易観国際 中国 IT マンスリーニュース 2016 年 1・2 月 目次 映画入場券の売上額、第 4 四半期は 44%増加 ............................................................................................... 2 映画入場券のオンライン販売、百度糯米のシェア上昇 .................................................................................. 2 モバイル地図サービスの利用者、今年 4.5 億人突破と予測 ........................................................................... 3 SNS 市場規模、3 年後には 500 億元迫る ...................................................................................................... 3 第 4 四半期の広告市場は 32％の成長に.......................................................................................................... 4 航空券のネット予約、前年比 45%増で推移 ................................................................................................... 5 ネットお見合いサービス市場規模、順調に拡大続く...................................................................................... 6 VR 設備市場、2 年後には 40 億元まで拡大か ................................................................................................ 7 医薬 B2C 市場規模 75.7%増、3 年後に 600 億元超に .................................................................................... 7 P2P 金融市場の 2015 年の成長率 331%に ..................................................................................................... 8 易観国際 中国 IT マンスリーニュースは易観国際のアナリストによる中国の IT 業界に関するレポートを日 本語化して配信しています。易観国際は中国における IT 業界の最大規模の専門家チームとして、多くの中 国企業・外資企業のコンサルティングや調査プロジェクトに携わっており、中国の IT 動向について幅広く 研究・分析を続けています。クララオンラインは日本における易観国際の独占的なパートナーとして、日 本語での最新の中国の情報をご提供し、皆様の中国における活動をサポートします。 本レポートは、易観国際及び易観国際グループ各社(以下「易観国際」といいます)発行のニュースを、易観国際からの許諾に基づ き、易観国際の日本における独占的な総代理店である株式会社クララオンライン(以下「クララオンライン」といいます)が日本語 に翻訳したものです。本レポートに掲載された内容は発行時における易観国際の見解や予測を紹介するもので、予告なしに変更す ることがあります。易観国際及びクララオンラインはここに記載された情報が十分信頼に足るものと考えていますが、その正確 性・完全性を保証するものではありません。 日本語版の本レポートのいかなる部分について、クララオンラインの書面による事前の了解なく複製、再生、再発行、販売、配 布、送信、回付、修正、表示したり、またいかなる目的でも使用したりすることはできません。これには二次的著作物を作成する 際に本レポートを利用する場合も含まれますが、これに限定されるものではありません。クララオンラインの許可を事前に申請す る際には https://www.eguan.jp/contact からご連絡ください。 本レポートでは中国とは中華人民共和国を指しており、台湾、香港特別行政区、マカオ特別行政区は含んでいません。 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり、包括的な内容であることを目的としておりません。また法律・条令の適用と 影響は、具体的な状況によって大きく変化いたします。具体的な事業展開にあたってはクララオンラインコンサルティングサービ スチームより御社の状況に特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします 本レポートはクララオンラインコンサルティングサービスチームにより翻訳されたものです。クララオンラインの中国インターネット コンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。 