info GÜNLÜK BÜLTEN 31.03.2014 İnfo Yatırım A.Ş. Adres: Büyükdere Cad. No:156 Levent/İstanbul Tel: 0212 319 26 00 Faks: 0212 324 84 26 Web: www.infoyatirim.com GÜN İÇİ VERİ AKIŞI Saat, Ülke ve Konu Beklenti 10:00 Türkiye GSYH %4 10:00 Türkiye Şubat ayı Dış Ticaret Dengesi -6,63 milyar USD 12:00 Türkiye Kamu Brüt Toplam Borç Stoku 4. Çeyrek NA 17:00 Türkiye İtfa/Borçlanma Programı 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık 12:00 Euro Bölgesi TÜFE Yıllık %0.8 %0.6 16:55 ABD FED Başkanı Yellen konuşma yapacak 20:15 İngiltere MB Başkanı Carney konuşma yapacak. GÜNCEL ANALİZ Borsa İstanbul 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 4537 puanlık değer kazancına tekabül eden %7,02'lik bir yükseliş ile haftayı 69117 puan seviyesinden kapattı. ABD piyasaları geçtiğimiz haftayı genel hatları itibariyle olumlu ekonomik datalar ve beklentiler ile kapattılar. Yeni haftaya başlarken Güney Kore'nin Kospi Endeksi hariç tüm Asya ve Uzak Doğu borsalarını hafif yükseliş halinde görmekteyiz. Bölgede hala Çin Hükümeti'nin ve Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomileri desteklemek için gerekirse parasal genişleme yapacağı göz önünde tutulmakta ve piyasalara olumlu bir bakış havası hakim olduğu görülmekte. Borsa İstanbul'a baktığımızda ise bugün GSYH ve Dış Ticaret Dengesi başta olmak üzere birtakım yurtiçi verilerin saat 10:00'da, 12:00'da ve 17:00'da açıklanacağını görmekteyiz. Hafta sonu yapılan genel seçim sonuçlarında AK Partinin piyasaların fiyatladığı Türkiye genelinde %40-45 oy oranına sahip olacağı beklentisinin daha üzerinde bir oy oranı ile seçimlerden çıkması ise bugün piyasaların dikkat edeceği en önemli konu olacak olup bugün piyasalarda olumlu bir hava estirecektir fikrini taşımaktayız. Tahvil ve Bono tarafında 24 Şubat 2016 vadeli gösterge Tahvil Faiz'i güne %10.79 seviyesinden başlıyor. Döviz cephesinde ise USD/TRY kurunu güne başlarken 2,1687 seviyelerinde; EUR/TRY kurunu da 2,9832 seviyelerinde görmekteyiz. Endeks ve Parite Verileri BIST100 Endeksi ABD Dow Jones 30 Endeksi ABD S&P 500 Endeksi ABD Nasdaq 500 Endeksi İngiltere FTSE 100 Endeksi Almanya DAX30 Endeksi 30 Nisan 2014 Vadeli BIST30 Kontratı 30 Nisan 2014 Vadeli USD/TL Kontratı USD/TRY EUR/TRY EUR/USD USD/JPY Şubat 16 Vadeli Gösterge Tahvil Faizi Emtialar 1 ons ALTIN, 1 ons = 31.1034768 gr. 1 ons GÜMÜŞ, 1 ons = 31.1034768 gr. CRUDE New York Ham Petrol Varil Fyt. BRENT Londra Ham Petrol Varil Fyt. Kapanış 69117,32 16323,06 1857,62 4155,76 6615,58 9587,19 84175 2,2150 2.1707 2,9856 1.3751 102,870 10,79 Fark 2068,96 58,83 8,58 4,53 27,26 135,98 2025 0,0020 -0.0138 -0.0313 0.0000 0.037 -0.19 % Değişim 3,09 0,36 0,46 0,11 0,41 1,44 2,46 -0,90 -0,63 -1,03 0,00 0,03 -1,73 1296,45 19,820 101,37 107,82 2,67 -0,008 -0,25 -0,18 0,19 -0,04 -0,25 -0,17 Fiyat / Kazanç 10,04 15,30 17,15 31,14 17,27 18,43 Piyasa Kapitalizasyonu 430,22 milyar TL 4.759,58 trilyon Dolar 17,12 trilyon Dolar 6.516,29 trilyon Dolar 1.799,42 trilyon Pound 955,55 milyar Euro Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Sayfa 1 info GÜNLÜK BÜLTEN 31.03.2014 İnfo Yatırım A.Ş. Adres: Büyükdere Cad. No:156 Levent/İstanbul Tel: 0212 319 26 00 Faks: 0212 324 84 26 Web: www.infoyatirim.com AKTUALİTE • • • • • • • • • • • • AKFEN – Akfen Holding 3 yıl vadeli ve 6 ayda bir faiz ödemeli 200 milyon liralık tahvil ihracı yaptı. Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, 26 Mart 2014 tarihinde ihraç edilen tahvilin faizi, gösterge bono faizi +yüzde 3,5 olarak belirlendi. Bu ek getiri oranına göre ihraç edilen tahvillerin ilk kupon ödeme dönemine ilişkin basit faiz oranı %14,56 yıllık bileşik faiz oranı ise %15,09 ve satış fiyatı 100 nominal değer için 100 TL olarak belirlendi. AKGUV – Şirket, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ Genel Müdürlüğü'nün özel güvenlik hizmeti alımı için pazarlık usulü açılan ihaleyi 01.04.2014-30.04.2014 iş süresi için 4.031.650,00 TL+KDV bedelle aldığını açıkladı. AVGYO – Şirket rüçhan hakkı kullandırarak sermayesini 72 milyon TL’den 100 milyon TL’ye bedelli arttırma kararı aldı. CEMAS – ISYHO – UCAK - Çemaş Döküm San. A.