Günlük Bülten - 06 Ocak 2015
Çin'de hizmet sektöründe büyüme devam ediyor
Suudi Arabistan, petrol satış fiyatlarını yeniden ayarladı
HSBC tarafından hazırlanan Çin hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verilerine göre
hizmet sektöründe büyüme devam ediyor. İmalat sektöründe zayıflığa karşın, hizmet sektörünün iyi durumda
olduğunu belirten HSBC, Kasım ayında 53,0 puan olan PMI'nın Aralık ayında 53,4 puana yükseldiğini bildirdi.
Hizmet sektöründe Aralık ayında yeni iş hacmi ve istihdam alt endeksleri de iyileşme gösterdi
Suudi Arabistan, petrol satış fiyatlarında yeniden ayarlamaya gitti. Suudi Arabistan devlet petrol şirketi
Aramco, ABD ve Avrupa için Şubat ayı petrol satış fiyatlarını düşürürken, Asya için ise fiyatları atırdı. Aramco,
kuzeybatı Avrupa için Arap hafif ham petrolü satış fiyatını 1,50 dolar/varil düşürdü. Buna göre, Şubat ayında
Arap hafif petrolü Avrupa'ya Brent petrolünün ağırlıklı ortalamasının (BWAVE) 4,65 dolar/varil fiyatla
satılacak. Bu, Suudi Arabistan'ın Avrupa'ya 2009'dan bu yana uyguladığı en düşük petrol fiyatı olacak.
Piyasa verileri
Türkiye
Yabancı Piyasalar
Kapanış Günlük (%)
BIST100
1 Ay (%)
1 Yıl (%)
Borsa
Kapanış
Shangai Composite
3.350,52
86.462,57
1,2%
1,4%
31,1%
USD/TRY
2,3411
-0,2%
4,7%
7,9%
EUR/TRY
2,7931
-1,2%
1,1%
-5,6%
EUR/USD
1,1931
-1,0%
-3,4%
-12,5%
1.197,07
0,7%
0,4%
-3,2%
52,57
-6,1%
-20,9%
-50,9%
S&P 500
Benchmark 2yr
7,93
-2bps
-24bps
+87bps
Dow Jones
Benchmark 10yr
7,81
+3bps
-13bps
+50bps
Londra FTSE–100
Altın/Ons ($)
Brent Oil ($/bbl)
Kaynak: Euroline
1
Kapanış
% Değ.
47.516,82
-2,1%
9.473,16
-3,0%
4.111,36
-3,3%
-1,6% Johannesburg FTSE 47.831,04
-3,4%
50.516,71
-1,7% Rusya RTS
761,30
-3,7%
2.020,58
-1,8% Athens ATH
789,20
-5,6%
17.501,65
-1,9% Dubai DFM
1,84
-5,6%
8.123,70
-6,3%
Istanbul BIST100 86.462,56
Nikkei 225
NASDAQ-Comp.
Warsaw WIG
17.408,71
4.652,57
6.417,16
% Değ. Borsa
3,6% Brezilya Bovespa
1,2% Frankfurt DAX
-0,2% Paris CAC 40
-2,0% Arjantin Merval
Günlük Bülten - 06 Ocak 2015
Piyasa Yorumu
Global Piyasalar
Yunanistan’da Başbakan Samaras dün Syrzia partisinin erken seçimleri kazanmasının Yunanistan’ın Euro’dan
ayrılmasına neden olacağını söyledi. Bu haberin yarattığı tedirginlik, petrolde süren düşüşün enerji hisselerine
yansıması ve bunun diğer sektörler için de yarattığı riskten kaçınma eğilimi ile Avrupa borsaları dün sert bir şekilde
geriledi. Euro STOXX 50 endeksi dün %3.7 değer kaybetti. Avrupa hisselerindeki satış dalgası ABD hisselerine enerji
hisseleri öncülüğünde yansırken Dow Jones ve S&P 500 endeksleri dün %2’ye yakın değer kaybetti. Olumsuz seyir
Asya’da devam ederken Nikkei-225 endeksi %3değer kaybetmiş bulunuyor. Dow Jones vadelileri dün hisse senedi
endekslerindeki sert düşüşe rağmen toparlanma işareti göstermiyor ve bu sabah %0.06 kırmızıda.
Dün hisse senedi piyasalarındaki riskten kaçınma eğiliminin artması ABD tahvil faizlerinde düşüşe neden oldu. ABD
10-yıllık tahvil faizi 10 baz puan düşerek %2.03’te günü tamamladı. Diğer yandan, Yunanistan kaygıları ile Avrupa’da
devlet tahvili faizleri yükselirken, çevre Avrupa’da yükselişler daha belirgindi. Almanya 10-yıllık tahvili dün 2 baz
puan artarak günü %0.52’den tamamlarken, İtalyan ve İspanyol 10-yıllık tahvil faizleri 10 baz puan civarında
yükseldi. Dolar dün güçlü kalmayı sürdürürken Yunanistan sorunu Euro’ya ek bir darbe vurdu. Dün EurUsd 1.1876’ya
kadar gerilerken günü 1.1933 seviyesinden tamamladı. Parite bu sabah 1.1960 civarında işlem görüyor. Bu seviyelerin
Haziran 2010’dan bu yana görülen en düşük seviyeler olduğunu not edelim.