asia@clara.ad.jp または +81(3)6704-0777 映 画 入 場 券 の 売 上 額 、 第 4 四 半 期 は 44%増 加 易観智庫がこのほど発表したデータによれば、2015 年第 4 四半期(10-12 月)の中国国内の 映画入場券の売上は 110.6 億元で、前年同期比 43.82%の増加となった。前期比では 12.54%の減少だった。 14Q1-15Q4 中国国内映画入場券売上額 (億元) 150 126.5 95.8 100 82.1 67.9 69.6 107.8 110.6 76.9 50 0 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 2015 年通年の映画入場券の売上は前年より 48.69%増の 440.69 億元で、114.30 億元の増 加だった。このうち国産映画の入場券の売上は全体の 61.58%を占める 271.36 億元で、海 外映画は 169.33 億元だった。国産映画の放映本数は海外映画の 4 倍あるが、入場券の売 上が 1 億元以上だった 81 作品のうち、国産映画は 47 作品にとどまった。 一方、国産映画の海外での興行収入は 2015 年通年で 27.7 億元にとどまっている。 映画入場券のオンライン販売、百度糯米のシェア上昇 易観智庫がこのほど発表した「2015 年第 4 四半期（10-12 月）中国映画入場券オンライ ン販売市場季度監測」によれば、同期間中の売上額から見た市場シェアトップは猫眼電影 で 25.87%だった。 15Q4 中国映画入場券オンライン販売サービス市場シェア(売上高) 猫眼電影 25.87% 微票爾 16.30% 百度糯米 15.26% 猫眼電影 25.87% 微票爾 16.30% 百度糯米 15.26% 淘宝電影 9.47% 大衆点評網 8.32% 格瓦拉電影 7.30% 5.03% 時光網 万達電影 3.49% 枢電影 1.43% 蜘蛛網 0.92% その他 6.61% Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 猫眼電影は前期よりわずかにシェアを落としたものの、安定した売上を維持した。2 位の 微票爾は、グループの微信と QQ から大量のユーザーを獲得しており、2016 年も好調な 成長を続けそうだ。3 位の百度糯米は、会員を対象にした割引サービスが功を奏し、前期 から 4 ポイントもシェアを伸ばした。 News Flash – Analysys International Monthly News 2 易観智庫の分析では、各オンライン販売サイトは競争を差別化で勝ち抜こうとしており、 メインターゲットとなるユーザーも 1 級都市から、2 級都市へと広がりを見せている。さ らに単なるチケット販売だけにとどまらず、映画の制作、配給、広告宣伝、グッズ販売、 映画館の運営、会員管理に至る全てに携わることで独自の映画産業チェーンを築きあげる 動きもでている。 モ バ イ ル 地 図 サ ー ビ ス の 利 用 者 、 今 年 4.5 億 人 突 破 と 予 測 易観智庫がこのほど発表したデータによれば、モバイル地図サービスの利用者数は 2016 年に前年同期比 28.7%増の 4 億 5699 万人に達した。2018 年にはさらに 6 億 4198 万人ま で増加する見通しだ。 2016-2018年 中国モバイル地図サービス利用者数 (万人) 70000 64198.3 55347.0 60000 45688.9 50000 35500.8 40000 30000 24750.5 20000 10000 0 2014 2015 2016F 2017F 2018F Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 中国のスマートフォンユーザーは増加の一途をたどっており、地図アプリやナビアプリの 利用者も増加している。多くのサービスは、位置情報、路線検索、ルート案内、渋滞情報 などを提供しているが、同質化が深刻だという問題も出ている。 易観智庫の分析では、各種地図サービスの基本機能が同質化している以上、基本機能の継 続した改善がアクティブユーザーの増加につながるとみている。ちょっとした表示のミス や誤差がユーザー離れのきっかけになってしまうからだ。 また基本機能以外では、位置情報に紐づく生活サービスが次の成長分野となっている。生 活サービス分野の O2O も地図サービスとの結びつきを始めており、新たなサービスとし て注目を集めている。 SNS 市 場 規 模 、 3 年 後 に は 500 億 元 迫 る 易観智庫がこのほど発表した「2016-2018 年中国 SNS 市場すう勢予測専題研究報告」に よると、2015 年の中国の SNS 市場の広告を含む売上の規模は 175.1 億元に上り、2018 年には 483 億元に達する見通しであることが分かった。 SNS 市場では、様々な場面、様々なタイプの人にあわせた細分化されたサービスが登場 している。ビジネス、恋愛、育児などのニーズにあわせた SNS は、今後より幅広い人々 に利用されるだろう。 News Flash – Analysys International Monthly News 3 2016-2018 中国SNS市場売上規模 (億元) 600 483.0 389.0 400 262.0 175.1 200 91.6 0 2014 2015 2016F 2017F 2018F Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com また SNS はインターネットユーザーが最も利用するサービスの一つとなっており、IoT や オフラインでの生活サービス、娯楽、ネットショッピングなど様々な場面での応用が広が っている。