Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 Günlük Bülten www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net www.turkishfx.com 24/10/2014 MERKEZ’DEN DESTEK TCMB PPK öncesi günde küresel piyasalara paralel güne hafif düşüşle başlayan BIST100 endeksi 77,650 puana dek gevşedikten sonra buradan gelen tepki alımları ile ilk seansı 78,746 puandan tamamladı. 2.seansta TCMB kararının da etkisi ile 79,300 seviyesi üzerine çıkan endeks günü %1,81 primle 79,494 puan düzeyinden tamamladı. Dün ABD ve Avrupa’nın artıda kapanışı sonrası ABD vadeliler ortalama %0,3 civarı ekside ancak DolarTL 2,23’ler sakin kalmaya devam ediyor. Endeks güne yataya yakın hafif düşüşle açılış yapabilir. Dün TCMB kararı sonrası hızla yükselen ve küçük çaplı kar satışlarını 79,000’de yoğun bir tutunma çabasını girerek karşılayan endeksin teknik görünümde olumlu tabloyu korumaya devam ettiğini söylemek mümkün. 79,000 üzeri hafta kapanışı takip edilmeli. 79,500/80,000 ve 80,500’de kısa aralıklı direnç seviyeleri var, geri çekilmelerde ise 78,500 ve 77,500 destekleri izlenecek. Merkez Bankası’nın kararı ve detaylarına geçilmeden dünü hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalar açısından özetleyecek olursak; sabah saatlerinde 85,80 seviyesi üzerinde bir dolar endeksinden gördüğümüz üzere dolarda yeniden bir değer kazanım eğilimi vardı, Avrupa da güne düşüşle başladıktan sonra Almanya ve Euro bölgesi’nde geri çekilmesi beklenen öncü imalat PMI’ların korkutucu bir tablo çizmemesi ile kayıplarını erittikten sonra artıya geçerken ABD tarafında ise hafifleyen büyüme kaygıları yanında açılış öncesi gelen GM, Caterpillar ve Boston Scientific gibi şirketlerin karlılık rakamlarının da desteği ile %0,8 üzerinde primlenen ABD vadelilerin işaret ettiği üzere alıcılı bir ABD açılışı takip ettik.. BIST’te ise TCMB faiz kararı sonrası 2,2312’ye doğru hızlı bir gerileme yaşayan DolarTL’nin etkisi ile iyimserliğin 2.seansta devamını izledik. Sabaha kıyasla gevşese de 85,70 seviyesi etrafında seyretmeye devam eden dolar endeksine rağmen pozitif ayrışan DolarTL’nin bu haftaki performansı ile aşağı yönlü eğilimi koruduğunu düşünüyoruz.. 2,2350 seviyesi altında TL’de değer kazancının hızlanabileceğini düşünmekteyiz. Yine de dün 2,2312’lerden tepki gelmesinin de doların küresel çaptaki seyri nedeniyle yaşandığını söyleyebiliriz. Şimdi TCMB’ye geçelim. Merkez, piyasadaki genel beklenti ile uyumlu olacak şekilde faiz koridorunun alt ve üst bandı ile haftalık repo faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. PPK özet notunda dikkati çeken temel husus ise başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatları nedeniyle 2015 enflasyon görünümündeki iyimserlik.. Dünkü aksiyonu ile Merkez’in, enflasyon beklentilerinde bozulma devam eder ve iyileşme 2015 yılında beklenirken global likidite koşulları ve risk algısı ortamını bir faiz aksiyonu için uygun bulmadığını düşünüyoruz. Ayrıca FED’in Ekim toplantısı da görülmek istenmiş olabilir. 2015 enflasyon beklentilerinde toparlanma güçlenir ve global likidite koşulları ile risk algısı iyileşirse Sayın Başçı’nın Antalya’daki konuşmasında bahsettiği daha geniş koridorla devam etme adımının atılma ihtimali artabilir ancak mevcut tutanakların bir aksiyon için 2015 yılını işaret ettiği mesajını aldığımızı da belirtmek isteriz. Bugüne bakıldığında ise; dün gelen ve küresel büyüme endişeleri ortamında dün korkutmayan Euro bölgesi ve ABD öncü imalat PMI’ları sonrası ECB Yönetim Kurulu üyesi Praet’in konuşmasından gelebilecek