Redovna glavna skupština 2013.

Objavljeno 14.08.2013. u NARODNIM NOVINAMA br. 104 (www.nn.hr, oglasi trgovačkih
društava
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta društva
TANKERKOMERC, dioničkog društva za trgovinu, turizam i usluge, Zadar, Obala kneza
Trpimira 2, Uprava Društva (generalni direktor) saziva
REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
Društva koja će se održati 17. 9. 2013. u 13 sati u sjedištu Društva u Zadru, Obala kneza
Trpimira 2.
Predlaže se
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u poslovnoj 2012. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj
2012. godini
4. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih
financijskih izvješća Društva za 2012. godinu
5. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka 2012. godine
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu
9. Donošenje odluke i imenovanju revizora Društva za poslovnu 2013. godinu
10. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi
pokrića gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica
11. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu
novih dionica u cjelini
– izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara te obrazloženje
predloženog iznosa za koji se nakanjuju izdati dionice
12. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u
novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica
13. Donošenje odluke o odobrenju stjecatelju dionica da može steći dionice s pravom glasa
Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
14. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.
PRIJEDLOZI ODLUKA
Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2012. godini.
Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova
Društva.
Ad 4. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2012. godinu.
Ad 5. Prihvaća se izvješće revizora.
Odlukom Skupštine Društva od 20. 12. 2012. za revizora financijskih izvješća za 2012.
godinu odabrana je revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o. U nacrtu Ugovora o revizijskim
uslugama specificirana je cijena u iznosu protuvrijednosti 29.500,00 eura, tj. cca 221.250,00
kn za fiksni dio uz mogućnost fakturiranja dodatnih troškova. Procjenjujući da je ovaj iznos
prevelik, konzultiran je povjerenik predstečajne nagodbe gospodin Ivan Rude te je Odlukom
povjerenika odbijena suglasnost za sklapanje Ugovora o revizijskim uslugama sa KPMG
Croatia d.o.o. te se Upravi Društva zabranjuje sklapanje Ugovora sukladno odluci Skupštine.
Nadalje, istom odlukom Upravi se preporuča da reviziju izvješća za 2012. izradi društvo koje
je sačinilo revizorsko izvješće za potrebe predstečajne nagodbe – List d.o.o. čija cijena usluge
iznosi 50.000,00 kn.
Ad 6. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o pokriću gubitka u 2012. godini,
koja će se nadoknaditi iz očekivane dobiti sljedećih godina.
Utvrđuje se da gubitak za 2012. poslovnu godinu iznosi 41.756.306,95 kuna.
Iskazani gubitak u iznosu od 41.756.306,95 kuna pokrit će se iz očekivane dobiti sljedećih
godina.
Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za 2012. godinu.
Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslovanja Društva za
2012. godinu.
Ad 9. Izbor revizora Društva:
Za revizora Društva imenuje se List, društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i
poslovne usluge, OIB: 01008232760, Split, Hrvojeva 12.
Ad 10. Na temelju odredbi članka33. Statuta Društva te odredbi članka 349. Zakona o
trgovačkim društvima, redovna Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 17. 9. 2013
donijela je
ODLUKU
o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka smanjenjem
nominalnog iznosa dionica
Točka 1.
Temeljni kapital Društva iznosi 64.262.160 kn i podijeljen je na 34.182 redovnih dionica
pojedinačne nominalne vrijednosti 1.880 kn, oznake TNKC-R-A. Temeljni kapital uplaćen je
u cijelosti.
Točka 2.
Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljen način radi pokrića gubitaka.
Gubitak 31. 12. 2012. iznosi 146.320.034 kn.
Zadržana dobit u iznosu od 23.144.849 kn upotrijebit će se za pokriće dijela gubitaka iz
prethodnih razdoblja.
Rezerve koje je potrebno potrošiti prije pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala
iznose 9.476.461 kuna.
Dio ukupnog gubitka Društva pokriva se iz revalorizacijskih rezervi i rezervi iz ostvarene
dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 9.476.461 kuna.
Nepokriveni gubitak Društva iznosi 113.698.724 kn.