情報の伝播に大きな影響力を持つことから、各 SNS サービスがそれぞれ広告 サービスを提供しており、広告収入は増加の一途をたどっている。 第 4 四 半 期 の 広 告 市 場 は 32％ の 成 長 に 易観智庫がこのほど発表した「2015 年第 4 四半期(10-12 月)中国インターネット広告市場 季度監測報告」によれば、同期間中のインターネット広告市場規模は 621 億元で、前年同 期に比べ 32.1%、前期に比べ 6.5%それぞれ増加した。 2014Q1-2015Q4 中国インターネット広告市場規模 (億元) 800 600 400 373.1 532.4 470.0 435.5 621.0 582.9 400.1 286.6 200 0 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 2014Q1-2015Q4 インターネット広告の種類別比率 キーワード広告 100% 80% 60% ブランド広告 メール広告 動画広告 その他広告 13.3% 11.7% 11.6% 11.9% 12.1% 12.2% 12.3% 12.4% 22.6% 0.8% 22.8% 0.8% 23.5% 0.8% 24.8% 24.5% 24.6% 24.8% 25.2% 0.7% 25.2% 0.7% 25.7% 0.8% 23.7% 0.7% 24.5% 24.9% 0.8% 24.8% 24.6% 24.8% 38.8% 39.8% 38.9% 36.8% 38.9% 37.7% 37.6% 36.9% 40% 20% 0% 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 4 広告の種類別では、キーワード広告の割合が減り、動画広告とブランドイメージ広告がわ ずかに増加した。メール広告は引き続き 0.7％で安定した状況を維持している。 また広告運営会社別の売上シェアは、百度が 29.1%でトップだった。2 位は阿里巴巴で 22.1％、3 位は騰訊で 9.4％となっている。 15Q4 中国インターネット広告会社シェア(売上ベース) その他 17.9% 百度 29.1% 騰訊 9.4% 阿里巴巴 22.1% 百度 29.1% 阿里巴巴 22.1% 騰訊 9.4% 捜狐 3.5% 谷歌中国 3.6% 奇虎360 3.8% 優酷土豆 2.3% 新浪 2.1% 猪豹移動 1.6% 楽視 1.3% 汽車之家 1.1% 捜房 1.0% 網易 0.7% 鳳凰新媒体 0.5% その他 17.9% Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 易観智庫の分析によれば、百度とアマゾン中国が提携したことでキンドルや Fire でも百度 の検索が利用できるようになる可能性がある。そうなれば、より多くのユーザーが広告タ ーゲットになることから、将来は百度の広告会社としての地位がより一層高まると期待さ れる。現段階ではいずれの広告会社も新しい広告技術と広告モデルを用いることで利益率 を高めており、引き続き市場は好調な成長が望めそうだ。 航 空 券 の ネ ッ ト 予 約 、 前 年 比 45%増 で 推 移 易観智庫がこのほど発表した「2015 年第 4 四半期(10-12 月)中国オンライン航空券予約市 場季度監測報告」によれば、同期間中のインターネットでの航空券予約総額は 843.9 億元 に達し、前年同期に比べ 44.8%増加した。 2014Q4-2015Q4 中国オンライン航空券予約市場規模 (億元) 1000 809.3 800 600 582.9 623.1 843.9 685.8 400 200 0 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com オンライン航空券予約市場は 1 年以上に渡って前期比 36%以上の好調な成長を続けてい る。予約サイト運営会社の売上から見たシェアは、去哪儿と携程がそれぞれ 37.3%ずつで 拮抗しているが、両社は 2015 年 10 月に合併しているため、実質的には 7 割以上のシェ アを持つことになる。 News Flash – Analysys International Monthly News 5 15Q4 中国オンライン航空券予約サイトシェア(売上ベース) 阿里旅行 16.8% 去哪儿 37.3% 去哪儿 37.3% 携程 37.3% 阿里旅行 16.8% その他 8.6% 携程 37.3% Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 一方で航空会社による直販は、政府が 2017 年までの目標とする平均 50%には大きく届か ない状況だ。2015 年 12 月には南方航空、海南航空、北京首都航空の 3 社が去哪儿との提 携を取り止めると発表しており、各社とも直販の比率を増やすために航空券販売チャネル の見直しを行っている最中だという。 逆に大韓航空と KLM オランダ航空は、阿里巴巴グループの阿里旅行と航空券の販売契約 を結んでおり、国内航空会社に代わって海外航空会社の取り込み合戦が激しさを増してい る。 ネットお見合いサービス市場規模、順調に拡大続く 易観智庫がこのほど発表した調査によれば、2015 年の中国のインターネットお見合い市 場の規模は、前年比 21.1%増の 27.0 億元だった。