2016年5月号 投信マーケット MAB アナリスト・アイ 2016年5⽉17⽇作成 目次 I. 投信マーケットの動き MAB投信指数(MAB300)(新設)・・・・・ 4月の市場動向 ・・・・・・・・・・・・・・ 投資信託全体・・・・・・・・・・・・・・・ 国内株式・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国内債券・・・・・・・・・・・・・・・・・ 先進国株式・・・・・・・・・・・・・・・・ エマージング株式・・・・・・・・・・・・・ 先進国債券・・・・・・・・・・・・・・・・ エマージング債券・・・・・・・・・・・・・ ハイイールド債券・・・・・・・・・・・・・ REIT・・・・・・・・・・・・・・・・・ 複合資産・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移・・ P4~5 P6 P7~P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22~P26 II. 今月のトピック 『MAB投信指数(MAB300)について』・・・ P28~P35 2 Ⅰ.投信マーケットの動き 3 MAB投信指数「MAB300」 ~全体の状況~ 当月よりMAB投信指数を掲載します!(詳細はトピックをご参照ください) 前⽉⽐ 騰落率(%) 純資産額 (億円) -28円 -0.29 402,668 9,611円 <全期間 (1997.3.31~2016.4.28、月次)> 前⽉⽐ 資⾦流出⼊額・当⽉ (億円) -5,835 624 <資産別寄与度> (円) MAB第1分類 201503 201203 200903 200603 200303 200003 199703 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 <2014年4月以降 (2014.03.31~2016.4.28、月次)> 国内株式 国内債券 外国株式(先進国) エマージング株式 外国債券(先進国) エマージング債券 ハイイールド債券 複合資産 REIT その他 合計 寄与度(円) -7.50 2.45 9.86 0.95 -33.59 3.57 8.87 -4.11 -6.71 -1.55 -27.76 <今月の銘柄の変動> (円) 前月比(円) MAB300 前月比(円) 構成銘柄に⼊ったファンド 201603 201512 201509 201506 201503 201412 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 201409 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎⽉決算型) 201406 2,400 2,000 9611.48 1,600 1,200 702 603 800 472 206 222 176 203 120 128 150 147 400 113 52 104 43 8 0 ‐26 ‐83 ‐28 ‐92 ‐400 ‐196 ‐292 ‐381 ‐498 ‐523 ‐800 ‐680 ‐1,200 201403 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 2016年4⽉28⽇基準 分散投資コア戦略ファンドA(コアラップA) LM・オーストラリア⾼配当株ファンド(毎⽉分配型) 分散投資コア戦略ファンドS(コアラップS) 構成銘柄から外れたファンド 野村エマージング債券プレミアム毎⽉分配型 野村⽇本ブランド株投資(豪ドルコース)毎⽉分配型 世界標準債券ファンド(ニューサミット) 4 MAB投信指数「MAB300」 ~ファンド別の寄与度 ~ <寄与度上位10ファンド> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ファンド名 運⽤会社 ⽶国エネルギーMLPオープン(毎⽉決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ 三菱UFJ国際投信 ラッシュ) 寄与度(円) 外国株式(先進国) 2.38 ハイイールド債券 2.36 REIT 1.80 外国株式(先進国) 1.67 ⽇興アセットマネジメント 外国株式(先進国) 野村アセットマネジメント 国内株式 ⽇興アセットマネジメント 外国株式(先進国) 三井住友アセットマネジメント エマージング株式 三井住友トラスト・アセットマネジメント REIT 野村アセットマネジメント ハイイールド債券 1.67 1.65 1.52 1.47 1.20 1.19 野村⽶国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎⽉分配型 野村アセットマネジメント 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎⽉分配 東京海上アセットマネジメント 型) ⽶国エネルギー⾰命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレ 野村アセットマネジメント ボリューション) インデックスファンドMLP(毎⽉分配型) 野村⽇本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎⽉分配型 資源株ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎⽉分配型) ⾼成⻑インド・中型株式ファンド J-REIT・リサーチ・オープン(毎⽉決算型) 野村⽶国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎⽉分配型 MAB第1分類 <寄与度下位10ファンド> 291 292 293 みずほ豪ドル債券ファンド(コアラの森) ⽇興・AMPグローバルREITファンド毎⽉分配型A(ヘッジなし) UBSオーストラリア債券オープン(毎⽉分配型) みずほ投信投資顧問 ⽇興アセットマネジメント UBSアセット・マネジメント 寄与度(円) MAB第1分類 外国債券(先進国) -1.45 REIT -1.51 外国債券(先進国) -1.51 294 MHAM豪ドル債券ファンド(毎⽉決算型) みずほ投信投資顧問 外国債券(先進国) -1.55 295 インベスコオーストラリア債券ファンド(毎⽉決算型) ダイワ・US-REIT・オープン(毎⽉決算型)Bコース(為替ヘッジな し) ダイワ⽶国リート・ファンド(毎⽉分配型) ワールド・リート・セレクション(⽶国)(⼗⼆絵巻) フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) トヨタグループ株式ファンド インベスコ・アセット・マネジメント 外国債券(先進国) -1.61 ⼤和証券投資信託委託 REIT -1.67 ⼤和証券投資信託委託 岡三アセットマネジメント フィデリティ投信 三井住友アセットマネジメント REIT REIT REIT 国内株式 -1.78 -1.82 -1.94 -2.05 No. 296 297 298 299 300 ファンド名 運⽤会社 5 4月の市場動向 金融市場動向 米欧では、世界景気の回復に不透明感が増しているとのIMFの見通しをきっかけに株価は大きく下落。その後は、原 油価格の上昇やFRB(米連邦準備制度理事会)による利上げ懸念の後退を受けて反発し、月初の下落分を上回る上 昇を見せた。長期金利は、ECB(欧州中央銀行)が追加金融緩和を見送った事や米国景気指標が予想ほど悪くな かったことを受けて小幅に上昇した。 日本ではこうした海外の要因に加え、円高や経済指標の悪化を背景に期待が高まっていた金融緩和が見送られたこ とから、株価は月末に大きく下落し為替市場では円高が進んだ。一方で長期金利はマイナス圏を小幅な値動きで推 移。新興国市場は、原油価格の持ち直しや米国の利上げペースが緩やかになるとの見通しが下支えとなった一方 で、1月から続く上昇への警戒感もあり、株価は高値圏で横ばい推移となった。 投信マーケット動向 公販ファンドの資金流出入(MAB推計)は、5ヵ月連続の流入超。ただし流入額は949億円の流入超と低水準。 資産別流入額では、REITがトップ(約23百億円)、2位は複合資産(約3百億円)、3位は先進国株式(約2百億円)。J- REITも3ヵ月ぶりに僅かながらプラスに転じた。個別ファンドでは、1位「フィデリティ・USリート・ファンドB」(751億円)、 2位「新光US-REITオープン」(554億円)は変わらず。流入額上位10ファンドのうち7ファンドをリートが占めた。 流出額では、債券と名のつく資産はすべて流出超となった。また、国内株式も5ヵ月ぶりに流出に転じた。 資産別のリターンは、全体的に小幅な動き。海外の株式や新興国の株式・債券、ハイイールド債券などのリスク資産 がプラスとなったが、為替が円高になったことによりリターンは抑えられた。 4月の新規設定は46本、約1千億円と少ない。個別ファンドでは、「ダイワ世界フィンテック関連株F(限定追加型/早期 償還条項付)」(341億円)が目立った。 6 投資信託全体 ~資産別リターンの推移~ 全体的に小幅な変化にとどまる。 • 4月の株式市場や為替市場は大きく変動したが、海外のリスク資産の上昇分を為替における円高が相殺する形で、最終的な月次のリターンで見 ると全体的に小幅な変化にとどまった。 • 資産別では、米国における利上げペース鈍化の見通しや原油価格の反発を背景に、海外の株式やハイイールド債券が上昇した。一方で、日銀 の金融緩和が見送られた失望から国内株式はマイナス。また、米国の長期金利が小幅に上昇したことをうけて、先進国債券やリートもマイナス となった。 <各資産のリターン順位の推移 > リターン 上位 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年1月 2016年2月 国内株式 国内債券 国内株式 国内債券 国内債券 先進国株式 国内株式 国内債券 国内債券 国内債券 4.9% -0.1% 1.2% 0.0% 0.1% 10.3% 3.1% 0.3% 0.6% 0.7% 先進国株式 国内株式 REI T 先進国債券 REI T 国内株式 エ マージ ング 債券 REI T 先進国債券 REI T 3.0% -1.4% 1.0% -3.3% -1.9% 9.5% 1.3% -0.9% -1.5% -0.2% 先進国債券 先進国株式 ハイイールド 債券 2.6% -1.9% 0.4% 先進国債券 ハイイールド 債券 国内債券 1.5% -2.1% 0.1% ハイイールド 債券 エ マージ ング エ マージ ング 先進国債券 債券 債券 1.4% -2.2% エ マージ ング 先進国株式 株式 1.4% REI T リターン 下位 1.1% 国内債券 -0.3% -4.2% REI T -4.3% -0.2% -5.6% -2.2% エ マージ ング ハイイールド 債券 債券 -6.4% REI T -7.0% ハイイールド 債券 国内株式 -1.2% -7.4% エ マージ ング 先進国株式 債券 -1.6% エ マージ ング 先進国債券 先進国株式 株式 -8.2% -6.0% -6.1% -4.0% -10.9% 0.8% -1.8% REI T 先進国債券 国内株式 7.3% 0.7% -2.2% エ マージ ング エ マージ ング 株式 債券 6.3% REI T 先進国株式 0.6% -3.1% エ マージ ング ハイイールド ハイイールド エ マージ ング 債券 債券 債券 株式 -6.2% 5.6% 国内株式 先進国債券 -7.8% 2.1% エ マージ ング エ マージ ング エ マージ ング 先進国株式 株式 株式 株式 -4.9% 8.9% エ マージ ング エ マージ ング 先進国債券 債券 債券 -8.0% 国内債券 0.2% 0.6% 国内債券 0.0% -3.2% -2.9% -4.3% 10.6% 1.4% エ マージ ング 先進国株式 債券 6.9% 直近6ヵ月 直近1 年 国内債券 国内債券 7.1% 2.6% 2.6% REI T REI T REI T 国内株式 0.6% 5.3% 0.6% -3.9% エ マージ ング ハイイールド エ マージ ング 先進国債券 株式 債券 債券 6.7% REI T 先進国株式 国内債券 -4.2% -3.1% 6.6% 0.5% ハイイールド ハイイールド 債券 債券 直近3ヵ月 エ マージ ング ハイイールド エ マージ ング 株式 債券 株式 ハイイールド 債券 0.5% 4.5% 4.3% -9.9% 先進国債券 ハイイールド 債券 3.9% -5.1% -10.8% 国内株式 -3.4% 国内株式 エ マージ ング 株式 REI T REI T 国内債券 エ マージ ング 株式 -7.7% -3.6% 5.9% -0.4% 1.7% -7.1% -11.9% 先進国債券 先進国債券 国内株式 先進国債券 先進国株式 先進国株式 -4.5% 3.5% -0.6% -2.6% -7.9% -15.0% -9.3% -10.2% 0.3% -9.0% -4.0% エ マージ ング 先進国株式 先進国株式 債券 6.6% -1.2% エ マージ ング ハイイールド エ マ ージ ング 債券 債券 債券 -4.5% エ マージ ング ハイイールド エ マージ ング 株式 債券 株式 -0.3% 2016年4月 -2.8% エ マージ ング 先進国株式 債券 -3.7% 2016年3月 国内株式 国内債券 先進国債券 国内株式 国内株式 エ マ ージ ング 株式 -8.7% 0.4% -1.5% -3.2% -9.9% -21.6% ※ ETF、SMA専⽤、DC専⽤ファンドを除いた公募投信 7 投資信託全体 ~資金流出入・リターン~ 5ヵ月連続の資金流入。 • 4月の公販ファンドの資金流出入(MAB推計)は1千億円弱の流入超となった。5ヵ月連続の流入超だが、流入額は一段と減少。 • 資産別では、REIT(約23百億円)が圧倒的で、次いで複合資産(約3百億円)、先進国株式(約2百億円)が続いている。 • 他方、先進国債券を筆頭に債券と名のつく資産はすべて流出超。国内株式も株価の低迷を受けて5ヵ月ぶりに流出に転じるなど、流出超の資産が 多いのが気懸かり。 <残高構成> <資金流出入(1年間の累積金額)> その他 複合資産 9% 2% (10億円) 国内株式 14% ング債券 5% <資金流出入金額推移> 国内債券 2% 国内株式 2,000 REIT 19% ハイイール ド債券 9% エマージ 3,000 外国株式 (先進国) 14% 1,000 REIT 複合資産 先進国株式 外国債券 (先進国) 20% エマージン グ株式 6% 0 ※ ETF、SMA専⽤、DC専⽤ファンドを除いた公募投信 (10億円) その他 国内債券 エ マ ージ ング株式 先進国債券 エ マ ージ ング債券 ハイイールド債券 ‐1,000 800 600 400 <リターン推移(1年間)> 200 (1年前=100) 110 0 ‐200 国内債券 100 REIT <純資産残高に占める流出入金額の割合> (%) 15 10 5 6ヵ月累積 90 1ヵ月 先進国債券 エ マ ージ ング債券 ハイイールド債券 国内株式 先進国株式 80 エ マ ージ ング株式 0 70 ‐5 ‐10 8 投資信託全体 ~資金流出入 資産別詳細~ 金利を求める資金は引き続き海外リートに集中。 • 日本の国債はマイナス金利となり、海外債券も先進国の金利低下や新興国のリスクの高まりを背景に敬遠される中で、相対的に高い利回りが期 待される海外リートに資金が集中する様相が続いている。流出超に転じていたJ-REITは3ヵ月ぶりに僅かながら流入超となった。 • また、国内株式は今まで市場が大きく下落する局面でも資金流入が途絶えず、根強い投資意欲が窺えたが、経済指標が悪化気味で株価も冴えな い動きが続く中、とうとう流出に転じた。全体的に見て、資金が流入している対象は一部に限られている。 <各資産の資金流出入の推移 > (単位:10億円) 資金流出入 純資産残高 2016年4月 一般 国内株式 小型 インデックスその他 国内債券 一般 グローバル・複合地域 米国・北米 先進国株式 欧州 アジア・オセアニア グローバル・複合地域 エマージング株式 BRICS その他 グローバル・複合地域 米国・北米 先進国債券 欧州 アジア・オセアニア グローバル・複合地域 エマージング債券 BRICS その他 グローバル・複合地域 米国・北米 ハイイールド債券 欧州 アジア・オセアニア 日本 グローバル・複合地域 REIT 米国・北米 欧州 アジア・オセアニア 複合資産 バランスファンド 合計(その他含む) 5,887 446 2,035 1,123 4,974 1,838 293 338 542 789 1,221 6,851 1,161 88 2,221 1,416 729 267 706 2,038 842 224 3,286 3,249 4,755 98 456 5,044 53,702 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 116 -8 -22 22 37 -28 -12 16 -3 14 70 25 -1 0 3 -34 16 10 3 -38 -27 24 67 10 58 6 65 92 463 250 -6 21 13 1 -19 6 23 13 -7 86 63 19 1 1 -48 18 9 9 -61 -32 23 59 -12 50 3 74 159 738 317 -2 103 5 -15 59 2 10 -9 -29 33 -19 11 -1 -8 -40 9 -0 6 -24 -45 10 40 -13 46 -2 49 120 655 226 -3 174 4 150 55 7 3 -20 -9 5 1 -1 -2 -23 -51 7 -5 -4 -37 -33 -1 31 -4 51 -4 23 97 696 2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年1月 230 3 132 9 48 10 -3 2 -11 8 -1 -44 -1 -1 -22 -42 -2 -5 3 -29 -29 -2 40 26 89 -2 7 70 524 128 2 -18 16 14 35 -10 1 -11 -3 -8 -32 -9 -1 -25 -49 5 -4 3 -27 -25 -2 31 5 68 -2 2 39 99 72 -7 -100 24 57 -7 -5 2 -18 -9 -25 -19 -15 -2 -23 -41 5 -7 4 -27 -21 -0 28 10 75 18 3 26 -30 207 -8 93 28 204 -2 -8 -1 -21 -14 -33 27 -19 -2 -24 -59 4 -9 -16 -71 -34 -4 33 26 146 -1 -4 59 562 185 0 158 8 67 -4 -6 4 -11 -6 -8 -34 -23 -1 -18 -30 -2 -2 -10 -37 -13 -3 22 55 152 -1 -0 39 522 2016年2月 2016年3月 2016年4月 111 -1 74 -76 24 1 -8 6 -14 -6 -6 -51 -26 -2 -22 -26 -2 -2 -7 -23 -24 -5 -30 44 144 -2 -3 39 122 42 -8 16 -37 31 -11 -14 9 -11 -7 -5 -32 -14 -1 -14 -28 -3 2 -4 -22 -21 -3 -18 67 200 -2 4 43 161 -22 -13 -19 -6 38 -16 -11 12 -8 -8 -12 -29 -12 -3 -11 -23 -3 4 -1 1 -17 -12 5 47 176 -2 3 28 95 直近3ヵ月 直近6ヵ月 131 595 -21 -35 71 222 -119 -59 93 421 -26 -39 -33 -52 27 32 -34 -84 -20 -50 -22 -88 -112 -137 -52 -109 -6 -12 -46 -111 -77 -207 -7 -1 4 -14 -12 -34 -45 -180 -62 -129 -20 -28 -43 40 158 249 521 894 -6 10 4 3 110 234 378 1,432 1年 1,862 -49 611 11 657 72 -62 86 -124 -77 97 -142 -91 -14 -185 -472 53 -10 -15 -396 -320 25 307 261 1,255 9 222 810 4,607 ※ ETF、SMA専⽤、DC専⽤ファンドを除いた公募投信 9 投資信託全体 ~資金流出入 上位・下位ファンド~ リートとともに、ロボ関連の人気は根強い。 • リート以外に注目すると、ロボ関連と日本株式が目立つ。「グローバルロボティクス」「ロボットテクノロジース」は当月も各150億円、85億円の資金を 集めており根強い人気がある。また、「日本株厳選ファンド」「未来変革日本株ファンド」も当月71億円、51億円が流入している。 • 流入率上位(11位)に入っている「ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>」は信託報酬0.25%とETFとも遜色ない水準で、 ネット証券4社が販社に加わっている。インデックスファンドながら順調に残高(直近247億円)を伸ばしており、興味深い動き。 0 (10億円) 400 ‐50 200 PIMCO米国ハイイールド債券通貨 選択型F(ブラジル・レアル) ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) J-REIT・リサーチ・オープン(毎 月決算型) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F( 豪ドル) 好配当グローバルREITプレミアムF (通貨セレクト) 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンF毎 月(トルコリラ) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F( トルコリラ) <資金流出率 上位15ファンド> フィデリティ・USハイ・イールドF アジア・オセアニア好配当成長株オープ ン(毎月分配型) ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎 月分配型) ツインアクセル(ブラジル国債&オースト ラリア小型株式)2021-01 世界優先証券ファ ンド201411(ヘッジあ り) 日本中小型成長株アクティブ・ファ ンド みずほラップファ ンド(安定成長型) 世界優先証券ファ ンド201501(ヘッジあ り) 米国小型ハイクオリティF ( 毎月決算型) 新光シラー・ケープ米欧株式戦略F 為替 ヘッジなし モナリザ G S ・ 世界債券ファ ンド 生活基盤関連株式ファ ンド 米国バイオ&テクノロジー株 オープン D I A M ジャナス米国中小型株式ファ ン ド N A S D A Qオープン B ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長 型) 米国優先リートオープン(毎月決算 型) (為替ヘッジなし) (野村ハイパーブル・ベア4)日本ハイ パーブル4 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月 決算 型) グローバル・ロボティクス株式ファ ンド(年2回決 算 型) 東京海上J - R EI T 投信(円)毎月分配型 グローバル・ロボティクス株式ファ ンド(1年決算 型) 東京海上J - RE I T 投信(豪ドル)毎月分配型 J P M ベスト・インカム(毎月決算型) L M・ オーストラリア高配当株ファ ンド(毎月分 配) 東京海上・円資産バランスファ ンド(毎月決算型) 日本株厳選ファ ンド・円コース G S ・ネットウィン B ニッセイ外国株式インデックスF< 購入・換金手 数料なし> ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ ニッセイJ P X 日経400アクティブファ ンド G S米国RE I T ファンドB( 毎月分配型・為替 ヘッジなし) ニッセイ短期インド債券ファ ンド(毎月決算型) (%) グローバル・ソブリン・オープン(毎月決 算型) 100 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算 型) 200 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月 決算型) 300 (野村ハイパーブル・ベア4)日本ハイ パーブル4 400 野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信 (米ドル)毎月 産業競争力強化ファンド 未来変革日本株ファンド ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配 型) 日本株厳選ファンド・円コース (野村ハイパーブル・ベア5)日本ハイ パーブル5 ロボット・テクノロジー関連株ファンド グローバル・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型) GS米国REITファンドB(毎月分 配型・為替ヘッジなし) ワールド・リート・オープン(毎月決算 型) 日興アムンディ日本政策関連株式ファ ンド ダイワUS-REIT・オープン(毎 月決算型)B ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型) グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型) 新光US-REITオープン フィデリティ・USリート・ファンド B 500 0 ‐10 ‐20 ‐30 ‐40 ‐50 ‐60 ‐70 ‐80 ‐90 ‐100 0 (10億円) (資金流出入6ヵ月累計/純資産残高) (6ヵ月前残高100億円以上のファンド) (%) (資金流出入6ヵ月累計/純資産残高) (6ヵ月前残高100億円以上のファンド) <資金流入 率 上位15ファンド> ‐100 0 <資金流出入額 下位15ファンド>(資金流出入6ヵ月累計) <資金流出入額 上位15ファンド>(資金流出入6ヵ月累計) 300 100 10 投資信託全体 ~個別ファンド動向~ 個別ファンドのリターンでは、エネルギー関連ファンドが上位を占める。 • 4月のファンド別リターンは、資源価格の上昇等を背景に、主にエネルギー関連ファンドが上位を占めた。 • なお、1ヵ月リターン1位、2位の中国関連ファンドの急騰は、中国当局への納税引当の戻しに関するテクニカルな変動によるもの。 <純資産残高 上位10ファンド> <リターン(6ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 (10億円) 新光US-REITオープン 1,200 200 0 (億円) (億円) 1ヵ月 6ヵ月 ブ ラ ックロ ック・ゴールド・ファ ン ド ブ ラ ックロ ック 外国株式(先進国) 11.2 32. 1 3.6 144 -6 7 野村新中国株投資 野 村 エマージング株式 47.2 26. 9 3.5 67 -2 -6 日興フォ ルティス中国A株ファ ン ド BNPパリバ エマージング株式 43.0 23. 7 1.4 56 -0 -7 通貨選択型Jリート・ファ ン ド(毎月分配型)ブ ラ ジルレアル みずほ REIT 3.5 19. 9 -8.1 62 3 -1 東京海上J-REIT投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 東京海上 REIT 4.7 19. 9 -10.0 698 29 21 HSBCブ ラ ジル債券オープ ン (毎月決算) HSBC エマージング債券 3.2 15. 4 -10.8 346 -1 -12 ドイ チェ エマージング債券 3.0 15. 3 -12.6 136 -0 -4 HSBCブ ラ ジルオープ ン HSBC エマージング株式 5.9 14. 4 -27.8 344 -3 -20 Jリートファ ン ド 三井住友トラ スト REIT 2.2 13. 9 6.3 856 -30 -74 フィデリティ・USリート・ファンド B ブ ラ ジル高配当株オープ ン (毎月決算型) 三井住友トラ スト エマージング株式 2.4 13. 7 -24.0 126 -5 1 日本新興株オープ ン 日 興 国内株式 3.3 13. 6 8.9 101 -8 -18 野村Jリートファ ン ド 野 村 REIT 1.3 13. 6 7.8 93 4 4 J-REITオープ ン (資産成長型) 野 村 REIT 1.3 13. 5 7.7 96 -1 -1 J-REITオープ ン (年4回決算型) 野 村 REIT 1.3 13. 4 7.6 196 -2 -10 BNPパリバ・ブ ラ ジル・ファ ン ド(株式型) BNPパリバ エマージング株式 5.9 13. 