＝限定出版＝ 好評発売中 ついにインセル及び OCTA がミドルレンジへ拡張 ２０１５年版 静電容量方式タッチパネル・部材市場の徹底分析 GFF 及び GF1 の競争力強化とともに Flexible 端末等の新領域の攻略を！ ○ ミドル・ローエンド端末向けでは G1F が脱落し GF1 需要が拡大 ○ フィルムセンサーでは Bended タイプの Galaxy S6 Edge に GF2 が採用 ○ 3D や Bended 対応にフィルムセンサーの商機あり ガラスセンサーは LCD パネルメーカーとの協業も一つの解に ○ L/S は 30/30 がスタンダード、20/20、さらに 15/15 開発も進む 引出線はセンサーメーカーの設備によりペーストとスパッタの棲み分け鮮明に ペーストの細線化対応でフォトリソ vs. レーザーの行方が注目される ○ ITO フィルムは大手のキャパ拡大により価格競争とメーカーの淘汰が始まる AgNW、Metal Mesh は Foldable など折り曲げ可能な設計での採用に期待 ○ アルミノシリケートガラスは本格的な価格競争ステージに突入 ○ HC フィルム ITO ベースの IM 層は付加価値から必須機能に 飛散防止フィルムは Bended スマートフォンに採用され急成長 ○ ホットメルト型 OCA vs. ハイブリッド型 LOCA の競合が本格化 B･PSA、低誘電率 OCA、屈折率調整 OCA の開発進む ＜発刊要項・お申込方法＞ 発 刊 日 資 料 体 裁 2015 年 4 月 30 日 A4 判 254 ページ 販 売 商 品 種類・価格 ◇書籍 160,000 円 （税別） ◇PDF レギュラー（事業所内利用限定版） 160,000 円（税別） ◇PDF コーポレート（法人内共同利用版） 320,000 円（税別） ◇セット（書籍＋PDF レギュラー） 190,000 円 （税別） ※セット価格は同一購入者の方が、書籍と PDF レギュラ ーの両方をご購入いただく場合の特別価格です。 消費税につきましては、法令の改正に則り、適正な税額を申し受けいたし ます。 PDF、セット商品は弊社ホームページからご注文を承っております。 〒164-8620 東京都中野区本町 2-46-2 中野坂上セントラルビル 【製作担当】素材産業グループ ホームページ：http://www.yano.co.jp/ Ｆａｃｅｂｏｏｋページ：http://www.facebook.com/yanoresearch ※ ○書籍のみをご購入される場合のお申込方法 ・同封の資料購入申込書に所定事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申 込 み 下 さ い 。 弊 社 ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www.yano.co.jp/ ） や e-mail でのお申込みも受け付けております。 ○PDF 商品、セット商品のお申込方法 ・PDF 商品とセット商品は、PDF ファイルのダウンロードが必要となり ますので、資料購入申込書やメールではお申込みいただけませ ん。弊社ホームページ（http://www.yano.co.jp/）にてお申込みくだ さい。その際は YRI Web メンバー（登録無料）にてログイン後、お申 込みください。なお、YDB 会員の方は、会員専用ホームページ （http://www.ydb.jp/）にて同様にお申込みください。 ・詳細は、弊社ホームページ（http://www.yano.co.jp/）にてご案内 しておりますので、ご確認の上お申し込みください。 ○購入・利用条件等について ・弊社マーケットレポートに関する購入・利用条件等は、「YRI マーケ ットレポート等販売規約」（http://www.yano.co.jp/market_reports/ terms_and_conditions.html）に掲載していますのでご確認ください。 【お問合せ・お申込み先】 ㈱矢野経済研究所 ＤＭお問合せセンター 〒164-8620 東京都中野区本町 2-46-2 TEL：03-5371-7048 FAX：03-5371-6970 e-mail：dmcontact@yano.co.jp 弊社からの案内がご不要な場合や、ご送付先の変更は、「郵送ダイレクトメール配信先訂正・利用停止」(http://www/yano.co.jp/form/dm)にてご 連絡ください。 2015 年版 静電容量方式タッチパネル・部材市場の徹底分析 内容と目次の概要 （表）AgNW フィルムメーカーシェア フィルムセンサーメーカーによるインプリトの Ag メッシュフィルム内製の取り組み進展 フィルムセンサーは3D やBended 対応に商機あり 富士フイルムの銀塩メッシュ「エクスクリア」も着実に実績を拡大 ガラスセンサーはTP 加工技術を活かしたパネルメーカーとの協業も一つの解 大画面対応、フレキシビリティなど新たな製品開発につながる提案が課題に ついにインセル・オンセルが Apple 及び Samsung 以外にも本格採用 （表）センサー用透明導電性フィルム 価格概況 （表）静電容量タッチパネル市場規模推移 （表）タッチパネルセンサー 材料別概況と採用状況 （図）静電容量タッチパネル用途別市場規模推移 （表）非ITO 系透明導電性フィルム 主要メーカー概況 （図）静電容量タッチパネル用途別市場規模推移 （Glass、Film、In-cell、On-cell） 2.