インド製薬市場 2014

インド製薬市場 2014
市場動向、市場予測、企業動向・戦略、流通システム、医療保険制度
株式会社ユーディーアール
Universal Data Resources Inc.
1
「インド製薬市場 2014」の御案内
（市場動向、市場予測、企業動向・戦略、流通システム、医療保険制度）
インドの製薬市場は長期的な拡大傾向にあります。同市場は過去 6 年間の GDP
（平均 7.1%）
の倍近い年 14%弱の成長率を達成し、
2007 年の 7,090 億ルピーから 2013 年には 1 兆 5,000
億ルピーを突破すると予測されます。成長要因としては毎年 5-9%で推移している国民総生
産の伸び、2.6 人の高い合計特殊出生率、所得の伸びや食生活の変化による、心臓疾患や糖
尿病等の生活習慣病患者の増加が上げられます。また近年、インド政府が国家戦略として
強化している公的保険給付プログラムの導入による被保険者の増加もインド製薬市場の拡
大に寄与しています。
最近の市場動向としては、海外の大手医薬品メーカーによる M&A やインド企業と海外企業
間での大規模な業務提携（販売提携や研究開発）が目立っています。ここ 5-6 年では、第一
三共による Ranbaxy の買収（2008 年）、Sanofi Aventis（Sanofi India の親会社）による
Shantha Biotechics（2009 年）の買収、Dr. Reddy から GlaxoSmithKline へのジェネリック
医薬品供給契約締結（2009 年）、Abbott による Piramal Enterprise の国内ジェネリック事業
の買収（2010 年）など活発な動きが見られます。また医薬品の小売市場でも外資の参入が
進んでおり、米国資本の薬局チェーン、the Medicine Shopper はムンバイの Melrose Trading
Company にマスターフランチャイズ権を与え、2013 年までに 140 店を展開しています。
本調査報告書は「インド製薬市場 2010」の改訂版で、インド製薬市場の市場動向推移（売
上、市場シェア、市場構成）、2016 年までの将来成長予測、市場を形成する主要企業の動向
（業績、主要商品、研究開発、パテント、成長戦略や展望）などを多角的に分析し、図表
やグラフを多用して解説しました。さらに改訂版の出版にあたっては、インドの医薬品流
通制度と近年国家レベルでの取り組みが始まっている地方居住者や貧困層のための公的保
険給付制度について分析しました。またインド医薬品企業から主要 200 社を抽出し、売上、
業務内容、コンタクト情報等の企業データを掲載しています。
発行日：2013 年 11 月 1 日
ページ数：288 ページ（カラー刷り）
価格：150,000 円+消費税（冊子体）
、180,000 円＋消費税（電子媒体）
出版社：株式会社ユーディーアール
住
所：東京都港区赤坂 1-14-5 アークヒルズエグクテイブタワー N313
TEL：03-5545-9597 （担当：小椋）E-mail：takao.ogura@udri.jp
2
http://www.udri.jp
調査報告書の構成
本調査報告書は以下の 5 章から構成されています。
第 1 章インド製薬市場の動向
同章では、インド製薬産業の市場規模推移（2007-2011 年実績）と売上構成（インド国内売
上高上位製薬企業 30 社、その他製薬会社、輸入医薬品）を明示した。売上高上位 30 社に
ついては、過去 5 年間の売上高と市場シェアの推移を記載した。また成長著しいインド市
場が今後どのように拡大していくのか、直近の製薬企業の業績推移、GDP 推移、人口の伸
び、人口構成比の変化、可処分所得の伸び等を勘案し、2016 年までの市場規模予測を算出
した。
注：2012 年以降はユーディーアール社の推計
さらにインド製薬企業の実力をより正確に把握するために、海外子会社の実績も含めた、
連結決算売上高 100 億ルピー以上の大手インド製薬会社 25 社の売上高、税引き後利益、研
究開発費の過去 5 年間（2011-2016 年）の推移と解説を掲載した。またインドの主要製薬
会社が近年取り組んでいる新薬開発件数を集計し、企業別の開発段階別パイプライン数を
解説した。
3
第2章
インド主要製薬企業の動向と戦略
同章では、2013 年度決算（2012 年 4 月-2013 年 3 月）又は 2012 年度決算（2012 年 1 月-2012
年 12 月）において連結決算売上高 150 億ルピー以上の大手インド製薬メーカーから 14 社
を選出して、企業概要、施設概要、主要業務（中間体・API 製造、医薬品製造、委託製造、
委託臨床試験、委託医薬品開発など）、医薬品（疾病分野、ブランド、一般名）、経営実績
（直近 5 年間の収益、経費、税引き前利益、税引き後利益、EPS、純資産、総資産）、研究
開発動向、パテント申請と承認（ANDA、DMF）、新薬開発（パイプラインと開発段階）、Ｍ
＆Ａと提携動向、企業戦略と将来展望などを分析した。
分析・解説した企業は、Alembic Ltd.、Aurobindo Pharma Ltd.、Biocon Ltd.、Cadila Healthcare
Ltd.、Cipla Ltd.、Dr. Reddy's Laboratories Ltd.、Glenmark Pharmaceuticals Ltd.、Jubilant Life
