アフリカと日本企業－実態と今後の可能性 2013年4月15日アフリカビジネスパートナーズ合同会社梅本優香里 yukari.umemoto@abp.co.jp 080-5078-6411 www.abp.co.jp © Africa Business Partners LLC. All rights reserved. アフリカにおける日本企業の存在感は高いとはいえないアフリカへの直接投資金額（ネット・フロー）アフリカ進出企業数 1,500～2,000社約27億ドル差？単位：100万ドル出所：JETRO、中国商務部等 1 しかし、一般的に認識されているよりも多くの日本企業が、アフリカですでに事業を行なっているアフリカで／と事業を行っている日本企業数 352社 954事業所・取引国数取引関係のみその他事業展開のみ現法＋事務所駐在員事務所現地法人出所：アフリカ開発銀行アジア代表事務所・アフリカビジネスパートナーズ 2 その業種や事業実施国は、多岐にわたる業種別注）単位は企業数（n=352）事業実施国注）単位は事業所・取引国数（n=954）出所：アフリカ開発銀行アジア代表事務所・アフリカビジネスパートナーズ 3 1．消費財マーケットとしての可能性（1）南アフリカアフリカビジネスに関わる日系消費財企業（南ア） No. 企業名事業実施国事業内容 8 ソニー南ア家電製品 19 富士フィルム南アデジカメ、イメージング製品 53 HOYA 南アメガネレンズ 113 ロート製薬南ア医薬品 123 パイロット南アボールペン 124 ぺんてる南ア文房具 125 三菱レイヨン・クリンスイ南ア家庭用浄水器 127 ダンロップ南アゴルフクラブ 131 ヤマハ南ア楽器注）No.は「アフリカビジネスに関わる日本企業リスト」より出所：アフリカ開発銀行アジア代表事務所・アフリカビジネスパートナーズ 4 1．消費財マーケットとしての可能性（2）南アフリカ以外アフリカビジネスに関わる日系消費財企業（南ア以外） No. 企業名事業実施国事業内容 No. 企業名事業実施国事業内容 105 住友化学ケニア蚊帳 109 ユニ・チャームエジプト子ども用おむつ、女性用衛生商品 11 東芝エジプト洗濯機、液晶テレビ 104 資生堂エジプト、モロッコ、南ア高級化粧品 8 シャープエジプトエアコン、冷蔵庫アフリカ一帯 AV機器 100 カネカ女性用かつら原料乾電池 107 電気化学工業女性用かつら原料 122 トヨトミナイジェリア調理用ストーブ 102 サラヤウガンダ手洗い製品 144 日本たばこエジプト、スーダン、タンザニアタバコ南ア、ナイジェリアジェネリック医薬品タンザニア 14 パナソニックナイジェリア、エアコンアンゴラ他 4 キヤノンデジカメ、AV機器 12 ニコンデジカメ、AV機器 143 味の素西アフリカうま味調味料 173 川商フーズナイジェリア・ガーナ缶詰 112 第一三共 111 大塚製薬エジプトポカリスエット 110 アステラス製薬医薬品注）No.は「アフリカビジネスに関わる日本企業リスト」より。太字は製造もアフリカで実施している企業。囲みは近年事業を開始した／事業が拡大している企業出所：アフリカ開発銀行アジア代表事務所・アフリカビジネスパートナーズ 5 6 消費マーケットとしての重点都市・人口100万人以上都市は、約50都市・全人口の約50%が都市住民ナイロビ人口400万人ラゴス 1,200万人人口100万人以上都市人口300万人以上都市注）2011年人口をベースにプロット出所：United Nations (2011), World Urbanization Prospect The 2011 Revision 7 2．製造業の可能性（1）製造業アフリカビジネスに関わる日系製造業企業 No. 企業名製造拠点事業内容 No. 企業名製造拠点事業内容 26 いすゞ自動車南ア、エジプト、ケニア商用トラック・バス 39 日本ガイシ南ア排ガス用触媒 27 キャタラー南ア触媒・コンバータ 40 日本精工南ア軸受、精密機械 29 スズキエジプト、ナイジェリア小型商用車 41 ブリヂストン南アタイヤ住友電装モロッコ、チュニジア、エジプトワイヤーハーネス 42 本田技研工業ケニア、ナイジェリア二輪車 31 43 マツダジンバブエ、南ア自動車南ア、モロッコエアバック、シートベルトなど 45 矢崎総業南ア、チュニジア、モロッコワイヤーハーネス 94 フジクラモロッコワイヤーハーネス 115 日本特殊陶業南アスパークプラグ 101 関西ペイント南ア塗料 99 YKK スワジランド、ケニア、ファスナーエジプト、チュニジア 103 サンエース南ア塩化ビニル 106 高砂香料工業モロッコ香料 32 33 タカタデンソー南アカーエアコン 34 豊田合成南アエアバック 35 トヨタ自動車南ア、ケニア自動車完成車、部品 36 トヨタ紡織南アシート、ドアトリム 37 日産自動車南ア、エジプト、ケニア自動車完成車 38 