カバーレンズ市場 （図）静電容量タッチパネル用途別TP 構造別市場シェア推移 Bended スマートフォンの登場でガラスと樹脂の棲み分けに変化 （図）静電容量タッチパネル用途別TP 構造別市場シェア推移 2015 年見込み市場規模に占めるガラス：樹脂の比率は約9：1 ミドル・ローエンド端末向け G1F が脱落、代わって GF1 需要が拡大 ガラスカバーでは中型以上でソーダライムガラスの比率が拡大 G1 は歩留まりとコストアップが改善できず、ローエンド端末向け採用でも見送りへ （表）静電容量TP カバーレンズ市場規模 （図）アウトセルタイプの静電容量TP 各種 （表）静電容量TP カバーレンズ市場規模 （表）主要TP メーカー 各種ITO センサーラインナップ状況 Bended 向けではガラスメーカー各社の成形加工対応が注目される （表）静電容量TP module 構造別価格（2015 年春、ITO ベース） （表）静電容量TP カバーガラス メーカーシェア（アルミノシリケートガラス） タッチ付きノート PC 市場縮小と OGS 価格下落により、 アルミノシリケートガラスは本格的な価格競争ステージに突入 台湾OGS 陣営に淘汰が始まる （表）静電容量TP カバー価格比較 2015 年を目処に、AIT 等インセルとオンセル製品開発・量産化が本格化 Bended スマートフォンが三次元成形対応可能な樹脂カバー拡大の追い風に インセル・オンセルの低価格化が進み、ミドルレンジへの搭載領域の拡大へ ガラス代替に留まらない樹脂ならではのメリットの提案をいかに進めるかが問われる （図）タッチ機能内蔵ディスプレイ構造 （表）静電容量TP カバーガラス メーカーシェア（樹脂シート） ディスプレイメーカーと TP メーカー間の分業によるインセル・オンセル製造が検討中 さらに偏光板にはタッチ付き偏光板（F2）の開発が控える 3.OCA 市場 （図）タッチ内蔵ディスプレイの特長の課題 ボトムOCA を巡り、OCA フィルムVS LOCA の競合が本格化 （インセル、オンセル、G1F、F1T/F2(タッチ対応偏光板)） ダイレクトボンディングの需要増に伴い、ボトム OCA 市場拡大へ 非ITO 系TP の技術完成度を高めるとともに、 （表）静電容量TP 用OCA 市場規模推移（OCA フィルム） TP メーカー自らによる非ITO 系TP のアプリ創出こそが市場拡大の要件となる （表）静電容量TP 用OCA 市場規模推移（OCA フィルム：採用部位別） （表）非ITO 系TP 概況 （表）静電容量TP 用OCA 市場規模推移（LOCA） （表）非ITO 系TP 構造別価格（2015 年春） アクリル酸原料メーカーの日本触媒が LOCA 参入を計画 （表）静電容量TP メーカー 非ITO 系TP 事業概況 車載用TP 市場拡大を見据え、シリコーン系新規参入メーカー数が増加 Samsung の Bended タイプ「Galaxy Note Edge」「Galaxy S6 Edge」を上市 （表）OCA フィルム及び LOCA 樹脂種類及びメーカー Foldable 向けタッチセンサーは非ITO 系が有望 ホットメルト型 OCA フィルムとハイブリッド型LOCA の競合が本格化 （表）Apple 及び Samsung 販売概況 （表）TP 用粘着剤タイプのメリットと課題 （表）腕時計型ウェアラブル端末 B-PSA、低誘電率OCA、屈折率調整OCA 開発が進む （図）Galaxy S6 Edge 非ITO 向けに、各種材料の特性に合わせたスタンダード OCA 開発が必須 （図）Samsung 「Galaxy」 各種Flexible タイプ概要 （表）静電容量TP 構造別接合材料使用状況（2015 年春） （表）主要セットメーカー別サプライチェーン概況 （表）非ITO 系材料別OCA・LOCA の課題 端末の薄型化に伴い、OCA 厚みも薄型化が進展 ボトム OCA 市場の主導権争いが本格化 （表）アプリケ＾ション別OCA 採用状況（2015 年春） 第２章：静電容量方式タッチパネル部材市場の展望 第１章：静電容量方式タッチパネル・部材市場の徹底分析 1.透明導電性フィルム市場 ITO フィルムは供給キャパアップと価格低下で競争と淘汰が始まる 非ITO フィルムはAgNW フィルムが市場を牽引 1-1.ITO フィルム ITO フィルム価格急落、ボリュームゾーンの底値は 18$/㎡台に ハイエンド及びローエンド領域は比較的堅調に推移 （表）静電容量TP センサー用ITO フィルム価格推移 2014 年以降も前年比110～115％程度の伸びで推移 トップの日東電工と 2 位グループで 80％のシェアを占める （表）（図）静電容量TP 用ITO フィルム市場規模推移（2012～2016 年予測） （表）静電容量TP 用ITO フィルムメーカー別販売量･シェア推移 （2012～2016 年予測） （図）静電容量用ITO フィルムメーカー別シェア（2015 年見込み） 100Ω/□を切る低抵抗品は一部で量産始まる Ag と ITO の多層化など新たな製造プロセスも登場 （表）主要センサーメーカーの ITO フィルム調達状況 （表）ITO フィルムメーカー 生産拠点概要 1-2.非ITO 系フィルム 非ITO 系フィルムの市場規模は数百万㎡規模まで拡大 （表）非ITO 系透明導電性フィルム 市場規模推移 AgNW フィルムは先行する LG 電子を日立化成が追い上げる Foldable をはじめ折り曲げ可能な設計での採用に期待 4.引き出し線材料市場 フィルムセンサー引出線はセンサーメーカーの保有設備により メタル、ペーストの棲み分けが鮮明に 4-1.