Market Report [ 2010.04.15. ] 東京流通研究所 Tokyo Ryutsu Kenkyujo 東京都中央区銀座 6-17-2 Ｅ-グラフィックス コミュニケーションズ株式会社 コミュニケーション・プランニング局 内 エミレーツ、エティハド、カタール航空 成田に就航した中東３社の利用意向は？ 総合マーケティングパートナーの E -グラフィックス コミュニケーションズ株式会社（東京都三鷹市 代表取締役社長 鈴 木裕）のコミュニケーション・プランニング局内に籍をおく、東京流通研究所（東京都中央区 所長兼上席研究員 宮崎 陽介、以下 TRK）では、2010 年 3 月 18～3 月 23 日の 4 日間、20 才から 69 才の男女に対してインターネット調査を 実施し、556 名の有効回答を得ました。 昨年のうちから成田就航予定を発表していた中東のエアライン３社（エミレーツ航空、エティハド航空、カタール航空）に ついては、昨今メディアでも取り上げられていますが、３社の認知度やイメージ、利用意向について探ってみました。 2 カ月ごとの時系列の比較データ（昨年の 11 月より３回実施）、海外ビジネス出張者などの属性比較、関東関西などの 地域の比較でも分析しています。 ---------------------------------- 調 査 の 概 要 ---------------------------------- ◆ 調査設計 調査手法： インターネット調査 （株式会社イード の「あんぱら」パネルを使用） 回答サンプル数： 2010 年 3 月度 18 才から 69 才、男性 316 名、女性 240 名 （合計 556 サンプル） 2010 年 1 月度 18 才から 69 才、男性 300 名、女性 258 名 （合計 558 サンプル） 2009 年 11 月度 18 才から 69 才、男性 313 名、女性 256 名 （合計 569 サンプル） 対象者条件： 主な質問内容： 特になし １年以内の海外出張／旅行経験、３社の認知／イメージ／利用意向、航空会社を選ぶ際に重視すること ---------------------------------- 調 査 の 結 果 ---------------------------------- ◆ ３社の中で最も認知率が高いのはカタール航空で、全体の 60.8％が「知っている/聞いたことがある」と回答 全回答者に中東のエアライン３社の認知を質問したところ（単一回答形式）、「知らない」を除いた認知率（よく知ってい る＋知っている＋聞いたことがある）が最も高いのはカタール航空（60.8%）で、次いでエミレーツ航空（40.8%）、エティ ハド航空（12.1%）の順となりました。ただし、「よく知っている＋知っている」ではエミレーツ航空が 17.8%と、カタール航 空（10.6%）を逆転しました。 注：エティハド航空は、2010 年 2 月の名古屋就航までは日本に未参入。 ◆ 高級イメージ、サービスの良さでは、エミレーツ航空／エティハド航空が、カタール航空を上回る それぞれの航空会社を認知（聞いたことがある以上）している回答者に、３社のイメージを質問したところ（複数回答形 式）、回答率が高いイメージ上位３つは「価格がお手頃である／歴史がある／独自性がある」（カタール航空）、「高級 感がある／接客態度・サービスが良い／勢いがある」（エミレーツ航空）、「高級感がある／独自性がある／接客態 度・サービスが良い」（エティハド航空）でした。 ◆ ３社の中で利用意向が最も高いのはエミレーツ航空で、全体の 23.2％が「是非利用したい＋利用したい」と回答 全回答者に中東のエアライン３社の利用意向を質問したところ（単一回答形式）、意向度が最も高いのはエミレーツ 航空（23.2%）で、次いでカタール航空（16.0%）、エティハド航空（10.6%）の順となりました。 後発参入により差が大き かった認知率と比較すると、３社とも同程度の利用意向となっています。 ◆ お客様に選んでもらうカギは、「接客態度・サービスが良い」イメージが一番 同様に、航空会社を選ぶ際に最も重視していることを質問したところ（複数回答形式／最も重視している点５つまで）、 １位「安全である」 71.2%、２位「価格がお手頃である」 57.7%、３位「信頼できる」 57.2%、４位「接客態度・サービス が良い」 41.9%、５位「接続・乗り継ぎが良い」 32.7%という結果になりました。 