メキシコの自動車産業について - Mexico Trade and Investment

メキシコの自動車産業について
ラウル・ウルテアガ・トラニ
公使
メキシコ日本経済連携協定オフィス
2012年 2月
メキシコは世界第8位の自動車生産国
• 2011年、乗用車と軽トラック計255万台を生産し、最大の年間生産台数
を記録しました。
• 北米、ヨーロッパ、南米、日本向けに210万台以上の車両を輸出しまし
た。
• そのうち、約32万2千台の車両をブラジルやその他南米市場へ輸出し、
年間で56％の成長率となりました。
• アメリカではメキシコ製自動車の売上げは130万台を越え、ヨーロッパ
には22万1千台が輸出されました。
2
メキシコ製自動車は高品質、安全性、環境基準が要求される市
場に輸出されています。
2010年自動車生産国ランキング
順位
1
2
3
4
5
6
7
8*
9
10
12
21
出典: OICA
*2011
国名
中国
日本
アメリカ
ドイツ
韓国
ブラジル
インド
メキシコ
スペイン
スランス
タイ
インドネシア
台数（100万単位）
18.26
9.62
7.76
5.90
4.27
3.64
3.53
2.55
2.38
2.22
1.64
0.70
2011年自動車輸出国ランキング
順位
国名
台数
1
2
3*
ドイツ
日本
フランス
4.51
4.46
4.30
4
5
6
7*
8
9
10
11
韓国
メキシコ
スペイン
アメリカ
中国
タイ
ブラジル
インド
2.80
2.14
2.12
1.37
0.80
0.73
0.54
0.52
（100万単位）
出典：各国自動車工業会のデータ *2010
3
世界の中のメキシコ
北米
ヨーロッパ
アジア
南米
自動車産業の規模
2,557,550 units produced last year.
Source: AMIA
経営コンサルティング会社、ATカーニーの調査によると、次の10年の終わりまでには
メキシコは第7位の自動車生産国となり、350万から400万台を製造すると予想されています。
5
メキシコに設立された会社
世界有数のOEM企業がメキシコに工場を設立しています。
乗用車
工場数
商用車
エンジン＆トラス
ミッション
Nissan
3
Hino Motors
Detroit Diesel
Honda
2
Isuzu
Man
Toyota
1
Volkswagen
Cummins
GM
4
Freightliner
Ford
Ford
3
Scania
Chrysler
Chrysler/Fiat
3
Volvo
G.M.
Volkswagen
1*
Mercedes Benz
Volkswagen
BMW
1
Kenworth
Nissan
International
Magna
Mazda
1
Giant Motors
*Volkswagenメキシコ工場は同社北米拠点で最大の工場です。
6
自動車産業所在地
自動車関連クラスターは目覚しく発展しています
L
CA
JA
BA
(TRUCKS)
TIJUANA
G. PALACIO
CHIHUAHUA
(ENGINES)
TOYOTA
COAHUILA
L
CA
JA
BA
(PICK-UP TRUCKS & BEDS )
RAMOS
G.M.
ARIZPE
(PC & UV)
バヒオ地域
NAVISTAR (TRUCKS)
NUEVO
UR
OA
AL
SIN
AS
(PC)
中部
GARCIA
I
RN
IFO
FORD
北部
LINAMAR
SONORA
TE
OR
AN
MEXICALI
I
RN
IFO
KENWORTH
CHIHUAHUA
HERMOSILLO
S.L.P.
LEON
DURANGO
TAMPS.
SCANIA
(TRUCKS)
ZACATECAS
(PC & ENGINES)
HONDA (PC)
JALISCO
GUADALAJARA
(UV)
COLIMA
MEX.
MICHOACAN
MOR.
SILAO
G.M. (ENGINES)
CHRYSLER (PC & UV)
M.BENZ (PC & UV)
MICHOACAN
QRO.
BMW (PC)
MASA (TRUCKS)
VOLVO (TRUCKS)
TLAX.
PUEBLA
YUCATAN
D.F.
HIDALGO
AGS.
G.M.
(PC & UV)
VE
RA
CR
UZ
RO
O
(ENGINES & UV)
NISSAN
FORD
GTO.
IT
SALTILLO
QU
IN
TA
NA
R
YA
NA
CHRYSLER
CUAUTITLAN
S.L.P.
AGS.
CAMPECHE
TABASCO
GUERRERO
TOLUCA
OAXACA
TOLUCA
CHIAPAS
SANTIAGO
TOLUCA
TULTITLAN
TOLUCA
NISSAN
(PC & UV)
CIVAC
PUEBLA
V.W.
(PC & ENGINES)
7
自動車産業の再編
自動車関連会社とサプライヤーによる一層のメキシコへの製造移
管が進んでいます。

