日本の決済システムの動向 金融市場インフラを巡る動向と次世代日銀ネットの誕生 2014年5月 柳川 英一郎 アジア金融サービスグループ シニアアナリスト eyanagawa@celent.com © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. Celentについて • セレントは金融業界で活躍する企業のビジネスおよびＩＴ戦略策定を支援する、グローバルなリサー チ＆コンサルティングファームです。 • リサーチサービス： 金融サービス業界のテクノロジー戦略およびビジネス戦略、双方の視点からのリサーチレポートを常 時発行しています。 – 保険 – 銀行 – 証券 – アジア金融サービス • コンサルティング＆アドバイザリーサービス – ベンダー選定 – テクノロジー導入計画 – ビジネスイノベーション – 新規参入 • Oliver Wymanの一員です • ボストンを本拠地に、ニューヨーク、サンフランシスコ、サンパウロ、ロンドン、マドリッド、ミラノ、パリ、 チューリヒ、北京、香港、ソウル、シンガポールと東京に拠点を有しています。 © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 1 目次 1 はじめに 決済システムと決済サービス 2 金融市場インフラを巡る動向 日本の資金決済システムと証券決済システム 12 3 次世代日銀ネットの構築 19 4 最後に 29 3 セクション1 はじめに 決済システムと決済サービス 決済システムの鳥瞰図 取引・指図・照合 資金決済システム 支払指図の送付、 受渡し • 民間銀行 • 短期金融市場 • 外国為替市場 清算 決済 決済尻の算出 • クリアリングセンタ • 銀行間ネットワーク • 手形交換所 資金受渡 • 中央銀行 証券決済システム 証券トレーディング • 取引所 • OTC市場 • ECN 当事者間の 取引内容確認 • 照合機関 証券受渡 • 証券決済機関 （CSD） 引き渡し資金と証券 の確定 • 清算機関（CCP） 出典： セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 4 ペイメントバリューチェーン 決済手段のセットアップ 決済手段のセット アップ 決済手段の開発 決済サービスの実施 支払者と受取 人の勧誘 スキーマの開発 マーケティングと勧誘 スキーマの構成 セールス 提供機能とフィー ブランディング アクセスチャネル開発 決済後サービスの提供 決済サービス の設定 物理的な決済手段 の調達と配布 アカウントのセット アップ 受け入れ、アクセス チャネルの有効化 資金調達 確実に資金が取引に利 用できるように - 与信判断およびプロ ビジョニング - 銀行口座振替または プリペイドツールのた め充填資金の準備 出典： セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 5 決済手段の分類 決済手段の区分（呼称） 説明 例 決済の主導体 決済の媒体 決済のタイミング ネッティング 決済までの時間 即時支払 決済のための口座を確 保し、利用可能な資金を 移動する デビットカード 後払い クレジットラインを提供し、 後で決済する クレジットカード 事前支払 予め現金払い等をし、 非マネーサプライ•アカ ウントを事前に積立 プリペイドカード、 電子マネーなど 支払人 / 受取人 紙媒体 / 電子媒体 / カード媒体 即時 / ディレード グロス / ネッティング T+0 / T+1 / T+2 or later 出典： セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 6 ペイメントバリューチェーン 決済サービスの実施 決済手段のセットアップ 取引・指図・照合 認証 - 関係者の身元の検 証 決済手段の妥当性 支払人およびその金融機関 によって資金の移転の認可 支払指図の作成と送信 決済サービスの実施 清算 支払手段または関連する支 払情報の交換 -マッチングや取引のソート -データ収集と集約 グロスまたはネットの請求 額の計算 決済後サービスの提供 決済 有効な支払い請求の履行 -請求額の修正と整合性チェッ ク -決済のための資金の可用性 の確保 -金融機関の間での請求額の 整合 全ての関係当事者への決済情 報の通知と記録 出典： セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 7 ペイメントバリューチェーン 決済後サービスの提供 決済手段のセットアップ 決済サービスの実施 マネーサプライ へのリンク 詐欺や紛争管理 顧客サービス とレポート レコンサイル 支払手段管理 決済後サービスの提供 支払人からの収集（クレジット場合） 受取人への現金出 カード：チャージバック処理 小切手：不渡（NSF）処理 照会管理 レポーティング 請求書やその他の請求と支払いのリ コンサイル 現金回収、輸送、リサイクル 決済書類の輸送とアーカイブ 出典： セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 8 ペイメントのタクソノミー 決済の分類とフレームワーク