韓国「モバイル音楽」サービスの現況及び動向分析

ROA Holdings, INC.
Report No. 05032
韓国「モバイル音楽」
サービスの現況及び動向分析
～浮上するキラーアプリケーション「音楽配信」サービス～
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韓国「モバイル音楽」サービスの現況及び動向分析
～浮上するキラーアプリケーション「音楽配信」サービス～
目次
エグゼクティブサマリー
I　韓国モバイル音楽サービス市場の特徴
1-1 一般の状況
1-1-1 デジタル音楽サービス市場
1-1-2 モバイル音楽サービス市場
1-1-3 MP3対応携帯電話市場
1-1-3-1 MP3対応携帯電話発売及び販売現況
1-1-3-2 モバイルMP3サービス現況
1-1-3-3 LGテレコムと音源団体間のMP3対応端末を取り巻く葛藤と解決
1- 2 移動体通信キャリアのデータサービス現況とモバイル音楽サービス
1-2-1 急速に成長を続けている移動体通信キャリアのデータサービス
1-2-2 データサービス市場をリードするEV-DO
1-2-3 EV-DO キラーアプリケーション：映画とVOD
Ⅱ キャリア別の戦略
2-1 SKテレコム
2-1-1 コア戦略?有無線統合音楽サービスである「melon」
2-1-2 詳細なサービス内容(EV-DOマルチメディアサービスである「June」)
2-2-2-1 着信メロディ
2-2-2-2 リングバックトーン
2-2-2-3 MOD
2-2-2-4 ミュージックビデオ　2-2-2-5 その他
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韓国「モバイル音楽」サービスの現況及び動向分析
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2-2 KTF
2-2-1 コア戦略
2-2-2 詳細サービス内容(EV-DO マルチメディアサービス「Fimm」)
2-2-2-1 着信メロディ
2-2-2-2 リングバックトーン
2-2-2-3 MOD
2-2-2-4 ミュージックビデオ
2-2-2-5 その他
2-3 LGテレコム
2-3-1 コア戦略 –有無線統合音楽サービス(ミュージックオン)
2-3-2 MP3対応端末戦略
Ⅲ 韓国モバイル音楽サービスの発展方向
3-1 ネットワークの発展とモバイル音楽サービスの発展方向(WiBro、
無線LANなどの超高速ネットワーク)
3-2 端末の発展とモバイル音楽サービスの発展方向(MP3端末等の音楽
専用端末の登場)
3-3
ユビキタス音楽サービスへの発展(NATE、パラン（PARAN）など
の通信キャリアの統合ポータルとユビキタス音楽サービスとの関係)
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韓国「モバイル音楽」サービスの現況及び動向分析
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表　目　次
[表 1] 韓国オン/オフライン音楽市場規模
[表 2] 韓国デジタル音楽サービス業者
[表 3] 韓国モバイルコンテンツ市場の展望　2003-2004 (単位 :億ウォン)
[表 4] 韓国ユーザーの利用形態
[表 5] 韓国モバイル音楽市場のSWOT分析
[表 6] 韓国移動体通信キャリアMP3サービス内容
[表 7] 2004年6月までのMP3対応端末の著作権問題を取り巻く該当社間の立場
[表 8] MP3対応端末の著作権問題解決までの主要経過
[表 9] 「melon」サービス料金体系
[表 10] SKテレコム加入者数の累計比較
[表 11] SKテレコムのカラーリングサービス構成
[表 12] 「June」データの通話料金表
[表 13] 「June」データ無制限プロモーション料金制
[表 14] Fimm専用割引料金制度とサービス利用比較
[表 15] ビズトゥーリング料金体系
[表 16] キャッチマネー積立比率
[表 17] キャッチミュージックの課金体系
[表 18] ミュージックオンサービスの加入時別の利用内容
[表 19] ミュージックオンMP3マネージャーの主要機能
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図　目　次
[図 1] MP3対応携帯電話広告イメージ
[図 2] SKテレコムのデータサービス売上高推移
[図 3] 2004年第3四半期移動体通信キャリア3社の売上高及びARPU比較
[図 4] SKテレコム EV-DO対応端末のユーザーの増加とARPU
[図 5] KTFのEV-DO加入者数の増加推移とデータARPU
[図 6] KTFのEV-DOコンテンツジャンル別比率
[図 7] SKテレコムのユビキタス音楽サービス概念図
[図 8] ライブベルのモバイル接続手順
[図 9] ライブベルプラスサービスの構成例
[図 10] ネットワークの進化に伴うサービス/アプリケーションのロードマップ
[図 11] KTF着信メロディ&スクリーンサービス構成例
[図 12] 無線インターネットでビズトゥーリング接続画面
[図 13] KTFの音楽事業ロードマップ
[図 14] 有無線ミュージックビデオサービス画面の構成
[図 15] サーチミュージックTV広告
[図 16] サーチミュージックモバイル接続方法
[図 17] キャッチミュージックサービスの設定方法
[図 18] 韓国IT 839戦略
[図 19] デジタル音楽サービスの発展方向
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ROA HOLDINGS ISSUE REPORT
エグゼクティブサマリー
レポートㆍガイドライン
有線インターネット市場で音楽の不法ダウンロードが流行し、韓
国のレコード市場規模は世界で例のないほど縮小した。これとは
