日本初の民間企業主催の本格的な投資カンファレンス インベスト・モンゴリア 東京 Post Conference Report アイビーホール, 渋谷 2014年12月11日 インベスト・モンゴリア 東京 CEO のメーセッジ 本日はお忙しい中、弊社主催モンゴル投資会議に御出席いただき誠にありがとうございます。 当会議は民間主催の本邦初の本格的なモンゴル投資会議で今年で２年目になります。一日で32名の著名な スピーカーからさまざまなお話を聞いていただくことになります。それぞれの分野においてモンゴルに造 詣の深い方々をお招きしております。従って、今回初めてモンゴルのことをお聞きになる方もまた既にモ ンゴルビジネスに長年携わってきた方もそれぞれ新しい発見があるはずです。 また当会議にはモンゴルの事業家、国際機関、日モ双方の政財界の方々など250名がお集まりになる予定 です。会議の最中または会議終了後のネットワークの機会に是非その方々とお話になる機会をお作りくだ さい。 ところでこの会議の開催にあたり多くの方から、“なぜこんなに経済が厳しいモンゴルの投資会議に出席 しなければならないんですか？”いう問い合わせを受けましたので以下箇条書きにしました。 1. 新首相の就任、組閣の内容およびこれから次の選挙までの経済政策の実現可能性の判定 2. 経済状態が厳しいものの本当に変化の兆しが見えているかについての確認 3. 政治・経済における多くの意思決定権者が参加ししかも本音ベースで議論する稀有な機会の提 供 ちなみに、本日議論される内容はお手元の最新のアジェンダにある通りです。会議の終わりまでに、以下 の御質問のいくつかにお答えすることになると思います。 1．今後の日モの政治・経済関係の見通し 2．モンゴル経済の見通しと投資をする上でのリスク・リターン 3．モンゴルの鉱物資源の輸出と日本にとっての意味 4．日本の中堅企業が事業進出する上でのリスク 5．モンゴル銀行業界の現状と可能性 6．資本市場の発展とその可能性 7．大規模なインフラ開発の見通しと日本の関与 8．不動産と教育分野における可能性 最後に、この会議が皆様にとって有益な情報収集とネットワークの場となり来年も またこの会議が開催できることを期待して開会の辞とさせていただきます。また、 当会議の開催に当たってスポンサーとしてご協力いただいたホーガンロベル法律事 務所、モンゴル貿易開発銀行、また協賛機関としてご支援をいただいたモンゴル大 使館、青山学院大学WTO研究センターに厚く御礼申し上げます。 フロンティア証券 創業者兼CEO 井形 正晃 インベスト・モンゴリア 東京 出席者の詳細 インベスト・モンゴリア東京カンファレンスには10カ国の２８２人の参加者と３０人のスピーカー が出席しました。 １６８社のモンゴルと外国の機関と企業、政府機関、公営法人、国際機関が参加しました。それら の機関と企業の所属する分野は鉱業、不動産、観光、農業、金融などで様々でした。 日本からは多数の企業、政府機関、公営法人、国際機関が参加しました。主な参加機関は金融庁、 経済産業省、国際協力機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構「JOGMEC」、JETROなど政府機 関や、東京証券取引所、シティ証券会社、ムーディーズ、三菱ＵＦＪ，野村総合研究所、大和 研究所、オリックス、日本証券アナリスト協会、三井住友銀行、UBSなどから参加しました。 他の参加者には三菱商事、丸紅、三井物産株式会社、双日、住友商事などの多くの企業が含ま れます。 モンゴルからの主な参加企業・機関はモンゴル中央銀行、鉱山省、在日モンゴル大使館、ホーガ ン・ロヴェルズ法律事務所、モンゴル貿易開発銀行、モンゴル国立大学、在モンゴルカナダ大 使館、欧州開発復興銀行などでした。 世界の各地から参加した各企業はモビコム、ボストンコンサルティンググループ、アダムス・マイ ニング、セントラルエキスプレスライン、フジ・インターナショナル・ミント、フヌー・エ アー、(有)ジャパンコンサルタンツアンドカンパニー、エムジーリース(株)、モンゴル航空日 本支社、モンゴル国立大学財団、ニュー・モンゴル・アカデミー、日興アセットマネジメント (株)、QOLパートナーズ(株)、SRB、ユナイテッド・ソルーションなどでした。 