メタル系スパッタリングターゲット ガラスセンサーの成長鈍化でメタル系ターゲットの動きも縮小 （表）タッチパネルメタル膜向け スパッタリングターゲット販売量推移 フォトリソ、レーザーなどペースト使用で細線化に対応可能なプロセス登場により フィルムセンサー引出線のメタル化の動きはほぼ終息へ 4-2.導電性ペースト L/S は 30/30 がスタンダードに、20/20、さらには 15/15 の開発も進む （表）静電容量TP 引出線用導電性ペースト プロセス別販売量推移 （図）静電容量TP 引出線用導電性ペースト プロセス別販売量推移 （表）静電容量TP 引出線用導電性ペーストシェア （表）プロセス別Ag ペーストの違い （表）主要TP メーカー 引出線材料及び L/S 概況 5.ハードコートフィルム市場 ITO ベース、飛散防止フィルムともにサプライヤーは集約する傾向に （表）TP 用HC フィルム市場規模推移 5-1.ITO フィルム用 静電容量センサーベースは IM 層形成など難易度高く日本勢がシェアを確保 抵抗膜センサー用では中国ローカルを含む海外勢が参入 （表）ITO 用HC フィルム市場規模推移 LG Innotek Co., Ltd （表）ITO フィルムメーカー別サプライヤー一覧 価格競争力の強化に加え、歩留まり向上による収益改善を図る ITO フィルム市場でハイエンド、ローエンドの 2 極化が進展 2014 年春より Ag メッシュ系TP を量産開始 ベースの HC フィルムはきもと、東山フイルム、尾池ファインコーティングの 3 社に集約 G2（Cell タイプ）の歩留まり率90%以上を達成 （表）ITO 用HC フィルムメーカーシェア 品質向上と価格競争力の強化を図り、プレミアムスマートフォン向け採用を狙う IM 層は ITO ベースフィルムの必須機能に すりあわせ型開発に対応する日系コンバーターが強みを発揮 DONGWOO FINE-CHEM CO., LTD（東友ファインケム（株）） （図）静電容量TP フィルムセンサー用HC フィルム 構成例 OCTA 用ガラスセンサーに加え、Galaxy S6 edge 用GF2 センサーの生産を開始 5-2.その他（飛散防止フィルム、ITO カバー用） 2014 年9 月に G2 生産計画を中止 一時は縮小傾向にあった飛散防止フィルム、ITO カバーが 2015 年2 月末にフィルムセンサー（GF2）の量産開始 Bended タイプのスマートフォンで採用され 2015 年には前年を大きく上回る規模に （表）ITO 用以外の TP 関連HC フィルム市場規模推移 洋華光電股份有限公司（Young Fast Optoelectronics Co., Ltd.） Bended スマホ向け飛散防止フィルムで SKC ハース、新タック化成がシェア拡大 生産拠点の現地化とTP＋LCD セット販売ビジネスの推進により 名阪真空、長興材料はベゼルやロゴを印刷したカバーガラス加飾フィルムに注力 価格競争力と顧客対応力を強化 （表）ITO 用以外の TP 用HC フィルムメーカーシェア 2014 年Q4 より TP＋LCD セット販売を開始 （表）HC フィルム価格 2015 年Q3 にベトナム工場もセット販売を開始する予定 G1 は製造プロセスの増大によりコストダウンができず、量産中止へ ローエンドモデル向けでは GFF と GF1 需要が引き続き堅調 第３章：静電容量方式タッチパネル・部材メーカーの動向 日本写真印刷株式会社 フォトリソプロセスを基軸に据え、 自動車用TP 及びフォースセンサー等、新用途での事業拡大も目指す 2014 年度のディバイス事業部売上高は前年度と同様を見込む 2015 年上期より IMD®と融合した自動車用静電容量TP 量産開始 2015 年春より GF1 量産開始、ミドル・ローエンドスマートフォン向けに採用 新規用途向けに「フォースセンサー」の量産を開始 グンゼ株式会社（タッチパネル） PC 向けはニーズに基づきモジュール販売、 SP/車載向けではセンサー販売に注力 2014 年夏～秋からフォトリソプロセス稼働、60μm ピッチの量産開始 2015 年中にスクリーン印刷で 80～90μm ピッチの実現を目指す 利益創出に向けて 2015 年は積極的な受注拡大へ 2015 年初頭から FFF がコンバーチブル型PC に採用 意力（廣州）電子科技有限公司（EELY-ECW Technology Ltd.） 主力ユーザーに加え、中国新興ユーザー向け採用拡大を目指す 2014 年Q3 よりスマートフォンメーカー向けに TP＋LCD セット販売を開始 2014 年Q4 より GF1 を量産中 Sheet タイプ G1 と Ag メッシュフィルムの R&D に注力 LG Chem, Ltd.