4 -28.4 98 -1 -6 ピクテ・グローバル・インカム株式F( 毎月分配型) <リターン(1ヵ月)上位15ファンド一覧> ワールド・リート・オープン(毎月決算 型) アジア・オセアニア好配当成長株オー プン(毎月分配型) ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 純資産 残高 リターン (%) ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配 型) ダイワUS-REIT・オープン(毎 月決算型)B 400 1年 DWSブ ラ ジル・レアル債券ファ ン ド(毎月分配型) グローバル・ソブリン・オープン(毎月 決算型) 600 6ヵ月 資金流出入 残高 大分類 ラサール・グローバルREITファン ド(毎月分配型) フィデリティ・USハイ・イールドF 800 運用会社 1ヵ月 1,400 1,000 純資産 リターン (%) ファ ン ド名 1,600 ファ ン ド名 運用会社 大分類 1ヵ 月 6ヵ月 1年 資金流出入 (億円) (億円) 1ヵ月 6ヵ月 野村新中国株投資 野 村 エマージング株式 47. 2 26.9 3.5 67 -2 -6 日興フォ ルティス中国A株ファ ン ド BNPパリバ エマージング株式 43. 0 23.7 1.4 56 -0 -7 米国エネルギーMLPオープ ン (毎月決算型)為替ヘッジあり 三菱UFJ国際 外国株式(先進国) 20. 8 -12.6 -36.9 68 3 4 米国エネルギーMLPオープ ン (毎月決算型)為替ヘッジなし 三菱UFJ国際 外国株式(先進国) 18. 2 -20.4 -42.0 454 -0 -60 WTI原油先物ファ ン ド(ロ ン グ・ポジショ ン ) アストマックス その他 13. 5 -21.9 -43.0 165 -6 16 イ ン デックスファ ン ドMLP(1年決算型) 日 興 外国株式(先進国) 12. 6 -18.2 -39.8 67 4 5 イ ン デックスファ ン ドMLP(毎月分配型) 日 興 外国株式(先進国) 12. 3 -18.0 -39.4 460 4 -90 資源ファ ン ド(株式と通貨)南アフリカ ラ ン ド 日 興 外国株式(先進国) 12. 2 -6.9 -35.3 74 -1 -12 ダイ ワ米国MLPファ ン ド(毎月分配型)米ドル 大 和 外国株式(先進国) 12. 0 -9.1 -31.1 106 -4 -22 資源ファ ン ド(株式と通貨)ブ ラ ジルレアル 日 興 外国株式(先進国) 12. 0 10.0 -30.1 354 -8 -63 資源株ファ ン ド<ブ ラ ジルレアル>(毎月分配型) 日 興 外国株式(先進国) 11. 9 10.1 -30.0 513 17 50 ダイ ワ米国MLPファ ン ド(毎月分配型)通貨α 大 和 外国株式(先進国) 11. 8 -7.7 -30.1 94 -3 -16 米国エネルギー革命関連ファ ン ドA(為替ヘッジあり) 野 村 外国株式(先進国) 11. 6 -5.2 -27.4 44 -1 -2 ブ ラ ックロ ック・ゴールド・ファ ン ド ブ ラ ックロ ック 外国株式(先進国) 11. 2 32.1 3.6 144 -6 7 米国エネルギー革命関連ファ ン ドB(為替ヘッジなし) 野 村 外国株式(先進国) 11. 0 -11.8 -31.6 436 -3 -38 11 投資信託全体 ~新規設定~ 4月の新規設定は4ヵ月ぶりに1千億円超え。 • 4月の新規設定(速報ベース)は本数46本、金額約1,065億円となり、金額では久々に1千億円を上回った。 • 資産別設定額では、先進国株式が490億円(全体の46%)と多く、次いでその他資産が322億円(同30%)となった。 • 個別ファンドでは、、1位に「ダイワ世界フィンテック関連株F(限定追加型/早期償還条項付)」(341億円)、2位は「シュローダー・G好利回りCB201 6-04為替ヘッジあり(限定追加型)」(133億円)。久々に100億円超を集めるファンドがあったが、いずれも限定追加型。6位・12位には「ロボ・ジャパ ン(円投資型・米ドル投資型)」(合計90億円)が入っており、テクノロジーをテーマとするファンドの人気は継続している模様。 <新規設定金額、設定本数の推移> <直近6ヵ月 新規設定上位30ファンド一覧> (10億円) 250 設定金額合計 200 設定本数(右) 150 100 50 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 <新規設定(1年間の累積金額)> (10億円) 500 先進国債券 400 先進国株式 国内株式 300 200 100 複合資産 RE IT エ マージン グ株 式 0 ハイイールド債券 エ マ ージ ン グ債 券 ファンド名 日興アムンディ日本政策関連株式ファンド ロボット・テクノロジー関連株ファンド 未来変革日本株ファンド 産業競争力強化ファンド G金融機関ハイブリッド証券(ヘッジあり)2015-12 ダイワ世界フィンテック関連株F(限定追加型/早期償還条項付) 4月末現在 運用会社 純資産額 (億円) アムンディ 大 和 DIAM 三井住友 三菱UFJ国際 グローバル・ストック D ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド ニッセイ国内債券アルファ グローバル・ストック B 産業競争力強化ファンド(早期償還条項あり) りそなラップ型ファンド(安定型) 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド DRC日本株アクティブファンド 大 和 野 村 大 和 ニッセイ 野 村 三井住友 りそなAM 三井住友 三井住友 DIAM シュローダー・G好利回りCB2016-04為替ヘッジあり(限定追加型) シュローダー 日本連続増配成長株オープン 日本厳選割安株ファンド2016-01(繰上償還条件付) りそなラップ型ファンド(安定成長型) 国際金融機関債F(為替ヘッジあり)プラス2015-12 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) SMBC円資産ファンド ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603 日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) JPMグローバル高利回りCBファンド2016-04 世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券F(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型) THE日本株オープン(円投資型) グローバル・スマート・イノベーション(年2回決算型) 岡 三 三井住友トラスト りそなAM 三菱UFJ国際 大和住銀 大和住銀 DIAM 三井住友 岡 三 JPモルガン 大和住銀 野 村 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 910 852 718 580 492 338 328 266 221 218 194 174 156 143 143 133 125 121 111 108 107 97 96 94 91 85 82 82 82 78 ファンド分類 設定年月 単位型/ 追加型 国内株式 外国株式(先進国) 国内株式 国内株式 外国債券(先進国) 外国株式(先進国) 外国株式(先進国) エマージング株式 国内債券 外国株式(先進国) 国内株式 複合資産 外国債券(先進国) 外国株式(先進国) 国内株式 その他 国内株式 国内株式 複合資産 外国債券(先進国) 国内株式 複合資産 外国株式(先進国) 外国債券(先進国) 国内株式 その他 外国債券(先進国) 外国債券(先進国) 国内株式 外国株式(先進国) 2015年11月 2015年12月 2016年1月 2015年12月 2015年12月 2016年4月 2015年12月 2016年1月 2015年11月 2015年12月 2015年12月 2016年2月 2015年11月 2016年2月 2015年12月 2016年4月 2015年12月 2016年1月 2016年2月 2015年12月 2015年12月 2015年11月 2015年11月 2016年3月 2016年2月 2016年4月 2015年12月 2015年11月 2016年2月 2015年12月 追加型 追加型 追加型 追加型 単位型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 単位型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 追加型 単位型 追加型 追加型 追加型 12 国内株式 ~個別ファンド動向~ 株価が荒い値動きとなる中、資金流出に転じた。 • 4ヵ月連続の資金流入から一転、資金流出となった。月次ベースでの資金流出は直近1年間で2度目。 • 6ヵ月リターンでは、中小型株を主要投資対象とするファンドが、引き続き上位を占めた。 • 1ヵ月リターンの上位は通貨選択型ファンドがほとんど。すべて5%未満のリターン水準だった。 <資金流出入金額推移> <リターン(6ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 ファ ン ド名 運用会社 1ヵ月 600 400 200 0 ‐200 <資金流出入(1ヵ月) 上位15ファンド一覧> ファ ン ド名 ※資⾦流出⼊は残⾼の制約をしていません。 従って、リターンの表には掲載されない ファンドもあります。 純資産 残高 資金流出入 (億円) 運用会社 1ヵ 月 6ヵ月 1年 1ヵ月 1年 (億円) 1ヵ月 6ヵ月 日本新興株オープ ン 日 興 3.3 13. 6 8.9 101 -8 ダイ ワ新興企業株ファ ン ド 大 和 -0.4 13. 0 16.3 63 -2 -9 イ ン ベスコ・店頭・成長株オープ ン イ ン ベスコ -1.6 10. 2 7.2 83 -9 -13 新成長株ファ ン ド 明治安田 -2.1 7.9 19.5 95 -1 10 中小型成長株ファ ン ド-ネクストジャパン SBI -1.6 7.7 19.7 53 -2 -7 -18 -16 日興グロ ーイ ン グ・ベン チャーファ ン ド 日 興 0.2 6.0 2.8 76 -5 中小型株式オープ ン 三井住友トラ スト -3.3 5.1 11.8 152 -14 21 SBI小型成長株ファ ン ド(ジェ イ クール) SBI -0.5 4.5 1.8 49 -1 -5 -16 小型株ファ ン ド 明治安田 0.0 4.2 1.9 123 -4 スパークス・プ レミアム・日本超小型株式ファ ン ド スパークス 1.8 3.3 - 96 -8 2 日本中小型成長株アクティブ ・ファ ン ド BNYメロ ン -3.7 3.3 11.9 134 -13 -54 ひふみプ ラ ス レオス -2.4 2.8 7.0 791 6 179 ひふみ投信 レオス -2.4 2.7 6.8 304 3 38 MHAM日本成長株オープ ン みずほ -3.9 2.4 7.7 83 -0 12 SBI中小型割安成長株ファ ン ド SBI -3.2 2.3 10.5 80 -10 -15 <リターン(1ヵ月)上位15ファンド一覧> リターン (%) (億円) 6ヵ月 資金流出入 (億円) 純資産 残高 リターン (%) (10億円) ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 運用会社 6ヵ月 1ヵ 月 6ヵ月 資金流出入 (億円) 純資産 残高 リターン (%) ファ ン ド名 1年 (億円) 1ヵ月 6ヵ月 未来変革日本株ファ ン ド DIAM 71 716 716 718 -1.2 - 野村日本ブ ラ ン ド株投資(ブ ラ ジルレアルコース)年2回決算型 野 村 4. 6 -2.4 -26.8 139 -2 -3 ロ ボ・ジャパン (円投資型) 野 村 62 62 62 63 - - 野村日本ブ ラ ン ド株投資(ブ ラ ジルレアルコース)毎月分配型 野 村 4. 6 -2.4 -26.7 1,181 -19 -47 日本株厳選ファ ン ド・円コース 大和住銀 51 761 1,623 1,569 0.9 -11.1 ダイ ワ日本株ストラ テジーα<ブ ラ ジル・レアル>(毎月分配型) 大 和 4. 5 0.0 -28.4 133 -2 -12 日本株ハイ イ ン カ ム(毎月分配/ブ ラ ジルレアル) アストマックス 49 224 253 237 3.7 -0.3 日本株ハイ イ ン カ ム(毎月分配/ブ ラ ジルレアル) アストマックス 3. 7 -0.3 -20.9 237 49 224 日本連続増配成長株オープ ン 岡 三 42 127 127 125 -1.7 - 日本新興株オープ ン 日 興 3. 3 13.6 8.9 101 -8 -18 イ ン デックスコレクショ ン (国内株式) 三井住友トラ スト 29 37 54 133 -0.5 -13.1 DIAM新興市場日本株ファ ン ド DIAM 29 59 61 109 -1.4 26.2 野村日本ブ ラ ン ド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 野 村 3. 2 -9.9 -25.5 69 -2 -5 ダイ ワ日本株ストラ テジーα<通貨セレクト>(毎月分配型) 大 和 3. 0 -12.0 -28.2 164 -4 -30 -17 ダイ ワ日本株ストラ テジーα<日本円>(毎月分配型) 大 和 2. 9 -5.2 -13.6 79 -2 国際・キャピ タル日本株式オープ ン <米ドル>(1年決算型) 三菱UFJ国際 2. 7 -16.2 -22.4 48 1 -14 野村日本高配当株プ レミアム(通貨セレクト)年2回決算型 野 村 2. 6 -14.7 -24.8 277 -5 -28 -14.6 -24.5 1,923 13 187 -13.0 -19.4 109 -5 -12 -10.2 -14.9 105 -2 1 2. 0 -10.2 -15.0 58 -2 -1 2. 0 -9.4 -16.9 51 -2 -9 ロ ボ・ジャパン (米ドル投資型) 野 村 27 27 27 27 - - ニッセイ JPX日経400アクティブ ファ ン ド ニッセイ 27 435 1,243 1,226 -1.4 -9.8 ジャパン ・ロ ボティクス株式ファ ン ド(1年決算型) 日 興 16 61 61 63 1.3 - 野村日本高配当株プ レミアム(通貨セレクト)毎月分配型 野 村 13 187 727 1,923 2.6 -14.6 野村日本高配当株プ レミアム(通貨セレクト)毎月分配型 野 村 2. 6 トヨタグループ 株式ファ ン ド 三井住友 9 107 172 743 -4.3 -20.9 ダイ ワ日本株ストラ テジーα<米ドル>(毎月分配型) 大 和 2. 2 みずほジャパン ・アクティブ ・ストラ テジー(通貨選択型)ブ ラ ジルレアル DIAM 7 29 33 42 3.2 0.5 野村日本高配当株プ レミアム(円)毎月分配型 野 村 2. 