Ş. Mart 2014 tarihinde devreye gireceğini bildirdiği indüksiyon ocağının devreye girmesinin fabrikadaki teknik sebeplerden dolayı altyapı projesinde değişikliğe gidilmesi nedeniyle Nisan ayında devreye alınmasını beklediklerini duyurdu. DENTA – Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş. hisseleri 31.03.2014 tarihinden itibaren borsada işlem sırası kapatılacak ve işlem görmeyecektir. EGEEN – Şirket 25.04.2014 tarihinde 1 TL nominal pay başı net 4.25 TL kar payı ödüyor. ITTFH – Holding’in grup şirketlerinizden Selet Entegre Et ve Süt Ürün. San. Tic. A.Ş. ile Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. arasında Konya İli Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi 5759 ada 7 parselde bulunan 44.297,14 m² yüzölçümüne sahip arsa üzerine Kargır 5 adet Besi çardağı ve tarla için, 5 yıl vade ve 2.911.500 TL bedelli Finansal Kiralama Sat-Geri Kirala sözleşmesi imzalanmıştır. KCHOL – Koç Holding’e bağlı RMK Marine esas üstlenici olarak Katar Deniz Güçleri'nin açtığı korvet projesi ihalesinde STM, Aselsan ve Havelsan ile birlikte teklif verdi. STM ile birlikte platformun tasarım sorumluluğu için teklif veren RMK Marine, böylelikle tersane, korvet ve OPV sınıfı gemiler ve savaş sistemleri kabiliyetleri konusunda Türk savunma sektörünün sahip olduğu know-how ve tecrübeyi yansıtmayı amaçlamakta. KRDMD – Şirket 2020 yılına kadar personelini 3000’e düşürmeyi ve verimliliği artırmayı planlıyor. Şirket aynı zamanda Filyos Limanı’nın üst yapı ihalesine odaklanmış durumda. Geçmişe yönelik konuşan GM Fadıl Demirel, "Yaptığımız çalışmalarda sadece tek tarafın tatmini söz konusu değildir. Devletten aldığımızda fabrika, mamul olarak 500-600 bin ton ürün alıyordu. 2010'lu yıllara gelindiğinde bu sayı bir milyon tonlara çıkmıştı. 'Bunu 3 milyon tona çıkaralım' dedik. Bu yolda birçok ünite inşa ettik. 3 milyon hevesimize ulaşmak için üniteleri kademe devreye almaya devam ediyoruz. Şu an fiili üretimimiz 2 milyon tonun biraz üzerinde. 5. yüksek fırın ve çelikhane inşaatının bitmesi ile 7. ayın sonunda 3 milyon ton hedefimize ulaşmış olacağız. Böyle planladık. Hayal gibi görülen bu hadise, fabrikayı realize etmiş oldu”, dedi. Bunun dışında şirket otomobil lastiklerinde kullanılan çeliğin üretimini yapmayı planlıyor. Şirket tren tekeri üretmek için fabrika kurulduğunu, yılda 200 bin adet teker üretileceğini ve her dakika hattan bir teker üretiminin gerçekleşeceğini söyledi. Şirket Karabük’te 3 milyonluk fabrikalarından sonra şimdi hedefin Filyos’ta 6 milyon tonluk üretim yapacak yeni bir fabrika olduğunu da söyledi. MERKO - Şirkete ait Bursa İli, Karacabey İlçesi, Sultaniye Köyü'ndeki salça üretim fabrikası ve taşınmazın satış bedeline ait USD 700.000'lık üçüncü ödeme, alıcı firma ABC Salça Konserve Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmış olup sözü edilen para şirketin banka hesaplarına geçti. PETKM – Şirket, 28.03.2014 tarihinde ALSTOM RENOVABLES ESPANA SLU (Alstom İspanya) ve ALSTOM Power ve Ulaşım A.Ş ' den (Alstom Türkiye) oluşan konsorsiyumla, Petkim için 51 MW kapasiteye sahip Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kurulması için, temel ve detay mühendislik, ekipman/malzeme tedariki, inşaat ve elektrik işleri, montaj ve devreye alma işlerinin yaklaşık 55 Milyon Euro karşılığında yapılması konusunda sözleşme imzaladı. Bu santralle yaklaşık yıllık 200 GWh elektrik üretilmesi öngörülmekte. Sözleşme kapsamında RES'in 27 MW'lık ilk fazının 2015 yılında, 24 MW'lık ikinci fazının 2016 yılında devreye alınması planlanmakta. Şirketin mevcut RES lisansı 25 MW'lık olup lisansın 51 MW olarak tadili için EPDK'dan izin alınacak olduğu da açıklanan bilgiler arasında. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Sayfa 2