（LG 化学） LG 系列メーカーとしての総合力を活かした展開に強み 販売量の約30％は LG 系列向けに供給、残り 70％は中国市場向け ホワイトボックス製品向けの販売でボリュームを拡大 グンゼ株式会社（ITO フィルム） ITO フィルム生産量は微減傾向で推移 低抵抗グレードやAg メッシュフィルムなど高付加価値品に注力 ペン入力に対応する低抵抗グレードを投入、ITO フィルムで業界唯一50Ω/□を実現 さらなる低抵抗ニーズには Ag メッシュフィルムで対応 MAX FILM Corporation パナソニック株式会社 中国ローカルのセンサーメーカー向けにITO フィルムを供給 （オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 機構部品事業部） 販売量の10％はサムスン向けにも供給 車載向けに静電容量TP 展開を加速化 保有するスパッタ設備は引き続き TP センサー向け ITO フィルム中心の展開に 2015 年度の TP 売上高は前年度比1.25 倍へ、 販売量の 10％はサムスン向け、残りは中国ローカルのセンサーメーカーに供給 売上構成比も抵抗膜TP50%：静電容量TP50%を見込む ホワイトボックスのタブレット向けに 80～90Ω/□の低抵抗グレードを一部量産開始 2015 年3 月よりスリム GFF を量産開始 車載用TP では 9″まで対応可能、最表面のカバーレンズはガラス/プラともに検討 HanwhaAdvanced Materials 2015 年後半からカジノゲーム機向けの供給を開始 株式会社ワコム 中国ローカルユーザー中心の展開で着実に実績を拡大 静電結合方式の「Active ES」の拡販に注力 2014 年度のコンポーネント売上高は前年度比15.9%減の 328 億円を見込む MIRAESTECH Co.,LTE 電磁誘導方式（EMR）に加え、静電結合方式の AES ペンをラインナップ ITO フィルムからメタルメッシュ用Cu スパッタ 静電容量TP では自社デジタルペンと適合した TP 構造の提案も進める QD 用バリアフィルムへと事業の軸足をシフト QD バリアフィルム、メタルメッシュ用スパッタフィルムともに Iljin Display Co., Ltd. 親会社であるミレナノテックと共同で展開 Samsung に偏ったビジネス展開を見直し、顧客先の多様化と用途開拓に注力 2014 年Q2 にベトナム工場を稼動、同年Q4 に中国第一工場の生産を中止 TDK 株式会社 新市場開発事業部を新設し、新規顧客開拓と新規用途開発に注力 ITO フィルム「フレクリア」は国内外市場で順調に成長 2014 年度売上高は前年度比27.2%減の 4,100 億ウォンを見込む 2015 年度は同122.0%の 5,000 億ウォンの達成を目指す 富士フイルム株式会社 2014 年下期よりウルトラスリム GFF を量産中 銀塩メッシュフィルム「エクスクリア」、低抵抗と高い外観性で AgNW 系TP は 2015 年内に量産開始を計画 ミドルエンド以上の中型～大型領域での実績を拡大 両面にセンサーパターンと引出線を形成、ユーザーのプロセスコストダウンに寄与 S-MAC CO.,LTD. 曲面や折り曲げにも対応可能なフレキシビリティで最終製品形状の多様化にも対応 生産体制の最適化とAg メッシュ系TP の拡販を図り、再び成長を目指す 本社第1 工場を閉鎖、NS Tech は生産を中止 LG Electronics（LG 電子） 中国・東莞S-MAC では TP＋LCD セット販売を開始 AgNW フィルムで唯一の量産メーカー 天安工場に Ag メッシュフィルム設備を導入 モジュールとしての展開に加え、パターン形成フィルムでの展開を模索 新規顧客の開拓と、IoT 関連の用途拡大に注力 韓国、中国のセンサーメーカーへのプロモーションを推進 GF1 が TP 構造別売上全体の 50%まで拡大、2015 年度は 60%までに上昇 2014 年1Q にスリム GFF を量産開始、 2015 年夏にはウルトラスリム GFF 量産予定 大倉工業株式会社 ユーザーサイドでのサンプル評価が進展、量産化が射程距離内へ ITO 代替よりも AgNW 独自のメリットにフォーカスした用途開発を推進 旭硝子株式会社 普及品からハイエンドまで幅広いニーズに対応する品揃えと フロート法によるコスト競争力に強み ソーダライムで新興国･普及品市場、「ドラゴントレイル」でミドル～ハイエンド市場 「ドラゴントレイル X」でフラッグシップ領域を取り込む 生産効率の高いフロート製法により、マーケット拡大とともにコスト競争力を強化 「ドラゴントレイル」は約60 のブランドで採用を獲得 アルミノシリケートガラス市場で 20％前後のシェアを確保 日本電気硝子株式会社 2014 年のカバーガラス市場で10％のシェアを獲得 新興国でのスマートフォン高級機種化の動きに伴う今後の需要拡大に期待 スマートフォン、タブレット端末を中心に 2015 年1 月時点で 15 ブランド 89 機種で採用 強化時間短縮、高透明、高平滑などのメリット訴求し拡販に取り組む 名阪真空工業株式会社（カバーシート） 樹脂のメリットを維持しつつガラスの特性も取り込んだ プラスチックカバーの開発を推進 Bended デザインなど曲面ニーズの増加を追い風に国内外で実績を拡大 スリーエム ジャパン株式会社 CEF 販売強化とともに、車載用を含む新規市場の拡大に期待 Tablet PC のダイレクトボンディング採用と Smartphone 市場拡大に伴い、CEF 販売拡大 車載用TP 用粘着材料の拡販に注力 三菱樹脂株式会社 車載用に「クリアフィット®」の採用へ TP/LCD 需要増を受け、2014 年度OCA 売上高は前年度の倍増 スマートフォンとタブレット端末のほか、車載用途にも OCA を供給開始 LG Hausys, Ltd.