Temeljni kapital smanjuje se za 60.502.140 kn radi pokrivanja nepokrivenog gubitka u iznosu
od 60.502.140 kn od ukupnog gubitka Društva u iznosu od 113.698.724 kn. Preostali dio
gubitka u iznosu od 53.196.584 kn pokrit će se iz očekivane dobiti sljedećih godina.
Smanjenje temeljnog kapitala provest će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 1.880
kn na 110 kn, tako da se temeljni kapital Društva smanjuje s iznosa od 64.262.160 kn za iznos
od 60.502.140 kn na iznos od 3.760.020 kn.
Temeljni kapital Društva nakon pojednostavljenog smanjenja iznosi 3.760.020 kn i podijeljen
je na 34.182 redovnih dionica svaka nominalnog iznosa 110 kn, oznake TNKC-R-A.
Ad 11. Izvješće Uprave Društva:
Uzimajući u obzir dugoročno nepovoljni financijski položaj društva Tankerkomerc d.d. Zadar
prvenstveno imajući u vidu nepovoljnu strukturu kreditne zaduženosti, konstantan pad
prihoda Grupe, zatvaranje neprofitnih segmenata poslovanja, visinu tekućeg i akumuliranog
gubitka u iznosu od 146.320.034 kn koji uveliko premašuje kapital Društva, Nadzorni odbor i
Uprava Društva pokrenuli su postupak pronalaženja strateškog investitora, a i kada su za to
stvoreni i zakonski uvjeti, i postupak predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom
poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
Povrat postojećih dugova prema državi, dobavljačima, bankama i zaposlenicima koji ukupno
na dan pokretanja postupka predstečajne nagodbe iznose više od 339.000.000 kn nije realan s
obzirom na to da Društvo ima kontinuirani pad prihoda, očekivani negativan novčani tijek,
dospjelost obveza prema financijskim institucijama koje imaju upisana razlučna prava na
imovini Društva. Višestruki pokušaji prodaje neoperativne imovine Društva nisu rezultirali
uspjehom s obzirom na nepovoljne tržišne okolnosti u ovom segmentu.
Dokapitalizacijom od strane strateškog partnera, uz otpis dijela dugova prema državnim
institucijama, reprogramom i otpisom dijela dospjelih obveza prema bankama i financijskim
institucijama, a sve prema predloženom planu financijskog i operativnog restrukturiranja u
okviru procesa predstečajne nagodbe, stvorili bi se preduvijeti nastavka poslovanja Društva i
njegov budući razvoj.
Stoga Uprava smatra da ne postoji drugi način osiguranja likvidnosti, solventnosti i u
konačnici nastavka poslovanja Društva, osim kroz uspješno provođenje procesa postupka
predstečajne nagodbe uz sudjelovanje strateškog investitora kroz značajnu dokapitalizaciju
Društva. Planiranom dokapitalizacijom i dodatnim osiguranim izvorima financiranja od strane
strateškog investitora, osigurala bi se financijska stabilnost za provođenje financijskog i
operativnog restrukturiranja te osigurao budući razvoj i unapređenje poslovanja Društva.
Tijekom postupka izbora strateškog investitora, a i kroz postupak predstečajne nagodbe,
Uprava i Nadzorni odbor razmotrili su sve zaprimljene iskazane interese potencijalnih
strateških partnera.
Nakon razmatranja iskazanih interesa samo se izabrani strateški partner u konačnici pokazao
kao ozbiljan i značajan investitor za cjelokupni proces dokapitalizacije i nastavak operativnog
upravljanja Društvom. Kroz proces donošenja ove odluke, Nadzorni odbor i uprava Društva
vodili su se sljedećim elementima odlučivanja prilikom izbora strateškog investitora: veličinu
i financijsku snagu potencijalnog strateškog partnera; investicijsko iskustvo, prihvatljivost i
položaj potencijalnog investitora na hrvatskom tržištu; strategiju financijskog i operativnog
restrukturiranja Društva; komplementarnost strateškog razvoja društva Tankerkomerc sa
strategijom potencijalnog investitora; nastavak poslovanja Društva kao cijeline; potencijalni
pozitivni učinci na gospodarstvo Zadarske županije u cjelini.
