『プリンタ/MFP の中国における販売チャネル戦略

調査報告書サマリー
マルチクライアントレポート
∼中国のプリンタ/MFP 市場分析レポート∼
『プリンタ /M FP の中国における販売チャネル戦略、
消耗品戦略、市場現状と将来分析』
＝成長を続ける中国市場においては、より詳細な調査・分析が必要である。具体的には、プリ
ンタ/ＭＦＰとも、業種別規模別にみたユーザー層の詳細な分析、並びに同平均 PV 分析、純正/
非純正消耗品分析、さらにはＭＦＰの保守契約形態別実態や、中国全土でのディーラー勢力図
分析などである。また、中国国産レーザープリンタや同消耗品の方向性、税法の改正に伴う
SIDM 市場の変化など、中国市場の注目度は依然として高いといえる。消耗品においても
Print-rite が大手メーカーのパテントに抵触しないコンパチカートリッジ「Smart Jump VP」
を発表しており、HP ブランドを対象に新たな展開が予想される。
9 年目となる本レポートではプリンタ/MFP、複写機、さらには POD、LFP、FAX メーカー
各社の現地での販売チャネルの現状の問題点と改善策、戦略、消耗品事業戦略はどのようにな
っているのか、予測を含めて詳細に調査・報告する＝
2012 年版
株式会社インターウォッチ
東京都千代田区神田須田町 1−8 パールビル
Ⅰ．調査対象品目、及び調査対象先
TEL 03-3526-6461 / FAX 03-3526-6462
INTERWATCH CHINA
Level 23, Citigroup Tower 33
Hua Yuan Shi Qiao Road Pudong,
Shanghai 200120, P.R. China
Tel +33 (0)1 53 43 91 49
調査対象品目
調査対象メーカー
ベンダー数
A.レーザー/LED プリンタ
HP、Lenovo、Samsung、Epson、Canon、
Lexmark、Founder、富士ゼロックス、他
約 15 社
B.PPC/MFP/POD/LFP
シャープ、東芝テック、コニカミノルタ、リコ
ー、キヤノン、富士ゼロックス、他
約 10 社
HP、Lenovo、Samsung、Epson、Canon、
C. レーザー及びインクジェットプリンタ
富士ゼロックス、利盟、Panasonic、方正
/MFP、ＦＡＸ
電子、方正科技、明基、紫光、UMAX、他
約 13 社
約 38 社
計
Ⅱ．調査方法
１．調査対象先に対する直接訪問面接インタビュー
1）弊社による現地直接調査
2）弊社提携先による現地直接調査
２．公開されている統計等のオープンデータ
３．上記に基づく弊社分析
Ⅲ．調査対象範囲
調査対象範囲は 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年（見込）、2013 年（予測）、2014 年
（予測）とする
Ⅳ．調査形態、他
１．調査形態、及び提供サービス、報告書
１）本調査はマルチクライアントによる調査である
２）調査報告書は A4 判コピー製本
３）ご希望により報告書刊行後、報告会を実施
４）報告書を購入していただいたクライアントに対する、問い合わせによるア
フターサービス
２．調査期間
2012 年 5 月∼2012 年 8 月
３．調査報告書刊行日
2012 年 9 月 7 日発刊
４．調査報告書価格
\
８００、０００−（消費税別途）
５．調査担当
顧于裕
誉田和也
野村哲夫
INTERWATCH CHINA
《目次》
Ⅰ．中国全体市場編 ·························································································· 1
１．中国市場における方式別市場推移･････････････････････････････････････････････ 1
１）販売台数推移比較 ····················································································· 1
２）レーザープリンタ市場（レーザーSFP+レーザーMFP、カラー＋モノクロ）････ 2
（１）販売台数（２）販売金額
３）インクジェットプリンタ市場（インクジェット SFP+インクジェット MFP）･･･ 4
（１）販売台数（２）販売金額
４）デジタル MFP・PPC 市場（カラー/モノクロ、A3+A4）販売台数推移･････････ 6
（１）販売台数（２）販売金額
５）FAX 市場･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 8
（１）販売台数 ··························································································· 8
Ⅱ．プリンタ/MFP 市場編････････････････････････････････････････････････････ 9
１．レーザープリンタ/レーザーMFP の市場推移･･････････････････････････････････ 9
１）販売台数 ······························································· 9
２）販売金額･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 10
【中国プリンタ市場概況】･･･････････････････････････････････････････････････ 11
２．中国市場の現状と各社の戦略について･･･････････････････････････････････････ 12
１）先進国市場と中国市場との違いについて･･･････････････････････････････････ 12
２）中国事情に基づく各社の戦略について･････････････････････････････････････ 13
３．中国市場における今後のビジネスモデルの構築のためのヒント･････････････････ 14
４．ユーザー側はなぜそのブランドのレーザープリンタを選択するのか･････････････ 15
５．レーザープリンタ/MFP の市場推移･･････････････････････････････････････････ 16
１）カラーレーザープリンタ+モノクロレーザープリンタ････････････････････････ 16
（１）販売台数（２）販売金額（３）ベンダー/メーカー別シェア（2011 年台数）
２）カラーレーザープリンタのメーカー別販売推移･････････････････････････････ 19
（１）販売台数（２）販売金額（３）ベンダー/メーカー別シェア（2011 年：台数）
３）モノクロレーザープリンタのメーカー別販売推移･･･････････････････････････ 22
（１）販売台数（２）販売金額（３）ベンダー/メーカー別シェア（2010 年：台数）
（４）速度別市場推移･････････････････････････････････････････････････････ 24
４）A4 サイズ別販売台数推移････････････････････････････････････････････････ 25
（１）カラー+モノクロ（２）カラー（２）モノクロ････････････････････ 25
５）A3 サイズ別販売台数推移････････････････････････････････････････････････ 27