（LG ハウシス） UV 硬化型OCA とOCR の提案を進め、大口顧客への採用を目指す 2014 年下期より OCR 生産開始 フルラミネーション用（TP/LCD）に UV 硬化型OCA フィルムと OCR 拡販に注力 積水化学工業株式会社 ITO フィルムなどとの連携による「面」でOCA ビジネスの拡大につなぐ 2015 年は韓国向けで OCA 需要が拡大 日本化薬株式会社 TP/LCD 用をターゲットにハイブリッド型OCR「KSP シリーズ」の拡販に注力 2014 年よりハイブリッド型OCR「KSP シリーズ」の量産開始 リペア可能、貼り易さ、表示ムラの出にくさを強みに、歩留まり向上に貢献 TMS Co.,LTD UV 硬化タイプOCA の量産を開始し トップ・ボトムOCA 向け採用拡大に注力 2014 年9 月より UV 硬化タイプ OCA フィルムを量産開始 UV 硬化タイプ OCA フィルム「Q」、「QⅡ」、「QⅡ-4」、「Q7」を拡充 カバーガラス/センサー用に加え、TP/LCD のダイレクトボンディング用採用拡大にも注力 星光PMC 株式会社 UV 硬化型高透明粘着剤「LR シリーズ」の販売攻勢を強める UV 硬化型高透明粘着剤（OCA）に加え、OCA/OCR 用オリゴマーもラインナップ 末端原料から水蒸気バリア性や高屈折率OCAまで、多様なユーザーニーズに積極対応 株式会社フルヤ金属 Ag 合金ターゲット「APC」、引出線以外の新たな用途開発を推進 引出線では 2015 年以降、販売量の約70％がフィルムセンサー向けに ITO と「APC」を組み合わせによるフィルムセンサーの低抵抗化も提案 使用済ターゲットのリサイクルを組み込んだビジネスモデルでコスト競争力を確保 東洋紡績株式会社 原料樹脂からの一貫展開による高密着、高表面平滑性ペーストが ユーザーサイドの細線化に貢献 スクリーン印刷からレーザーへのシフト進展、フォトリソは 2015 年以降に本格化 レーザー用ペーストで L/S 20/20 の成功例あり、2015 年内の実用化が射程内に InkTec Co.,Ltd.（インクテック） レーザートリミング用ペーストトップメーカー インプリントメッシュ用Ag インクも引き続き開発を進める 引出線用ペーストの 70％がレーザートリミング用に L/S 20/20 の細線対応グレードも完成、2015 年上期中には量産目指す ペルノックス株式会社 狭額縁、非ITO 系センサーなど多様化するニーズへの対応を模索 スクリーン印刷プロセスの縮小で引出線用導電性ペースト「ペルトロン」販売は苦戦 スクリーン印刷で L/S 50/50 愛瓮の細線化グレードは一部実績化 レーザートリミング用グレードは細かいカスタマイズが求められる 太陽インキ製造株式会社 2014 年より引出線用フォトリソペーストが実績化 フィルムセンサー引出線用のフォトリソ用ペースト「ELEFINE F シリーズ」 L/S 20/20μm 以下を実現する高解像性を実現 東山フイルム株式会社 基材、塗膜に加え、保護フィルム、リリースフィルムまで含めた トータルでの製品設計と物性の最適化が最大の強み 飛散防止フィルムは 2014 年以降激減も、センサーベース用は新興国需要拡大で順調 に成長 2015 年以降のトータル販売量は前年比110％前後の伸びが見込まれる ITO センサーベース用は 100％IM 付で供給、 独自の光学設計と精密塗工で差別化 生産設備の自社仕様化によりコーティングの品質維持と無欠点化を実現 SKC Haas Display Films Company. ITO カバー、カバーガラス飛散防止フィルムの Bended タイプのスマートフォン向けでの供給が拡大 PDP フィルター用、ITO ベース用と自消分の生産は 2014 年で終了 大手セットメーカーのスマートフォン向けに飛散防止フィルム、ITO カバーの供給始 まる 名阪真空工業株式会社（HC フィルム） 表面加工にかかわる技術･ノウハウの蓄積を活かした 高付加価値品での展開に強み HC フィルムはセンサーベース用を縮小しデコレーションフィルムへの特化進める 長興材料工業股份有限公司（ETERNAL Materials CO.,LTD.） 2014 年に長興化学から社名変更 塗料原料の樹脂（ポリマー）から塗工までの一貫体制に強 TP 用HC フィルム販ではセンサーベースと外貼り飛散防止フィルム（加飾フィルム）が 成長 内貼り飛散防止フィルムはセンサー構造の変化で使用量が大幅に減少 センサーベース用は台湾ITO フィルムの不振で期待したほどの実績は上がらず 中国ローカルメーカーへの提案に注力しボリュームの確保を図る アウトセルタイプの静電容量TP各種 GG1 Cover Glass GG GG2 G2（OGS） G2（OGS） DITO type ITO bridge type Sheet type Cell type(TOL) Cover Glass Cover Glass Cover Glass Cover Glass Cover Glass Cover Glass ITO ITO ITO ITO Glass insulator insulator ITO ITO ITO ITO Glass Glass ITO ITO insulator G1F G1 GFF ITO Film Cover Glass Cover Glass Cover Glass ITO ITO Film Film ITO ITO PF1 P1 Cover Glass Cover Film Cover Plastic Cover Plastic Cover Plastic ITO ITO ITO ITO ITO insulator Film Film Film ITO ITO Film Film Gunze many players タッチ機能内蔵ディスプレイ構造 Cando Young Fast Melfas Niissha Niissha Alps Wintek Melfas