Sciences Ltd.、Lupin Ltd.、Piramal Enterprise Ltd.、Ranbaxy Laboratories Ltd.、Sanofi India
Ltd., Sun Pharmaceuticals Industrial Ltd.、Wockhardt Ltd.、の計 14 社になる。
注：2013 年度は 2012 年 4 月-2013 年 3 月を決算対象期間とする。
GSK のような 1 月-12 月決算の企業に関しては 2013 年の中間決算に基づく推計値。
4
第3章
インド製薬産業の流通システム
医薬品メーカーから医薬品物流会社（CFA）、卸業者、小売業者、病院を経由して消費者に
販売されるまでのインド製薬産業のサプライチェーンについて解説した。また、卸業者の
在庫保有期間及び製薬会社の供給頻度、サプライチェーンにおける利益構造を分析した。
情報源：Pharmaceuticals Distribution Systems India (University of Edinburgh)
インドの医薬品の流通ルートは中央政府や州政府管轄の病院等への公的部門ルートと私立
病院と院内薬局、街の小売店などの私的部門ルートに大別される。
公的部門ルートである、中央政府や州政府運営の病院及び軍の医療部門は医薬品物流会社
（CFA）や卸業者を通さない。入札をかけて、直接医薬品メーカーから薬を調達する。
私的部門ルートでは、医薬品メーカーから、医薬品物流会社（CFA：Carry and Forwarding
Agent）を経由して卸業者及び卸・小売兼業者に販売されるのが通常のルートである。その
後、卸業者から小売業者（街の薬局）や病院に販売される。また海外から輸入された医薬
品は卸業者（兼業者含む）に販売又は病院に直接販売される。
5
第4章
インドの医療保健制度
同章では、インドの公務員が加入する中央政府保険（Central Government Health Scheme）
と、フォーマルセクターと言われる企業従業員向けの州政府保険 (Employee’s State
Insurance Scheme)制度に加え、インド政府が策定した「インドにおけるヘルスケア 2020
年ビジョン」に基づいて、2003 年以降に導入された 7 つの公的保険給付プログラムについ
て解説した。
保険スキーム別保険加入者数
保険スキーム
加入単位
世帯数*
加入者数*
年次
ESIS: Employee’s State Insurance Scheme
被雇用者州政府保険
世帯
1,430
5,540
2009-2010
Central Government Health Scheme
中央政府保険
世帯
87
300
2009-2010
Yeshasvini Co-operative Farmers Health Care Scheme,
Karnataka
カルナータカ州のイエシャビニ農業従事者共同医療保険
個人
NA
300
2009-2010
Rajiv Aarogyasri Community Health Insurance Scheme
ラジブ・アロギャスリ・コミュニティ健康保険
世帯
2,040
7,000
2009-2010
Rashtriya Swasthya Bima Yojana
ﾗｼﾄﾘｬ・ｽﾜｼﾔ・ﾋﾞｰﾏ・ﾖｼﾞｬﾅ国家健康保険
世帯
2,340
7,000
2010-2011
世帯
1,340
3,600
2009-2010
世帯
150
750
2009-2010
世帯
24
80
2010-2011
7,411
24,570
65
NA
Chief Minister Kalaginar’s Insurance Scheme for Life
Saving Treatments, Tamil Nadu
タミル・ナダウ州のチーフ・ミニスター・カライグナール保険
Vajpayee Arogyashri Scheme, Kartanaka
カルタナカ州のバジュパイー・アロギャシリ・スキーム
RSBY Plus Scheme, Himachal Pradesh
ヒマーチャル・プラデーシュ州のRSBY追加補償保険
合計
Apka Swasthya Bima Yojana (Proposed), Government of
National Capital Territory (NCT) of Delhi
デリー首都圏のアプカ・スワシヤ・ビマ・ヨジャナ保険
世帯
未定
注 1：保険加入世帯数及び加入者数の単位は 10,000。
注 2：Apka Swasthya Bima Yojana (Proposed),
Government of National Capital Territory (NCT) of Delhi
は計画中のス
キームで 2013 年 7 月時点では未だ施行されていない。
第5章
インド製薬企業一覧
上場企業及び未上場を含めたインドの主要製薬企業（200 社）の企業名、売上高（単位：1
万ルピー）、業務内容をリスト化してアルファベット順にマトリックス表にした。下記企業
の業務内容は、取り扱っている商品とサービスを 5 分野（バルク医薬品及び中間体、製剤、
委託製造業務、委託臨床試験業務、委託研究開発業務）に分類し、行っている業務は色（ピ
ンク）で表示した。さらに各企業の住所、電話、FAX、WEB（ホームページ）、コンタクト
用メールアドレス、代表者名及び直近の売上高を記載した。
6
売上高と業務内容
(1)
売上高
企業名
NO.