Z 国 B 国 A 国 国内取引及び国際貿易 企業 子会社 B 送金 A 現金 マネーサプライ·アカ ウントベースの支払 商品サービス 手段 カード オンライン支払 モバイル支払 給与 経費 払い戻し 請求 投資 借入 投資 借入 • 贈答 • 交際費 個人 C 銀行 銀行間決済 ネットワーク 銀行 D 政府/中央銀行 金融市場インフラ 税 （FMI: Financial Market Infrastructures） サービス (例 通関) 出典： セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 9 ペイメントサービス決済ハブ Treasury (銀行) … … カード・プロセス コア・バンキング 4 決済プロセスプラットフォーム ロー・コアエンジン ペイメント オーケストレーション レイヤ RTGS ATM 接続 チャネルインテグレーションハブ 3 2 ペイメントサービス決済ハブの機能タイプ ホスト 接続 ハイ・コアエンジン 1 Online (法人) バーティカルペイメントサービスハブ Online (個人) ACH SWIFT 出典： セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. STEP2 • CSM（Clearing and Settlement Mechanisms）インテグレー ションハブ ： 複数の外部決済機構や決済システムを束ね、 単一のCSMインターフェースとして各決済プロセスシステム へ渡すハブ機能。国際業務を営む金融機関にとっては、国 や地域毎に異なるCSM接続やサービスレベル、メンテナン スタイミングなどを司る機能も担う • ペイメントオーケストレーションレイヤ： チャネルインテグ レーションハブとCSMインテグレーションハブを繋ぎ、複数 の決済プロセスシステムを束ね、その連動を司るハブ機能。 複数の決済プロセスを束ね、連動させた、特別な決済サー ビスの提供や、特定のチャネルやCSMに対するトランザク ションボリュームの増減を管理を通じて、チャネルやCSMに 依存しない決済プロセスシステムの利活用を図り、決済商 品・サービスの多様化に柔軟に対応する CSM（Clearing and Settlement Mechanisms） インテグレーションハブ Card networks • チャネルインテグレーションハブ： 複数の決済チャネルを 束ね、単一の決済チャネル・インターフェースとして各決済 プロセスシステムへ渡すハブ機能。経年の、決済チャネル とプロセスの増加に伴う、チャネルシステムとプロセスシス テム間接続の輻輳を回避し、今後の決済商品・サービスの 増加に迅速に対応する … • バーティカルペイメントサービスハブ： 新たな決済商品・ サービスの開発、決済チャネルやCSMの追加・更改時に、 前３つのハブ機能を組み合わせ、チャネル・プロセス・決済 の３レイアを垂直に統合するハブ機能を提供する 10 リサーチアプローチ 図中Ｄの部分にフォーカス Z 国 B 国 国内取引及び国際貿易 A 国 企業 子会社 B 送金 A 現金 マネーサプライ·アカウ ントベースの支払手段 カード 商品サービス オンライン支払 モバイル支払 給与 経費 払い戻し 請求 投資 借入 投資 借入 • 贈答 • 交際費 個人 C 銀行間決済 ネットワーク 銀行 D 政府/中央銀行 金融市場インフラ （FMI: Financial Market Infrastructures） 銀行 税 サービス (例 通関) 出典： セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 11 セクション2 金融市場インフラを巡る動向 日本の資金決済システムと 証券決済システム 主要決済システムの鳥瞰図 決済システムの鳥瞰図 取引・指図・照合 国庫金 マルチ ペイメント ネットワーク 料金収納 デビットカード 日銀 国庫制度 クリアリング センター 資金決済システム 振込 CD/ATM オンライン提携網 CD/ATM 決済 清算 全国銀行 内国為替制度 （全国銀行 資金決済 ネットワーク） 口座振替 金融機関 クレジットカード 各地手形交換制度 手形・小切手 短期金融市場 短資取引 約定確認システム 外国為替市場 SWIFT 東京金融取引所 大阪証券取引所 金融デリバティブ 市場 東証 日銀ネット 当座預金系 証券保管振替機構 日本証券クリアリング機構 各証券取引所 株式 ほふりクリアリング 投資信託 一般債 短期社債 国債 決済照合 システム （証券保管 振替機構） 投資信託 DVP 一般債 短期社債 日本国債清算機関 DVP 証券決済システム 株式 CLS円決済 外為円決済 日銀ネット国債系 出典： 日本銀行、セレント作成 出典： 日本銀行、セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 13 主要決済システムの決済動向 決済システムの規模（注1） 資金決済システム 日銀ネット当座預金系 （日銀当座預金決済） CLS円決済(注2) 外為円決済 全国銀行内国為替制度 各地手形交換制度(注3） 金額（兆円） 証券決済システム 日銀ネット国債系 （国債登録・振替決済制度） 