Yatırımcı Sunumu Mart 2014 Finansalları İçindekiler P2 Tat Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler– Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim İçindekiler P3 Tat Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler– Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim Genel Bakış- Tarihçe P4 Tat 1967 1992 Tat Konserve‟nin Kuruluşu Tat Hisselerinin Halka Arzı • 1981: Salçada Aseptic Dolum Teknolojisini Kullanan • Dünyadaki Üç Firmadan Biri Grubu Tarafından Satın 1984: MARET A.Ş.‟nin Alınması Kuruluşu • • 1995 : Pastavilla’nın Koç • 1997: Sek’in Çoğunluk 1989: Aseptic Doğranmış Hisselerinin Koç Grubu Domates Teknolojisini Tarafından Alınması Türkiye‟de İlk Kullanan Şirket • 1998: Pastavilla Hisselerinin Halka Arzı 2003 Tat, Sek, Maret ve Pastavilla‟nın Tat Konserve Çatısında Birleşmesi 2008: Harranova Şirketi‟nin 58,15% Çoğunluk Hisselerinin Tat tarafından alınması, GAP bölgesinde domates yetiştiriciliği ve salça üretimine başlanması 2011 Türkiye‟de İlk Kez Tat Tarafından Raf Ömrü Uzatılmış Pastörize Süt Üretim Sisteminin Devreye Alınması 2013 TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 2011: Günlük süt ve süt ürünlerinin raf ömrünü 2013 ; 15 Kasım 2013 uzatan üretim ve paketleme tarihinde Tat Konserve‟nin teknolojisini münhasıran ünvan değişikliği Tat Gıda Türkiye‟de ilk kullanan ve Sanayi A.Ş. olarak tescil ürünleri pazara sunan Şirket edilmiştir. Genel Bakış- Güçlü Yönler P5 Tat Türkiye’deki En Büyük Gıda Şirketlerinden Büyüyen Pazar ve Olumlu Ekonomik Görünüm Güçlü Markalar Yelinikçi ve Yüksek Teknolojiye Sahip Üretim Sistemleri Müşteri Bağlılığı, Ürün Kalitesi Tecrübeli İnsan Kaynağı Genel Bakış- Ödüller, Belgeler... Tat P6 • Avrupa‟nın büyük salça üreticilerinden biri • Tat markası ''Yaz domatesleri kampanyası'„ Gümüş Effie Ödülü, Reklamverenler Derneği, 2013 • SEK - Kristal Elma Ödülü (4 Dalda Kristal Elma , 2 Dalda Başarı Ödülü), 2012 • Tat- Konserve, Salça ve Sos Kategorilerinde Müşteri Memnuniyeti Ödülü, Kalder, 2013 • Tat Markası TURQUALITY destek programında, 2013 • Sek İşletmesi'nin AB norm ve direktiflerine uygun olarak üretim yaptığı Avrupa Birliği Gıda ve Veterinerlik Ofisi (FEV) tarafından yapılan denetimle tescil edilmiş, SEK ürünlerinin Avrupa'ya ihracatı onaylanmıştır. 2013 • SQMS ( Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi) Onayı, 2013 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sertifikası, 2013 • FSCC Gıda Güvenliği Sertifikası, 2013 Genel Bakış- Ürünler, Yenilikler Tat P7 Genel Bakış- Ürünler, Yenilikler Tat P8 Genel Bakış- Faaliyetler Hakkında Bilgi Önemli Göstergeler Tat P9 • Sektörün en büyük şirketlerinden biri • Salça, domates ürünleri, konserve, süt ve süt ürünleri, taze et ve işlenmiş et ürünleri ve makarna üretimi Fiyat TL Piyasa Değeri $ TATKS.IS Ara.12* Ara.13* Net Satışlar 747 793 Brüt Kar 161 166 51 47 FAVÖK Hisse Bilgisi- 25 Nisan 2014 Hisse Kodu Milyon TL Çalışan Sayısı 1.127 1.044 2,12 135 mio Kayıtlı Sermaye 250 Ödenmiş Sermaye 136 Hisse Bilgisi- 31 Aralık 2013 Piyasa Değeri $ 158 mio * Harranova Besi‟nin 14.10.