・量からの調達最適化、原材料や中間財の調達の最適化等複数国市場への販売拡大 > て将来的に統合される領域が小さいためである (例えば、AEC には共通通貨は存在せず、ヒトの移動も限定的 )。また、AECには EC のような共通ガバナンス機能や強制執行能力がなく、統合に向けた取り組みは各国単位で進められることから、各国・産業において進捗にバラつきが生じやすい。例えば、AEC の進展によるコネクティビティの改善は、海路・メコン川流域の陸国は前向きな一方、インドネシア・フィリピンなどの島国は消極的な傾向がある。また、AECの進展は、域内経 > > 済力等の各国間の差異が大きく、また、AECは欧州 ECと比較し空路と比較して陸路が圧倒的に大きいことから、タイを中心とするまた、ASEAN 事業の収益体制を強化する観点では、以下のコスト削減国間の差異は大きく残ると考えられる。もともと人種・宗教・経最も収益率が高い地域や事業へ、十分な資本が配分される仕組みの構築済格差の固定化、人材流出を招きかねないとの懸念が後発国を中心に広がっている。更に、各国とも、卸・小売などの中小企業が多い産業には、保護色が強い。クロスボーダーで事業を手がけて利益を享受し得るプレイヤーが少ない製薬など、産業界が AEC のメリットを強く感じておらず取り組みが進んでいない業界もある。企業の戦略構築にあたっては、特に以下のような観点におい G 経済発展の偏り ASEAN の事業環境における課題最適な労働力調達の困難さインフラの未整備行政・制度設計の未熟による予見の困難さ 8 > クロスボーダー物流における、 ASEAN 国間の産業格差による片荷問題の発生（主にタイと CLMV 間で発生） > 教育・訓練を受けた労働者の不足　> 急速な経済成長による労働力の高騰 > 基本インフラ：特に後発国において、電気・水・工業団地が不足 > 交通インフラ：ハードインフラ（道路等）のみならず、ソフトインフラ（交通規制等）も未整備。非効率なロジスティクス、リードタイム予見可能性の低下を招く > 金融インフラ：資金調達手段が不足 > 急な法制度変更、属人的な制度運用や汚職の横行のリスク（特にタイや CLMV （カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム）で顕著） > AEC による関税撤廃を補充するための、他分野の増税リスク（特に CLMV は関税収入への依存度が高く、高付加価値税や外資徴税が強化されるリスクが存在） > AEC 進展に伴う、産業政策の見直しのリスク ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS THINK ACT ASEAN経済共同体がもたらすインパクトて、各国・産業別の個別事情を考慮する必要が出てくる。の域内移動が実現すれば、域内医療事業の発展の後押しにな > 国別マーケティングによる顧客・市場の見える化、それをふるだろう。「域内モノ・ヒト移動量の増加」という観点では、アヤラや SM まえた商品企画 > 国別の事情をふまえた調達・販売ネットワークの構築グループ、サンミゲルなど、フィリピンの大手コングロマリットが国内 > 国別の人材獲得・育成の交通インフラ事業を強化している。また、タイのサイアム・セメ > 国別の資金回収ノウハウントは域内のインフラ投資に伴うセメントの需要拡大を踏まえてタ > 各現地パートナーとの協業検討イ国内外にセメント工場を急ピッチで増設している。 > 各国政府へのロビー活動の検討　等また、各国ごとに異なる AECの進捗度の適宜確認、各産業における AECへの取り組み状況の見極めも重要である。「AEC による経済成長押し上げ」については、各小売大手が ASEAN広域展開に向けた動きを強めている。タイのコングロマ G ③について、ASEANの事業環境の具体的における課題は　をご参照いただきたい。リットである CPグループは、2013 年に約 66 億ドルで大手ディスカウントストアのサイアム・マクロを買収し、ベトナムやミャンマー、カンボジア、ラオス等、タイ周辺国への展開を急いでいる。