0 日興・イ ン デックスファ ン ド225 日 興 7 207 454 2,357 -0.6 -12.0 野村日本高配当株プ レミアム(円)年2回決算型 野 村 日本厳選割安株ファ ン ド2016-01(繰上償還条件付) 三井住友トラ スト 7 123 123 121 -2.4 - 野村日本ブ ラ ン ド株投資(トルコリラ コース)年2回決算型 野 村 13 国内債券 ~個別ファンド動向~ 資金流出が続くが、流出額は減少。 • 日銀のマイナス金利導入以降3ヵ月連続の資金流出となったが、流出金額は毎月減少してきている。 • 資金流出が目立つ中、2015年11月設定で先物も活用する「ニッセイ国内債券アルファ」は順調に資金を集めている。 • 金利低下で6ヵ月リターンは引き続き好調。上位10ファンドはいずれも5%以上。1ヵ月リターンも堅調。「エス・ビー・日本債券ファンド」が強い。 <資金流出入金額推移> <リターン(6ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 ファ ン ド名 運用会社 1ヵ月 100 50 0 ‐50 ‐100 <資金流出入(1ヵ月) 上位15ファンド一覧> ファ ン ド名 ※資⾦流出⼊は残⾼の制約をしていません。 従って、リターンの表には掲載されない ファンドもあります。 資金流出入 (億円) 運用会社 1ヵ 月 6ヵ月 1年 (億円) 1ヵ月 1年 (億円) 1.1 6.5 6.9 92 2 20 三菱UFJ日本国債ファ ン ド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 0.8 5.5 6.1 111 3 47 日立国内債券イ ン デックスファ ン ド 日 立 0.9 5.3 5.8 147 1 5 DLIBJ・公社債オープ ン (中期コース) DIAM 0.9 5.3 6.1 529 10 5 三井住友・日本債券イ ン デックスF 三井住友 0.9 5.3 5.8 488 4 46 イ ン デックスコレクショ ン (国内債券) 三井住友トラ スト 0.9 5.3 5.8 164 58 72 SMT国内債券イ ン デックス・オープ ン 三井住友トラ スト 0.8 5.1 5.6 110 0 7 eMAXIS国内債券イ ン デックス 三菱UFJ国際 0.8 5.1 5.5 228 5 12 ダイ ワ投信倶楽部日本債券イ ン デックス 大 和 0.8 5.1 5.5 89 1 5 DIAM国内債券パッシブ ・ファ ン ド DIAM 0.8 5.0 5.4 132 10 -5 東京海上セレクショ ン ・日本債券 東京海上 0.8 4.9 5.2 136 1 7 東京海上・円建て投資適格債券ファ ン ド(年2回決算型) 東京海上 0.6 4.6 4.7 56 1 -2 -170 東京海上・円建て投資適格債券ファ ン ド(毎月決算型) 東京海上 0.6 4.6 4.7 652 -20 パイ ン ブ リッジ日本住宅金融支援機構債ファ ン ド パイ ン ブ リッジ 0.2 2.8 2.6 139 14 23 ダイ ワ日本国債ファ ン ド(毎月分配型) 大 和 0.2 2.8 3.3 4,136 -69 -164 <リターン(1ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 純資産 残高 リターン (%) 運用会社 6ヵ月 三井住友トラ スト 58 72 86 164 0.9 5.3 ニッセイ 国内債券アルファ ニッセイ 17 220 220 221 0.1 - パイ ン ブ リッジ日本住宅金融支援機構債ファ ン ド パイ ン ブ リッジ 14 23 39 139 0.2 DIAM国内債券パッシブ ・ファ ン ド DIAM 10 -5 7 132 DLIBJ・公社債オープ ン (中期コース) DIAM 10 5 -5 529 6ヵ月 大和住銀 ファ ン ド名 イ ン デックスコレクショ ン (国内債券) 1ヵ月 エス・ビ ー・日本債券ファ ン ド リターン (%) 純資産 残高 6ヵ月 資金流出入 (億円) 純資産 残高 リターン (%) (10億円) 1ヵ 月 6ヵ月 1年 資金流出入 (億円) (億円) 1ヵ月 6ヵ月 エス・ビ ー・日本債券ファ ン ド 大和住銀 1.1 6.5 6.9 92 2 DLIBJ・公社債オープ ン (中期コース) DIAM 0.9 5.3 6.1 529 10 20 5 2.8 イ ン デックスコレクショ ン (国内債券) 三井住友トラ スト 0.9 5.3 5.8 164 58 72 0.8 5.0 日立国内債券イ ン デックスファ ン ド 日 立 0.9 5.3 5.8 147 1 5 0.9 5.3 三井住友・日本債券イ ン デックスF 三井住友 0.9 5.3 5.8 488 4 46 ダイ ワ日本国債15-20年ラ ダー型 大 和 9 29 29 30 2.0 - DIAM国内債券パッシブ ・ファ ン ド DIAM 0.8 5.0 5.4 132 10 -5 DLIBJ・公社債オープ ン (短期コース) DIAM 6 -28 -69 218 0.0 0.4 ダイ ワ投信倶楽部日本債券イ ン デックス 大 和 0.8 5.1 5.5 89 1 5 eMAXIS国内債券イ ン デックス 三菱UFJ国際 5 12 24 228 0.8 5.1 SMT国内債券イ ン デックス・オープ ン 三井住友トラ スト 0.8 5.1 5.6 110 0 7 ニッセイ 国内債券イ ン デックスF<購入・換金手数料なし> ニッセイ 5 21 29 39 0.8 5.3 eMAXIS国内債券イ ン デックス 三菱UFJ国際 0.8 5.1 5.5 228 5 12 三菱UFJ日本国債ファ ン ド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 0.8 5.5 6.1 111 3 47 東京海上セレクショ ン ・日本債券 東京海上 0.8 4.9 5.2 136 1 7 東京海上・円建て投資適格債券ファ ン ド(毎月決算型) 東京海上 0.6 4.6 4.7 652 -20 -170 三井住友・日本債券イ ン デックスF 三井住友 4 46 61 488 0.9 5.3 ダイ ワ住宅金融支援機構債ファ ン ド-Mr.フラ ット- 大 和 4 7 7 7 0.4 - 三菱UFJ日本国債ファ ン ド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 3 47 55 111 0.8 5.5 明治安田・日本債券ファ ン ド 明治安田 3 7 10 33 1.1 6.2 東京海上・円建て投資適格債券ファ ン ド(年2回決算型) 東京海上 0.6 4.6 4.7 56 1 -2 エス・ビ ー・日本債券ファ ン ド 大和住銀 2 20 32 92 1.1 6.5 スター劣後債ファ ン ド12-09(5年早期償還条項付) SBI 0.3 1.7 3.3 76 0 -0 たわらノーロ ード国内債券 DIAM 2 8 8 8 0.9 - 日本債券ファ ン ド(毎月分配型) 三井住友トラ スト 0.2 2.6 2.9 33 -6 -28 14 先進国株式 ~個別ファンド動向~ 安定的な資金流入が続く。 • 資金流入が続いており、当月は前月比で流入額が増加した。流入額トップの「ダイワ世界フィンテック関連株F」は新規設定。 • 6ヵ月リターン上位には、引き続きブラジルレアル型ファンドが多く入ったが、リターン水準はほとんどが10%以下となった。 • 原油価格の持ち直しを反映して、1ヵ月リターンの上位をMLP関連ファンドが占めた。 <資金流出入金額推移> <リターン(6ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 ファ ン ド名 運用会社 1ヵ月 300 200 100 0 <資金流出入(1ヵ月) 上位15ファンド一覧> ファ ン ド名 ※資⾦流出⼊は残⾼の制約をしていません。 従って、リターンの表には掲載されない ファンドもあります。 純資産 残高 資金流出入 (億円) 運用会社 1ヵ 月 6ヵ月 1年 リターン (%) (億円) 1ヵ月 6ヵ月 資金流出入 (億円) 純資産 残高 リターン (%) (10億円) 1年 (億円) 1ヵ月 6ヵ月 ブ ラ ックロ ック・ゴールド・ファ ン ド ブ ラ ックロ ック 11.2 32. 1 3.6 144 -6 7 資源株ファ ン ド<ブ ラ ジルレアル>(毎月分配型) 日 興 11.9 10. 1 -30.0 513 17 50 -63 資源ファ ン ド(株式と通貨)ブ ラ ジルレアル 日 興 12.0 10. 0 -30.1 354 -8 世界イ ン フラ 関連好配当株式 通貨選択型F(ブ ラ ジルレアル) 三井住友トラ スト 3.4 8.6 -17.2 141 -3 -36 ダイ ワ米国株ストラ テジーα<ブ ラ ジル・レアル>(毎月分配型) 大 和 3.1 7.2 -21.9 1,340 -13 -119 野村ドイ チェ 高配当イ ン フラ 関連株投信(BRレアル)毎月 野 村 3.4 7.2 -22.4 464 -12 -62 LM・豪州イ ン カ ム資産ファ ン ド(毎月分配型) L M -1.7 3.3 -5.6 44 -3 -11 豪州イ ン フラ 関連好配当資産ファ ン ド(毎月決算) -5 DIAM -1.7 3.2 - 65 -0 ダイ ワ/ミレーアセット・グロ ーバル好配当株α(毎月分配)(ブ ラ ジル・レアル) 大 和 2.5 2.4 - 96 -1 -0 フィデリティ・欧州中小型株オープ ン A フィデリティ 0.6 2.3 5.2 46 -3 -36 ワールド・バリュー・アロ ケーショ ン A(為替ヘッジあり) アムン ディ 2.2 2.3 -2.6 131 -1 -1 三菱UFJグロ ーバルイ ノベーショ ン 三菱UFJ国際 1.5 2.1 2.4 53 -0 -2 豪州高配当株ツ イ ン αファ ン ド(毎月分配型) T&Dアセット -1.6 1.9 -6.7 206 -3 -18 ダイ ワ・オーストラ リア高配当株α(毎月分配型)株式&通貨α 大 和 2.2 1.6 -7.8 288 -3 -24 野村高配当イ ン フラ 関連株プ レミアム(円)(年2回決算型) 野 村 1.1 1.2 -8.0 40 -2 -11 <リターン(1ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 純資産 残高 リターン (%) ファ ン ド名 運用会社 6ヵ月 1ヵ 月 6ヵ月 1年 資金流出入 (億円) (億円) 1ヵ月 6ヵ月 ダイ ワ世界フィン テック関連株F(限定追加型/早期償還条項付) 大 和 341 341 341 338 - - 米国エネルギーMLPオープ ン (毎月決算型)為替ヘッジあり 三菱UFJ国際 20. 8 -12.6 -36.9 68 3 4 グロ ーバル・ロ ボティクス株式ファ ン ド(1年決算型) 日 興 131 2,263 3,453 3,344 0.5 -5.1 米国エネルギーMLPオープ ン (毎月決算型)為替ヘッジなし 三菱UFJ国際 18. 2 -20.4 -42.0 454 -0 -60 ロ ボット・テクノロ ジー関連株ファ ン ド 大 和 85 859 859 852 -0.6 - イ ン デックスファ ン ドMLP(1年決算型) 日 興 12. 6 -18.2 -39.8 67 4 5 LM・オーストラ リア高配当株ファ ン ド(毎月分配) L M 73 200 247 399 -1.4 0.6 イ ン デックスファ ン ドMLP(毎月分配型) 日 興 12. 3 -18.0 -39.4 460 4 -90 グロ ーバル新世代関連株式ファ ン ド 新 光 71 71 71 71 - - 資源ファ ン ド(株式と通貨)南アフリカ ラ ン ド 日 興 12. 2 -6.9 -35.3 74 -1 -12 US株主還元ファ ン ド(年1回決算型) マニュラ イ フ 49 49 49 49 - - ダイ ワ米国MLPファ ン ド(毎月分配型)米ドル 大 和 12. 0 -9.1 -31.1 106 -4 -22 ニッセイ オーストラ リア高配当株ファ ン ド(毎月決算型) ニッセイ 48 162 627 1,647 -1.3 0.6 資源ファ ン ド(株式と通貨)ブ ラ ジルレアル 日 興 12. 0 10.0 -30.1 354 -8 -63 ニッセイ グロ ーバル好配当株式プ ラ ス(毎月決算型) ニッセイ 46 359 471 407 -0.8 -8.9 資源株ファ ン ド<ブ ラ ジルレアル>(毎月分配型) 日 興 11. 9 10.1 -30.0 513 17 50 グロ ーバル・ロ ボティクス株式ファ ン ド(年2回決算型) 日 興 30 949 1,431 1,382 0.5 -5.0 ダイ ワ米国MLPファ ン ド(毎月分配型)通貨α 大 和 11. 8 -7.7 -30.1 94 -3 -16 -2 US株主還元ファ ン ド(年4回決算型) マニュラ イ フ 28 28 28 28 - - 米国エネルギー革命関連ファ ン ドA(為替ヘッジあり) 野 村 11. 6 -5.2 -27.4 44 -1 資源株ファ ン ド<ブ ラ ジルレアル>(毎月分配型) 日 興 17 50 419 513 11.9 10.1 ブ ラ ックロ ック・ゴールド・ファ ン ド ブ ラ ックロ ック 11. 2 32.1 3.6 144 -6 7 ブ ラ ックロ ック・ゴールドメタル A ブ ラ ックロ ック 15 29 30 57 10.9 40.3 米国エネルギー革命関連ファ ン ドB(為替ヘッジなし) 野 村 11. 0 -11.8 -31.6 436 -3 -38 イ ン デックスコレクショ ン (外国株式) 三井住友トラ スト 14 16 22 84 -0.4 -9.2 MLP関連証券ファ ン ド(為替ヘッジなし) 三井住友トラ スト 10. 5 -17.7 -39.1 192 -1 -34 USテクノロ ジー・イ ノベーターズ・ファ ン ド 三井住友 13 130 130 143 0.1 - 米国エネルギー・ハイ イ ン カ ム・ファ ン ド(エネハイ ) リクソー 9.4 -18.1 -41.3 57 1 8 先進国好配当株式ファ ン ド(3ヵ月決算型) 三菱UFJ国際 13 58 58 59 -0.9 - 米国MLPファ ン ド(毎月分配型)B(円ヘッジなし) ドイ チェ 8.1 -9.0 -31.8 107 0 -7 15 エマージング株式 ~個別ファンド動向~ 4月はブラジルが上昇も持続性には半信半疑。 • 資金流出入は10ヵ月連続の流出。一部のインド株ファンドには若干の流入があるが、それ以外の純資産残高の大きなファンドは総じて流出。 • 過去6ヵ月のリターン上位は、政権交代で経済回復期待のブラジル、原油価格反発でロシアなど。