Izabrani strateški partner Dogus Hoteli Šibenik d.o.o. članica je Dogus Grupe, koja je
potvrdila svoj status strateškog investitora u Hrvatskoj kroz niz uspješno okončanih
transakcija u segmentu turizma i nautičkog turizma te najavama daljneg ulaganja u Republici
Hrvatskoj.
Dogus Hoteli Šibenik, Dogus Grupa
Osnovana 1951. godine, Dogus Grupa je zauzela svoje mjesto među vodećim poslovnim
konglomeratima Turske i u skladu sa svojom korporativnom vizijom vodi kao lider u regiji.
Grupa posluje u 8 sektora koji uključuju financijske usluge, automobilsku industriju,
graditeljstvo, nekretnine, energetiku, medije, turizam i nove inovacije kao što su hrana i pića,
zabava i prodaja putem interneta.
Grupa je aktivna, uključujući Tursku, i u Rumunjskoj, Hrvatskoj, Rusiji, Nizozemskoj,
Grčkoj, Dubaiju i Bugarskoj.
Dogus Grupa sa svojim iskustvom u gradnji marina i upravljanjem istima u sastavu svog DMarin lanca marina na Mediteranu (D-Marin Turgutreis, D-Marin Didim i D-Marin Gocek u
Turskoj, D-Marin Dalmacija, D-Marin Borik and D-Marin Mandalina u Hrvatskoj, 6,92%
ACI-marina u Hrvatskoj, partnerstvo u grčkim marinama Gouvia, Lefkas i Zea) kao i
upravljanje luksuznim hotelima i ljetovalištima u Turskoj unutar D-Hotel Grupe (Capri Palace
Hotel Italija, Grand Hyatt Istanbul, Park Hyatt Istanbul, D-Hotel Maris, D-Marin Resort
Gocek, D-Resort Grand Azur, Maritim Hotel Club Alantur), sa 146 tvrtki i više od 30.000
zaposlenih, s ukupnom vrijednošću imovine pod upravljanjem u 2012. godini u iznosu od
31.463 milijuna US dolara i 417 milijuna dolara neto dobiti, predstavlja organizacijski i
financijski respektabilnog strateškog partnera.
Na osnovi zaprimljenog pisma namjere Dogus Hoteli Šibenik, Uprava Društva je u suradnji s
investitorom izradila izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja za postupak
predstečajne nagodbe. Sukladno planu, okosnica financijske konsolidacije društva je
dokapitalizacija Društva u ukupnom iznosu od 108.900.000 kn i osiguranje novih
međukompanijskih izvora financiranja do ukupnog iznosa od 75.000.000 kn. U skladu s
planiranim angažiranjem značajnih financijskih sredstava, strateški investitor očekuje i
preuzimanje vlasničke i upravljačke kontrole nad Društvom.
Ovom prilikom potrebno je upozoriti na sljedeće:
Iz priloženih financijskih izvještaja vidljivo je da je visina tekućeg gubitka i visina
akumuliranog gubitka iz prethodnih godina višestruko iznad visine kapitala društva te samo
pojednostavljeno smanjenje kapitala radi pokrića gubitka nije dostatno te je potrebno dodatno
kapitalno osnažiti Društvo u cilju uspješnog provođenja procesa financijskog i operativnog
restrukturiranja.
Strateški investitor je kroz postupak poslovnog, pravnog i poreznog dubinskog snimanja
detaljno upoznat s poslovanjem Društva, nerješenim imovinsko-pravnim odnosima u
pojedinim segmentima poslovanja Društva i sukladno tome predložena nova cijena nominalne
vrijednosti dionice kvantificira sve rizike ulaganja u Društvo.
Nažalost, uvažavajući trenutne tržišne okolnosti, Društvo danas nema realnu alternativu
predloženoj dokapitalizaciji od strane strateškog investitora, odnosno alternativa koja
preostaje je pokretanje postupka stečaja nad Društvom.