日本国債清算機関(注4） 日本証券クリアリング機構(注4） ほふりクリアリング(注4） 証券保管振替機構(注5） 株式振替制度 投資信託振替制度 一般債振替制度 短期社債振替制度 金額（兆円） 前年比（%） 件数（千件） 前年比（%） 109.8 8.4 61.7 16.8 34.5 9.9 10.7 1.5 16.7 -13.9 2.1 0.1 100 25.3 5,891.0 337 21.2 -1.9 3.5 -6.1 前年比（%） 件数（千件） 前年比（%） 83.1 9.9 17.0 5.9 45.7 1.5 0.8 27.5 -11.6 -15.1 - - 0.6 0.9 5.0 0.4 -5.0 1.2 0.2 13.5 2.2 1.2 6.9 6.2 10.5 -0.6 （注1）2012年1営業日平均 （注2）2011年1営業日平均 （注3）2011年1営業日平均 （注4）清算対象取引高（債務引受高） （注5）引受、振替、償還、買入消却、設定、解約、償還、発行など、各制度の種別合計 出典： 日本銀行、証券保管振替機構、日本国債清算機関、CLS、セレント作成 © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 14 資金決済システム 日銀当座預金決済の推移（日銀ネット当座預金系 ） 140 （万件） （兆円） 70 60 120 CAGR2.5% 100 50 80 40 60 30 40 20 20 10 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 金額（左軸） 2007 2008 2009 2010 2011 2012 件数（右軸） 出典： 日本銀行などデータに基づき、セレント作成 （1営業日平均） © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 15 資金決済システム その他の主要決済システムの推移 外国為替円決済制度とCLSの推移 全国銀行内国為替制度の推移 （兆円） 50 CAGR17.1% 40 12 （兆円） （千件） CAGR0.5% 6,000 5,800 10 5,600 8 30 5,400 5,200 6 20 CAGR-7.7% 5,000 4 4,800 10 2 0 4,600 4,400 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 外為円決済交換高 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CLS（円取引分） 金額（左軸） 件数（右軸） 手形交換制度の推移（東京手形交換所） 3 （兆円） （千枚） 300 CAGR-7.2% 2 200 1 100 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 金額（左軸） 出典： 日本銀行などデータに基づき、セレント作成 枚数（右軸） （1営業日平均） © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 16 証券決済システム 国債決済の推移（日銀ネット国債系） （兆円） （千件） 20 100 CAGR5.4% 80 16 60 12 40 8 20 4 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 金額（左軸） 2007 2008 2009 2010 2011 2012 件数（右軸） 出典： 日本銀行などデータに基づき、セレント作成 （1営業日平均） © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 17 証券決済システム 証券清算・決済機関の推移 日本国債清算機関（JGBCC） 50 （兆円） 日本証券クリアリング機構（JSCC） CAGR1.2% 4 40 （兆円） CAGR-13.5% 3 30 2 20 1 10 0 0 2007 2008 2009 清算対象取引高（債務引受高） 2010 2011 2012 清算後決済高（決済金額） ほふりクリアリング（JDCC） 2 2007 2008 2009 清算対象取引高（債務引受高） 2010 2011 2012 清算後決済高（決済金額） 証券保管振替機構（JASDEC） （兆円） 6 （兆円） CAGR-1.4% 5 CAGR-13.6% 4 3 1 2 1 0 0 2007 2008 2009 清算対象取引高（債務引受高） 出典： 日本銀行などデータに基づき、セレント作成 © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 2010 2011 2012 2007 清算後決済高（決済金額） 2008 短期社債決済 2009 2010 一般債決済 2011 2012 投資信託決済 （片道ベース、1営業日平均） 18 セクション3 次世代日銀ネットの構築 日銀ネットの業務概要 日銀ネットの業務 系 業務 開始年 当座預金 当座取引 1988 準備金関係事務 1988 外国為替円決済制度関係事務 1989 社債等資金同時受渡（社債DVP）関係事務 1998 