スポンサーはホーガン・ロヴェルズ法律事務所、モンゴル貿易開発銀行、在モンゴルカナダ大使 館、ＧＢＮでした。メディア・パートナーはインフォモンゴリア、イーグルニュース、モンゴ リアンエコノミ、アオヤマ・モンゴリア、フォーブスモンゴル、カバーモンゴル、ビジネスラ ジオ98.9、モンゴルのビジネス評議会、JICA同窓会などでした。 インベスト・モンゴリア 東京 カンファレンスの模様 インベスト・モンゴリア 東京 参加者の内訳 モンゴル 日本 その他 95 174 13 インベスト・モンゴリア 東京 スピーカーのリスト（敬称略） 国会議員（元首相） Amarjargal Rinchinnyam氏 モンゴル中央銀行総裁 Zoljargal Naidansuren氏 元資源エネルギー省大臣（ダシュドルジコン サルティング社長） Zorigt Dashdorj氏 駐日モンゴル国大使館経済貿易担当参事官 ルンダー・ダワージャルガル氏 ムーディーズ・インべスターズ・サービス アソシエイト・マネジング・ディレクター Greame Knowd氏 金融庁 総括審議官 三井秀範氏 モンゴル国 鉱山省 経済、金融、投資部門課長 Enkhbayar Nemekhbayar氏 トレードアンドデベロップメントバンクオブモン ゴリア社長、 コッパ ランドルフ氏 ホーガン・ロヴェルズパートナー クリス∙メルビル氏 トレードアンドデベロップメントバンクオブモン ゴリア第一副最高経営責任者 オノン オルホン氏 グローバル・マイニング・キャピタル・コー ポレーション 社長 Keith Spence氏 青山学院大学 教授 岩田伸人氏 株式会社三菱東京UFJ銀行 ウランバートル駐在員事務所長 久田直志氏 東京証券取引所 上場推進部課長 永田秀俊氏 フロンティアLLC 創業者兼CEO 井形正晃氏 欧州開発復興銀行 中央アジア担当ディレクター 本間勝氏 インベスト・モンゴリア 東京 三菱ＵＦＪ信託銀行フロンティア戦略企画部 上場信託室室長 稲葉和彦氏 前在モンゴル日本国大使 城所卓雄氏 Nicholas Edwards Investment マネジングパートナー Nick Edwards氏 株式会社野村総合研究所上席コンサルタント 石井伸一氏 東・中央アジア部東アジア課主任調査役 浜中淳一氏 ホーガン・ロヴェルズ シニアアソシエイト アントニー•ウーリー氏 プロフェシー・コール 社長兼会長 John Lee氏 モンゴル国立大学 教授 Khashchuluun Chuluundorj氏 ホーガン・ロヴェルズモンゴルパートナー エルデネダライ•オドフー氏 ＣＲＵロンドンオフィス Key Account Manager Jonny Lazar氏 GBN CC LLC, CEO Enkhtaivan Bayasgalan 氏 ピーボディーモンゴル及びインド 代表 Arshad Sayed氏 モンゴル国立大学財団 会長 Robert Angle氏 原口総合法律事務所 所長 原口薫氏 インベスト・モンゴリア 東京 参加企業/機関 リスト シティバンク 大和総研 デロイト 在日本モンゴル大使館 欧州開発復興銀行 金融庁 ホーガン・ロベルズ 伊藤忠商事株式会社 日本貿易振興会 日本取引所グループ JOGMEG 国際協力機構 丸紅 モンゴル鉱山省 三菱商事株式会社 三菱マテリアルテクノ株式会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証 券㈱ 三井物産 モビコム モンゴル大蔵省 ムーディーズ・ジャパン 野村総合研究所 オリックス モンゴル国会 住友化学(株) 住友三井銀行 モンゴル中央銀行 三菱UFJ銀行 ボストン コンサルティンググルー プ モンゴル貿易開発銀行 アダムス・マイニング アイサン工業 青山学院大学 アオヤマ・モンゴリア アポロ・ビルサービス 芦森工業株式会社 アジア太平洋家主の会 ブルー・ドラゴン ボストン・コンサルティング カシミカ・カシミア