Suudi Arabistan Asya’ya petrol satışında uyguladığı indirim miktarını azaltırken, ABD ve Avrupa fiyatında indirimi
artırdı. Özetle petrolde fiyat savaşı ve arz fazlası kaygıları toplamda devam edecek gibi görünüyor. Dün bu
gelişmelerle %5.9 düşerek günü 53 Usd’den tamamlayan Brent petrolü sabah saatlerinde bu seviyeler civarında işlem
görüyor. Altının ons fiyatı dün %1.3 artışla günü 1205 Usd’den tamamlarken altın sabah saatlerinde hafif yükselişle
1207 Usd civarında alınıp satılıyor. Altının dünkü kazancı hisse senetlerinden kaçan yelkenlilerin güvenli liman
arayışıyla açıklanabilir. Güçlü dolar ve gelişmiş piyasalardaki enflasyon eksikliğinin altın fiyatlarında anlamlı
yükselişlerin önünde bariyer oluşturmaya devam ettiğine dair görüşümüzü koruyoruz.
Yurtiçi Piyasalar
Piyasalara olumlu sürpriz yapan Aralık ayı enflasyon verileri, Hazine ihalelerine gelen yüksek talep ve ayın son dört
ihalesi için geriye kalan borçlanma tutarının düşüş olması tahvil faizlerine sert düşüş olarak yansıdı. Düşen tahvil
faizleri Borsa İstanbul’u Avrupa ve ABD borsalarındaki sert satış fırtınasından korudu. BİST 100 endeksi dün %1.17
artışla günü 86,463 seviyesinden tamamlarken, bankacılık endeksi %0.92 artış gösterdi.
Dün gün içerisinde en düşük %7.69 seviyesini gören 2-yıllık tahvil faizi günü %7.93’ten tamamlarken, 10-yıllık tahvil
faizi 23 baz puan düşerek günü %7.81 seviyesinden tamamladı. Bugün Try dahil gelişmekte olan para birimleri Usd
karşısında olumlu bir performans gösteriyor. Diğer yandan, Hazine ihalelerinde dünkü enflasyon verileri sonrası
satışın oldukça üzerinde teklif gelmesini bekliyoruz. Bu nedenle tahvil piyasasında iyimserliğin bugün de devam
edebileceği görüşündeyiz.
Try dün diğer gelişmekte olan para birimlerinden olumlu yönde ayrışırken, lira dün sepet karşısında %0.9 değer
kazandı. Dün günü 2.3306’dan tamamlayan UsdTry sabah saatlerinde %0.22 düşüşle 2.3250 civarında işlem görüyor.
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamına yakını bugün Usd karşısında artıda. GOP para birimlerindeki
iyimserlik bugün Usd’nin anlık zayıflığının ötesinde görünüyor. Çarşamba günü açıklanacak Fed toplantı
tutanaklarında gelişmekte olan piyasaları etkileyecek negatif bir ton kullanılma olasılığını düşük görüyoruz. Cuma
günü açıklanacak tarım-dışı istihdamda ABD-pozitif ve GOP-negatif bir sürprizle karşılaşmazsak olumlu makro
görünüm nedeniyle Try’nin kısa vadede değer kazanma ihtimalinin devam ettiğini düşünüyoruz.
İbrahim Aksoy
Piyasa Gündemi
Ülke
Saat
Dönem
Açıklanacak Veri
Önemlilik
Beklenti
Önceki
Euro Bölgesi
11:00
Aralık (Final)
PMI
Düşük
51,7
51,7
İngiltere
11:30
Aralık
PMI
Orta
57,4
57,6
ABD
16:45
Aralık (Final)
PMI
Orta
53,7
53,6
ABD
17:00
Aralık
ISM İmalat Dışı
ABD
17:00
Kasım
Fabrika Siparişleri
Kaynak: TUIK, Euroline
2
Orta
58
59,3
Düşük
-0,40%
-0,70%
Günlük Bülten - 06 Ocak 2015
Gelişmekte olan piyasa kurları karşılaştırması
USD/TRY - BIST100 karşılaştırmalı görünüm
90.000
TRY'ye göre
Kapanış
Haftalık(%) Aylık(%) Haftalık(%)
2,4000
Aylık(%)
USD/TRY
2,34
1,2%
3,7%
0,0%
0,0%
USD/ZAR
11,70
0,9%
3,1%
0,3%
0,6%
USD/HUF
264,95
1,7%
6,5%
-0,5%
-2,6%
USD/BRL
2,69
1,0%
4,0%
0,2%
-0,3%
USD/PLN
3,59
-0,3%
5,9%
1,4%
-2,1%
2,5000
85.000
2,3000
2,2000
80.000
2,1000
75.000
2,0000
7 Ara 14 14 Ara 14 21 Ara 14 28 Ara 14 4 Oca 15
BIST100
USD/TRY (Sağ taraf)
Kaynak: Euroline
Şirket Haberleri
Akbank, takipteki krediler portföyünün 248,5 milyon TL tutarındaki bölümünü, 40,3 milyon TL bedelle sattı. Akbank,
takipteki krediler portföyünün 248,5 milyon TL tutarındaki bölümünü, 40,3 milyon TL bedel karşılığında Girişim Varlık Yönetimi
A.Ş.'ye sattı.