現金受払関係事務 2003 当座勘定振替通知受信関係事務 2003 国債登録関係事務 1990 国債振替決済関係事務 1990 国債発行関係事務 1990 国債資金同時受渡（国債DVP）関係事務 1994 国債売買関係事務 1991 金融調整等入札連絡関係事務 1999 担保関係事務 2001 同時担保受払関係事務 2001 電子貸付取引 2001 手形買入取引 2001 国債 その他 出典： 日本銀行、セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 20 日銀ネットと金融機関等の相互ネットワーク 資金決済システムと日銀ネット 金融先物 市場 外国為替 市場 短期金融 市場 日銀ネット 当座預金系 5.3万件/ 101.4兆円 東京金融取引所 CLS円 外国為替円決済制度 ・東京金融取引所 2.5億円 手形・ 小切手 各地手形交換制度 ・外国為替円決済 11.5兆円 振込・送金 全国銀行内国為替制度 SWIFT CD/ATM CD/ ATM 提携網 自動振替 金融機関 クレジットカード デビット カード クリア リング センター ・手形交換決済 1.1兆円 ゆうちょ 銀行 ネットワーク 国庫金 ・内国為替決済 大口内為取引分 8.2兆円 集中決済分 2.0兆円 国庫制度 出典： 日本銀行、セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 21 日銀ネットと金融機関等の相互ネットワーク 証券決済システムと日銀ネット 日銀ネット 国債系 1.6万件/ 75.6.兆円 国債 日本国債 清算機関 一般債振替制度 社債等 DVP 証券保管振替機構 投資信託振替制度 投資信 託 電子CP 株式 先物 国債振決・登録制度 DVP 日銀ネット 当座預金系 ・国債振替決済 37.3兆円 DVP 証券保管振替機構 ・一般債振替決済 0.5兆円 短期社債振替制度 ・投資信託振替決済 0.4兆円 DVP 証券保管振替機構 証券 取引所 取引所 外取引 日本証券 クリアリング 機構 ・短期社債振替決済 3.2兆円 株式等振替制度 証券保管振替機構 ほふり クリアリング DVP ・株式等振替決済 0.2兆円 出典： 日本銀行、証券保管振替機構、セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 22 日銀ネットと金融機関等の相互ネットワーク 日銀ネットを利用する金融機関 種別 総数 当座預金 外為円決済 国債 都市銀行 6 6 4 6 地方銀行 64 64 0 64 第二地銀 41 41 1 41 信託銀行 15 15 4 15 外国銀行 52 52 10 32 信用金庫 219 219 1 39 証券会社 60 36 - 60 生損保 13 - - 13 その他（注） 40 38 7 36 合計 510 471 27 306 （注） 組合中央機関、証券金融会社、金融商品取引清算機関、短資会社等 （2013年3月末現在） 出典： 日本銀行、セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 23 新日銀ネットへの経緯 年 経緯 1988 日銀ネット稼動開始（当座預金業務）、端末システム稼動 1989 外為円決済業務稼動開始、コンピュータ接続システム稼動 1990 日銀ネット国債系業務稼動 1994 国債決済のDVP化 1999 金融調節等の入札連絡 1996 大阪バックアップセンター稼動 2001 当座預金決済、国債決済のRTGS化 2001 相対型電子貸付 2002 国債系オペレーションで国債条件売買 2003 国債系オペレーションで国債売買 2005 コンピュータ接続のTCP/IP化 2006 日銀ネット端末のパソコンをWeb対応、入札型電子貸付 2008 流動性節約機能の稼動開始、外為円決済の完全RTGS化 2011 大口内国為替のRTGS化 出典： 日本銀行、セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 24 新日銀ネットのアーキテクチャ 現行アーキテクチャ 新アーキテクチャ 利用者 利用者 利用者 利用者 ホストシステム 端末システム ホストシステム 端末システム ネットワーク ネットワーク ネットワーク チャネル層 チャネルシステムX ホスト接続システム 仮想 端末仮想仮想 端末 端末 チャネルシステムY サービス基盤層 端末システム 電文授受 仮想 端末仮想仮想 端末 端末 サービス連携 プロダクト層 B3 サービス B2 サービス サービス B1 A3 サブシステムA サービス A2 サービス サービス A1 本体システム サブシステムB 出典： 日本銀行、セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 25 新日銀ネットの技術 項目 現行 新 アーキテクチャ 単一構造、密結合 多層構造、疎結合 プログラム言語 PL/I Java アプリケーションフレームワーク なし あり データベース 階層型 リレーショナル 通信プロトコル 独自 TCP/IP 通信ミドルウェア 独自 メッセージキューイング 電文フォーマット 独自 XML 連携基盤 なし