セントラルエキスプレスライン センチュリー２１（モンゴル） サンク・スタジオ シチズン・インベストメント コンソーシアムビル クリエイティブトレーディング CRUインターナショナル 大同化成 ダルハンUSスワグ ダシュドルジ・コンサルティング 在モンゴルカナダ大使館 エバーグリーン EYアドバイザリー株式会社 フィナンテック フォーブス・モンゴリア 前在モンゴル日本全権大使 FPアセットマネジメント(株） フジ・インターナショナル・ミント フジ・ホールディング GBN グローバル・マイニング・キャピタ ル グリーン・リソース 原口法律事務所 ひかり証券 一橋大学 フヌー・エアー イチゴ不動産 イヒ・アブザカ 株式会社インセンス・ジャパン モンゴル教育省 公益財団法人国際通貨研究所 国際開発協会 国際ホームメディカル インターナショナル・エスオーエス 日本国際金融センター (有)ジャパンコンサルタンツアンドカ ンパニー ジェトロ Jパワー 加藤運輸 川崎地質株式会社 ㈱川嶋 KDDIリサーチ ハーンガリッド不動産 栗本鉄鋼 マヒ・コンプレックス 明治大学 エムジーリース(株) 三菱ＵＦＪアセット・マネジメント 三菱ＵＦＪ（調査・コンサルティン グ） 三菱ＵＦＪ信託銀行 モネット・キャピタル モンゴル航空 日本支社 モンゴル・エキスプレス モンゴル国立大学財団 モンニス 名古屋市立大学 名古屋大学 地質学研究科 成田国際空港株式会社 モンゴル国立大学財団 モンゴル国家水資源委員会 ニュー・モンゴル・アカデミー ニコラス・エドワーズ・インベスト メント 日建設計 日興アセットマネジメント(株) オルシー建設 尾鷲木材 オユニ・ウンドラ・グループ ピーボディ・エナジー 株式会社 フェニックス プロフェシー・コール QOLパートナーズ(株) 流通企画 サントク・エンタープライズ セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 清水建設 シラヤマ株式会社 双実 ソラコ・ジャパン 南ゴビ電源開発株式会社 SRB セント・アンドリュース大学 住友商事株式会社 太陽の光LLC 太陽タウン 高橋経営企画事務所 テコム・プラニング テンゲル・キャピタル ヒュン・ツルン法律事務所 モンゴル・ファンド モンゴルナショナル大学 野村信託銀行 東海運株式会社 東工コーセン株式会社 東京証券取引所 トーチパートナーズ ツール・テレコム ユナイテッド・ソルーション ワールド・ビジョン 山一證券株式会社 ヤフー・インペックス 和歌山県庁 インベスト・モンゴリア 東京 「インベスト・モンゴリア東京」２０１４年１２月１１日 ＠アイビーホール、渋谷 8:30 受付開始 総合司会:ピーボディーモンゴル及びインド代表Arshad Sayed氏 司会補助：グローバル・マイニング・キャピタル・コーポレーション社長 Keith Spence氏 8:50 開会の挨拶 8:55 スピードネットワーキング：名刺交換 9:00 基調演説: 国会議員（元首相）Amarjargal Rinchinnyam氏 ２０１４年に民主党政権になってからなぜ間違った政策がとられたか？ 新内閣の主要な政策 日モ関係の今後の見通し 9:15 9:50 10:00 10:30 11:00 フロンティア証券 創業者兼ＣＥＯ井形正晃氏 パネル：日モ関係の今後の見通し エルベグドルジ大統領の訪日とその後のフォローアップの現状 新首相のリーダーシップは？ 両国の思惑の違い 経済連携協定（EPA）など2015年に向けた重要課題とその意味するところは？ モデレーター: 欧州開発復興銀行 中央アジア担当ディレクター本間勝氏 パネリスト: 国会議員（元首相）Amarjargal Rinchinnyam氏 Dashdorj Consulting (元モンゴル鉱山資源エネルギー省大臣) Zorigt Dashdorj氏 駐日モンゴル国大使館参事官（商務・経済担当）ルンダー・ダワージャルガル氏 基調講演：モンゴル銀行総裁 N. Zoljargal氏 モンゴル経済の現状と今後の見通し パネル：モンゴル経済の見通しとモンゴル投資のリスクリターンについて 通貨（トゥグルク）安と海外直接投資（ＦＤＩ）の動向 遅延するメガプロジェクトと比較的に堅調な非鉱業分野（農業、金融、ヘルスケアなど） 日本の投資家がモンゴルリスクを回避しリターンを確保する方法は？ 