IT業界の構図日経パソコン発行人渡辺洋之今日お話しすること IT業界の構図半導体産業の現状コンピューター産業の現状（ハード、ソフト、インテグレーション）デジタル家電の現状半導体産業の現状組み立て産業としての半導体産業先端製造業としての半導体産業生き残りの道は半導体産業はピークアウト！？半導体産業の過去30年の成長率は18∼ 19％というが・・・ 1995年以降は1∼2％の成長市場は既に成熟化？組み立て産業としての半導体汎用品はコストがすべてサムスンに追い抜かれ、中国に迫られる生き残り策は特化型か完全受注型かしかないしかし、特化型もカスタムLSIも市場が小さく逃げられないさらに悪いことに・・・集約される連合 65ナノ以下は4グループインテルサムスン IBM-ソニー-東芝連合アイメック-TSMC →市場が成熟している上に、物理的に製造すら限定された世界液晶もピークアウト！？学会発表が減少。イノベーションは終わりか？（まるで 15年前のCRT業界）有機ELが今はピーク液晶の進化が5G以降は「目に見えない」ところまで来た液晶のホットな話題は「光源」。蛍光管からLEDへ（ただし、あと1∼2年）サムスン、LG、シャープ、台チーメイあとプラス台湾メーカー1社の5社に集約 SEDは？ 40インチが1000ドルの時代にコストで見合うか？表示の問題4スミにズレガ生じる。それが個々の問題として内臓。（日立との提携話があったがその問題で成り立たなかった）リアプロの評価リアプロが日本で拡販されるが、競争品と比較してリアプロの評価は？リアプロ＝高温ポリシリコン、DLP、 LCOS DLPはコストという点で優位に立てるが、現時点では高精細という点で劣る。今、リアプロならば高温ポリシリコン。中長期的にはDLPがいつ高精細化するかいずれにしても現時点では50インチ以上はリアプロ、 40インチ以下が液晶という認識リアプロがもたらす市場の構造転換 DLPは装置から素材への市場構造の転換を図る。 DLPの重要なものはフィルムとレンズと光学装置といった材料。半導体市場ではこれまで投資の7∼8割が半導体製造装置。残りが素材。しかし、液晶は6割が素材。2割が製造装置。しかも月産1万枚のウエハーラインで DLPの世界需要が賄える。 DLPかLCOS（エルコス、日立-ビクター-松下連合）か？エプソンの高温ポリシリコンはテレビとして汚い某大学が間もなく新しい光学を発表。これが普及のトリガー！？海外メーカーとの比較海外の競合メーカー（米国、台湾、韓国等）をよりクローズアップしてお話いただき、日本のメーカーがどのように優位性を保っていけるのかコストの問題。ファブかファブレスか？ NECの失敗。株価対策のためにファブレスを徹底できなかった。ファブといっても厳しい。NECは関西の工場で0.25ミクロンのドライバーICが好調。とはいえ、年収100万円のブラジル人でラインを賄っている状況。いつまで持続可能？半導体産業の生き残りカスタムも最先端も組み立てを中心とした形では生き残るのは厳しいそれ以外の道とは・・・現状の答えは「材料」ナノテクを使った半導体に使う素材こそが重要ただIBMのPC事業から考えるコンピューター産業の現状パソコン業界の現状最も使いにくいが、最も普及した機器がパソコン依然として成長し続けるパソコン市場当面、成熟化しないパソコン市場の動向 2004年には世界では前年比15％成長の1億7500 万台の見通し、市場は年間2億台へこの先も世界的な視野では順調に成長、2010年にはパソコンユーザーは現行の6億5000万人から10 億人へ日本もコンシューマー市場も2004年後半から回復パソコン市場の構造 OSはWindows、CPUはインテルという「ウインテル連合」が寡占加えてグラフィックスチップもエヌビデアの寡占化が急進各種部品の標準化も大きく進展製造はほぼ90％以上が中国、台湾最も大きな部品コストはWindows（40ドル∼60ドル）とCPU（数十ドル∼百数十ドル）。パソコン製造に占める人件費の割合は10分の1以下。部品調達がすべて！パソコン市場で起きていることデルが強いのは一側面に過ぎない本当に強いのはホワイトボックスデルが調達放棄した分を、ホワイトボックスとして製造会社が販売結果としてホワイトボックスの性能向上と互換性の不安の解消ブランドメーカーはデルとホワイトボックスの挟み撃ちになる形ブランドメーカーはテレビ機能など付加価値で守るしかないそうした道を放棄したIBMの手が詰まったのはある種当たり前のこと IT業界は完全に成熟化大手コンピューターメーカーの収入に変化 IBMが儲かっているのは実は「メインフレーム」や「ミニコン」といったレガシーシステムからの収入代わりがいくらでもいるオープンシステム環境は価格競争で儲からない！