GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN
27 Kasım 2014
BEKLENTİ
TEKNİK VERİLER
Bugün Günlerden Thanksgiving ve OPEC..!
ALTIN
ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle kapalı. Cuma
ise yarım gün açık olacak..! Veri akışı açısından yoğun
ancak önem acısından sınırlı bir güne başlıyoruz.
Amerika kanadından gelen ekonomik verilerin
beklentilerin altında kalması ile birlikte değer
kaybeden Amerikan Doları, altın fiyatlarında da
tekrardan değer kazanımlarını tetiklemiştir.
Destek: 1195 – 1180 – 1170
Direnç: 1205 – 1215 – 1250
Günün Öne Çıkan Verileri
Dış Gündemde
10:55 Almanya/İşsizlik Oranı/Kasım/Beklenti: %6,7
11:00 Euro Bölgesi /M3 para arzı / %2.6
12:00 Euro Bölgesi/ Ekonomik F Güven
Endeksi/Beklenti: 100,3
15:00 Alm Tüfe /Yıllık/ Beklenti: %0,6
15:00 Alm AB Uyumlu Tüfe /Yıllık/ Beklenti: %0,5
EURUSD
İç Gündemde
İçinde bulunduğu düşüş trendinin direnç seviyesine
doğru hareketlenen paritenin yarın gelecek olan
Draghi konuşması ile tekrardan değer kayıplarına
devam etmesi beklenebilir.
Destek: 1,2480 – 1,2460 – 1,2440
Direnç: 1,2500 – 1,2540 – 1,2590
10:00 Tüketici Güven Endeksi /Kasım/ Önceki:70,3
USDTRY
 Dolardaki gerilemenin Bist100 endeksini 8440084800 bandına taşıma öngörümüzü koruyoruz.
 Dolarda 2,20-2,23 band hareketinin endeksi
85bin hedefine yaklaştırma ihtimali devam
ediyor.
 AB başlayan Varlık Alım Programı ve bununla
birlikte Ekonomik Yatırım Paketinin Avrupa
Birliği (AB) ülkelerinde 1,3 milyon istihdam
sağlaması bekleniyor haberleri de olumlu.
 Opec Toplantısı ise bir diğer önemli takip
edeceğimiz gündem maddesi.
 Petrol fiyatlarının 80 doların altına inmesi
sonrasında gözler bu toplantıya çevrildi.
 Petrol üretiminin kısılıp kısılmayacağına dair
haberler sadece petrol fiyatlarını değil diğer
göstergeleri de etkileyecektir. Önemli..!
Ülke
Veri
84.243
0,85%
EUR/USD
70.3
VIOP
104.725
0,82%
TR 2Y
6.7%
DOLAR
2,2116
0,07%
EURO
2,7667
0,08%
DOWJONES
17.828
DAX
9.916
Önceki
10:55 ALM İŞSİZLİK ORANI
6.7%
11:00 AB
M3 PARA ARZI
2,60%
2.5%
12:00 AB
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ
100.3
100.7
8,6
8,5
0.6%
0.8%
TÜKETİCİ GÜVENİ ENDEKSİ
14:00 ALM GFK TÜKETİCİ GÜVENİ
15:00 ALM TÜFE
Direktör
Yarın gerçekleştirilecek OPEC zirvesi öncesi söz sahibi
ülkelerin anlaşamaması spekülasyonları ile değer
kaybetmeye devam etmekte.
Destek : 72,80 – 71,80 – 70,00
Direnç : 74,65 – 75,65 – 77,50
XU100
Beklenti
10:00 TR
PETROL
AJANDA
PİYASA
Saat
Güne toparlanma hareketi ile başlayan USDTRY
paritesi ABD tarafından beklenti altında gelen
dayanıklı malların siparişi ile satışlarını hızlandırdı.