Doğuş Holding’în sahip olduğu LPD Holding A.Ş. hisselerinin satış süreci ile ilgili yasal izinler beklenmektedir. LPD Holding
A.Ş.'nin toplam sermayesinin %49'unu temsil eden Doğuş Holding ve Doğuş Grubu ile LeasePlan Corporation N.V. arasında
05.11.2014 tarihinde imzalanmış satış sözleşmesini takiben, devir işleminin tamamlanması için gerekli yasal izinler beklenmektedir.
Vakıfbank kayıtlı sermaye artırımı için yetki verdi. Vakıfbank Yönetim Kurulu'nun 2 Ocak 2015 tarihinde almış olduğu kararla,
yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında bankanın kayıtlı sermaye tavanının 5,0 milyar TL'den 10,0 milyar TL'ye
yükseltilmesine karar verilmiş olup; söz konusu hususlarla ilgili başta SPK olmak üzere ilgili diğer kurumlara gerekli başvuruların
yapılması dahil tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
Migros, Aralık'ta 34 adet satış mağazası açtı. Migros, Aralık ayında 12 adet Migros, 20 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve 1
adet Ramstore formatında toplam 34 adet satış mağazasını hizmete açtı.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin %99,7 ortaklığında toplam 10.000 PKR sermayeye sahip ve ana faaliyet konusu rüzgar
enerjisinden elektrik üretimi olan "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited" unvanlı bir şirket kurulmuş olup, söz konusu şirketin
Pakistan'da kayıt ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.
PT Indo Kordsa Tbk ve PT Indo Kordsa Polyester'in 100 milyon dolarlık yatırımının açılışı bugün yapılacak. Kordsa'nın
iştiraklerinden Jakarta'da mukim PT Indo Kordsa Tbk ve PT Indo Kordsa Polyester'de gerçekleştirilen yaklaşık 100 milyon
dolarlık yatırımın açılışı bugün yapılacak.
BİST100'de hisse hareketleri
En çok yükselen on hisse
Hisse Adı
Kapanış
1 Afyon Çimento
167
2 Göltaş Çimento
73,75
3 Türk Hava Yolları
10,20
4 Aygaz
10,40
5 Şişe Cam
3,87
6 Ülker Bisküvi
19,15
7 Pegasus
34,70
8 İş GMYO
1,47
9 Hürriyet Gzt.
0,89
10 Gübre Fabrik.
5,28
Kaynak: BIST
3
En çok düşen on hisse
Değişim (%)
Hisse Adı
Kapanış
8,80% 1 Beşiktaş Futbol Yat.
6,12% 2 İhlas Holding
4,94% 3 Anadolu Efes
4,74% 4 Otokar
2,36
0,30
21,95
87,70
En yüksek hacimli on hisse
Değişim (%)
Hisse Adı
-3,28% 1 Garanti Bankası
-3,22% 2 T. Halk Bankası
-2,66% 3 Türk Hava Yolları
-2,00% 4 Vakıflar Bankası
4,60% 5 Net Turizm
1,28
3,80% 6 Teknosa İç ve Dış Ticaret
9,23
-1,53% 5 İş Bankası (C)
-1,49% 6 Afyon Çimento
3,59% 7 Menderes Tekstil
3,53% 8 Turcas Petrol
-1,23% 7 Akbank
-1,21% 8 Yapı ve Kredi Bank.
3,49% 9 Anadolu Isuzu
3,13% 10 Good-Year
0,80
2,44
23,15
90,40
-1,07% 9 Göltaş Çimento
-0,98% 10 Kardemir (D)
Kapanışİşlem hacmi (m TL)
9,55
784,1
14,10
367,6
10,20
316,6
5,05
309,2
6,41
285,8
167,00
168,7
8,75
167,8
4,92
159,0
73,75
146,3
2,04
118,3
Günlük Bülten - 06 Ocak 2015
Yasal Çekinceler
Bu doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (HSBC Yatırım) Satış Birimi tarafından yayımlanmış olup bir Araştırma dokümanı
niteliği taşımamaktadır.
HSBC Yatırım Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen yetkiler çerçevesinde faaliyet göstermekte olup SPK’nın denetim ve
gözetimi altındadır.
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla
düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde
bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı
zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına
ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile
çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal
enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli
şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere
dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan bilg ve tablolarl
alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC’nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan
tüm tablo ve veriler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar
geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir
göstergesi değildir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır.
Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da
bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır.
Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir
değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir
bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan
sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından
doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan tablo ve veriler, EuroLine, BIST, TUIK ve KAP’tan sağlanmaktadır.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli / İstanbul 34394
Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13
http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/
4
© Copyright 2024 Paperzz
