IMB - INTERNATIONAL & MULTINATIONAL BANKING TURCHIA: CONTESTO OPERATIVO E OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE Forum Turchia Pesaro, 20 Giugno 2014 Turchia: Un Mercato Emergente a Livello Globale Sistema Bancario & Mercato Finanziario Yapı Kredi & IMB 2 La Turchia e’ un paese giovane e dinamico con un elevato potenziale di crescita Popolazione giovane, dinamica, numerosa ed in aumento Raitings sovrano Moody’s/ S&P/Fitch. Investment grade raggiunto in Novembre 2012 (Fitch). Secondo investment grade raggiunto in Maggio 2013 (Moody’s) 3 7a economia Europea1, 17a economia al mondo e membro del G20 TR 2013 EU 2013 Popolazione (mln) 77 506 Eta’ media della popolazione 30 42 1.4% 0.4% PIL(€ bln) 641 13,116 Ranking Mondiale 17 - Per Capita PIL (€) 8,355 25,937 66 - Crescita della popolazione (CAGR 2000-2013) Baa33/BB+2/BBB-2 Ambizione per il 2023: Diventare la piu’ grande al mondo 10a Ranking Mondiale Ratings2 economia Moody’s Baa3 S&P BB+ Fitch BBB- 1) Dati al 2013. Fonte: Istituto di statistica turco e World Economic Outlook del FMI. 2) Aggiornamento di un notch a Baa3 (investment grade) assegnato da Moody’s nel maggio 2013. Aggiornamento di un notch a BB + (un notch inferiore a investment grade) da parte di S&P nel marzo 2013. Nel Nov. 2012, Fitch ha alzato il raiting a lungo termine Issuers Default FC della Turchia (IDR) a 'BBB-' (investment grade) da 'BB +' e il raiting a lungo termine LC IDR a 'BBB' da 'BB‘ Notevoli progressi dal 2001 in termini di stabilita’ Inflazione (media) 45.0% Crescita del PIL 7.5% 6.2% 5.3% 9.4% 8.4% 6.9% 4.7% 0.7% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 8.8% 2.2% 4.0% 2010 2011 2012 2013 A seguito di una grave crisi economica, nel 2001, buona stabilità economica con anni consecutivi di crescita positiva ad eccezione dei periodi di turbolenze globali Sostenuto contesto di bassa inflazione attraverso - Programma anti-inflazionistico - Riforme strutturali - Grande economia diversificata - Settore privato dinamico - Settore bancario disciplinato 4 2009 -4.8% 9.2% Fondamentali macroeconomici solidi/migliorati con alto potenziale di crescita ed un basso fattore di leva... 2010 2012 2013 20141 Tasso di crescita del PIL (anno su anno) 9.2% 8.8% 2.2% 4.0% 2.5% Inflazione (fine periodo anno su anno) 6.4% 10.4% 6.2% 7.4% 7.8% CBRT O/N Rate (fine periodo) 6.5% 5.7% 5.5% 4.5% 10.0% Livello tassi obbligazioni (fine periodo) 7.1% 11.0% 6.2% 10.1% 10.5% Produzione Industriale (anno su anno) 12.4% Tasso di disoccupazione (fine periodo, anno su anno) 11.9% Disavanzo delle partite correnti (CAD/PIL) 6.4% Disavanzo di bilancio/PIL 3.6% 1) 2) 5 2011 9.7% 9.8% 2.5% 9.2% 3.4% 9.7% La volatilità è proseguita nei mercati finanziari mondiali nel corso del 2014, a causa delle azioni FED e crescente tensione in Russia / Ucraina. Una parziale normalizzazione si è osservata in Turchia dopo le elezioni di Marzo La crescita del PIL nel primo semestre 2014 deve essere supportata da un riequilibrio dei mercati esteri e dalla spesa pubblica L'inflazione è aumentata nella prima meta’ del 2014 a causa del forte deprezzamento della lira turca. Prevista una diminuzione nella seconda meta’ del 2014 Produzione Industriale in miglioramento CAD/PIL in riduzione a causa della diminuzione del commercio di oro e della moderata domanda interna Tasso di disoccupazione su un trend decrescente n/a 10.5% Debito Pubblico Lordo / PIL2 10.0% 1.3% Ricerca economica YK previsione al Maggio 2014 All’Aprile 2014. Fonte: World Economic Outlook FMI. 6.0% 2.0% 7.9% 1.2% 5.2% 1.9% Turchia 36% Austria 74% Germania 78% Italia 133% ... che aumenta le aspettative sulla Turchia del resto del mondo... Crescita media annua del PIL reale (%) – Paesi dell’OCSE 2014-2018 4.2% Nonostante il rallentamento previsto, la recente performance economica Turca ha indotto le organizzazioni internazionali a considerare la Turchia come l’economia a piu’ rapida crescita in Europa: - Secondo il FMI, durante gli anni 2014-2018, la Turchia dovrebbe essere tra le prime 5 economie a piu’ rapida crescita tra i membri dell’OCSE, con un tasso medio di crescita annuo del 3,2% mentre il recente piano a medio termine, dichiarato dal governo turco indica una crescita del 4,7% (2014-2016) Fonte: IMF, World Economic Outlook Apr’14 6 Italy Japan 1.1% 1.0% 1.0% Spain Belgium Finland 1.3% 1.3% 1.3% Slovenia Germany Austria Portugal France