Destek : 2,2000 – 2,1875 – 2,1700
Direnç : 2,2150 – 2,2280 – 2,2400
Belgin Maviş
bmavis@a1capital.com.tr
1,2507
0,07%
7,69
-2,04%
TR 10Y
7,97
-2,57%
US 10Y
2,2447
-0,24%
0,07%
ALTIN
1.195,19
-0,25%
0,55%
BRENT
76,49
-1,32%
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
27 Kasım 2014
GÜNDEM
 ABD'de işsizlik başvuruları beklenenden kötü
ABD'de işsizlik başvuruları geçen hafta artarak,
istihdam
piyasasındaki
toparlanmanın
yavaşladığını ortaya koydu.
işsizik maaşı başvuruları 22 Kasım'da sona eren
haftada 21.000 artarak 313.000 olarak, Eylül
başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Başvurular bir önceki haftada 292.000 olmuştu.
 Juncker: Yatırım Programı Bir "Başlangıç Vuruşu"
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
tarafından açıklanan ekonomik yatırım paketinin
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 1,3 milyon istihdam
sağlaması bekleniyor.
Juncker, Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'
daki oturumunda 315 milyar Euro'luk ekonomik
yatırım paketini açıkladı.
Avrupa ekonomisini yeniden canlandıracağı
öngörülen 3 yıllık paketin hayata geçirilmesi
halinde AB ekonomisinde yüzde 1'e kadar büyüme
sağlayacağı tahmin ediliyor.
Paket dahilinde, 21 milyar Euro'luk "Avrupa
Stratejik Yatırım Fonu" oluşturulacak. Fon ile 240
milyar Euro uzun vadeli yatırım, Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için ise 75 milyar
Euro yatırım sağlanması bekleniyor.
Yatırım paketi ile tüm AB genelinde 1,3 milyon
istihdam
sağlanması
bekleniyor.
Proje
aşamasında olan paketin hayata geçirilip
geçirilmeyeceği, yatırım komitesinin yapacağı
değerlendirmeden sonra belli olacak.
 Moody's'in Türkiye için 2015 büyüme tahmini
yüzde 2,8
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Moody's'in Kıdemli Türkiye Analisti Alpona
Banerji, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz
artışının kırılganlıkları artırabileceğini belirterek,
"Türkiye ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,8
büyümesini bekliyoruz" dedi.
Direktör
Belgin Maviş
Moody's'in 5 Aralık 2014'te Türkiye'nin kredi notu
ve görünümüne ilişkin değerlendirme yapması
bekleniyor.
11 Nisan'da Türkiye'nin "yatırım yapılabilir"
notunu teyit etmesine karşın Türkiye'nin dış
finansman
pozisyonu
üzerindeki
baskının
artmasını ve zayıflayan büyüme beklentilerini
gerekçe göstererek kredi notu görünümünü
durağandan negatife çeviren Moody's, 16 Mayıs
2013'te Türkiye'nin kredi notunu "yatırım
yapılabilir" ülkeler kategorisine çıkarmıştı.
 ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri arttı
ABD'de makine ve elektrikli ürün gibi işletme
ekipmanı siparişleri, Ekim ayında gerileyerek şirket
yatırımlarındaki
son
artışların
süreklilik
kazanmayabileceği sinyalini verdi.
Askeriye dışı ve hava taşıtları hariç tüketim malı
siparişleri üst üste ikinci ayda yükselerek yüzde 1.3
arttı. Beklenti yüzde 1 artış olacağı yönündeydi.
 ABD'de 1. el konut satışları beklenti altında
ABD'de 1. el konut satışları Ekim'de yüzde 0.7
artarken, beklenti yüzde 0.8 artış olmuştu. Ticaret
Bakanlığı, Eylül ayında daha önce açıklanandan
daha düşük olarak 455.000'e revize edilen
satışların, yüzde 0.7 yükselerek yıllık bazda
458.000'e ulaştığını belirtti.
 ABD'de tüketici güveni yükseldi
ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven
endeksi Kasım ayında 88.8 oldu. Endeks bir önceki
ay 86.9 seviyesindeydi.