単位：
1 万ルピー
1 Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited
2
製剤
委託製造委託臨床委託開発
NA
1,652,960
4 Adinath Bio-Lab Limited
42,173
Advik Laboratories Limited
19,508
6 Agio Pharmaceuticals Limited
NA
7 Ahlcon Parenterals Limited
82,014
Ajanta Pharma Limited
683,619
8
バルク
中間体
136,200
Aarti Healthcare Limited
3 Abbott India Limited
5
業務内容
9 Alber David Limited
231,115
10 Alchemist Limited
NA
11 Alembic Limited
1,443,738
12 Alpha Drugs India Limited
NA
13 Alta Laboratories Limited
NA
14 Amrutanjan Health Care Limited
119,300
15 Anglo French Drugs & Industries Limited
NA
16 Ankur Drugs and Pharma Limited
151,675
17 Anuh Pharma Limited
224,144
18 Anu's Laboratories Limited
268,618
19 Apex Laboratories Limited
250,000
20 Arati Drugs Limited
699,180
コンタクトリスト
Ahlcon Parenterals Limited
住所： Unit no-201-205, Second Floor of ND Mall-1 Plot No. 2-4, Wazirpur District Center,
Netaji Subhash place, Delhi-110034
電話：+91-11-4234-4234, 4234-4218
FAX：+91-11-4234-4221
WEB：http://www.ahlconindia.com/
Email：info@ahlconindia.com
代表者：Dr. Rohini Ahluwalia（副会長）
売上：11 億 9,106 万ルピー（2012 年 4 月-2013 年 3 月）
7
目次
ページ
項目
エグゼクティブサマリー
9
第 1章インド製薬産業の動向
1. インド製薬市場の売上規模
インド製薬市場規模推移
国内消費額と輸出額
インド実質GDP推移
インド製薬市場売上(上位30社）
インド製薬市場シェア(上位30社）
15
15
15
17
18
19
20
2. インド製薬市場の将来予測
22
3．連結決算ベースでみたインド製薬企業
(1) 大手製薬企業25社連結売上高
(2) 大手製薬企業25社連結税引き後利益
(3) 大手製薬企業25社の研究開発費
(4) 新薬開発動向
23
23
25
26
27
第 2章インド主要製薬企業の動向と戦略
Alembic Limited
会社概要
生産拠点
主要医薬品
(1) アレンビック社の自社ブランド製品
(2) 治療分野別医薬品の業績
経営実績
(1) 経営実績推移
(2) 2012-2013年度営業収益内訳
研究開発
(1) 研究開発費推移
(2) 新薬申請
M&A及び提携
企業戦略及び将来展望
Aurobindo Pharma Limited
会社概要
主要拠点
主要製品
経営実績
(1) 経営実績推移
(2) 商品別及び国内・海外別売上高推移
研究開発
(1) 研究開発費推移
(2) パテント
M&A及び提携
企業戦略及び将来展望
8
29
29
29
30
30
30
31
32
34
34
35
35
36
38
38
39
39
40
41
42
42
44
45
45
46
48
49
9
項目
ページ
Dr. Reddy's Laboratories Limited
会社概要
主要拠点
(1)インド製造・研究拠点
(2)海外製造・研究拠点
主要医薬品
経営実績
(1) 経営実績推移
(2) 営業収益内訳
研究開発
(1) 研究開発費推移
(2) バイオ後続品（バイオシミラー）
(3) パテント
M&A及び提携
企業戦略及び将来展望
89
89
90
90
92
93
94
94
96
97
97
98
98
99
100
Glenmark Pharmaceuticals Limited
会社概要
主要拠点
(1) インド国内拠点
(2)海外拠点
主要医薬品
経営実績
(1) 経営実績推移
(2) 地域別営業収益
(3) セグメント別営業収益
研究開発
(1) 研究開発費推移
(2) 創薬パイプライン
(3) パテント
M&A及び提携
企業戦略及び将来展望
102
102
103
103
104
105
106
106
108
109
110
110
111
112
113
114