（１）カラー+モノクロ（２）カラー（３）モノクロ････････････････････ 27
６）レーザーMFP の販売推移････････････････････････････････････････････････ 29
（１）カラー+モノクロ（２）モノクロ（２）カラー････････････････････ 29
６．地域別市場 ································································· 33
１）地域別市場推移（2008 年∼2011 年） ······································ 33
２）地域別メーカー別販売推移
（レーザープリンタ+レーザーMFP、2008 年∼2011 年）･･･････････ 34
（２）販売比率推移 ····················································· 34
７．中国市場における消耗品模造品並びにサードパーティ品対応策の現状と今後･･･････ 36
（１）販売台数推移
１）中国政府側の対応････････････････････････････････････････････････････････ 36
２）メーカー側の対応････････････････････････････････････････････････････････ 36
３）ユーザー側意識･･････････････････････････････････････････････････････････ 36
４）省･地域による違い･･･････････････････････････････････････････････････････ 37
８．プリンタ/MFP の販売チャネルについて････････････････････････････････････････ 38
１）プリンタの販売チャネルの特徴････････････････････････････････････････････ 38
２）レーザー製品(レーザープリンタ/AIO、モノ、カラー) 販売チャネルツリー構造について 40
【主要３社製品一覧】･･･････････････････････････････････････････････････････････ 42
９．中国市場における各社の動向（LBP・IJ）･････････････････････････････････････ 44
10．主要各社の販売傾向と戦略･･･････････････････････････････････････････････････ 45
各社共通
１）印字方式別販売チャネル別市場推移（OEM は別集計）
２）各販売チャネルの傾向、特色、そのチャネルでの上位ディーラー名
３）販売力
（１）地域別販売戦略
（２）ディーラー・販売会社へのサポート・プロモーション∼インセンティブ戦略
（３）どこの業種に強いか、なぜ強いのか（主力ユーザーの業種別傾向）
４）消耗品戦略
（１）純正消耗品比率（2011 年）
（２）主力ユーザーの業種別消耗品使用傾向 (純正か否か)∼なぜその消耗品なのか
５）サポート体制
【HP】････････････････････････････････････････････････････････････････････ 45
【Lenovo】･････････････････････････････････････････････････････････････････ 64
【Samsung】･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 79
【Fuji Xerox】･･････････････････････････････････････････････････････････････ 96
【Canon】･････････････････････････････････････････････････････････････････ 100
【Epson】･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 104
【Ricoh】･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 108
【Brother】････････････････････････････････････････････････････････････････ 111
【中国メーカーによるレーザープリンタ開発の最新動向について】･･･････････････ 115
１）G&G（SEINE）･･････････････････････････････････････････････････････ 115
２）Aetas Techonology ････････････････････････････････････････････････････ 116
11．中国市場におけるレーザープリンタのトナーカートリッジ純正品比率について･･･ 118
１）モノクロレーザープリンタ/MFP ････････････････････････････････････････ 118
２）カラーレーザープリンタ/MFP ･･････････････････････････････････････････ 119
12．中国市場におけるトナーカートリッジ販売推移･･･････････････････････････････ 120
１）モノクロトナー販売推移･･･････････････････････････････････････････････ 120
（１）販売本数
（２）販売金額
２）メーカー別モノクロトナー販売推移･････････････････････････････････････ 123
（１）HP
（２）Lenovo
（３）Samsung
（４）Brother
（５）Xerox
（６）Canon
（７）Others
３）カラートナー販売推移･････････････････････････････････････････････････ 144
４）メーカー別カラートナー販売推移･･･････････････････････････････････････ 147
（１）HP
（２）Lenovo
（６）Canon
（３）Samsung
（４）Brother
（５）Xerox
（７）Others
５）レーザープリンタ/MFP の本体、消耗品･･････････････････････････････････ 168
13．インクジェットプリンタ/MFP 市場･･････････････････････････････････････････ 169
１）インクジェットプリンタ/MFP 販売台数推移････････････････････････････････ 169
（１）販売台数
（２）販売金額
２）インクジェットプリンタの市場推移
（１）販売台数
（３）メーカー別シェア（2010 年：台数） 171
（２）販売金額
３）インクジェット MFP の市場推移･････････････････････････････････････････ 174
（１）販売台数
（２）販売金額
（３）メーカー別シェア（2010 年：台数）
14．ドットインパクトプリンタ市場･････････････････････････････････････････････ 178
１）中国市場におけるメーカー別シェア（2010 年）･････････････････････････････ 178
２）各社の動向･････････････････････････････････････････････････････････････ 179