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında beklentilere cevap vermemesi nedeniyle domates ve salça üretim faaliyetlerinin durdurularak stratejik opsiyonların değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmasına karar verilmiş olup elde edilen sonuçlar 26.12.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul‟da pay sahiplerine sunularak bu kapsamda, faaliyetlerin yeniden yapılandırılması, önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı da dahil olmak üzere faaliyetle ilgili stratejik seçeneklerin değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu paralelde 2012, 2013 ve 3A-2014 yılına ilişkin gelir tablosu ve bilanço Harranova‟nın domates ve salça faaliyetlerine ilişkin rakamlardan arındırılmıştır. Sunum boyunca, 3A-2014, 2013 ve 2012 yılı figürleri karşılaştırma sağlanabilmesi için yeniden düzenlenmiş sonuçlardır. Genel Bakış- Tesisler ve Markalar Tat P10 TAT Salça, Konserve Kuruluş : 1967 Tesisler : Mustafa Kemal Pasa, Karacabey, Torbali Kapasite : 450.000 ton/yıl domates işleme PASTAVİLLA Makarna Kuruluş : 1928 Tesis : İzmir Kapasite : 82.000 ton/yıl buğday işleme MARET Et İşleme Kurului : 1984 Tesis : Tuzla Kapasite : 36.000 ton/yıl et işleme SEK Süt Ürünleri Kuruluş : 1963 Tesis : Mustafa Kemal Pasa Kapasite : 760 ton/gün çiğ süt işleme İçindekiler P11 Tat Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler– Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim Vizyon, Misyon P12 Tat Vizyonumuz Bulunduğumuz tüm pazarlarda karlılık sağlayarak lider olmak Misyonumuz Gıda sektöründeki bilgi birikimini kullanarak, tüketicilere bulundukları her noktada sağlıklı, güvenilir ve yenilikçi ürünler sunarak, hayata değer katmak. İçindekiler P13 Tat Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler– Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim Strateji ve Hedefler Tat P14 • Sektörde Lider Olmak • Hissedarlarımızın Getirisini Yükseltmek • Yüksek Teknolojiyi Güncel Tutmak • Çevreye Duyarlılığı Korumak • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu Yüksek Seviyede Gerçekleştirmek • Müşteri Beklentilerine Hassasiyeti Korumak İçindekiler P15 Tat Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler– Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim Ortaklık Yapısı Hisselerinin 41 %’i borsada işlem görmektedir. Tat P16 9,6 5,3 41,4 43,7 Koc Holding Kagome & Sumitomo Diğer Koç Grubu Halka Açık İçindekiler P17 Tat Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler– Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim Rekabet Avantajları Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, 2014-3 Aylık Tat P18 29,1 SALÇA DOMATES ÜRÜNLERİ 65,2 18,5 12,5 4,5 10,7 TAT ÖNCÜ TAMEK TUKAS TAT 7,6 2,7 TAMEK TUKAS DEMKO YONCA MAYONEZ 32,1 32,5 4,5 KETÇAP 25,5 23,9 13,0 TAT UNILEVER ULKER 16,6 13,0 PINAR Kaynak: AC Nielsen, BIM & A101 Hariç Ciro Payı- Türkiye 11,9 UNILEVER TAT PINAR ULKER Rekabet Avantajları Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, 2014-3 Aylık Tat P19 PREMIUM MAKARNA TOPLAM MAKARNA 34,0 33,9 46,9 7,7 NUHUN ANKARA BARILLA PASTAVILLA Kaynak: AC Nielsen, BIM & A101 Hariç Ciro Payı- Türkiye 46,4 