UDトラックス南アトラック・バス出所：アフリカ開発銀行アジア代表事務所・アフリカビジネスパートナーズ 8 成長が期待される製造業セクターケニア製造業組合メンバーの業種  内需が伸びており、加工度が低い、市場または市場ニーズに近いことが優位性になる製造業セクター – 食品加工 – テキスタイル – 家具  現地に高いニーズがあり、資本集約型で規模が効くためコスト競争力を持ちうる製造業セクター – セメント – 砂糖 – プラスチック業種企業数 Building, Mining & Construction 21 Chemical & Allied Sector 73 Energy, Electrical & Electronics 36 Food & Beverages 157 Metal & Allied Sector 65 Motor vehicle & Accessories 34 Paper & Board Sector 63 Pharmaceutical & Medical Equipment 23 Plastics & Rubber 63 Textile & Apparels 53 The others 99 出所：KENYA MANUFACTURERS EXPORTERS DIRECTORY (2012) 9 10 2．製造業の可能性（2）産業財の輸出アフリカビジネスに関わる日系産業財企業 No. 企業名事業実施国事業内容 No. 企業名事業実施国事業内容 54 アマダ南ア金属加工機械 74 ビーエムシー・インターナショナルケニアキャッシュレジスター 55 アマノモロッコ時間情報システム機器 75 日立建機南部アフリカほか建設・鉱山機械 56 大竹麺機ナイジェリア即席麺製造機 78 古河ロックドリル南ア削岩機 60 グローリーアフリカ一帯現金処理機 79 マキタ南ア、モロッコ電動工具、園芸用品 61 小松製作所アフリカ一帯建設・鉱山機械 80 村田機械エジプト繊維機械、工作機械 83 ヤナギヤ南アほかかにかまぼこ製造機 86 レオン自動機 12カ国クッキー、パンなど食品自動成形機 7 シスメックス南ア検体検査機器 79 テルモ南ア人工心肺装置 50 東芝メディカルシステムズ南ア MRI 52 ニプロ南ア透析製品 63 65 ゼファー高砂工業ナミビア南アほか小型風力発電熱処理炉 66 タツノ南ア給油所機器 69 寺岡精工南部アフリカほか業務用計量器、生産管理システム 71 ナサモロッコティーバック製造機南アストレッチブロー成形機 72 日精ASB 出所：アフリカ開発銀行アジア代表事務所・アフリカビジネスパートナーズ 11 3．IT産業、コンテンツ産業アフリカビジネスに関わる日系IT、コンテンツサービス企業 No. 企業名事業実施国事業内容アフリカビジネスに関わる日系IT、通信サービス企業 No. 企業名事業実施国事業内容 157 カービューケニア中古車販売サイトの運営 159 NTT アフリカ一帯法人向けシステム基盤構築・保守 161 楽天南ア子会社Kobo社が電子書籍事業を開始 160 ビズライト・テクノロジージンバブエサーバ構築 162 レックスバート・コミュニケーションズルワンダソフト開発オフショア 5 京セラ南アほか無線通信技術 13 日本電気太陽インダストリーアフリカアフリカ一帯マイクロ波通信システムナイジェリア 15 日立製作所南ア IT機器・サービス 18 富士通アフリカ一帯サーバ、プラットフォーム 158 日本アニメーションの輸出出所：アフリカ開発銀行アジア代表事務所・アフリカビジネスパートナーズ 12 4. 日本企業のためのビジネスインフラ金融サービス No. 企業名事業実施国事業内容 237 みずほコーポレート銀行南ア 2012年Standard銀行と業務提携 238 三井住友銀行南ア 2010年南アのAbsa銀行と業務提携、Absa株の半分を持つバークレイズへ出資。2010年出張所開設 239 三菱東京UFJ銀行南ア 1996年駐在員事務所再開、2013年より出張所に格上げを決定出所：アフリカ開発銀行アジア代表事務所・アフリカビジネスパートナーズ 13 参考資料アフリカビジネスパートナーズのご紹介アフリカビジネスパートナーズ合同会社 © Africa Business Partners LLC. All rights reserved. 会社概要  商号：アフリカビジネスパートナーズ合同会社（英語名：Africa Business Partners LLC.）  設立：2012年7月  役員 – 代表兼業務執行社員：佐藤重臣 – 業務執行社員：梅本優香里 – 業務執行社員：新美彰規（株式会社AJIA）  アドバイザー – 渋澤健（コモンズ投信株式会社会長・日本国際交流センター理事長、経済同友会アフリカ委員会委員）  業務提携先 – アフリカ現地のリサーチ会社、コンサルティング会社各社 – ケニア商工会議所 – ラゴス商工会議所工業グループ 15 コンサルタントご紹介  佐藤重臣 – 東京大学卒業後、システムエンジニアとして日本とインドでキャリアを積む – 戦略コンサルティングファームであるブーズ・アレン・ハミルトン（現ブーズ・アンド・カンパニー）勤務。