Denmark 1.6% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5% Netherlands 1.8% Hungary 1.9% Norway Switzerland Luxembourg 2.1% 2.1% 2.0% Czech Rep. Canada 2.3% 2.3% Ireland UK 2.5% 2.5% Sweden Izeland New Zealand USA Greece Australia Turkey 3.2% 3.2% 2.8% 2.8% 2.9% 2.8% 2.8% Slovakia Estonia Israel Poland 3.5%3.4% 3.4% 3.3% Mexico Chile Korea 3.8% ... perché le opportunità offerte dal mercato locale non sono paragonabili in nessun'altra parte d’Europa Consumi Classe Media (% della spesa sul reddito per ciascun cliente) Others Turkey Austria Germany EU27 Education Communications Health Restaurants, Hotel, Culture Opportunità significative nel mercato locale (~ 72 milioni di abitanti, con rapida crescita del reddito) Istanbul, con oltre 12 milioni di abitanti, la porta di accesso principale per il mercato locale Economia turca seconda in termini di dimensioni tra i Paesi dell’Europa "allargata" PIL pro capite decimo tra i 18 paesi dell'area CEE (30°tra i 38 paesi europei) Transports Furniture and House Goods House, Water, Electricity, Gas Clothing Food and Beverages 0% 7 10% 20% 30% 40% ... e la competitivita’ turca é migliorata negli ultimi anni grazie anche alle riforme intraprese attraverso il percorso di adesione alla EU… Opportunita’ offerte dal mercato locale E’ il piu’ grande produttore di veicoli commerciali in Europa ed il 16° piu’ grande produttore automobilistico al mondo Competitiveness Index1 Ease of Doing Business2 Corruption Perception Index3 8°produttore d’acciao al mondo ed il secondo nell’UE27 6 °destinazione di vacanza più visitata al mondo con 22 dei 100 migliori alberghi del mondo. Turkish Airlines una delle compagnie aeree a più rapida crescita in Europa e selezionata "La migliore compagnia aerea in Europa" da Skytrax nel 2011, 2012 e 2013 Best 46 milioni carte di credito, 62 milioni di utenti GSM, 35 milioni di utenti Internet, ancora con un ulteriore potenziale di crescita CZ IT RU HU TK RO BG UA HU BG RO TK IT CZ CZ HU IT TK RO BG 8 Aliquota d'imposta per le società solo al 20%, l'imposta sul reddito dal 15% al 35%, la ritenuta sui depositi dal 10 al 18%, sui dividendi al 15% 39 zone di sviluppo tecnologico, 263 zone industriali e 20 zone franche fiscali Mercato del lavoro flessibile, competenze elevate, costi contenuti(minimo salariale € 294 rispetto a € 1.398 in Francia, ore lavorate per settimana 53 rispetto a 40/42 in UE, giorni di malattia / dipendente 4,6 rispetto a 6,6 in Germania, 8,3 in Francia) RU UA UA RU Worst Miglioramento della competitivita’ grazie a Competitivo rapporto prezzo / qualità del prodotto Regolamento più favorevole agli investimenti stranieri (flussi di dividendi liberi) Spedizione delle merci efficiente ed economica con servizi di trasporto intermodel affidabili (raiting 6,83 rispetto a 5,40 in Italia da IMD World Competitiveness Yearbook 2010) 1) Competitiveness Index (World Economic Forum): prende in considerazione 90 variabili (ad esempio, le infrastrutture, lo sviluppo tecnologico, il livello medio di istruzione, contesto macroeconomico) 2) Facilità di fare business (Banca Mondiale): prende in considerazione gli indicatori come il tempo e i costi necessari per avviare un'impresa, reclutare manodopera e fare operazioni di importazione / esportazione 3) Corruption Perception Index (Transparency International): punteggio della corruzione percepita a livello pubblico e privato ... che attira importanti investimenti esteri (USD bln) Turchia – Investimenti Diretti Esteri (IDE) milliardi US$ 25 5% 20 4% 15 3% 10 2% 5 1% 0 0% Afflusso massiccio di investitori stranieri nel paese, specialmente in settori chiave quali i servizi finanziari e l’energia Nel 2013, la Turchia ha attratto IDE totali di US $ 13 miliardi, pari al 1,5% del PIL Germania, Olanda, Russia, Austria, Azerbaijan e Spagna sono i paesi con i più alti flussi IDE in Turchia nel 2013 Flussi IDE per settori nel 2013: elettronica 30%, alimentare, bevande e tabacco 17%, prodotti plastici 11% Prominenti transazioni internazionali del 2013: Allianz – Yapı Kredi Sigorta/Emeklilik 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 FDI FDI % of GDP (right axis) 2013 I 10 Paesi Principali – IDE in Turchia Russia, 9% 2013 Settori Principali – IDE in Turchia Food & Beverage, 3% Spain , 5% Other, 28% Other, 27% Energy, 25% Germany, 18% Chemicals, 5% Japan, 5% Azerbaijan, 8% Austria, 6% Lebanon, 6% Spain, 5% Netherlands, 10% 9 Fonte: CBRT Real Estate, 3% Construction , 2% Financial Services, 37% Progetti in corso e principali opportunita’ Istanbul Centro Finanziario Regionale Finanza di Progetto 1 Project Exp. Investment Timeline Istanbul come centro finanziario regionale entro il 2023 (560 mila m² uffici, 90 mila m² centri commerciali, 60 mila m² residenze) Istanbul e’ già un hub regionale per le multinazionali globali. 