新石油法の紹介 モデレーター: ニック・エドワーズ投資顧問Nick Edwards氏 パネリスト: モンゴル銀行総裁 N. Zoljargal氏 モンゴル国立大学教授Khashchuluun Chuluundorj氏 ホーガン・ロヴェルズ法律事務所ウランバートルオフィスChris Melville氏 モンゴル貿易開発銀行 社長 Randolph Koppa氏 グローバル・マイニング・キャピタル・コーポレーション社長 Keith Spence氏 パネル：モンゴルからの資源輸出の見通しと日本の投資家への影響 最近の資源価格の下落は投資家にとって買い場を提供しているか？ 新鉱山法の投資家にとっての意味合いは？ モデレーター: ピーボディーモンゴル及びインド代表Arshad Sayed氏 パネリスト: グローバル・マイニング・キャピタル・コーポレーション社長 Keith Spence氏 モンゴル鉱山省経済、金融、投資担当課長兼モンゴル証券取引所ボードメンバーEnkhbayar Nemekhbayar氏 ＣＲＵロンドンオフィスKey Account Manager Jonny Lazar氏 プロフェシー・コール社長兼会長John Lee氏 プレゼンテーション： ホーガン・ロヴェルズ法律事務所ウランバートルオフィス Anthony Woolley氏,Erdenedalai Odkhuu氏 直近およびこれからのモンゴルの法律の進捗状況、コンセッション法とPPPのストラクチャーについて インベスト・モンゴリア 東京 11:40 プレゼンテーション： モンゴル貿易開発銀行 社長 12:00 ランチ休憩(招待された方のみ）場所：フィリア（イタリア料理）（アイビーホール１階） Randolph Koppa氏 総合司会: モンゴル国立大学教授Khashchuluun Chuluundorj氏 共同司会：青山学院大学教授 岩田伸人氏 13:00 日本の中堅企業がモンゴルで事業を行う上での投資機会とリスク 日本企業のモンゴルにおける成功と失敗の事例研究 モンゴルにおける投資機会とリスク 現地パートナーの重要性 モデレーター：STR Partners 田崎正巳氏 パネリスト： 東京三菱UFJ銀行ウランバートル事務所長久田直樹氏 原口総合法律事務所 原口薫氏 駐日モンゴル国大使館参事官（商務・経済担当）ルンダー・ダワージャルガル氏 13:20 プレゼンテーション：金融庁 三井秀範氏 金融庁によるモンゴル資本市場のインフラ支援について 13:30 欧州復興開発銀行のモンゴルでの取り組みと今後の戦略 欧州開発復興銀行 中央アジア担当ディレクター本間勝氏 13:40 14:20 14:30 14:50 パネル：モンゴル銀行業界への投資機会 格付け機関の格下げと商業銀行の資金調達の今後の可能性 モンゴルと他のフロンティア市場の比較 モンゴル銀行債の日本の投資家にとっての可能性 モンゴルの信用循環の現状は？特に建設業界（商業用及び個人用）への影響は？ 鉱山業界への貸出の現状は？ 長期的に見て銀行業界はどのように発展していくと見ているか？特にその場合の国内外の銀行の役割は？ モデレーター: ニック・エドワーズ投資顧問Nick Edwards氏 パネリスト: モンゴル銀行総裁 N. Zoljargal氏 ムーディーズ・インベスターズ・サービシーズ アソシエイト・マネジング・ディレクターGraeme Knowd氏 モンゴル貿易開発銀行 First Deputy CEO, Orkhon Onon氏 欧州開発復興銀行 中央アジア担当ディレクター本間勝氏 東京三菱UFJ銀行ウランバートル事務所長久田直樹氏 質疑応答 パネル：モンゴル証券取引所の改革と証券投資の可能性 タバントルゴイなどの大型プロジェクトの海外上場の可能性 日本によるモンゴル資本市場の活性化の意味 穀物取引所の紹介 高利回りの現地通貨建債券の発行 モデレーター: プロフェシー・コール社長兼会長John