SNIAジャパン関西セミナー講演資料 EMCジャパン西日本支社にて（2013年7月26日） HDDの最新業界動向 2013年7月26日 IDEMA JAPAN 協賛会員 HORI Technology Office ストレージアナリスト堀内義章 yhoriuchi@datagate.jp 090-8532-7533 アジェンダ       IDEMA JAPAN（日本HDD協会）の紹介世界と日本の経済の動きと課題今、IT業界に起こっていることストレージについてスマートフォン、タブレット端末へ時代 HDD業界の動向       HDD業界動向 4K・8Kの導入タイムスケジュールとハイビジョン放送面記録密度の動向半導体メモリの動き今後、期待される分野についてまとめと今後について IDEMA JAPANの紹介 http://www.idema.gr.jp  ワールドワイドの会員数   日本 130社 82社、米国 30社、 Asia Pacific 18社 IDEMA JAPANの組織と役員会合  組織       会長：服部正勝（東芝）副会長：鈴木勲（HOYA)、百束雄一（ﾒﾃﾞｨｱ研究所）監査 :鈴木勝（キャノンアネルバ）理事（理事、専務理事、名誉理事）協賛会員理事会  年6回前後（8月は宿泊理事会）  主な年間活動   理事会、技術委員会、企画委員会行事     各種教育講座（入門・中級、専門、信頼性、SSD）技術委員会      Qurtaly Seminer 年2回（1月、10月） DISKCON JAPAN forum 年１回（6～7月）ﾍｯﾄﾞ・ﾃﾞｨｽｸ部会、ｺﾝｼｭｰﾏHDD部会、ｺﾝﾀﾐネーｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ部会 ESDｺﾝﾄﾛｰﾙ部会、ﾃﾞｰﾀ復旧部会合同報告会合環境委員会ストレージ用語辞典（00年初版･日経、08年改定版、12 年改定版）米国の活動（ATSC=Advanced Storage Technology Consortium）世界と日本の経済の動きと課題  世界           米国の景気回復基調と株高日本のアベノミクスによる株高・円安の効果と参院選の勝利のより、衆参のねじれの解消先進国のインフラ整備事業（鉄道、交通、エネルギー、環境）新興国のインフラ整備と高度成長中国のGDP成長率の鈍化、インド･ブラジルの伸び悩み欧州連合の高失業率と債務残高への対応（緊縮と成長戦略）アフリカ54カ国（人口10億1,990万人、GDP成長率5％＜2010 年＞）の資源獲得競争と経済成長への期待世界の経済圏の構成の活発化（TPPは7月23日より参加）緊縮財政から、緊縮と成長路線への転換若年層（15～24歳）の失業率の増大  日本           7月の参院選で自民党の圧勝により、衆参ねじれの解消日銀総裁の交代と黒田金融政策安倍首相の積極外交とトップセールス（インフラ支援）株高・円安のよる輸出産業の好決算（2013年3月期）領土問題の早期対応（中国、韓国、ロシア）アベノミクスの3本の矢の成長路線の実施国の借金の返還めど（約1千兆円）新技術による成長路線への転換日本の伝統と文化を通じた世界への「魂」の売り込み今後の課題    世界的な財政債務の赤字の解消新興国・途上国の人口増加と食糧・エネルギー確保高齢者社会と医療・介護への対応アジア地域（45カ国）と先進国のGDP成長率見通し＊（）内は今年4月時点の改定見通し（アジア開発銀行） 2013年 2014年 6.3(6.6) 6.4(6.7) 中国 7.7(8.2) 7.5(8.0) インド 5.8(6.0) 6.5(6.5) 東南アジア 5.2(5.4) 5.6(5.7) 1.1(1.0) 1.9(1.9) 米国 2.0(2.0) 