6,7 5,7 ARBELLA BARILLA PASTAVILLA VERONELLI Rekabet Avantajları Tat P20 Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, 2014-3 Aylık TOPLAM ŞARKÜTERİ (Kapalı) Kaynak: AC Nielsen, BIM & A101 Hariç Ciro Payı- Türkiye Rekabet Avantajları Tat P21 Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, 2014-3 Aylık PASTÖRİZE SÜT HOMOJENİZE YOĞURT Kaynak: AC Nielsen, BIM & A101 Hariç Ciro Payı- Türkiye TOPLAM SÜT AYRAN P22 Satış / Dağıtım Ağı Tat Rekabet Avantajları Duzey Tuketim Mallari Pazarlama A.Ş. : Koç Grubu firmalarından olup, tüketim ürünlerinin satış ve dağıtımı alanında faaliyet göstermektedir. Tat, yurtiçi pazarda Düzey‟in dağıtım ağıyla tüm Türkiye‟ye erişim sağlamaktadır. İçindekiler P23 Tat Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler– Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim Net Satışlar Tat P24 Milyon TL 793 787 747 694 692 629 547 448 350 219 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * Harranova besi faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle figürlerden arındırılmıştır. ** Harranova domates ve salça faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle figürlerden arındırılmıştır. Sunum boyunca figürler bu paralelde okunmalıdır. 2011* 2012** 2013** 3A-2014** Ürün Grupları Bazında Net Satışlar Tat P25 Milyon TL 793 787 694 629 547 448 48 59 249 66 201 56 41 44 60 692 67 50 284 160 350 747 394 347 143 105 271 276 184 90 100 221 97 111 219 19 26 171 91 164 124 128 2005 2006 182 167 166 248 242 222 104 70 2007 Salça ve Konserve 2008 2009 Et 2010 Süt 2011 Makarna 2012 2013 Diğer 3A-2014 Toplam Bölge Bazında Net Satışlar Tat P26 % 89 92 94 93 94 94 89 93 94 11 8 6 7 6 6 11 7 6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yurtiçi Yurtdışı FVAÖK Tat P27 Milyon TL % 80 12% 10,1% 70 10% 60 7,4% 8,1% 6,9% 7,2% 50 8% 5,9% 5,8% 5,4% 40 5,1% 6% 70 30 58 51 40 20 10 0 51 4% 47 40 2% 24 0,4% 11 1 2005 0% 2006 2007 2008 2009 FVAÖK 2010 2011 FVAÖK % 2012 2013 3A-2014 Brüt Kar Tat P28 Milyon TL % 180 25% 21,6% 20,9% 160 20,2% 17,7% 140 18,3% 20,1% 19,8% 20% 18,1% 15,8% 120 15% 100 11,3% 161 80 140 60 144 166 10% 137 114 97 40 20 71 5% 44 40 0 0% 2005 2006 2007 2008 2009 Brüt Kar 2010 2011 Brüt Kar % 2012 2013 3A-2014 Ürün Grubu Bazında Brüt Karlılık P29 Tat % 35 31 30 30 30 28 28 25 26 25 24 23 23 22 20 21 19 19 19 1919 20 19 18 15 16 12 11 9 9 9 10 16 15 13 14 13 10 16 16 11 8 7 5 0 Salça ve Konserve 2005 Süt 2006 2007 2008 Et 2009 2010 2011 2012 Makarna 2013 3A-2014 15 13 13 Net Faaliyet Karı Tat P30 Milyon TL % 60 10% 8,0% 50 5,7% 40 6,1% 8% 6,0% 5,4% 5,0% 6% 3,9% 30 20 31 10 4% 44 42 38 4,0% 3,5% 56 40 2% 25 17 9 0% 0 2005 -10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 3A-2014 -2% -17 -4% -20 -30 2012 -5,0% -6% Faaliyet Karı Faaliyet Karı % Net Kar Tat P31 Milyon TL % 40 6% 4,9% 30 4% 2,1% 2,0% 20 34 10 11 0 2005 -10 -15 2006 2007 -0,7% 1,3% 0,4% 0,3% 3 2 2012 2013 16 9 -4 2008 1,3% 2009 2010 2011 3 2% 0% 3A-2014 -2% -19 -4% -20 -4,4% -4,3% -30 -6% Net Kar Net Kar % İçindekiler P32 Tat Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler– Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim