ROA Holdings, INC. Report No.05057 グロ バル市場における携帯端末差別化戦略分析 グローバル市場における携帯端末差別化戦略分析 ～主要端末の付加機能及びアクセサリを中心に～ 株式会社ROA Holdings www.roaholdings.com www roaholdings com research@roaholdings.com Notice Reproduction in whole or in part is restricted without written permission from ROA Holdings inc. This strategy report is the property of ROA Holdings and the whole information contained in this report is to be analyzed by Mobile Device Team of ROA Holdings and believed to be reliable. Reproduction or disclosure in whole or in part to parties is permitted only with the written and express consent of ROA Holdings. This report shall be treated at all times as a proprietary document for internal use only. ROA Holdings reserves the right to contract in full if its information is copied or distributed to other divisions or departments of the subscribing company without the written approval of ROA Holdings. 2 Copyright by ROA Holdings, Inc. All rights reserved. エグゼクティブサマリー I.レポートの紹介 II.調査対象 III.調査コンセプト及び方法 IV.購読対象 V.目次 VI.表目次・図目次 3 Copyright by ROA Holdings, Inc. All rights reserved. I. レポート紹介 グローバル市場において、過去及び現在まで進行中である携帯端末の発展方向と差別化戦略の中でもコア部分となる機能中心の発展方向が、今後UI（User I t f Interface）、デザイン、携帯端末アクセサリへと変化していくとみられる。本レポートは携帯端末アクセサリ分野に焦点をあて集中的に分析することで、日本の移動体通 ） デザイン 携帯端末アクセサリ と変化していくとみられる 本レポ トは携帯端末アクセサリ分野に焦点をあて集中的に分析することで 日本の移動体通 信キャリア及び端末メーカーが携帯端末における差別化戦略の構想を練る上での資料となるべく注力した。またポータブルデバイスと通信モジュールの融合が、今後 主要なMachine to Machine(M2M)の一部となると予想されるため、ポータブルデバイスを製造するメーカーが今後の戦略を立案する際の有効な資料となると自負し ている。そして最も重要であるグローバル市場において、携帯端末の競争力向上のため、他社の戦略的な動きを把握するきっかけとなることを期待する。 携帯端末の発展方向と差別化戦略 現在の発展方向 機能面での発展が中心 : カメラ、ディ スプレイ、MP3、金融（ファイナンス）等 今後の発展方向 UI（User Interface） : ユーザの利便性 が高まり、端末を繰り返し購入する欲求 が高まる デザイン : ファッションと品格に敏感な 顧客層を対象にプレミアム市場を形成 携帯端末アクセサリ : AppleとSony ポ タ ルデ イ 戦略 よう 新 のポータブルデバイス戦略のように新 しい収益源を創出し、ファッションに敏 感な顧客層の満足度と細分化された顧 客層をカバーするための戦略 4 Copyright by ROA Holdings, Inc. All rights reserved. II. 調査対象 本レポートの具体的な調査対象はグローバル端末市場を主導するNokia、Motorola、サムスン電子、LG電子、Siemens、Sony Ericsson等、主要端末メーカー6社が 発売した携帯端末アクセサリとしている 本レポートは各主要端末メーカーの携帯端末アクセサリの特性と方向性を抽出し 発売した携帯端末アクセサリとしている。本レポ トは各主要端末メ カ の携帯端末アクセサリの特性と方向性を抽出し、今後の携帯端末アクセサリの開発における方 今後の携帯端末アクセサリの開発における方 向性を提示している。今後携帯端末アクセサリは、端末メーカーだけでなく、一般ユーザーへ端末供給を行なっている移動体通信キャリアの端末及びサービスの差別化 を図るための戦略ポイントとして作用する余地が大きい。 