ROA Holdings, INC. Report No. 03002 韓国キラーコンテンツ「モバイルゲーム」 ~キャリアとコンテンツ・プロバイダの戦略及び今後の展望~ research@roaholdings.com www.roaholdings.com Copyright ⓒ 2011 ROA HOLDINGS, INC All Rights Reserved. 韓国キラーコンテンツ「モバイルゲーム」 ~キャリアとコンテンツ・プロバイダの戦略及び今後の展望~ 目次エグゼクティブサマリー 1．韓国モバイルゲーム市場概要 1-1　モバイルゲームの定義 1-1-1　モバイルゲームの定義 1-1-2 モバイルゲームの特性 1-2 韓国のモバイル環境 1-2-1 携帯電話普及率 1-2-2 モバイルデータ市場の現状 1-2-3 無線ネットワークと端末の発展推移 2．モバイルゲーム発展段階の分析 2-1 韓国モバイルゲームの分類 2-2 韓国モバイルゲーム発展段階の分析 3．韓国モバイルゲーム市場構造の分析 3-1 モバイルゲーム市場のバリューチェーン及び収益構造の分析 4．供給者市場の分析 4-1 移動体通信会社のモバイルゲーム戦略及びサービス分析 4-1-1 VM導入戦略 4-1-2　主要ゲームサービス 4-1-3　料金政策 4-1-4　キャリア別総合比較 4-2　開発会社の動向分析 4-2-1 モバイルゲーム専門業者群 4-2-2　オンライン＆パソコンゲーム基盤業者群 4-2-3　モバイルソリューション業者群 02 韓国キラーコンテンツ「モバイルゲーム」 ~キャリアとコンテンツ・プロバイダの戦略及び今後の展望~ 5．韓国モバイルゲーム市場規模 5-1 全体規模 5-2 移動体通信会社別シェア状況 6．韓国モバイルゲーム市場の今後の展望 6-1 市場牽引力 6-2 市場障壁 03 韓国キラーコンテンツ「モバイルゲーム」 ~キャリアとコンテンツ・プロバイダの戦略及び今後の展望~ 表　目　次［表1］韓国ゲーム分野別平均開発費用と開発期間比較［表2］ SKテレコム ARPU変化推移(2001-2004) ［表3］移動体通信会社別CDMA2000-1X加入者の割合［表4］無線通信の韓国市場における高機能端末機器の比重変化推移［表5］利用方式別韓国モバイルゲーム分類［表6］韓国モバイルゲーム市場主要年表［表7］韓国モバイルゲーム開発会社と移動体通信会社間の収益配分構造［表8］移動体通信会社別VM導入状況［表9］ SKテレコムカテゴリー別モバイルゲーム(VM)コンテンツ数［表10］ SKテレコムモバイルゲームダウンロードトップ10(類型別特徴) ［表11］ KTFカテゴリー別モバイルゲーム(VM)コンテンツ数［表12］ KTFモバイルゲームダウンロードトップ10(類型別特徴) ［表13］ LGテレコムカテゴリー別モバイルゲーム(VM)コンテンツ数［表14］ LGテレコムモバイルゲームダウンロードトップ10(類型別特徴) ［表15］韓国移動体通信会社別モバイルゲーム料金設定比較［表16］韓国移動体通信3社のモバイルゲーム事業比較［表17］韓国モバイルゲーム開発会社群別特性比較分析［表18］主要モバイルゲーム専門会社別年間売上高［表19］韓国主要モバイルゲーム専門会社現状［表20］主要モバイルゲーム会社海外進出現状［表21］主要オンライン&パソコンゲーム基盤会社年間売上高［表22］主要オンライン&パソコンゲーム基盤会社サービス現状［表23］主要モバイルソリューション会社現状［表24］韓国モバイルゲーム市場規模［表25］世界地域別モバイルゲーム市場規模 04 韓国キラーコンテンツ「モバイルゲーム」 ~キャリアとコンテンツ・プロバイダの戦略及び今後の展望~ ［表26］世界及びアジア・太平洋市場で韓国モバイルゲーム市場の比重変化［表27］韓国移動体通信端末の市場展望 05 韓国キラーコンテンツ「モバイルゲーム」 ~キャリアとコンテンツ・プロバイダの戦略及び今後の展望~ 図　目　次［図1］モバイルゲームの定義［図2］韓国ゲーム分野別男女利用の割合比較［図3］モバイルゲームの特性(需要者と供給者の側面から) ［図4］韓国の有、無線通信環境［図5］韓国の携帯電話普及状況［図6］韓国無線インターネット利用者数変化推移［図7］音声通話収益とデータ収益の比重変化(2001-2005、移動体通信会社) ［図8］韓国移動体通信マーケットシェア［図9］韓国無線インターネット加入者シェア［図10］ 2001年と2002年の無線インターネットコンテンツ別利用度比較［図11］韓国移動体通信網の進化［図12］韓国モバイルゲーム利用方式別端末機-ネットワーク依存度比較［図13］韓国モバイルゲーム発展段階［図14］韓国モバイルゲーム市場バリューチェーン分析［図15］韓国移動体通信端末マーケットシェア［図16］韓国モバイルゲーム市場における供給企業間バリューの流れ［図17］ SKテレコム提供「ゴストングちゃん」ゲーム画面［図18］ SKテレコム提供「クングクングタ」ゲーム画面［図19］ KTF提供「ギャラガ」ゲーム画面［図20］モバイルゲーム開発会社群の拡大［図21］世界及びアジア・太平洋市場で韓国モバイルゲーム市場比重変化［図22］ 2001年移動体通信3社のモバイルゲームマーケットシェア［図23］ 2002年9月移動体通信3社のモバイルゲームマーケットシェア［図24］ 2002年12月移動体通信3社のモバイルゲームマーケットシェア 06 韓国キラーコンテンツ「モバイルゲーム」 ~キャリアとコンテンツ・プロバイダの戦略及び今後の展望~ ROA HOLDINGS ISSUE REPORT エグゼクティブサマリーレポート・ガイドラインモバイルゲームは一般的に、携帯電話や PDA など無線インターネット端末やポータブルゲーム端末を利用したゲーム提供サービスとして定義することができる。