Lee氏 パネリスト： 東京証券取引所上場推進部課長永田秀俊氏 モンゴル鉱山省経済、金融、投資担当課長兼モンゴル証券取引所ボードメンバーEnkhbayar Nemekhbayar氏 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員フロンティア戦略企画部長 星治氏 コーヒーブレーク インベスト・モンゴリア 東京 15:10 15:40 パネル：モンゴルのインフラ開発の今後の見通し 中国とロシアを結ぶ大規模鉄道の可能性とモンゴルに与える影響 ＧＤＰの数倍に及ぶ巨額の資金需要とインフラ開発の課題 プロジェクトの概要：発電所、新空港、鉄道など モデレーター： モンゴル国立大学教授Khashchuluun Chuluundorj氏 パネリスト: ホーガン・ロヴェルズ法律事務所ウランバートルオフィスChris Melville氏 プロフェシー・コール社長兼会長John Lee氏 国際協力機構（JICA) 東・中央アジア部 東アジア課 主任調査役 浜中 淳一氏 野村総合研究所 公共経営コンサルティング部 上席コンサルタント（筑波大学客員教授）石井伸一氏 プレゼンテーション：モンゴルの更なる発展に向けたJICAの取り組み 国際協力機構 東・中央アジア部東アジア課主任調査役 浜中淳一 JICAの協力方針と最近のプロジェクト事例 日本の技術と知見を活用したインフラ開発の支援 投資環境改善に関する支援と本邦企業による投資促進に向けた取り組み 15:50 モンゴルの金融セクターにおける投資機会 GBN CC LLC,CEO,Enkhtaivan Bayasgalan氏 モンゴルコモディティー取引所 モンゴル証券取引所 ノンバンクの金融機関 投資ファンド 16:00 モンゴルにとって重要な資源の世界的な動向－ＣＲＵロンドンオフィスKey Account Manager Jonny Lazar 氏 中国政府の景気刺激策と資源価格への影響 石炭、銅、鉄鉱石、レアアースなどモンゴルにとって重要な資源の需給と価格の動向 16:10 プレゼンテーション：プロフェシー・コール社長兼会長John Lee氏 銀市場の見通し ボリビアにおける鉱山の紹介と投資家にとっての投資価値 16:20 16:50 17:00 18:00 パネル：不動産市場と教育分野における投資機会 モンゴルの教育分野に求められているものは？（資金、テクノロジーなど） ゲル地区の開発における日本の投資家への提案 モデレーター: 青山学院大学教授 岩田伸人氏 原口総合法律事務所 原口薫氏 パネリスト: モンゴル国立大学財団会長Robert Angle氏 元在モンゴル日本全権大使城所卓雄氏 閉会の挨拶: フロンティア証券 創業者兼ＣＥＯ 懇親会（プロフェシー・コールスポンサー） ホーチル（二胡）とヤトガ（箏）の演奏 井形正晃 Invest Mongolia Tokyo スポンサー 後援機関 メディア・パートナー Invest Mongolia Tokyo ウランバートルで開催される第8回目の「インベスト・モンゴリ ア」カンファレンスにご参加、ご出展、スポンサーに ご興味がある方は下記までご連絡ください インベスト モンゴリア 2015 ２０１４年９月２日、３日 in UB ２０１5年12月9日 in Tokyo www.frontier-conference.com 27 インベスト・モンゴリア 東京 日本初の民間企業主催の本格的な投資カンファレンス FRONTIER Securities #206, Elite complex B Chinggis Avenue 14, 1st Khoroo, Sukhbaatar District Ulaanbaatar, MONGOLIA TEL: +976 7011 9999 FAX: +976 7011 1991 Email: info@frontier.mn URL: www.frontier-conference.com/tokyo www.frontier.mn
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