サービスバス ESB なし あり プラットフォーム メインフレーム メインフレーム 冗長構成 正副スタンバイ 並列構成 バックアップサイト連携 ログ転送、ファイル転送 ディスクミラーリング 業務AP 通信 連携基盤 システム基盤 出典： 日本銀行、セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 26 新日銀ネットへのスケジュール FY2010 1 2 3 4 FY2011 1 2 3 4 FY2012 1 2 3 4 FY2013 1 2 3 4 FY2014 1 2 3 4 FY2015 1 2 3 4 Phase 1 第1期対象業務開発 第1期総合運転試験 Phase 2 第2期対象業務開発 第2期オンライン接続試験 第2期総合運転試験 第1期稼働 第2期稼働 出典： 日本銀行、セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 27 新日銀ネットへのディール・スケジュール FY2010 1 2 3 4 FY2011 1 2 3 4 FY2012 1 2 3 4 FY2013 1 2 3 4 FY2014 1 2 3 4 FY2015 1 2 3 4 Phase 1 日銀第1期対象業務開発 日銀第1期総合運転試験 ベンダー製品開発・出荷 ベンダー提案 ユーザ接続試験 Phase 2 日銀第2期対象業務開発 日銀第2期オンライン接続試験 日銀第2期総合運転試験 ベンダー製品開発・出荷 ベンダー提案 ユーザ接続試験 第1期稼働 第2期稼働 出典： セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 28 セクション4 最後に セレントグローバルサーベイから トランザクションバンキングの隆盛 • 世界的な金融危機後、企業の姿勢は変化し、リスクと流動性管理 に注力するようになった。それが、金融機関に新たな機会をもたら した。 – トランザクション・バンキング は近年、投資銀行業務や商 業銀行業務よりも収益の向上に貢献している。 • トランザクション・バンキングは、資本ではなくインフラを活用する ビジネスであるため、低リスクで、銀行にとって魅力的である。さら に、トランザクション・バンキングは 他の商品よりも固定顧客を獲 得しやすいという特徴をもつ。 – トランザクション・バンキングは銀行にとっての成長の期 待できる領域であり、取引量も着実に増加している。例え ば、 銀行の仲介する貿易関連取引は、2007年の35％から 2015年には45％にまで増加すると予測されている。 • トランザクション・バンキング・サービスは、世界的なプレーヤーだ けでなく、地域金融機関の間でも、激しい競争の場となっている。 – 商品やサービスメニューの強化 – プロセスの自動化 – STPレベルの向上 – ローカルにもグローバルにも対応するためのテクノロジー プラットフォームの構築 Bank Intermediated Transactions as a 銀行の仲介する貿易関連取引の割合推移 Percentage of Total Transactions 60% 50% 40% 35% 37% 39% 2007 2008 2009 40% 42% 2010 2012e 45% 30% 20% 10% 0% 2015e Source: Celent estimate 出典： セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 30 セレントグローバルサーベイから トランザクションバンキングの隆盛 重点地域はアジアと北米 What will 今後数年間において be your major regions for トランザクション・バンキングの焦点となる地域 transaction banking in 2 – 3 years? • 今後数年間においてトランザクション・バンキングの焦点となる 地域は、米国とアジアである。 • 米国は米銀行にとってのみならず、欧州銀行にとっても重要で ある。なぜならば、彼らは彼らの国内市場において、米国を本 拠とする多国籍企業とのビジネスも獲得したいと考えているか らである。銀行は、自国内の多国籍企業顧客の間により浸透し 、また、それを共にグローバルに拡大する際のプラットフォーム として利用するために、差別化したサービスの提供に努めてい る。 • アジアは、経済成長、またその進化が特殊であることから、トラ ンザクション・バンキングの機会として銀行の間で注目されてい る。アジアの国際貿易の半数超が地域内の国々の間で行われ ており、その割合は着実に伸びている。 