市場は引き続き拡大を続ける見通しだ が、SNS やその他交流サービスの増加により、今後は伸び幅が縮小すると予想される。 2016-2018 中国インターネットお見合い市場規模 (億元) 50 40 31.2 35.0 39.1 27.0 30 22.3 20 10.2 12.3 15.9 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 易観智庫の予測では、インターネットお見合いサービスは徐々にモバイルへとシフトが進 み、それにともなって新たなサービスの登場やユーザー体験の改善が期待される。しか し、様々な SNS の登場によって、お見合い専用サービスの利益率は減少することが予想 される。 そのため異業種との提携も盛んに行われており、インターネットお見合いサービス大手の 世紀佳縁や百合網は、財テク商品や動画サイト、内装、写真など様々な業界と協力してブ ライダル産業の育成に注力している。 News Flash – Analysys International Monthly News 6 VR 設 備 市 場 、 2 年 後 に は 40 億 元 ま で 拡 大 か 易観智庫がこのほど発表した「中国のバーチャルリアリティ（VR)設備市場すう勢予測 2016-2018」によれば、ヘッドマウントディスプレイなどの VR 専用設備が一般に広く普 及するにつれて、中国でも VR に関する巨大な市場が生まれそうだ。コンテンツや利益モ デルなどが洗練されれば、2018 年ごろには VR 設備の市場規模が 40 億元を突破すると予 測している。 2016-2018 中国VR設備市場規模予測 (億元) 50 42.1 40 30 21.6 20 8.5 10 1.8 0.5 0 2014 2015 2016F 2017F 2018F Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com これまで中国の VR 市場には少数の専門企業しかなかったが、2015 年ごろから動画サイ トを運営する大手企業が参入するようになった。現在は愛奇芸や優酷土豆の合一集団、楽 視、百度視頻といった企業が、VR 向けコンテンツの開発やプラットフォームの運営を始 めている。 さらに専用設備メーカーやコンテンツ制作会社だけでなく、ゲーム制作会社や携帯電話メ ーカーとも提携し、すでに一種の産業生態系を形成していることから、市場のさらなる成 長と拡大は間違いないとみられている。 医 薬 B2C 市 場 規 模 75.7%増 、 3 年 後 に 600 億 元 超 に 易観智庫がこのほど発表したデータによれば、2015 年の中国の医薬 B2C 市場規模は 134.1 億元に達し、前年に比べ 75.7%の大幅な成長となった。2018 年には市場規模は 657.4 億元になると予測しており、2016 年から 2018 年の年間成長率は 56.7%になると期 待される。 2015-2018年 中国医薬B2C市場規模予測 (億元) 800 657.4 600 457.7 400 267.8 200 4.8 16.8 45.8 76.3 134.1 0 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 7 中国の医薬 B2C 市場は、2015 年から本格的な成長が始まった。政府は同市場を完全には 開放していないものの、プラットフォーム型では阿里健康や 1 号店、独立運営型では 1 薬 網や康愛多網上薬店が代表的な EC サイトとして知られる。また当快薬や薬給力といった 医薬 O2O 企業の取引規模も拡大しており、百度直達号や京東到家といった薬品配送サー ビスも市場の成長をけん引している。 医薬 B2C 企業は、医薬品の販売だけでなく医療サービス全般へとサービス領域を拡大し ており、一部の企業は医療サービスアプリと提携して健康相談や服薬指導といったサービ スを始めている。 今後、政府の政策が見直されれば市場は確実に拡大するとみられる。しかし市場の競争は 激化しており、新たなサービスの模索や利益モデルの追求が急務となっている。 P2P 金 融 市 場 の 2015 年 の 成 長 率 331%に 易観智庫がこのほど発表した「中国 P2P インターネット金融市場すう勢予測報告 20162018」によれば、2015 年の同市場の成長率は 331.6%に達した。2016 年には成長の勢い に陰りがでるものの、市場規模は 14451.5 億元に上ると予想される。 2016-2018 中国P2P金融市場取引規模予測 (億元) 32000 28000 24000 20000 16000 12000 8000 4000 0 29432.1 19924.4 14451.5 8686.2 96.7 268.4 927.6 2012.6 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 易観智庫の分析によれば、P2P インターネット金融市場は、政府が関連する法律整備を進 めていることから、徐々に規範化されつつある。関連業者は最近 2 年間で急増したが、取 引における禁止行為などが明確となり、悪質な業者が淘汰され始めている。 近年は投資者側も理性的な運用をするようになっており、2018 年までは引き続き爆発的 な成長が見込めるとみている。 News Flash – Analysys International Monthly News 8
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