日系のOEM及び自動車部品会社は円高による影響を受けてお
り、競争力を保持するためには生産拠点を海外に移転する必要
があります。

2008年以降、メキシコは完成車並びに自動車部品生産におい
て世界でも最も競争力のある国の一つに数えられています。

日系、北米、ヨーロッパ系のメーカーは迅速にメキシコでの拡大
を進めています。
8
近年のOEM企業によるメキシコ投資の例

2009年 GM: エンジンの新ラインと新車モデルの製造のため、
コアウイラ州に新工場設立、5億ドル投資

2008-2010年 Ford: チワワ州にディーゼルエンジン工場、グ
アナファト州に「フィエスタ」用の新オートマトランスミッション製
造用の新工場（Getragと合弁）、「フィエスタ」組立用のクアウ
ティトラン既工場の改修に計30億ドル投資

2010年 Volkswagen: メキシコ及びアメリカの客先へ供給する
ため、最新ラインアップのエンジンを年間33万台製造するエン
ジン工場をグアナファト州に設立、5億5千万ドル投資
9
近年のOEM企業によるメキシコ投資の例
2011年

Mazda: 新工場に5億ドル投資、2013年末から生産開始、生
産能力14万台

Honda: メキシコ第二工場設立に8億ドル投資、2014年始め
から生産開始、生産能力20万台
2012年

Fiat: コアウイラ州の新工場設立に4億ドル投資

Nissan: メキシコ第3工場に20億ドル投資、2013末から生産
開始、生産能力17万5千台
10
車両製造・輸出・販売
メキシコの自動車産業：生産と輸出（台数）
年
2007
2008
2009
2010
2011
2010-2011
輸出
生産総計
160万
160万
120万
180万
210万
200万
210万
150万
220万
250万
成長率
15.3%
13.1%
出典: メキシコ自動車工業会 (AMIA)
11
メキシコにおける日系自動車メーカーの生産実績
Honda
Nissan
Toyota
合計*
年
2007
26,374
498,288
32,249
556,911
2008
51,253
449,447
49,879
550,579
2009
47,728
355,414
42,696
445,838
2010
55,001
506,494
54,278
615,773
2011
45,390
607,087
49,596
702,073
2010-2011 %
成長率
-17.5 %
19.9 %
-8.6 %
14 %
出典: メキシコ自動車工業会 (AMIA)
12
メキシコにおける日系自動車メーカーの輸出実績
Honda
Nissan
Toyota
合計*
2007
15,755
314,269
32,249
362,273
2008
34,037
281,039
49,879
364,955
2009
36,829
225,726
42,696
305,251
2010
41,121
344,246
54,278
439,645
2011
36,429
411,660
49,546
497,638
2010-2012 %
19.9 %
-8.6 %
13.2 %
Nissan
Honda
Toyota
北米
69 %
39 %
100 %
ブラジル・南米
21 %
61 %
‐
ヨーロッパ
3%
‐
‐
日本・アジア
3%
‐
‐
その他
4%
‐
‐
成長率
-11.4 %
出典: メキシコ自動車工業会 (AMIA)
輸出先:
13
自動車部品の輸出
メキシコはアメリカ市場向けの主要なサプライヤーです
Mexican Exports of Auto Parts to US
(US Billions)
35
30
25
20
30
19.3 18.7 19.819.8 22.1
23.9 25.2
33
26.4 25.9
19.4
15
10
Nov-11
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
5
出典: US DOC.
14
メキシコの幅広いFTAネットワーク
• 40カ国以上とのFTA締結により、世界のGDPの約70％、世界の輸入量の2/3、
10億以上の消費者へのアクセス
Canada
Norway
11 FTAs
43 countries
United
States
Iceland
Denmark
United
Kingdom
28 BITs
Sweden
Netherlands
Finland
Germany
Cuba
10 CEAs
Honduras
Liechtenstei
n
Czech Rep.
Belgium
Nicaragua
Guatemala
Ireland
Austria
Luxembourg
Switzerland
Portugal
Costa Rica
El Salvador
Spain
Colombia
France
Italy
Greece
Australia
Mercosur
South
Korea
Peru
Brazil
Chile
Uruguay
Argentina
Israel
Japan
産業政策

NAFTA圏外の自動車に対しても、柔軟な規制の適用と関税割当の枠が条件付
で拡大する可能性があります。

上記により、メーカーによるメキシコのサプライヤー発展に繋がるプロジェクトへ
の投資、及び現地生産の部品の購入が促進されます。結果として、メキシコで
オペレーションを行う日系自動車メーカーに供給するメキシコ部品メーカーの生
産数が増加します。

