Menadžment, franšiza, franšiza „light” i kako ih možemo koristiti

Menadžment, franšiza, franšiza „light”
i kako ih možemo koristiti
Dr.sc. Sanja Čižmar
Senior Partner
Međunarodni hotelski brendovi već su prisutni na
području istočnog Jadrana
Međunarodni hotelski brendovi na istočnom Jadranu
CV
CV
Izvor: Sekundarno istraživanje, Horwath HTL, siječanj 2015.
Samo 19 hotela u regiji pripada jednoj od 10
najvećih svjetskih hotelskih kompanija
Prisutnost top 10 globalnih hotelskih kompanija u regiji
Top 10 globalnih hotelskih kompanija
1. InterContinental Hotel Group
• Hilton Imperial Dubrovnik
• DoubleTree by Hilton Zagreb
2. Hilton Worldwide
3. Marriott International
• Ramada Podgorica
• Ramada Hotel Kranjska Gora
• Residence Inn Sarajevo
4. Wyndham Hotel Group
5. Choice Hotels International
•
•
•
•
•
Sheraton Zagreb Hotel
Sheraton Tirana Hotel
The Westin Zagreb
Le Meridien Lav
Four Points by Sheraton Ljubljana
Mons
Izvor: Sekundarno istraživanje, Horwath HTL, siječanj 2015
•
•
•
7. Starwood Hotels & Resorts
•
•
8. Best Western International
•
9. Home Inns&Hotel Management
•
•
10. Jing Jang International Hotel Group •
6. Accor
Best Western Hotel Jadran
Best Western Art Hotel
Best Western Premier Astoria
Best Western Hotel Stella
Best Western Premier Lovec
Best Western Premier Slon
Best Western Plus Piramida
Best Western Premier Montenegro
Best Western Ark Hotel
’Upscale’ segment ima najveći udio u ukupnim
brendiranim hotelskim kapacitetima u regiji
Brendirani hotelski kapaciteti po segmentima na području istočnog Jadrana
12.748
4%
22%
40%
27%
Brendirane
sobe
Luxury
Upper Upscale
Izvor: Sekundarno istraživanje, Horwath HTL, siječanj 2015.
Upscale
Upper Midscale
3%
3%
Midscale
Economy
Brendirani hotelski kapaciteti predstavljaju 12,5%
udjela u ukupnim hotelskim kapacitetima regije
Brendirani hotelski kapaciteti na području istočnog Jadrana
Regija istočni Jadran
Udjeli u pojedinim zemljama
16% Hrvatska
Međunarodni hotelski brendovi
Sol Hotels & Resorts
Park Plaza
Falkensteiner
8%
8%
4%
1%
Brendirane sobe
Ne-brendirane sobe
Izvor:Sekundarno istraživanje, Horwath HTL, siječanj 2015.
3.265
1.370
953
Slovenija
Crna Gora
Albanija
BiH
Radisson Blu
666
Best Western
651
Iberostar Hotels & Resorts
578
Sheraton Hotels & Resorts
457
Melia Hotels & Resorts
431
Le Meridien
381
Kempinski Hotels
367
# soba
Bosna i Hercegovina je na samom začetku
brendiranja lokalnog hotelskog tržišta
Brendirani hotelski kapaciteti u Bosni i Hercegovini
75
0%
0%
Samo 1
hotel
99%
1%
100%
Brendirane sobe
Ne-brendirane sobe
Brendirane
sobe
Izvor: Sekundarno istraživanje, Horwath HTL, siječanj 2015.
Luxury
Upper
Upscale
Upscale
0%
0%
0%
Upper
Midscale
Midscale
Economy
Albanija također bilježi slabu prisutnost
međunarodnih hotelskih brendova
Brendirani hotelski kapaciteti u Albaniji
207
0%
Samo 2
hotela
96%
73%
4%
0%
0%
Brendirane sobe
27%
Ne-brendirane sobe
0%
Brendirane
sobe
Izvor: Sekundarno istraživanje, Horwath HTL, siječanj 2015.
Luxury
Upper
Upscale
Upscale
Upper
Midscale
Midscale
Economy
U usporedbi sa regijom, Crna Gora ima najveći udio
brendiranih soba u segmentima veće platežne moći
Brendirani hotelski kapaciteti u Crnoj Gori
1.175
12%
26%
92%
8%
53%
Brendirane sobe
0%
Ne-brendirane sobe
0%
9%
Brendirane
sobe
Izvor: Sekundarno istraživanje, Horwath HTL, siječanj 2015.
