X Piyasalarda Bugün Piyasalar 05/02/2015 Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası faiz politikası ile ilgili eleştirilerinin ardından, TL ABD doları karşısında rekor düşük seviyeleri test ederken BIST %1.8 düşüşle 86K seviyesinin altında kapanış yaptı. TL’de devam eden zayıflığı ve Avrupa Merkez Bankası’nın Yunanistan bonoları karşılığında fonlama vermeyi durdurmasının ardından yurtdışı piyasalardaki tedirginliği dikkate aldığımızda bugün BIST’de aşağı yönlü bir açılış beklemekteyiz. Öte yandan, dün gece petrol fiyatlarında yaşanan gerileme bugün havayolları hisselerini olumlu etkileyebilir. Türk Traktör’ün Ocak ayı satışlarındaki hızlı büyümenin bugün hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Türk Telekom’un 2014 yılsonu finansalları yurtiçi tarafta en önemli haber akışı olacak. Yurtdışında ise ABD işsizlik başvuruları ve işgücü maliyeti verileri gündemin üst sıralarında yer alıyor. Piyasa Rakamları Tablosu X BIST Rakamları(TRY) X X X X X X X MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası Piyasa Tahminleri BIST-100 Hacim Yabanci% EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M Kapanış 85,910 5,931 63.74 981 507 7.82 4.61 2.4141 2.7659 9 bps 2014 Is Yat.Tah. F/K 11.49% 1 Gün ∆ -1.8% 19.0% -0.2 bps 0.4% -3.9% 0.9 bps 8.8 bps -0.2% 0.8% 16.6 bps 2015 10.53% 1Aylık∆ -1.0% 10.7% -0.4 bps 4.2% -6% 0.0 bps -25 bps 3.6% 0.8% -40.0 bps 2016 9.30% BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket En İyi 5 (%) FENER 8% NETAS 6% KARSN 5% OTKAR 2% TOASO 2% En Kötü 5 (%) NTTUR -6% CCOLA -4% ISGYO -4% VAKBN -4% AKBNK -4% Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1482 HALKB 527 THYAO 458 ISCTR 374 VAKBN 325 X Haberler & Makro Ekonomi Afşin-Elbistan A Termik Santrali ERG-Verbund ortaklığına devrediliyor Habertürk gazetesinin haberine göre Afşin-Elbistan A Termik Santrali, ERG-Verbund ortaklığına devrediliyor. Devlet üretilen elektriğin kWs'ne 20 yıl ortalama 9.3 dolar cent ödeyecek. ERG-Verbund ortaklığı 5 yıl içinde her biri 344MW olan iki yeni ünite ekleyecek ve devri izleyen 6. yıldan itibaren santralde yıllık elektrik üretiminin 10 milyar kWs olması bekleniyor. Yabancı yatırımcılar Ocak ayında 404 milyon dolar net alım yaptı. Borsa İstanbul’un yayımladığı verilere göre yurtdışında yerleşik yatırımcılar Ocak ayında Türk hisse senetlerinde net 404 milyon dolar alım yaptı. Yabancıların son 12 ayda net alımları önceki aya göre %40 artışla 3.126 milyon dolar oldu. Halkbank (249 milyon dolar), Sabancı Holding (112 milyon dolar) ve Garanti Bankası (86 milyon dolar) yabancı yatırımcıların en çok alım yaptığı ilk üç hisse oldu. Türk Hava Yolları (70 milyon dolar), Turkcell (52 milyon dolar) ve Yapı Kredi Bankası (47 milyon dolar) ise en çok satım yaptıkları ilk üç hisse oldu. Yurtdışında yerleşik yatırımcıların BIST’teki payı Ocak ayında 44 baz puan artarak %64,25 olurken dün kapanışı itibarıyla payları 51 baz puan düşerek %63,74’e geriledi. Ocak ayında yabancıların işlem hacmi aylık %12 artışla 18,6 milyar dolarlık olurken piyasadan %21 pay aldılar. Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1 x Sirket Haberleri Türk Traktör Kapanış (TL) : 80.05 - Hedef Fiyat (TL) : 83.35 - Piyasa Deg.