Slijedom svega navedenog Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Društva
donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva na način da se temeljni kapital
smanjuje za 60.502.140 kn radi pokrivanja nepokrivenog gubitka u iznosu od 60.502.140 kn
od ukupnog gubitka Društva u iznosu od 113.698.724 kn. Preostali dio gubitka u iznosu od
53.196.584 kn pokrit će se iz očekivane dobiti sljedećih godina.
Smanjenje temeljnog kapitala provest će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 1.880
kn na 110 kn, tako da se temeljni kapital Društva smanjuje s iznosa od 64.262.160 kn za iznos
od 60.502.140 kn na iznos od 3.760.020 kn.
Temeljni kapital Društva nakon pojednostavljenog smanjenja iznosi 3.760.020 kn podijeljen
na 34.182 redovnih dionica svaka nominalnog iznosa 110 kn, oznake TNKC-R-A.
Po izvršenom smanjenju temeljnog kapitala isti bi se na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora
Društva Glavnoj skupštini povećao s iznosa od 3.760.020 za iznos od 108.900.000 kn na
iznos od 112.660.020, izdavanjem 990.000 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne
vrijednosti 110 kn, pri čemu se pravo prvenstva na upis novih dionica isključuje ostalim
dioničarima u cijelosti zbog gore pojašnjenjih razloga.
Predlaže se da se temeljni kapital odlukom na ovoj Glavnoj skupštini poveća uplatom u novcu
u iznosu od 108.900.000 kn od strane ulagatelja Dogus Hoteli Šibenik d.o.o., Obala Jerka
Šižgorića 1, 22000 Šibenik, OIB: 81329115169 izdavanjem 990.000 novih redovnih dionica
Društva koje glase na ime, nominalne vrijednosti 110 kn. Nove dionice davat će imatelju
jednaka prava kao postojeće dionice. Cijena upisa novih dionica jednaka je nominalnoj
vrijednosti dionica, tj. 110 kn. Uprava Društva navedenu cijenu smatra prihvatljivom.
Zaključno, Uprava Društva smatra da će, planiranom dokapitalizacijom od strane izabranog
strateškog investitora Dogus Hoteli Šibenik, članice Dogus Grupe, biti osigurani preduvijeti
uspješne financijske konsolidacije i nastavak poslovanja Društva u cijelini. Promjena
strukture vlasničkih odnosa odražava trenutni tržišni položaj Društva, uvažavajuči činjenice
poslovanja u prethodnim razdobljima, trenutni nepovoljni odnos kapitala i duga, negativne
tržišne okolnosti u cjelokupnom ekonomskom okruženju u kojem Društvo treba nastaviti
poslovanje.
ODLUKA
o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica u cijelini
Sukladno članku 308. stavku 4. i stavku 5. Zakona o trgovačkim društvima, dioničarima
Društva koji drže dionice Društva na dan donošenja ove odluke u cijelosti se isključuje pravo
prvenstva pri upisu novih dionica pri povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu u kojem
će isključivo sudjelovati Dogus Hoteli Šibenik d.o.o., Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik,
OIB: 81329115169 kao ulagatelj, pod uvjetom pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda u
Zadru o odobrenju predstečajne nagodbe u postupku koji se vodi za Društvo i pozitivnog
razrješavanja imovinsko pravnih i koncesijskih odnosa za luke posebne namjene- Marinu
Zadar i Marinu Iž te skladišni prostor (tankovi) za tekuće terete.
Ad 12.
ODLUKA
o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu uz isključenje
prava prvenstva pri upisu novih dionica
Točka 1.
Utvrđuje se da je na temelju odluke Redovite glavne skupštine Društva temeljni kapital
Društva smanjen s iznosa od 64.262.160 kn za iznos od 60.502.140 kn na iznos od 3.760.020
kn. Temeljni kapital Društva bit će smanjen s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog
kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.
Temeljni kapital društva iznosi 3.760.020 kn i podijeljen je na 34.182 redovnih dionica
pojedinačne nominalne vrijednosti 110 kn. Temeljni kapital društva uplaćen je u cijelosti.
Na temelju ove odluke temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 3.760.020 kn za iznos
od 108.900.000 kn na iznos od 112.660.020 kn.
Točka 2.