16 aziende principali gestiscono dalla Turchia le operazioni nell’area tra cui: Coca Cola Istanbul gestisce le operazioni in 94 paesi da Istanbul Microsoft Istanbul gestisce le operazioni in 80 paesi GE Healthcare Turchia gestisce le operazioni in 80 paesi (US$ bln) Transportation Gebze Izmir Highw ay & Bridge 9.6 1H13 Eurasia Tunnel in Istanbul 1.2 2H12 3rd Bridge in Istanbul 2.8 2013-14 3rd Airport in Istanbul 7.0 2013-14 Privatizatization of Highw ays & Bridges 5.7 2013-14 Privatization of Galataport 1.5 2013-14 Privatization of Ports (Izmir + Derince) 1.5 2013-14 I Settori Piu’ Promettenti 2 Energy Star Refinery 5.0 2H 2013 Thermal Pow er Plants (Ayas, Şırnak Coal Fired ) 1.5 2H 2013 Privatizations of EUAS Electricity Generation Plants 10.0 2013-14 Privatization of Electricity Distribution ( Boğaziçi , Akdeniz, Gediz) 3.7 2H13 Privatization of Natural Gas Distribution (Başkent + Igdaş) 4.0 2013-14 • 1.0 2013-14 • 11.0 2013-14 • • • Services Privatization of National Lottery Healthcare Public Private Partnership (PPP) Hospital Projects (18 hospital ) 10 La finanza di progetto e’ uno dei principali strumenti guida della crescita economica US $ 65,5 mld di investimenti previsti per essere completati nei prossimi cinque anni • Automotive; target di produrre oltre 2 milioni di veicoli entro 5 anni Trasporti; piano di triplicare la capacita’ autostradale fino al 2023 con 12 progetti diversi Immobiliare; la terza destinazione più attraente per investimenti immobiliari nel 2012 (AFIRE), Istanbul è la citta’ più attraente nel mercato degli investimenti immobiliari del 2012 (PwC, ULI) Finanza; Resistente alla crisi finanziaria globale con forte quadro normativo e di vigilanza, il settore più attraente con $39 miliardi di IDE nell'ultimo decennio; più opportunità con il centro di finanziario regionale di Istanbul Energia; Posizione strategica per la presenza e lo sviluppo di importanti gasdotti e oleodotti; domanda di energia in rapida crescita’: oltre $100 miliardi di investimenti servono per soddisfare la domanda fino al 2023; opportunità per privatizzazioni e diversificazioni ICT; la più rapida crescita delle società IT nella regione viene dalla Turchia, 27 delle 500 aziende tecnologiche a più rapida crescita in EMEA sono Turche. (1) Ci sono alcuni altri progetti di gasdotti possibili che possono essere sospesi e quindi non sono stati inclusi nella lista - Oleodotto Samsun-Ceyhan Nabucco, gasdotto di gas naturale (circa € 12 mld) (2) Fonte: ISPAT - Sostegno agli investimenti e Agenzia per la promozione di Turchia - www.invest.gov.tr Import Export 2013... Forti legami commerciali tra Italia e Turchia Dopo aver traguardato un risultato storico nel 2011 con oltre 20 miliardi di US$ attestandosi a quota 21.3 miliardi in crescita del 28% rispetto al dato 2010, nel 2012 l’Italia si e’ attestata al sesto posto come partner commerciale mondiale della Turchia dopo Germania, Federazione Russia, Iran, Cina e Stati Uniti con un interscambio pari a 19,7 miliardi di dollari. Dati 2013 Import 2013 Pari a 6,7 miliardi di dollari (+5,5%) Export 2013 Pari a 12,9 miliardi di dollari (-3,4%) Saldo Import / Export 11 Nel 2013, l’Italia si è collocata al quarto posto fra i partner commerciali della Turchia, con un interscambio di 19,6 miliardi di dollari (-0,6%), un export dall’Italia verso la Turchia di 12,9 miliardi di dollari (-3,4%), un import dell’Italia dalla Turchia di 6,7 miliardi di dollari (+5,5%), con un saldo negativo per la Turchia pari a 6,1 miliardi di dollari. Nel 2012 l’Italia si era attestata al sesto posto nella graduatoria dei Paesi partner della Turchia, dopo Germania, Russia, Iran, Cina e Stati Uniti, con un interscambio pari a 19,7 miliardi di dollari. Positivo per l’Italia, ammontava a 6,1 miliardi di dollari IL COMMERCIO ESTERO della TURCHIA nel 2012 Importazioni Ripartizione per Settori Import (valori in 000 $) Esportazioni Ripartizione per Settori Export (valori 000 $) Import della Turchia dall’Italia (in millioni di euro %) Export della Turchia in Italia (in millioni di euro %) 12 Fonte: ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane In poche parole, perche’ Turchia? L'esperienza di più di 4.000 imprese a capitale estero - tra cui più di 100 tra le migliori aziende Fortune 500 - conferma la Turchia come un importante luogo di investimento, e c'è più potenziale da sfruttare. 