2.6(2.6) 欧州 ▲0.5（▲0.3) 1.2(1.2) 日本 1.8(1,2) 1.4(1.4) アジア主要国先進国今、IT業界に起こっていること               パソコンからスマートフォン、タブレットへの買換えインターネットテレビとスマホ、タブレットの連動 Wi-Fi化と高速通信速度（LTE、LTE-A）クラウド化への展開データセンターの充実企業のパソコンのシンクライアント化学校教育のIT化（タブレットと電子黒板）スーパーコンピュータと活用の新製品開発ビッグデータの活用・分析外付けモバイルストレージの増加 HP、デルなどパソコンメーカー、米マイクロソフトなどのタブレットへの転換在宅勤務の増加農業や医療インターネット診断の遠隔操作高画質の4K・8Kの試験放送と実用放送のタイムスケジュールストレージについて各種ストレージの容量と今後ストレージの種類 HDD 光（DVD、BD）現状(枚）発表または予定今後のターゲット 3.5型ディスク 1 TB 1.333TB 2.5 TB 2.5型ディスク 500 GB 650GB 1.5 TB 25/50/100GB 128～1024 GB（多層膜） 1 TB （ﾆｱﾌｨｰﾙﾄﾞ記録） 300GB 0.8/1.6TB（重ね記録） 3.9 TB NAND型～512GB 多値、3～4ﾋﾞｯﾄ１TB SSD型 128GB 多値、3～4ﾋﾞｯﾄ１TB 5.0TB(圧縮) 10TB(圧縮) 15 TB 5.0TB 25/50TB発表 DAT(8mm幅) 320GB(圧縮） 640GB(圧縮) 1.24 TB AIT 800GB(圧縮） 1.6TB(圧縮) 3.2 TB 5型ディスクホログラム半導体メモリ MRAM型（SSD) 磁気テープ LTO テープカートリッジ 4GB 各種ストレージの特徴比較（◎非常に良い、○良い、△やや劣る）容量消費アクセス形状信頼性命寿価格電力速度重さ耐衝撃性温度湿度 HDD ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 半導体ﾒﾓﾘ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ○ △ DVD・BD ○ ◎ 〇〇 ○ ○ ◎ ◎ 磁気ﾃｰﾌﾟ ○ ○ △ 〇 ○ ○ ◎ ◎ スマートフォン、タブレット端末へ時代             一般携帯電話からスマートフォンへの移行小型・軽量で、持ち運びに便利パソコンに比べて、価格的に手頃感（2万円台）パソコンの機能を、スマートフォンで対応可能米マイクロソフトのタブレット端末「サーフェス」通信速度の高速化（LTE、LTE-A）スマートフォンで全てのモバイル機器、電子機器に繋がるスマートフォン機能のアプリの充実スマホで、家庭内の機器の操作が可能スマホのクラウド活用電子マネー、チケット購入、ナビゲーション、デジタルカメラ、映像などが可能現状の欠点は、バッテリー消耗が早いこと HDD業界の動向                  HDDメーカーが3社に集約（Seagate、WD、東芝）データセンターの拡充インフラ輸出の一環としてのストレージ米マイクロソフトのタブレットの導入（サーフェス）小型・軽量・省電力のスマホ・タブレットへの買換えでパソコン出荷の減少面記録密度の高容量・実用化の停滞米マイクロソフトの｢ウインドウズ8」の伸び悩みと改訂版（8.1） 2.5（3枚）、3.5インチ（7枚）HDDのディスク枚数の増加 2.5インチHDDへのアルミディスクの使用パソコンのハイブリッド化（HDDとSSD） 2.5インチHDDの5mm厚製品外付けHDDの増加特殊用途のパソコン（株式専用、企業向け特注品など）米マイクロソフトの新製品ゲーム機「Xbox one」（年内）パソコンのビジネス用途としての買換え需要スーパーコンピュータで、「京」の100倍の速度の開発着手。