olası mesajlar ve İngiltere’de büyüme rakamı gündemde olacak. AÇIKLANACAK VERİLER 10.00 Türkiye Eylül Konut Satışları 10.00 İspanya Eylül Üretici Fiyat Endeksi 11.00 İtalya Ekim Tüketici Güven Endeksi 11.30 İngiltere 3Ç GSYH (%0,7) 12.00 İtalya Ağustos Perakende Satışlar 17.00 ABD Eylül Yeni Konut Satışları (470K) Fitch Ratings, İtalya, G.Kıbrıs ve İspanya için kredi notu değerlendirmesini açıklayacak. S&P, Rusya ve G.Kıbrıs için kredi notu değerlendirmesini açıklayacak. Tatil Olan Ülkeler : Hindistan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet Milano'da konuşacak. (TSİ : 11.20) ARCLK 3Ç finansalları bekleniyor. Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz. Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 Günlük Bülten www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net www.turkishfx.com 24/10/2014 Yurtdışı önemli gelişmeler ABD borsaları yükselişle kapandı.. Dün Euro bölgesi PMI rakamı ve hala aylık ortalamalara göre toparlanma işareti veren işsizlik başvuruları rakamının küresel büyüme kaygılarını hafifletmesi ve bir yandan da GM, Caterpillar ve Boston Scientific gibi şirketlerin karlılık rakamları ile S&P500 %1,23, Dow Jones ise %1,32 primle kapandı. Ebola paniği.. Ebola tedavisi için Batı Afrika’ya gittikten sonra New York’a dönen bir doktora ebola teşhisi konduğu haberleri ile piyasalar yeni günde başladı. New York’ta ilk ebola vakası olması nedeniyle de haber ABD vadelileri aşağı çekmiş durumda. Bu raporun yazılış saati itibariyle SP500 vadeliler %0,36, Dow vadeliler %0,2 ekside.. PMI’lar büyüme kaygılarını hafifletti.. Almanya'da Ekim ayında öncü imalat PMI 50,3 seviyesinden 51,8'e yükseldi. Daralma beklentisine karşın sektörde genişleme işareti olumlu. Euro Bölgesi'nde ise Ekim ayında öncü imalat PMI 50,7 seviyesinde geldi (beklenti : 49,9, önceki : 50,3) Son olarak ABD’de de öncü imalat PMI 57,5’ten 56,2’ye gerilemiş olsa da 50 üzerinde genişleme işareti veren data moral bozukluğu yaratmadı. Güney Kore büyüme rakamı açıklandı.. Güney Kore’de 3.çeyrekte GSYH önceki çeyreğe göre beklentilerle uyumlu olarak %0,9 artarken yıllık büyüme %3,2 oldu. Kamu harcamaları ve canlanan tüketim büyümeye destek verdi. ECB’nin alımları 1 milyar doları aştı.. BloombergHT’nin haberine göre konuyla ilgili 3 tradera göre; Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alım programının başından bu yana ipotekli tahvil alımları 800 milyon euroyu (1 milyar dolar) aştı. Yurtiçi önemli gelişmeler ve Şirket Haberleri TCMB faiz oranlarını değiştirmedi.. TCMB PPK dün toplandı. Saat 14.00’da açıklanan kararda faiz oranlarının değiştirilmediği bildirildi. Merkez, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 11,25, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,50 seviyesinde sabit bıraktı. Yurtdışı yerleşikler hisse satıp DİBS aldı.. TCMB verilerine göre Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse stoku geçen hafta net 235 milyon dolar azaldı. DİBS Stoku'nda ise net 191 milyon dolarlık artış görülüyor. AKBNK : 2014 3Ç’de konsolide olmayan net dönem karı 720,9 mn TL oldu, beklenti . 806 mn TL TCELL : Turkcell Grup net karı 2014 3Ç’de 755 mn TL oldu. SISE [ANACM, SODA, TRKCM] : TRKCM, ANACM ve SODa portföyündeki toplam 33.292.044 TL nominal değerdeki Paşabahçe Cam hisselerinin 125.000.000 EURO bedelle EBRD’ye satışına yönelik sözleşme imzalanacak. Hisse satış bedeli TRKCM için 53.570.884 euro, ANACM için 35.715.192 euro ve SODA için 35.713.923 euro. FENER : 11 Nisan 2014 tarihinde CAS kararına karşı yapılan itiraz İsviçre Federal Mahkemesi'nin 16/10/2014 tarihli kararı ile reddedilmiş olup karar 23/10/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. TAVHL : Malaysia Airports Holdings, Sabiha Gükçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.'nin (ISG) Limak İnşaat ve San. Tic. A.