14 ECONOMIA AD ALTO TASSO DI CRESCITA POPOLAZIONE GIOVANE FORZA LAVORO QUALIFICATA STABILITA’ POLITICA UN GRANDE MERCATO DOMESTICO SETTORE PRIVATO MATURO E DINAMICO POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONI RIFORME STRUTTURALI CONTINUE INFRASTRUTTURE BEN SVILUPPATE SISTEMA BANCARIO BEN CAPITALIZZATO RUOLO DI LEADERSHIP NEL COMMERCIO FAVOREVOLE REGIME FISCALE ED INCENTIVI ASSENZA BARRIERE DOGANALI CON EU PROCESSO IN CORSO DI ADESIONE ALLA EU Turchia: Un mercato emergente a livello globale Sistema Bancario & Mercato Finanziario Yapı Kredi Bank 14 Sfide Sviluppi Recenti Settore Bancario Settore bancario sano, supporta la crescita economica e resiste agli shock esterni 15 Ben regolamentato dalla BRSA (fondata nel 2001) Dotato di tecnologia d’avanguardia: sistemi di pagamento e manodopera qualificata 2007 2011 2012 2013 2014F 46 44 46 48 48 Branches # 7,618 9,834 10,234 11,023 11,583 Loans/GDP 32% 50% 53% 63% 66% Deposits/GDP 42% 53% 54% 61% 63% Loans/Assets 49% 56% 58% 61% 61% Aumento della pressione normativa (maggiori accantonamenti e assorbimento di capitale di rischio sulle carte di credito e sui prestiti al consumo, introduzione di un tasso d’interesse massimo sullo scoperto di c/c e sulle carte di credito) Loans/Deposits 78% 94% 98% 105% 105% 3.5% 2.6% 2.8% 2.6% 3.2% 17.4% 15.4% 17.3% 14.6% 14.2% Basilea III introduzione nel primo trimestre 2014 con min. Tier-1 (6%), Core Tier-1 (4,5%)1 e indice di indebitamento2 Loan Growth 26% 30% 15% 33% 14% Deposit Growth 14% 13% 11% 23% 13% Legge sulla protezione del consumatore potrebbe avere un impatto sulle commissioni ROAE 27% 15% 16% 13% 10% ROAA 3.3% 1.8% 1.8% 1.5% 1.0% NIM 5.0% 3.5% 4.2% 3.8% 3.3% Buona redditività anche se influenzata da una normativa e una politica monetaria restrittiva Forte qualità del credito, liquidità e capitalizzazione Ulteriore inasprimento delle condizioni monetarie Ulteriore inasprimento della normativa regolamentare Concorrenza nel costo dei depositi Incertezze geopolitiche (conflitti nei paesi limitrofi) Banks # NPL Ratio CAR Fonte: Turkish Banks Association (per le banche e numeri di filiali), CBRT, BRSA e TurkStat (per i prestiti / PIL, depositi / PIL), BRSA (per prestiti / attività), CBRT e BRSA (per impieghi / depositi, il rapporto di NPL, prestito la crescita, la crescita dei depositi), BRSA (per i prestiti / attività, coefficiente di adeguatezza patrimoniale, ROE, ROA, NIM) (1) CAR totale minimo dell'8%, 12% soglia minima per l'apertura di filiali. (2) A partire dal 1 gen 2014 ma il minimo del 3% sarà applicabile a partire dal 1 gennaio 2015 Settore bancario sottopenetrato; un'opportunità di crescita rapida Banking Sector Penetration Filiali per millioni di abitanti Sottopenetrato sia nei prodotti bancari per privati che nei prestiti alle imprese Totale Prestiti1/PIL Prestiti alle Imprese/PIL 160% 460 60% 120% 42% 40% 80% 63% 144 20% 40% EU-27 Turkey 0% 0% 2003 2005 Hungary 2007 Poland 2009 2011 Turkey 2013 2003 EU27 2005 Hungary (Prestiti+Depositi)/PIL Prestiti Ipotecari/PIL 2007 Poland 2009 2011 Turkey 2013 EU27 Prestiti al Consumo2/PIL 50% 234% 60% 40% 40% 30% 124% 20% 20% 21% 10% EU-27 Turkey 6% 0% 2003 2005 Hungary 16 2007 Poland 2009 2011 2013 Turkey EU27 Fonte: Banca Centrale Europea, dati GDP base Eurostat Nota: Tutti i dati sono attuali al 2013 (1) Esclusi i prestiti agli istituti di credito (2) Compresi prestiti per la casa, credito al consumo e altri prestiti alle famiglie (comprese CC, escludendo le PMI) 0% 2003 2005 Hungary 2007 Poland 2009 Turkey 2011 2013 EU27 Attori principali del sistema bancario Turco Principali 10 attori del sistema bancario Turco, in termini di totale attivo ( mld EUR, al Settembre 2013) 52 banche in totale (di cui 4 banche Islamiche), 28 con partecipazione straniera 74 71 Garanti 69 65 52 47 Halkbank 46 23 20 19 17 Settore bancario prevalentemente controllato da gruppi locali, anche se con una quota crescente di capitale straniero. Le prime 10 