【セイコーエプソン】･･･････････････････････････････････････････････････････ 179
【富士通】･････････････････････････････････････････････････････････････････ 180
【沖データ】･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 181
（参考）業種別からみた中国レーザープリンタ市場･･･････････････････････････････ 182
（参考）中国市場におけるプリントボリューム(モノクロ、カラー別、印字方式別)推移について 184
（参考）中国展示会における電子写真トナー、チップメーカー動向･････････････････ 186
１）「Remax Asia Expo 2011」････････････････････････････････････････････････ 186
２）「Re-China 2011」･･･････････････････････････････････････････････････････ 194
Ⅲ．中国 MFP・PPC 市場編･･･････････････････････････････････････････････････････ 199
１．デジタル MFP・PPC の市場推移･･････････････････････････････････････････････ 199
１）A3 デジタル MFP・PPC（カラー+モノクロ）････････････････････････････････ 199
（１）販売台数（２）販売金額······································································ 199
２）A3 モノクロデジタル MFP・PPC ･･･････････････････････････････････････････ 200
（１）販売台数（２）販売金額······································································ 200
３）A3 カラーMFP・PPC ･･････････････････････････････････････････････････････ 201
（１）販売台数（２）販売金額······································································ 201
２．デジタル MFP・PPC の市場推移
（2008 年∼2011 年実績、2011 年見込、2012∼2013 年予測）････････････････ 202
１）カラー/モノクロ別市場推移（A3+A4）･･････････････････････････････････････ 202
（１）販売台数
（２）販売金額
２）メーカー別市場推移（カラー/モノクロ A3+A4）･･････････････････････････････ 204
（１）販売台数
（２）販売金額
３）モノクロデジタル MFP・PPC のサイズ別市場推移････････････････････････････ 206
（１）A3+A4 販売台数･･････････････････････････････････････････････････････ 206
①メーカー別販売台数 ②メーカー別販売金額
（２）A3 モノクロ･･････････････････････････････････････････････････････････ 209
①販売台数
②販売金額
（４）A4 モノクロ･･････････････････････････････････････････････････････････ 211
②販売金額 ·········································································· 211
（５）A3 モノクロ MFP・PPC のスピード別市場（2011 年）････････････････････ 213
①販売台数
４）カラーデジタル MFP・PPC のサイズ別市場推移･･････････････････････････････ 214
（１）A3+A4 販売台数 ①販売台数 ②販売金額･･････････････････････････････ 214
（２）A3 カラー ①販売台数 ②販売金額････････････････････････････････････ 217
（３）A4 カラー
①販売台数
②販売金額････････････････････････････････････ 219
３．地域別市場推移･････････････････････････････････････････････････････････････ 221
１）地域別市場推移（2008 年∼2011 年） ······································ 221
２）地域別メーカー別販売推移（2008 年∼2011 年）････････････････････････････ 222
【主要モデル一覧（参考）】････････････････････････････････････････････････ 224
４．中国 MFP・PPC 市場について････････････････････････････････････････････････ 228
１）全体概観･････････････････････････････････････････････････････････････････ 228
２）メーカーシェアについて･･･････････････････････････････････････････････････ 228
３）MPS について････････････････････････････････････････････････････････････ 228
４）政府系入札について･･･････････････････････････････････････････････････････ 228
５）カラー化について･････････････････････････････････････････････････････････ 229
６）平均ＰＶについて･････････････････････････････････････････････････････････ 229
７）保守契約形態比率について･････････････････････････････････････････････････ 229
８）チャネルへのマージンについて･････････････････････････････････････････････ 229
５．中古 MFP・PPC 市場について････････････････････････････････････････････････ 230
６．MFP・PPC の消耗品について････････････････････････････････････････････････ 231
７．中国市場における各社の動向･････････････････････････････････････････････････ 232
８．中国 MFP・PPC の販売チャネルの特徴･････････････････････････････････････････ 234
９．主要メーカーの販売戦略･････････････････････････････････････････････････････ 236
各社共通
１）複写機/複合機の販売動向
（１）販売推移
（２）中期的販売計画
