韓国スマートペイ 生き残るプレーヤーの条件 2016年7月21日 KyongSun Kong アジア金融サービスグループ kkong@celent.com アナリスト セレント会員様は、ウェビナー終了後、弊社ウェブサイト(http://reports.celent.com/login）にて、 本日のプレゼンテーションをダウンロードしていただけます。 © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 韓国のモバイルペイメント市場の変化 • スマートペイサービスには大きく2種類がある。 – 端末にカード情報を記憶させ、スマートフォンを「カードの代用」として利用する形式 – インターネットサイトでカード情報を登録し、「ネット決済の利便性向上」を図る形式 • スマートペイサービスが韓国のモバイルペイメント市場において画期的であった点は、公認 認証書なしでモバイル決済が行えるところである。海外ではすでにスマートペイの普及が進 んだ国もあるが、韓国ではこの公認認証書が必要であるため、導入が遅れていた。しかし、 金融当局による公認認証書なしの決済方式の許可や、決済上限額の廃止など、オンライン決 済に対する緩和措置が後押しし、スマートペイの導入に至った。 © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 1 韓国におけるスマートペイプレイヤー 名称 NAVER PAY 提供企業 NAVER 特徴など NAVER IDと連動 NAVER内のオンラインショッピングサイトでの決済で利便性が高い SAMSUNG PAY Samsung Electronics オフラインでの利用がメインで、指紋認証を経て決済可能 NFCリーダー機に加え、既存のマグネット式リーダー機にタッチするだけで決済可能 SYRUP PAY SK Planet 通信業者が主導するサービス 暗証番号認証を経れば、オフライン決済も可能 SSG PAY Shinsegae 大手百貨店、大手スーパーチェーンを抱えるSinsegaeグループのサービスで、オンライン・オフラ インともに利用可能 YELO PAY Yelo Pay 大手オンラインショッピングサイトであるInterParkやG Marketと連携 相手の携帯番号を入力するだけで送金可能 KAKAO PAY Daum Kakao 専用アプリのダウンロードが必要なく、韓国最大のソーシャルネットワーキングサービスKakao Talk内に機能搭載 KPAY KG Inicis TMON PAY TMON 韓国国内大手ソーシャルコマースサイトで利用可能 電子決済企業大手KG Inicisが手がけているサービス 韓国国内ソーシャルコマース大手TMONが手がけているサービス Paynowのセキュリティシステムを採用 PAYNOW LG U+ 大手ソーシャルコマースサイトやオンラインショッピングサイトに加え、大手量販店コストコでも利用 可能 PAYCO NHN Entertainment PAYCO独自でクーポン発行 プリペイドカードT-moneyと連携し、NFC決済サービスも提供 出典：各企業ウェブサイト等資料 © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 2 数値で見るスマートペイ市場 スマートペイの認知度 知らない 2% スマートペイを知っている 98% © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 3 数値で見るスマートペイ市場 スマートペイの利用経験 利用したことがない 44% 利用したことがある 56% © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 4 数値で見るスマートペイ市場 利用したことのあるスマートペイ その他 28% Kakao Pay 34% PAYCO 10% Paynow 13% © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. Samsung Pay 15% 5 数値で見るスマートペイ市場 スマートペイを利用した事のある決済箇所 100% 80% 60% 40% 20% 0% モバイル オフライン店舗 ショッピングモール © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 6 数値で見るスマートペイ市場 スマートペイ成長の障壁 サービスの概要を把握していないため 登録が煩雑そうであるため スマートフォン紛失時の不安があるため 既存の決済方式に慣れ親しんでいるため 個人情報漏えいやセキュリティに対する信頼性が低い ため 0% © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 50% 100% 7 今後、成長し続けるには？ • 継続的なセキュリティ強化 • オフラインの利用箇所拡大 • サービスモデルの差別化 • スマートペイの導入目的の明確化 © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 8 結論 • 今までオンライン決済のプロセスが煩雑であった韓国市場において、スマートペイの簡易 さは画期的であった。しかし、煩雑なプロセスに慣れていたせいか、「簡単になりすぎて しまった」決済プロセスに不安を抱く消費者も多い。 • 自社の特徴を活かしたスマートペイを提供する事や、なぜ提供しているのかを明確にする 事は、今後、この市場で生き残るために熟考すべき事項だといえよう。 © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 9 ありがとうございました。 プレゼンテーション内容についての お問い合わせ レポート購読・コンサルティング契約についての お問い合わせ 孔 慶順（こん・きょんすん） kkong@celent.com 福盛 雄也 yfukumori@celent.com セレント会員様は、後日、弊社ウェブサイト(http://reports.celent.com/login）にて、 本日のプレゼンテーションをダウンロードしていただけます。 © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 10
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