インド経済短信 2006 年 4 月 19 日発行 第 259 号 発行:ジェトロ・バンガロール 編集:久保木一政 海外投資アドバイザー #407,408, Prestige Meridian II, 4th Floor, M.G. Road, Bangalore-560 001 Phone:+91-80-41138168, Fax :+91-80-41138169, E-mail:jetrosan@airtelbroadband.com 1. 2006 年度外国貿易政策-雇用の拡大を強調 2. インド国際産業&技術フェア(IETF2007)、まもなく募集開始!! 3. 2005 年度自動車販売-乗用車は国内向けが 114 万台 1. 2006 年度外国貿易政策-雇用の拡大を強調 カマル・ナート商工相は 4 月 7 日、外国貿易政策(Foreign Trade Policy 2004-2009, FTP) の 2006 年度分の政策を発表した。インドの輸出入の勢いが止まらない。2004 年度の輸出は 目標値を前年度 16%増の 740 億ドルを設定したが、同 24%増の 794 億ドルに達した。2005 年 度も当初の目標を 880 億ドルに設定、その後 920 億ドルに上方修正したが、その目標も突 破して、25%増の 1010 億ドルとなった。 政府は FTP の目的を二つ掲げている。一つはインドの世界貿易に占めるシェアを 2008 年 度中に倍増させる。二つ目は特に地方都市や農村部の雇用を拡大させて経済成長を促す効 果的なツールとすることである。 今回発表した FTP においても、改正の主眼点は雇用の拡大であることを強調し、雇用の 拡大が期待できる分野に重点を置いている。カマル・ナート商工相の発言に基づいて今年 度 FTP の変更の主な点を以下取り纏めた。 尚、本 FTP は 2006 年 4 月 1 日から適用となる。 (1)「特定品目スキーム」と「特定市場スキーム」の導入 「特定品目スキーム (Focus Product Scheme) 」は、水産加工品、皮革製品、文房具、花 火、スポーツ用品、手織品、手工芸品など、農村部および地方都市で、特に雇用吸収力の ある産業関連品目を輸出した場合に、FOB価格の 50%に対して 2.5% 相当が、他の品目の輸 入税(関税、物品税)の支払いに充当できるクレジット・スキーム。還元額および本件で 輸入した商品は第三者に譲渡できる。対象品目の全容は追って通達される 「特定市場スキーム (Focus Market Scheme) 」は、 南米やアフリカなどインドの輸出が 少ない市場向けに輸出した場合に、すべての品目を対象に、FOB価格の輸出額の 2.5%相当 を輸入税支払いに充当できるクレジット・スキーム。その他の条件は「特定品目スキーム」 と同様。対象となる仕向け国名は追って通達される。 「特別農産物スキーム(Vishesh Krishi Upaj Yojana)」の対象を拡大し、果物、野菜、 花卉、鶏肉、酪農品などの農産物のみならず、村落工業で生産されている商品も対象とし 1 た。これに合わせてスキームの名前も「特別農産物・村落工業スキーム(Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana)」に変更する。本制度は FOB 輸出額の 5%相当分を輸入税に充当できる クレジット・スキームで第 3 者に譲渡可能。 「特定品目スキーム」、「特定市場スキーム」の導入により「ターゲット・プラス」制度 を廃止する。 「ターゲット・プラス」は、輸出を加速させるために導入した制度で、年度毎 に設定された輸出増加目標率を大幅に上回った輸出者に対する褒章として付与する輸入税 クレジット枠で、実績に基づいて 20%増、25%増、100%増の輸出者に、それぞれ輸出増加 分(FOB)の 5%、10%、15%のクレジットを与えていた。 (2)サービス輸出の拡大 「インドからのサービス」スキームで、従来グループ・サービス企業に譲渡できるのは、 同スキームで輸入した商品に限定されていたが、今後は税クレジット枠も譲渡可能となる。 サービス業がインドの GDP の約 52%を占め、サービス貿易も 1000 億ドルの規模に達して いることから、特に都市部若年層の雇用の拡大のために、 「インドからのサービス」スキー ムを導入している。最低年間 50 万ルピー相当の外貨を稼ぐ個人サービス業者、およびその 他のサービス業者で最低年間 100 万ルピー相当の外貨を稼ぐ場合、稼いだ外貨の 10%分の 税クレジットが利用できる制度。独立型レストランの場合は 20%、ホテルの場合は 5%と なる。ホテルとレストランの場合は食料品と酒類の輸入でも税クレジットを利用できる。 (3)産業部門ごとの重点施策 FTA では従来農産品の輸出については例年優遇措置が導入されているが、その他でも宝 石・貴金属、水産物などが優遇措置の対象となっており、今回も同様である。また、この 他に自動車部品、航空産業についても重点施策が施された。 宝石・貴金属産業振興では次の項目が認可された。①溶解、純化・再輸出を目的とした、 貴金属くず、中古宝石類の輸入、②不良品と判断された貴金属・宝石類の再輸入。③委託 販売形態での輸出。④切削や研磨加工を目的とした貴石の輸出と 120 日以内の再輸入。⑤ 金・銀製品に対する、輸出付加価値基準を現行の 7%から 4.5%に引下げ。 自動車部品産業では、研究開発のために新車を輸入する際の型式認定の手続きなしで、輸 入が認められた。 