banche Turche controllano l’86% delle attivita’ totali, di cui 3 sono di proprieta’ dello stato (Ziraat, Vakıf & Halk) e 6 o di proprieta’ straniera o con un partner straniero (Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Finansbank, TEB, Denizbank) Turchia: Un mercato emergente a livello globale Sistema Bancario & Mercato Finanziario Yapı Kredi Bankasi & IMB 18 Yapı Kredi: Un gruppo leader nei servizi finanziari Yapı Kredi Overview Assets Shareholders’ Equity Customers2 160 bln TL 18.3 bln TL 8.8 mln Branches 949 Net Income Bank CAR Ratings 19 1) 2) 3) 4) 5) 6) 3.7 bln TL 16.0% Loans Deposits+ TL Bonds1 99 bln TL 90 bln TL 4 °banca privata e un franchising radicato (fondata nel 1944) Tra i 10 marchi6 di maggior valore in Turchia Rete integrata con copertura diffusa di filiali e canali innovativi di distribuzione alternativa Focalizzata alla soddisfazione del cliente come prerequisito per un andamento sostenibile Personale giovane e qualificato che serve una vasta clientela Livello ROAE sano grazie a ricavi di qualità e gestione efficace dei costi Focalizzata sul business alla clientela Profilo di rischio prudente, solidità patrimoniale e capacità di accedere a fonti di finanziamento Employees 16,682 Share of ADCs3 Tangible ROAE Total NPL Coverage5 83% 25.7% 16.7%4 107% Moody’s: Baa3 / Fitch: BBB / S&P: BB+ Depositi: TL 88.5 bln , TL bond 1.7 bln Clienti che soddisfano i criteri di «cliente attivo» almeno una volta e sono assegnati a un portafoglio negli ultimi 5 anni Quota dei canali di distribuzione alternativa (ADCs) del totale delle transazioni comparabili Escluso impatto della plusvalenza derivante dalla vendita del business assicurativo contabilizzato nel terzo trimestre 2013 (TL 1.284M post 5% tassa sulla plusvalenza) Percentuale di copertura totale NPL indica la (accantonamenti specifici + generici) / NPL Basato sul rapporto di Brand Finance (Yapi Kredi classificata al nono posto) Posizioni di Leader nei servizi di generazione di valore e prodotti facendo leva su tecnologie bancarie innovative Market Position Rank Market Share Loans Deposits Total Bank 5 9.5% 6 9.1% Branches 5 8.6% Mobile Banking - 10.9% Revenues 5 8.9% Credit Cards Outstanding Retail 17.7% 1 Number of Cards 17.8% 1 1 2 Commercial Installment Loans 3 Corporate Loans 7 7.7% 5 6.5% 6 8.7% Leasing 18.1% Cheque Clearing Equity Transaction Volume 20 18.2% 4 1 2 11.1% Mutual Funds Borsa Istanbul Transaction Volume 1 14.8% Factoring Private 1 Credit Cards Issuing Consumer Loans Corporate 20.6% 15.5% 6.9% Nota: Interbank Card Center (per l'acquisizione di carte di credito e numero dei titolari di carta), Associazione turca di Leasing (per il leasing), Associazione turca di Factoring (per factoring), Stanza di compensazione assegni della Banca centrale (per compensazione assegno) Rasyonet (per fondi comuni), Borsa di Istanbul (per volume di transazioni di ISE e TurkDEX e per volumi mercato azionario) Se non specificato, i dati sono basati su dati BRSA bank only data per YKB e BRSA dati settimanali escludendo le banche «Islamic banking» per il settore bancario 1. Inclusi i mutui, prestiti generici e prestiti per acquisto auto 2. Proxy per prestiti alle PMI 3. Prestiti in contanti escluse carte di credito e prestiti al consumo 4. Include repo, reverse repo, buoni del tesoro, bond governativi, azioni e volumi di transazioni sui derivati 1 1 3 Business mix ben diversificato che poggia su un modello di servizio orientato al cliente e divisionalizzato Organisational Structure Revenues and Volumes by Business Unit (2013) L Retail1 53% Individual (incl. Card Payment Systems) 53% 58% 97% Private Banking and Wealth Management Retail Banking 22% 25% 22 branches 176 RMs 38% 49% 9% SME 28% Private Corporate Commercial 3% Card Payment Systems 10.1 mln cards2 ~456K POS 343K merchants 15% 24% Corporate and Commercial Banking Commercial International / Multinationals 3 branches 76 branches 55 RMs 527 RMs Further 1 branch 21 headcount >1,000 Corporate Individual & SME 842 branches 3,414 RMs 3,000 ATMs segmented as mid/large companies 0.2% customers 9% Product Factories: 16% 23% 20% Product Factories: 48% 31% Treasury 18% and Other International Operations 19% 3% Revenues 21 Loans Deposits Assets Under Management Total Assets US$ 2.2 bln US$ 242 mln US$ 401 mln Fonte: Dati approssimati MIS reporting per informazioni sulle societa’. Dati sugli