Luxury
Upper
Upscale
Upscale
Upper
Midscale
Midscale
Economy
Više od 80% međunarodno brendiranih hotelskih
kapaciteta u Sloveniji pripada upscale segmentu
Brendirani hotelski kapaciteti u Sloveniji
1.502
12%
92%
0%
8%
81%
Brendirane sobe
0%
Ne-brendirane sobe
0%
7%
Brendirane
sobe
Izvor: Sekundarno istraživanje, Horwath HTL, siječanj 2015.
Luxury
Upper
Upscale
Upscale
Upper
Midscale
Midscale
Economy
Sa 16% brendiranih hotelskih smještajnih kapaciteta
u ukupnim, Hrvatska je lider u regiji
Brendirani hotelski kapaciteti u Hrvatskoj
9.789
2%
24%
84%
16%
34%
36%
Brendirane sobe
Ne-brendirane sobe
Brendirane
sobe
Izvor: Sekundarno istraživanje, Horwath HTL, siječanj 2015.
Luxury
Upper
Upscale
Upscale
Upper
Midscale
3%
2%
Midscale
Economy
Ulazak međunarodnih hotelskih brendova na
hrvatsko tržište s godinama je sve intenzivniji
Razvoj međunarodno brendiranih hotelskih kapaciteta u Hrvatskoj
50% u posljednjih 10 godina
Melia Hotels
International
potpisuje 13
objekata
427
929
258
210
2010
2011
943
152
2012
2013
8.993
1.043
306
1990
3.696
147
150
1998
2001
2003
354
378
1995
Izvor: Horwath HTL
*U obzir su uzeti samo globalni hotelski brendovi
2005
2006
2009
2014 Ukupan #
brendiranih
soba*
Veća tržišna penetracija hotelskih brendova u
Zagrebu u odnosu na obalno područje Hrvatske
Brendirani resort hoteli vs. Brendirani hoteli u Zagrebu
Resort hoteli u
Hrvatskoj
Brendirani hoteli
u Hrvatskoj
Hoteli u
Zagrebu
7%
16%
Brendirani
hoteli u Zagrebu
Brendirani
resort hoteli
Ne-brendirani
resort hoteli
93%
87%
13%
84%
Hoteli u Zagrebu
Resort hoteli
Izvor: Sekundarno istraživanje, Horwath HTL, siječanj 2015.
Ne-brendirani
hoteli u Zagrebu
Uzimajući u obzir i marketinške konzorcije, 23% hotelskih
kapaciteta u Hrvatskoj je internacionalno brendirano
Brendiranje prema tipu ugovora u Hrvatskoj
Hotelske sobe u
Hrvatskoj
Sobe
Hoteli
Tržišna strategija
35%
52%
77%
23%
65%
48%
Brendirane sobe
Ne-brendirane sobe
Marketinški konzorciji
Management i franšizni ugovori
Izvor: Sekundarno istraživanje, Horwath HTL, siječanj 2015.
Marketinški konzorciji bolji
su odabir za manje,
nezavisne hotele (Small
Luxury Hotels of the
World, Relais & Chateaux,
Historic Hotels of Europe,
etc.), dok su hotelski
operatori
orijentirani
prema većim hotelima i
hotelskim grupama (putem
menadžment i franšiznih
ugovora).
Analiza brendova i upravljačkih modela hotelskog
tržišta istočnog Jadrana upućuje na sljedeće
zaključke
 Istočni Jadran jedna je od regija Europe s najmanjim udjelom brendiranih
hotelskih kapaciteta (oko 3 puta manje od prosjeka Europe).
 Većina hotelskih brendova ušla je na tržište istočnog Jadrana u posljednjih 10
godina, fokusirajući se ponajviše na upscale segment.
 Interes međunarodnih hotelskih brendova za ulazak u regiju raste posljednjih
godina. Trenutno, veći broj hotela pregovara ili je već potpisao pisma namjere s
internacionalnim brendovima, uglavnom fokusirane na menadžment ugovore.
 Za hotelske operatore još uvijek postoje prepreke za snažniju penetraciju na
regionalno tržište.
 Prije svega zbog atraktivnosti prirodnih resursa, regija na dugi rok predstavlja
tržište visokog potencijala za hotelijerstvo i internacionalno brendiranje.
Hvala na pozornosti !
Dr.sc. Sanja Čižmar, Senior Partner
Horwath HTL Hrvatska
scizmar@horwathHTL.com
Ulica grada Vukovara 269a, 14. kat, Green Gold Tower
10000, Zagreb
www.horwathhtl.com
www.horwathhtl.hr