２）販売チャネルの概況と今後の展開
（１）販売チャネル相関図（２）販売チャネルの現状の問題点と改善策
（３）消耗品純正率についての見方
【Sharp】････････････････････････････････････････････････････････････････ 236
【Konica Minolta】･･･････････････････････････････････････････････････････ 241
【Toshiba】･･････････････････････････････････････････････････････････････ 249
【Ricoh】････････････････････････････････････････････････････････････････ 253
【Fuji Xerox】････････････････････････････････････････････････････････････ 261
【Canon】･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 268
【京セラ DS】････････････････････････････････････････････････････････････ 275
【オーロラ】･････････････････････････････････････････････････････････････ 275
Ⅳ．中国の FAX 市場編･･･････････････････････････････････････････････････････ 277
１．FAX 市場推移･････････････････････････････････････････････････････････････ 277
１）販売台数 ······························································· 277
２）販売比率･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 278
３）中国 FAX 市場におけるメーカー別シェア（2011 年度）･･････････････････････ 279
２．主要大手 FAX/MFP メーカー/ベンダーの中国のおける事業展開･････････････････ 280
１）中国の FAX 市場の現状と今後の予測について･･････････････････････････････ 280
２）中国市場における各社の動向･････････････････････････････････････････････ 280
３）主要メーカーの販売戦略･････････････････････････････････････････････････ 281
【Panasonic】･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 281
【Sharp】･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 281
Ⅴ．中国サプライ品業者･････････････････････････････････････････････････････ 283
１．G&G（珠海納思達電子科技有限公司） ······································ 283
２．Print-rite（珠海天威馬打印消耗有限公司） ·································· 286
３．SKYHORSE（嘉興天馬打印机耗材有限公司） ································· 289
４．NIKO（中山耐久力通商有限会社） ·········································· 291
Ⅵ．参考 ······································································································· 293
１．中国における販売代理店一覧･･･････････････････････････････････････････････ 293
１）HP ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 293
２）Lenovo ････････････････････････････････････････････････････････････････ 299
３）Samsung ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 302
４）沖データ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 308
５）京セラ DS･･････････････････････････････････････････････････････････････ 310
６）Brother ････････････････････････････････････････････････････････････････ 311
７）Founder ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 312
８）シャープ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 319
９）東芝テック･････････････････････････････････････････････････････････････ 321
10）リコー･････････････････････････････････････････････････････････････････ 325
11）コニカミノルタ･････････････････････････････････････････････････････････ 327
12）富士ゼロックス･････････････････････････････････････････････････････････ 331
13）キヤノン･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 337
14）エプソン･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 345
15）Lexmark ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 352
16）パナソニック･･･････････････････････････････････････････････････････････ 354
２．中国レーザプリンタ、複合機ユーザー別案件一覧･････････････････････････････ 358
１）HP ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 358
２）Lenovo ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 360
３）Samsung ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 361
４）富士ゼロックス･････････････････････････････････････････････････････････ 362