国際航空路線で、インドでの給油、食料・飲料の補給をインドからの輸出とみなし、輸出 優遇措置を講ずる。 水産物の輸出では、前年度水産物輸出額(FOB)の 1%を限度に認可されている無税の輸入 に、現行の特定の原材料、化学品、香り付け用オイルに加えさらに拡充する。 (4)「免税輸入認可スキーム」の創設 従来の「事前(免税輸入)ライセンス(Advance License)」および「関税免除補充ライ センス(Duty Free Replenishment Certificate, DFRC)」の二つの輸出優遇措置を統合し、 2 「免税輸入認可スキーム(Duty Free Import Authorisation Scheme, DFIA)」とする。 DFIA スキームは、輸出製品を製造するための原材料、燃料などを事前に無税で輸入でき るスキームで、原材料の輸入量は、 「標準インプット・アウトプット基準(Standard Input and Output Norms, SION)」で定められている。尚、第三者へのライセンスおよび輸入品の譲渡 は、輸出義務が果たした後に可能となる。本スキームについては、2006 年 5 月 1 日から適 用となる。 2. インド国際産業&技術フェア(IETF2007)、まもなく募集開始!! インド最大の国際見本市「第 17 回インド国際産業&技術フェア 2007(International Engineering & Technology Fair, IETF2007)が 2007 年 2 月 13~16 日の間、ニューデリー で開催され、日本がパートナーカントリーとして、10 年ぶりに大規模参加することが決定 しました。 昨年 4 月小泉首相訪印時の日印首脳会談を踏まえたもので、日本パビリオンを主催する ジェトロでは、近々、皆様に出品のご案内をすべく準備中です。躍進する巨大市場に、皆 様の製品を展示いただきたく、この絶好の機会をお見逃しなきよう、よろしくお願いしま す。 因みに、前回 2005 年の第 16 回 IETF では、世界 17 カ国から 450 社が参加し、来訪者 15 万人以上、うちビジネス訪問者は 3 万人以上に上りました。今回はこの規模をはるかに凌 ぐものと期待されています。尚、第 17 回 IETF の概要は以下の通りです。 【見本市概要】 会期:2007 年 2 月 13 日(火)~16 日(金) 会場:ニューデリー「プラガティ・マイダン」 主催:インド工業連盟(Confederation of Indian Industry, CII) 対象:工作機械、各種機械、輸送機械・機器、プラントおよび技術、電気電子部品、 計測機器、環境関連機器、および工業技術全般 【日本パビリオン参加概要】 主催:ジェトロ 後援:経済産業省、外務省(予定)、日本商工会議所、東京商工会議所(予定)、日印 経済委員会、 (社)日本経済団体連合会(予定) 参加予定規模:11 号館(5,779 ㎡) 【お問い合わせ先】 日本貿易振興機構(ジェトロ)展示事業部 海外見本市課 IETF 事務局 〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル TEL: 03-3582-5183 FAX: 03-3505-0450 E-MAIL: FAB@jetro.go.jp 3. 2005 年度自動車販売-乗用車は国内向けが 114 万台 3 インド自動車工業会(SIAM)が発表した 3 月の自動車販売台数は、乗用車が 11 万 978 台 で前年同月の 8 万 9724 台に比し 23.7%増となった。 2 月に発表された政府予算で、小型 車の物品税が 24%から 16%に引き下げられたことも販売増につながった。UV は 2 万 3257 台で、同 11.2%増となった。これにより、2004 年度通期で UV を含む乗用車の国内向け販 売台数は前年度比 7.7%増の 114 万 3037 台となった。 国内第 1 位のマルチ・ウドヨグは 52 万 7038 台を販売し、マーケットシェア 46.1%と前 年度の水準(45.9%)を維持した。現代自動車は 15 万 7701 台と前年度比 11.2%となり、 タタを抜いて再び第 2 位に返り咲いた。その他ホンダはシティの 3 代目モデルが人気で大 きく販売を伸ばした。 UV 車は、05 年度は 19 万 4577 台と前年比 10.3%増と乗用車よりも高い増加率となった。 トヨタのイノーバは 3 万 6688 台で前年度比 13.7%増と堅調な伸びを示した。 二輪車は、前年度比 13.6%増の 705 万 6317 台と 700 万台を突破した。オートバイが前年 度比 17.1%増の 581 万 5417 台であった。前年度の伸び率が 19%であったので、相当な勢 いで市場が拡大していることが窺える。ホンダ・グループはオートバイとスクーターを合 わせて 347 万台を販売し、二輪車市場の 49.1%のシェアを占めた。バジャージはオートバ イ市場でシェアを 30%に伸ばした。 商用車は 35 万 683 台で、 前年度比 10.1%の二桁増はキープした。特に小型商用車は 19.4% と堅調であった。因みに 2002 年度以降の伸び率は、2002 年度 30.3%、2003 年度 36.5%、 2004 年 22%となっている。 一方、輸出は、乗用車(含む MUV)が 17 万 5772 台で 5.6%増の縮小したものの、二輪は 51 万 3256 台で 40.1%増と前年度(38.4%)よりも拡大した。 