大手ソフトメーカーの収入構造の変化に象徴ライセンス収入が頭打ち＝もはや世界の大企業向けに行き渡った保守・メンテナンス収入が頼りライセンス収入の頭打ちまたは減少→ライセンス収入の値下げ→ 保守メンテナンス料金依存増大→ASPサービスへの移行（＝サービス収入制へ）というスパイラルへ IT業界の対応策はライセンス増加は中堅中小企業で稼ぐ（オラクル、SAPが実施）ライバルを買収してユーザーベースを増やす（オラクルのピープルソフト買収）より専門的な企業を買収して細かな機能追加、メンテナンスをしていくしかない（マイクロソフト、IBMが実施）いずれにせよM&A戦略が軸になる逆説的にはベンチャー企業の「Exit戦略」が成立する環境。ベンチャー企業＝大企業のR&Dの肩代わりコンサルティングという形でシステム開発の減少を補う上流での収入を確保する顧客が逃げられない方法を考えるしかないそれでも足りないところは赤字部門の売却に走るしかない→IBM のパソコン事業売却はこの文脈最悪のシナリオは「下請け」になること IBMの本当の顔付加価値の向上＝システム開発からどこまで上流（＝経営）に遡れるか IBMがプライスウォーターハウスを買収したのもそれが狙いさらにIBMは進化して最近は「システム提案」から「ビジネスモデルの提案」へ IBMがLinuxを応援する本当の理由 IBMがLinuxを応援するのは、Linuxを応援するのが自分のためになるからで、オープンソースの考え方を支持しているからではない！ LinuxがWindowsの対抗軸になること Linuxの応援はライバルとなる商業ソフトの登場を防ぐことができること（特許の公開） Linuxを使うことがユーザーがIBMから逃げられなくなる手段（ロックイン）であること受注方ソフト産業の生き残り生き残り策は・・・「経営コンサルティングを手がける」「世界に通用するような得意な分野を作る」「技術に秀でる」「圧倒的なコスト競争力をつける」経営コンサルは今からできない得意な分野を持つのは厳しい＝日本のユーザー企業の停滞がソフト産業にも影響技術秀でようと思っても日本にソフトウエアの最先端技術はない！？（コンピューターは普及していても、コンピューターサイエンスがない国）圧倒的なコスト競争力を持とうにも、中国には勝てない？デジタル家電の問題点日本しかデジタル家電は普及していない世界に向かうシナリオがない価格低下に対する対策が中途半端世界はデジタル家電に興味がない日本しかデジタル家電は普及していない欧州も米国も薄型テレビ、DVDレコーダーに興味なしデジタルカメラの購入意欲は旺盛デジタル家電は価格がすべて新し物好きの日本人と価格が大きなポイントを占める欧米人米国の普及価格のポイントは100ドル。これを境に敏感に反応する価格と消費行動の例（例）DVDレコーダー VTRが100ドルで買える時代に、700ドルするDVDレコーダーを買う理由は？日本人は「数十時間以上録画できるから便利」というが、米国人は「数十時間をどうやって見るの？」（例）デジタルカメラ 400ドル前後の頃は全く反応なし。しかし、100ドル前後の機種が主力となってきた今はデジカメは爆発的な普及期。 →日本と米国で本格普及まで3年ほどのタイムラグデジタル家電産業の構造（1）新商品を出して、一気に普及させ市場を形成するという「垂直立ち上げ」は世界に向けては通用しないタイムラグが3年あるとその間に、韓国・台湾・中国メーカーが参入する時間ができる世界的な普及期には、韓国・台湾・中国メーカー主役になる可能性は大きい →現在のデジカメがその典型。普及価格帯の製品は韓国・台湾メーカーが中心。日本は価格競争にアップアップの状態。一眼レフを持っていないと利益確保は困難 →液晶産業も同じことになる可能性大世界の転換点は2006年頃今は別々の日本のデジタル家電ブームと米国のドットコム復活が交わるときが来る！それは2006年∼2007年＝デジタル家電の価格が十分下がる＝デジタル家電はデジタルネットワーク家電になる＝2006年はワールドカップ、2008年は北京オリンピック＝先進国のブロードバンド比率が40％を超える＝ブロードバンド前提のサービスが多数登場する＝モバイル高速通信も整備＝XMLを中心に機器を問わないデータフォーマットも普及デジタル家電産業の構造（2）デジタル化の負の部分新製品開発サイクルが大幅に短縮＝6ヵ月→3ヵ月→1ヵ月利益の源泉はコストがすべてキーデバイスを確保することで、利益を維持するというのは、理屈では分かるが・・・。現実にはコスト上は、標準部品を採用していくしかない。