(TL) : 4272 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 2.59 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 4.12 Analist: esuner@isyatirim.com.tr Ocak ayında toplam satış hacmi %28 arttı Türk Traktör Ocak ayında toplam 3,346 adet traktör satışı gerçekleştirerek yıllık bazda %28 büyüme kaydetti. Ocak ayında şirketin ihracat hacmi yıllık bazda %59 artış ile 1,309 adete yükselirken, yurtiçi satış hacmi ise 2,037 adete yükselerek yıllık bazda %13 artış gösterdi. ↑ Akfen Holding Kapanış (TL) : 5.03 - Hedef Fiyat (TL) : 6.86 - Piyasa Deg.(TL) : 1317 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.34 AKFEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.41 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr Akfen Holding yaklaşık 64.8 bin AKFEN hissesini geri aldı Akfen Holding dün 64.8 bin AKFEN hissesini ortalama 5TL/hisse fiyat ve toplam 0.3mn TL bedel ile piyasadan geri aldı. Alınan hisselerin değeri Akfen’in son 3 aylık ortalama günlük işlem hacminin yaklaşık %45’ine denk geliyor. Daha önceki hisse geri alım programları ile alınan yaklaşık 8 milyon hisse ile beraber toplam hisse alımları 8.05 (ödenmiş sermayenin %3.08'ine denk geliyor) milyon hisseye ulaştı. Hisse geri alımlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyoruz. Daha önceki hisse geri alımları 3 aylık ortalama günlük işlem hacminin 0.3mn dolar seviyesine kadar düşmesine neden olmuştu, uzun dönemde hisse geri alımları likiditeyi daha da düşürecektir. Ancak piyasaya yönetimin hisse fiyatını ucuz bulduğu sinyalini verecek olması ve hisse geri alımlarının hisse fiyatını destekleyek olması nedenleri ile Akfen hisse fiyatını yukarı çekeceğini düşünüyoruz. Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2 ↑ X Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz. Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizi görebilmek için tıklayabilirsiniz. http://www.isyatirim.com.tr/in_LT_HTL.aspx Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız http://www.isyatirim.com.tr/reports.aspx Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız. http://www.isyatirim.com.tr/C_LT_companycard.aspx Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız http://www.isyatirim.com.tr/HisseOneriSite.aspx Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız marketing@isyatirim.com.tr 05/02/2015 Yurtiçi Ajanda TTKOM 4Ç14 sonuçları (İş Yatırım beklentisi: 610 milyon TL; piyasa beklentisi: 558 milyon TL) Yurtdışı Ajanda JPN:Japon Yabancı Tahvil Alımları Saat:01:50 JPN:Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları Saat:01:50 JPN:Yabancıların Japon Tahvil Alımları Saat:01:50 ALM:Fabrika Siparişleri (Yıllık) Saat:09:00 İNG:BOE Varlık Satın Alma Hedefi Saat:14:00 İNG:BOE Faiz Kararı Saat:14:00 ABD:Challenger İşten Çıkarma Oranları YoY Saat:14:30 ABD:RBC Tüketici Görünümü Endeksi Saat:14:30 ABD:Tarımdışı Verimlilik Saat:15:30 ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları Saat:15:30 ABD:Devam Eden Başvurular Saat:15:30 ABD:Ticaret Dengesi Saat:15:30 ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi Saat:16:45 Tahm. -- Önc. ¥45,6B -- ¥382,1B -- ¥237,5B 0,1% -0,4% 375B 375B 0,50% 0,50% --0,9% --- 6,6% 53.3 2,3% 265K 2385K -$38,0B -$39,0B -47.3 x Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde kalıyorsa TUT önerisi verilir. Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 3
© Copyright 2024 Paperzz