過去1ヵ月も国別の傾向は6ヵ月と同様。 • 一部の中国関連ファンドの急騰は、中国当局への納税引当の戻しに関するテクニカルな変動によるもの。 <資金流出入金額推移> <リターン(6ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 ファ ン ド名 運用会社 1ヵ月 100 50 0 ‐50 ‐100 <資金流出入(1ヵ月) 上位15ファンド一覧> ファ ン ド名 ※資⾦流出⼊は残⾼の制約をしていません。 従って、リターンの表には掲載されない ファンドもあります。 資金流出入 (億円) 運用会社 1ヵ 月 6ヵ月 1年 (億円) 1ヵ月 1年 (億円) 1ヵ月 6ヵ月 野村新中国株投資 野 村 47.2 26. 9 3.5 67 -2 -6 日興フォ ルティス中国A株ファ ン ド BNPパリバ 43.0 23. 7 1.4 56 -0 -7 -20 HSBCブ ラ ジルオープ ン HSBC 5.9 14. 4 -27.8 344 -3 ブ ラ ジル高配当株オープ ン (毎月決算型) 三井住友トラ スト 2.4 13. 7 -24.0 126 -5 1 BNPパリバ・ブ ラ ジル・ファ ン ド(株式型) BNPパリバ 5.9 13. 4 -28.4 98 -1 -6 ダイ ワ・ブ ラ ジル株式オープ ン 大 和 6.2 13. 2 -25.6 93 -1 -8 (オーロ ラ )タイ 投資F 野 村 0.4 4.7 -4.1 51 -0 -2 トルコ株式オープ ン 損保J日本興亜 1.6 4.0 -13.6 54 -1 -3 イ ーストスプ リン グ・イ ン ドネシア株式オープ ン イ ーストスプ リ -2.1 1.2 -14.8 150 -3 -43 ドイ チェ ・ロ シア東欧株式ファ ン ド ドイ チェ 1.1 0.1 -17.8 59 2 -1 DWSロ シア・欧州新興国株投信 ドイ チェ 1.0 0.0 -17.9 63 -1 -7 DWSロ シア株式ファ ン ド ドイ チェ シュロ ーダー・ラ テン アメリカ 株投資 シュロ ーダー HSBCロ シアオープ ン HSBC BRICsオープ ン 3.2 -0. 1 -11.7 47 -1 -22 -0.9 -0. 5 -23.2 73 -1 -8 HSBC 2.2 -1. 2 -15.1 71 -0 -3 HSBC 1.4 -2. 1 -23.7 88 -1 -4 <リターン(1ヵ月)上位15ファンド一覧> リターン (%) 純資産 残高 6ヵ月 資金流出入 (億円) 純資産 残高 リターン (%) (10億円) ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 純資産 残高 リターン (%) ファ ン ド名 運用会社 6ヵ月 1ヵ 月 6ヵ月 1年 資金流出入 (億円) (億円) 1ヵ月 6ヵ月 野村イ ン ド株投資 野 村 7 -31 -30 814 1.4 -11.8 野村新中国株投資 野 村 47. 2 26.9 3.5 67 -2 -6 中華圏株式ファ ン ド(毎月分配型) 日 興 7 53 45 65 -2.5 -17.3 日興フォ ルティス中国A株ファ ン ド BNPパリバ 43. 0 23.7 1.4 56 -0 -7 (ノムラ ・アジアS)ノムラ ・イ ン ドネシア・フォ ーカ ス 野 村 3 1 1 24 -1.0 4.5 ダイ ワ・ブ ラ ジル株式オープ ン 大 和 6.2 13.2 -25.6 93 -1 -8 フィリピ ン 株式ファ ン ド カ レラ 2 2 2 2 - - HSBCブ ラ ジルオープ ン HSBC 5.9 14.4 -27.8 344 -3 -20 eMAXIS新興国株式イ ン デックス 三菱UFJ国際 2 18 36 240 -1.2 -9.0 BNPパリバ・ブ ラ ジル・ファ ン ド(株式型) BNPパリバ 5.9 13.4 -28.4 98 -1 -6 ドイ チェ ・ロ シア東欧株式ファ ン ド ドイ チェ 2 -1 -9 59 1.1 0.1 高成長イ ン ド・中型株式ファ ン ド 三井住友 3.6 -10.7 -6.8 495 -20 -3 ブ ラ ジル株式ツ イ ン αファ ン ド(毎月分配型)(ツ イ ン α) T&Dアセット 2 2 2 4 6.0 4.7 DWSロ シア株式ファ ン ド ドイ チェ 3.2 -0.1 -11.7 47 -1 -22 SMT新興国株式イ ン デックス・オープ ン 三井住友トラ スト 1 7 11 121 -1.3 -8.9 日興・アバディーン ・イ ン フラ ・ファ ン ド アバディーン 3.0 -4.8 -22.5 89 -1 -7 たわらノーロ ード新興国株式 DIAM 1 2 2 2 -1.4 - 新生・UTIイ ン ドファ ン ド 新 生 2.9 -9.7 -7.2 229 -2 -25 -18 ダイ ワ/ミレーアセット亜細亜株式ファ ン ド 大 和 1 258 258 266 0.0 - (ノムラ ・アジアS)ノムラ ・印度・フォ ーカ ス 野 村 2.5 -14.0 -13.1 92 -3 アジア・エクイ ティ・イ ン カ ム・ファ ン ド(毎月分配型) 日本アジア 1 -2 -26 36 0.6 -13.1 ブ ラ ジル高配当株オープ ン (毎月決算型) 三井住友トラ スト 2.4 13.7 -24.0 126 -5 1 EXE-i新興国株式ファ ン ド SBI 1 7 13 29 -0.4 -7.2 リアル・イ ン ド株式ファ ン ド(3ヵ月決算型) 新 光 2.3 -12.8 -12.1 53 -1 -2 HSBCイ ン ドオープ ン HSBC 1 4 -7 522 0.6 -16.9 新光ピ ュア・イ ン ド株式ファ ン ド 新 光 2.3 -13.0 -11.5 218 -0 -18 ディスカ バー・アジア・バリュー株式ファ ン ド 日本アジア 1 27 27 27 -1.3 - HSBCロ シアオープ ン HSBC 2.2 -1.2 -15.1 71 -0 -3 イ ーストスプ リン グ・イ ン ド消費関連ファ ン ド イ ーストスプ リ 1 -1 5 48 1.7 -9.5 JPM・BRICS5・ファ ン ド JPモルガン 2.0 -4.8 -22.8 255 -1 -11 16 先進国債券 ~個別ファンド動向~ 10ヵ月連続の資金流出。 • 資金流出が続いているが、流出金額は2ヵ月連続で減少した。 • 先月に引き続き6ヵ月リターンの上位をブラジルレアル型ファンドが占めたほか、為替ヘッジ付の社債ファンドが好調。 • 1ヵ月リターンでも同様に、ブラジルレアル型ファンドと為替ヘッジ付の社債ファンドが上位を占めた。 <資金流出入金額推移> <リターン(6ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 ファ ン ド名 運用会社 1ヵ月 100 50 0 ‐50 ‐100 ‐150 <資金流出入(1ヵ月) 上位15ファンド一覧> ファ ン ド名 ※資⾦流出⼊は残⾼の制約をしていません。 従って、リターンの表には掲載されない ファンドもあります。 純資産 残高 資金流出入 (億円) 運用会社 1ヵ 月 6ヵ月 1年 リターン (%) (億円) 1ヵ月 6ヵ月 1年 (億円) 3.5 9.8 -14.1 206 -4 東京海上Rogge世界ハイ ブ リッド証券F<ブ ラ ジル・レアル>(毎月分配型) 東京海上 2.3 8.5 -13.4 94 -2 -24 新光・ハイ ブ リッド証券ファ ン ド(ブ ラ ジルレアル) 新 光 1.8 7.5 -12.5 145 -2 -10 69 72 2,114 0.9 2.2 ダイ ワ日本企業外債F S(為替ヘッジあり)2016-04 大 和 45 45 45 45 - - 三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープ ン 三菱UFJ国際 33 113 119 190 -0.9 -21 三菱UFJ米国バン クロ ーン F<ブ ラ ジルレアル>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 2.1 7.0 -13.2 64 -1 -8 UBS公益・金融社債ファ ン ド(為替ヘッジあり) UBS 1.3 3.1 0.2 238 -4 -24 コーポレート・ボン ド・イ ン カ ム(為替ヘッジ型) 三井住友 0.4 3.1 2.4 152 -0 -14 日系企業海外債券ファ ン ド(為替ヘッジあり)2015-05 三井住友 0.8 2.9 - 99 -3 -6 日系企業海外債券ファ ン ド(為替ヘッジあり)2015-06 三井住友 0.7 2.9 - 68 -3 -10 先進国投資適格債券ファ ン ド(為替ヘッジあり) みずほ 1.4 2.8 -1.1 80 -3 -12 ダイ ワ外貨建て日本社債F2014-03(為替ヘッジあり) 大 和 0.6 2.6 1.3 77 -1 -8 三菱UFJ/AMP・Gイ ン フラ 債券F<為替ヘッジあり>毎月決算型 三菱UFJ国際 1.8 2.6 -1.0 49 1 -2 DWSグロ ーバル公益債券ファ ン ドA(毎月分配型) ドイ チェ 1.3 2.4 -1.9 1,078 -14 -132 DWSグロ ーバル公益債券ファ ン ド(年1回決算型)C ドイ チェ 1.3 2.3 -1.9 54 -1 -9 三井住友・公益債券投信(毎月決算型) 三井住友 1.2 2.2 -1.7 149 -1 -7 世界投資適格債オープ ン 円(毎月決算型) 三菱UFJ国際 0.3 2.2 -0.7 233 -9 -84 <リターン(1ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 1ヵ 月 6ヵ月 資金流出入 (億円) 純資産 残高 運用会社 6ヵ月 52 6ヵ月 UBS リターン (%) UBS 1ヵ月 UBS世界公共イ ン フラ 債券投信 ブ ラ ジルレアル(毎月分配型) ファ ン ド名 UBS世界公共イ ン フラ 債券投信 円(毎月分配型) 資金流出入 (億円) 純資産 残高 リターン (%) (10億円) 1年 (億円) 1ヵ月 6ヵ月 UBS世界公共イ ン フラ 債券投信 ブ ラ ジルレアル(毎月分配型) UBS 3.5 9.8 -14.1 206 -4 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) 野 村 2.5 0.4 -10.1 63 -0 -21 -5 1.4 東京海上Rogge世界ハイ ブ リッド証券F<ブ ラ ジル・レアル>(毎月分配型) 東京海上 2.3 8.5 -13.4 94 -2 -24 野村グロ ーバルボン ド投信 F 野 村 2.3 -5.1 -12.9 127 -2 -28 三菱UFJ米国バン クロ ーン F<ブ ラ ジルレアル>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 2.1 7.0 -13.2 64 -1 -8 東京海上・ニッポン 世界債券F(為替ヘッジあり) 東京海上 28 7 137 886 0.3 1.8 三菱UFJグロ ーバル・ボン ド・オープ ン (毎月決算型) 三菱UFJ国際 26 -21 -80 2,070 -3.2 -2.8 三井住友・公益イ ン フラ 優先証券ファ ン ド201603 三井住友 23 93 93 94 0.6 - バン クロ ーン ファ ン ドUSA(為替ヘッジあり)2014-08 三菱UFJ国際 1.9 -1.0 -3.7 56 -3 -33 ドイチェ・ グローバル・コーポレート・ ハイブリッド・ ボンドF2016-04( 為替ヘッジあり/限定追加型) ドイ チェ 21 21 21 21 - - 米国バン クロ ーン ・オープ ン <為替ヘッジあり>(毎月決算型) 三菱UFJ国際 1.9 -1.1 -3.8 129 -3 -15 ダイ ワ日本企業外債F S(部分為替ヘッジあり)2016-04 大 和 13 13 13 13 - - 米国バン クロ ーン ・オープ ン <為替ヘッジあり>(年1回決算型) 三菱UFJ国際 1.9 -1.1 -3.8 75 -1 -10 イ ン デックスコレクショ ン (外国債券) 三井住友トラ スト 12 16 20 57 -3.2 -6.5 ノルディック社債ファ ン ド為替ヘッジなし 野 村 1.8 -8.2 -16.8 39 -1 -17 豪ドル毎月分配型ファ ン ド 三菱UFJ国際 12 19 -16 707 -3.2 -2.5 野村テン プ ルトン ・トータル・リターン A 野 村 1.8 -2.3 -8.7 64 -2 -9 BAMワールド・ボン ド&カ レン シーF(毎月決算) ベアリン グ 11 47 70 894 -0.4 0.4 三菱UFJ/AMP・Gイ ン フラ 債券F<為替ヘッジあり>毎月決算型 三菱UFJ国際 1.8 2.6 -1.0 49 1 -2 東京海上Roggeニッポン 海外債券ファ ン ド(為替ヘッジあり) 東京海上 11 9 12 113 0.7 2.1 新光・ハイ ブ リッド証券ファ ン ド(ブ ラ ジルレアル) 新 光 1.8 7.5 -12.5 145 -2 -10 コーポレート・ボン ド・イ ン カ ム(為替ノーヘッジ型) 三井住友 9 35 47 94 -2.0 -5.6 フィデリティ・ストラ テジック・イ ン カ ムF C フィデリティ 1.7 0.8 -1.9 44 -1 -7 日系企業海外債券オープ ン (為替ヘッジあり) 三井住友 9 151 151 156 0.9 - フィデリティ・ストラ テジック・イ ン カ ムF A フィデリティ 1.7 0.8 -1.7 1,082 -30 -163 米国国債ファ ン ド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 大 和 9 40 42 41 -2.7 -6.9 バン クロ ーン ファ ン ド(為替ヘッジあり)2015-06 野 村 1.6 -0.9 - 146 -1 -4 17 エマージング債券 ~個別ファンド動向~ ブラジル債券市場の反発継続。 • 資金流出は継続も、流出幅は縮小傾向。引き続き4月もインド債には流入、インド債以外の大型ファンドは総じて流出。 • 過去6ヵ月、過去1ヵ月ともリターンはブラジル債が上位をほぼ独占。円高が進んだためブラジル・レアルの為替変動分はリターンにマイナスだった が、政権交代による景気回復期待が債券・株式市場を大きく押し上げる展開が続いた。期待先行の懸念はある。 <資金流出入金額推移> <リターン(6ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 ファ ン ド名 運用会社 1ヵ月 0 ‐50 ‐100 <資金流出入(1ヵ月) 上位15ファンド一覧> ファ ン ド名 ※資⾦流出⼊は残⾼の制約をしていません。 従って、リターンの表には掲載されない ファンドもあります。 