Assets delle sussudiarie internazionali basati su dati consolidati al 31/12/2013 BRSA Numero filiali esclude due filiali satelliti, due in free-zone, una filiale off-shore. (1) Include retail e private banking (2) Include 2.1 mln di carte virtuali L = Listed Struttura di governance solida con azionisti forti e impegnati Azionariato stabile e focalizzato sul lungo termine che supporta una crescita equilibrata di YKB e un andamento economico sostenibile Fondato nel 1926, il più grande conglomerato in Turchia e 217a nella classifica Global Fortune 5001 Leadership di lunga data in settori fondamentali (automotive, finanza, energia, beni di consumo durevoli) 5 delle 10 maggiori aziende in Turchia fanno parte del Gruppo Koç Posizione nel mercato turco (vendite totali / PIL: 7%, totale delle esportazioni / export Turchia: 8%) La piu’ grande rete di distribuzione e di assistenza post-vendita in Turchia Quota dei prestiti infragruppo sul capitale totale al 6,1% (Limite regolamentare max 20%) Totale Attivo (US $ mld) 29.0 Ricavi (US $ mld) 25.9 Utile netto (US $ milioni) Numero dei dipendenti 22 1,203 84,059 50% Istituzione finanziaria italiana sistemicamente importante in Europa Gruppo integrato di servizi finanziari impegnato in una vasta gamma di servizi bancari, finanziari e strumentali Ampia presenza internazionale con forti radici in 22 paesi europei e presenza in altri 50 mercati Leader in Austria, #2 in Italia, #3 in Germania, #1 nella CEE, con più di 4.000 filiali Turchia tra i primi 4 mercati di crescita a lungo termine nella CEE Eroga € 2.5 mld finanziamenti per YKB (di cui 54% per le controllate) 50% d 81.8%2 YKB considerato un asset chiave e strategico a lungo termine da parte di entrambi gli azionisti Totale Attivo (US $ mld) Ricavi (US $ mld) Utile netto (US $ milioni) Numero dei dipendenti Nota: Tutti i dati e le cifre (salvo diversa indicazione) per quanto riguarda UniCredit e il Gruppo Koç tratti da dati pubblici sulla Società dal sito web investor relations. Dati patrimoniali del 30 Giugno 2013 1) Secondo Fortune Global 500 2) Restante 18,2% quotate all'Istanbul Stock Exchange e Global Depository Receipts che rappresentano azioni della Banca sono quotate alla Borsa di Londra 1,194 23.8 1,324 148,341 Fondata nel 1926, il più grande gruppo industriale e di servizi della Turchia Financial Highlights in termini di fatturato e di esportazioni, con 82 mila dipendenti (in US$, 30 Giugno 2013) Total Assets (bln) 28.1 Revenues (bln) 16.3 Net Income (mln) 574 217a più grande azienda al mondo1 Posizioni di primo piano con forti vantaggi competitivi nei settori energia, Number of Employees 86,070 Market Capitalisation (bln) Other 6% Durables 10% Autom otive 21% 23 La più grande rete di distribuzione e assistenza in Turchia Vendite totali / PIL 7% Le esportazioni totali / Esportazioni Turchia 's 8% Totale quota di capitalizzazione alla Borsa di Istanbul2 16% 12.5 Revenue Composition (1H13) Finance 12% automotive, beni di consumo durevole e finanza Energy 51% Posizione di Mercato Unica raffineria di petrolio in Turchia # 1 nella distribuzione di GPL (quota di mercato del 29%) # 2 nella distribuzione di prodotti petroliferi (quota di mercato del 19%) # 1 nel settore automobilistico (quota di mercato del 27%) # 1 nelle autovetture (quota di mercato del 17%) # 1 nei veicoli commerciali (quota di mercato del 49%) # 1 nei beni di consumo durevoli (quota di mercato del 50%) # 4 in attività bancarie totali tra le banche private (quota di mercato del 9,4%) # 1 nel factoring e nel leasing; # 2 nelle gestioni patrimoniali Nota: Le quote di mercato delle società del Gruppo Koç (esclusi YKB) al 2011 sulla base di informazioni pubblicamente disponi bili Koç Group. Tutti i dati e le informazioni fornite in questa pagina sono a disposizione del pubblico sul sito internet Koç Group Investor Relations. Capitalizzazione di mercato al 29 marzo 2013. Basato su dati della borsa di Istanbul. Calcolato come prezzo delle azioni * capitale versato 1) Fortune Global 500 2) Quota totale della borsa di Istanbul = (Mcap totale di tutte le società del gruppo di Koç) / (Mcap di stock cambio Istanbul), al 2012 Radici che risalgono al 1870. Creata dalla fusione di 9 delle più grandi banche italiane Financial Highlights (in US$, 30 Giugno 2013) • Total Assets (bln) 1,162 Loans (bln) 696 Deposits and Debt Securities Issued (bln) 738 