2011 年 5 月 25 日各位デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル外国法事務弁護士事務所森・濱田松本法律事務所 JP モルガン証券株式会社株式会社アイ・アールジャパンあらた監査法人／PwC Japan セミナーのご案内日本企業による香港上場について拝啓貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。このたびデービス・ポーク・アンド・ウォードウェル外国法事務弁護士事務所は、森・濱田松本法律事務所、JP モルガン証券株式会社、株式会社アイ・アールジャパン及びあらた監査法人／PwC Japan と共に、香港証券取引所をゲスト・スピーカーに迎え、2011 年 6 月 14 日（火）午後 2 時より掲題のセミナーを開催いたします。日本経済にとってアジアの重要性が日々大きくなる中、日本企業による香港証券取引所への上場が行われるなど、香港の資本市場に対する関心も高まっているものと思われます。本セミナーでは、日本企業が香港証券取引所へ上場することの利点、また上場を行い継続する上での実務、法律及び会計等さまざまな観点からの要件及び考慮すべきポイントについて解説します。本セミナーでは日英の同時通訳が入り、資料も日本語でご用意いたします。受講料は無料です。ご多忙中とは存じますが、是非ともご参加頂きたく、ご案内申し上げます。日本企業による香港上場について日時： 2011 年 6 月 14 日（火） 14:00～18：00（開場 13：30）会場：泉ガーデンギャラリー（下記地図参照）受講料：無料 ―― 本セミナーには日英同時通訳が入ります。プログラム（予定） 14：00～14：10 Theodore A. Paradise（ニューヨーク州弁護士デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル）開会ご挨拶 14：10～14：50 Eric Landheer（香港証券取引所シニア・バイス・プレジデント兼上場推進部責任者）「アジアの国際取引所としての香港」（Hong Kong: Asia’s International Listing Bourse for Japanese Companies） 14：50～15：30 Bonnie Chan（香港・ニューヨーク州弁護士デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル）「日本企業による香港上場における香港法上の留意点」 15：30～16：00 安部健介（弁護士森・濱田松本法律事務所）「日本企業による香港上場における日本法上の留意点」 16:00～16:15 コーヒーブレーク 16：15～16：45 King Ho（JP モルガン・チェース銀行香港支店ヴァイスプレジデント兼 DR プロダクトマネージャー）「香港預託証券の事例」 16：45～17：25 仲澤孝宏（あらた監査法人／PwC Japan 代表社員）「香港上場の留意点－会計的側面から」 17：25～17：50 土屋大輔（株式会社アイ・アールジャパン）「アジア投資家の動向と IR 活動の留意点」 17：50～18：00 Kenneth Tse（JP モルガン・チェース銀行香港支店マネジングディレクター兼 DR アジアパシフィック地域統括責任者）閉会ご挨拶講師紹介 Eric Landheer 香港証券取引所シニア・バイス・プレジデント兼上場推進部責任者。発行体に対するマーケティング活動の運営及び上場企業及び上場を検討している企業との協働に加え、多くのメディアに取り上げられ、世界各国における会議やイベントにて講演を行う。香港証券取引所入社前は、アジアにおける NASDAQ の展開を手掛け、 NASDAQ に上場する中国企業数を倍増に導き、中国は非米国企業として最多の NASDAQ 上場企業数を誇る。ランドヒール氏は、金融市場において 17 年の経験を有する。カリフォルニア大学バークレー校卒業。 Bonnie Chan デービス・ポーク・アンド・ウォードウェルのコーポレート部門香港事務所在任パートナー。資本市場取引において発行体及び引受会社への助言、並びに証券、企業及びガバナンス案件に関する一般的な助言を行っている。 2010 年のデービス・ポーク入所に先立ち、香港証券取引所にて上場部の IPO 部門を指揮するシニア・ヴァイス・プレジデント、モルガン・スタンレーにてアジアの資本市場取引を統括するインハウス・カウンセルを務めた。安部健介森・濱田松本法律事務所パートナー。会社法務、企業の資金調達、M&A、エンタテインメント法及び国際取引を主に扱う。1995 年弁護士登録。東京大学法学部卒・米国ヴァージニア大学ロースクール卒（LL.M.）。2000 年ニューヨーク州弁護士登録。2001 年一種証券外務員資格取得。 King Ho JP モルガン・チェース銀行香港支店ヴァイスプレジデント兼 DR プロダクトマネージャー。HDR 及びシンガポール証券取引所に上場されている GDR 等、アジアで取引される預託証券、またアジアに拠点を置く発行体の多岐にわたる預託証券を手掛ける。J.P.モルガン入社以前は、ユーロクリア香港事務所において中国・台湾のリレーションシップマネージャーを経験。香港バプティスト大学経済学部卒業。CFA 協会認定証券アナリスト。2006 年に J.P.モルガンに入社し、アジアパシフィック地域のリレーションシップマネージャーを経て現職。仲澤孝宏 PwC（プライスウォーターハウスクーパース）のメンバーファームである、あらた監査法人代表社員。財務報告アドバイザリー部 IPO グループリーダーとして国内外の IPO 業務に従事している。1981 年プライス・ウオーターハウス（現あらた監査法人）入所後、主に国内電機会社、流通・サービス会社、石油関連、化学会社等の豊富な会計監査及び管理会計・会計アドバイザリー業務の経験を生かし、IPO アドバイザリー、IFRS, USGAAP 等のコンバージョン支援業務等を提供している。土屋大輔株式会社アイ・アールジャパン IR・SR コンサルティング部長。2001 年株式会社アイ・アールジャパン入社。上場企業 IR・SR に関するコンサルタントとして、株主判明調査、議決権行使関連サービスの提供、委任状争奪戦におけるプロキシー・アドバイザー業務、敵対的買収防衛に関するコンサルティング等を手掛ける。海外リサーチ部、米国ニューヨーク支店長を経て、現職。参加ご希望の方は、以下の事項をご記入のうえ、hkex.2011@davispolk.com又は共催者各位へお申し込み下さい。 • • • • お名前（ふりがな）会社名・所属部署名 E メールアドレス電話番号セミナーの詳細につきましては、デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル外国法事務弁護士事務所（担当：水野電話：03-5561-4429、Eメール：hkex.2011@davispolk.com）又は共催者各位の連絡先へお問い合わせ下さい。（注）席に限りがございますので、お申し込み多数により、ご希望に添えない場合もございますことをあらかじめご了承下さい。泉ガーデンギャラリーのご案内〒106-0032 東京都港区六本木 1-5-2 交通：南北線｢六本木一丁目駅｣徒歩 1 分日比谷線｢神谷町駅｣4b 出口徒歩 6 分銀座線･南北線｢溜池山王駅｣13 番出口徒歩 7 分日比谷線･大江戸線｢六本木駅｣5 番出口徒歩 9 分個人情報について入力いただいた個人情報は、本セミナーの運営管理、各種セミナー開催又は関連法令情報のご案内などの情報提供に使用させていただきます。また、本セミナーの共催者間で共有することがあります。