2020 年目標。また、その基本ソフト（OS)も新規開発米WDのエステック（SSDメーカー）の買収。HGST傘下へ HDDと主要部品のメーカー HDD主要部品分野 HDD 会社名 Seagate(Samsung電子)､Western Digital(HGST)､東芝（3社）ヘッド（3社）メディア（4社）専業 1社 TDK 内製 2社 Seagate、Western Digital 専業 2社昭和電工、富士電機内製 2社 Seagate､Western Digital アルミ 6社 Seagate、Western Digital、昭和電工、富士電機、東洋鋼鈑、Kaifa ガラス 4社コニカミノルタ、シチズン精密、旭硝子、HOYA アルミ 2社古河電工、神戸製鋼所ガラス 5社 HOYA、旭硝子、古河電工、オハラ、コニカミノルタスピンドル専業 2社日本電産、ミネベアモータ（4社）内製 1社 Samsung電機（アルファナテクノロジー）サブ基板ブランク材サスペンション（4社）ニッパツ、 Hutchinson、TDK、サンコールその他のHDD周辺関連部品資料：テクノシステムリサーチ（TSR） HDD周辺部品分野会社名ヘッド用セラミック基板（Wafer) 2社日立金属、京セラピボット 4社ミネベア、SII、NSK、日本電産 VCM 5社日立金属、信越化学、TDK、 MMI(Plate)、MinAir Base 8社 JCY、MMI、Beyonics、日本電産、ミネベア、Altum、Shunei、Kuroda Top Cove 8社 JCY、MFT、MATC、MIｎAir、BMS、NHK、 MATC、MinAik 2013年Q1のHDD･主要部品のシェア HDD 東芝 14.8% Seagate 41.0% WD 44.3% 磁気ヘッド Seagate 33.5% TDK 24.0% WD 25.7% HGST 16.9% メディア昭和電工 26.7% 富士電機 4.0% Seagate 30.1% スピンドルモーター Alphana 11.4% ﾐﾈﾍﾞｱ 13.4% 日立GST 15.4% WD Media 23.8% SEMCO 7.1% 日本電産 68.1% 次世代テレビ（4K･8K）の目標スケジュールと主な行事次世代TV 年度 2013年（次世代推進フォーラム設立） 2014年 4Kテレビの試験放送(サッカーW杯ブラジル大会) スーパー 2016年ハイビジョン 2020年スマートテレビケーブルテレビ放送予定（世界の主な行事） 8Kテレビの試験放送（ブラジル夏季五輪） 4K､8Kテレビの商用開始(東京立候補の夏季五輪) 2013年中放送とネットの融合サービスや遠隔視聴サービス実現への検討、実装化 2014年以降放送連動型アプリの実現へ検討、実装化 2013年中 IP-VODのサービス基盤を立ち上げ、30社程度の CATVが参画 2014年以降 IP-VODのサービス基盤を立ち上げ、250社程度が参画日本方式の地デジ放送を採用した国・14カ国         日本（放送開始時期：2003年12月）ブラジル（2007年12月）ペルー（2010年3月）アルゼンチン（2010年4月）ベネスエラ（2011年6月）パラグアイ（2011年8月）ボツナワ（2013年7月予定）フィリッピン・コスタリカ・ボリビア・チリ・エクアドル・モルディブ・ウルグアイ ISDB-T方式日本の地上デジタル放送の方式。同じ送信機で通常のハイビジョン放送と携帯端末用のワンゼグ放送を伝送できるため、導入コストが安い。送電網が未整備の新興国では、テレビよりも携帯端末で放送を視聴する需要が多いとみられる。06年のブラジルを手始めに南米のほぼ全域、フィリッピン、モルディブなどで採用されている。