商用車は 4 万 581 台で同 35.5 増となった。メーカー別内訳は以下の表をご参照。 表1:【3月および 2005 年度のメーカー別乗用車販売実績】 Category Sub-Category Manufacturer A. Passenger Cars Maruti Udyog Hindustan Motors Hyundai Motor India Tata Motors Ford India Fiat India General Motors India Toyota Kirloskar Motor Honda Siel Cars India Daimler Chrysler India Skoda Auto India Total B. Utility Vehicles Domestic Sales March 2004 2005 43,820 51,951 1,329 1,843 16,265 22,486 15,640 17,655 2,948 5,688 243 302 1,607 1,915 1,468 1,271 4,820 5,973 576 427 1,008 1,467 89,724 110,978 Chge % 18.6 38.7 38.2 12.9 92.9 24.3 19.2 -13.4 23.9 -25.9 45.5 23.7 Exports Apr-Mar. 04-05 05-06 Chge March % 2004 2005 417,179 14,601 141,821 144,827 24,845 5,417 15,649 10,873 35,680 2,018 7,269 820,179 9.4 3,773 1.4 0 11.2 7,354 4.2 1,644 8.9 1,898 -77.0 0 -25.4 0 -11.2 0 14.5 17 -12.5 0 38.7 0 7.5 14,686 4 456,298 14,807 157,701 150,953 27,047 1,245 11,667 9,660 40,869 1,765 10,082 882,094 Chge % Apr-Mar. 04-05 05-06 Chge % 1,919 -49.1 47,663 33,594 -29.5 0 13 0 7,514 2.2 82,093 102,092 24.4 2,190 33.2 8,116 18,531 128.3 1,701 -10.4 22,625 15,925 -29.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -52.9 160 51 -68.1 0 0 0 0 0 0 13,332 -9.2 160,670 170,193 5.9 Mahindra & Mahindra 7,906 9,612 21.6 79,579 84,028 5.6 305 299 Maruti Udyog 918 800 -12.9 5,204 4,374 -15.9 9 20 Tata Motors 4,355 4,954 13.8 34,249 37,902 10.7 433 367 Toyota Kirloskar Motor 4,052 4,189 3.4 32,260 36,688 13.7 0 0 Hindustan Motors 22 60 172.7 306 227 -25.8 0 0 Ford India 290 241 -16.9 2,414 1,818 -24.7 0 0 Force Motors Ltd. 1,037 1,061 2.3 6,802 7,223 6.2 0 2 General Motors India 1,909 2,155 12.9 13,523 19,144 41.6 0 0 Honda Siel Cars India 317 147 -53.6 1,645 1,858 12.9 0 0 Hyundai Motor India 112 38 -66.1 378 1,315 247.9 0 0 Total 20,918 23,257 11.2 176,360 194,577 10.3 747 688 B. Multi Purpose Vehicles Mahindra & Mahindra 1 0 14 0 30 0 Maruti Udyog 5,955 8,390 40.9 65,019 66,366 2.1 138 116 Total 5,956 8,390 40.9 65,033 66,366 2.0 168 116 All Total 116,598 142,625 22.3 1,061,572 1,143,037 7.7 15,601 14,136 Source: Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) -2.0 122.2 -15.2 -7.9 1,614 86 2,784 8 1 0 12 0 0 0 4,505 2,461 52.5 94 9.3 1,881 -32.4 0 1 0 49 308.3 0 0 0 4,486 -0.4 77 0 -15.9 1,150 1,093 -5.0 -31.0 1,227 1,093 -10.9 -9.4 166,402 175,772 5.6 表2:【3月および 2005 年度のメーカー別二輪車販売実績】 Category Sub-Category Manufacturer Scooters Bajaj Auto Honda