資金流出入 (億円) 運用会社 1ヵ 月 6ヵ月 1年 (億円) 1ヵ月 1年 15. 4 -10.8 346 -1 DWSブ ラ ジル・レアル債券ファ ン ド(毎月分配型) ドイ チェ 3.0 15. 3 -12.6 136 -0 -4 ブ ラ デスコブ ラ ジル債券ファ ン ド(分配重視型) 三菱UFJ国際 2.7 12. 9 -12.3 93 -2 -12 UBSブ ラ ジル・レアル債券投信(毎月分配型) UBS 1.6 12. 6 -11.6 173 9 31 UBSブ ラ ジル・レアル債券投信(年2回決算型) UBS 1.6 12. 4 -11.9 81 2 14 31 31 31 - - ニッセイ 短期イ ン ド債券ファ ン ド(毎月決算型) ニッセイ 24 206 439 629 -1.4 アジア社債ファ ン ドB(為替ヘッジなし) 日 興 20 52 94 293 野村イ ン ド債券ファ ン ド(毎月分配型) 野 村 20 158 442 UBSブ ラ ジル・レアル債券投信(毎月分配型) UBS 9 31 21 野村エマージン グ債券投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 T&Dアセット 4 -7 -38 イ ーストスプ リン グ・イ ン ド公益イ ン フラ 債券F(年2回決算型) イ ーストスプ リ 3 9 GSエマージン グ通貨債券ファ ン ド G S 3 -2 -12 ブ ラ ジル公社債ファ ン ド 三井住友トラ スト 3.7 11. 5 -20.2 52 -1 -1 SMBC・日興ニューワールド債券ファ ン ド(ブ ラ ジルレアル) 三井住友 2.6 10. 6 -11.0 603 -15 -103 (通貨選択EBF)ブ ラ ジルレアルコース(毎月分配型) 大和住銀 2.6 10. 1 -12.2 673 -9 -72 三菱UFJ新興国債券ファ ン ド<ブ ラ ジルレアル>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 2.8 9.9 -13.4 877 -2 -77 新興国公社債オープ ン ブ ラ ジル・レアル(毎月決算型) 三菱UFJ国際 3.9 9.6 -11.8 63 -1 -8 ダイ ワ・ブ ラ ジル・レアル債オープ ン (毎月分配型) 大 和 1.1 9.5 -11.3 552 -8 -58 りそなブ ラ ジル・ソブ リン ・ファ ン ド(毎月決算型) 大 和 1.1 9.5 -11.4 115 -2 -17 ブ ラ ジル・ボン ド・オープ ン (毎月決算型) 大 和 1.1 9.5 -11.7 1,508 -28 -282 野村新エマージン グ債券投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 野 村 4.3 9.3 -12.8 173 -2 -12 DIAM新興国ソブ リン オープ ン <ブ ラ ジルレアル> DIAM 2.8 9.2 -13.8 282 -10 -53 <リターン(1ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 1ヵ 月 6ヵ月 資金流出入 (億円) 純資産 残高 運用会社 6ヵ月 31 6ヵ月 3.2 リターン (%) ニッセイ 1ヵ月 HSBC ファ ン ド名 ニッセイ /BEAユニオン ・アジアボン ド・S(3ヵ月決算型) (億円) HSBCブ ラ ジル債券オープ ン (毎月決算) リターン (%) 純資産 残高 6ヵ月 資金流出入 (億円) 純資産 残高 リターン (%) (10億円) 1年 (億円) 1ヵ月 6ヵ月 野村新エマージン グ債券投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 野 村 4.3 9.3 -12.8 173 -2 -8.0 新興国公社債オープ ン ブ ラ ジル・レアル(毎月決算型) 三菱UFJ国際 3.9 9.6 -11.8 63 -1 -12 -8 -0.6 -5.8 ブ ラ ジル公社債ファ ン ド 三井住友トラ スト 3.7 11.5 -20.2 52 -1 -1 716 -0.6 -7.3 HSBCブ ラ ジル債券オープ ン (毎月決算) HSBC 3.2 15.4 -10.8 346 -1 -12 173 1.6 12.6 DWSブ ラ ジル・レアル債券ファ ン ド(毎月分配型) ドイ チェ 3.0 15.3 -12.6 136 -0 -4 310 2.5 9.1 DIAM新興国ソブ リン オープ ン <ブ ラ ジルレアル> DIAM 2.8 9.2 -13.8 282 -10 -53 63 81 -1.2 -8.3 日興ピ ムコ・ハイ イ ン カ ム・ソブ リン F毎月(ブ ラ ジルレアル) 日 興 2.8 8.6 -16.4 114 -2 -15 -5 169 -0.8 -3.4 三菱UFJ新興国債券ファ ン ド<ブ ラ ジルレアル>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 2.8 9.9 -13.4 877 -2 -77 -12 野村エマージン グ債券投信(金)毎月分配型 T&Dアセット 3 4 4 21 1.8 9.2 ブ ラ デスコブ ラ ジル債券ファ ン ド(分配重視型) 三菱UFJ国際 2.7 12.9 -12.3 93 -2 国際イ ン ド債券オープ ン (毎月決算型) 三菱UFJ国際 3 26 59 64 -1.6 -7.4 DWSロ シア・ルーブ ル債券投信(年2回決算型) ドイ チェ 2.6 -4.5 -15.0 62 -4 -2 野村エマージン グ債券投信(金)年2回決算型 T&Dアセット 3 6 5 9 1.5 8.8 (通貨選択EBF)ブ ラ ジルレアルコース(毎月分配型) 大和住銀 2.6 10.1 -12.2 673 -9 -72 アジア社債ファ ン ドA(為替ヘッジあり) 日 興 2 4 -3 26 0.4 2.0 DWSロ シア・ルーブ ル債券投信(毎月分配型) ドイ チェ 2.6 -4.8 -15.4 74 -3 -11 イ ーストスプ リン グ・イ ン ドネシア債券オープ ン (毎月決算) イ ーストスプ リ 2 -22 73 420 2.3 4.4 SMBC・日興ニューワールド債券ファ ン ド(ブ ラ ジルレアル) 三井住友 2.6 10.6 -11.0 603 -15 -103 UBSブ ラ ジル・レアル債券投信(年2回決算型) UBS 2 14 17 81 1.6 12.4 野村エマージン グ債券投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 T&Dアセット 2.5 9.1 -13.5 310 4 -7 eMAXIS新興国債券イ ン デックス 三菱UFJ国際 1 2 10 60 -0.5 -2.5 野村PIMCO新興国イ ン フラ 関連債券投信(資源国通貨)毎月 野 村 2.5 0.9 -16.2 92 0 -5 18 ハイイールド債券 ~個別ファンド動向~ 米国の利上げペース引下げでハイイールド債市場は上昇。 • ハイイールド債ファンドは21ヵ月連続での資金流出、流出額が縮小傾向も、合計流出額は1兆円を超える。 • 米国の利上げペース鈍化の見方から、ハイイールド債市場は上昇。 • 個別ファンドベースでは、過去6ヵ月、 1ヵ月のリターンいずれも上位をブラジル・レアル型ファンドが占めた。 <資金流出入金額推移> <リターン(6ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 ファ ン ド名 運用会社 1ヵ月 0 ‐50 ‐100 ‐150 <資金流出入(1ヵ月) 上位15ファンド一覧> ファ ン ド名 ※資⾦流出⼊は残⾼の制約をしていません。 従って、リターンの表には掲載されない ファンドもあります。 資金流出入 (億円) 運用会社 1ヵ 月 6ヵ月 リターン (%) 純資産 残高 1年 (億円) 1ヵ月 6ヵ月 資金流出入 (億円) 純資産 残高 リターン (%) (10億円) 1年 (億円) 1ヵ月 6ヵ月 DWS欧州ハイ ・イ ールド債券F(ブ ラ ジルレアル)(毎月分配型) ドイ チェ 3.8 10. 4 -11.8 865 3 20 三菱UFJ新興国高利回り社債F<ブ ラ ジルレアル>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 3.5 9.8 -14.5 447 2 -41 -8 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券F(ブラジルレアル)(毎月分配型) 大 和 4.0 9.5 -11.7 117 -1 りそなアジア・ハイ ・イ ールド債券F(ブ ラ ジルレアル) 損保J日本興亜 2.5 9.5 -8.0 82 -1 -8 エマージン グ・ハイ ・イ ールド・ボン ド・ファ ン ド(ブ ラ ジルレアル) 日 興 3.2 7.6 -15.3 326 -3 -55 -96 アムン ディ・欧州ハイ ・イ ールド債券F(ブ ラ ジルレアル) アムン ディ 2.7 7.6 -13.5 681 -14 米国ハイ イ ールド債券ファ ン ド ブ ラ ジルレアル みずほ 4.1 7.1 -15.0 205 1 -9 野村米国ハイ ・イ ールド債券投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 野 村 5.6 7.0 -17.5 885 34 14 -275 PIMCO米国ハイ イ ールド債券通貨選択型F(ブ ラ ジル・レアル) 三井住友トラ スト 3.6 6.9 -14.1 711 -31 野村PIMCO米国ハイ イ ールド債券投信(BRレアル)毎月 野 村 3.3 6.8 -14.0 86 1 -8 三井住友・米国ハイ ・イ ールド債券・ブ ラ ジルレアルファ ン ド 三井住友 3.5 6.6 -14.1 167 -3 -61 野村新米国ハイ ・イ ールド債券投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 野 村 5.2 6.4 -16.8 307 -2 -31 新光グロ ーバル・ハイ イ ールド債券ファ ン ド(ブ ラ ジル・レアル) 新 光 4.3 5.8 -16.3 231 -12 -29 ダイ ワ米国高金利社債F ブ ラ ジル・レアル(毎月分配型) 大 和 4.2 4.7 -18.7 221 -2 -14 アムン ディ・りそな米国ハイ ・イ ールド債券F(ブ ラ ジルレアル) アムン ディ 4.1 4.2 -18.4 244 -3 -34 <リターン(1ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 純資産 残高 リターン (%) ファ ン ド名 運用会社 6ヵ月 1ヵ 月 6ヵ月 1年 資金流出入 (億円) (億円) 1ヵ月 6ヵ月 フィデリティ・グロ ーバル・ハイ ・イ ールドF(毎月決算型) フィデリティ 40 227 780 1,370 -0.2 -6.6 米国ハイ ・イ ールド債オープ ン ブ ラ ジル・レアル(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5.8 3.9 -16.9 59 0 野村米国ハイ ・イ ールド債券投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 野 村 34 14 -161 885 5.6 7.0 野村米国ハイ ・イ ールド債券投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 野 村 5.6 7.0 -17.5 885 34 -7 14 野村米国ハイ ・イ ールド債券投信(円)毎月分配型 野 村 31 44 24 196 3.4 -0.4 野村新米国ハイ ・イ ールド債券投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 野 村 5.2 6.4 -16.8 307 -2 -31 フィデリティ・USハイ ・イ ールドF フィデリティ 9 -434 -356 8,358 0.9 -8.4 新光グロ ーバル・ハイ イ ールド債券ファ ン ド(ブ ラ ジル・レアル) 新 光 4.3 5.8 -16.3 231 -12 -29 みずほUSハイ イ ールドオープ ン B みずほ 8 50 54 819 0.4 -8.0 ダイ ワ米国高金利社債F ブ ラ ジル・レアル(毎月分配型) 大 和 4.2 4.7 -18.7 221 -2 -14 野村米国ハイ ・イ ールド債券投信(円)年2回決算型 野 村 6 10 5 23 3.4 -0.3 米国ハイ イ ールド債券ファ ン ド ブ ラ ジルレアル みずほ 4.1 7.1 -15.0 205 1 -9 野村米国ハイ ・イ ールド債券投信(ブ ラ ジルレアル)年2回決算型 野 村 5 12 11 34 5.5 7.3 アムン ディ・りそな米国ハイ ・イ ールド債券F(ブ ラ ジルレアル) アムン ディ 4.1 4.2 -18.4 244 -3 -34 フィデリティ・USハイ ・イ ールドF(資産成長型) フィデリティ 4 14 28 176 1.0 -8.4 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券F(ブラジルレアル)(毎月分配型) 大 和 4.0 9.5 -11.7 117 -1 -8 新光グロ ーバル・ハイ イ ールド債券ファ ン ド(豪ドル) 新 光 4 2 2 32 0.3 -1.7 野村米国ハイ ・イ ールド債券投信(通貨セレクト)毎月分配型 野 村 3.8 -5.3 -14.8 81 2 -3 野村米国ハイ ・イ ールド債券投信(米ドル)毎月分配型 野 村 4 -9 -26 142 2.3 -7.8 DWS欧州ハイ ・イ ールド債券F(ブ ラ ジルレアル)(毎月分配型) ドイ チェ 3.8 10.4 -11.8 865 3 20 野村アジアハイ ・イ ールド債券投信(アジア通貨セレクト)年2回 野 村 3 1 1 6 0.4 -2.6 野村グロ ーバル・ハイ ・イ ールド債券投信(資源国通貨)毎月分配型 野 村 3.7 1.0 -13.3 1,059 -14 -123 DWS欧州ハイ ・イ ールド債券F(ブ ラ ジルレアル)(毎月分配型) ドイ チェ 3 20 -37 865 3.8 10.4 米国ハイ ・イ ールド債オープ ン トルコ・リラ (毎月決算型) 三菱UFJ国際 3.7 -1.1 -7.8 83 -0 -16 野村米国ハイ ・イ ールド債券投信(米ドル)年2回決算型 野 村 3 -1 -3 40 2.3 -7.9 PIMCO米国ハイ イ ールド債券通貨選択型F(ブ ラ ジル・レアル) 三井住友トラ スト 3.6 6.9 -14.1 711 -31 -275 三菱UFJ新興国高利回り社債F<ブ ラ ジルレアル>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 2 -41 218 447 3.5 9.8 高利回り社債オープ ン ・為替ヘッジ(毎月分配型) 野 村 3.5 -1.7 -7.1 237 1 -39 野村米国ハイ ・イ ールド債券投信(豪ドル)毎月分配型 野 村 2 -69 -264 803 2.2 -1.1 野村米国ハイ ・イ ールド債券投信(トルコリラ )毎月分配型 野 村 3.5 0.1 -6.1 63 0 -9 19 REIT ~個別ファンド動向~ 内外ともに資金流入。 • 4月のJ-REITは資金流入。日銀のマイナス金利政策のもと、利回り面での魅力などがプラスに作用した。 • 海外REITは資金流入が継続したものの、米国の長期国債利回りが上昇したことを嫌気してリターンはマイナスとなった。 • 直近6ヵ月、直近1ヵ月のリターンは、J-REITが上位に。 <資金流出入金額推移> <リターン(6ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 ファ ン ド名 運用会社 1ヵ月 300 200 100 0 <資金流出入(1ヵ月) 上位15ファンド一覧> ファ ン ド名 ※資⾦流出⼊は残⾼の制約をしていません。 従って、リターンの表には掲載されない ファンドもあります。 資金流出入 (億円) 運用会社 1ヵ 月 6ヵ月 1年 (億円) 1ヵ月 1年 (億円) 1ヵ月 6ヵ月 通貨選択型Jリート・ファ ン ド(毎月分配型)ブ ラ ジルレアル みずほ 3.5 19. 9 -8.1 62 3 -1 東京海上J-REIT投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 東京海上 4.7 19. 9 -10.0 698 29 21 -74 Jリートファ ン ド 三井住友トラ スト 2.2 13. 9 6.3 856 -30 野村Jリートファ ン ド 野 村 1.3 13. 6 7.8 93 4 4 J-REITオープ ン (資産成長型) 野 村 1.3 13. 5 7.7 96 -1 -1 -10 J-REITオープ ン (年4回決算型) 野 村 1.3 13. 4 7.6 196 -2 フィデリティ・Jリート・アクティブ ・ファ ン ド フィデリティ 1.3 13. 3 6.7 65 6 7 J-REITオープ ン (毎月決算型) 野 村 1.3 13. 3 7.5 116 -2 18 野村日本不動産投信(毎月分配型) 野 村 1.8 13. 3 6.3 964 -7 -22 カ レラ Jリートファ ン ド カ レラ 0.7 13. 3 4.5 115 -1 -4 MHAM Jリートアクティブ ファ ン ド(毎月決算型) みずほ 1.5 13. 2 6.7 104 -6 -33 みずほJ-REITファ ン ド みずほ 1.5 13. 2 6.8 939 -15 -32 MHAM J-REITアクティブ オープ ン (年1回決算) みずほ 1.5 13. 1 6.5 69 -4 -18 みずほJ-REITファ ン ド(年1回決算型) みずほ 1.5 13. 1 6.6 86 -1 -2 MHAM J-REITアクティブ オープ ン (毎月決算) みずほ 1.5 13. 1 6.5 534 -30 -110 <リターン(1ヵ月)上位15ファンド一覧> リターン (%) 純資産 残高 6ヵ月 資金流出入 (億円) 純資産 残高 リターン (%) (10億円) ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 純資産 残高 リターン (%) ファ ン ド名 運用会社 6ヵ月 1ヵ 月 6ヵ月 1年 資金流出入 (億円) (億円) 1ヵ月 6ヵ月 フィデリティ・USリート・ファ ン ド B フィデリティ 751 3,586 5,017 12,098 -3.3 -4.3 東京海上J-REIT投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 東京海上 4.7 19.9 -10.0 698 29 21 新光US-REITオープ ン 新 光 554 2,760 3,242 14,277 -3.0 -5.2 通貨選択型Jリート・ファ ン ド(毎月分配型)ブ ラ ジルレアル みずほ 3.5 19.9 -8.1 62 3 -1 ラ サール・グロ ーバルREITファ ン ド(毎月分配型) 日 興 317 1,954 2,951 12,971 -2.5 -5.5 通貨選択型米国リート・αクワトロ (毎月分配) 大 和 2.7 9.9 - 68 1 9 東京海上J-REIT投信(豪ドル)毎月分配型 東京海上 201 473 581 824 0.5 11.5 J-REIT・リサーチ・オープ ン (毎月決算型) 三井住友トラ スト 2.6 10.5 2.2 4,145 -141 -286 ダイ ワUS-REIT・オープ ン (毎月決算型)B 大 和 201 1,134 1,632 6,547 -3.5 -6.0 J-REIT・リサーチ・オープ ン (年2回決算型) 三井住友トラ スト 2.5 10.6 2.4 243 -14 -46 ワールド・リート・オープ ン (毎月決算型) 三菱UFJ国際 194 1,029 1,335 6,245 -2.2 -5.4 Jリートファ ン ド 三井住友トラ スト 2.2 13.9 6.3 856 -30 -74 GS米国REITファ ン ドB(毎月分配型・為替ヘッジなし) G S 140 968 1,933 2,751 -2.1 -5.0 ドイ チェ ・グロ ーバルREIT投信(ブ ラ ジルレアル)(毎月分配型) ドイ チェ 2.2 9.1 -11.8 244 6 -1 東京海上J-REIT投信(円)毎月分配型 東京海上 102 224 243 359 2.0 11.9 東京海上J-REIT投信(円)毎月分配型 東京海上 2.0 11.9 4.2 359 102 224 ダイ ワ米国リート・ファ ン ド(毎月分配型) 大 和 94 735 1,127 7,227 -3.5 -5.8 東京海上J-REIT投信(円)年2回決算型 東京海上 2.0 12.1 4.7 156 42 72 東京海上J-REIT投信(円)年2回決算型 東京海上 42 72 82 156 2.0 12.1 グロ ーバル・リート・トリプ ル・プ レミアム・ファ ン ド(毎月分配型) SBI 2.0 4.7 -12.1 231 1 -8 ニッセイ Jリートオープ ン (毎月分配型) ニッセイ 37 74 160 953 1.6 12.0 野村日本不動産投信(毎月分配型) 野 村 1.8 13.3 6.3 964 -7 -22 東京海上J-REIT投信(ブ ラ ジルレアル)毎月分配型 東京海上 29 21 -45 698 4.7 19.9 野村ワールドリート通貨選択型ファ ン ド(レアル) 野 村 1.7 6.8 -17.5 43 -4 -7 新光J-REITオープ ン 新 光 19 21 24 2,358 1.6 12.7 野村北米REIT投信(ブ ラ ジルレアルコース)毎月分配型 野 村 1.6 10.4 -9.4 86 -1 -8 J-REITバリューファ ン ド(年2回決算) 野 村 19 32 35 36 1.0 10.5 eMAXIS国内リートイ ン デックス 三菱UFJ国際 1.6 13.1 5.9 138 -1 -1 三菱UFJ Jリート不動産株F<Wプ レミアム>(毎月決算型) 三菱UFJ国際 16 110 422 347 0.6 -3.9 SMT J-REITイ ン デックス・オープ ン 三井住友トラ スト 1.6 13.0 5.7 135 1 -5 20 複合資産 ~個別ファンド動向~ ※「複合資産」は必要に応じ掲載する予定です ラップ型投信を中心に資金流入が目立つ。 • 安定的に資金流入が継続、ただし流入額は伸び悩み気味。それでも直近3ヵ月連続で資金流入の上位3位内に位置している。 • 市場の値動きが大きくなる中で、資産配分を柔軟にコントロールするラップ型投信を中心に幅広いファンドに資金が入っている。また、国内債券・J -REIT・国内株式の3資産を組み入れる「東京海上・円資産バランスファンド」は2ヵ月連続で資金流入1位となった。 <資金流出入金額推移> <リターン(6ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 ファ ン ド名 運用会社 1ヵ月 200 150 100 50 0 <資金流出入(1ヵ月) 上位15ファンド一覧> ファ ン ド名 ※資⾦流出⼊は残⾼の制約をしていません。 従って、リターンの表には掲載されない ファンドもあります。 資金流出入 (億円) 運用会社 1ヵ 月 6ヵ月 リターン (%) 純資産 残高 1年 (億円) 1ヵ月 6ヵ月 1年 (億円) 11. 0 -9.4 165 -15 -59 スマート・ファ イ ブ (毎月決算型) 日 興 1.5 6.9 3.9 302 22 52 スマート・ファ イ ブ (1年決算型) 日 興 1.5 6.8 3.9 65 -4 -8 ファ イ ン ・ブ レン ド(毎月分配型) 日 興 1.5 6.7 3.7 75 2 12 ツ イ ン アクセル(ブ ラ ジル国債&世界小型株式)2021-01 大 和 2.2 4.7 -13.4 54 -1 -8 東京海上・円資産バラ ン スファ ン ド(毎月決算型) 東京海上 0.4 3.6 3.2 1,312 149 587 ダイ ワ新興国ハイ イ ン カ ム・プ ラ ス(積立型) 大 和 2.2 3.5 -0.7 73 -3 -16 日興ハイ ブ リッド3分法ファ ン ド毎月分配型(新興国通貨戦略) 日 興 5.5 3.0 -12.0 76 -1 -12 三菱UFJバラ ン ス・イ ノベーショ ン (株式抑制型) 三菱UFJ国際 0.4 2.0 -0.3 542 11 80 日興アッシュモア新興国財産3分法F毎月分配型(ブ ラ ジルレアル) 日 興 4.6 1.5 -18.1 326 -6 -58 三菱UFJバラ ン ス・イ ノベーショ ン (株式重視型) 三菱UFJ国際 先進国8資産分散ファ ン ド 野 村 野村世界6資産分散投信(安定コース) 投資のソムリエ 新生・ワールドラ ップ ・ファ ン ド(安定コース)1510 0.4 1.4 -2.2 624 2 52 -0.0 1.0 - 89 -1 -1 野 村 0.0 0.6 0.3 381 1 17 DIAM -0.2 0.5 -2.5 317 0 -4 新 生 -0.4 0.3 - 64 0 -0 <リターン(1ヵ月)上位15ファンド一覧> ※6ヵ⽉前の純資産残⾼50億円以上から抽出 純資産 残高 運用会社 6ヵ月 149 587 832 1,312 0.4 3.6 イ ン デックスコレクショ ン (バラ ン ス株式30) 三井住友トラ スト 117 161 176 245 0.1 -1.2 りそなラ ップ 型ファ ン ド(安定型) りそなAM 25 172 172 174 0.2 - 6ヵ月 1.2 リターン (%) 東京海上 1ヵ月 ツ イ ン アクセル(ブ ラ ジル国債&オーストラ リア小型株式)2021-01 大 和 ファ ン ド名 東京海上・円資産バラ ン スファ ン ド(毎月決算型) 資金流出入 (億円) 純資産 残高 リターン (%) (10億円) 1ヵ 月 6ヵ月 1年 資金流出入 (億円) (億円) 1ヵ月 6ヵ月 日興ハイ ブ リッド3分法ファ ン ド毎月分配型(新興国通貨戦略) 日 興 5.5 3.0 -12.0 76 -1 資源ツ イ ン αファ ン ド(通貨選択型)米ドル T&Dアセット 5.0 -20.0 - 68 14 -12 33 日興アッシュモア新興国財産3分法F毎月分配型(ブ ラ ジルレアル) 日 興 4.6 1.5 -18.1 326 -6 -58 イ ン カ ムビ ルダー(年1回決算型)世界通貨分散 みずほ 2.7 -7.2 -18.9 36 -1 -12 イ ン カ ムビ ルダー(毎月決算型)世界通貨分散 みずほ 2.7 -7.3 -19.0 142 -8 -56 エマージン グ・プ ラ ス(円戦略) 日 興 2.3 -3.0 -6.9 53 -2 -12 イ ン カ ムビ ルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし みずほ 2.2 -9.5 -15.3 126 -4 -28 イ ン カ ムビ ルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし みずほ 2.2 -9.5 -15.2 141 -5 -41 日興アッシュモア新興国財産3分法F毎月分配型(イ ン ドルピ ー) 日 興 2.2 -8.1 -12.7 70 -1 -13 スマート・ファ イ ブ (毎月決算型) 日 興 22 52 119 302 1.5 6.9 のむラ ップ ・ファ ン ド(保守型) 野 村 21 76 117 267 -1.0 -2.2 りそなラ ップ 型ファ ン ド(安定成長型) りそなAM 20 111 111 111 -1.6 - セゾ ン ・バン ガード・グロ ーバルバラ ン スファ ン ド セゾ ン 17 103 202 1,091 -1.4 -7.3 JP4資産バラ ン スファ ン ド(安定コース) JP投信 16 60 60 61 0.1 - 三菱UFJバラ ン ス・イ ノベーショ ン (債券重視型) 三菱UFJ国際 16 93 123 134 0.4 1.9 ピ クテ・マルチアセット・アロ ケーショ ン ・ファ ン ド ピ クテ 15 65 82 131 -0.2 -1.1 ダイ ワ新興国ハイ イ ン カ ム・プ ラ ス(積立型) 大 和 2.2 3.5 -0.7 73 -3 -16 ニッセイ オーストラ リア利回り資産F(毎月決算型) ニッセイ 15 34 7 119 -2.1 -0.3 グロ ーバル・アロ ケーショ ン F毎月決算・ヘッジ(目標払出し型) 新 光 2.2 -2.8 -8.5 57 -2 -9 資源ツ イ ン αファ ン ド(通貨選択型)米ドル T&Dアセット 14 33 130 68 5.0 -20.0 ツ イ ン アクセル(ブ ラ ジル国債&世界小型株式)2021-01 大 和 2.2 4.7 -13.4 54 -1 -8 アムン ディ・ダブ ルウォ ッチ アムン ディ 14 68 68 69 0.7 - エマージン グ・プ ラ ス(成長戦略) 日 興 1.9 -5.6 -16.7 206 -3 -37 アセットアロ ケーショ ン ・ファ ン ド(安定型) 三井住友 14 75 135 139 -0.1 -2.9 キャピ タル・エマージン グ・ストラ テジーF B(年2回決算/為替ヘッジなし) キャピ タル 1.7 -6.7 -16.9 37 -1 -11 JPMベスト・イ ン カ ム(毎月決算型) JPモルガン 14 