同方式が採用されれば、日本の放送用機器やテレビ、携帯端末の販売にもつながる。ブラジルではソニーがテレビを生産する現地工場を増強し、シャープもワンゼグ対応の携帯電話を販売している。世界の地上デジタルテレビ放送方式日本方式 (ISDB-T) 米国方式 (ATSC) 中国方式 (DTMB) ﾏﾙﾁｷｬﾘｱｼﾝｸﾞﾙｷｬﾘｱ(ｱﾅﾛｸﾞTV方式の改良）欧州方式改良版と米国方式改良版が混在。規格統一がとれていない携帯端末向け同一のﾃﾚﾋﾞﾁｬﾝﾈ放送ﾙで可能(ﾜﾝｾｸﾞ) 別のﾃﾚﾋﾞﾁｬﾝﾈﾙが必要別のﾃﾚﾋﾞﾁｬﾝﾈﾙが必要別のﾃﾚﾋﾞﾁｬﾝﾈﾙが必要緊急警報放送ｻｰﾋﾞｽ実施中ｻｰﾋﾞｽ未実施ｻｰﾋﾞｽ未実施ｻｰﾋﾞｽ未実施伝送方式ﾏﾙﾁｷｬﾘｱ(13ｾｸﾞﾒﾝﾄ構造になっており、移動体向けや固定向けの柔軟なｻｰﾋﾞｽが可能）欧州方式 (DVB-T) NHK放送技術研究所公開（2013年5月29日） 145インチ・プラズマプロジェクタ 1.5TB－50分(1/6圧縮）のメモリ 8K(3,300万画素）・スーパーハイビジョンデモスパコン世界ランキング上位10機種（2013年6月版、Top500）＊TFLOPS=テラフロプス、1秒間に1兆回の浮動小数点演算処理能力順位開発者システム最大性能設置国/設置機関（TFLOPS) 1 中国国防科学天河2号 33,863 中/国防科学技術大学 2 クレイ Titan 17,590 米/DOE科学局オークリッジ国立研 3 IBM Sequoia 17,173 4 富士通京 10,510 日/理化学研究所 5 IBM Mira 8,587 米DOE科学局アルゴンヌ国立研 6 デル Stampede 5,168 7 IBM JUQUEEN 5,009 独/ユーリッヒ総合研究機構 8 IBM Vulcan 4,293 9 IBM SuperMUC 2,897 独/ライプニッツ計算センター 10 中国国防科学天河1号A 技術大学 2,566 中/国立天津スパコンセンター米/DOE国家核安全保障局ローレンスリバモア国立研米/テキサス大学できさす先端計算センター米/DOE国家核安全保障局ローレンスリバモア国立研面記録密度の動向 TMR-PMR＋ECC媒体（現状）・実用化(垂直記録) ：744.1 Gb/in2（東芝）・開発(熱アシスト記録)：1.007Tb/in2（Seagate)、 1.5Tb/in2（TDK） ⇒ TMR-PMR＋ECC媒体～1 Tb/in2 ⇒ （TMR-PMR＋ECC媒体）又は、shingled write recoding（瓦記録）～2 Tb/in2 ⇒ CPP-GMR ～5 Tb/in2 ⇒ TAMR（HAMR、MAMR）、Energy Assisted Recording probably on BPM／Shingled Write & Two Dimensional Magnetic Recording (TDMR) ～10 Tb/in2 面記録密度 10000 D e ve l o p m e n t 1000 P ro d u c t 100 10 1 20 01 Q 1 Q 20 3 02 Q 1 2 3 Q 3 00 Q 1 Q 20 3 04 Q 1 Q 20 3 05 Q 1 Q 20 3 06 Q 1 Q 20 3 07 Q 1 Q 20 3 08 Q 1 Q 20 3 09 Q 1 2 3 Q 0 01 Q 1 Q 20 3 11 Q 1 2 3 Q 2 01 Q 1 Q 20 3 13 インチ別 2.5 現状 500 発表・導入方向 650 目標 1000 3.5 1000 1333 2500 Q 1 HDDとしての今後の展望         スマートフォン、タブレット端末の伸長で、ノートパソコンは減少（3~8%減少） 