ICT、人材派遣、アパレル、通信業界、官公庁における業務改革を支援 – 国際協力銀行（JBIC）にてインドおよび南部アフリカ向け業務に携わり、現地企業の財務分析や契約交渉を担当 – 2010年、セネガルの経営学修士（MBA）プログラムに参加 – 2011年より個人コンサルタントとしてアフリカビジネスに関わる  梅本優香里 – マーケティングリサーチ会社にて、主として消費財メーカーの海外市場リサーチおよび海外販売・マーティング戦略構築に携わる – 戦略コンサルティングファームコーポレイトディレクション勤務。製造業、ICT・通信、食品、外食、日用品などの新規事業立案、経営戦略立案、実行支援を実施 – 2010年より個人コンサルタントとしてアフリカビジネスに関わる – 2011年、アフリカ（ケニア・セネガル）の音楽レーベルAMP MUSICを立ち上げ – 開発学にて修士課程修了。現在博士課程に在籍し、アフリカの産業育成、労働市場、職業訓練をテーマに研究を行う 16 アフリカ案件の実績  クライアント様業種 – – – – – – – – 製造業建設機械通信・webサービスソフトウエア家電トイレタリー農業・灌漑金融サービス  地域 – – – – – – – – – – – ケニアエチオピアタンザニアルワンダナイジェリアセネガルモザンビーク南アフリカエジプトチュニジアモロッコ 17 日本では数少ない、アフリカビジネスに特化したリサーチ・コンサルティングファーム  アフリカビジネスの専門家として、以下のユニークネスを保有しますアフリカに特化した知見とネットワーク  アフリカビジネスに関する蓄積された知見 – コンサルティング実績と毎週のニュースレター発行により蓄積した情報量からくる知見 – 現地への出張やヒアリングにより積み重ねた現場の情報  現地とのネットワーク – 現地コネクション（金融関係者、企業関係者、大学教授、政府系） – 提携先現地リサーチ会社、コンサルティング会社 – 提携先現地商工会議所ハンズオンによる現実解の提供  アフリカでの事業遂行に必要なアプローチの提供 – 現地でのネットワーク形成、市場構築への支援 – 変化が激しいアフリカの事業環境に対応した、応変なサービス  現実的な成功を目指す、徹底したカスタマイズ – 現地出張や交渉代行により、企業の足りないパーツを満たす – 企業の制約を理解した上で、成功までの試行錯誤に伴走 18 日本企業の技術、経験、アイディアをアフリカへ  今ならまだ、市場を見つけ、競争力を発揮できる可能性があります。市場機会と現地パートナーを探索し、ビジネスの仕組みを作るお手伝いをします。日本アフリカ経済成長技術経験アイディア人口増市場機会低競争アフリカビジネスパートナーズ市場機会の探索（どこで？何を？）現地パートナーを設定（誰と？）ビジネスの仕組みを構築（どうやって？） 19 本日会場にサンプル版を置い週刊アフリカビジネスのご案内ています。ご要望の方はお知らせください。  毎週、アフリカビジネスに関するニュースを日本語でお届けしています – アフリカビジネスに関するニュースの大半は、日本（語）のニュースでは読むことができません。現地のニュースソースを集め、日本語に要約してご提供します – 今何が起こっているのか、どんな企業があるのか、ご購読により、アフリカビジネスについての最新状況と事例を常に把握することが可能になります – 購買料（初月無料）プレミアム会員ベーシック会員月額５万円（同一法人様であれば転送無制限、ご要望に応じて貴社事業に特化した月１回程度の個別の情報提供を実施）月額１万円（同一法人様であれば転送無制限） ※ サンプルのお渡し、抜粋版の無料ニュースレターの配信も行なっています。ご要望の方はお問い合わせください (info@abp.co.jp)。 20 社内勉強会のご支援  アフリカビジネスに関する社内勉強会の機会をご提供します – まずはアフリカビジネスについて、社内の知見を高めたい、ビジネスの検討を開始するにあたって概要を把握したい、事業実行に向けて社内を巻き込みたい、といったご要望にお応えします – 勉強会の企画のご提案、情報の提供、講師の派遣を行います  内容や価格については、お気軽にご相談ください（info@abp.co.jp) 21 お問い合わせ先  アフリカビジネスパートナーズの企業概要、サービス内容はホームページ http://abp.co.jp/ まで  週刊アフリカビジネスのご購読については http://abp.co.jp/mm/ まで  お仕事に関するお問い合わせ、ご質問は info@abp.co.jp までお気軽にご連絡ください。 22