236 450 466 1.6 -0.6 JPMベスト・イ ン カ ム(毎月決算型) JPモルガン 1.6 -0.6 -4.0 466 14 236 21 【ご参考】資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移1 <純資産残高上位10ファンド1> ■国内株式 ■国内債券 (10億円) (10億円) 400 500 450 350 フィデリティ・日本成長株ファンド 400 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 300 さわかみファンド 250 JPX日経400アクティブ・プレミア ム・オープン(毎月決算型) 日興・インデックスファンド225 200 150 100 350 300 ニッセイ日本インカムオープン 東京海上・円建て投資適格債券ファン ド(毎月決算型) DLIBJ・公社債オープン(中期 コース) 日本株アルファ・カルテット(毎月分配 250 型) MHAM物価連動国債ファンド 野村日本高配当株プレミアム(通貨セ レクト)毎月分配型 ジャパン・ソブリン・オープン 日経225ノーロードオープン 200 三井住友・日本債券インデックスF 日本企業価値向上ファンド(限定追加 150 型) eMAXIS国内債券インデックス MHAM株式インデックスF225 ニッセイ国内債券アルファ 日本株厳選ファンド・円コース 100 DLIBJ・公社債オープン(短期 コース) 50 50 0 0 22 【ご参考】資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移2 <純資産残高上位10ファンド2> ■先進国株式 ■エマージング株式 (10億円) (10億円) 1,200 1,000 900 1,000 800 ピクテ・グローバル・インカム株式F( 毎月分配型) 800 野村ドイチェ高配当インフラ関連株投 信(米ドル)毎月 グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型) アジア・オセアニア好配当成長株オー プン(毎月分配型) 700 野村インド株投資 600 グローバル・ヘルスケア&バイオF 600 400 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクト)毎月分配 イーストスプリング・インド株式オープ ン 500 アジア・ヘルスケア株式ファンド ニッセイオーストラリア高配当株ファン ド(毎月決算型) 400 アライアンス・バーンスタイン・米国成 長株投信 D 三井住友・アジア・オセアニア好配当 株式オープン カナダ高配当株ツインα(毎月分配 型) 高成長インド・中型株式ファンド グローバル・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型) 200 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎 月決算型) 300 HSBCインドオープン HSBCブラジルオープン 200 ダイワ米国株ストラテジー α<ブラジ ル・レアル>(毎月分配型) イーストスプリング・インド・インフラ株 式ファンド 100 0 0 23 【ご参考】資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移3 <純資産残高上位10ファンド3> ■先進国債券 ■エマージング債券 (10億円) (10億円) 1,200 300 1,000 250 800 600 グローバル・ソブリン・オープン(毎月 決算型) ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算 型) ハイグレード・オセアニア・ボンド・オー プン(毎月分配型) 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンF 毎月(トルコリラ) 200 ダイワ高格付カナダドル債オープン (毎月分配型) 三菱UFJ新興国債券ファンド<ブラ ジルレアル>(毎月分配型) 野村テンプルトン・トータル・リターンD インド債券ファンド(毎月分配型) 高金利先進国債券オープン(毎月分 配型) 150 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 400 200 0 DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース) 野村インド債券ファンド(毎月分配型) (通貨選択EBF)ブラジルレアル コース(毎月分配型) 100 ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月 決算型) ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月 分配型) HSBCインドネシア債券オープン (毎月決算型) UBS世界公共インフラ債券投信 円 (毎月分配型) SMBC・日興ニューワールド債券 ファンド(ブラジルレアル) 三菱UFJグローバル・ボンド・オープ ン(毎月決算型) 50 新光ブラジル債券ファンド 0 24 【ご参考】資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移4 <純資産残高上位10ファンド4> ■ハイイールド債券 ■REIT (10億円) (10億円) 1,400 1,600 1,400 1,200 フィデリティ・USハイ・イールドF 新光US-REITオープン 1,200 1,000 800 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F (トルコリラ) ラサール・グローバルREITファン ド(毎月分配型) アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F 1,000 (豪ドル) フィデリティ・USリート・ファンド B フィデリティ・グローバル・ハイ・イール ドF(毎月決算型) ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配 型) GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 600 ピムコハイ・インカム毎月分配型ファン ド 野村グローバル・ハイ・イールド債券 投信(資源国通貨)毎月分配型 400 0 DWS欧州ハイ・イールド債券F(ブ ラジルレアル)(毎月分配型) ダイワUS-REIT・オープン(毎 月決算型)B ワールド・リート・オープン(毎月決算 型) 600 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪 ドルコース) 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラ ジルレアル)毎月分配型 200 800 J-REIT・リサーチ・オープン (毎月決算型) アジア好利回りリート・ファンド 400 200 ニッセイJ-REITファンド(毎月決 算型) GS米国REITファンドB(毎月 分配型・為替ヘッジなし) 0 25 【ご参考】資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移5 <純資産残高上位10ファンド5> ■複合資産 (10億円) 450 400 350 財産3分法ファンド(不動産・債券・株 式)毎月分配型 コア投資戦略ファンド(成長型) 300 マイストーリー分配型(年6回)B 250 日興BR・ハイ・クオリティ・アロケー ションF(為替ヘッジなし) グローバル・アロケーションF毎月決 算・ヘッジなし(目標払出し型) 200 グローバル・アロケーション・オープン B(年4回決算) コア投資戦略ファンド(安定型) 150 野村世界6資産分散投信(分配コー ス) 100 東京海上・円資産バランスファンド(毎 月決算型) セゾン・バンガード・グローバルバラン スファンド 50 0 26 分類の定義 国内株式型 国内株式を主たる投資対象とするファンド。 国内債券型 国内債券を主たる投資対象とするファンド。 外国株式型 外国株式のうち、先進国の株式を主たる投資対象とするファンド。先進国とはMSCI-KOKUSAI構成国とします。 エマージング株式型 外国株式のうち、新興国の株式を主たる投資対象とするファンド。新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします。 外国債券型 外国債券のうち、先進国の債券を主たる投資対象とするファンド。先進国とはシティWGBI採用国とニュージーランドとします。 エマージング債券型 外国債券のうち、新興国の債券を主たる投資対象とするファンド。新興国とはシティWGBIに含まれない国からニュージーランドを除い た国とします。 ハイイールド債券型 外国債券のうち、ハイイールド債券を主な投資対象とするファンド。ハイイールド債券とはエマージング債券を含めて格付けBB以下の 投資不適格債とします。 複合資産型 株式および債券を主たる投資対象とするバランス型ファンド。 REIT(不動産投信型) REITを主たる投資対象とするファンド。国内REIT、外国REIT双方を含みます。 その他 上記いずれの分類にも属さないファンド。CBファンドもこの分類に入ります。 27 2016年5月 今月のトピック 『MAB投信指数(MAB300)について』 MAB投信指数(MAB300インデックス)について 三菱アセット・ブレインズでは、我が国の代表的な公募追加型株式投資信託の値動きを現す、MAB投信 指数(MAB300)の配信を開始します。今回のトピックでは、同指数の特徴や利用方法について概要をま とめます。 『ポイント』 投信市場全体の動向を解り易く把握する⼿段として、MAB投信指数(MAB300)の開発・配信を 開始いたします。 MAB300の普及を通じて、個⼈投資家が投信市場をより⾝近な存在として認識し、資産運⽤の⼿ 段として活⽤することで、投信市場の更なる発展に寄与することを⽬指しています。 国内籍の株式投資信託のうち、純資産額上位300ファンドの基準価額(分配⾦再投資後)に基づ き指数を計算します。 ⽇経平均と同じように、採⽤ファンドの基準価額から指数を算出する単純平均⽅式の指数です。 指数の呼び値は「円」で個⼈投資家にも馴染みやすい指数を⽬指しています。 29 MAB投信指数(MAB300)について 30 19970331 19980114 19981026 19990812 20000531 20010314 20011225 20021010 20030729 20040518 20050302 20051215 20060928 20070717 20080502 20090219 20091207 20100922 20110712 20120425 20130212 20131125 20140910 20150701 MAB投信指数(MAB300インデックス)について (円) 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 31 70 20 10 0 199703 199710 199805 199812 199907 200002 200009 200104 200111 200206 200301 200308 200403 200410 200505 200512 200607 200702 200709 200804 200811 200906 201001 201008 201103 201110 201205 201212 201307 201402 201409 201504 201511 MAB投信指数(MAB300インデックス)について (兆円) 80 公募追加型株式投信市場全体(左Y軸) MAB投信指数採用ファンド合計(左Y軸) 60 50 (2016/3) 61兆円 40 30 41兆円 (約67%) (1997/3) 9.2兆円 7.4兆円(約81%) MAB投信指数(MAB300インデックス)について 30% 25% 20% 公募追加型株式投信市場全体 MAB300採用ファンド 20.2% 17.8% 16.5% 13.9% 15% 10.1% 10% 4.9% 5% 9.6% 6.2% 4.5% 3.9% 8.5% 4.0% 2.4% 12.9% 2.1% 4.3% 5.0% 0% 17.8% 1.9% 0.7% 公募追加型株式投信市場全体 MAB300採用ファンド その他, 1.1% その他, 1.9% REIT, 20.2% 複合資産, 10.1% ハイイールド 債券, 6.2% エマージング 債券, 4.0% 国内株式, 16.5% 国内債券, 4.9% 外国株式, 13.9% 外国債券, 17.8% エマージング 株式, 4.5% 国内債券, 5.8% REIT, 26.5% 複合資産, 7.5% ハイイールド 債券, 6.4% エマージング 債券, 3.1% 国内株式, 14.3% 外国株式, 12.6% 外国債券, 19.2% エマージング 株式, 3.6% MAB投信指数(MAB300インデックス)について (円) 3,000 2,247 1,973 2,000 1,672 1,317 1,440 その他 REIT 複合資産 ハイイールド債券 エマージング債券 外国債券 エマージング株式 外国株式 国内債券 国内株式 MAB300 705 1,000 0 ‐1,000 1,517 511 231 9 ‐89 ‐304 ‐239 ‐696 ‐908 ‐914 ‐1,282 ‐2,000 ‐3,000 ‐2,645 ‐2,982 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 ‐4,000 (年度) MAB投信指数(MAB300インデックス)について 本レポートに関する著作権、知的財産権等一切の権利は三菱ア セット・ブレインズ株式会社(以下、MAB)に帰属し、許可なく複製、 転載、引用することを禁じます。 本レポートは、MABが信頼できると判断した情報源から入手した 本レポート作成基準日現在における情報をもとに作成しておりま すが、当該情報の正確性を保証するものではありません。 MABは、本レポートの利用に関連して発生した一切の損害につ いて何らの責任も負いません。 本レポート中のグラフ・数値等は、あくまでも本レポート作成基準 日までの過去の実績を示すものであり、将来の運用成果を保証す るものではありません。 本レポートは、情報提供を目的としたものであり、投資信託の勧誘 のために作成されたものではありません。 【照会先】 三菱アセット・ブレインズ株式会社 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