el mercado japones de mango

CAMPOSOL
El Mercado Japonés de Mangos:
Experiencia peruana
Pablo Ramírez – pramireze@camposol.com.pe
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Introducción:
a.
Una mirada al Mercado
 Producción Mundial de Mango
 Estadísticas de importación en Japón
 Principales competidores
 Oportunidades
b.
Envíos de Perú a Japón
 El acceso al mercado de realiza…
 Estadísticas de exportación
c.
La travesía del Mango
 Consideraciones de Packing
 Consideraciones Logísticas
d.
Camposol

Una breve explicación
Una mirada al mercado:
Producción de Mango (volumen) a nivel Mundial
Nigeria
2%
Vietnam
2%
Yemen
Egypt
1%
2%
other
4%
Kenya
2%
Philippines
2%
Bangladesh
2%
Brazil
3%
Mexico
5%
Peru
1%
La mayoría del mango es consumido a nivel
local
El 20% de paises exporta a Japón
（en rojo）
Consumo Mundial 2012
aproximado 35 Mill Tm
Japón Importó aprox. 9,740 Tm
= 0.02％
India
42%
Pakistan
5%
Thailand
9%
Indonesia
6%
China
12%
FAO STAT 2011
（Mango, Mangosteen, Guava）
Estadísticas de importación en Japón (anualizado)
Mango Peruano presenta
inestabilidad de volumen
dependiente de la producción
No.1 Mexico, reducción
debido a problemas de
calidad
No.2 Filipinas, decrecimiento rápido
por calidad y sabor
Thailandia y Taiwan con crecimiento estable,
debido a preferencia del mercado
Principales competidores de Perú en Japón
1月
ナムドクマイ種
カラバオ種
ケント種
ヘーデン種
上品な甘みと程よい
酸味に、滑らかな食感で
食味の評価が大変高
い。
小玉で年間通して比較
的廉価で入手できる。
甘みと酸味のバランスが
良いためパティシエにも
好まれている。
甘みが強く、繊維質が少
なく食べやすい。中南米
から輸入されるアップル
マンゴーの中では最も好
まれる。
タイ
フィリピン
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
Thailand: Nam Doc Mai variety
Philippines: Carabao variety
Mexico: Kent variety
メキシコ
ペルー
メキシコ産の早生種で、
繊維質は多め。
Peru: Kent variety
ブラジル
Brazil: Kent variety
Mexico: Haden variety
メキシコ
Brazil: Tomy Atkins variety
トミーアトキンス種　赤色が鮮やか。
繊維質が多いため、
食味の評価はケント種
に比べると劣る。
アーウィン種
キーツ種
ブラジル
Taiwan: Awin variety
国産や台湾産のメイン
品種で、高級品として
評価されている。
食味も香りも良い。
果肉はやわらかく、しっと
りとしていて繊維質も少
なく、さわやかな甘みで
食味良い。
台湾
オーストラリア
Australia: Keitt (Machirba) variety (No es comparable con el Kent Peruano)
Australia: Kensinton Pride variety
ケンジントンプライド種オーストラリアを代表す
る品種で、桃色のような
果皮からピーチマンゴー
と称される。
ケサール種
マンゴーの原産国インド
を代表する品種の一つ。
とても甘く、香りも強い。
オーストラリア
India: Kesar variety
インド
Oportunidades:
•
Perú solo envía Kent a Japón:
•
Entra en la categoría APPLE MANGO
•
Pulpa sin fibra
•
Venta de mango maduro, es la clave…
•
Consumo por canal de venta:
•
40% Retail / 50% Wholesale / 10% Internet & Tv
•
Australia esta presente en la campaña de Peru, sin embargo las variedades Kensington and Keitt (Machirba) no
son comparables con el Kent de Perú.
•
Thailandia y Filippinas no compiten en nuestra categoría, ya que exportan mango de coloración Amarilla (Carabao
and Nam Doc Mai)
•
Aunque Brasil envía en la ventana de Perú, la calidad de sus Kents es menor y terminan antes de Navidad. La
variedad Tommy Atkins (la cual es su principal variedad) es menos deseada y su logística es mas cara.
•
Mexico compite con sus Hadens de Michoacán en la parte final de Febrero y todo Marzo, aunque los Kents de Perú
tienen mejor apariencia, mas chapa, y de mejor comer.
Consideraciones para ser bien recibidos en Japón:
•
Tenemos que mantener 3 consideraciones importantes hacia el mercado
1.
CALIDAD, CALIDAD Y CALIDAD