 S. Arabistan Naimi: Kimse petrol üretimini
düşürmemeli
Suudi Arabistan’ın Petrol Bakanı Ali Al-Naimi
Viyana’da yaptığı açıklamada, “Gerileyen petrol
fiyatları üretimde indirim olmadan kendisini
dengeleyecek. Suudi Arabistan, ABD ve diğer
ülkeler petrol üretimini düşürmemeli. Üretici
ülkelerin petrol üretimini düşürmesine gerek yok”
dedi.
bmavis@a1capital.com.tr
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
27 Kasım 2014
 ABD'de askıda konut satışları beklenmedik
şekilde geriledi
ABD'de askıda konut satışları, sıkılaşan krediler ve
zayıf bireysel gelir artışları ile Ekim ayında
beklenmedik şekilde geriledi.
 IEA Birol: Petrol fiyatları birkaç yıl daha düşük
kalabilir
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başekonomisti Fatih
Birol, petrol fiyatlarının gelecek bir kaç yıl daha
düşük seviyelerde olabileceğini ifade ederken,
bunun bir takım zararları olabileceğini anlattı.
Başekonomist Birol, petrol fiyatlarının düşmesi
halinde, ABD'de yatırım yapacak firmalara
planlarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesinde
bulundu.
Birol, Columbia Üniversitesi ve düşünce kuruluşu
Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR), IEA'nın yayınladığı
en son küresel araştırma raporu "2014 Dünya
Enerji Görünümü"ne ilişkin konuştu. ABD'nin
gelecekte daha fazla borç almak zorunda
kalabileceğini belirten Birol, petrol fiyatlarının
düşmeye devam etmesi halinde bazı firmaların
ABD dahil, Kuzey Amerika'daki yatırım planlarını
gözden geçirmelerinin lehlerine olabileceğini
kaydetti.
 İsviçre Referandumu ALTINı Nasıl Etkiler?
Bildiğiniz gibi Pazar günü İsviçre'de ALTIN
referandumu
yapılacak.
Daha
önceki
raporlarımızda referandum ile ilgili görüşlerimizi
ve olası etkilerini paylaşmıştık sizlerle. 'evet' oyu
çıkması SNB'yi üç yılda 1500 tondan fazla ALTIN
almaya zorlayabilir.
Ama hatırlatalım; sadece referandumdan 'evet'
oyunun çıkması yetmiyor, kantonların da sonucu
onaylaması lazım ki İsviçre merkez bankası SNB'nin
karlarından gelir elde eden kantonların bu sonucu
onaylaması çok yüksek bir ihtimal değil.
Fakat olur da referandumdan 'evet' oyu çıkar ve
kantonlar da bu onaylarsa sarı metalde 40 - 50
dolarlık bir yükseliş gelebilir beklentisi var. Son
anketler sonuçları ise farklı bir hikaye anlatıyor.
Anketlere göre karşı cephenin kampanyaları
meyvesini veriyor ve referanduma destekte
önemli bir erozyon var.
Geçtiğimiz
Çarşamba
yayınlanan
anket
sonuçlarında %27'nin kesinlikle 'evet', %36'nın
'kesinlikle hayır', %11'nin 'evet' deme eğiliminde,
%11'nin 'hayır' deme eğiliminde ve %15'nin
kararsız olduğu görülüyor. Yani karşıt cephe
önemli bir farkla önde.
Peki referandumdan 'hayır' çıkarsa ne olur?
 AMB Constancio: İkincil piyasada ülke tahvilleri
alabiliriz
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkan Yardımcısı
Vitor Constancio, “AMB, mevcut teşvikin yetersiz
olduğu ortaya çıkarsa, ülke tahvili satın alımını her
bir Euro Bölgesi üye ekonomisinin boyutuna
orantılı olarak değerlendirecek” dedi.
 İngiltere'de
karşıladı
ekonomik
büyüme
beklentiyi
Geçtiğimiz hafta tam FOMC tutanakları öncesi
gelen anket sonuçları ALTINda 20 dolardan fazla
hızlı bir düşüş yaşatmıştı fakat verdiklerini kısa
sürede geri almayı bilmişti ALTIN.