Povećanje temeljnog kapitala provest će se uplatom u novcu izdavanjem 990.000 novih
redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 110 kuna, koje će se izdati za
iznos od 110 kuna.
Točka 3.
Dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji je obvezni sadržaj određen člankom
307. Zakona o trgovačkim društvima.
Točka 4.
Odlukom Redovite glavne skupštine od 17. 9. 2013., postojećim dioničarima Društva koji
drže dionice Društva na dan 17. 9. 2013.u cijelosti je isključeno pravo prvenstva pri upisu
novih dionica koji se izdaju na temelju ove odluke.
Točka 6.
Upis i uplata novih dionica iz ove odluke provest će se po pravomoćnosti rješenja Trgovačkog
suda u Zadru o odobrenju predstečajne nagodbe u postupku koji se vodi za Društvo.
Točka 7.
Pravo na upis 990.000 dionica koje predstavljaju iznos od 108.900.000 kuna temeljnog
kapitala za ulog koji se uplaćuje u novcu ima isključivo društvo Dogus Hoteli Šibenik d.o.o.,
Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, OIB: 81329115169.
Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se u jednom krugu upisa dionica, upis će trajati 15
dana od dana pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda u Zadru o odobrenju predstečajne
nagodbe u postupku koji se vodi za Društvo i pozitivnog razrješavanja imovinsko pravnih i
koncesijskih odnosa za luke posebne namjene- Marinu Zadar i Marinu Iž te skladišni prostor
(tankovi) za tekuće terete.
Ulagatelj Dogus hoteli Šibenik d.o.o., Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, OIB:
81329115169, dužan je ulog uplatiti u cijelosti u roku od 15 dana od dana isteka roka za upis
novih dionica.
Točka 8.
Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u sustavu
Središenjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb (SKDD).
Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i statutom Društva od
dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
Točka 9.
Ovlašćuje se generalni direktor Društva za provođenje odgovarajućih upisa u depozitorij
SKDD-a, kao i za poduzimanje svih ostalih radnji radi provedbe ove odluke Glavne skupštine
Društva o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu upisom novoizdanih dionica, a
nakon upisa ove odluke u sudski registar.
Točka 10.
Ulagatelj postaje vlasnikom/imateljem novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij
SKDD-a sukladno pravilima SKDD-a a nakon što povećanje temeljnog kapitala bude
provedeno u sudskom registru.
Točka 11.
Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se pod
uvjetima pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda u Zadru o odobrenju predstečajne nagodbe
za Društvo i da se u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru prethodno ili istovremeno s
povećanjem temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom odlukom upiše odluka o
smanjenjenju temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital povećan je s danom upisa u sudski
registar Trgovačkog suda u Zadru.
Ad 13.
ODLUKA
o odobrenju stjecateljima dionica da mnogu steći dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog
društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
Na temelju odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu od 17. 9. 2013.
Redovita glavna skupština odobrava stjecateljima dionica stjecanje dionica koje se izdaju u
postupku povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke, bez obveze
objavljivanja ponude za preuzimanje, u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3., u
vezi s člankom 14. stavkom 1. točkom 7. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
Ad 14.
IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Članak 9. mijenja se i glasi:
Članak 9.
Temeljni kapital Društva iznosi 112.660.020,00 kuna.
Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
Članak 10. mijenja se i glasi:
Članak 10.
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.024.182 redovne dionice, koje glase na ime, svaka
u nominalnom iznosu od 110,00 kuna.
Članak 12. briše se
Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari
koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog
društva sedmog dana prije održavanja Redovite glavne skupštine osobno ili preko
opunomoćenika, a u skladu sa Statutom Društva.
Prethodno dane punomoći u Društvu vrijede ako ih opunomoćitelj ne opozove.
Pisani materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima u Sektoru logistike radnim
danom od 8 do 12 sati, počevši od 30. 8. zaključno s 10. 9. 2012.
Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 17. 9. 2013. zbog pomanjkanja kvoruma, Glavna
skupština će se održati 24. 9. 2013. u 13 sati.
TANKERKOMERC d.d.
Zadar
Generalni direktor:
mr.sc. Boris Jurić

Download Report