５）キヤノン･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 363
６）エプソン･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 364
７）Lexmark ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 365
８）ブラザー･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 366
９）シャープ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 367
10）コニカミノルタ･････････････････････････････････････････････････････････ 368
11）東芝テック･････････････････････････････････････････････････････････････ 369
12）リコー･････････････････････････････････････････････････････････････････ 370
13）京セラ DS ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 371
３．中国全国主要ディーラーマップ･････････････････････････････････････････････ 372
４．中国電気主要量販店一覧 ··············································································· 413
５．中国販売代理店ヒアリング（2012 年 8 月実施）･･････････････････････････････ 414
１）北京星河華辰辦公設備有限公司 ································································· 414
２）北京漚資海德科貿有限公司 ········································································ 415
３）天津市複思科技有限公司 ··········································································· 416
４）厦門市麦爾科技有限公司 ··········································································· 417
５）北京愛印通科技有限公司 ··········································································· 418
６）上饒市新億通数碼科技服務有限公司···························································· 419
７）江蘇怡通数碼科技有限公司 ········································································ 420
８）沈阳佳世科技発展有限公司 ········································································ 421
９）上海昭利科技発展有限公司 ········································································ 422
10）広州市工商建設服務有限公司 ····································································· 423
11）哈爾濱基士得耶数碼科技股份有限公司 ··································································· 424
12）北京意通仁科技有限公司 ·········································································· 425
13）包頭康悦科技有限責任公司 ······································································· 426
14）佛山正孚電脳技術有限公司 ······································································· 427
15）秦皇島市興舟電子科技有限公司 ································································· 428
16）海口海志科技発展有限公司 ······································································· 429
17）済南佳聯電訊設備有限公司 ······································································· 430
18）北京易禾点撃网絡商務有限公司 ································································· 431
19）福州正威数碼科技有限公司 ······································································· 432
20）天津市津銘辦公設備有限公司 ···································································· 433
21）青島桂複理光複印机銷售有限公司 ······························································ 434
22）西安偉業科技発展有限責任公司 ································································· 435
23）上海文士電脳南漚開発部 ·········································································· 436
24）北京聯德通達科技有限公司 ······································································· 437
６．中国における POD /LFP 市場について･･･････････････････････････････････････ 438
１）中国における POD 市場について･････････････････････････････････････････ 438
２）中国における LFP 市場について･･････････････････････････････････････････ 439
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2012 年版 ∼中国のプリンタ/MFP 市場分析レポート∼
『プリンタ / M FP の中国における
販売戦略、消耗品戦略、市場現状と将来分析』
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