Bu hareketi 'hayır' senaryosunun bir provası
olarak görüyoruz. Yani piyasanın ilk vereceği tepki
satış olsa da düşüşün devamı gelmeyebilir ve
verdiklerini geri alabilir sarı metal.(Foreks Koçu
Analizi)
İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentiler
dahilinde yükselirken, bir önceki çeyreğe göre
yavaşladı.
İngiltere'de gayrısafi yurtiçi hasıla üçüncü çeyrekte
yüzde 0.7 büyüme kaydetti..
Direktör
Belgin Maviş
bmavis@a1capital.com.tr
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
27 Kasım 2014
Şirket Haberleri
Pay Alım Satım Haberleri
GENYH & GNPWR & MANGO – Finansal raporların
yayınlanması ile ilgili ek süre talepleri SPK
tarafından reddedildi.
ATPET – Şirket sermayesinin 6 milyon TL’den
%103,86 oranında bedelsiz artırılarak 12.231.966
TL’ye çıkarılması işlemi SPK tarafından onaylandı.
DESA – İstanbul Astoria Alışveriş Merkezi’nde
bulunan mağazanın kapatılmasına karar verildi.
KIPA – İzmir ve Tekirdağ’da birer mağazanın
kapatılmasına karar verildi.
KOZAL – Kaymaz İşletmesiyle ilgili tüm yasal
yükümlülükler yerine getirilmesine rağmen geçici
faaliyet belgesi verilmemesi nedeniyle yasal
yollara başvurulmasına karar verildi.
AKSUE – Şirket yönetim kurulu başkanı Ali İhsan
Beyhan, 6,51 TL fiyat aralığından 4.000 adet pay
satarken, Şirket sermayesindeki payı %3,09’a
geriledi.
BOSSA – Şirket ortaklarından Akkardan Sanayi,
3,70 – 3,79 TL fiyat aralığından 135.818 adet pay
satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %93,68’e
ulaştı.
EDIP – Şirket ortaklarından İbrahim Çelebi, 0,97 TL
fiyatla 19.000 adet pay satarken, Şirket
sermayesindeki payı %2,33’e geriledi.
EGCYH & EGLYO – Şirket ortağı Egeli & Co GSYO,
0,70 TL fiyatla 10.000 adet pay satarken, Şirket
sermayesindeki payı %5,74’e geriledi.
PRKAB – 63,6 milyon Euro + KDV tutarında Lapseki
2 – Sütlüce 2 denizaltı kablo projesi için verilen
teklif uygun görüldü.
KRATL – Şirket paylarının geri alımı kapsamında,
1,11 – 1,12 TL fiyat aralığından 9.871 adet pay
satın alırken, geri alınan pay oranı Şirket
sermayesinin %2,92’sine yükseldi.
TTKOM – Bağlı ortaklığı TTNET, UEFA Şampiyonlar
Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının Türkiye yayın
haklarını 2015 – 2016 sezonundan başlayarak 3
sezon için satın aldı.
NTHOL – Şirket ortaklarından Besim Tibuk, 3,34 –
3,38 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay satın
alırken, Şirket sermayesindeki payı %5,85’e
yükseldi.
ZOREN – Kütahya Simav ilçesindeki sahaya ait 12
gün süreli jeotermal arama ruhsatı 70 gün süreli
hale geldi.
OYLUM – Şirket ortaklarından Yeşim Eminel,
26.11.2014 – 28.11.2014 tarihleri arasında Şirket
paylarında alım/satım işlemi yapabileceğini
açıkladı.
POLHO – Şirket ortaklarından Şark Mensucat, 2,67
– 2,69 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay satın
alırken, Şirket sermayesindeki payı %3,64’e ulaştı.
VESBE & VESTL – Şirket ortaklarından Vestel
Elektronik, 9,99 – 10,00 TL fiyat aralığından 5.597
adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı
%94,37’ye ulaştı.
YUNSA – Şirket ortaklarından Umut Eryalçın, 5,38
TL fiyatla 2.400.000 adet pay satarken, Şirket
sermayesindeki payı %8,78’e geriledi.
KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, BORSAGÜNDEM
Direktör
Belgin Maviş
bmavis@a1capital.com.tr
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.

Download Report