Motorcycles Kinetic Engg. Hero Honda Motors LML Ltd. Kinetic Motor TVS Motor Majestic Auto Total Motorcycles Bajaj Auto Hero Honda Motor Kinetic Engg LML Ltd. Honda Motorcycle Majestic Auto TVS Motor Suzuki Motorcycle Royal Enfield Yamaha Motor India Total Mopeds Kinetic Engg. Majestic Auto TVS Motor Total All Total Domestic March Change Sales Exports Apr-Mar. Change 2006 % 04-05 7,365 42,414 2,344 0 758 4,480 17,212 2,412 48,974 1,854 7,495 0 3,440 15,943 -67.3 15.5 -20.9 -23.2 -7.4 126,694 450,967 33,599 0 21,569 69,406 219,189 106,377 463,859 21,264 15,014 16,704 50,937 233,967 -16.0 2.9 -36.7 -22.6 -26.6 6.7 1,012 3,451 277 0 517 1,137 923 0 3,910 0 1 0 0 1,467 91 0 - 1,004 37 -96.3 0 0 74,664 80,118 7.3 922,428 908,159 -1.5 7,317 36.4 1,344,922 15.2 2,557,385 -33.0 40,074 71,151 -42.0 64,911 4,563 35.4 640,707 0 -6.3 28,055 1,747,806 2,893,070 24,945 58,270 98,072 119 752,576 1,601 28,541 30.0 17,345 13.1 7,765 -37.8 1,169 -18.1 380 51.1 7 -97.4 0 17.5 5,024 0 1.7 372 12,671 21,900 436,737 536,220 72.8 % 212,985 210,417 22.8 4,964,753 5,815,417 2005 Change 2005 118,489 161,610 223,828 257,904 2,361 1,581 1,769 0 14,913 8,656 545 0 59,249 80,238 0 1,601 2,912 2,730 05-06 March -1.2 2006 % % 1,074 123 -88.5 5,378 -26.5 60,699 83,873 38.2 22,317 6,912 126 0 102 0 3,658 0 281 28.7 123,950 -11.0 64,015 -89.2 3,243 - 5,974 25 300 -27.2 38,828 0 -24.5 1,577 4,175 4,086 17.1 36,237 - 6,999 13.3 35,944 749 0 - 7,680 - 2,855 58.9 5,398 05-06 37.4 0.2 -2.8 220.1 -47.4 109.5 - 55,063 40.4 37,482 3.4 277,123 386,202 39.4 600 2,403 162.0 953 -7.6 22,798 3,646 25,189 282.6 10.5 135.6 4,834 14,346 196.8 21.6 28,585 0.0 366,407 43,181 513,256 51.1 40.1 -41.7 -12.2 29,247 34,778 24,866 31,948 -15.0 -8.1 229 2,601 23,425 26,644 13.7 258,559 275,927 6.7 385 907 5.8 322,584 19.7 6,209,765 332,741 7,056,317 3.1 3,215 13.6 46,769 3,910 46,770 -2.1 165,288 33.4 92,666 44.8 5,553 71.2 8,581 43.6 2,627 10,408.0 0 54,078 39.3 0 2,346 48.8 39,211 1,641 2,559 5 04-05 Change 9,619 36,011 728 1 24,580 1,502 11,309 2,813 2,913 29,151 30,844 540,552 647,182 Apr-Mar. Source: Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) 表3:【3月および 2005 年度のメーカー別商用車販売実績】 Domestic Category Sub-Category Manufacturer March 2004 M&H Comm. Vehicles A: Passenger Carriers Tata Motors 2,333 Ashok Leyland 1,103 Eicher Motors 129 Swaraj Mazda 159 Volvo India 62 Total 3,786 B: Goods Carriers Ashok Leyland 