2.
UNIFORMIDAD
3.
CUMPLIMIENTO
Envíos de Perú a Japón:
El acceso al mercado…
•
Perú logra la apertura fitosanitaria para el mango Kent, del mercado en la campaña 2009/10.
El proceso de apertura se inició con la solicitud de APEM a SENASA en el 2004, a partir de él participaron
coordinados APEM – SENASA– MRE de Peru – MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesquería y Silvicultura de Japón )
•
Protocolo: “tratamiento hidrotérmico para el control de moscas de la fruta Ceratitis capitata y Anastrepha
fraterculus en frutos frescos de mango (Mangifera indica) en Perú”.
Estadísticas de Exportación
La travesía del Mango, como llegamos a Japón?
•
•
•
Mango de la Variedad Kent
> 30% / 40 % & 50 % de Chapa, se consiguen precios superiores a mayor %.
Color Interno y Brix para Cosecha (con FOTO)
°Brix: 7 – 8.5
-
Penetrometría: 12 – 15 Kg/f
-
Color Interno: 2 – 3
-
Firmeza: 4 a 6 lb/pul2 o según requerimiento de cliente
-
Calibres: 366 – 733 gr.
Consideraciones Packing:
Plantas certificadas en Perú:
•Planta Agroindustrial del Pacífico.
•Empafrut 2 (Ex Nor Agro Perú)
•Fresh Co ( Certifica este año)
1.
Planta certificada por inspector MAFF
2.
Inspección de Empaque
Tratamiento hidrotérmico Japón (Marítimo y aéreo):
Temperatura Agua de tina 47°C.
Temperatura final de pulpa 46°C.
Se debe usar agua limpia y tratada bajo parámetros de tratamiento del Ministerio de Salud.
El proceso de tratamiento hidrotérmico Bi-modal (Marítimo / Aéreo) debe cumplir para ambos
protocolos, USA y Japón.
Fruta tratada tiene que ser aislada
3.
Procesos Aéreo Pre-madurado y Marítimo con maduración en tránsito.
Aereo
( 1 Fcl por
semana)
Marítimo
(5 Fcl)
ETAPAS DE PROCESO
Calibrado
Tratamiento Hidrotermico
Area de reposo
Camara de maduración
Empaque
Pre - Frío
Camara de conservación
Despacho
ETAPAS DE PROCESO
Calibrado
Tratamiento Hidrotermico
Area de reposo
Empaque
Pre - Frío
Camara de conservación
Despacho
V
1 Fcl
S
D
L
X
J
V
4 pallet
4 pallet
4 pallet
9 pallet
9 pallet
9 pallet
S
1 Fcl
1 Fcl
1 Fcl : 17 pallets
4 pallet
4 pallet
4 pallet
1 Fcl
V
S
D
Fcl 1
L
Fcl 2
Fcl 1
Fcl 1
M
Fcl 3
Fcl 2
Fcl 2
Fcl 1
Fcl 1
PERIODO
F. Producción - Zarpe
Zarpe -Arribo
4.
M
X
Fcl 4
Fcl 3
Fcl 3
Fcl 2
Fcl 2
Fcl 1
J
Fcl 5
Fcl 4
Fcl 4
Fcl 3
Fcl 3
Fcl 2
V
S
D
Fcl 5
Fcl 5
Fcl 4
Fcl 4
Fcl 3
Fcl 5
Fcl 5
Fcl 4
Fcl 5
L
JAPÓN
3
30
Preferencia de empaque: cajas telescópicas de 6 Kg Aéreo y Marítimo, así como 4 Kg marítimo.
Consideraciones Logísticas
•
La logística juega una papel muy importante en el negocio con Japón
Tiempo de Tránsito
Costo
Resistencia del Mango
•
Tenemos que darle las mejores condiciones al mango para Japón
INSTRUCCIONES DE TEMPERATURA Y APERTURA DE VENTILACION PARA
CARGA DE CONTENEDORES
Variedad
Temperatura de seteo °C
Apertura de
Instalación de
ventilación en %
filtros de
permanganato
Kent
8,0 – 9,0 °C
35 %
2 en retorno
•
La logística de exportación
•
Aéreos
•
TT: 2 – 3 días
•
3 – 4 opciones o frecuencias
•
Lima – Narita
•
Costo y Precio mas altos
•
Marítimos
•
TT: 28 días
•
Lima – Tokyo
•
Costo y Precio menores / riesgo alto
•
Bi-Modales
•
TT: 18 - 20 días
•
Mar: Lima – LA
•
Aire: LAX - Narita
•
Nueva alternativa, en evaluación por el mercado
Camposol

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