Jubilant Life Sciences Limited
会社概要
主要拠点
経営実績
(1) 経営実績推移
(2) 事業分野別営業収益
(3) 地域別営業収益
研究開発
(1) 研究開発費推移
(2) パイプライン
M&A及び提携
企業戦略及び将来展望
116
116
117
120
120
122
124
125
125
125
126
128
10
項目
ページ
Lupin Limited
会社概要
主要拠点
主要医薬品
経営実績
(1) 経営実績推移
(2) 分野別売上構成
(3) 地域別営業収益
研究開発
(1) 研究開発費推移
(2) 創薬パイプライン
(3) パテント
(4) 投資
M&A及び提携
企業戦略及び将来展望
129
129
130
131
132
132
134
135
136
136
136
137
137
138
139
Piramal Enterprise Limited
会社概要
主要拠点
経営実績
(1) 経営実績推移
(2) 営業収益内訳
(3) 組織構造
研究開発
(1) 研究開発費推移
(2) 創薬パイプライン
M&A及び提携
企業戦略及び将来展望
141
141
142
143
143
145
146
147
147
148
149
150
Ranbaxy Laboratories Limited
会社概要
主要拠点
主要医薬品
経営実績
(1) 経営実績推移
(2) 地域別営業収益
研究開発
(1) 研究開発費推移
(2) 創薬パイプライン
(3) パテント
M&A及び提携
企業戦略及び将来展望
152
152
153
154
157
157
159
160
160
160
161
161
163
11
項目
ページ
Sanofi India Limited
会社概要
主要拠点
主要医薬品
経営実績
(1) 経営実績推移
(2) 国内・海外の売上構成
(3) 製品別売上構成
研究開発
研究開発費推移
M&A及び提携
企業戦略及び将来展望
165
165
166
167
170
170
172
172
173
173
174
174
Sun Pharamaceuticals Laboratories Limited
会社概要
主要拠点
主要医薬品
(1) インド市場での主要医薬品
(2) 米国市場での分野別販売医薬品
経営実績
(1) 経営実績推移
(2) 事業分野別営業収益
研究開発
(1) 研究開発費推移
(2) パテント
M&A及び提携
企業戦略及び将来展望
175
175
176
178
178
179
180
180
182
183
183
184
186
187
Wockhardt Limited
会社概要
主要拠点
主要医薬品
経営実績
(1) 経営実績推移
(2) 地域別営業収益
研究開発
(1) 研究開発費推移
(2) パテント
(3) 創薬パイプライン
(4) バイオ医薬品
M&A及び提携
企業戦略及び将来展望
189
189
190
191
192
192
194
195
195
195
196
196
198
199
12
項目
ページ
第3章　インド製薬産業の流通システム
1. 医薬品のサプライチェーン
2. 卸業者の在庫保有期間及び製薬会社の供給頻度
3. サプライチェーンにおける利益構造
200
200
202
204
第4章　インドの医療保険制度
1. 被雇用者州政府保険
2. 中央政府保険
3. カルターナカ州、イエシャビニ農業従事者共同医療保険
4. ラジブ・アロギャリス・コミュニティ健康保険
5. 国家健康保険（RSBY）
6. チーフ・ミニスター・カライグナール保険
7. カルタナカ州バジュパイー・アロギシャリ保険
8. ヒマーチャル・プラデーシュ州RSBY追加補償保険
9. デリー首都圏アプカ・スワシヤ・ビマ・ヨジャナ保険
205
207
210
215
217
220
223
226
228
230
第 5章インド製薬企業一覧
売上高と業務内容
企業コンタクトリスト
232
233
238
13
主要統計
下記に番号が付けられている表はインドの製薬市場に関する主要数値のみで、本調査報告
書の企業分析に記載されている各企業の経営実績、主要拠点、主要医薬品リスト、パテン
ト申請及び承認取得件数、創薬パイプライン等の表は含まない。
ページ
表題
表1.1：インド製薬市場規模推移（2007-2011）
表1.2：国内消費額と輸出額（2007-2011）
表1.3：インド実質GDP推移
表1.4：インド製薬市場規模　(2007-2011)
表1.5：インド製薬市場シェア(2007-2011)
表2.1：インド製薬市場規模予測（2011年-2016年）
表3.1：インド製薬企業大手25社連結売上高（2009-2013）
表3.2：インド製薬企業大手25社売上高合計（2009-2013）
表3.3：インド製薬企業大手25社税引き後利益（2009-2013）
表3.4：インド製薬企業大手25社研究開発費 (2009-2013)
表3.5：企業別新薬開発件数と開発段階
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27

Download Report