また、フィ課題が山積するなか、AEC が目指す統合は時間をかけて進リピンの小売系コングロマリット、SM グループは、今後 5 年で、4 んでいく。各課題を理解した上で、AECの段階的な進展にあわ千億ペソ（約 90 億ドル）を投資し、フィリピンのみならずカンボジせて、適宜戦略を見直していくことが ASEANの事業においてはアやその他各国へのショッピングモール展開を目指している。重要である。 5 .　日本企業への示唆　4 .　競合となる ASEAN 企業の取り組み　3 2 日本企業は、今までは ASEANにおいて優位性を保っていた AECの進捗が想定よりも滞る中、事業環境へのインパクトにつ存在であった。しかし今後の AEC の進展とともに複雑化するいては、「事業環境は何も変わらない」「AECの実現は未だ先で ASEANにおいての立ち位置は、磐石とは言えない。事業環境ある上に、有効性には疑問が残る」等の意見も存在する。が大きく変わる中で、過去からの事業モデルや保有アセットはかえってレガシーとして企業の足かせとなる可能性もあり、今後の但し、ASEANの大企業は、AECを踏まえ足元でしたたかに体制を構築している。 ASEANの事業環境を見据えた、迅速で適格な判断力が求められている。「モノ・ヒト移動に伴う障壁の低減」の観点では、ASEAN で広一方、欧米・中韓企業は一部の企業を除き、従来は ASEAN くハンバーガー等のファーストフードチェーンを展開する Jollibee への展開について日本企業に遅れをとっていた存在であった。社（フィリピン）が、AEC を活用して調達先を ASEAN 域内で最しかし、新しい市場へ彼らがゼロベースで進出してくる中、効率適化し、原材料・物流コストの最小化に成功している。例えば、的に事業を構築し、日本企業の強力なライバルとなる可能性もある。コーヒーはベトナムから、スパイスはマレーシアやインドネシアか更に、ASEAN企業は最も有利な状況にある。 ASEAN企業は、ら直接調達している。同社 CEOはメディアインタビューにおいて、従来中小規模のものが多く、ドメスティックな事業展開が主であっ AEC による貿易障壁の解消でサプライチェーンがより効率化さた。しかし、AECは ASEAN企業・ ASEAN人に有利な仕組みでれ、ASEANでの事業成長が加速したと語っている。ある。特に、華人を中心とした ASEANのコングロマリットは豊富な資金力、各国政府との関係や事業ネットワークを生かし、一気また、インドネシアのコングロマリットである Lippo グループは、に域内の勢力を拡大する可能性がある。今後成長が見込まれる ASEANの医療事業に先行投資する方針であり、2014 年にはミャンマーの現地企業と同国内の病院ネッより複雑化が進み、競争環境が激しくなる中でも、日本企業がトワーク開発について提携。今後 AECの進展により熟年労働者勝ち抜いていくために考えるべきことは、①マクロ・ミクロの視点 ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS 9 THINK ACT ASEAN経済共同体がもたらすインパクト H 日本企業が勝ち抜いていくために考えるべきことチャンスに備えて構える > 引き寄せたチャンスを、スピーディーにものにする > ASEAN 全体での生産性向上・効率化 > 各国のニーズに効率的に答える事業戦略マクロ・ミクロの視点を両方持つ > 現地化・体制構築 > AEC の進展で ASEAN 全体最適での事業の舵取りがより重要に > 但し、各国・産業別の視点も不可欠チャンスを引き寄せる > AEC の進展は道半ば出所：ローランド・ベルガー作成 > 各国政府や ASEAN 有力企業への働きかけで、今後の方向性は大きく変わりうるを両方持つこと、②チャンスを引き寄せること、③チャンスに備えて構えること、の 3点と考える。 H > 引き寄せたチャンスを、スピーディーにものにしていくべく、早急に体制を整えておく必要がある。 AEC の進捗が遅いという理由で今行動しなければ、ASEAN その他の競合に先を越さ ①マクロ・ミクロの視点を両方持つことれる可能性もある。 > AEC の進展により、企業は ASEAN 全体の動向に左右され、 > マクロの観点では、地域統括機能を設置して ASEAN 全体で ASEAN 全体最適での事業の舵取りがより重要になる。但し、の生産性向上・効率化を図る、タイムリーな意思決定がで各国・各産業の事業環境には引き続き差異が大きく、個別きるように日本の本社から一定権限を委譲する、等の取り組の視点も不可欠である。みが考えられる。また、常時の情報収集のための体制構 > なお、AEC はあくまでも ASEAN 企業向けの取り組みであるため、各国政府や ASEAN 企業が積極的でないと進まない一方、両社がしっかり組めば一気に進む可能性がある。築も重要である。 > ミクロの観点では、各国にマーケティング機能を置き現地化を進める。一方で各国のニーズに効率的に応えられるよう、共通化する部分と個別に作りこむ部分を分けた商品設計を ②チャンスを引き寄せることする、等の取り組みが挙げられる。 > AEC の進展は道半ばであり各国政府や ASEAN 有力企業の AECの進展には今後も紆余曲折があるだろうが、ASEANは今意向で方向性は大きく変わりうる。 > 今からロビー活動や現地財閥とのアライアンス等でその輪に入り込んでいけば、自社に有利な方向に導ける可能性もある。後も日本企業にとって重要な市場であり、行動が遅れては環境変化後の市場で勝ち抜いていくことが難しくなる。この重要な岐路において、マクロ・ミクロの観点に立ち、チャンスを引き寄せ、 ③チャンスに備えて構えること 10 来るべきチャンスに備え、構えておくことが重要である。 ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS THINK ACT ASEAN経済共同体がもたらすインパクト ABOUT US ローランド・ベルガーローランド・ベルガーはドイツ、ミュンヘンに本社を置き、ヨーロッパを代表する戦略立案とその実行支援に特化した経営コンサルティング・ファームです。 1967年の創立以来、成長を続け、現在 2 ,700 名を超えるスタッフと共に、世界 36 カ国 51 事務所を構えるまでに至りました。日本におきましては、1991年にオフィスを開設し、日本企業及び外資系企業の経営上の課題解決に数多くの実績を積み重ねております。製造、流通・サービス、通信業界等数多くのプロジェクトはもとより、5 ～ 10 年後を予測する各種トレンドスタディの実施や学術機関との共同研究などを行うことにより常に最先端のノウハウを蓄積しております。アジアジャパンデスクのご紹介ローランド・ベルガー東京オフィスは、経済成長が著しいアジア地域の主要国に経験豊富な日本人コンサルタントを配置することで、日本企業のグローバル化を力強くサポートしています。アジアジャパンデスクでは、製造業、消費財、運輸、ヘルスケア、エネルギーなど、幅広い産業についての知見に加え、新規参入戦略、クロスボーダーアライアンス・M&A、販売戦略、ブランド戦略、事業再構築、コスト最適化など、幅広いテーマにおけるプロジェクト経験を有しています。ローランド・ベルガーアジア拠点 Beijing New Delhi Seoul Shanghai Tokyo Guanzhou Taipei Mumbai Nay Pyi Taw Hong Kong Pune Yangon Bangkok 各ジャパンデスクは、東京オフィス及び各国オフィスのエキスパートと連携し、クライアントの現地法人と日本本社のトップマネジメント両方に大局的かつ、現地現物に基づく質の高いコンサルティングサービスを提供しています。 Kuala Lumpur Singapore Jakarta アジアジャパンデスク統括パートナーインドネシアジャパンデスクプリンシパルシンガポールジャパンデスクコンサルタントインドネシアジャパンデスクコンサルタント山邉　圭介諏訪　雄栄石毛　陽子閭　琳（Lu Lin ） E-mail: keisuke.yamabe@rolandberger.com E-mail: yoshihiro.suwa@rolandberger.com E-mail: 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