TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BANKA BONOSU HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 13-14-15 Ocak 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen sirkülerde 154 gün vadeli 300.000.000.-TL (150.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 450.000.000 TL) nominal değerdeki kıymetlerine ilişkin bilgileri içeren izahname 10 Temmuz 2013, izahname güncelleme metinleri sırasıyla 23 Ekim 2013 ve 10 Aralık 2013 tarihlerinde ve halka arz sirküleri ise 08 Ocak 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir. Ek satış dahil toplam 450.000.000.-TL nominal olan halka arz tutarına 514.153.337.-TL nominal talep gelmiş ve bu çerçevede 150.000.000.-TL nominal ek satış hakkı da kullanılarak bireysel yatırımcıların taleplerinin tamamı, kurumsal yatırımcıların taleplerinin ise % 76’lık kısmı karşılanmış ve toplam halka arz tutarı 450.000.000.-TL nominal olarak gerçekleşmiştir. Nihai Faiz Oranı ve Fiyat Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) 154 9,3156 9,5677 0,96218 Banka Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %45’i Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %55’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırımcı Grubu Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 248.290.239 3.054 248.290.239 3.054 265.863.098 41 201.709.761 41 TOPLAM 514.153.337 3.095 450.000.000 3.095 Halka arz edilen 154 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Yatırımcının Adı/Soyadı/Ünvanı Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Ve Bono Alt Fonu (9.Alt F.) T. İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Ve Bono Fonu T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu TOPLAM Satılan Bonoların Nominal Değeri Bonoların Satış Tutarı (TL) 30.350.000 29.202.163,00 6,74 27.310.000 26.277.135,80 6,07 22.760.000 21.899.216,80 5,06 80.420.000 77.378.515,60 Oran (%)