しかし、その一方で、３社の利用意向と３社のイメージの相関分析（単相関係数）をすると、むしろ「高級感がある」 0.413、「接客態度・サービスが良い」 0.326、「勢いがある」 0.301 というイメージのほうが利用したいという気持ちとの 結びつきが深いこともわかりました。 両方の分析手法ともに共通で上位に入る「接客態度・サービスが良い」イメージ を伸ばすことがカギになると言えます。 ---------------------------------- 抜 粋 デ ― タ ---------------------------------- ◆ あなたは○○航空をご存知ですか。 （注：それぞれロゴ、英語名、日本語読みを助成） ※単一回答 【全回答者：n=556】 ＜ 10 年 3 月、全国の結果 ＞ よく知っている ＋ 知っている (N=556) カタール航空 エミレーツ航空 0% 20% 10.6% 17.8% 40% 名前を聞いたことがある 60% 50.2% 39.2% 23.0% 59.2% 2.5% エティハド航空 9.5% 80% 87.9% 知らない 100% ＜ 10 年 3 月、地域ごとの結果 ＞ 100% カタール航空 エミレーツ航空 エティハド航空 値は、よく知っている＋知っている＋聞いたことがあるの合計 68.0% 75% 61.0% 50% 58.5% 57.5% 48.0% 44.5% 33.9% 32.9% 25% 16.0% 14.0% 10.2% 4.9% 0% 関東 中部 関西 その他 (N=272) (N=82) (N=75) (N=127) ＜ 時系列比較、過去一年以内の海外ビジネス出張者に絞った結果 ＞ カタール航空 100% エミレーツ航空 エティハド航空 値は、よく知っている＋知っている＋聞いたことがあるの合計 90% 88.0% 87.9% 87.7% 74.2% 75.3% 80% 70% 69.0% 60% 50% 42.5% 34.8% 40% 32.0% 30% 09年 11月 10年 1月 10年 3月 (N=75) (N=66) (N=77) ◆ あなたが思い描く○○航空のイメージを下記から選んでください。（注：20 項目を助成） ※複数回答 【「知らない」人を除く：ｶﾀｰﾙ n=338、ｴﾐﾚｰﾂ n=227、ｴﾃｨﾊﾄﾞ n=67】 ＜ 10 年 3 月、全国の結果 ＞ カタール航空 価格がお手頃である 歴史がある 独自性がある 高級感がある 正統な 信頼できる 勢いがある 知名度が高い 安全である 接客態度・サービスが良い 接続・乗り継ぎが良い 親しみやすい 機内食がおいしい リラックスできる 対応のスピードが早い 機内のアメニティーが充実している かっこいい 利用者特典が豊富 シートの乗り心地が良い 機内のエンターテイメントが豊富 特にない 8.6% 8.3% 7.4% 6.8% 5.9% 4.7% 4.4% 3.6% 3.3% 3.3% 3.0% 1.8% 1.5% 1.2% 1.2% 1.2% 0.9% 0.6% 0.6% 0.6% 64.5% エミレーツ航空 高級感がある 接客態度・サービスが良い 勢いがある 独自性がある 機内のアメニティーが充実している 知名度が高い シートの乗り心地が良い 機内のエンターテイメントが豊富 信頼できる 機内食がおいしい 接続・乗り継ぎが良い 正統な 価格がお手頃である 安全である リラックスできる 親しみやすい 歴史がある かっこいい 利用者特典が豊富 対応のスピードが早い 40.5% 21.6% 15.4% 12.8% 12.3% 11.9% 11.5% 10.1% 8.8% 8.8% 7.9% 7.5% 6.2% 5.3% 4.8% 4.4% 4.0% 3.5% 3.1% 1.3% エティハド航空 高級感がある 独自性がある 接客態度・サービスが良い 勢いがある 正統な 信頼できる 歴史がある リラックスできる 親しみやすい 知名度が高い シートの乗り心地が良い 機内のアメニティーが充実している 安全である 価格がお手頃である 接続・乗り継ぎが良い 対応のスピードが早い 機内食がおいしい 機内のエンターテイメントが豊富 かっこいい 利用者特典が豊富 17.9% 14.9% 11.9% 9.0% 7.5% 7.5% 6.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% - 特にない 28.2% 特にない 53.7% ◆ あなたは機会があれば以下の航空会社を今後利用したいと思いますか。 ※単一回答 【全回答者：n=556】 ＜ 10 年 3 月、全国の結果 ＞ 是非利用したい ＋ 利用したい 0% (N=556) カタール航空 20% どちらともいえない 40% 23.2% エティハド航空 80% 100% 68.5% 16.0% エミレーツ航空 利用したくない 60% 15.5% 63.1% 13.7% 74.1% 10.6% 15.3% ＜ 10 年 3 月、地域ごとの結果 ＞ カタール航空 エミレーツ航空 エティハド航空 値は、是非利用したい ＋ 利用したい の合計 30% 25.4% 20% 25.3% 18.4% 20.5% 20.0% 18.3% 12.6% 12.1% 9.8% 11.8% 8.0% 10% 6.1% 0% 関東 中部 (N=272) (N=82) 関西 その他 (N=75) (N=127) ＜ 10 年 3 月、年代ごとの結果＞ カタール航空 エミレーツ航空 エティハド航空 値は、是非利用したい ＋ 利用したい の合計 30% 20% 26.5% 25.3% 23.9% 19.0% 15.9% 17.0% 15.8% 12.7% 14.7% 13.5% 12.3% 10.2% 9.2% 10.8% 8.1% 10% 0% 20代 30代 40代 50代 60代 (N=63) (N=147) (N=146) (N=163) (N=37) ◆ あなたが航空会社を選ぶ際に重視していることは何ですか。最も重視している５つをお選びください。 （注：20 項目を助成） ※複数回答（５つまで） 【全回答者：n=556】 ＜ 10 年 3 月、全国の結果 ＞ 重視する（上位５つ） 安全である 価格がお手頃である 信頼できる 接客態度・サービスが良い 接続・乗り継ぎが良い 機内食がおいしい シートの乗り心地が良い リラックスできる 利用者特典が豊富 対応のスピードが早い 71.2% 57.7% 57.2% 41.9% 32.7% 19.8% 14.4% 9.7% 8.1% 7.7% 利用意向との相関（単相関） 高級感がある 接客態度・サービスが良い 勢いがある 機内のアメニティーが充実している 接続・乗り継ぎが良い 信頼できる シートの乗り心地が良い 独自性がある 機内食がおいしい 機内のエンターテイメントが豊富 (以下、省略） 0.413 0.326 0.301 0.277 0.259 0.244 0.234 0.233 0.231 0.231 (以下、省略） -------------------------------------------------------------------------------------- ■ TRK 東京流通研究所とは ・・・ TRK 東京流通研究所は、総合マーケティングパートナーの E -グラフィックス コミュニケーションズ株式会社の企画や戦略立案を行うコミュニケー ション・プランニング局内に籍を置く、調査・研究の専門部署として発足しました。 電気自動車から食料品まで業種業界を問わず、ターゲット顧客 のセグメンテーション、コンシューマー・インサイトの発掘、ショッパー・マーケティングなどの取材、調査、分析、研究、レポートの発行を行っています。 ２００９年８月より、新たに「ネットクチコミ」を可視化するサービスを始めました。 是非一度お試しください。 お見積り・お問い合わせ： 電話 03-3545-7661 もしくはＥメール boom@e-gra.co.jp （宮崎、河野、木村） ■ E -グラフィックス コミュニケーションズとは ・・・ 外資系広告エージェンシー オムニコム・グループ傘下の TBWA Worldwide に属する E -グラフィックス コミュニケーションズ株式会社は、ＣＲＭ、 デジタル施策、各種販促プロモーションやイベント、広告のバイイング、カタログ印刷など、プランニングから実施までのフルサービスをお客様に 提供する総合マーケティングパートナーです。 個別の依頼に最適な企画をイチからお作りするだけでなく、「リード・アクティベーション・モデル」、「サウンド・マガジン」、「アイム・オン・スクリーン」、 「ブームリサーチ（注）を活用したレポートサービス」など、独自のモデルやパッケージを取り揃えております。 是非一度ご相談ください。 ご相談： 当社ホームページ http://e-gra.jp/ より、もしくは お電話で 03－3545－7761 （鈴木庸弘） （注）ブームリサーチは、株式会社トライバルメディアハウスのオリジナル商品です。
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