TPK Nepes PED TPK Dongwoo FineChem TPK LG Innotek LG Innotek Alps Young Fast In・Cell TPK AUO Melfas J Touch Iljin Display Cover glass Cover glass LG Innotek OCA(OCR) OCA(OCR) OCA(OCR) OCA(OCR) Polarizer Polarizer Polarizer iPad3 Substrate 少量 Nexus 7 CF Galaxy Mega（5.8"） Galaxy Y Substrate Nexus 5 Optimus G3 その他, 9 G2, 47 ガラス1枚 製造難しい、 2回スパッタ、 パターン ITOフィルム1枚、 220 ITOの低抵抗化 （ガラス） Polyimide alighment LC ITO(Rx) Galaxy siries ガラス1枚→透過 率、薄肉化、軽 G1F, 量251 OCA(OCR) Polarizer Polarizer ITO(Rx) Galaxy KYLE Galaxy S6 Edge CY2015(E) Insulator ITO(Tx) 製造簡単 Cover glass OCA(OCR) Panasonic Galaxy Note edge iPad Air2 NEC 2in1PC その他, 9 Substrate low class smartphone Substrate G1, 2 G1F, 98 CF軽量化 軽量化 カバーレンズに ITOフィルム1枚 On-cell,PETフィルム使用 290 軽量化 Substrate － low class smartphone G2, 98 ITO(Tx) ITOフィルム1枚 （2層構造） ITOフィルム1枚 （Unit：million panels） ITO(Rx) 軽量化 ITO(Tx) LC 製造難しい、 生産性が悪い In-cell, 200 LC 2回スパッタ、 （人手がかかる） パターン iPad mini３ Cover glass Nissha Polarizer Encap glass ガラス1枚、 On-cell, 多品種小ロット対 応 Nepes S-MAC OCA(OCR) Polarizer, etc CF Polyimide 左記GG特許回避 alighment 透過率 On・Cell Cover glass Melfas Optimus Gpro N/A J Touch S-MAC ITO(Rx) GF1 maker LG Innotek Alps Cover glass MicroGiken ITO(Rx) Smartphone Iljin Display Young Fast Young Fast Innolux HannsTouch Film ITO Film TPK Cover glass 製造簡単 低抵抗値 PFF Film Xperia Z CY2014 Substrate メリット FFF Cando Innolux Apple watch GF1 X+Y sensor Wintek TP maker 採用例 GF2 ITO bridge type ITO ITO TPK GF2 DITO type 主要センサーメーカーのITOフィルム調達状況 Polyimide G1, 9 OLED,ITOフィルム高 etc CF alighment サイズ制約 サイズ制約 LC Film sensor ITO Film タ課題 （4.3”まで） Polyimide In-cell, 270 alighment Nissha nitto denko LC GFF, 553 GF2（Birdge）, Alps nitto denko LC 13 歩留まり（2014年） ITO(Tx) TFT Passivation TFT Panasonic nitto denko、Oike GFF, 561 Smartphone － － － 70～80％ － 80～85％ 90～95％ N/A N/A － 90～95％ － － GF1, 50 70～80％ Gunze80% nitto denko、Oike TFT TFT ITO(Tx) GF1, TFT 126 Tablet PC － － － 70～80％ 70～80％ － 80～90％ N/A － 80% － － － － Substrate Substrate GF2（Birdge）, DNP nitto denko、Oike TFT TFT 静電容量TP用IＴＯフィルムメーカー別販売量･シェア推移（2012～2016年予測） 14 Substrate Substrate Substrate TOPPAN nitto denko、Oike 歩留まり（2015年） （単位：万㎡） Polarizer Polarizer Smartphone 90％以上 － 70～80％ 90% 4"=95% 90% 90～95％ N/A － INTERFLEX 90% － 90～95％ nitto denko、LGC － － Substrate Substrate 2012年 － 2013年 85% 2014年 N/A 2015年見込み 2016年予測 Polarizer Tablet PC 90％以上 － 70～80％ 6.3"=88% 80～90％ － － － － Polarizer S-MAC－ nitto －denko、Hanwha、LGC、MAX Film シェア シェア シェア シェアnitto denko、Hanwha ILJINシェア Display オンセル, 1 ※カバーガラス一体型TP（OGS；One Glass Solution）には、G2、G1、G1Fが含まれる。 