調査対象 分析対象 調査対象端末メーカーは Nokia、 Motorola、サムスン電子、LG電子、 Siemens、Sony Ericsson等のグ ローバル端末メーカー6社を選定 バ 端末 社を 定 パワー、接続関連＆データ、オー ディオ、イメージング、メッセージング、 マルチエンターテイメント、ファッション ＆携帯関連、その他(フィットネス、ヘ 携帯関連 そ 他( トネ ルスケア、LBS) 等、ROA Holdings 独自の携帯端末アクセサリの分類体 系（8つのカテゴリ）で発売された携帯 電話アクセサリの特徴と端末との関係 分析 2005年に発売された主要端末メー カー別の全ての携帯端末アクセサリを 調査対象とした 5 Copyright by ROA Holdings, Inc. All rights reserved. 本レポートの目標 日本国内の端末メーカーの携帯端 末アクセサリ開発及び国内外への市 場参入のための基礎環境の分析資料 日本の移動体通信キャリアの携帯 端末アクセサリ及び新規商品企画時 の意志決定のための判断資料 その他携帯端末関連業界の携帯 端末アクセサリの技術トレンドを把握 するための分析資料 III.調査コンセプトとその方法 ROA Holdingsは独自の分析により、携帯端末アクセサリをパワー、接続関連＆データ、オーディオ、イメージング、メッセージング、マルチエンターテイメント、ファッション ＆携帯関連 その他( ＆携帯関連、その他(フィットネス、ヘルスケア、LBS)等、8つのカテゴリに分類した。この分類体系を樹立するために、調査対象の主要端末メーカー6社が開発して商用化 トネス ルスケア LBS)等 8 のカテゴリに分類した の分類体系を樹立するために 調査対象の主要端末メ カ 6社が開発して商用化 した全ての携帯端末アクセサリを分析し、メーカー間の比較分析を円滑に進めるために下記の分類体系を導入した。また世界の携帯端末アクセサリの市場規模を推定す るため、2004年から2009年までの世界の携帯端末市場の成長率と端末メーカー別のマーケットシェアの比率などを分析した。 ROA Holdingsの携帯端末アクセサリ分類体系 大分類 6 小分類 主要製品 パワー -バッテリ -充電器 -バッテリ -充電器 -Desk Stand 接続関連 & データ -データケーブル デ タケ ブル -Sync関連 -メモリ -その他 -USB通信ケーブル USB通信ケ ブル -Synchronization Desk Stand -SyncStation -メモリカード オーディオ -ハンズフリー -ヘッドフォン -ハンズフリー -自動車用ハンズフリー -Bluetoothヘッドフォン イメージング -カメラ -写真アクセサリ -外付けカメラ -カメラフラッシュ -写真アルバム、写真フレーム -携帯用プリンタ メッセージング -入力装置 -表示装置 表示装置 -デジタルペン -ワイヤレスキーボード ワイヤレスキ ボ ド -Xpress-on Fun Shell マルチエンターテイメント -ゲーム -玩具 -音楽 -ゲームボード - Bluetooth 自動車 ファッション&携帯関連 -ケース & カバー -装飾用 装飾用 -ケース -付け替えカバー 付け替えカバ -携帯ストラップ その他 -フィットネス -ヘルスケア -LBS -セキュリティ -フィットネスモニタ -自転車の速度/距離測定器 -GPSモジュール -指紋認識 Copyright by ROA Holdings, Inc. All rights reserved. IV.購読対象 本レポートは第一に日本の端末メーカー及び移動体通信キャリアの携帯端末アクセサリ開発及び戦略樹立時の基本的な参考資料として活用できる動向分析レポートで ある 第二に 既存の携帯端末メーカーだけでなく ポータブルデバイスメーカー及び携帯端末アクセサリを開発するメーカー及び関連業者にとっても有益なレポートであ ある。第二に、既存の携帯端末メーカーだけでなく、ポータブルデバイスメーカー及び携帯端末アクセサリを開発するメーカー及び関連業者にとっても有益なレポートであ る。 Who should read this report? 移動体通信キャリア 端末メーカー ポータブルデバイスメーカー及び携帯端末アクセサリメーカー 7 Copyright by ROA Holdings, Inc. All rights reserved. V.目次 I. Introduction 1-1 Nokiaのケーススタディ 1-1.Nokiaのケ ススタディ 端末の差別化戦略の一環として発売されたNokia製「3220」モデル 1-2.携帯端末アクセサリの定義 II. 携帯端末アクセサリ分類及び市場予測 2-1.携帯端末アクセサリが注目される背景 2-2.携帯端末アクセサリの種類（分類体系)と特徴分析 携帯端末アク サリ 種類（分類体系) 特徴分析 2-3.世界の携帯端末アクセサリの市場規模及び予測(2004－2009) III. 世界の主要端末メーカーの携帯端末アクセサリラインアップ動向分析 3-1.