付加価値（エンジニアリング、製品設計、テストとR&D）に重点がおかれた新規
投資には、職業訓練補助や税額控除を含むインセンティブなどが与えられます
。
16
自動車産業の助成プログラム

自動車法令- 関税割当制度による輸入部品及び完成車に対する優遇関
税の適用により、製造者のメキシコへの移管を促進します。
中小企業支援基金 (Fondo PyME)- Tier2と3の自動車部品業者の発展
と強化を助成します。
経済省／プロメヒコ基金- 経済的発展を生み出すプロジェクトに対して、イ
ンセンティブとして税金補助や助成金が与えられます。
IMMEX- メキシコがFTAを結んでいない国が原産の部品に対して0－5％
の関税を適用します。
PROSEC- 輸入部品に対して付加価値税が免除されます。
17
産業政策
サポートプログラム
• R & D プログラム- 革新的かつ技術開発に繋がるプロジェクトに
焦点をおいています。
• 地元政府のサポート- 各法令とプログラムに基づきます。(例：イ
ンフラ、業者の発展、助成金、職業訓練、等）
• 州政府のインセンティブ- 新規プロジェクトが受けられる金銭的、
現物給付的インセンティブとしては最も重要なものとなります。
• OEM企業及び地元政府による産業的サポート- 地元の業者の
発展を主な目的とします。
18
通商を促進する特定のプログラム: PROSEC
PROSECプログラムでは優遇関税レートを適用した材料の輸入が行えます
特典
y完成品の関税率に基づき、輸入材料や機械に適用関税の
大部分を0‐5％に設定する
y輸出部門はより確実な関税レベルを知ることが出来る
y導入されうる設備やサプライのリストの作成により、地元、
地域の業者の魅力を増進する
yアメリカやカナダに進出している企業と比べ、メキシコに進
出した企業は競争力を保持している
申請・適用条件
•法的にメキシコに設立された会社で生産活動を行っている
こと。PROSECに登録していること
•一時的または恒久的輸入品に適用
•輸出には適用しない
•ゼロ関税規制や規則の遵守
19
通商を促進する特定のプログラム: IMMEX
IMMEXプログラムは輸出を増加・促進し、
国の製造インフラの近代化を奨励することを目的としています
特典
y輸出品の付加価値税(従価税率‐IGI）の支払い義務免除
y付加価値税（VAT）の支払い義務なし
y補償金支払い義務なし
y通関手続き料の減額
y国内での購入品に対して付加価値税（VAT）の支払い義務
なし
申請・適用条件
•$ 500,000 (USD)以上、または売り上げの10％に当たる輸
出を行う企業
•認可された一部の輸入品のみ
•輸入品の在留期間の遵守
•在庫管理の実施
本プログラムの恩恵を享受する企業の一例:
20
貿易・投資ネットワーク
メキシコは国際貿易において競争力を高めています
輸入品に対する平均関税
(%)
ゼロ輸入税分類の工業製品
(全工業製品分類の%)
国境における貿易の容易性*
(183カ国のサンプル,
1 = 最良)
BRIC average 11.9
162
114
100
50
58
*US and BRIC average tariff on
imports as of 2008
出典: メキシコ経済省、世界貿易機構、世界銀行Doing Business 2011
Russia
Brazil
India
Mexico
China
US average 3.5
*Measure on paperwork, time and
cost to export and import
21
自動車産業
メキシコ製自動車はアメリカの輸入車市場の26％を占めています
アメリカ輸入におけるシェア
(％)
主な自動車輸出国
(上位6位）
European Union
Japan
United States
Korea
Mexico
Canada
Other
出典: OMC
2008
%
53.1
13.9
9.0
4.0
3.8
4.2
12.0
2009
%
53.8
12.2
8.6
4.4
4.3
4.0
12.7
Change
Mexico
Canada
Germany
Japan
0.7
‐1.7
‐0.4
0.4
0.5
‐0.2
0.7
出典: US Census Bureau
22
大使館はメキシコを検討している
自動車部品会社をサポートします
1. メキシコの自動車産業について詳細な情報の提供
2. 用地選定のアシスト、地域の状況や競争力を評価出来る様、州政府や市政府の担
当者のコンタクト先を提供
3. メキシコ出張する企業への詳細なスケジュール組立のアシスト
4. プロジェクトのフォローと必要に応じた大使館の参画
5. 情報提供セミナーの開催やB to Bのコンタクト
ご清聴有難うございました
メキシコ日本経済連携協定オフィス
ラウルウルテアガトラニ
エサウ・ガルサ
Tel: 03‐3506‐6681
Tel. 03‐3580‐9202
www.mexicotradeandinvestment.com
coordinaciontokio@economia.gob.mx
japan@promexico.gob.mx

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