パソコン産業と同じ構造になるのは宿命サムスン電子は12カ月で価格半分が目標。（ 18カ月で集積度2倍のムーアの法則を上回るペース）デジタル家電産業の構造（3）デジタル家電の鍵を握るのは実は「ソフトウエア」インターネットにつなげて、オンラインで機能アップするのが中心デジタル家電は、OSとメモリーとハードディスクを内臓せざるを得ない＝アーキテクチャーとしてはパソコンデジタル家電からネットワーク家電化を指向すればするほど、標準化の波が襲いかかる →逆に言えばデジタル家電のキーデバイスは「CPU」と「OS」キーデバイス戦略の問題点-1 CPU ソニーのデジタル家電用CPU「Cell」戦略 Cellの優位性はパソコン業界で圧倒的な力を持つインテルのCPUを大きく上回る処理能力理屈では納得。しかし、それは今必要な処理性能なのか？（パソコンの世界ですら必要ない）ゲーム機として必要か、ハイビジョン映像編集用で必要かゲーム機として必要でも、そのソフトはどうやって作るのか？ハイビジョン映像編集を普通の人がする時代はいつ来るのか？キーデバイス戦略の問題点-2 OS 家電用OSとしてLinuxを採用する戦略 Windowsを採用しない（ライセンス料を支払わなくて良い）という点で効果が大きいと期待されたが・・・ GPL問題を機に、セキュリティとメンテナンスの不安が急浮上 LinuxのGPL問題 GPL＝General Public License ソフトウェアは必ずソースプログラムとともに頒布、複製される。もしソースプログラムを付けずに配布する場合は、ソースプログラムを確実に入手できる手段を提供することが義務付けられるソフトウェアを、使用、複製、変更、頒布したり、新しいフリーソフトウェアの一部として利用できること変更、改良されたソフトウェアはGPLに従って頒布されることプログラムの全部あるいは一部を用いて作られたソフトウェアは GPLに従って頒布されること組み込み型のLinuxもGPLとして公開しなければならない→セキュリティ面はどうする？→デジタル家電などにも影響は必至ソフトウエアが理解できない日本 CPUとOSの相互依存はキーデバイスの普及に不可欠インテルのCPU＝最も販売台数が多いと同時に、 Windowsが最もうまく動くCPU マイクロソフトのWindows＝最も普及しているOSと同時に最もソフトウエア開発環境が整っているOS その点、日本ではそれに対抗する組み合わせについて十分練られたのかどうか疑問あまり意味のないシナリオ新技術を強調し、優位性を主張するが・・・ Blu-rayなど次世代DVDはしばらく意味がないハリウッドが映画をハイビジョン化するのは 2007年以降だからデジタル家電 vs. パソコンデジタル家電とパソコンの激突がこれからの最大のテーマ日本では家電の圧勝に見えるが、欧米では全く勝負はついていない日本と欧米の環境の違い日米の環境の違い（日本）テレビは地上波。居間だけでなく、個々の部屋にもテレビがある。ゲームはゲーム専用機でする（米国）テレビは基本的にケーブルテレビ。個々の部屋にはテレビはなく、あるのはパソコン（パソコンで映画も見る）ゲームをやるのもパソコン（ゲーム専用機は子供のもの） →家電が優位とは言えない普及シナリオの違い（日本）基本は居間のテレビが中心。テレビを軸にDVDレコーダーを配置し、それを家庭内ネットワーク経由（仕様はDLNA）で個々の部屋にあるテレビやパソコンでも見ることができるようにする（米国）テレビが中心だがケーブルテレビを見るセットトップボックスを進化させればよい（DVDレコーダーは不要）。個々の部屋にあるパソコンにはTCP/IPで配信すればよい →日本はテレビが優勢だが、米国はむしろパソコンが優勢！環境の違いは案外大きい iPodのような情報機器がなぜ日本で登場しなかったか日本に普及していて、米国になかったものがあった。それはMD（ミニディスク）。米国にはMDは普及していなかった米国はウォークマン、ポータブルCDしかなかったので iPodのようなものに移行しやすかった日本はMDがあるために、MDを捨ててiPodのようなものに行くことをためらった日本の電機産業はどこで儲ける？標準化せざるを得ない分野での「ものづくり」にこだわると良いことはない次の本命は「人体」、バイオニクス人体に入れるのだから、むしろクローズドな方が良い。そここそ付加価値が高い！まとめ半導体、コンピューター産業、デジタル家電のあらゆる分野で日本の不利なトレンドが進んでいるデファクト市場で戦うシナリオの再構築、ないいし、非デファクト市場を作るしかない皆さんは日本の閉塞状況を打破する技術と経営を身につけ日本を変える必要がある