2012年のHDDの実績は5億8,150万台（前年比6%減）、2013年は5億6､795万台（3%減）と予想大容量用として、クラウド化・ビッグデータ対応で、データセンター向けサーバー、家庭用として外付けHDDなどが伸長面記録密度の高容量の量産化の遅れにより、ディスク枚数が増加（2.5インチHDDで3枚、3.5インチHDDで7枚など）ビジネス向けノートパソコンの買い替え需要に期待特殊用途のパソコンが除々に浸透今後の製品として、ホームサーバー、医療機器、携帯サーバー、 iVDR、専用アーカイブなどに期待面記録密度は、2015年頃に熱アシストタイプが量産化半導体メモリの動き  企業動向     技術開発       インテル（パソコン用）からクアルコム（スマホ用）が有利へパソコン用DRAM価格の上昇（スマホへのDRAMへ転換のため）価格低下のための技術開発 450mmシリコンウエハーの導入計画 3次元など立体的半導体構造 3ビット/セル、4ビット/セルの開発 20nm以下の線幅の導入 FRAM、MRAMの導入製品動向（フラッシュメモリ、SSD）       パソコンやサーバーのハイブリッド化 Samsung電子のSSDサーバー（1TB、1.5TB）携帯電話、タブレット端末、電子書籍、ウルトラブックに導入注目は、米マイクロソフトのパソコン「サーフェス」（OSはWindowsRT）デジカメ、音楽、USBメモリ、メモリカード放送機器のカメラ、サーバーへ応用（8KSHVで50分1.5TBのメモリ）今後、期待される分野について          医療分野（在宅診断・電子カルテ）農業分野（各種センサーを用いた遠隔農業）教育分野（電子黒板とタブレット端末）インフラ事業（スマートシティのストレージ構築）モバイル型（各種モバイル機器とiVDRの優位性）大容量保存機器としての各種サーバー（データーセンター、企業、家庭、車載、船舶等）無線接続・USB接続機器（Wi-FiやUSB3.0など）ペーパーレス化のメモリ（フラッシュメモリ・HDD）スマートフォンを中心とした繋がる機器（TV-パソコンｰタブレット端末-電子書籍など）世界の携帯電話・スマートフォン･タブレット端末・ウルトラモバイルPC・HDDの出荷予側 250,000 200,000 携帯電話総計一般携帯電話スマートフォンタブレット端末ウルトラモバイルPC HDD （万台） 150,000 100,000 50,000 0 2年 1 20 3年 1 20 4年 1 20 5年 1 20 6年 1 20 （「台湾工研院IEK」の資料に、筆者のHDD予測を追加）まとめと今後について           世界経済は、まだ不透明感はあるものの、米景気の回復、アベノミクス効果（円安・株高）や安倍首相のトップ外交に向け、良い方向に向かっており、衆参のねじれも解消し、後は実体経済の実績待ちこれからの社会は、スマートフォンを中心とした、「いつでも、どこでも、時間に関係なく繋がる」情報化社会へ進展キーワードは、クラウド、ビッグデータ、モバイル通信の高速化一般的な個人用ノートパソコンは徐々にスマートフォン、タブレット端末へ移行していくが、ビジネス用は継続米マイクロソフトのXPサポート終了に伴う切り替え需要フレッシュメモリやSSDを用いた製品は今後も伸長米マイクロソフトのタブレット端末「サーフェス」に注目個人の用途に応じて、ノートパソコン、スマートフォン、タブレット端末は使い分けされ、複数のこれらの機器を所持年々増加する情報量、クラウド化、ビッグデータなどにより大容量化の要求は益々強く、面記録密度の技術開発と実用化が急務今後は遠隔診断や電子カルテ、遠隔農業、ホームサーバー、カーサーバー、携帯サーバー、電子看板用サーバー、国内外インフラ事業にHDDの大容量機器が重要