世界の主要端末メーカー6社の携帯端末アクセサリラインアップ現況 3-2.Nokiaの携帯端末アクセサリラインアップ現況 •オーディオ分野ラインアップ分析 •自動車分野ラインアップ分析 •携帯関連、カバー分野ラインアップ分析 •データ分野ラインアップ分析 •イメージウェア分野ラインアップ分析 •イメージング分野ラインアップ分析 •メッセージング分野ラインアップ分析 •パワー分野ラインアップ分析 パワ 分野ラインア プ分析 •Pop Port インターフェース 3-3.Motorolaの携帯端末アクセサリラインアップ現況 •ヘッドフォン &スピーカー分野ラインアップ分析 •自動車キット & スタイルケース分野ラインアップ分析 •充電器 & アクセサリコネクタ 3-4 Sony Ericssonの携帯端末アクセサリラインアップ現況 3-4.Sony •ハンズフリー分野ラインアップ分析 •マルチメディア分野ラインアップ分析 •ケース＆カバー分野及びその他ラインアップ分析 3-5.Siemensの携帯端末アクセサリラインアップ現況 •マルチエンターテイメント分野及びその他ラインアップ分析 3-6. 携帯端末アクセサリラインアップにおける示唆点の整理 携帯端末アク サリラインアッ おける示唆点 整理 8 IV. 携帯端末アクセサリの今後の開発方向と戦略立案の示唆点 4-1.携帯端末アクセサリの今後の開発方向 • 消費者側から考慮した携帯端末アクセサリの開発ポイント •端末と結合により新機能を具現化するアクセサリ •端末及び搭載済の機能における限界を克服するためのアクセサリ 4-2.戦略立案の示唆点(端末メーカーと移動体通信キャリアのための提言) Appendix 1 : GSM市場の端末及びアクセサリ流通構造の分析 Appendix 2 : 事業者の携帯端末アクセサリ販売事例 Copyright by ROA Holdings, Inc. All rights reserved. Copyright by ROA Holdings, Inc. All rights reserved. VI.表目次・図目次 図目次 表目次 ［表1］変更費用の概念と携帯端末アクセサリの効果 ［表2］ROA Holdingsの携帯端末アクセサリ分類体系及び主要製品の例示 ［表3］携帯端末アクセサリの長所と短所 ［表4］世界の主要端末メーカー6社の携帯端末アクセサリラインアップ現況 ［表5］主要端末メーカー別携帯端末アクセサリ差別化領域 ［表6］携帯端末アクセサリの今後の開発方向 – 消費者側から考慮した携帯端末 アクセサリの開発ポイント ［表7］GSM市場における事業者の代理店と独立型流通業者の特性比較 ［表8］GSM市場における店頭販売店及びオンライン販売店の特性比較 9 ［図1］Nokia製「3220」モデルとXpress-on Fun Shellの特徴 ［図2］Xpress-on Fun Shellの「Light Messaging」と「Motion Game」機能 ［図3］携帯端末アクセサリの3大効果及び移動体通信キャリアと端末メーカーが主導する可能性 ［図4］世界の携帯端末アクセサリ市場の成長規模予測(2004~2009) ［図4］世界の携帯端末アクセサリ市場の成長規模予測(2004 2009) ［図5］Nokiaの携帯端末アクセサリラインアップ―オーディオ ［図6］Nokiaの携帯端末アクセサリラインアップ－自動車 ［図7］Nokiaの携帯端末アクセサリラインアップ－携帯関連＆カバー ［図8］Nokiaの携帯端末アクセサリラインアップ－ データ ［図9］Nokiaの携帯端末アクセサリラインアップ－ イメージウェア ［図10］Nokiaの携帯端末アクセサリラインアップ－ イメージング ［図11］Nokiaの携帯端末アクセサリラインアップ－メッセージング ［図12］Nokiaの携帯端末アクセサリラインアップ－パワー ［図13］Nokia の充電器 & Pop-PortTM インターフェース ［図14］Motorolaの携帯端末アクセサリラインアップ－ ヘッドフォン&スピーカー ［図15］Motorolaの携帯端末アクセサリラインアップ－ 自動車キット、スタイルケース、Holster、 カバー ［図16］Motorolaの充電器 & アクセサリコネクタインターフェース アクセサリコネクタインタ フ ス ［図17］Sony Ericssonの携帯端末アクセサリラインアップ－ ハンズフリー ［図18］Sony Ericssonの携帯端末アクセサリラインアップ－ マルチメディア ［図19］Sony Ericssonの携帯端末アクセサリラインアップ－ ケース&カバー、その他 ［図20］Siemensの携帯端末アクセサリのラインアップ – マルチエンターテイメント ［図21］携帯端末アクセサリの今後の開発方向 –端末との結合により新機能を具現化するアクセサリ ［図22］携帯端末アクセサリの今後の開発方向 ［図 ］携帯端末アク サリの今後の開発方向 －端末及び搭載済の機能において限界を克服する 端末及び搭載済の機能にお て限界を克服する ためのアクセサリ ［図23］戦略立案の示唆点（1）– 端末メーカーと移動体通信キャリアのための提言 ［図24］戦略立案の示唆点（2） –端末メーカーと移動体通信キャリアのための提言 ［図25］GSM市場の端末及びアクセサリの流通構造 ［図26］H3Gの英国ウェブサイトのうちアクセサリセクション画面 ［図27］英国の代表的な携帯端末販売業者である「Carphone Warehouse」のウェブサイト画面 Copyright by ROA Holdings, Inc. 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