対照的に無線インターネットでの音楽サービスは成長を重ねてい
る。世界的に携帯電話ユーザーの人気を集めている着信メロディ
はもちろんのこと、リングバックトーンサービスが着信メロディ
に迫る規模まで成長した。その過程でデータサービス市場を急速
に拡大してきた韓国の移動体通信キャリアは、世界で最新かつ多
様なモバイル音楽サービスで利用者を誘惑している。
2002 年下半期のEV-DOサービス開始に伴い、移動体通信キャリ
アは原音での着信メロディとMODサービスを提供し始めた。最
近では利用者がより便利に着信メロディやMODサービスを楽し
めるサービスが提供されている。その例としてKTFが提供してい
る「キャッチミュージック」というサービスでは相手のリングバ
ックトーンをボタン一つで自分の着信メロディやリングバックト
ーンへ設定や、全曲をダウンロードすることができる。
Asia Think Tank ROA HOLDINGS
Research & Consulting on Asia Convergence Market
韓国の移動体通信キャリアはここでさらに一歩前進し、音楽サー
ビスを通して通信料以外の付加価値を高める案を模索している。
最近韓国ではMP3対応端末が人気を集めており、2005年度には
カメラ同様、MP3機能が携帯電話の基本機能として位置づくであ
ろうと予想される。 MP3対応端末をプラットフォームとして活
用し付加価値を創出する案で、移動体通信キャリアは先を争って
有無線統合の音楽サービスを開始しているのである。このような
サービスは格安な料金と便利な利用方法でモバイル音楽ユーザー
を誘惑している。
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韓国「モバイル音楽」サービスの現況及び動向分析
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韓国のモバイル音楽ユーザーを一種のアーリーアダプター(early
adapter)といえる。インターネットを使うことに慣れていて、
MP3プレーヤー、MP3内蔵端末などの最新機器を既に購入し、使
用している場合がほとんどだからである。韓国のモバイル音楽市
場は上記のようなアーリーアダプターをターゲットとしており、
ダイナミックに展開されている。
日本のモバイルコンテンツ市場の最新動向も、3Ｇサービスの本
格化に伴い、コンテンツ配信サービスに変化をもたらした。やは
り最も目立つ点は「音楽配信」サービスといえるであろう。
日本の携帯電話市場において、auは同分野をリードしており、
他のキャリアよりもいち早く「着うた」サービスを提供してき
た。また、2004年10月からは「着うたフル」サービスを開始し
ている。今では「着うた」や「着うたフル」はauを代表するコ
ンテンツとなっている。
ドコモでも3Ｇサービスを提供に伴い音楽配信サービスを提供し
ている。ドコモの場合は、端末メーカーが仕様（ミュージックプ
レーヤー機能）そのものに音楽をダウンロードできる「FOMA」
端末を2004年発売している。
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日本市場において最も3Ｇサービスの開始が遅かったボーダフォ
ンは2004年末にグローバル3Ｇ端末をラインアップさせ、サービ
スを本格的に開始している。同社がコンテンツ配信サービスの際
に採択したコンセプトは「超流通」であった。スタートは遅かっ
たものの、充実度の高い自社コンテンツを提供している。
もはや携帯電話は単純なコミュニケーションの手段を超え、マル
チメディア端末化している。その一つとして挙げられるのが携帯
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韓国「モバイル音楽」サービスの現況及び動向分析
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電話の「ミュージックプレーヤー化である。現在、日本のMP3市
場は活性化されており、多様なメディアデバイスが携帯電話に融
複合化されている。韓国のモバイル音楽市場の分析を通じて、日
本の関連企業は今後の日本モバイル音楽市場全般の展開を予想す
ることができるだろうと期待している。
調査範囲
本レポートの構成は次の通りである。Part1では韓国モバイル音
楽市場の特徴を説明し、Part2では移動体通信キャリア別の戦略
を分析した。Part3 では今後のモバイル音楽市場の発展方向を予
測している。　各PARTでは詳細なデータを含め、現在までのサ
ービス現況の説明を加え市場分析を行なった。
調査方法
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本レポートではPrimary ResearchとSecondary Researchが並行し
て行なわれた。Primary Researchでは、関連企業とのＥメールで
のインタビュー、専門家とのインタビューを並行させた。また、
Secondary Researchでは、関連通信キャリア、CP、ソリューシ
ョン業者、端末メーカー、その他該当企業が発表した各種の文献
資料、インタビュー記事、韓国内外の多様なメディアの分析記事
等を収集、分析を行った。
現在のモバイル音楽市場は単純に移動通信体キャリアと端末メー
カー、モバイルCPの領域を超え、有線通信キャリアと有線ポー
タル、レコード業界等、多様な業界に影響を与えている。よって
本レポートは日本の移動体通信キャリアと端末メーカー、モバイ
ルCPは勿論のこと、今後デジタル音楽市場をめぐって彼らと競
争していくインターネット関連メーカー、また著作権を保有し流
通させていくレコード業界にも大変参考となる資料であると自負
している。
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