オンセル, 2 5 19 59.0% nitto denko、LGC G2, 日東電工 70.9%非ITO系, 1,400 1,500 57.8% CY2015(E) 1,800 Melfas 60.3% 2,000 59.5% CY2014 1,200 Samsung「Galaxy」 各種Flexibleタイプ概要 ※歩留まり率はモジュールベース ［矢野経済研究所作成］ GF1, 16 非ITO系, 8 G2, 45 GF1, 2 nitto denko 尾池工業 210 12.4% 250 10.5% 200 7.7% 200 Nepes 6.7% 200 インセル, 0.56.0% インセル, nitto denko、LGC,MAX Film LG化学 一部 - Round 100 4.2% 150 5.8% 200 ELK6.7% 250 Note 7.4% Edge LG Innotek nitto denko、LGC O-film - GF2(DITO),-74 90 3.8% G1F, 64 150 5.8% 200 6.7% 250 7.4% nitto denko DONGWOO FINE-CHEM G1F, 43 GF2(DITO), 85 積水ナノコートテクノロジー 20 1.2% 30 1.3% 60 2.3% 80 Sun tell 2.7% 100 3.0% Hanwha 郡宏光電 60 3.5% 60 2.5% 70 2.7% 80Young Fast 2.7% 80 2.4% nitto denko Bended Bended G1, 2 グンゼ 55 3.2% 70 3.0% 70 2.7% 70 J Touch 2.3% 70 2.1% nitto denko、LGC nitto denko、Oike、O-film 万順 0.0% 60 2.5% G1, 160 2.3% 70 O-film 2.3% 80 2.4% マックスフィルム 28 1.7% 40 1.7% 40 1.5% 70 EELY2.3% 80 2.4% nitto denko、LGC Hanwha 24 0.9% 60Each Opto 2.0% 100 3.0% Hanwha、LGC Cover Glass Junda Wanshun Cover 昆山日久 40 1.5% 60 Glass 2.0% 60 1.8% ［矢野経済研究所推定］ デメリット 特許 GFFより高価格 い、透過率 製造難しい、ITO ブリッジ形成 両面ITO難しい サイズの制約 樹脂にITOスパッ Tablet PC 伯栄 ミレエステック ナウテック Cheeshin 帝人化成 SKC Haas EFUN JSR 40 1.5% 25 1.5% 80 3.4% 50 1.9% 10 0.6% 15 0.6% 15 0.6% Film (ITO Bridge) - OLED 0.0% + GF216 0.7% 一部 20 1.2% 25 1.1% 20 0.8% 30 1.8% 85 3.6% 60 2.3% 20 1.2%S6 Edge 30 1.3% 20 0.8% 15 0.9% 20 0.8% 25 1.0% Bended 1,693 100.0% 2,371 100.0% 2,594 100.0% 60 2.0% 60 1.8% 20 0.7% 15 0.4% 15 0.5% 15 0.4% OLED + GF2 一部 - Film 一部 - (ITO Bridge) 一部 - 一部 - Note-5 ? 2,985 100.0% 3,360 100.0% [矢野経済研究所推計] Foldable 静電容量TPカバーガラス メーカーシェア（アルミノシリケートガラス） 2013年 構成比 メーカー コーニング（Gorilla） 1,900 旭硝子（Dragontrail） 日本電気硝子（Dinorex) 380 2012年 シェア 140 きもと SCHOTT(Xensation） 東山フイルム 合計 尾池ﾌｧｲﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ 1,240 400 45 44.8% 14.5% 2,420 1.6% リンテック 35 長興材料 - - 290 10.5% 日油 1.3% 78.5% 15.7% （単位：万㎡） 2015年見込み 2016年予測 静電容量TP引出線用導電性ペーストシェア 構成比 構成比 2014年 構成比 2,000 東洋紡 450 69.9% 2012年 2,120 シェア 20,900 43.5% 16,450 34.3% 15.7% ITO用HCフィルムメーカーシェア アサヒ化学研究所 500 2013年 67.9% 26,700 120 4.2% 600 その他 19.1% 660 19.4% 100.0% 小計2,860 5.1% 200 5.9% 160 120 3.8% 4.2% 480 9,000 14.2% 9.5% 8,000 6.5% 7,500 5.3% 1.1% 800 0.6% 700 0.5% 3.8% 4,000 3.2% 5,000 3.5% 130 0 0.0% 23.6% 1,000 3.8% 3,600 静電容量TP用OCA市場規模推移（OCAフィルム：採用部位別） 41,800 500 1.0% 30 