Revenues (bln) 16.3 Net Income (m ln) 1 1,058 e la successiva aggregazione con il Gruppo tedesco HVB e il Gruppo Italiano Capitalia Un importante istituto finanziario internazionale con sede in Italia, con attività in 22 paesi e 50 mercati finanziari • • • • Leader in Austria con una quota di mercato del 15% # 2 in Italia con una quota di mercato del 13% # 3 in Germania, con una quota di mercato del 3% # 1 in Europa centro-orientale con una quota di mercato del 6% Più grande rete di banche nell'area CEE, con più di 4.000 filiali e sportelli - Leader in Bosnia, Bulgaria e Croazia - Tra le Top 5 in Serbia, Slovacchia, Turchia, No. of Branches 9,079 Rep. Ceca, Polonia e Kazakistan - Tra le Top 10 in Romania, Paesi Baltici, No. of Employees Tier 1 Ratio 150,787 11.4% Russia, Slovenia, Ungheria e Ucraina Revenue Composition Branch Composition Austria Capital Adequacy Ratio Market Capitalisation (bln) 38.1 Italy Italy 41% 20% 25% Poland ItalyItaly CEE 47% Italy Italy 32% Austria 6% CEE Turkey Austria 3% Germany 9% Nota: Informazioni finanziarie basate su dati finanziari di UniCredit pubblicamente disponibili. Cambio EUR/USD al 30/6/2013: 1.3060. Tutti i dati e le informazioni presentate in questa pagina sono disponibili al pubblico sul "sito di Unicredit investor relations. Composizione ricavi , filiali e dipendenti al 23 settembre 2013. Calcolato come quota di prezzo * capitale versato 24 Lithuania Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Turkey Ukraine Other 30% Poland Germany CEE 7% Employee Composition 11% Germany Austria 24% Azerbaijan Bosnia-H. Bulgaria Croatia Czech Republic Estonia Hungary Kyrgyzstan Latvia Poland 8% 15.1% Germany 11% PolandPoland 14% Germany 12% Yapı Kredi IMB - Il Tuo Partner Bancario in Turchia Yapi Kredi è il partner bancario ideale e il punto di ingresso per gli investitori internazionali in Turchia grazie alla sua vasta rete ed i suoi prodotti diversificati (cash management, trade finance, project finance, prodotti di tesoreria, servizi bancari di investimento, ecc.). Yapı Kredi ha istituito una funzione di copertura centralizzata delle aziende internazionali e multinazionali in Turchia con il Dipartimento IMB, che accompagna dalla fase di studio a quella di esecuzione le aziende interessate a investire in Turchia e le aziende Turche interessate a investire all’estero. IMB ha anche una filiale dedicata con un team di gestori specializzati a servire e supportare la clientela che parlano fluentemente lingue straniere e conoscono bene i servizi ed i prodotti di cui le aziende internazionali e multinazionali possono avere bisogno. Yapi Kredi è parte del network di UniCredit, la più grande banca in Europa centrale e orientale, con posizioni di leadership in Austria (Bank Austria), Germania (HypoVereinsbank), Italia (UniCredit SpA) e Polonia (Bank Pekao) e una forte presenza in altri paesi CEE ad alta crescita. Yapi Kredi opera con sussidiarie direttamente controllate in Azerbaijan, Olanda e Russia. 25 Website Utili ITA è l’agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Ha istituto recentemente il desk per la tutela della proprietà intellettuale piu’specificatamente Anticontraffazione e Ostacoli al Commercio (incluse problematiche doganali). http://www.ice.gov.it/paesi/europa/turchia/ ISPAT è l‘agenzia per il supporto e per la promozione degli Investimenti in Turchia è l'organizzazione ufficiale che promuove le opportunità di investimento in Turchia tra la comunità imprenditoriale mondiale e presta assistenza agli investitori prima, durante e dopo il loro ingresso in Turchia. www.invest.gov.tr DEIK è l'organizzazione della comunità imprenditoriale privata Turca, che gestisce le relazioni economiche estere del settore privato. www.deik.org.tr YASED è un'organizzazione del settore privato, i cui membri sono aziende internazionali operanti in Turchia. www.yased.org.tr 26 I nostri prodotti principali Servizio Cash Management BONIFICI Su indicazioni del cliente DDS (Sistema di addebito diretto) TRANSFER & EFT BANKO ™ piattaforma automatizzata di attivita’ bancarie ASSEGNO Avallo Incassi Elettronici ASSEGNO PAGAMENTI DI LEGGE Pagamento delle imposte Pagamenti SSK SWIFT MT940 SWIFT MT1011 INTERNET BANKING DI ULTIMA GENERAZIONE EUROPEAN GATE1 OPERAZIONI DI CASSA Servizi di cash-in-transit CASH POOLING Sistemi di cash pooling domestici Treasury Marketing Unit (CRM) FX / TL