5,161 Eicher Motors 2,241 Hindustan Motors 0 Swaraj Mazda 456 Tata Motors 11,914 Tatra Trucks 18 Volvo India 74 Total 19,864 Total M&HCVs 23,650 LCVs A: Passenger Carriers Tata Motors 1,002 M&M 398 Swaraj Mazda 251 Eicher Motors 169 Force Motors Ltd. 511 Hindustan Motors 2 Ashok Leyland 88 Total 2,421 B: Goods Carriers Tata Motors 5,224 Mahindra & Mahindr 3,209 Swaraj Mazda 560 Eicher Motors 678 Force Motors Ltd. 349 Hindustan Motors 9 Ashok Leyland 0 Total 10,029 Total LCVs 12,450 Total Comm. 36,100 2005 Change % 2,294 1,319 124 125 39 3,901 -1.7 19.6 -3.9 -21.4 -37.1 3.0 6,660 1,813 0 489 14,018 24 56 23,060 26,961 29.0 -19.1 7.2 17.7 33.3 -24.3 16.1 14.0 1,318 31.5 256 -35.7 260 3.6 178 5.3 472 -7.6 46 2,200.0 79 -10.2 2,609 7.8 04-05 Exports Apr-Mar. March 05-06 Change 2004 % 2005 Change 04-05 % 13,298 10,469 676 846 349 25,638 12,361 13,408 875 1,167 315 28,126 -7.0 28.1 29.4 37.9 -9.7 9.7 37,137 42,585 14,614 14,557 0 0 4,643 5,117 115,946 116,354 120 125 408 582 172,868 179,320 198,506 207,446 14.7 -0.4 10.2 0.4 4.2 42.6 3.7 4.5 9,168 3,230 1,862 1,540 3,564 310 308 19,982 11,088 2,675 2,002 1,318 4,319 284 745 22,431 512 274 102 0 0 888 754 216 66 50 0 0 0 21 481 524 0 0 0 0 1,301 811 1,898 1,699 270 36 0 33 10 0 0 349 2,378 2,055 72 91 27 4,623 2,739 2,276 263 160 38 5,476 15.2 10.8 265.3 75.8 40.7 18.5 -71.4 4,667 -24.2 316 12 0 8.9 3,715 39 102 -37.7 8,851 -10.5 13,474 2,586 334 0 103 5,510 0 87 8,620 14,096 -44.6 5.7 48.3 -14.7 -2.6 4.6 1,061 114 21 221 21 9 36 1,483 1,837 191 13 189 69 20 36 2,355 73.1 67.5 -38.1 -14.5 228.6 122.2 58.8 9,659 84.9 51,591 75,249 45.9 1,086 2,645 143.6 3,088 -3.8 36,213 34,344 -5.2 240 481 100.4 259 -53.8 4,498 3,067 -31.8 20 24 20.0 662 -2.4 4,880 5,244 7.5 123 141 14.6 298 -14.6 2,590 2,884 11.4 18 9 -50.0 1 -88.9 156 9 -94.2 0 0 0 14 9 -35.7 6 0 13,967 39.3 99,942 120,806 20.9 1,493 3,300 121.0 16,576 33.1 119,924 143,237 19.4 1,622 3,649 125.0 43,537 20.6 318,430 350,683 10.1 3,520 5,348 51.9 Source: Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) 12,443 1,240 385 686 171 4 54 14,983 16,466 29,940 20,011 2,882 258 820 157 2 0 24,130 26,485 40,581 60.8 132.4 -33.0 19.5 -8.2 -50.0 61.0 60.8 35.5 6 69 29 0 19 0 5 7 129 104.0 -12.5 628.6 48.7 05-06 Change % 291.3 24.1 73.7 170.5 (了) 20.9 -17.2 7.5 -14.4 21.2 -8.4 141.9 12.3 251 313 14 19 0 597 Apr-Mar.
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