Ş ve Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş'nin elindeki yüzde 40 hissesi için 285 milyon euro nakit karşılığında öncelikli satın alma hakkını kullanmaya karar verdi. ECZYT[ECILC] : ECILC paylarında 2,24-2,25 TL fiyat aralığından 1.125.000 adet alış ECZYT tarafından gerçekleştirildi. DOHOL : 100 milyon Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı ve 36 milyon Türk Lirası başlangıç sermayesi ile Melek Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanlı şirket kurulumuna karar verildi. FNSYO : Şirketin 20/10/2014 Genel Kurul toplantısında alınan tasfiye kararı tescil edildiğinde, işlem sırasının kapatılıp, paylarının sürekli olarak işlem görmekten men edilerek Borsa Kotundan ve Borsa Pazarlarından çıkarılmasına ve karar tescil edilinceye kadar Şirket paylarının Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verildi. MRGYO : Kültür ve Turizm Bakanlığı ihalesinde Muğla Bodrum’da 55.634,60 m2 yüzölçümlü taşınmazın 49 yıl süreli hak tesisine ilişkin ihale kazanıldı. Araziye turizm kompleksi inşa edilecek. İhale bedeli : 15.400.000 TL (Altyapı Katılım Payı) FINBN : 2.835.000.000.- TL çıkarılmış sermayesinin 715.000.000.- TL'ye kadar bedelli olarak artırılarak 3.550.000.000.TL'ye kadar çıkarılması ve hisselerinin bir bölümünün halka arz edilmesi için SPK’ya başvuru yapıldığı bildirildi. TTKOM : Şirket 2014 gelir büyümesi beklentisini %3,5 - %4,5 olarak revize etme kararı aldı. TSKB : Yurtdışında 5 yıl vadeli 350 mn USD’lik borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylandı. BUCIM : Havva Ünür, 75 bin TL nominal tutarlı Bursa Çimento payının kaydı için MKK'ya başvurdu. ATPET : 21/10/2014 tarihinde 7,05 TL fiyattan 38.000 adet satış işlemi Ahmet Koparan tarafından, 7,03-7,11 TL fiyat aralığından 108.000 adet satış işlemi ise Abdullah Koparan tarafından gerçekleştirildi. KRSTL : 23/10/2014 tarihinde KRSTL payları ile ilgili olarak 1.55 TL fiyattan 200.000 adet ve 1.56 TL fiyattan 391.994 adet olmak üzere toplam 591.994 adet alış işlemi şirket YKB Mahmut Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. AKSA : Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık DowAksa Advanced Composites Holdings BV, Alman prepreg üreticisi "c-m-p GmbH"nin %50'lik hissesinin satın alınması konusunda şirket ile gerekli şartlar üzerinde anlaşıldı, söz konusu satı nalma işlem bedeli Alman Rekabet Kurulu onayı ve diğer önşartların neticelendirilmesini müteakiben açıklanacak. KRATL : 23.10.2014 tarihinde toplam 32.500 adet KRATL hissesi satın alınması ile şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 1.732.000 adete ulaştı. Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz. Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 Günlük Bülten www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net www.turkishfx.com 24/10/2014 Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına; www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net https://twitter.com/turkishyatirim https://twitter.com/turkborsanet https://tr-tr.facebook.com/turkborsa https://twitter.com/turkishfx http://www.turkishfx.com/ adreslerinden ulaşabilirsiniz. ÇEKİNCE : Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
© Copyright 2024 Paperzz