しかし韓国でのモバイルゲームはその大部分が携帯電話をプラットホームとして活用しており、この報告書では携帯電話を基盤としたモバイルゲームサービス市場に分析の焦点を合わせている。韓国モバイルゲーム市場規模は、2003 年 1,000 億ウォンというゲーム産業開発院の予測を上回り、昨年 1,000 億ウォン台を突破した。このような急激な成長は、CDMA2000-1X とカラー端末機の普及などインフラ的な発展と共に移動体通信会社が音声市場の実質的な飽和状態の中、新たな市場収益源を求めて努力した結果である。 Asia Think Tank ROA HOLDINGS Research & Consulting on Asia Convergence Market 韓国移動体通信会社は現在、データ市場の拡大のためのキラーアプリケーションの模索に苦心している。そこで、相対的に容易に有料化することができ、利用者の潜在的な要求が高いモバイルゲームが注目を引いている。このモバイルゲーム市場は既存業者と新しい移動体通信会社との間で競争が激しい領域でもある。これによって個別移動体通信会社は VM 導入で、サービス、料金政策に至るまでモバイルゲームビジネスと共に区別化された戦略を導入する事により、市場の先行獲得のための努力を行っている。特に韓国 1 位の事業者である SK テレコムとこれを追撃している KTF の間には、わずか 3 ヶ月間隔でマーケットシェアが 5% 以上の変動を見せるなど、熾烈な争いが展開されている。この報告書は韓国モバイル市場で無線ネットワークの持ち主で巨大コンテンツサービス提供者でもある移動体通信会社のモバイルゲームビジネス戦略を比較分析することで、各移動体通信会社はもとよりソリューション及びコンテンツ提供業者の基本的な市場 07 韓国キラーコンテンツ「モバイルゲーム」 ~キャリアとコンテンツ・プロバイダの戦略及び今後の展望~ ROA HOLDINGS ISSUE REPORT エグゼクティブサマリー戦略樹立の参考にしていただくために企画された。この報告書は韓国モバイルゲーム開発会社を A) モバイルゲーム専門業者群、B) パソコン及びオンラインゲーム基盤業者群、C) モバイルソリューション業者群に細分化し、業者群別の特性を比較分析している。急速に成長している韓国モバイルゲーム市場で既存企業を立体的に把握することは、新しく市場参入を願う国内外企業等の事業戦略の樹立に役立つであろう。 Asia Think Tank ROA HOLDINGS Research & Consulting on Asia Convergence Market レポート構成出典：ROA HOLDINGS,　BUILTIN KOREA この報告書は 6 章だてで構成されており、各章毎で内容の独立性を取り揃えており、また、各章毎の間に有機的な結合を形成している。まず第 1 章の「韓国モバイルゲーム市場概要」ではモバイルゲームの一般的な特性と韓国のモバイル環境を分析し、韓国モバイル市場における急激な成長の背景を考察する。このような環境分析を基盤とし、第 2 章では韓国モバイルゲームの発展段階に焦点をあて、今後の発展方向を推察する。以降の第 3-4 章では 08 韓国キラーコンテンツ「モバイルゲーム」 ~キャリアとコンテンツ・プロバイダの戦略及び今後の展望~ ROA HOLDINGS ISSUE REPORT エグゼクティブサマリー具体的な市場状況とプレーヤーの分析に焦点を合わせている。第 3 章ではモバイルゲーム市場の相互作用によるバリューチェーンと、これによる業界の収益配分構造を説明している。第 4 章では移動体通信会社の戦略及びサービスを比較分析し、グループ別に分けられた開発会社の動向を考察している。第 5 章では具体的な数値として韓国モバイルゲーム市場の成長性を論じており、第 6 章では韓国モバイルゲーム市場の成長の鍵となる主だった要因、または障壁となる要因を分析している。調査方法この報告書は供給業者の市場戦略に焦点をあてることにより、基本的に競争環境及び比較分析のフレームを使用している。移動体通信会社が音声及びデータ市場でおかれている地位とそこを基盤とした競争構図など、競争構図の中でのモバイルゲームビジネス戦略及びサービスが比較分析がされている。またゲーム開発会社のグループ別競争要因についても比較分析されている。 Asia Think Tank ROA HOLDINGS Research & Consulting on Asia Convergence Market 09