Forwards (FX & TL) Pagamenti all’importazione FX / FX Futures (FX & Comm.) Finanziamenti import Gold / FX Options (FX & TL) Post-finanziamento Gold / TL Swaps (FX & TL) Avallo e sconto di paghero’ IRS (FX& TL) Import L / C (con o senza sconto) Buyer’s credit Accettazioni bancarie 1) Trasferimenti a banche locali in valuta locale e trasferimenti interni in tutte le valute 27 Import / Export Incassi Export & Finanziamenti Export Lettere di credito all'esportazione Forfaiting Finanziamenti export a fronte di crediti commerciali (garantiti da Yapi Kredi Factoring) Finanziamenti export a fronte di crediti commerciali assicurati da Türk Eximbank 949 filiali che coprono oltre il 90% del territorio Turco supportati da canali di distribuzione alternativi EDİRNE (4) KIRKLARELİ (3) TEKİRDAĞ (12) ZONGULDAK (6) Istanbul (306) BARTIN (1) KOCAELI DÜZCE (20) (3) BOLU SAKARYA (9) (2) BİLECİK BURSA (2) (35) ESKİŞEHİR (7) KÜTAHYA ÇANKIRI (1) Ankara (95) İZMİR (63) AYDIN (9) MUĞLA (19) AFYON (6) UŞAK (3) DENİZLİ (12) BURDUR (2) ISPARTA (3) KONYA (24) 28 KIRIKKALE (2) > 50 branches Between 10-50 branches > 10 branches No branches MERSIN (18) AMASYA (3) ORDU (4) RİZE TRABZON (3) (7) GÜMÜŞBAYHANE BURT (1) TUNCELİ MALATYA (4) K.MARAŞ (7) OSMANİYE (3) HATAY (11) G.ANTEP (15) KİLİS (1) ARTVİN (2) ARDAHAN KARS (1) ERZURUM (2) AĞRI (1) ERZİNCAN (1) SİVAS (4) KAYSERİ (11) ADANA (21) GİRESUN (3) TOKAT (6) YOZGAT (4) NEVŞEHİR (3) AKSARAY (2) NİĞDE (3) KARAMAN (1) ANTALYA (47) Fonte: Informazione dell’azienda ÇORUM (6) KIRŞEHİR (1) (4) MANİSA (10) SAMSUN (12) KARABÜK (1) YALOVA (2) ÇANAKKALE BALIKESİR (5) (14) SİNOP (1) KASTAMONU (2) BİNGÖL MUŞ ELAZIĞ (3) BİTLİS (1) DİYARBAKIR (7) ADIYAMAN (4) Ş.URFA (9) MARDİN (4) IĞDIR (1) BATMAN (2) VAN (2) SİİRT (1) ŞIRNAK HAKKARİ I vostri contatti in IMB Nicola Longo Dente Head of International & Multinational Banking Nicola.Longodente@yapikredi.com.tr Phone: + 90 212 339 79 88 Mobile: + 90 530 977 38 62 Cross Border Banking Activities Şebnem Batgı (TR,ENG,GER) Cross Border Banking Activities Manager Sebnem.Batgi@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 75 02 Esra Omuzluoğlu (TR,ENG,GER) Cross Border Banking Activities Specialist Esra.Omuzluoglu@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 75 92 Aysun Under (TR,ENG,GER) Cross Border Banking Activities Specialist Aysun.Under@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 73 04 Aslı Aydın (TR,ENG,IT) Cross Border Banking Activities Representative Asli.Pallara@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 99 70 Sales and Credit Support Sertaç Gül (TR,ENG) Sales and Credit Support Manager Sertac.Gul@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 65 33 Mobile: +90 536 292 25 29 Pınar Akşar Ünlü(TR,ENG) Sales and Credit Support Specialist Pinar.Unlu3@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 72 75 Tuğba Işık(TR,ENG) Sales and Credit Support Specialist Tugba.İsik@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 99 39 Filiale Dedicata Didem Onan (TR,ENG) Branch Manager Didem.Onan@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 77 91 Tuğba Cebeci (TR,ENG) Relationship Manager Tugba.Cebeci@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 65 00 Demet Altıntaş Kılıççı (TR,ENG) Relationship Manager Demet.Kilicci@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 65 00 Ozan Özçelikli (TR,ENG) Ass. Relationship Manager Ozan.Ozcelikli@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 62 32 Nilden Zeynep Özveren (TR,ENG,FR) Relationship Manager Zeynep.Ozveren@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 65 90 Şükran Taşkıran (TR,ENG) Operation Manager Sukran.Taskiran@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 77 46 Cenk Erker (TR,ENG,IT) Relationship Manager Cenk.Erker@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 77 95 Mehmet İzzet Sarıöz (TR,ENG) Operation Specialist Mehmet.Sarioz@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 65 23 Leyla Zeliha Güven (TR,ENG,IT) Relationship Manager Zeliha.Guven@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 99 53 Semra Sarıtaş (TR,ENG) Operation Specialist Mehmet.Sarioz@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 71 19 Şahika Karabekiroğlu (TR,ENG,RUS) Relationship Manager Sahika.Karabekiroglu@yapikredi.com.tr Phone: +90 212 339 99 54 29
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