Ekler P33 Tat Özet Gelir Tablosu Özet Bilanço Yatırımlar Temel Stratejiler Özet Gelir Tablosu Tat P34 Milyon TL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3A-2014 Net Satışlar 350 448 547 629 694 787 692 747 793 219 Brüt Kar 40 71 97 114 140 144 137 161 166 44 FVAÖK 1 24 40 51 70 58 40 51 47 11 Net Faaliyet Karı -17 17 31 38 56 42 25 44 40 9 Vergi Öncesi Kar -20 -17 17 0 38 27 9 20 27 4 -15 -19 11 -4 34 16 9 3 2 3 Temel Göstergeler (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3A-2014 Brüt Kar Marjı 11,3 15,8 17,7 18,1 20,2 18,3 19,8 21,6 20,9 20,1 FVAÖK Marjı 0,3 5,4 7,2 8,1 10,1 7,4 5,8 6,9 5,9 5,1 Net Faaliyet Kar Marjı (5,0) 3,9 5,7 6,1 8,0 5,4 3,5 6,0 5,0 4,0 Net Kar Marjı (4,4) (4,3) 2,0 (0,7) 4,9 2,1 1,3 0,4 0,3 1,3 Net Kar Özet Bilanço Tat P35 Milyon TL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03-2014 Dönen Varlıklar 168 190 219 323 343 372 428 446 450 449 Duran Varlıklar 147 141 179 204 196 184 178 151 117 138 Toplam Varlıklar 315 331 397 526 538 556 606 597 567 587 Kısa Vadeli Yükümlülükler 181 191 149 332 239 185 161 269 225 276 169 202 173 291 256 246 245 275 230 240 Uzun Vadeli Yükümlülükler 40 68 100 36 100 138 209 96 120 86 Özsermaye 94 73 149 158 199 233 236 232 222 225 Toplam Yükümlülükler 315 331 397 526 538 556 606 597 567 587 Cari Oran 0,93 1,00 1,47 0,97 1,43 2,01 2,65 1,66 2,00 1,63 Likidite Oranı 0,40 0,52 0,49 0,42 0,70 0,84 1,28 0,90 1,15 0,99 Net Borç / Özsermeye 1,81 2,79 1,17 1,84 1,29 1,05 1,04 1,19 1,04 1,07 İşletme Sermayesi (Mio TL) 116 145 152 227 256 286 283 324 288 293 Net Finansal Borç Yatırımlar Tat P36 Milyon $ 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012 2013 Makine, Ekipman, Modernizasyon 2 5 20 6 5 7 9 10 Bina, İnşaat 1 6 14 4 6 1 2 1 Diğer 1 1 1 1 1 1 0 0 Toplam 4 12 35 11 12 9 11 11 * GAP bölgesindeki Haaranova yatırımlarını da kapsamaktadır. Temel Stratejiler P37 Tat Varolduğumuz tüm kategorilerde uzman marka algısını güçlendirecek sektörlere girmek ve bu algıya yönelik katma değerli yeni ürünler geliştirmek Tat → “Doğallık Uzmanı” Sek → “Taze Lezzet Uzmanı” Maret → “Gurme Lezzetler Uzmanı” Pastavilla → “Akdeniz Mutfağının Uzmanı” Tüketicilerimizin/müşterilerimizin gittiği her noktada ürünlerimizin bulunurluğunu, etkin görünürlülüğünü sağlamak İnovasyon kültürünü yerleştirerek işletmelerde verimlilik ve iyileştirme çalışmalarını sürekli kılmak Farklı üretim tesislerinde sinerji yaratarak verimlilik sağlamak Tat P38 TEŞEKKÜRLER İçindekiler P39 Tat Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler– Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim İletişim Tat P40 • Arzu Aslan KESİMER Genel Müdür +90 216 430 00 30 arzu.aslan@tat.com.tr • Tamer SOYUPAK Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler ve Finans + 90 216 430 01 92 tamer.soyupak@tat.com.tr Çekince P41 Tat Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar, Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir. Bu sunumun içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Tat Gıda ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.
© Copyright 2024 Paperzz