採用部位 0.9% OCA 25 Top 0.7% Middle OCA 一部 - 13,200 [矢野経済研究所推計] 16.3% 16,200 17.1% 25,200 2013年 2014年 30 2012年 0.8% 前年比 5.3% 前年比 3,000 前年比 3.7% 5,000 9,600 159.0% 860 138.7% 950 110.5% 30 620 0.8% 1,000 1.2% 2,000 2.1% 3,000 1,520 138.2% 1,950 128.3% 2,200 112.8% 一部 一部 Bottom OCA SKC Haas - - 一部 小計 78 2.3% 500 1.0% 140 4.5% 東レ 60 1.8% -- - - 555 17.7% 太陽インキ 617 フォトリソ 東洋紡3,410 3,135 100.0% 18.1% 915- 26.5% - 920 100.0% 3,450- 100.0% - 3,650 ※その他：ITOフィルム内製、海外ローカルメーカーなど 小計 合計 48,000 - 30 合計 - 100.0% 14.0% 6,000 インクテック 40 1.3% 40 1.2% 東洋紡 15 0.4% アサヒ化学研究所 レーザー 300 9.6% 360 10.6% トリミング ペルノックス 一部 - 2,765 20,000 7.3% 860 2.3% 合計 16.2% 9,000 100.0% 49,000 60.3% 3,38044,600 100.0% 47.0% 210 5.8% 6.1% 80 5.1% 20,000 11.6% 16.9% 11,000 3,120 99.0% 210 3.2% その他 19.0% 21.1% 570 100.0%47,500 100 525 20,000 合計 － 240 - 33.8% 2.4% 2,350 - 4,040 - 6,000 4,310 4.2% 110.7% 106.7% 42,800 34.6% ［矢野経済研究所推計］ 56,800 39.8% 15,000 - 18.5% 22,000 23.2% 30,000 24.3% 静電容量TP用OCA市場規模推移（LOCA） 81,200 100.0% 102.1% 5,000 119.7% 27.6% 2,000 2.1% 2013年 前年比 - - 154.5% 36,000 124.6% 25.2% 6,000 （単位：t） 4.9% 2015年見込み 2016年予測 前年比 2.4% 前年比3,700 2.6% 119.6% 1,350 2014年 前年比 3,000 1,220 810 0.4% 3,650 26,200 1,020 500 3.5% 650 - 21.2% 130.0% 2,400 208.3% 17,200 2012年 - 前年比 100.0% 660 157.1% 5,000 106.8% 500 3,050 3,000140.6% - 27.5% 31,500 800.0% 145.6% - -25.2% 39,200 （単位：万㎡） 22.1% 2015年見込み 2016年予測 前年比 7.8% 前年比 13,800 9.7% 1,040 109.5% 1,100 105.8% 20.4% 2,170- ［矢野経済研究所推計］ 15,000 18.5% 100.0% （単位：㎏） 2016年予測 シェア 2015年見込み シェア 0.0% 22.3% 3.3% 140 2014年 65.1% シェア 0 770 90 その他 32.9% 16.0% 12,000 14.8% （単位：万㎡） 2013年 2014年 290 10.1%2015年見込み 380 2016年度予測 12.2% ペルノックス 9,450 19.7% 9,000 11.1% スクリーン シェア シェア シェア シェア 5.8% 印刷 藤倉化成 700 1.5% 1,6001,30043.8% 1.6% 1,240 39.6% 1,300 38.1% 1,500 43.5% 名阪真空 遠東新世紀 2,200 シェア 4.9% 24,000 25.3% 39,000 31.6% 94,800 100.0% 123,600 100.0% 7,000 110.7% 1,530 113.3% 46,700 32.7% ［矢野経済研究所推計］ 142,700 100.0% ＜書籍版＞資料購入申込書 FAX 番号 : +886－02－2731－7054 お申し込み・お問い合わせ 会社名 ORIENTAL TREND ENTERPRISE CO., LTD 成員企業有限公司 住所 106 7F,N0.55, 1SEC. AN-HO Ｒｄ．TAIPEI，TAIWAN，R．O．C 台灣 台北市安和路一段 55 號 7 樓 TEL +886－02－2750－5770（＃33） FAX +886－02－2731－7054 URL www.otbooks.com.tw E-mail jennifer@otbooks.com.tw 【発刊レポート】 資料名 媒体 定価（税別） 2015 年版 静電容量方式タッチパネル・部材市場の徹底分析 書籍 160,000 円 資料番号 発刊日 購入部数 C57105100 2015 年 4 月 30 日 ●申込者情報（送付先） 御社名 〒 ご住所 ご担当部署 役職 （フリガナ） お名前 電話 e-mail 備考 FAX
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