Asia 50% US 50% Western Europe 25% Middle East 21% Latin America 17% Eastern Europe 8% Africa 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 地域内貿易の取引割合 Intraregional Trade Flow as a Percentage of Total Trade 60% 51.6% 50% 40% 30% 17.9% 20% 10% 17.5% 4.6% 2.8% 2.7% 1.6% 0% Asia 出典： セレント「トランザクション・バンキングサーベイ」、WTO © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. Europe North Middle America East Africa South / CIS Central America Source: WTO, Celent 31 セレントグローバルサーベイから トランザクションバンキングの隆盛 グローバルプラットフォームの構築が課題 • トランザクション・バンキング において、グローバルにシーム レスな体制を構築することは多くの銀行の中で優先事項と なっている。しかし、現段階ではグローバルに統合されたオペ レーションを実現している銀行は、ごく少数である。 – トランザクション・バンキングは地域毎、地方毎に運営して いるとの回答が80％を占めた。 – 実際、グローバル銀行であって、地域毎、もしくは国ごとに 業務を行っているのが現実である。 • 一方、フォロー・ザ・サンオペレーション（24時間365日、途切 れることなく、世界中のサービスデスクやサポート・グループ を活用しサービスを提供）を持ち、グローバルに統合された運 用プラットフォームを実現したとの回答も20％あった。 – サービスでは、例えば、欧州での業務終了時に、顧客から の問い合わせが未解決あった場合、その問い合わせは北 米センターに転送され、その後はアジアセンターに転送さ れる。 – オペレーションでの例としては、資金移動が欧州から、北 米へ、そしてアジアへとルーティングされる。 – 一般的には、これらのプラットフォームを構築しているのは 大手グローバル銀行である。しかし、グローバル・ビジネス に意欲的な地域金融機関の中にも、同様なグローバル・プ ラットフォームを実現している、もしくは構築中との回答が あった。 における、for Howトランザクション・バンキング are back office operations グローバルなオペレーションの体制は？ your transaction banking business organized? 21% 43% 36% Separate 国ごとに異なる business ビジネスプロセス processing for each country 地域ごとに Back office 統合された processing is バックオフィスの consolidated by プロセス region フォロー・ザ・サン Follow-the-sun オペレーション operations 出典： セレント「トランザクション・バンキングサーベイ」 © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 32 新たな垂直統合とサービス化の潮流 ITサービスの変化 ソーシングモデルの変化 ソリューションプロダクトによる 垂直統合 水平分業とSIベンダー統合 (現在) クラウドサービスによる 垂直統合 ソリューション ベンダー 金融機関 クラウド ベンダー 統合ソリューションサービス 購入 オンプレミス メンテナンス 利用 垂直統合 クラウドサービス 垂直統合 システム運用 メンテナンス メンテナンス SIベンダーの管理 システム運用 システム運用 SIベンダー システム構築 システム構築 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ハードウェア ハードウェア ハードウェア ベンダー DC 金融機関 DC ベンダー DC • 現在…オープンシステムとシステム構築: 水平分業、SIベンダー、金融機関による調達と管理 • 今後…垂直統合サービス: ソリューションベンダー / クラウドベンダーによる垂直統合サービス 出典： セレント © 2014 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 33 新たな決済サービスへの取り組み イノベーションの実現に向けて 内部プロセスの外部化（アウトソース）とサービスイノベーションの実現 次期 現行 顧客 顧客 内部プロセス 内部プロセス フロントエンド フロントエンド バックエンド バックエンド 外部プロセス 細分化、カスタム化 標準化 外部プロセス 出典： セレント © CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 34 ありがとうございました。 プレゼンテーション内容についての お問い合わせ レポート購読・コンサルティング契約についての お問い合わせ 柳川 英一郎 eyanagawa@celent.com 福盛 雄也 yfukumori@celent.com セレント会員様は、後日、弊社ウェブサイト(http://reports.celent.com/login）にて、 本日のプレゼンテーションをダウンロードしていただけます。 © 2014 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 35
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